Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw sektora transportowego

Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw sektora transportowego Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie przez Branżowe wyniki badań ilościowych w metodyce CATI Raport opracowany przez PBS Sp. z o.o. pod nadzorem merytorycznym Grupy Doradców Biznesowych BAA Polska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spis treści Wprowadzenie do raportu Numery stron Część merytoryczna Numery stron Podstawa formalno-prawna 3 Nota informacyjna badania 4 Ogólna charakterystyka badania 5 Sposób prezentacji wyników w raporcie 6 Kierunki i obszary zmian w firmach 8 Zmiany relacji firm z otoczeniem 19 Zmiany modelu biznesowego firm 25 Efekty zmian - sukcesy i poraŝki 38 2

Podstawa formalno-prawna Raport pt. Badanie adaptacyjności polskich przedsiębiorstw sektora transportowego. Branżowe wyniki badań ilościowych w metodyce CATI. (zwanym dalej jako Raport) został opracowany w ramach Projektu pt. Branżowi Liderzy Zmian (zwanym dalej jako Projekt BLZ). Projekt BLZ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności. Wykonawcami Projektu BLZ są: Związek Pracodawców Business Centre Club pełniący rolę Lidera Projektu BAA Polska Sp. z o. o. pełniąca rolę Partnera Projektu. Formalno-prawną podstawę prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ tworzy: Umowa nr UDA-POKL.02.01.02-00-016/10 zwarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Pracodawców Business Centre Club, jako Liderem Projektu Umowa z dnia 26 maja 2010 roku zawarta pomiędzy Związkiem Pracodawców Business Centre Club a BAA Polska Sp. z o.o. jako partnerami w Projekcie. Niniejszy Raport stanowi wynik prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ ujętych - według szczegółowego budżetu - jako zadanie 4: Badania dot. zarządzania zmianą gospodarczą i adaptacyjności branż. Jest on wynikiem drugiej fazy kampanii badawczej związanej z przeprowadzeniem badań bezpośrednich, realizowanej w ramach Projektu BLZ. Raport został opracowany przez firmę badawczą PBS Sp. z o.o. pod nadzorem merytorycznym zespołu ekspertów BAA Polska. Raport został opracowany w okresie listopad grudzień 2011 r. 3

Nota informacyjna badania Projekt: Branżowi Liderzy Zmian Metodologia: Badanie ilościowe, wywiad kwestionariuszowy z wykorzystaniem techniki komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI) Czas wywiadu: 20 minut Próba: 100 przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego Respondenci: Kadra kierownicza najwyższego i średniego szczebla 4

Ogólna charakterystyka badania Celem badania CATI było scharakteryzowanie w ujęciu ilościowym oraz jakościowym potencjału adaptacyjnego celowo dobranych polskich firm działających w sektorze transportu drogowego. Ogółem badaniu poddano grupę 100 przedsiębiorstw. Dla zagwarantowania wysokiej jakości poznawczej uzyskanych wyników, w metodyce badania zastosowano dwa równorzędne kryteria doboru respondentów: na poziomie badanej firmy- minimum 10-letni okres prowadzenia działalności operacyjnej; na poziomie respondenta (rozmówcy) osoba zajmująca stanowisko kierownicze na poziomie wyższym lub średnim związana z firmąodconajmniej3lat. Według danych statystycznych 80-90%* struktury podmiotowej sektora transportu drogowego stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa, tj. firmy o zatrudnieniu poniżej 10 osób, jednak udział tej grupy firm w wartości przewozów ładunków wynosi tylko 30%*. Gdyby zatem proporcje struktury podmiotowej tego sektora przełożyć na strukturę podmiotową próby badawczej, pozyskany w trakcie badania CATI zasób wiedzy o procesach adaptacyjnych, jakie przebiegały w sektorze transportu drogowego, byłby bardzo ograniczony. Stąd, w celu uzyskania maksymalnie pełnego obrazu różnorodności adaptacyjnej badanych firm transportowych, strukturę próby badawczej poddano celowej modyfikacji, dzięki której znalazło się w niej jedynie 30 mikroprzedsiębiorstw. W efekcie takiego zabiegu uzyskano zarówno wyniki obrazujące potencjał adaptacyjny wszystkich badanych firm działających w sektorze transportu drogowego, w tym tych zatrudniających nawet jednego pracownika, jak i wyniki obrazujące potencjał adaptacyjny specyficzny dla firm o zatrudnieniu 10+, cechujących się bardziej zaawansowanymi niż mikroprzedsiębiorstwa modelami biznesowymi. Aby zapewnić jednak porównywalność uzyskanych wyników z rzeczywistym obrazem podmiotowym sektora transportu drogowego, w metodyce przetwarzania uzyskanych wyników zastosowano tzw. procedurę ważenia. Dzięki temu uzyskane wyniki mimo statystycznie niewielkiej liczebności próby badawczej maksymalnie zbliżono do rzeczywistego standingu, jaki cechuje ten sektor. Źródło : Raport Sektor transportu i logistyki w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora. 5

Sposób prezentacji wyników badań w raporcie (1) Podział wg kryterium nr 1 wielkość zatrudnienia FIRMY TRANSPORTU DROGOWEGO (n=100) w tym firmy zatrudniające PRACOWNIKÓW (n = 70) Udział tej kategorii firm w sektorze transportu wynosi*: ok. 25% ok. 70% w strukturze podmiotowej sektora w wartości przewozów ładunków Źródło : Raport Sektor transportu i logistyki w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora. 6

Sposób prezentacji wyników badań w raporcie (2) Podział wg kryterium nr 2 subiektywne poczucie sukcesu Czy może Pan(i) stwierdzić, że Państwa firma osiągnęła większy sukces niż firmy, które 10 lat temu były na podobnym do Państwa poziomie rozwoju? BRAK POCZUCIA POCZUCIE 13% 6% 33% 4 FIRMY TRANSPORTOWE POZOSTAŁE FIRMY (NIE PREZENTOWANE SZCZEGÓŁOWO) Próba: wszystkie firmy spożywcze poddane badaniu CATI 2 62% Próba: firmy spożywcze o zatrudnieniu 10+ zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 7 7

SEKTOR TRANSPORTOWY Kierunki i obszary zmian w firmach Zmiany relacji firm z otoczeniem Zmiany modelu biznesowego firm Efekty zmian sukcesy i porażki 8

Kierunki i obszary zmian w firmach (1) Jakie zmiany zaszły w Państwa firmie od pierwszego okresu w jej rozwoju? Asortyment Obszar działalności Zysk operacyjny Liczba klientów Przychody Rentowność Majątek trwały FIRMY TRANSPORTOWE nie wiem 3 3 20% 2 43% 3 5% 2 5 spadek 1 podobny poziom 43% 56% 30% 55% wzrost 4 2 1 3% 3% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 7 1 2 3 nie wiem 62% spadek podobny poziom 5 wzrost 2 6% Próba: firmy transportowe o zatrudnieniu 10+ 23% 2 4 46% 30% 6 3 2 2 45% 3 20% 2 26% 9

Kierunki i obszary zmian w firmach (2) Jakie zmiany zaszły w Państwa firmie od pierwszego okresu w jej rozwoju? Asortyment Obszar działalności Zysk operacyjny Liczba klientów Przychody Rentowność Majątek trwały POCZUCIE nie wiem spadek 45% 50% 2 30% 4 3 22% 35% 7 podobny poziom 35% 4 wzrost 4 35% 40% 55% 15% 6% 2 13% Próba: firmy, które deklarują osiągnięcie sukcesu BRAK POCZUCIA nie wiem spadek podobny poziom wzrost 1 1 40% 66% 4 1 1 7 4 4 25% 5 3 90% 3 25% 4 Próba: firmy, które nie deklarują osiągnięcia sukcesu (n=28) 10

Obszary zmian Czy na przestrzeni ostatnich 10 lat firma wprowadziła znaczące zmiany w poniższych obszarach swojej działalności? TECHNOLOGIA ZARZĄDZANIE MARKETING Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 50% 50% 7 75% 2 25% nie tak nie wiem Próba: Firmy transportowe, które wprowadziły zmiany w danym obszarze Jaki był wpływ tych zmian na obecną sytuację firmy? 35% 75% 65% 52% 13% 2 12% 1 13% n=45 trudno powiedzieć negatywny neutralny pozytywny 11

Obszary zmian a poczucie sukcesu Czy na przestrzeni ostatnich 10 lat firma wprowadziła znaczące zmiany w poniższych obszarach swojej działalności? 63% 6 50% 50% 46% 4 26% 2 25% 30% 1 1 Technologia Zarządzanie Marketing Firmy transportowe Firmy o zatrudnieniu 10+ Firmy które odczuły sukces Firmy które nie odczuły sukcesu (n=28) Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI *% odpowiedzi tak 12

Rodzaje zmian Na czym polegały te zmiany? TECHNOLOGIA Zastosowanie nowego sprzętu Komputeryzacja, automatyzacja Zmiany w ofercie/nowe produkty 20% 1 72% ZARZĄDZANIE Zmiany w zasobach personalnych Zmiana struktury organizacyjnej (np. tworzenie lub likwidacja działów) Wprowadzenie outsourcingu 15% 1 36% MARKETING Większy nacisk na reklamę i komunikację Nowe (aktywne, bezpośrednie) podejście do klienta Nowe rynki zbytu 13% 2 55% Wprowadzenie nowych procesów Inne 2% Cedowanie obowiązków Zmiany w strukturze właścicielskiej Komputeryzacja, informatyzacja, np. wprowadzenie CRM Wprowadzenie programów certyfikujących (np. ISO) 1 Nowy produkt lub przebranżowienie się Zmiany personalno- organizacyjne Zewnętrzne zmiany na rynku Inne 0, 15% Sformalizowanie zasad dotyczących funkcjonowania firmy Inne 0, 3 Brak odpowiedzi Nie wiem/trudno powiedzieć 0, 2% Próba: firmy transportowe, które wprowadziły zmiany w obszarze technologii. Nie wiem/trudno powiedzieć 2% Próba: firmy transportowe, które wprowadziły zmiany w obszarze zarządzania. n = 45 Próba: firmy transportowe, które wprowadziły zmiany w obszarze marketingu. 13

Źródło zmian w firmie Proszę powiedzieć, czy zmiany te wynikały z wewnętrznych potrzeb firmy, czy też były raczej efektem zewnętrznych czynników? FIRMY TRANSPORTOWE 30% 5 16% 4 40% POCZUCIE 1 3 36% BRAK POCZUCIA 16% 7 13% n=19 Próba: firmy transportowe, które wprowadziły zmiany. wewnętrzne wewnętrzne i zewnętrzne zewnętrzne trudno powiedzieć 14

Czynniki napędzające rozwój firmy Co najbardziej napędzało rozwój Państwa firmy? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Popyt i koniunktura 3 36% 5 1 Motywacja właścicieli i pracowników 13% 6% Nic 15% 1 Sytuacja w branżach powiązanych z firmą 15% 15% Reklama, działania marketingowe 6% Konkurencja Jakość usług i towarów 3% 0, 0, Pieniądze (dotacje, zamówienia) unijne i samorządowe 0,3% Wejście do UE 0, 0, Nowe technologie i sprzęt, innowacje 0, 0, 0, Inne 1 Nie wiem / trudno powiedzieć 1 Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 1 2% 2 n=28 15

Czynniki hamujące rozwój firmy Co najbardziej hamowało rozwój Państwa firmy? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Dekoniunktura, kryzys, brak popytu 2 1 40% 1 Koszty materiałów, energii, paliw, podzespołów itp. 2 32% 23% 33% Przepisy, polityka i biurokracja 1 1 1 Zaległości płatnicze 13% 26% Podatki i koszty pracy 1 Kursy walut 6% Brak środków finansowych lub utrudniony dostęp do kredytów, leasingu itp. Nieuczciwość klientów, kontrahentów, urzędników, konkurencji 6% 6% 3% 0,3% 13% 0, Konkurencja Nic 0,3% Ograniczone zasoby 13% Inne 30% Nie wiem / trudno powiedzieć Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI n=28 16

Nastawienie do wdrażanych zmian (1) Jakie najczęściej jest nastawienie szeregowych pracowników/kadry menedżerskiej Państwa firmy do wdrażanych zmian? FIRMY TRANSPORTOWE Szeregowi pracownicy Kadra menedżerska 6 70% 3% 20% 2 6% Szeregowi pracownicy 7 12% Kadra menedżerska 75% 15% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI akceptacja brak dominująćego nastawienia opór trudno powiedzieć 17

Nastawienie do wdrażanych zmian (2) Jakie najczęściej jest nastawienie szeregowych pracowników/kadry menedżerskiej Państwa firmy do wdrażanych zmian? POCZUCIE Szeregowi pracownicy Kadra menedżerska 66% 7 15% 2 6% BRAK POCZUCIA Szeregowi pracownicy Kadra menedżerska 66% 7 2 1 n=28 Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI akceptacja brak dominująćego nastawienia opór trudno powiedzieć 18

SEKTOR TRANSPORTOWY Kierunki i obszary zmian w firmach Zmiany relacji firm z otoczeniem Zmiany modelu biznesowego firm Efekty zmian sukcesy i porażki 19

Wpływ instytucji na działalność firmy (1) FIRMY TRANSPORTOWE Jaki wpływ na Państwa działalność mają poniższe firmy i instytucje? Odbiorcy lub klienci 6% 26% 3 2 Dostawcy materiałów i surowców 36% 2 16% Dostawcy energii 23% 16% 4 1 3% 3% Instytucje odpowiedzialne za kwestie środowiskowe 1 4 16% Administracja publiczna 25% 1 40% 6% Instytucje finansowe 1 46% 15% 3% Ośrodki naukowo-badawcze 73% 6% Instytucje wspierania biznesu 76% 3% Organizacje branżowe 3% 62% 5% 13% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI -2 zdecydowanie negatywny -1 0 1 2 zdecydowanie pozytywny nie wiem 20

Wpływ instytucji na działalność firmy (2) Odbiorcy lub klienci Jaki wpływ na Państwa działalność mają poniższe firmy i instytucje? 16% 3 4 Dostawcy materiałów i surowców 3 2 2 Dostawcy energii 13% 4 2 Instytucje odpowiedzialne za kwestie środowiskowe 6 Administracja publiczna 2 3 25% Instytucje finansowe 16% 4 3 Ośrodki naukowo-badawcze 66% 1 Instytucje wspierania biznesu 15% 65% Organizacje branżowe 53% 2 6% Próba: firmy transportowe zatrudniające co najmniej 10 pracowników -2 zdecydowanie negatywny -1 0 1 2 zdecydowanie pozytywny nie wiem 21

Zmiana wpływu instytucji na działalność firmy Które z poniższych organizacji mają teraz większy niż 10 lat temu wpływ na działalność Państwa firmy? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Odbiorcy lub klienci 4 56% 4 42% Instytucje finansowe 23% 26% 35% 1 Administracja publiczna 20% 1 4 Dostawcy energii 20% 13% 20% 25% Dostawcy materiałów i surowców 1 26% 3% 2 Instytucje odpowiedzialne za kwestie środowiskowe Organizacje branżowe Ośrodki naukowo-badawcze 0, Instytucje wspierania biznesu 0, 0, Żadna z powyższych 13% 5% 16% Nie wiem 3% Próba: firmy transportowe, które odczuły wpływ podmiotów zewnętrznych n=28 22

Podmioty zewnętrzne w procesie zmian (1) Czy w procesie dokonywania zmian uczestniczyły podmioty zewnętrzne, np. firmy lub instytucje doradcze? tak nie FIRMY TRANSPORTOWE 8 65% nie wiem Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 12% Jakie podmioty zewnętrzne brały udział w procesie dokonywania zmian w Państwa firmie? 35% Zewnętrzni doradcy 3 60% Kancelarie prawne Biura podatkowe Jednostki naukowo-badawcze Organizacje wspierające przedsiębiorczość Inne 3 3 3 33% 3 36% 22% 33% 6% Nie wiem/trudno powiedzieć 2 n =31 n =28 Próba: firmy transportowe, w których w procesie dokonywania zmian uczestniczyły podmioty zewnętrzne. 23

Podmioty zewnętrzne w procesie zmian (2) Czy w procesie dokonywania zmian uczestniczyły podmioty zewnętrzne, np. firmy lub instytucje doradcze? POCZUCIE BRAK POCZUCIA tak nie 90% 9 nie wiem Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI Jakie podmioty zewnętrzne brały udział w procesie dokonywania zmian w Państwa firmie? n=28 Zewnętrzni doradcy 23% Kancelarie prawne Biura podatkowe Jednostki naukowo-badawcze Organizacje wspierające przedsiębiorczość Inne 1 1 3% 70% Nie wiem/trudno powiedzieć n=22 Próba: firmy transportowe, w których w procesie dokonywania zmian uczestniczyły podmioty zewnętrzne. 24

SEKTOR TRANSPORTOWY Kierunki i obszary zmian w firmach Zmiany relacji firm z otoczeniem Zmiany modelu biznesowego firm Efekty zmian sukcesy i porażki 25

Zmiana struktury podmiotowej firmy 5 50% 50% 3 32% 2 23% 25% 23% 1 2% Zmiana formy prawnej Zmiana struktury własnościowej Powiązania rodzinne Firmy transportowe Firmy o zatrudnieniu 10+ Firmy które odczuły sukces Firmy które nie odczuły sukcesu (n=28) Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI *% odpowiedzi tak 26

Osoba zarządzająca firmą Kto zarządza Państwa firmą? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA 66% 90% 9 8 13% 12% Właściciel lub właściciele Osoba z rodziny właściciela Osoba niezwiązana rodzinnie z właścicielem, która została powołana na to stanowisko w drodze konkursu Osoba niezwiązana rodzinnie z właścicielem, która została powołana na to stanowisko bez konkursu ofert Czy w początkowym okresie funkcjonowania firmy model zarządzania był taki sam? tak nie nie wiem 5% 95% 16% 83% Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe 2% 9 90% n=24 27

Kobiety na stanowiskach kierowniczych Jaki jest obecnie procentowy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Państwa firmie? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA 50-100% 20% 23% 13% 25% 26-4 73% 6 7 7 0-25% Jak obecnie udział kobiet na stanowiskach kierowniczych ma się do sytuacji z początkowego okresu istnienia Państwa firmy? jest wyższy 2 3 16% 25% jest na podobnym poziomie jest niższy 66% 6 7 5 nie wiem 3% 6% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 16% n=28 28

Elastyczne systemy organizacji pracy Czy Państwa firma umożliwia pracownikom wykonywanie pracy w domu? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA 1 1 tak nie nie wiem 92 % 83% n=28 83% 86 % 14 % Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 29

Cechy modelu organizacyjnego firmy Które określenia lepiej pasują do stosunków panujących w Państwa firmie? Dominuje współpraca POCZUCIE BRAK POCZUCIA 9 100% Dominuje rywalizacja Decyzje podejmowane zwykle w konsultacji z pracownikami niższego szczebla POCZUCIE BRAK POCZUCIA 62% 1 5 1 30% 2 Decyzje podejmowane zwykle bez konsultacji z pracownikami niższego szczebla Na stanowiska kierownicze mianowane są osoby z wewnątrz firmy POCZUCIE BRAK POCZUCIA Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe 4 52% BRAK POCZUCIA : n=24 42% 4 trudno powiedzieć Na stanowiska kierownicze zatrudniane są zwykle osoby spoza firmy 30

Pracownicy etatowi Jaki procent pracowników stanowiły osoby zatrudnione na etat w początkowym okresie działalności firmy, a jaki procent stanowią obecnie? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Na początku Obecnie Na początku Obecnie Na początku Obecnie Na początku Obecnie 51-100% 26-50% 6 6 66% 6 7 82% 82% 93% 0-25% 3% 12% 1 13% nie wiem 5% 6% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 6% 20% 1 6% 13% 16% 16% 1 n=28 31

Odejścia pracowników Czy obecnie w ciągu całego roku odchodzi z firmy lub jest zwalnianych z pracy więcej czy mniej pracowników niż w początkowym okresie działalności Państwa firmy? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA 13% 1 1 1 więcej 3 3 26% podobnie jak na początku 52% mniej 33% 35% 4 25% nie wiem 16% 1 16% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI n=28 32

Przyczyny odejść pracowników Jakie były przyczyny odejść lub zwolnień pracowników (wszystkie górny słupek)w całym okresie funkcjonowania Państwa firmy, a która z nich była najczęstsza (jedna dolny słupek)? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Pracownicy zwalniali się z własnej woli 60% 52% 6 40% 56% 4 60% 5 Przejście na emeryturę lub rentę 1 3% 3% 2 0,3% 26% Działania restrukturyzacyjne 12% 5% 40% 25% 2% 1 Zbyt niskie kompetencje pracowników 6% 16% 25% 16% Zakończenie projektów, do realizacji których zatrudnieni byli ci pracownicy 6% 20% 13% Konflikt między pracownikiem a pracodawcą 3% 3% 6% 6% 0, Zwolnienia dyscyplinarne 0,3% 2 2% Inne przyczyny 6% 3% 5% 5% Nie było żadnych zwolnień ani odejść 1 1 1 1 Nie wiem, trudno powiedzieć Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI 0, n=28 16% 16% 33

Zróżnicowanie pracowników Do którego z poniższych typów firm jest bliżej Państwa firmie? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Firma zatrudniająca pracowników przeważnie podobnych do siebie 53% 56% 5 50% Firma zatrudniająca pracowników przeważnie różniących się od siebie 3 3 42% 26% trudno powiedzieć 16% 6% 2 Czy obecnie w Państwa firmie pracownicy są zróżnicowani pod względem płci, wieku i wykształcenia bardziej niż w początkowym okresie jej działalności? tak nie nie wiem 56% 3 4 5% 4 50% 43% 5 3 Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI n=28 34

Wiedza i rozwój pracowników Jakie źródła pozyskiwania wiedzy i rozwoju pracowników wykorzystuje Państwa firma? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Regularne odwiedzanie branżowych stron internetowych 40% 4 43% 42% Szkolenia dla pracowników szeregowych 40% 83% 4 2 Prenumerata magazynów branżowych 2 4 3 26% Nie korzystamy z żadnych tego typu źródeł wiedzy 1 20% 2 Szkolenia dla kadry menadżerskiej 1 65% 1 Udział w konferencjach 12% 3 23% 2% Udział w targach 12% 3 1 Wyjazdy studyjne 1 0,2% Studia dofinansowywane przez firmę 12% Inne 16% Próba: wszystkie firmy transportowe poddane badaniu CATI n=28 35

Źródła finansowania majątku trwałego Jakie są główne źródła finansowania majątku trwałego w Państwa firmie? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Środki własne firmy, czyli zysk i amortyzacja 6 8 66% 72% Kredyty i pożyczki 55% 6 63% 33% Leasing 3 5 46% 42% Podwyższenie kapitału, czyli wpłaty własne właścicieli 2 2 2 2 Dotacje unijne 0,5% Rynek publiczny 0,3% 5% Odmowa odpowiedzi Inne źródła 0, 0, Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe n=24 36

Wykorzystywanie majątku obcego Czy w swojej działalności Państwa firma korzysta z obcego majątku? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA tak nie nie wiem 5 43% 3 62% 45% 55% 5 42% Jak obecny stopień korzystania z majątku obcego wygląda w porównaniu z początkowym okresem działalności Państwa firmy? korzystamy w większym stopniu korzystamy w podobnym stopniu korzystamy w mniejszym stopniu nie wiem 25% 2 35% 3 36% 25% 2 12% 1 Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe 3 2 22% 30% 2 1 n=24 37

SEKTOR TRANSPORTOWY Kierunki i obszary zmian w firmach Zmiany relacji firm z otoczeniem Zmiany modelu biznesowego firm Efekty zmian sukcesy i porażki 38

Wpływ zmian na wynik finansowy Jak często w ostatnich 10 latach kończyliście Państwo rok ze stratą? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Nigdy. Zawsze wychodziliśmy na plus. 5 42% 46% 5 Raz lub kilka razy skończyliśmy rok na minusie. 50% 45% Większość z ostatnich 10 lat kończyliśmy ze stratą. 3 42% 2% 5% 6% Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe n=24 39

Wpływ zmian na płynność finansową (1) Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat wyglądała kwestia Państwa płynności finansowej? Nie mieliśmy z nią żadnych problemów Miewaliśmy z nią niewielkie problemy Zdarzało się, że problemy z płynnością finansową zagrażały bezpieczeństwu firmy Nie wiem 26% 4 2 Czy obecnie firma ma problemy z płynnością finansową? tak nie nie wiem 85% 15% 60% 40% 2 7 n=31 n=31 n=17 Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe 40

Wpływ zmian na płynność finansową (2) Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat wyglądała kwestia Państwa płynności finansowej? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Nie mieliśmy z nią żadnych problemów Miewaliśmy z nią niewielkie problemy Zdarzało się, że problemy z płynnością finansową zagrażały bezpieczeństwu firmy Nie wiem 13% 26% 3 45% 4 6 30% 2 30% 2 2 1 Czy obecnie firma ma problemy z płynnością finansową? tak nie nie wiem 60% 40% 7 2 5 43% 6 3 Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe n=24 41

Sukcesy odniesione dzięki zmianom Proszę podać przykład sukcesu odniesionego przez Państwa firmie dzięki wdrożonym zmianom. FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Nie odnieśliśmy sukcesu 2 16% 3 Utrzymanie się na rynku 20% 15% 2 1 Poprawa kondycji finansowej 16% 6% 25% 0, Rozbudowa, powstanie nowych obiektów Zwiększenie liczby klientów 5% 5% 0, 0, Szerszy obszar geograficzny działalności firmy Większy asortyment produktów i usług 2% 0,2% 0,2% Wykorzystywanie nowych technologii, sprzętu (modernizacja) Pozyskanie środków unijnych Nagrody, wyróżnienia Wysoka pozycja na rynku Poprawa jakości produktów Inne Odmowa odpowiedzi/nie wiem 0, 0, 0, 1 1 6% 5% 0,3% 26% 1 0,2% 2 0, 2% 20% Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe n=24 42

Porażki poniesione w wyniku zmian Proszę podać przykład porażki poniesionej przez Państwa firmie w wyniku wdrożonych zmian. FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Nie ponieśliśmy żadnej 4 62% 65% 3 Nie w wyniku wprowadzonych zmian 12% 5% Brak odpowiedzi 20% Złe decyzje produktowe 5% 0, Wzrost zadłużenia 0, Nierentowne inwestycje Likwidacja części działalności 0,3% Inne 6% Nie wiem 13% 1 1 Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe n=24 43

Źródła sukcesu firmy Proszę w jednym zdaniu określić, co w największym stopniu zaważyło na tym, że Państwa firma odniosła sukces? Pracownicy i ich podejście do pracy Jakość produktu, solidność Umiejętności właściciela i kadry zarządzającej POCZUCIE 1 3 5 20% 23% Uwarunkowania zewnętrzne Konsekwencja Dopasowanie do potrzeb klienta, zadowolenie klienta Innowacyjność, kreatywność Wiedza, doświadczenie, kwalifikacje Dostęp do środków finansowych 0,2% 0, 2% Inne Nie wiem/odmowa 2 1 2 Próba: firmy transportowe, które deklarują odniesienie sukcesu i odpowiedziały na pytania dodatkowe n=41 44

Źródła sukcesu w branży Co Pana/Pani zdaniem najbardziej wpływa na sukces w Państwa branży? FIRMY TRANSPORTOWE POCZUCIE BRAK POCZUCIA Uwarunkowania zewnętrzne 2 15% 1 4 Pracownicy i ich podejście do pracy 1 23% 12% Jakość produktu, solidność 5% 2% Wiedza, doświadczenie, kwalifikacje 5% Umiejętności właściciela i kadry zarządzającej 5% Marka, wizerunek firmy, reklama 0,3% Elastyczność 0, 5% 0, Ceny 0,3% 5% dobra organizacja pracy 0,3% Konsekwencja 0,3% Inne 1 35% 2 13% Nie wiem/odmowa 2 26% 3 n=24 Próba: firmy transportowe, które odpowiedziały na pytania dodatkowe 45

Przykłady wypowiedzi Sukcesy dzięki zmianie jesteśmy 19 lat na rynku przebranżowienie z transportu ciężkiego na osobowy, zakup nowych pojazdów poprawa wizerunku firmy na rynku, płynność finansowa wprowadzenie elektronicznego systemu naliczania czasu pracy, który oszczędza pracę mamy przyjętą koncepcję rozwoju na okres do 2015, realizujemy wszystko punkt po punkcie zgodnie z harmonogramem a w tych turbulentnych czasach to sukces pozyskanie środków z UE na wymianę taboru, zdobycie nowych rynków lepsze postrzeganie przez odbiorców usług, pozyskanie certyfikatów Porażki w wyniku zmiany błędna decyzja wzięcia leasingu we frankach szwajcarskich rzutuje na kondycję firmy nietrafiona akcja marketingowa nieuczciwi kontrahenci na giełdzie transportowej utrata zezwolenia decyzji administracyjnej na działalność nie trafienie prawidłowo w niszę rynku trudna współpraca z gminami ościennymi zamknięcie sieci spedycji ale to raczej wynik dostosowania się do rynku nie udało się zlikwidować do końca sprzedaży biletów papierowych za wolno dostosowujemy się do rynku tracąc klientów zrezygnowaliśmy z dwóch dużych projektów zanim osiągnęliśmy sukces Co wpływa na sukces w branży pracownicy, pracowitość jak jest praca, jest co wozić, jest co sprzedawać komunikacja z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontaktów, wiarygodność firmy koniunktura europejska osoba właściciela, dobre relacje z klientami, nowoczesny sposób zarządzania flotą nowy sprzęt analiza kosztów posiadanie dobrego, nowoczesnego sprzętu do przewozu pasażerów, brak konkurencji, stałe ceny paliwa, brak wzrostu akcyzy, stan dróg rzetelność, uczciwość, wieloletnie układy współpracy, wzajemne zaufanie decyzje rady miejskiej o Jezu, głupie pytania zapotrzebowanie na usługi Co wpływa na sukces firmy operatywność szefa pracować, robimy od rana do nocy szczęście do interesów UE dyspozycyjność w stosunku do klientów, brak zawalonych rzeczy, sumienność zdyscyplinowani pracownicy, klienci z którymi podpisaliśmy od początku umowy pracowitość, słowność, rzetelność -to najlepsza reklama współpraca i wzajemne się wspieranie pracowników i właścicieli zarządzający trwali, stali klienci z Europy Zachodniej, popyt na towary które przywozimy, osoba właściciela restrukturyzacja przychodów, zmniejszanie kosztów 46