WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

Transkrypt

1 Warszawa, 21 listopada 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA. 2

3 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 3

4 WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 3Q2013 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY /ZYSK NETTO [TYS. ZŁ] Zysk brutto ze sprzedaży Zysk netto Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2013 SPRZEDAŻ I WYDANIA [SZT.] KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU I SPRZEDAŻY [TYS. ZŁ] zmiana r/r -21,5% Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 Wydania Sprzedaż netto 0 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4

5 ISTOTNE WYDARZENIA Działalność operacyjna Finalizacja porozumienia z Semeko Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. dot. kontynuacji realizacji inwestycji Aquasfera w Redzie k/gdyni (łączna powierzchnia użytkowa 29,5 tys. mkw., 560 lokali, szacowana wartość w cenach sprzedaży netto 125 mln zł). Znacząca poprawa wyników sprzedaży: wzrost sprzedaży ogółem o 33% wobec 2Q2013, 35% rok do roku; wzrost sprzedaży spółek w 100% zależnych od Polnord o 46% w stosunku do 2Q2013 oraz o 31 % rok do roku; rekordowa sprzedaż w październiku 2013 r. 185 lokali netto. Oczekiwane przychody z umów sprzedaży zawartych w 1-3Q ,8 mln zł, szacowane wpływy operacyjne 75,9 mln zł. Rozpoczęcie przez spółki w 100% zależne od Polnord realizacji nowych inwestycji w Ząbkach k/warszawy (Neptun) i Gdańsku (Dwa Tarasy), oraz trzeciego etapu projektu Śródmieście Wilanów w Warszawie i trzeciego etapu projektu Osiedle Tęczowy Las k/olsztyna (rozszerzenie oferty w ramach rozpoczynanych etapów o 609 lokali o powierzchni użytkowej 29,8 tys. mkw). Przygotowania do rozpoczęcia do końca 2014 r. 11 nowych projektów w Warszawie, Gdyni, Redzie, Olsztynie oraz Wrocławiu (rozszerzenie oferty w ramach uruchamianych etapów o blisko 2000 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 99,2 tys. mkw). Zarządzenie zadłużeniem i odszkodowania Spadek zadłużenia odsetkowego netto o 16,2 mln zł na dzień wobec stanu na dzień Wniosek o odszkodowanie od M. St. Warszawy za szkodę poniesioną wskutek wydania niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych odmawiających wypłacenia odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie na kwotę 123 mln zł (proces w toku, wartość roszczenia rośnie z upływem czasu). Najbliższe terminy wykupu obligacji: mln zł, ,4 mln zł. Redukcja kosztów działalności Dalszy spadek kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży w 3Q2013 do poziomu 8,14 mln zł (spadek 21,5% r/r). 5

6 PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 6

7 WYDANIA I MARŻE W 3Q2013 PROJEKT LOKALE WYDANE LOKALE SPRZEDANE DO WYDANIA PRZYCHODY [TYS. ZŁ] % ZYSK BRUTTO [TYS. ZŁ] MARŻA RENTOWNOŚĆ BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 16% WARSZAWA 14% 13,1% 13,4% 13,3% Ostoja Wilanów % % TRÓJMIASTO Ostoja Myśliwska II % % 2 Potoki I % % Sopocka Rezydencja % % Osiedle Guderskiego I % % OLSZTYN Osiedle Tęczowy Las (bud.4) SZCZECIN % % Ku Słońcu I % -9-1 % Ku Słońcu II (bud. 2) % 53 1 % ŁÓDŹ City Park % % WROCŁAW Osiedle Innova % % ŁĄCZNIE % % Dane nieważone udziałem Polnord 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6,4% 4,5% 9,2% 8,0%* 1Q Q Q Q Q Q Q 2013 * skorygowane od odpis aktualizujący zapasy, który nie dotyczy projektów deweloperskich Spółka oczekuje wyraźnego wzrostu rentowności brutto na sprzedaży do poziomu ok. 25% w następnych kwartałach dzięki: zakończeniu nierentownych inwestycji (rentowność brutto i liczba wydań w 3Q2013 na projektach City Park w Łodzi oraz Sopocka Rezydencja w Sopocie wyniosły odpowiednio -1% i 5 mieszkań oraz -27% i 7 mieszkań; do sprzedaży pozostało łącznie ok. 30 mieszkań); wprowadzaniu do sprzedaży nowych inwestycji i mniejszemu udziałowi w ofercie ostatnich trudniej sprzedawalnych mieszkań w poszczególnych projektach; uruchomieniu nowych projektów z marżą brutto planowaną na poziomie 20 30%. 7

8 OCZEKIWANE WPŁYWY OPERACYJNE I MARŻA BEZPOŚREDNIA NA SPRZEDAŻY Z UMÓW ZAWARTYCH W 2013 R. Inwestycja liczba 1) podpisanych umów przychody 2) marża 2) bezpośrednia na sprzedaży* 1-3Q Q 2013 wartość gruntu 2) w koszcie bezpośrednim** wpływy 2) operacyjne netto*** liczba 1) podpisanych umów przychody 2) 2) marża bezpośrednia na sprzedaży** wartość gruntu 2) w koszcie bezpośrednim** wpływy 2) operacyjne netto*** [szt.] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [szt.] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] Królewskie Przedmieście inwestycja w całości sprzedana Dobry Dom inwestycja w całości sprzedana Śródmieście Wilanów (bud. A) Śródmieście Wilanów (bud. C) Śródmieście Wilanów (bud. D) Neptun Ostoja Myśliwska Potoki I Sopocka Rezydencja Osiedle Guderskiego I (bud. 1-3) Potoki II Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) Ku Słońcu I Ku Słońcu II (bud. 2) City Park Ostoja Wilanów Innova Razem ) Dane nieważone udziałem Polnord 2) Dane ważone udziałem Polnord * marża bezpośrednia ze sprzedaży liczona jako przychody ze sprzedaży pomniejszone o koszt gruntu, koszt budowy, koszt projektowania (bez kosztów finansowych) ** na dzień bilansowy grunt jest w posiadaniu Grupy, realizacja inwestycji umożliwia zwrot poniesionych nakładów *** wpływy netto liczone jako przychody z umów pomniejszone o koszty bezpośrednie i powiększone o wartość gruntu 8

9 WZROST SPRZEDAŻY I ROZSZERZENIE OFERTY MIESZKANIOWEJ NOWE UMOWY SPRZEDAŻY NETTO DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY NETTO PRZEZ POLNORD [szt.] [szt.] [szt.] sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 Sprzedaż netto Polnord Inne (Rosja) OFERTA MIESZKAŃ Sprzedaż netto kwartalnie Fadesa Grupa Polnord bez Fadesy Fadesa Semeko Łączna sprzedaż netto [szt.] Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013P 2014P Lokale w budowie Lokale gotowe Obecnie w ofercie Grupy znajdują się mieszkania oferowane w ramach 17 etapów inwestycji już zakończonych oraz 12 etapów inwestycji w trakcie realizacji w 8 miastach w Polsce. Celem Grupy jest istotne zwiększenie skali działalności poprzez ciągłe rozszerzanie oferty mieszkań o wysokomarżowe projekty w atrakcyjnych lokalizacjach oraz włączenie mieszkań z segmentu popularnego. Planowane rozszerzenie oferty w 4Q2013 o 671 lokali. Planowane rozszerzenie oferty w 2014 o 1241 lokali. 9

10 PROJEKTY PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 4Q2013-4Q2014 POTENCJAŁ ROZSZERZENIA OFERTY O OK LOKALI O POW. 99,2 TYS. M 2 Brama Sopocka (Etap I/II) mkw. PUM 120 lokali Planowane rozpoczęcie 4Q2013/1Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Dwa Tarasy (Etap II) mkw. PUM 172 lokale Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 3Q2015 ul. Haffnera, Sopot (Etap I) ok mkw. PUM ok. 50 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 2/3Q2016 Aquasfera bud. Pacific (Reda k/gdyni) mkw. PUM 213 lokale Planowane rozpoczęcie 3Q2013 Planowane zakończenie 4Q2013/4Q2014 Osiedle Moderno mkw. PUM 158 lokali Planowane rozpoczęcie 4Q2013 Planowane zakończenie 3Q2015 Osiedle Innova II mkw. PUM 209 lokali Planowane rozpoczęcie 1Q2014 Planowane zakończenie 1Q2016 Neptun Etap IB (Ząbki k/warszawy) mkw. PUM 105 lokali Planowane rozpoczęcie 2/3Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015 Śródmieście Wilanów (bud. E) mkw. PUM 119 lokali Planowane rozpoczęcie 1/2Q2014 Planowane zakończenie 3/4Q2015 Ostoja Wilanów (bud. C2/Etap VIII/ bud. B4) mkw. PUM 386 lokale Planowane rozpoczęcie 1/2/4Q2014 Planowane zakończenie 1/2/4Q2016 Miniapartamenty w Wilanowie (Etap I) mkw. PUM 200 lokali Planowane rozpoczęcie 1/2Q2014 Planowane zakończenie 1/2Q2015 Stacja Kazimierz (Etap I) mkw. PUM 180 lokali Planowane rozpoczęcie 4Q2013/1Q2014 Planowane zakończenie 4Q2015/1Q2016 Inwestycje planowane do uruchomienia samodzielnie (przez spółki w 100% zależne od Polnord) Inwestycje planowane do uruchomienia, realizowane przez spółki współzależne od Polnord 10

11 PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 11

12 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Spadek przychodów ze sprzedaży wynika z faktu oddania do użytkowania w okresie 1-3Q2012 dwóch inwestycji. Zintensyfikowane wydania w 2013 r. planowane są na 4Q2013, kiedy Grupa wyda ok. 500 lokali. Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych dotyczy: budynku B3 w Wilanów Office Park z uwagi na zaawansowanie procesu komercjalizacji (ok. 90%); działek w Sopocie w związku z zmianami miejscowego planu zagospodarowania. Pozostałe koszty operacyjne to głównie jednorazowy koszt (17,6 mln zł) związany z rozwiązaniem umowy najmu powierzchni biurowej z Asseco Poland i stanowi całe zobowiązanie Polnord wobec Asseco. Dalszy spadek kosztów SG&A o 21,5% r/r. Spadek wartości pozostałych przychodów operacyjnych wynika z rozpoznania w 2012 jednorazowego przychodu z odszkodowań w wysokości 83,3 mln zł. WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) 1-3Q Q2012 3Q2013 3Q2012 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) ( ) ( ) Odpis aktualizujący ( 1 040) (6 863) ( 1 040) ( 5 423) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży ( ) ( ) ( 8 140) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Przychody finansowe ( 596) Koszty finansowe ( ) ( ) ( 9 662) ( ) Wynik ze zbycia jednostki zależnej ( ) ( ) Udział w zysku jednostki stowarzyszonej ( 4) ( 228) ( 4) ( 106) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy ( 1 809) ( ) 753 ( 6 668) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 2 ( 417) ( 141) ( 176) Zysk (strata) netto za rok obrotowy

13 BILANS - AKTYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Inwestycje w jedn. stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 27 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Należności długoterminowe Wartość firmy Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Należności z tytułu podatku VAT i innych Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW

14 BILANS - AKTYWA STRUKTURA ZAPASÓW [mln zł] ,4 662,2 667,3 658, ,3 0,1 1,0 26,7 26, ,7 0,7 26, ,6 361,8 354,7 337, ZAPASY BANK ZIEMI (GRUNTY) NA DZIEŃ R. Warszawa 156,9 mln zł Wrocław 14,4 mln zł Trójmiasto 53,4 mln zł Ząbki k/warszawy 19,2 mln zł Bartąg k/olsztyna 7,5 mln zł ,2 164,5 190,0 205, STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE BANK ZIEMI (GRUNTY) NA R. [mln zł] ,6 109,2 94,9 88, Mieszkania zakończone Projekty w toku Bank ziemi (grunty) Infrastruktura Pozostałe 947,7 973,2 990,7 1025,2 32,5 33,7 33,2 34,4 99,5 71,6 94,7 96,9 90,1 93,0 93,0 93,0 Szczecin 32,3 mln zł Warszawa, Wilanów 534,9 mln zł Łódź 47,1 mln zł Lublin 6,4 mln zł ,9 751,0 767,1 803, Bank ziemi (grunty) Biurowiec B1 (Wilanów) Biurowiec B3 (Wilanów) Stroj Dom - Rosja Pozostałe 3,1 mln zł Dobrzewino, gmina Szemud 16,1 mln zł Sopot 59,7 mln zł Kowale k/gdańska 9,5 mln zł Łódź 40 mln zł Dopiewiec k. Poznania 128,4 mln zł Jastarnia - Jurata 4,9 mln zł Głowsków k. Piaseczna 6,5 mln zł 14

15 ZESTAWIENIE DZIAŁEK O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W WARSZAWIE, DZIELNICA WILANÓW Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne 2/ / / /96 2/ Teren przylegający do planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. Działka o przeznaczeniu usługowo - mieszkaniowym. Możliwość zabudowy ok. 95,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz obiekty pożytku publicznego, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Spółka przewiduje wystąpienie o zmianę planu zagospodarowania tej nieruchomości. Teren w całości przeznaczony pod projekt "Miniapartamenty", którego realizacja rozpocznie się w 2014 r. Działki stanowią kompleks położony w okolicy planowanej południowej obwodnicy Warszawy S2. W 2014 r. planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o łącznej powierzchni użytkowej ok. 30 tys. mkw. Działka położona jest w sąsiedztwie działek 2/96 i 2/228. Na tym obszarze planowane jest zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego o powierzchni użytkowej ok. 20 tys. mkw. 2/115 2/ Spółka podpisała umowę przedwstępną w sprawie sprzedaży przedmiotowego terenu. RAZEM

16 WARSZAWA WILANÓW MAPA GRUNTÓW 16

17 ZESTAWIENIE GRUNTÓW O NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W POZOSTAŁYCH LOKALIZACJACH Lokalizacja Nr działki Powierzchnia [mkw.] Wartość w sprawozdaniu [tys. zł] Plany inwestycyjne Dopiewiec k/poznania 188/1 184/6 184/7 184/ Sopot Łódź 568/30 568/32 568/ Dobrzewino 224/ Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami, chłonność terenu wynosi ponad 346 tys. mkw., jednak Spółka planuje realizację zabudowy mieszkaniowej o powierzchni użytkowej ok. 173 tys. mkw. oraz 34 tys. mkw. powierzchni usługowej, tak aby zachować naturalne walory krajobrazowe charakteryzujące teren. Szacowana chłonność terenu zakłada możliwość realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych o ok. 7 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej, budynków typu aparthotel o powierzchni ok. 5,7 tys. mkw., budynku biurowego o powierzchni ok. 7,9 tys. mkw. oraz budynku hotelowego na pokoi. Możliwa realizacja zabudowy wielorodzinnej o powierzchni mieszkalnej ok. 44 tys. mkw. z usługami w parterach o powierzchni usługowej ok. 2,5 tys. mkw. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego postanowieniami teren można podzielić na ok. 139 działek o powierzchni ok mkw., na których możliwa jest realizacja domów czterolokalowych. Kowale k/gdańska Głosków k/piaseczna 109/ /2-18/ Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni ok. 8,5 tys. mkw. oraz obiekty usługowe o powierzchni ok. 3,3 tys. mkw. Spółka nie przewiduje realizacji inwestycji na tej działce w perspektywie najbliższych 3 lat. Na przedmiotowej działce możliwa jest realizacja 30 domów jednorodzinnych. Dla planowanych 11 domów uzyskano decyzje o warunkach zabudowy. Dla pozostałych domów uruchomiono procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. RAZEM

18 BILANS - PASYWA WYSZCZEGÓLNIENIE (TYS. PLN) Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Krótkoterminowe kredyty odnawialne 788 Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Otrzymane zaliczki Rezerwy Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW

19 ZADŁUŻENIE ODSETKOWE ZADŁUŻENIE ODSETKOWE NETTO NA DZIEŃ R. HARMONOGRAM SPŁATY ZADŁUŻENIA ODSETKOWEGO ,7 684,0 639,3 635,9 636,7 640,4 624,1 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 dług netto [mln zł] dług netto/kapitały własne [%] (prawa skala) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mln zł ,2 Kredyty (projekty mieszkaniowe) Kredyty (projekty komercyjne) Kredyty bieżące Obligacje Kredyty Grupy FPP Inne ( wtym pożyczki FPP) 90,1 113,5 95,1 29,4 35,6 78,9 5, ,6 17,5 0,3 0,5 7,1 2,5 3,2 12,7 10,9 17,5 0,5 6,6 23,4 18,0 4Q2013 1Q2014 2Q2013 3Q2013 4Q ,9 166,9 8,5 293,1 180 Efektem dokonanej restrukturyzacji zadłużenia Grupy jest wydłużenie zapadalności długu wg stanu na r. ponad 67% zadłużenia (tj. 460 mln zł) zapada po 2014 r. Grupa konsekwentnie dąży do redukcji zadłużenia odsetkowego zadłużenie odsetkowe netto na koniec września 2013 r. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2013 r. zostało zredukowane o 16,2 mln zł do poziomu 624,1 mln zł. Potencjalne wpływy z upłynnienia wybranych aktywów oraz odszkodowań dają potencjał dalszej redukcji zadłużenia Grupy. Planowane terminy wykupu obligacji: r. 5 mln zł; r. 30,4 mln zł. 19

20 PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 20

21 ODSZKODOWANIA ZA DROGI I INFRASTRUKTURĘ Dotychczasowe prawomocne orzeczenia sądów wszystkich instancji w 100% potwierdzają zasadność roszczeń Spółki ROSZCZENIA SPRZEDANE ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA UMOWY SPRZEDAŻY OBSZAR GRUNTU BĘDĄCY PRZEDMIOTEM ODSZKODOWANIA OTRZYMANA CENA POTENCJALNE WPŁYWY Wierzytelność I (sprzedana do Banku PBP SA) ,9 ha 101,5 mln zł - Wierzytelność II (sprzedana do Banku PBP SA) ,74 ha 43,4 mln zł - Porozumienie dodatkowe w ramach zawartych umów (partycypacja w nadwyżce ponad 144,9 mln zł) mln zł 5 mln zł ROSZCZENIA DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ ODSZKODOWANIA ZA DROGI OD M. ST. WARSZAWY DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Odszkodowanie deliktowe od Miasta Stołecznego Warszawa ,0 mln zł Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) - Odszkodowanie za 10 ha terenów wydzielonych pod drogi publiczne ,2 mln zł Proces w toku 39,9 mln zł ODSZKODOWANIA ZA INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ OD MPWIK DATA ZŁOŻENIA POZWU KWOTA ROSZCZENIA STATUS SPRAWY WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU Pozew o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów ,8 mln zł Proces w toku (wartość roszczenia rośnie z upływem czasu) Pozew o odpłatne przejęcie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Miasteczka Wilanów Pozew o odpłatne przejęcie kanalizacji sanitarnej na terenie Miasteczka Wilanów ,3 mln zł Proces w toku - ok. 55 mln zł W przygotowaniu 72 mln zł 21

22 PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 22

23 NOWE PROGRAMY RZĄDOWE KATALIZATOREM SPRZEDAŻY SZANSA DLA DEWELOPERÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH FUNDUSZ MIESZKAŃ NA WYNAJEM BENEFICJENCI: Małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci, single do 35 roku życia, kupujący pierwszą nieruchomość ORGANIZATOR: TYP NIERUCHOMOŚCI: Bank Gospodarstwa Krajowego mieszkania TYP NIERUCHOMOŚCI: RYNEK WSPIERANY: Mieszkania oraz domy jednorodzinne rynek pierwotny RYNEK WSPIERANY: rynek pierwotny (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Trójmiasto i Poznań) MAKSYMALNA POWIERZCHNIA: 75 mkw. mieszkania 100 mkw. domy WIELKOŚĆ PROGRAMU: 5 mld zł POWIERZCHNIA DO JAKIEJ WYPŁACANE BĘDĄ DOPŁATY: 50 mkw. GRUPA DOCELOWA: 20 tys. rodzin start Programu w 2014 r. WYSOKOŚĆ DOPŁAT: od 10% do 20% kosztu mieszkania, jednorazowo, w chwili otrzymywania kredytu hipotecznego (substytut wkładu własnego) 10% - dla singli i rodzin bezdzietnych, dodatkowe 5%, jeśli rodzina posiada dzieci dodatkowe 5%, jeśli w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytu urodzi się 3. lub następne dziecko PLAN PROGRAMU: na początek Fundusz odkupi od deweloperów ok. 2 tys. już gotowych mieszkań czynsz ma być o połowę lub 1/3 niższy od rynkowego założenie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na giełdzie albo czynszówek innemu inwestorowi Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego Koniunktura na polskim rynku deweloperskim jest silnie związana z sytuacją gospodarczą kraju. IBnGR prognozuje przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, które będzie wynikiem zwiększonego popytu krajowego, a w szczególności konsumpcji indywidualnej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, lepszych nastrojów gospodarczych i odwrócenia negatywnych tendencji wpływających na popyt inwestycyjny w 2014 i 2015 r. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ożywienie na rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie będą proponowane programy rządowe: Mieszkanie dla młodych r. sejm przyjął ustawę; program powinien zacząć obowiązywać od stycznia 2014 r. i ma na celu wypełnienie luki po zakończonym programie Rodzina na swoim; będzie wspierać głównie młode osoby przy zakupie swojej pierwszej nieruchomości; Fundusz mieszkań na wynajem inicjatywa zakładająca stworzenie banku 20 tysięcy mieszkań, które będą wynajmowane rodzinom po preferencyjnych stawkach czynszu; mieszkania dla Funduszu będą pochodziły z aktualnej i planowanej oferty deweloperów działających na rynku. 23

24 PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2013 WYDANIA I SPRZEDAŻ WYNIKI FINANSOWE ODSZKODOWANIA RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTY W REALIZACJI 24

25 PROJEKTY W REALIZACJI Śródmieście Wilanów, bud. A Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2011 Planowane zakończenie 4Q mkw. PUM 170 lokali, do sprzedaży 15 szt.* Śródmieście Wilanów, bud. C Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2012 Planowane zakończenie 3Q mkw. PUM 162 lokali, do sprzedaży 41 szt.* * Oferta na dzień r. Śródmieście Wilanów, bud. D Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q mkw. PUM 189 lokali, do sprzedaży 157 szt.* Ostoja Wilanów (etap 7) Lokalizacja: Warszawa Rozpoczęto 3Q2011 Planowane zakończenie 2Q mkw. PUM 324 lokale, do sprzedaży 124 szt.* 25

26 PROJEKTY W REALIZACJI Neptun, etap IA Lokalizacja: Ząbki k/warszawy Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2/3Q mkw. PUM 109 lokale, do sprzedaży 104 szt.* Ku Słońcu (etap 2, bud. 1) Lokalizacja: Szczecin Rozpoczęto 2Q2012 Planowane zakończenie 4Q mkw. PUM 158 lokali, do sprzedaży 158 szt.* Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) Lokalizacja: Bartąg k/olsztyna Rozpoczęto 1Q2012 Planowane zakończenie 4Q mkw. PUM 103 lokale, do sprzedaży 52 szt.* Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) Lokalizacja: Bartąg k/olsztyna Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 2Q mkw. PUM 149 lokali, do sprzedaży 149 szt.* * Oferta na dzień r. 26

27 PROJEKTY W REALIZACJI Dwa Tarasy (etap I) Lokalizacja: Gdańsk Rozpoczęto 3Q2013 Planowane zakończenie 4Q mkw. PUM 162 lokale, do sprzedaży 162 szt.* 2 Potoki (etap 2, bud. 6-9) Lokalizacja: Gdańsk Rozpoczęto 2Q2012 Planowane zakończenie 4Q mkw. PUM 162 lokale, do sprzedaży 114 szt.* * Oferta na dzień r. Osiedle Innova (etap 6) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q mkw. PUM 56 lokale, do sprzedaży 42 szt.* Osiedle Innova (etap 7) Lokalizacja: Wrocław Rozpoczęto 1H2013 Planowane zakończenie 3Q mkw. PUM 56 lokale, do sprzedaży 56 szt.* 27

28 DZIĘKUJEMY KONTAKT DLA INWESTORÓW Agata Wiktorow-Sobczuk tel. (22) kom Wioletta Ząbek tel. (22) kom