Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care

Transkrypt

1 Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care

2 Spis treści Chmura Faktur Fakturowanie Jeżeli korzystałeś z dotychczasowej aplikacji do fakturowania w Idea Cloud (zakładka Księgowość), teraz aktywuj Chmurę Faktur. Wszystkie dotychczas wystawione faktury zostaną przeniesione do Chmury Faktur. Aktywacja usług Tax Care W celu integracji z Chmurą Faktur wpisz adres . Jeśli posiadasz już konto w Chmurze Faktur, wpisz ten adres , który został użyty przy rejestracji w Chmurze Faktur []. Chmura Faktur Fakturowanie Mam księgowość Chcę zacząć korzystać z usług księgowości Tax Care Przejście do usług Tax Care Księgowość i Chmura Faktur Opłacanie faktur kosztowych Automatyczne oznaczanie płatności Cashflow w Idea Cloud analiza przychodów i kosztów Przelewy przygotowane przez księgowych Tax Care Dezaktywacja usług Tax Care rozłączenie systemów Aktywacja usług Tax Care w Idea Cloud W aplikacji Idea Cloud możliwa jest integracja z usługami Tax Care: Chmurą Faktur oraz Księgowością, które ułatwiają prowadzenie firmy. Chmura Faktur jest bezpłatna i pozwala m.in. na: Wystawianie nielimitowanej liczby dokumentów sprzedażowych, Elektroniczną wymianę faktur pomiędzy firmami, Przechowywanie faktur przychodowych i kosztowych (papierowych i elektronicznych), Generowanie JPK_VAT oraz JPK_FA. -3- Dzięki połączeniu dostępu do systemu bankowego z Chmurą Faktur zyskujesz możliwość: Wykonania przelewu bezpośrednio z poziomu faktury kosztowej, Automatycznych rozrachunków oznaczania statusu płatności faktur przychodowych i sprzedażowych na podstawie wyciągu bankowego. Księgowość to abonamentowa usługa prowadzenia księgowości firmy przez Tax Care S.A. jednego z największych biur rachunkowych w Polsce. Chmura Faktur jest integralną częścią Księgowości, dlatego dzięki połączeniu dostępu do systemu bankowego z Księgowością zyskujesz dodatkowo usługę generowania przelewów do ZUS i US przez biuro księgowe widoczny przelew wystarczy jedynie potwierdzić

3 Na podany adres otrzymasz kod, który należy wpisać w kroku drugim []: Faktury wystawione w zakładce Księgowość w Idea Cloud zostaną przeniesione do Chmury Faktur i będą widoczne w zakładce Dokumenty wystawione. Przeniesienie faktur może trwać powyżej jednego dnia w zależności od ich liczby. W tym czasie można bez problemów korzystać z Idea Cloud i Chmury Faktur, a także wystawiać nowe faktury. Archiwalne faktury w formacie PDF zostaną również przesłane do Centrum Informacji w Idea Cloud

4 Mam księgowość Na podany adres otrzymasz kod, który należy wpisać w drugim kroku [3]: Podaj adres [], abyśmy mogli połączyć Cię z Chmurą Faktur, dzięki czemu uzyskasz możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności w ramach opłaconego abonamentu. 3 4 Jeżeli jesteś Klientem Biura Rachunkowego współpracującego z Tax Care, zweryfikuj dodatkowo wyświetlone dane w celu akceptacji zgody

5 Przejście do usług Tax Care Księgowość i Chmura Faktur Chcę zacząć korzystać z usług księgowości Tax Care Zapoznaj się z korzyściami ze współpracy z jednym z największych biur rachunkowych w Polsce Tax Care S.A. i przejdź dalej. Aby przejść do usług Tax Care z Menu głównego, wybierz opcję Księgowość []. Wypełnij formularz, a doradca Tax Care skontaktuje się z Tobą i przedstawi dedykowaną ofertę. Jeśli już teraz chcesz wystawiać faktury, aktywuj Chmurę Faktur (rozdział Chmura Faktur Fakturowanie)

6 Pulpit modułu księgowości Tax Care: Pulpit modułu Chmura Faktur: W górnej części strony znajduje się menu z możliwością wyboru usługi można wybrać Księgowość Tax Care Poniżej menu z możliwością wyboru usługi [] również znajduje się wykres przedstawiający przychody i wy- lub Chmura Faktur []. datki wynikające z wprowadzonych i otrzymanych faktur []. Dalej istnieje możliwość wystawienia szybkiej faktury [3] ta sama funkcjonalność, która była dotychczas dostępna w Idea Cloud. Poniżej znajduje się wykres [] pokazujący wyniki finansowe firmy wynikające z zaksięgowanych dokumentów. U dołu strony wyświetlone są ostatnie dokumenty wystawione i dokumenty otrzymane. [4] Dalej znajduje się informacja o przypisanych dla Ciebie doradcach z dziedzin księgowości i rozliczeń kadrowo-płacowych oraz ekspercie biznesowym [3]. Po naciśnięciu przycisku Wyślij wiadomość możesz skontaktować się ze wskazaną osobą. W lewym górnym roku znajdują się toolboxy [4], które są skrótami do najczęściej używanych funkcjonalności

7 Po aktywacji usług Tax Care zyskasz dodatkowe funkcjonalności, które zostały opisane poniżej. 3. Po naciśnięciu rozwiną się szczegóły faktury. Klikając w Płatność IB zostaniesz przeniesiony do formatki przelewu, gdzie pojawią się wszystkie niezbędne dane: a. Numer dokumentu [], Opłacanie faktur kosztowych b. Dane kontrahenta [] c. Numer konta kontrahenta jeśli w danych kontrahenta numer konta nie jest wprowadzony, możesz go dodać podczas generowania przelewu [3]; W zakładce Chmura Faktur > Dokumenty otrzymane można dokonać płatności za wydatki. Abyś mógł opłacić wydatek, musi mieć on status nieopłacony. d. Kwota [4]. 4. Następnie naciśnij Wykonaj przelew [5].. Przejdź do zakładki Dokumenty otrzymane.. Wybierz fakturę, którą chcesz opłacić UWAGA! Jeśli na formatce generowania przelewu nie pojawił się numer konta wprowadź go. Aby numer konta podstawiał się automatycznie przy kontrahencie, przejdź do zakładki Chmura Faktur > Kontrahenci i edytując kontrahenta, dodaj numer konta

8 Automatyczne oznaczanie płatności Żeby dane kontrahenta zapisały się w Książce Odbiorców Idea Cloud, należy w polu Odbiorca zatwierdzić opcję Czy dodać odbiorcę do książki? []. Chmura Faktur posiada funkcjonalność automatycznego oznaczania statusu płatności dla wszystkich dokumentów zarówno wystawionych, jak i odebranych. Status płatności jest widoczny na liście dokumentów w zakładce Dokumenty wystawione oraz Dokumenty otrzymane i jest oznaczony odpowiednią ikoną: dokument częściowo opłacony dokument nieopłacony dokument opłacony Status płatności jest weryfikowany na podstawie przelewów wychodzących i przychodzących w Idea Cloud, wg zgodności poniższych pól: Tytuł przelewu zawiera numer faktury, Kwota przelewu jest równa kwocie brutto w polu Suma faktury lub rachunku, Waluta przelewu jest zgodna z walutą wskazaną na fakturze

9 Cashflow w Idea Cloud analiza przychodów i kosztów Przelewy przygotowane przez księgowych Tax Care Dokumenty wystawione w Chmurze Faktur mają swoje odwzorowanie na wykresie Cashflow, który jest widoczny na pulpicie po zalogowaniu się do Idea Cloud. Po najechaniu kursorem na znak +/- przy określonej dacie widoczne są wartości planowanych wpływów i wydatków oraz bilans. + faktury przychodowe faktury kosztowe W zakładce Płatności i przelewy można dokonać akceptacji przelewów do ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz za usługi Tax Care wystawionych przez biuro księgowe. Przelewy te znajdują się w części Płatności przygotowane przez Tax Care

10 Dezaktywacja usług Tax Care rozłączenie systemów Aby rozłączyć konto Idea Cloud z usługami Tax Care, zaloguj się do Idea Cloud, a następnie przejdź do Ustawień. Wybierz Dane księgowe, następnie System księgowości On-line Tax i wybierz Rozłącz []

11 Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego. Stan na dzień r. Idea Cloud to system Bankowości Internetowej Idea Bank S.A. Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 0-08 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP , której kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).