Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Podobne dokumenty
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

Jak generować i zapisywać raporty. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Jak łączyć się z klientami. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Jak...korzystać z funkcji PO Convert, aby ze zlecenia zakupu utworzyć fakturę

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część I Konto użytkownika

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

Jak wysłać zgłoszenie o wsparcie i śledzić jego status. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

CEMEX Go. Katalog zamówień i produktów. Wersja 2.1

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Poradnik użytkownika systemu BibbyNet. Część III Raporty, export plików, pozostałe

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

SPIS TREŚCI Instrukcja samodzielnej aktywacji usługi e-faktura

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

Instrukcja użytkownika

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i Siódemka S.A. Warszawa, dnia r.

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

Instrukcja obsługi programu do projektowania kalendarzy biurowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

Instrukcja użytkownika

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ALIOR BANKU

Jak zalogować się po raz pierwszy w serwisie Ford Leasing?

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks odbiór pieniędzy wersja polska

Instrukcja działania Awruk E-sklep

Instrukcja Obsługi Portalu Dostawców

Przewodnik po Integracji. Moduł płatności Skrill dla Przelewy24

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Jak złożyć wniosek na szkolenie w SMK

Tytuł prezentacji. Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika

Przewodnik... Jak ustawić pole Nadawca?

Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

PSF LOANS - Panel Agenta instrukcja obsługi

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Moduł erejestracja. Wersja

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Grundfos Extranet. Instrukcja użytkownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Koniński Dom Kultury (KDK) Instrukcja dla użytkowników IRKA

PODSTAWOWE INFORMACJE

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Tytuł prezentacji. Dualny Model Sprzedaży podręcznik użytkownika

Przewodnik użytkownika systemu AgentWorks podwójna kontrola wydanie 11 wersja polska

Instrukcja obsługi systemu zgłoszeń.

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU

Przewodnik dla klientów. myraben.com. Jeden system Wiele możliwości. myclaim aplikacja do składania reklamacji i śledzenia jej obsługi

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RODZINA 500+ W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A.

Tworzenie strony internetowej krok po kroku

Kancelaria zmiany w programie czerwiec 2011

Zapisz i autoryzuj płatności w folderze

1. Wejdź na stronę 2. Kliknij w lewym, górnym rogu na Zaloguj się.

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA PORTALU JOGA-JOGA.PL

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Podręcznik użytkownika

Najczęściej zadawane pytania

PODSTAWOWE INFORMACJE

SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

Platforma Ariba będzie wyświetlana w języku ustawionym w przeglądarce. Wszystkie zrzuty ekranu w tym szkoleniu będą przedstawione w jęz.

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja dodawania monografii e_monografii

Transkrypt:

Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę

W tym filmie przedstawimy, jak w prosty sposób utworzyć faktury i noty kredytowe za pomocą konwersji zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, wybierz Moje zamówienia zakupu" w menu głównym.

Na stronie Moje zamówienia zakupu możesz przeszukiwać zamówienia zakupu dostarczone do Tungsten Network przez Twojego klienta. Możesz również zmieniać status zamówień zakupu w tabeli Moje zamówienia zakupu. W ten sposób możesz potwierdzić, czy dane zamówienie zakupu jest otwarte, zamknięte, odrzucone czy zarchiwizowane. Kiedy Twój klient utworzy lub zaktualizuje zamówienie zakupu, pojawi się ono na liście w kategorii nowe lub oczekujące. Tungsten Network potwierdzi e-mailem, kiedy zamówienie zakupu pojawi się w sekcji Moje zamówienia zakupu w portalu. Po otrzymaniu e-maila możesz rozpocząć wyszukiwanie.

Kryteria wyszukiwania znajdują się po lewej stronie. Zanim rozpoczniesz wyszukiwanie, upewnij się, że wybrałeś klienta lub klientów z rozwijanego menu. Wyniki wyszukiwania, czyli wszystkie zamówienia zakupu o wybranym statusie, pojawią się na dole strony. Możesz także skorzystać z niebieskich linków w tabeli Moje zamówienia zakupu. Po kliknięciu na link, na dole strony wyświetlą się wszystkie zamówienia zakupu o danym statusie.

Aby otworzyć zamówienie zakupu, kliknij niebieską ikonę plusa z lewej strony listy. Pamiętaj, aby sprawdzić zamówienie zakupu zanim je zaakceptujesz. Jeśli zamówienie zawiera błędy lub brakujące informacje, należy poprosić klienta, aby naniósł poprawki. Jeśli zamówienie zostało już zrealizowane i nie jest Ci potrzebne, zmień jego status na zarchiwizowane. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, kliknij Przekształć zamówienie zakupu".

Podaj numer faktury lub noty kredytowej w polu Numer faktury". Następnie zaznacz pole przy kwocie netto. W ten sposób wybierzesz pozycje zamówienia zakupu, które chcesz uwzględnić na fakturze lub nocie kredytowej. Jeśli chcesz, możesz uwzględnić na fakturze tylko część pozycji. Wystarczy, że zmienisz ilość w danej linii. Cena jednostkowa pozostanie niezmienna. Tungsten Network obsługuje klientów z różnych części świata, dlatego upewnij się, że podajesz właściwą kwotę podatku na swoich fakturach. Jeśli w Twoim kraju podatek jest podawany na poziomie pozycji, wybierz typ podatku z rowijanego menu. Następnie wpisz kwotę podatku. Jeśli w Twoim kraju podatek podaje się na poziomie podsumowania, będziesz mieć możliwość to zrobić zanim sprawdzisz i wyślesz fakturę. Tungsten Network pozwala wystawiać wiele faktur dla jednego zamówienia zakupu. Wystarczy tylko używać unikalnych numerów faktur/not kredytowych dla każdego kolejnego dokumentu. Po wybraniu wszystkich pozycji zamówienia zakupu, kliknij Utwórz fakturę".

Potwierdź, że wybrane pozycje zamówienia zakupu mają być uwzględnione na fakturze/nocie kredytowej. W przeciwnym razie kliknij Wstecz". Jeśli wszystkie dane się zgadzają, kliknij Potwierdzam", aby przejść do ostatniej strony.

Podaj swoje imię i nazwisko, telefon i adres e-mail w sekcji Twoje dane". Następnie, podaj imię i nazwisko, telefon i adres e-mail klienta w sekcji Kogo fakturujesz". Możesz zapisać dane kontaktowe, aby nie musieć wprowadzać ich ponownie. Kliknij niebieską ikonę plusa obok sekcji Twoje dane" i Kogo fakturujesz". Po zapisaniu danych zamknij okno, aby kontynuować tworzenie faktury.

Jeśli adres dostawy jest inny niż adres nadawcy lub odbiorcy faktury, podaj dane adresowe we wskazanych polach. Jeśli nie wysyłasz żadnych produktów, omiń tę sekcję. Zaznacz pole, aby podać dane do wysyłki. Jeśli będziesz używać tego adresu w kolejnych fakturach, możesz zapisać go w swoim profilu. Aby to zrobić, kliknij niebieską ikonę plusa obok pola Nazwa firmy". Po zapisaniu danych zamknij okno, aby kontynuować tworzenie faktury.

Kliknij Notatki i numery referencyjne", aby rozwinąć dodatkowe pola, które Twój klient może wymagać na poziomie nagłówka. Tu możesz podać list przewozowy, numer dowodu dostawy czy centrum kosztów, jeśli dotyczy.

Użyj ikony kalendarza, aby wybrać datę faktury, termin płatności i datę dostawy w sekcji Dane faktury". W ten sposób format daty będzie właściwy. W niektórych krajach należy też podać datę powstania obowiązku podatkowego. Wypełnij to pole, jeśli jest ono wymagane w Twoim kraju. Waluta i numer zamówienia zakupu nie powinny być zmieniane. Faktura lub nota kredytowa zostaną zweryfikowane na podstawie danych zamówienia zakupu dostępnego w Tungsten Network. Jeśli dane w nagłównku i pozycjach nie zgadzają się z danymi na zamówieniu zakupu, faktura będzie odrzucona przez Tungsten Network.

Jeśli wysyłasz notę kredytową, upewnij się, czy w polu typ dokumentu widnieje Nota uznaniowa". Jeśli nie, wybierz tę opcję z menu rozwijanego w sekcji Dane faktury". Następnie podaj numer oryginału faktury, datę i powód uznania. System nie zezwala na użycie wartości ujemnych do podawania ilości i ceny jednostkowej w sekcji Pozycje faktury". Po zapisaniu pozycji, dokument będzie traktowany jako nota kredytowa, mimo że kwota brutto nie będzie wartością ujemną.

Przypominamy, że dane pozycji zostały podane przez Twojego klienta i nie powinny być zmieniane. Wyjątkiem jest jedynie podanie dodatkowych informacji lub zakresu dat. Na przykład, dla pracy wykonanej pomiędzy 1 a 15 stycznia. Jeśli podajesz rabaty lub dodatkowe informacje na poziomie pozycji, najlepiej jest przestrzegać powszechnych standardów fakturowania.

Można dodawać pozycje specjalne. Pozycje specjalne nie widnieją na zamówieniu zakupu. Jeśli uważasz, że dodatkowa pozycja standardowa powinna być dodana do Twojego zamówienia zakupu, skontaktuj się z klientem. Poproś o aktualizację zamówienia zakupu i ponowne przesłanie go do Tungsten Network. Kiedy to się stanie, zamówienie zakupu pojawi się na liście oczekujących w tabeli Moje zamówienia zakupu. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktualizacją zamówienia zakupu, wyślij zgłoszenie na stronie Pomoc i wsparcie". Tungsten Network skontaktuje się z klientem w Twoim imieniu. Zanim wyślesz fakturę lub notę kredytową, pamiętaj o dodaniu załącznika. Nie dołączaj kopii faktury. Załączniki powinny być używane tylko dla dodatkowych dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia faktury.

W podsumowaniu faktury na dole strony znajduje się kwota netto, kwota podatku oraz kwota brutto. Jeśli w Twoim kraju podatek jest podawany na poziomie pozycji, typ i kwota podatku zostały wypełnione po zaakceptowaniu zamówienia zakupu. Jeśli w Twoim kraju podatek jest podawany tylko w podsumowaniu, podaj kwotę całkowitą faktury lub noty kredytowej. Sprawdź wszystkie dane, zanim wyślesz fakturę lub notę kredytową. Konwertowanie zamówień zakupu jest proste. Więcej informacji i filmów znajduje się w sekcji Pomoc i wsparcie.

Więcej informacji i filmów znajduje się w sekcji Pomoc i wsparcie