Obsługa Świadczenia Dobry Start w Systemie Informatycznym POMOST Standard (Std) "Piecza zastępcza ma na celu zaspokoj enie potrzeb emocj onalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem j ego potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyj nych i kulturalno-rekreacyj nych, zapewnienie dziecku przygotowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami." Aplikacja "Piecza zastępcza" Wersja P-1.04-3-16.4
Świadczenie dobry start 2 Wniosek... o świadczenie dobry start 3 Dobry start - opis... sytuacj i 4 Rozpatrzenie wniosku... o świadczenie dobry start 6 Bezdecyzyjne... przyznanie świadczenia dobry start 8 Dobry start... - powiadomienia e-mail 12 Rej estracj a zgody... 13 Wysłanie powiadomień... e-mail - ręcznie 15 Wysłanie powiadomień... e-mail - automatyczne 16 Realizacja... świadczenia dobry start 18 Nienależnie... pobrane świadczenie dobry start 21 Odmowa... świadczenia dobry start 25 1 Sygnity S. A.
Świadczenie dobry start Począwszy od wersji 3-16.2 systemu POMOST Std w aplikacji Piecza Zastępcza została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca obsługę świadczenia dobry start, wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) określającego szczegółowe warunki realizacji rządowego programu Dobry start ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry start (M. P. poz.514). Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej wyłącznie odpowiednio: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko rozpoczynające naukę lub kontynuujące naukę w danym roku szkolnym, w szkole: podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym na który składany jest wniosek, np. dla wniosku złożonego w sierpniu 2018, na rok szkolny 2018/2019 dziecko musi mieć deklaracje uczęszczania do szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Świadczenie dobry start przysługuje na dzieci: - od 6 roku życia, - obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia, ale dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej i wówczas świadczenie przysługuje na 6-letnie dziecko rozpoczynające naukę, jednak w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia; - do ukończenia 20 roku życia, przy czym świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się, która ukończyła 20-ty rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym osoba ucząca się kończy 20 lat; - do ukończenia 24 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje na niepełnosprawne pełnoletnie dziecko, jeżeli legitymuje się ono orzeczeniem ważnym w okresie od 1 września (data rozpoczęcia roku szkolnego, w związku z którym przysługuje świadczenie) do 30 listopada danego roku (końcowa data okresu składania wniosków) w co najmniej w jednym dniu w tym okresie. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie dobry strat przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300 zł. Zgodnie z 10 ust. 5 rozporządzenia przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa świadczenia dobry start wymaga wydania decyzji administracyjnej. Żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymaga wydania decyzji administracyjnej. Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby, której świadczenie przysługuje. 2 Sygnity S. A.
Wniosek o świadczenie dobry start Zgodnie z 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia, Wnioski o prawo do świadczenie dobry start na rok szkolny 2018/2019, na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mogą być składane tylko w formie papierowej w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku. Wnioski złożone po 30 listopada 2018 roku pozostają bez rozpatrzenia, to znaczy, że na podstawie za późno złożonego wniosku nie można przyznać świadczenia dobry start. Uwaga: Zgodnie z 28 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie dobru start przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Aby móc przyznać świadczenie dobry start dla dziecka umieszczonego w placówce, należy utworzyć rodzinę, reprezentującą placówkę opiekuńczo - wychowawczą, dodać do listy jej członków, dyrektora placówki, wskazując go jako głowę rodziny oraz określić rodzaj rejestrowanej rodziny, zaznaczając na zakładce Inne opcję reprezentuj e dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej. W teczce rodziny należy zarejestrować wniosek o świadczenie dobry start złożony przez osobę, której to świadczenie przysługuje (dyrektora placówki). Aby móc przyznać świadczenie dobry start dla dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, w teczce rodziny, w której dziecko przebywa, należy zarejestrować wniosek o świadczenie dobry start złożony przez osobę, której to świadczenie przysługuje (głowę danej rodziny zastępczej). W teczce rodziny powinien zostać też zarejestrowany opis sytuacji, zawierający informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły, a także jeśli zachodzi taka potrzeba, o niepełnosprawności - dacie orzeczenia, jego ważności oraz stopniu niepełnosprawności. Podstawą do przyznania świadczenia dobry start jest wniosek osoby o przyznanie pomocy w postaci świadczenia dobry start. Aby taki wniosek zarejestrować w głównym oknie systemu na zakładce Piecza zastępcza wybieramy przycisk Rodziny. Po odszukaniu rodziny na liście wybieramy przycisk Teczka rodziny. Wejdziemy w ten sposób na listę wszystkich dokumentów rodziny, gdzie możemy rozpocząć rejestrację wniosku. Uwaga: Nowy wniosek możemy również wprowadzić do systemu, wybierając w głównym oknie przycisk Wnioski - wejdziemy wówczas na listę wszystkich wniosków, dotyczących wszystkich rodzin. Poniższy opis dodawania i rozpatrywania wniosków został oparty na liście dokumentów dostępnej po wybraniu przycisku Teczka rodziny. W oknie "Zawartość teczki rodziny" wybieramy przycisk Dodawanie wniosku. W celu przyznania świadczenie dobry start w teczce rodziny najpierw należy zarejestrować wniosek: Sygnity S. A. 3
Wniosek o świadczenie dobry start - Data wpłynięcia - wprowadzenie daty wpływu wniosku; - Nr urzędowy - wprowadzenie numeru urzędowego wniosku (o ile nie jest włączona autonumeracja); - Rodzina - rodzina, której świadczenie dotyczy - Podmiot - wskazanie wnioskodawcy, któremu świadczenie przysługuje, przy pomocy ikony ; - Wnioskodawca - wybranie z rozwijanej listy pozycji osoba zainteresowana; - Wnioskowana pomoc - wybranie z rozwijanej listy pozycji świadczenie dobry start. Po uzupełnieniu pozostałych danych wniosek należy zapisać przy pomocy ikony Akceptuj. Po zapisaniu wniosek o udzielenie pomocy w postaci świadczenia dobry start zostanie umieszczony w teczce rodziny i otrzyma status rej estrowany. Zarejestrowany wniosek można wydrukować. Dobry start - opis sytuacji Opisy sytuacji rodziny możemy rejestrować z teczki rodziny, wybierając przycisk lub podczas rozpatrywania wniosku. W teczce rodziny przy użyciu przycisku Opis syt. wskazane jest zarejestrowanie "Opisu sytuacji osób umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej" zawierającego informacje o dzieciach umieszczonymi w danej rodzinie. 4 Sygnity S. A.
Wniosek o świadczenie dobry start Opis sytuacji powinien zawierać wymagane informacje o kontynuacji nauki i/lub o niepełnosprawności. W przypadku dzieci niepełnosprawnych opis sytuacji winien zawierać informacje także o ważności orzeczenia oraz o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat - wymagana jest informacja/ oświadczenie o kontynuacji nauki Uwaga: Świadczenie przysługuje na niepełnosprawne pełnoletnie dziecko, jeżeli legitymuje się ono orzeczeniem ważnym w okresie od 1 września (data rozpoczęcia roku szkolnego, w związku z którym przysługuje świadczenie) do 30 listopada danego roku (końcowa data okresu składania wniosków) w co najmniej w jednym dniu w tym okresie. Sygnity S. A. 5
Wniosek o świadczenie dobry start Rozpatrzenie wniosku o świadczenie dobry start Następnie do rozpatrywanego wniosku należy załączyć znajdujący się w teczce rodziny aktualny opis sytuacji, a w razie potrzeby inne dokumenty, zawierające wymagane informacje odnośnie uczęszczania dziecka do szkoły oraz niepełnosprawności. W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku i konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku albo dołączenia dokumentów należy zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienia koniecznych informacji. Jeżeliby w wyznaczonym terminie nie zostały dostarczone wymagane do uzupełnienia informacje/ dokumenty to wówczas należy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,. W tym celu Użytkownik powinien zaznaczyć opcję do załatwienia inaczej, a w polu Powód zamknięcia wybrać pozycję koniec bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia danych w ustawowo wyznaczonym terminie. W przypadku gdy informacje zawarte w dostarczonych dokumentach nie spełniają wymaganych kryteriów, to należy wybrać opcję do podj ęcia decyzj i, a jako rodzaj decyzji wybrać pozycję decyzj a odmowna. 6 Sygnity S. A.
Wniosek o świadczenie dobry start Jeżeli informacje zawarte w dostarczonych dokumentach spełniają wymagane kryteria, to należy wybrać opcję do podj ęcia decyzj i, a jako rodzaj decyzji wybrać pozycję decyzj a przyznaj ąca, co umożliwi przyznanie świadczenia dobry start na podstawie złożonego i rozpatrzonego wniosku. Uwaga: Jeżeli we wniosku na zakładce Dane wniosku w polu Wnioskowana pomoc zostało wskazane świadczenie dobry start, to podczas rozpatrywania wniosku w sekcji Planowany rodzaj świadczeń zostanie podpowiedziane świadczenie dobry start. Sygnity S. A. 7
Wniosek o świadczenie dobry start Bezdecyzyjne przyznanie świadczenia dobry start W celu zarejestrowania świadczenia bezdecyzyjnego przyznawanego w aplikacji Piecza Zastępcza, w głównym oknie systemu wybieramy menu Piecza Zastępcza>Świadczenia>Lista świadczeń bezdecyzyj nych. Pojawi się okno "Lista świadczeń bezdecyzyjnych", zawierające listę wszystkich zarejestrowanych i przyznanych świadczeń bezdecyzyjnych. Informację o nowym świadczeniu wprowadzamy, wybierając w górnej części okna ikonę Dodaj. Następnie w oknie "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego" z listy wybieramy opcję (4S7024) Świadczenie dobry start. Uwaga: Jeżeli w polu Rodzaj świadczenia bezdecyzyj nego zostanie wybrana pozycja wszystkie, to po wyborze przycisku Dodaj pojawia się okno "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego", w którym należy wskazać rodzaj świadczenia bezdecyzyjnego. Po wyborze rodzaju świadczenia otwiera się okno dedykowane do wprowadzania danych wybranego świadczenia bezdecyzyjnego. Uwaga: Jeżeli w polu Rodzaj świadczenia bezdecyzyj nego zostanie wybrany konkretny rodzaj świadczenia bezdecyzyjnego, to po wyborze przycisku Dodaj okno "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego" się nie pojawia. Otwiera się od razu okno dedykowane do wprowadzania danych wybranego świadczenia bezdecyzyjnego. Wybór świadczenia bezdecyzyjnego dokonany w oknie "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego" akceptujemy. Spowoduje to otwarcie okna dedykowanego do wprowadzania danych wybranego świadczenia bezdecyzyjnego (okno nosi nazwę wybranego świadczenia). Po zaakceptowaniu wyboru opcji Świadczenie dobry start dokonanego w oknie "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego", w otwartym oknie "Świadczenie dobry start" rozpoczynamy wprowadzanie danych wybranego rodzaju świadczenia: 8 Sygnity S. A.
Bezdecyzyjne przyznanie świadczenia dobry start Numer świadczenia - kolejny numer przyznawanego świadczenia (jeżeli nie mamy włączonej autonumeracji); Rodzina - wskazujemy rodzinę, w której chcemy przyznać świadczenie. Podmiot - jako podmiot zostaną podpowiedziane dane wnioskodawcy (podmiotu), któremu chcemy przyznać świadczenie dobry start - podmiot zostanie podpowiedziany z wniosku, po wskazaniu wniosku o świadczenie dobry start; Na wniosek - należy wskazać z teczki rodziny rozpatrzony wniosek o udzielenie pomocy w postaci świadczenia dobry start, - pole wymagane; Opis syt. - jeżeli w teczce rodziny znajduje się opis sytuacji to zostanie podpowiedziany, możemy też wskazać go ręcznie, wskazane jest zarejestrowanie w teczce rodziny aktualnego opisu sytuacji dotyczącego dziecka, na które przysługuje świadczenie dobry start; Rodzaj świadczenia - wskazujemy rodzaj świadczenie, które chcemy przyznać bezdecyzyjnie - domyślnie podpowiadane Świadczenie dobry start, Uwagi - możemy podać dodatkowe informacje dotyczące udzielanej pomocy. Uwaga: Jeżeli najpierw wyszukamy i wskażemy wniosek o świadczenie dobry start, to zostaną podpowiedziane dane rodziny oraz podmiotu. Aby wprowadzić szczegółowe informacje o świadczeniu, wybieramy przycisk Dane świadczenia. Pojawi się okno "Dane świadczenia - Świadczenie dobry start". W polu Świadczeniobiorca należy wskazać dziecko, na które świadczenie przysługuje i ma zostać przyznane. Jeżeli w teczce rodziny zarejestrowany jest opis sytuacji dotyczący tylko jednego dziecka, Sygnity S. A. 9
Bezdecyzyjne przyznanie świadczenia dobry start to system POMOST Std podpowie to dziecko jako świadczeniobiorcę. W przypadku gdy w teczce rodziny będą znajdowały się opisy sytuacji dotyczące kilkorga dzieci to pole Świadczeniobiorca pozostanie puste i na liście świadczeniobiorców należy wskazać dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie danych opisów sytuacji umieszczonych w teczce rodziny przy pomocy ikony. Jeżeli chcemy wskazać innego świadczeniobiorcę spośród osób uprawnionych, to wybieramy ikonę Modyfikacja świadczeniobiorcy i z listy osób wskazujemy właściwą uprawnioną osobę (dziecko, na które przysługuje świadczenie dobry start). Uwaga: W przypadku, gdy świadczenie jest udzielane osobie w ramach interwencji kryzysowej, to zaznaczamy opcję Świadczenie w ramach interwencj i kryzysowej. Uwaga: W polu Świadczenie w ramach projektu, możemy wskazać projekt dotyczący pomocy, w ramach którego dane świadczenie jest realizowane. Realizowane projekty, które są dostępne w tym polu możemy dodać w słowniku "Rodzaj projektu dotyczącego pomocy". W sekcji Okres przyznania określamy termin przyznania świadczenia, zaznaczona opcja: j ednorazowo. W sekcji Szczegóły - pole Wysokość świadczenia - zostanie automatycznie uzupełnione przez system, w przypadku gdy zostanie podpowiedziany świadczeniobiorca, w przeciwnym wypadku pole pozostanie puste i Użytkownik będzie musiał ręcznie je uzupełnić. Uwaga: Wysokość świadczenia dobry start (w wysokości 300 zł) jest wprowadzona jako parametr systemowy o nazwie Dobry start. Po podaniu wszystkich informacji wybieramy przycisk, aby zaplanować szczegółowo termin i sposób wypłaty świadczenia. Uwaga: Wypłata świadczenia dobry start może być w realizowana jednorazowo poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu, zasilenie karty przedpłaconej, lub przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym. Harmonogram musimy utworzyć podczas rejestracji świadczenia jednak możliwość jego modyfikacji będziemy mieli również po zatwierdzeniu świadczenia. Gotowy harmonogram realizacji zapisujemy wybierając ikonę Akceptuj. Powrócimy do okna "Dane świadczenia - Świadczenie dobry start", gdzie wybierając menu Dodatkowe informacj e, w oknie "Świadczenie - dodatkowe informacje" możemy podać pozostałe informacje związane z przyznawanym świadczeniem. Po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone informacje są poprawne wybieramy ikonę Akceptuj. Aby zatwierdzić zarejestrowane świadczenie, wybieramy przycisk Zatwierdź. 10 Sygnity S. A.
Bezdecyzyjne przyznanie świadczenia dobry start Otworzy się okno "Świadczenie dobry start", w którym wprowadzamy Datę zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu, świadczenie otrzyma status "realizowane" i możemy przystąpić do jego realizacji. Za pomocą przycisku Cofnij zatwierdzenie możemy cofnąć zatwierdzenie świadczenia. Uwaga: Nie można cofnąć zatwierdzenia świadczenia, które zostało zrealizowane. Za pomocą przycisku Zakończ możemy zakończyć świadczenie bez wydawania decyzji. Po zakończeniu świadczenia wszystkie niezrealizowane dotąd pozycje harmonogramu zostaną zakończone i nie będzie można już ich realizować. Za pomocą przycisku Cofnij zakończenie możemy cofnąć zakończenie świadczenia. Uwaga: Świadczenie bezdecyzyjne możemy również zarejestrować bezpośrednio dla danej rodziny, zaznaczając na liście rodzin daną rodzinę i wybierając menu Informacj e o rodzinie >Świadczenia bezdecyzyj ne. Wówczas w oknie "Lista świadczeń bezdecyzyjnych - rodzina [nazwisko][nr. rodziny]" będą znajdować się tylko świadczenia zarejestrowane dla wybranej rodziny. Uwaga: Świadczenie bezdecyzyjne możemy również zarejestrować bezpośrednio dla danej rodziny, zaznaczając na liście rodzin daną rodzinę i wybierając przycisk Teczka rodziny. W oknie "Zawartość teczki rodziny" po wybraniu przycisku Inny dok., zaznaczeniu pozycji świadczenia bezdecyzyj ne i zaakceptowaniu, pojawia się okno "Wybór świadczenia bezdecyzyjnego", w którym należy wskazać rodzaj świadczenia bezdecyzyjnego. Po wyborze rodzaju świadczenia otwiera się okno dedykowane do wprowadzania danych wybranego świadczenia bezdecyzyjnego. Uwaga: Przyznane świadczenia bezdecyzyjne są widoczne na liście świadczeń, ale nie można ich tam modyfikować, a jedynie przeglądać dane. Uwaga: Świadczenia bezdecyzyjne nie są wykazywane na uproszczonej karcie świadczeń. Sygnity S. A. 11
Bezdecyzyjne przyznanie świadczenia dobry start Dobry start - powiadomienia e-mail Zgodnie z rozporządzeniem Jednostka ma obowiązek przesyłać wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca podał we wniosku adres poczty elektronicznej oraz gdy wyraził zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień e-mail na adres podany we wniosku. W celu realizowania tego zadania Jednostka musi posiadać aktualne licencje na powiadomienia e-mail. Gdy Jednostka posiada aktualne licencje na powiadomienia e-mail to może skonfigurować połączenia z usługami, a następnie konfigurować powiadomienia e-mail. "Słownik powiadomień e-mail i SMS" zawiera szablony powiadomień e-mail informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Szablon powiadomienia e-mail o przyznaniu świadczenia dobry start: Przesłanie stosownego powiadomienia następuje w momencie zatwierdzenie: przyznawanego bezdecyzyjnie świadczenia dobry start, decyzji odmownej oraz decyzji żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start. Uwaga: Przesłanie zależne jest od konfiguracji powiadomień e-mail. Uwaga: Cofnięcie zatwierdzenia świadczenia bezdecyzyjnego dobry start usuwa (po upływie czasu 12 Sygnity S. A.
Dobry start - powiadomienia e-mail określonego parametrem) powiadomienia e-mail przygotowane do wysłania. Rejestracja zgody Aby móc wysyłać powiadomienia do Klienta osoby zarejestrowanej w aplikacji, osoba ta musi wyrazić zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych. Aby zarejestrować fakt wyrażenia zgody przez osobę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych, na liście osób wybieramy osobę, dla której chcemy zarejestrować zgodę, następnie wybieramy menu Czynności>Rej estracj a zgody na powiadomienia. Otworzy się okno Zgoda na powiadomienia kontakt. W sekcji Zgoda na otrzymywanie powiadomień z Urzędu należy zaznaczyć formę kontaktu, na którą wyraziła zgodę dana osoba oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na który mają być wysyłane powiadomienia. Uwaga: Adres e-mail oraz nr telefonu, na które mają być wysyłane powiadomienia zostaną podpowiedziane z danych osoby, jeżeli zostały uzupełnione w oknie danych osoby. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień e-mail, zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień e-mail na adres i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę adres e-mail. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień sms, zaznaczamy opcję Adresat wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na nr telefonu i wprowadzamy w polu obok podany przez osobę nr telefonu. Uwaga: Powiadomienia SMS do osoby, nie będą wysyłane, jeżeli wprowadzono numer stacjonarny lub zagraniczny. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail i sms, to zaznaczamy dwie opcje, wówczas powiadomienia będą wysyłane do osoby jednocześnie w dwóch formach - e-mail i sms. Niezaznaczenie jednej z opcji powoduje zablokowanie możliwości wygenerowania/wysyłania do osoby powiadomień w tej formie. W sekcji Typy wiadomości określamy na otrzymywanie jakiego rodzaju wiadomości osoba wyraziła zgodę. Oznacza to, że po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia, dla typu którego wyrażono zgodę na wysyłanie powiadomienia Klient otrzyma powiadomienie (np. jeżeli Klient zgadza się na przesyłanie powiadomień SMS związanych z informacjami o statusie decyzji, to w przypadku zatwierdzenia decyzji otrzyma on wiadomość tekstową na telefon komórkowy informującą o możliwości odbioru wydanej decyzji). Aby zakończyć rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień konieczne jest wykonanie wydruku zgody. W tym celu po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczącej zgody wybieramy przycisk Wydrukuj zgodę. Otworzy się okno wydruku oświadczenia Klienta w trybie edycji, w którym możemy dokonać ewentualnej modyfikacji wydruku. Sygnity S. A. 13
Dobry start - powiadomienia e-mail Aby wydrukować zgodę, wybieramy przycisk Drukuj. Uwaga: Wydruk nie jest nigdzie zapisywany! Aby opuścić okno edycji wydruku oświadczenia zgody, wybieramy ikonę. Po wydrukowaniu oświadczenia zgody w oknie Zgoda na powiadomienia kontakt zostaną zablokowane do edycji opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Brak zgody na Wydrukowano/Wyrażono zgodę. Uwaga: Opcje w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia są zablokowana do edycji przez użytkownika na każdym etapie rejestracji zgody na otrzymywanie powiadomień. Aby cofnąć zgodę Klienta na otrzymywanie powiadomień z Jednostki, na liście osób wybieramy osobę, dla której mamy zarejestrowaną zgodę, następnie wybieramy menu Czynności>Rej estracj a zgody na 14 Sygnity S. A.
Dobry start - powiadomienia e-mail powiadomienia i w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt wybieramy przycisk Anuluj zgodę. System wyświetli pytanie, czy na pewno anulować zgodę na otrzymywanie powiadomień dla Klienta. Po wybraniu TAK w oknie Zgoda na powiadomienia - kontakt zostaną odblokowane opcje dotyczące zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z Wydrukowano/Wyrażono zgodę na Brak zgody, okno Zgoda na powiadomienia - kontakt zostanie zamknięte. Uwaga: W momencie anulowania zgody anulowane zostają również wszystkie oczekujące na wysłanie powiadomienia do danej osoby. Wysłanie powiadomień e-mail - ręcznie Aby ręcznie wysłać do Klienta powiadomienie należy w oknie Lista osób" zaznaczyć na liście osobę, a następnie wybrać w menu Czynności>Wyślij E-mail. Jeżeli klient wyraził zgodę na wysyłanie powiadomień w tej formie otworzy się okno wysyłania powiadomienia. Uwaga: W przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na kontakt w formie e-mail system wyświetli komunikat informujący o tym fakcie. Okno jest podzielone na dwie części: Dane adresata oraz treść powiadomienia. Domyślnie adresatem powiadomienia jest osoba dla której wysyłamy powiadomienie. Istnieje możliwość dodania kolejnego adresata powiadomienia. W tym celu należy skorzystać z przycisku Zgody. Otworzy się okno Lista osób, prezentujące listę wszystkich osób, w którym za pomocą filtru znajdującego się na dole okna możemy ograniczyć listę, tylko do tych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie powiadomień lub tylko do tych, którzy nie wyrazili zgody na przesyłanie powiadomień a także zarejestrować nową zgodę dla osoby. Uwaga: Po wybraniu opcji Pokaż tylko te które wyraziły zgodę system wyświetli wszystkie osoby, które wyraziły zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień e-mail. Uwaga: Po wybraniu przycisku Rejestruj zgodę możemy zarejestrować zgodę na kontakt oraz otrzymywanie powiadomień. Następnie po zaznaczeniu osoby na liście opuszczamy okno listy osób przy pomocy ikony. Kolejnym krokiem jest dodanie wskazanego Klienta na listę adresatów powiadomienia, w tym celu Sygnity S. A. 15
Dobry start - powiadomienia e-mail wybieramy przycisk Dodaj adresata. Otworzy się okno listy osób spośród których wybieramy adresatów. Okno opuszczamy przy pomocy ikony Akceptuj. Wybrane osoby pojawią się na liście adresatów powiadomienia. Uwaga: Korzystając z multiselekcji możemy zaznaczyć kilka osób i jednocześnie dodać je do adresatów powiadomienia. Po wprowadzeniu treści powiadomienia możemy je wysłać, w tym celu wybieramy przycisk Wyślij. Utworzone powiadomienie zostanie zapisane na liście rejestru powiadomień i otrzyma status "Do wysłania" jeżeli nie ma dodatkowej weryfikacji lub "Przygotowane" do wysłania jeżeli zdefiniowano dodatkową weryfikację przez administratora rejestru powiadomień. Uwaga: Korzystając z przycisku Pobierz wzorzec możemy wskazać szablon ze słownika powiadomień, jeżeli w systemie zdefiniowano szablon wiadomości od pracownika. Wysłanie powiadomień e-mail - automatyczne Powiadomienia E-mail generowane są automatycznie po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia, dla którego Administrator zdefiniował wysyłanie powiadomień, tzn. zdarzenie to w oknie Konfiguracja powiadomień ma zaznaczoną opcję w kolumnie Wysyłanie e-mail oraz jeśli klient wyraził na zgodę na otrzymywanie powiadomień. Aktualnie można wysyłać powiadomienia dla następujących zdarzeń: Zdarzenie Typ wiadomości Rodzaj powiadomienia Zatwierdzenie decyzji Zatwierdzenie listy wypłat Wygenerowanie przelewu Odrzucenie przelewu (niepobranie) Informacje o decyzji do odbioru Informacje o planowanej wypłacie świadczenia Powiadomienie o możliwości odbioru wydanej decyzji Powiadomienie o planowanym dniu wypłaty świadczenia Powiadomienie o oczekiwaniu wypłaty na realizację Powiadomienie o odrzuceniu przelewu Zaplanowanie wizyty Informacje o planowanej wizycie Powiadomienie o zaplanowanej wizycie O tym czy dla danego zdarzenia ma być wysyłane powiadomienie decyduje Administrator w oknie Konfiguracja powiadomień. Wygenerowane powiadomienie zostanie zapisane na liście rejestru powiadomień. To czy powiadomienie zostanie wysyłane od razu po zarejestrowaniu zdarzenia czy po jakimś czasie zależy od ustawienia parametru ILE GODZIN OPÓŹNIENIA AUTOMATYCZNEGO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ. Parametr domyślnie ma wartość 4, co oznacza że powiadomienia są wysyłane po upływie 4 godzin od zarejestrowania zdarzenia w systemie. Po upływie zdefiniowanego czasu opóźnienia system wysyła powiadomienie po uprzednim zweryfikowaniu czy status zdarzenie nie uległ zmianie. Jeżeli w trakcie oczekiwania powiadomienia na wysłanie zostanie zmieniony status zdarzenia powiadomienie dla tego zdarzenie nie zostanie wysłane. Przykład: W momencie zatwierdzenia w systemie decyzji generowane jest powiadomienie z informacją o odbiorze decyzji. Przy ustawieniu parametru ILE GODZIN OPÓŹNIENIA AUTOMATYCZNEGO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ na powiadomienie, to oczekuje 4h na wysłanie. Jeżeli w ciągu tych 4 godzin: Użytkownik nie zmieni statusu zdarzenia (np. nie dokona cofnięcia decyzji), to po upływie 4 godzin system wyśle powiadomienie do osoby. Użytkownik dokona zmiany statusu zdarzenia (np. cofnięcia zatwierdzenia decyzji), to po upływie 4 godzin system nie wyśle powiadomienia do osoby. Jeżeli Administrator w ramach konfiguracji powiadomień zdefiniował, że dla danego zdarzenia wysłanie 16 Sygnity S. A.
Dobry start - powiadomienia e-mail powiadomienia ma być dodatkowo weryfikowane, to po wygenerowaniu powiadomienia powiadomienie trafia na listę rejestru powiadomień (Administracj a>usługi>rej estr powiadomień), gdzie Administrator musi zweryfikować powiadomienie i następnie potwierdzić wysłanie powiadomienia (przycisk Wyślij powiadomienie) lub anulować powiadomienie (przycisk Anuluj powiadomienie). Powiadomienie, dla którego zdefiniowana została dodatkowa weryfikacja, zostanie wysłane dopiero po potwierdzeniu wysłania przez Administratora. Jeżeli Administrator potwierdzi wysłanie powiadomienia: przed upływem zdefiniowanego w parametrze ILE GODZIN OPÓŹNIENIA AUTOMATYCZNEGO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ okresu opóźnienia, to powiadomienie zostanie wysłane dopiero po upływie tego okresu. po zakończeniu zdefiniowanego w parametrze ILE GODZIN OPÓŹNIENIA AUTOMATYCZNEGO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ okresu opóźnienia, to powiadomienie zostanie wysłane od razu po potwierdzeniu. Sygnity S. A. 17
Dobry start - powiadomienia e-mail Realizacja świadczenia dobry start Wypłata świadczenia dobry start może być w realizowana jednorazowo poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu, zasilenie karty przedpłaconej, lub przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym Listy wypłat możemy tworzyć, korzystając z dwóch ścieżek postępowania: automatycznego generowania listy wypłat oraz tworzenie listy wypłat ręcznie. Oba sposoby są równoprawne i prowadzą do tego samego efektu, ale korzystanie z przycisku Generowanie listy za okres daje nam dodatkowe możliwości filtrowania. Po wybraniu przycisku Generowanie listy za okres zostanie otwarte okno "Parametry generowania listy wypłat". W celu wygenerowania listy wypłat wymagane jest uzupełnienie pól: Lista za okres podajemy miesiąc, kwartał lub dowolny inny przedział czasu, w jakim mają się mieścić zaplanowane do wypłaty pozycje. Np. podanie okresu "Sierpień 2018" spowoduje, że na utworzonej liście system umieści wypłaty zaplanowane od 1 do 31 sierpnia 2018 włącznie. Uwaga: W harmonogramie realizacji widoczne są dwie daty: planowana data realizacji w formacie rrrr/ mm/dd oraz miesiąc i rok, którego dotyczy wypłata. Podczas generowania listy wypłat brana jest pod uwagę ta pierwsza. Uwaga: Podczas tworzenia listy wypłat za dowolny okres (wybrana opcja Inny), jeżeli nie uzupełnimy pola Od (pole nie jest wymagane) generować będziemy listę wypłat z dostępnych pozycji ograniczonych datą Do wpisaną w sekcji Lista za okres. Po uzupełnieniu pola Od zawęzimy zakres generowania listy wypłat do pozycji, których plan wypłat przypada na okres pomiędzy datami Od i Do. Data utworzenia listy podajemy rzeczywistą datę utworzenia listy wypłat. Data planowanej wypłaty listy wpisujemy dzień, na jaki planujemy wypłatę świadczeń. Uwaga: Wprowadzana później data odbioru wypłaty nie będzie mogła być wcześniejsza od tej daty. Rodzaj listy wypłat generowana lista wypłat nie może równocześnie zawierać zasiłku i składek, dlatego musimy opcję: Lista wypłat dla świadczeń. Sposób realizacj i wypłaty wybieramy jedną z wartości: gotówka, przekaz pocztowy, konto bankowe, karta przedpłacona, inny lub wszystkie. Jeżeli pozostawimy wartość wszystkie, wygenerowane zostaną osobne listy wypłat dla każdego sposobu wypłaty. W polu Rodzaj e świadczeń wybieramy rodzaj świadczenia (świadczeń), dla którego chcemy utworzyć listę. Możemy zaznaczyć jednocześnie kilka świadczeń, jeżeli chcemy jedną listą wypłacić więcej niż jedno świadczenie. Wówczas przy pomocy myszki zaznaczamy/odznaczamy je z wciśniętym na klawiaturze klawiszem <Ctrl> (zaznaczamy pozycje pojedynczo). Między pozycjami poruszamy się korzystając z klawiszy strzałek (góra - dół). Aby zaznaczyć wszystkie świadczenia dostępne na liście należy wybrać z klawiatury <Ctrl-A>. Wybierając świadczenie z listy możemy wykorzystać możliwość wpisania nazwy świadczenia lub jego kodu do pola Szukaj. Musimy również pamiętać, że lista jest podzielona na świadczenia ustawowe i pozaustawowe, więc zanim zaczniemy szukać interesującej nas pozycji, powinniśmy zaznaczyć jedną z opcji ustawowe lub pozaustawowe. Jeżeli zwykle pracujemy wykorzystując tylko niektóre świadczenia, to możemy je dodać do najczęściej używanych i wówczas po zaznaczeniu opcji naj częściej używane będziemy widzieli krótszą listę. Podczas generowania list wypłat dot. świadczenia dobry start należy wybrać rodzaj świadczenia: świadczenie dobry start (4S7024). 18 Sygnity S. A.
Realizacja świadczenia dobry start Po określeniu powyższych parametrów generowania możemy wybrać przycisk Akceptuj i rozpocząć proces tworzenia listy. Natomiast korzystając z zakładek znajdujących się w dolnej części okna, możemy określić dodatkowe parametry zgodnie, z którymi system ma wygenerować listę wypłat. Na zakładce Warunki podstawowe precyzujemy kryteria tworzonej listy ze względu na Rej on zawężając generowanie doo świadczeniobiorców należących do danego rejonu. Jeżeli chcemy generować odrębne listy ze względu na dane adresowe odbiorców, to przechodzimy na zakładkę Dane adresowe, gdzie możemy uzupełnić pola Miej scowość i/lub Ulica i/lub Kod pocztowy. Możemy dodać kilka ulic i kodów pocztowych. Jeżeli chcemy ograniczyć listę wypłat do konkretnego odbiorcy lub podmiotu decyzji, na zakładce Odbiorca/Podmiot wpisujemy w pole Nazwisko (Nazwa) od, do - pozycje dotyczące odbiorców/ podmiotów, których nazwiska (alfabetycznie) mieszczą się w podanym przedziale lub wskazujemy konkretnego odbiorcę.podmiot z listy. Na zakładce Banki/Konta ograniczamy zawartość generowanej listy wypłat ze względu na Banki lub Konta odbiorców. Uwaga: Jeżeli na zakładce Odbiorca/Podmiot wskazaliśmy jakąś osobę lub instytucję, to na zakładce Banki/Konta będziemy mogli numer konta wybrać z listy kont tej konkretnej osoby/ instytucji. Na zakładce Lista zasiłkowa możemy ograniczyć zawartość listy do wypłat przeznaczonych dla osób przypisanych do konkretnej listy zasiłkowej, ze wskazaniem czy lista ta jest przypisana do osoby będącej odbiorcą wypłaty, czy podmiotem decyzji. Na zakładce Pracownik możemy ograniczyć zawartość listy do świadczeń, dotyczących wybranego pracownika: opracowującego decyzję, zatwierdzającego decyzję lub prowadzącego rodzinę. Na zakładce Inne, zaznaczając odpowiednią opcję w sekcji Proj ekty możemy spowodować, że na listę wypłat zostaną pobrane: - jedynie te świadczenia, które zostały przyznane w ramach konkretnego projektu pomocy lub - tylko te świadczenia, które zostały przyznane w ramach wszystkich projektów pomocy albo - jedynie świadczenia nie objęte projektami dotyczącymi pomocy lub - tylko świadczenia nie objęte konkretnym projektem dotyczącym pomocy. Sygnity S. A. 19
Realizacja świadczenia dobry start Zaznaczenie opcji pamiętaj te ustawienia spowoduje zapamiętanie ich zaznaczenia dla użytkownika przy tworzeniu kolejnych list wypłat. Pozostawienie tej opcji odznaczonej spowoduje konieczność ponownego określania opcji dotyczących świadczeń realizowanych w ramach projektów pomocy każdorazowo przy tworzeniu nowej listy wypłat. Dodatkowo w polu Słownik opłat pocztowych możemy wskazać jaki słownik ma być wykorzystywany podczas wydruku danej listy wypłat. Domyślnie podpowiada się słownik "Opłaty pocztowe", ale możemy go zmienić i wskazać słownik "Opłaty innych instytucji". Po wyborze danego słownika, wszystkie formy wydruków oraz przekazów, oznaczonej w ten sposób listy wypłat, będą zawierały wartości ustawione w tym wybranym słowniku. Jeżeli chcemy ograniczyć listę wypłat do pozycji w całości finansowanych z jednego źródła, zaznaczamy opcję uwzględnij tylko pozycj e w całości finansowane ze źródła, a następnie wskazać źródło finansowania: dotacj e z budżetu państwa, środki własne lub środki UE. Na zakładce Piecza zastępcza możemy ograniczyć listę wypłat do powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Ponadto w przypadku, gdy na liście świadczeń zaznaczymy świadczenie dotyczące usamodzielnienia, to dostępna będzie tu możliwość ograniczenia listy do świadczeń przyznanych osobom usamodzielnianym z konkretnego miejsca. Analogicznie, po wskazaniu na liście świadczenia dotyczącego pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej, można listę ograniczyć do świadczeń przyznanych rodzinnej pieczy zastępczej wybranego rodzaju. Rodzaj rodzinnej pieczy zastępczej jest pobierany z opisu sytuacji rodziny. Dodatkowo dla tego rodzaju świadczenia dostępne będzie pole Procent współfinans., za pomocą którego możemy określić, czy lista wypłat ma być generowana wg procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko w pieczy zastępczej, poprzez wybranie odpowiedniej pozycji: 10%, 30%, 50%. Jeżeli wybierzemy pozycję 10%, to zostanie utworzona lista wypłat dla osób, które przebywają w pieczy zastępczej do roku czasu. Jeżeli wybierzemy pozycję 30%, to zostanie utworzona lista wypłat dla osób, które są w drugim roku przebywania w pieczy zastępczej. Jeżeli wybierzemy pozycję 50%, to zostanie utworzona lista wypłat dla osób, które są w trzecim lub następnym roku przebywania w pieczy zastępczej. Jeżeli chcemy ograniczyć listę wypłat do świadczeń, w których świadczeniobiorca należy do wybranego powiatu, to w polu Powiat właściwy ze względu na miej sce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wskazujemy właściwy powiat. Informacja o przynależności świadczeniobiorcy do powiatu ustawiana jest w oknie "Dane osoby" na zakładce Piecza zastępcza. Po określeniu wszystkich parametrów generowania listy wybieramy ikonę Akceptuj utworzenia listy wypłat. w celu 20 Sygnity S. A.
Realizacja świadczenia dobry start Nienależnie pobrane świadczenie dobry start Zgodnie z 31 rozporządzenia, osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się: 1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie; 2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia; 3. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. aktualnie 7% w stosunku rocznym zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie M.P. 2016 r., poz. 47). Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start stała się ostateczna. W celu uzyskania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dobry start należy wydać decyzję żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Aby wydać decyzję wybieramy przycisk Rodziny, na liście wskazujemy rodzinę, której będzie dotyczyła i wybieramy przycisk Teczka rodziny. Uwaga: Decyzję możemy wprowadzić do systemu również po wybraniu w głównym oknie przycisku Decyzje oraz po wybraniu odpowiednika w menu głównym Dokumenty. W oknie "Zawartość teczki rodziny" wybieramy przycisk Dodawanie decyzji wybieramy przycisk Utwórz decyzję z wniosku. Pojawi się okno "Decyzja"., następnie W sekcji Podstawa wydania decyzj i wybieramy pozycję świadczenie bezdecyzyj ne i wskazujemy nienależnie pobrane świadczenie dobry start, stanowiące podstawę do wydania decyzji. Gdy nie mamy włączonej autonumeracji, podajemy Numer urzędowy decyzji. W polu Rodzaj decyzj i wybieramy zwrot nienależnego świadczenia. Na zakładce Sedno system automatycznie uzupełni dane świadczenia do zwrotu, na podstawie decyzji będącej podstawą opracowywanej decyzji lub decyzji wskazanej, jako decyzja zmieniana. Aby zmodyfikować należności, wybieramy ikonę Modyfikuj należności "Należność".. Zostanie otwarte okno Sygnity S. A. 21
Nienależnie pobrane świadczenie dobry start Decyzję żądania zwrotu nienależnego świadczenia wydajemy wybierając jako rodzaj decyzji zwrot nienależnego świadczenia. Jako podstawę wydania decyzji wybieramy świadczenie bezdecyzyj ne i wskazujemy świadczenie nienależnie pobrane. W sekcji Z tytułu, system wprowadzi świadczenie, którego dotyczy zwrot, a także w polu Zwrot za okres od do zostaje podpowiedziany okres, za który ten zwrot jest należny. W sekcji Zwrot w podwiedziana zostaje kwota należnego zwrotu oraz wprowadzamy okres, w którym ta kwota ma zostać zwrócona. Zaznaczenie opcji pełny zwrot spowoduje, że system jako kwotę należną do zwrotu poda pełną wartość świadczenia należną za podany okres. Zaznaczenie opcji wg dni i wybranie ikony Obliczanie kwoty zwrotu spowoduje, że kwota należności zostanie wyliczona na podstawie liczby dni, zawartych w okresie, za jaki jest zwrot. Po podaniu danych należności, możemy w sekcji Odsetki automatycznie wyliczyć kwotę należnych odsetek, na wybrany dzień lub ręcznie wprowadzić kwotę odsetek. Aby wyliczyć automatycznie odsetki, zaznaczamy opcję Odsetki i opcję Czy przeliczać odsetki następnie w polu do dnia wprowadzamy datę, na którą chcemy obliczyć odsetki, i wybieramy ikonę Przelicz odsetki. Uwaga: Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych są naliczane od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie realizacji świadczenia. Uwaga: W zależności od ustawień parametru systemowego "Sposób zaokrąglania odsetek" kwota wyliczonych odsetek może być nie zaokrąglana (wartość 0) lub może być zaokrąglana do 1 grosza (wartość 1) lub może być zaokrąglana do 10 groszy (0,04 w dół, 0,05 w górę) (wartość 2) lub do pełnych złotych (0,4 w dół, 0,5 w górę) (wartość 3). Po wyliczeniu odsetek dla należności, odsetki te są uwzględniane podczas tworzenia harmonogramu należności. Aby wprowadzić ręcznie kwotę odsetek, zaznaczamy opcję Odsetki (opcję Czy przeliczać odsetki pozostawiamy odznaczoną) i w polu Kwota odsetek wprowadzamy wyliczoną ręcznie kwotę odsetek. Uwaga: Odznaczenie opcji Czy przeliczać odsetki powoduje, że odsetki ustalone na oknie należności są niezmienne i nie będą automatycznie przeliczane podczas wpłat należności. Kwota odsetek nie jest rozbijana na poszczególne miesiące zwrotów należności głównej, tylko jest tworzona oddzielna pozycja w harmonogramie, dotycząca odsetek. Należność odsetkowa w harmonogramie należności jest automatycznie generowana na jeden miesiąc i o takim samym sposobie realizacji jak należność, od której naliczamy odsetki. Uwaga: Można tworzyć odsetki w innej formie niż jest należność główna, np. odsetki jako wpłaty, a należność główna jako potrącenie, albo na odwrót. Przy tworzeniu listy wypłat (potrącenia) lub wprowadzaniu wpłaty, należna kwota odsetek będzie automatycznie przeliczana. W polu Decyzj a, z której będzie następowało potrącenie możemy wskazać decyzję, z której potrącany będzie zwrot. Decyzja, z której będzie następowało potrącenie, musi dotyczyć tego samego podmiotu co decyzja żądająca zwrotu, musi być co najmniej zatwierdzona oraz musi zawierać co najmniej jedno świadczenie, które jest o statusie "realizowane". Aby utworzyć harmonogram należności, wybieramy przycisk Harmonogram należności w celu utworzenia planu spłat należnego zwrotu. W oknie "Należności" wybieramy przycisk Generuj należności, aby system automatycznie zaplanował szczegółowo zwrot świadczenia lub wybierając przycisk Dodaj sami wprowadzamy do harmonogramu należności poszczególne raty zwrotu. Zwrot może nastąpić w formie potrącenia lub wpłaty. 22 Sygnity S. A.
Nienależnie pobrane świadczenie dobry start Uwaga: W przypadku ręcznego tworzenia harmonogramu należności (za pomocą ikony Dodaj) nie można dodać należności odsetkowej. Uwaga: Jeżeli parametr systemowy "Czy używać kreatora dla generowania należności decyzji żądań zwrotu" jest ustawiony na Tak, to po wybraniu przycisku Generuj należności otworzy się okno "Kreator harmonogramu należności", w którym klikając w poszczególną komórkę tabeli możemy zmodyfikować planowaną miesięczną kwotę należności, sposób realizacji i planowany dzień miesiąca spłaty. W oknie tym mamy również możliwość podzielenia miesięcznej kwoty należności na części. Aby wykonać podział, modyfikujemy kwotę znajdującą się w kolumnie Planowana miesięczna kwota należności na mniejszą i wybieramy przycisk Podziel. System doda do listy drugą pozycję z kwotą będącą różnicą pomiędzy całkowitą wysokością miesięcznej należności, a pierwszą częścią. Po uzupełnieniu wszystkich kryteriów generowania harmonogramu należności wybieramy przycisk Twórz automatycznie. Uwaga: Podczas automatycznego tworzenia harmonogramu należności dzień miesiąca w dacie planowanego zwrotu proponowany jest na podstawie parametru systemowego "Dzień miesiąca planowanego zwrotu". Jeżeli data planowanej realizacji jest ustalona na 03-08-2018, a wartość parametru jest mniejsza od 3, np. 1, to wtedy dzień w dacie planowanego zwrotu jest dniem z daty planowanej realizacji, czyli 3. W przypadku, gdy wartość parametru jest większa od 3, np. 5, to wtedy dzień w dacie planowanego zwrotu jest dniem zgodnym z wartością parametru systemowego, czyli 5. Jeżeli, na przykład, zwrot należności jest przewidziany od 15-08-2018, a wartość parametru ustawiona na 5 dzień, to planowana data zwrotu dla należności za pierwszy miesiąc zwrotu będzie 15-08-2018. Analogicznie będzie z datą okresu zwrotu do. W przypadku ręcznego dodawania należności dzień miesiąca w dacie planowanego zwrotu jest podpowiadany w kalendarzu na powyższych zasadach. Aby zmodyfikować pozycję harmonogramu, korzystamy z przycisku Modyfikuj. Aby zmodyfikować dzień miesiąca w dacie planowanego zwrotu automatycznie dla wszystkich lub wybranych pozycji harmonogramu, zaznaczamy wszystkie lub wybrane pozycje i wybieramy menu Operacj e > Modyfikuj parametry należności. Otworzy się okno "Modyfikacja parametrów należności", w którym wskazujemy Planowany dzień zwrotu. Uwaga: Jeżeli, na przykład, zwrot należności jest od 15-05-2012, a w polu Planowany dzień zwrotu wskażemy 5 dzień, to planowana data zwrotu dla należności za pierwszy miesiąc zwrotu będzie 15-05-2012. Analogicznie będzie z datą okresu zwrotu do. Uwaga: Jeżeli należność dotyczy świadczenia, które jest finansowane z więcej niż jednego źródła, to podczas tworzenia harmonogramu należności w oknie "Należności" dostępny będzie przycisk Źródła finansowania, za pomocą którego możemy zmienić źródła finansowania należności. Uwaga: Pozycji harmonogramu, dotyczącej odsetek, nie możemy usunąć za pomocą przycisku Usuń. Przycisk ten jest nieaktywny dla tej pozycji. Aby ją usunąć, musimy usunąć cały Sygnity S. A. 23
Nienależnie pobrane świadczenie dobry start harmonogram, wybierając przycisk Usuń wszystko. Uwaga: W wyniku przeliczenia odsetek przy realizacji wpłat/potrąceń nastąpi zmiana w harmonogramie należności. Aby to sprawdzić, w oknie "Należności" zaznaczamy pozycję z odsetkami i wybieramy menu Operacj e/ Historia naliczania odsetek. Utworzony harmonogram należności zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Będziemy mogli go później przeglądać, wybierając w głównym oknie menu Świadczenia > Lista należności. Uwaga: Należności z decyzji żądającej zwrotu na liście należności będą odznaczone w kolumnie Czy żądanie zwrotu. Uwaga: Wpisując daty np. od 22 stycznia do 31 stycznia 2012 system jako kwotę należną do zwrotu poda pełną wartość świadczenia należną za styczeń (zaznaczenie opcji pełny zwrot). Jeżeli osoba ma zwrócić mniejszą kwotę, to należy zmienić wartość wyświetloną w polu Kwota. W polu Uwagi możemy jeszcze wpisać ewentualne dodatkowe informacje. Okno opuszczamy, korzystając z ikony Akceptuj i powracamy do okna "Decyzja". Na zakładce Sedno w polu Świadczenia do zwrotu pojawiły dane świadczenia nienależnie wypłaconego. Na zakładce Inne informacj e możemy wpisać ewentualne informacje lub wyjaśnienia, które chcemy umieścić na wydruku decyzji. Zakładki Podstawa prawna i Uzasadnienie muszą zostać uzupełnione. Treść podstawy prawnej i uzasadnienia możemy wpisać bezpośrednio do pola Uzasadnienie widocznego powyżej czy odpowiedniego pola na zakładce Podstawa prawna. Jednak znacznie ułatwimy sobie pracę, gdy wprowadzimy odpowiednie teksty do słownika, wówczas bowiem podczas opracowywania kolejnego takiej samej decyzji (ten sam rodzaj decyzji i to samo świadczenie), system podpowie nam odpowiednią treść. Aby dodać nowy tekst do słownika, wybieramy przycisk Wybierz wzorzec z listy. Z okna "Decyzja" wychodzimy, wybierając ikonę Akceptuj. W oknie "Zawartość teczki rodziny" pojawi się wprowadzony projekt decyzji, który w razie potrzeby możemy modyfikować. Gotową decyzję, która nie wymaga już zmian, zatwierdzamy, wybierając przycisk Zatwierdź decyzję. Decyzję możemy wydrukować, wybierając ikonę Drukowanie dokumentu lub wybierając menu Wydruki. Po wybraniu menu Wydruki > Wydruk potwierdzenia odbioru drukujemy formularz potwierdzenia odbioru decyzji. Uwaga: Jeżeli nie odpowiada nam sposób, w jaki decyzja jest drukowana, to powinniśmy zgłosić się do osoby, która jest administratorem systemu i ma możliwość dostosowywania szablonów wydruków do naszych potrzeb. Po otrzymaniu zwrotnej informacji o dostarczeniu decyzji, potwierdzonej własnoręcznym podpisem odbiorcy, wybieramy przycisk Doręcz decyzję, i w oknie "Zmiana statusu decyzji" wprowadzamy datę, z jaką odbiorca potwierdził jego odbiór. Ikoną Akceptuj zmieniamy status decyzji na doręczona. Po upływie wymaganego okresu możemy zmienić jej status na uprawomocniona. Decyzja, której w trakcie zatwierdzania nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności, otrzyma status uprawomocniona od razu po zatwierdzeniu. Uwaga: Osoba, dla której zatwierdziliśmy decyzję żądającą zwrotu automatycznie trafia na listę dłużników. Aby przejść na listę dłużników, w głównym oknie systemu, na zakładce Piecza zastępcza wybieramy z menu pozycję Lista dłużników. 24 Sygnity S. A.
Nienależnie pobrane świadczenie dobry start Odmowa świadczenia dobry start W celu wydania decyzji odmawiającej prawa do świadczenia dobry start, w głównym oknie systemu na zakładce Piecza zastępcza wybieramy przycisk Rodziny. Na liście wskazujemy rodzinę, dla której mamy wydać decyzję i wybieramy przycisk Teczka rodziny. Uwaga: Nową decyzję możemy wprowadzić do systemu również po wybraniu w głównym oknie przycisku Decyzje lub Wnioski oraz po wybraniu ich odpowiedników w menu głównym Dokumenty. W oknie "Zawartość teczki rodziny" wskazujemy na liście wniosek o statusie do podj ęcia decyzj i. Następnie wybieramy przyciskutwórz decyzję z wniosku. Pojawi się okno "Decyzja". Na podstawie wniosku i dołączonego do niego opisu sytuacji system automatycznie uzupełnia większość danych tj.: Podstawa wydania wniosku - numer i datę wniosku, na podstawie którego wydajemy decyzję; Opis syt. - datę opisu sytuacji dołączonego do wniosku - możemy do decyzji podpiąć inny opis sytuacji lub wywiad, jeżeli jest taka potrzeba, wybierając strzałkę znajdującą się obok pola Opis syt. Nr decyzj i - numer urzędowy decyzji, gdy mamy włączoną autonumerację, jeżeli nie, to numer ten musimy wprowadzić samodzielnie; Rodzaj decyzj i, o ile rozpatrując wniosek zaznaczyliśmy, że ma być wydana decyzja odmowna, jeżeli nie, to teraz podczas opracowywania decyzji zmieniamy zawartość pola Rodzaj decyzj i na odmowa przyznania świadczenia; Podmiot decyzji zostanie podpowiedziany podmiot z wniosku stanowiącego podstawę decyzji; możemy wybrać innego członka rodziny za pomocą strzałki obok pola Podmiot, jako pracownik, który opracował decyzję, podpowiedziana zostanie osoba zalogowana do systemu, o ile jest również pracownikiem, a nie tylko użytkownikiem. Na zakładce Sedno system automatycznie uzupełni dane odmawianego świadczenia dobry start tylko wówczas, gdy podczas rozpatrywania wniosku zaznaczyliśmy, że tego świadczenia chcemy odmówić; aby usunąć świadczenie z listy wybieramy ikonę Usuń, aby dodać świadczenie na listę wybieramy Dodaj. W celu zmodyfikowania danych odmawianego świadczenia dobry start, dla umieszczonego na liście świadczenia dobry start wybieramy ikonę Modyfikuj należności świadczenia - Świadczenie dobry start".. Zostanie otwarte okno "Dane Sygnity S. A. 25
Odmowa świadczenia dobry start W polu świadczeniobiorca należy wskazać dziecko, na które złożony wniosek nie spełniał wymaganych kryteriów i został zakwalifikowany do wydania decyzji odmownej. Wybór akceptujemy. Po przejściu na zakładkę Powody odmowy możemy wybrać powód odmowy z listy słownika a także dodać nową pozycję, wybierając ikonę Dodaj. Wybierając przycisk Modyfikuj/Edytuj powód, otworzy się okno "Lista elementów słownika Kod Powodu Odmownej Decyzji", gdzie po wskazaniu na interesującą nas informację, wybieramy ikonę Akceptuj. Jeżeli na liście nie ma potrzebnej nam wartości, to zaznaczając opcję Inny powód, możemy w kolumnie Powód ręcznie wpisać właściwą informację. Opracowując decyzję odmowną, musimy podać przynajmniej jeden powód odmowy. Zakładki Podstawa prawna i Uzasadnienie uzupełniamy w taki sam sposób. Treść podstawy prawnej i uzasadnienia możemy wpisać bezpośrednio w polu Uzasadnienie widocznego powyżej lub w odpowiednim polu na zakładce Podstawa prawna. Jednak znacznie ułatwimy sobie pracę gdy wprowadzimy odpowiednie teksty do słownika, wówczas bowiem podczas opracowywania kolejnej takiej samej decyzji (ten sam rodzaj decyzji i to samo świadczenie), system podpowie nam odpowiednią treść. Aby dodać nowy tekst do słownika wybieramy przycisk Wybierz wzorzec z listy. Uwaga: W zależności od ustawień (link Ustawienia na głównym oknie) może się zdarzyć, że podczas opracowywania decyzji system sam zaproponuje nam, abyśmy zdefiniowali podstawę prawną lub uzasadnienie za pomocą komunikatu. Na liście "Wybierz wzorzec uzasadnienia/podstawy prawnej" wybieramy ikonę Dodaj. Dostępna stanie się prawa strona okna. Pole Nazwa uzupełniamy dowolną treścią, która będzie później widoczna po lewej stronie okna na liście i łatwo pozwoli nam rozpoznać, czego uzasadnienie dotyczy. Pole poniżej powinno zawierać tekst, który będzie później drukowany na decyzji. Możemy tam wpisywać dowolne informacje, które zgodnie z zasadami przyjętymi w ośrodku i zgodnie z KPA powinny się znaleźć w uzasadnieniu lub podstawie prawnej. W przypadku uzasadnienia mamy możliwość skorzystania z listy znaczników sekcja Dostępne znaczniki. Są to informacje, które system pobierze z wywiadu dołączonego do decyzji i wpisze w treść uzasadnienia. W sekcji Dotyczy decyzj i wprowadzamy rodzaj decyzji - i rodzaj świadczenia, którego dotyczy wprowadzane uzasadnienie (lub podstawa prawna). Jeżeli zaznaczymy opcję wzorzec ma być podpowiadany domyślnie dla takiej decyzj i, to podczas wprowadzania do systemu kolejnej tego rodzaju decyzji, wzorzec zostanie wpisany w odpowiednie pole. Wybierając ikonę Akceptuj, powracamy do okna "Decyzja". Na zakładce Inne informacj e możemy wpisać uwagi do decyzji. Z okna "Decyzja" wychodzimy, akceptując wprowadzone dane. W oknie "Zawartość teczki rodziny" pojawi się wprowadzony właśnie projekt decyzji. Decyzję możemy wydrukować, wybierając ikonę Drukowanie dokumentu lub wybierając menu Wydruki. Uwaga: Jeżeli nie odpowiada nam sposób, w jaki drukowana jest decyzja, to powinniśmy zgłosić się do osoby, która jest administratorem systemu i ma możliwość dostosowywania szablonów wydruków do naszych potrzeb. Gotową decyzję, która nie wymaga już zmian, zatwierdzamy wybierając przycisk Zatwierdź decyzję. Uwaga: Zatwierdzenie decyzji można cofnąć również wtedy, gdy w systemie zostanie wprowadzona informacja o doręczeniu i uprawomocnieniu decyzji. Po otrzymaniu informacji, że decyzja została doręczona adresatowi, wybieramy przycisk Doręcz decyzję, a później możemy zmienić jej status na uprawomocniona. 26 Sygnity S. A.