korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

Transkrypt

1 KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2) Przesyłanie faktur i not uznaniowych: kliknij pozycję Moje na głównym pasku menu na górze strony. Nowe: Jeśli Twój klient/ nabywca korzysta z usługi konwersji zamówień zakupu, poczekaj, aż zamówienie pojawi się w tabeli Moje zamówienia zakupu. Aby utworzyć fakturę lub notę uznaniową, zmień status na Zaakceptowane. **Nowo przesłane będą miały status Nowe. Wprowadź numer. Kliknij przycisk Szukaj Możesz także wybrać nabywcę/klienta, status zamówienia zakupu, zakres dat zamówień zakupu Kliknij Szukaj, aby uzyskać wyniki Zaznacz szare pole wyboru przy zamówieniu, które chcesz zaakceptować Kliknij zieloną ikonę wyboru, aby zaakceptować zamówienie zakupu Strona 1 z 10

2 KROK 3 Oczekujące/zaakceptowane Oczekujące: po wysłaniu wniosku o aktualizację poczekaj, aż znajdzie się ono w tabeli Moje. Aby utworzyć fakturę lub notę uznaniową, zmień status na Zaakceptowane. **Nowo zaktualizowane będą miały status Oczekujące. Wprowadź numer. Kliknij przycisk Szukaj Możesz także wybrać nabywcę/klienta, status zamówienia zakupu, zakres dat zamówień zakupu Kliknij Szukaj, aby uzyskać wyniki Zaznacz szare pole wyboru przy zamówieniu, które chcesz zaakceptować Kliknij zieloną ikonę wyboru, aby zaakceptować zamówienie zakupu Zaakceptowane: Wyszukaj zamówienia zakupu. Aby utworzyć fakturę lub notę uznaniową, wybierz zamówienie zakupu (niebieska ikona + ) w tabeli z wynikami wyszukiwania. Użyj funkcji podglądu i sprawdź dane. Potem kliknij przycisk Konwertuj zamówienie zakupu. **Zaakceptowane zamówienie zakupu możesz przekonwertować na fakturę lub notę uznaniową dowolną liczbę razy. Strona 2 z 10

3 KROK 4 Odrzucone/zarchiwizowane Wprowadź numer. Kliknij przycisk Szukaj Możesz także wybrać nabywcę/klienta, status zamówienia zakupu, zakres dat zamówień zakupu Kliknij Szukaj, aby uzyskać wyniki Zaznacz szare pole wyboru przy zamówieniu, które chcesz odrzucić Kliknij czerwoną ikonę X, aby odrzucić zamówienie zakupu Zaznacz szare pole wyboru Kliknij szarą ikonę, aby zarchiwizować zamówienie zakupu Odrzucone nieprawidłowe : aby zmienić status na Odrzucone, zaznacz w tabeli szare pole przy danym zamówieniu. Następnie kliknij czerwoną ikonę Odrzucone na górze tabeli. **Nabywca NIE OTRZYMA powiadomienia, że zamówienie zakupu zostało odrzucone. Musisz poprosić nabywcę, aby zmienił i zaktualizował zamówienie. Po aktualizacji zamówienie zakupu będzie miało status Oczekujące. Archiwizowanie zamkniętych zamówień zakupu: aby zmienić stan na Zarchiwizowane, zaznacz w tabeli szare pole przy danym zamówieniu. Potem kliknij ikonę Archiwizuj na górze tabeli. **Nabywca NIE OTRZYMA powiadomienia, że zamówienie zakupu zostało zarchiwizowane. Strona 3 z 10

4 KROK 5 Konwersja Tworzenie faktury / noty uznaniowej Kliknij przycisk Wybierz (niebieska ikona + ) przy zamówieniu zakupu, które ma status Zaakceptowane i które chcesz skonwertować. Kiedy zamówienie będzie miało status Zaakceptowane, kliknij przycisk Konwertuj zamówienie zakupu, aby rozpocząć proces konwersji dokumentu. **Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z Formularza internetowego. Jeśli używasz Rozwiązania Zintegrowanego, możesz tylko wyświetlić podgląd zamówienia zakupu. Wprowadź numer Kliknij przycisk Szukaj Możesz także wybrać nabywcę/klienta, status, zakres dat zamówień zakupu Kliknij Szukaj, aby uzyskać wyniki Kliknij niebieską ikonę +, aby wybrać zaakceptowane zamówienie zakupu Przewiń do dołu strony Kliknij przycisk Konwertuj zamówienie zakupu Strona 4 z 10

5 KROK 6 Tworzenie faktury / noty uznaniowej Wprowadzanie danych Podaj numer faktury lub noty uznaniowej Wybierz pozycje Wpisz ilość Wybierz stawkę podatku Kliknij przycisk Utwórz fakturę Podaj numer faktury lub noty uznaniowej i wybierz pozycje zamówienia zakupu, które chcesz uwzględnić podczas konwersji dokumentu. Jeśli pozycji jest wiele, możesz użyć opcji dostępnej na górze tabeli, aby zaznaczyć i zastosować typ lub kwotę podatku. Potem kliknij przycisk Utwórz fakturę. KROK 7 Potwierdzenie danych Kliknij przycisk Potwierdź System potwierdzi, które pozycje zostały zaznaczone i zostaną uwzględnione podczas konwersji dokumentu. Aby zmienić numer faktury lub noty uznaniowej, pozycje, typ lub kwotę podatku albo ilość, kliknij przycisk Wstecz. Aby przejść dalej, kliknij przycisk Potwierdź. Strona 5 z 10

6 KROK 8 Wprowadzanie danych na poziomie nagłówka Dane wystawcy i odbiorcy faktury: Wpisz swoje dane kontaktowe i dane kontaktowe klienta. Dane faktury: 1. Potwierdź typ dokumentu (Faktura / nota uznaniowa). 2. Wpisz datę faktury. 3. Wpisz termin płatności faktury. 4. Wpisz datę dostawy. 5. Wpisz datę powstania obowiązku podatkowego (jeśli ma zastosowanie). Dane kontaktowe Typ dokumentu Data faktury Data powstania obowiązku podatkowego Dodatkowe informacje **Nie zmieniaj waluty ani numeru zamówienia zakupu. Nagłówek dodatkowy: List przewozowy Numer dowodu dostawy Kod konta Centrum kosztów Komentarze Strona 6 z 10

7 KROK 9 Wprowadzanie danych na poziomie pozycji Aby dodać informacje do poszczególnych pozycji: 1. Kliknij ikonę Edytuj. 2. W razie potrzeby uzupełnij pole Dodatkowe informacje. 3. Podaj zakres dat dostawy, jeśli ma zastosowanie. 4. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz pozycję. **Nie zmieniaj kodu i opisu produktu, jednostki miary ani ceny jednostkowej. Kliknij ikonę Edytuj Wpisz dodatkowe informacje o pozycji Podaj daty dostawy Kliknij przycisk Zapisz pozycję **W niektórych regionach podatku nie podaje się na poziomie poszczególnych pozycji. Jeśli typ i kwota podatku nie są dostępne na poziomie pozycji, przed przesłaniem dokumentu wpisz pełną kwotę podatku na poziomie podsumowania. Strona 7 z 10

8 KROK 10 Wprowadzanie opłat specjalnych Dodaj opłaty specjalne: 1. Aby dodać do przesyłanej faktury lub noty uznaniowej opłatę specjalną, kliknij przycisk Dodaj. 2. Z menu rozwijanego wybierz typ pozycji specjalnej. 3. Wprowadź opis, ilość, cenę jednostkową oraz typ i kwotę podatku (jeśli ma zastosowanie). 4. Zapisz pozycję. Kliknij przycisk Dodaj Wybierz typ pozycji specjalnej Wpisz opis pozycji specjalnej Wpisz ilość pozycji specjalnej Wpisz cenę jednostkową pozycji specjalnej Wpisz podatek pozycji specjalnej (jeśli ma zastosowanie) Kliknij przycisk Zapisz pozycję Strona 8 z 10

9 KROK 11 Dodawanie załączników Dodawanie załączników: 1. Aby dodać załącznik, kliknij przycisk Wybierz. 2. Wyszukaj załącznik z plików w swoim systemie. 3. Dodaj załącznik do przesyłanej faktury lub noty uznaniowej. **Aby wyświetlić wymagania dotyczące załączników, kliknij zieloną ikonę i. Kliknij przycisk Wybierz Kliknij przycisk Otwórz KROK 12 Podgląd Kliknij przycisk Podgląd Wyświetl podgląd faktury lub noty uznaniowej i sprawdź, czy wszystkie informacje są prawidłowe. Aby przejść do ostatniego etapu procesu konwersji dokumentu, kliknij przycisk Podgląd. Strona 9 z 10

10 KROK 13 Przesyłanie faktury / noty uznaniowej Sprawdź, czy wszystkie informacje podane na fakturze lub nocie uznaniowej są prawidłowe. Aby zakończyć proces konwersji dokumentu, kliknij przycisk Wyślij. Kliknij przycisk Wyślij Jeśli nie możesz wprowadzić wymaganych informacji, zwróć się o pomoc do Tungsten Network. Tungsten Network: Strona główna portalu > Otwórz zgłoszenie z prośbą o wsparcie Strona 10 z 10