Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Transkrypt

1

2 Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe

3 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU

4 OPIS BADANIA Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych METODA BADANIA zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI). W kwestionariuszu zawarte przeszło 70 pytań zasadniczych oraz metryczka. Badanie przeprowadzono w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w których obroty (przychody ze sprzedaży GRUPA DOCELOWA netto) w 2015 roku nie przekroczyły 30 mln złotych i które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2014 roku. Wywiad przeprowadzany był z właścicielem lub współwłaścicielem firmy, dyrektorem lub głównym księgowym. REALIZACJA Badanie zrealizowano na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. 4

5 OPIS BADANIA Badaniem objęto łącznie 1214 przedsiębiorstw. Próba badawcza miała charakter losowo warstwowy. Losowanie miało charakter PRÓBA BADAWCZA systematyczny i zostało przeprowadzone w warstwach wyodrębnionych z populacji generalnej wszystkich firm działających w Polsce z uwzględnieniem następujących kryteriów: region będący siedzibą firmy (16 województw) oraz sekcje PKD (11 sekcji). PODZIAŁ PRÓBY MAŁE FIRMY obroty do 3,6 mln PLN n=607 ŚREDNIE FIRMY obroty od 3,6 do 30 mln PLN n=607 5

6 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU 6

7 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU Osobom objętym badaniem przedstawiono listę 16 czynników, które mogą mieć potencjalny wpływ na wybór oferty konkretnego banku. Dodatkowo respondenci mieli możliwość rozszerzenia przedstawionej listy o własne propozycje. Każdy z czynników był oceniany za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie poszczególne warianty oznaczały: 1 brak wpływu 2 mały wpływ 3 przeciętny wpływ 4 duży wpływ 5 bardzo duży wpływ 7

8 MAŁE FIRMY CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego wysokość prowizji i opłat zakres oferty warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego kompetencja pracowników i poziom obsługi internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku szybkość i formy dokonywania rozliczeń dostępność, duża liczba placówek banku telefoniczny dostęp do rachunku bankowego kwestie kredytowania oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe) kompetencje w zakresie operacji zagranicznych 4,22 4,18 4,04 3,82 3,80 3,79 3,78 3,74 3,34 3,29 3,23 3,13 3,12 2,95 2,79 2,52 N=607 średnia 8

9 ŚREDNIE FIRMY CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego zakres oferty wysokość prowizji i opłat warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku kompetencja pracowników i poziom obsługi internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta szybkość i formy dokonywania rozliczeń telefoniczny dostęp do rachunku bankowego dostępność, duża liczba placówek banku kwestie kredytowania oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe) kompetencje w zakresie operacji zagranicznych 4,27 4,16 4,14 3,98 3,93 3,89 3,89 3,87 3,55 3,53 3,48 3,35 3,21 3,11 3,07 2,95 N=607 średnia 9

10 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 10

11 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Zidentyfikowano źródła dotychczasowego finansowania działalności. Respondentom przedstawiono listę dwunastu form finansowania wraz z prośbą o ich ocenę z wykorzystaniem następującej skali: 1 firma aktualnie korzysta 2 firma nie korzysta, ale korzystała 3 firma nie korzysta i nie korzystała 11

12 MAŁE FIRMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen. środki własne 84% 9% 7% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 3 13% 52% leasing 23% 1 61% pożyczki rodzinne 1 21% 64% kredyt kupiecki 7% 4% 90% kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej 8% 8 kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych 89% fundusze pomocowe Unii Europejskiej zadłużenie w źródłach zagranicznych 7% 4% 4% 88% 92% pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 3% 91% Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) pożyczki innych instytucji finansowych niż banki na rynku polskim N=607 3% 3% 3% 94% 92% firma aktualnie korzysta firma nie korzysta, ale korzystała firma nie korzysta i nie korzystała 12

13 ŚREDNIE FIRMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen. środki własne 8 8% 7% kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet) 47% 14% 40% leasing 29% 1 57% pożyczki rodzinne 10% 1 7 fundusze pomocowe Unii Europejskiej 12% 11% 77% kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej 8% 9% 83% kredyt kupiecki 8% 8 zadłużenie w źródłach zagranicznych 7% 87% kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych 89% pożyczki innych instytucji finansowych niż banki na rynku polskim 89% pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 7% 3% 90% Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje) 4% 91% firma aktualnie korzysta N=607 firma nie korzysta, ale korzystała firma nie korzysta i nie korzystała 13

14 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 14

15 MAŁE FIRMY KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich? P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała Pana(i) firma: 90% 8% 2% tak nie dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) kredyt z gwarancją unijną 7% 0,3% 4% 91% N=607* nie wiem pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE 0, n=49** N=607 * Wyniki procentowane do całej próby określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE określenie odsetka w tej podgrupie 15

16 ŚREDNIE FIRMY KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze środków z funduszy europejskich? P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała Pana(i) firma: 1% dotacje unijne (w tym kredyt technologiczny) 1 93% 81% 17% tak nie kredyt z gwarancją unijną 1% 8% N=607* nie wiem pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE 1% n=106** N=607 * Wyniki procentowane do całej próby określenie odsetka w populacji ** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE określenie odsetka w tej podgrupie 16

17 POWODY NIEUBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI UNIJNE 17

18 MAŁE FIRMY POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich? brak potrzeby 53% brak odpowiednich programów unijnych 30% zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 2 zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 2 zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 12% brak środków finansowych (np. na wkład własny) 11% zbyt wysoki koszt usług firm doradczych 8% problemy związane z przygotowaniem dokumentacji 7% brak czasu na przygotowanie wniosku n=545* ** *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich 18

19 ŚREDNIE FIRMY POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich? brak potrzeby 60% brak odpowiednich programów unijnych 33% zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy 2 zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych 23% zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń 12% brak środków finansowych (np. na wkład własny) 11% problemy związane z przygotowaniem dokumentacji 9% zbyt wysoki koszt usług firm doradczych brak czasu na przygotowanie wniosku n=494* ** *Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier. **Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich 19

20 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH 20

21 WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH W trakcie realizacji wywiadów respondentom przedstawiono listę szesnastu źródeł informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. Badanym pozostawiono również możliwość rozszerzenia listy o własne propozycje. W odniesieniu do każdego źródła przedstawiciele przedsiębiorstw wybierali jedną z następujących odpowiedzi: 1 nie korzystam i nie zamierzam korzystać 2 nie korzystam, ale zamierzam skorzystać 3 korzystam rzadko, doraźnie 4 korzystam regularnie, trwale 21

22 MAŁE FIRMY WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale 30% 4% 29% 3 strony www banków 38% 40% 17% opinie znajomych 4 4% 32% 18% reklama internetowa 52% 3 8% inne strony www 52% 30% 13% informatory i ulotki wydawane przez bank % opinie innych klientów 57% 24% 13% opinie biura rachunkowego 58% 22% 1 artykuły nie będące reklamą a informacją o banku 59% 21% 1 reklama telewizyjna 60% 4% 30% opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów 62% 17% 1 reklama prasowa 64% 2 opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usług bankowych 64% 1 1 infolinia 6 22% 7% reklama radiowa 70% 21% 3% N=607 targi i konferencje 71% 10% 13% nie korzystam i nie zamierza korzystać korzystam rzadko, doraźnie nie korzystam ale zamierzam skorzystać korzystam regularnie, trwale 22

23 ŚREDNIE FIRMY WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale 21% 2% 31% 4 strony www banków 3 3% 40% 21% informatory i ulotki wydawane przez bank 4 2% 3 17% inne strony www 4 4% 38% 13% opinie znajomych 4 4% 33% 17% reklama internetowa 49% 3% 38% 10% opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów 49% 4% 27% 20% artykuły nie będące reklamą a informacją o banku 49% 4% 30% 17% infolinia 52% 3% 31% 13% opinie innych klientów 52% 30% 13% opinie biura rachunkowego 53% 2 17% opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usług bankowych % reklama telewizyjna 58% 3% 31% 7% targi i konferencje 5 22% 1 N=607 reklama prasowa reklama radiowa 59% 61% 3% 4% 32% 30% 4% nie korzystam i nie zamierza korzystać korzystam rzadko, doraźnie nie korzystam ale zamierzam skorzystać korzystam regularnie, trwale 23

24 INFORMACJE O CBM INDICATOR Centrum Badań Marketingowych INDICATOR funkcjonuje nieprzerwanie od 1990 roku, jesteśmy więc jedną z najdłużej działających na rynku agencji. INDICATOR jest członkiem OFBOR i (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) i posiada certyfikat jakości PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie badań PAPI, CAPI, CATI, CAWI oraz badań jakościowych na 2016 rok. Od 2002 roku jesteśmy członkiem programu i co roku poddajemy się audytowi jakościowemu. 24

25 DOŚWIADCZENIE W BADANIACH SEKTORA FINANSOWEGO Centrum Badań Marketingowych INDICATOR od wielu lat realizuje badania syndykatowe sektora bankowego, efektem są następujące raporty: Małe firmy o usługach bankowych Średnie firmy o usługach bankowych Ocena oferty bankowej dla dużych i największych przedsiębiorstw INDICATOR w latach we współpracy z ekspertami z PwC Polska wykonał kolejne badania syndykatowe w segmencie Mikro: Zachowania właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym Potrzeby właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym Ponadto na potrzeby naszych Klientów realizujemy badania ad-hoc. 25

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! prof. Jan Garlicki Dyrektor Generalny Wojciech Terlikowski Kierownik Projektu Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Świętojerska 5/7; Warszawa tel

27 Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel.: (22) programy@zbp.pl 27