na rynku pocztowym zyski są w e-handlu Prezentacja wyników finansowych Grupy Poczty Polskiej za 2013 rok

Transkrypt

1 na rynku pocztowym zyski są w e-handlu Prezentacja wyników finansowych Grupy Poczty Polskiej za 2013 rok 17 czerwca 2014r.

2 Kluczowe osiągnięcia Grupy Poczty Polskiej w 2013 roku Poczta blisko Klientów pełna oferta Grupy PP w przyjaznych placówkach E-usługi pocztowe, czyli Poczta na biurku i w kieszeni Poczta na plusie modernizacja Spółki. Realizacja strategii, która efektywnie zmienia Pocztę Pomimo negatywnych trendów rynkowych Grupa Poczty Polskiej od 4 lat utrzymuje dodatnie wyniki finansowe przy korzystnym wskaźniku ROE O ponad 160 mln zł niższe koszty działalności Grupy Poczty Polskiej przy równoczesnych inwestycjach w kapitał ludzki 2

3 1 Sytuacja na rynku Najważniejsze zmiany w otoczeniu rynkowym E-substytucja perspektywa malejącego rynku listowego (tradycyjnej korespondencji) i rynku usług finansowych (gł. przekazy gotówkowe) -4% średnioroczny spadek wartości rynku listowego w Polsce prognoza do 2018 r. Liberalizacja rynku usług pocztowych - pełne otwarcie polskiego rynku od 1 stycznia 2013 r., Poczta Polska jako operator wyznaczony do 2015 roku Rozwój e-commerce i rynku KEP(usług paczkowych, ekspresowych i kurierskich) Wzrost rynku e-commerce +24% w Polsce (2013 r.) + ok.6% Wzrost rynku paczkowo-kurierskiego (KEP) w Polsce (2013r.) 3

4 2 Sytuacja finansowa Wizja Poczty Polskiej Poczta Polska to skutecznie konkurująca i rentowna Grupa kapitałowa, która jest : liderem na polskim rynku pocztowym istotnym graczem na rynku usług finansowych firmą o rosnących udziałach w rynku kurierskim i usług logistycznych liderem rynku usług logistyki gotówki Poczta Polska buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o: powszechną i dochodową sieć placówek w pełni wykorzystywaną infrastrukturę logistyczną rozpoznawalną i cieszącą się wysokim zaufaniem społecznym markę przyjazną i sprawną obsługę klientów, którzy nie czekają w kolejkach przejrzyste i uczciwe działania oparte na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego przywództwo, będące na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej motorem zmian i kreowania nowej jakości w obszarze funkcjonowania Grupy Poczta Polska dostrzega swoją szansę w upublicznieniu poprzez giełdę, które daje możliwość pozyskiwania kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju oraz motywację do ciągłego doskonalenia i zwiększenia transparentności działania. Poczta Polska będzie atrakcyjnym aktywem dla inwestorów ceniących stabilne inwestycje. 4

5 2 Sytuacja finansowa Celem Poczty Polskiej jest utrzymanie stabilnej kondycji finansowej przy równoczesnym zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI w milionach PLN 250 W 2013 roku inwestycje w kapitał ludzki wzrosły dwukrotnie Inwestycje w kapitał ludzki (inflacyjna regulacja wynagrodzeń) Szkolenia, inwestycje rozwojowe w pracowników 5

6 4 Sytuacja finansowa oraz unowocześnieniu infrastruktury pocztowej Rok 2013 był przełomowy w wydatkach na rozwój. Poczta Polska skutecznie realizuje zakładane plany inwestycyjne. W kolejnych latach Spółka planuje dalszy wzrost inwestycji. NAKŁADY INWESTYCYJNE w milionach PLN W roku 2013 Poczta przeznaczyła 250 mln zł na kluczowe inwestycje: LOGISTYKA rozwój floty samochodowej +32% 250 INFORMATYZACJA rozwój systemów informatycznych, zakup sprzętu SIEĆ SPRZEDAŻY rewitalizacja sieci placówek, wdrażanie Pocztowych Stref Finansowych INWESTYCJE KAPITAŁOWE Poczta Polska planuje przeznaczyć w latach na inwestycje (w tym inwestycje kapitałowe) ponad 1,3 mld zł. 6

7 2 Sytuacja finansowa Poczta Polska kontynuuje skutecznie realizowany proces restrukturyzacji i zachowuje dyscyplinę kosztową KOSZTY OGÓŁEM w milionach PLN % % Poczta systematycznie obniża koszty funkcjonowania głównie w obszarach: USŁUG OBCYCH optymalizacja procesów ZUŻYCIA MATERIAŁÓW działania oszczędnościowe W wyniku zachodzących zmian biznesowych, procesowych oraz postępującej automatyzacji nastąpiła zmiana w strukturze potrzeb zasobowych - od 2012 roku do kwietnia 2014 roku zatrudnienie zmniejszyło się o blisko 12 tys. etatów, głównie w efekcie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść. Poczta Polska od trzech lat nie przeprowadza zwolnień grupowych. 7

8 2 Sytuacja finansowa W ujęciu porównywalnym poprawa najważniejszych parametrów finansowych Grupy Poczty Polskiej w milionach PLN Ujęcie Porównywalne¹ Ujęcie Księgowe ² / ² 2013/2012 Przychody ,4% ,4% Koszty ,0% ,5% Wynik brutto Wynik netto³ ,7% ,9% ,1% ,0% Rentowność sprzedaży brutto 3,1% 2,4% +0,7p.p. 1,5% 2,4% -0,9p.p. ROE netto 9,1% 8,6% +0,5p.p. 3,2% 8,6% -5,4p.p. ¹ ujęcie porównywalne: wyłączenie z wyników Poczty Polskiej 2013 r. inwestycji w kapitał ludzki ² dane porównywalne po uwzględnieniu korekt wynikających ze zmian zasad rachunkowości ³ w ujęciu porównywalnym dla wyniku netto za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną 8

9 4 Sytuacja finansowa oraz Poczty Polskiej Na wyniki Poczty Polskiej oraz Grupy Poczty Polskiej należy patrzeć w ujęciu porównywalnym - różnica między ujęciem księgowym a porównywalnym wynika z inwestycji w kapitał ludzki w milionach PLN Ujęcie Porównywalne¹ ² 2013/2012 Ujęcie Księgowe ² 2013/2012 Przychody ,5% ,5% Koszty ,5% ,8% Wynik biznesowy Wynik brutto Wynik netto² ,4% ,7% ,4% ,8% ,9% ,4% Rentowność sprzedaży brutto 2,8% 1,8% 1,0p.p. 1,1% 1,8% -0,7p.p. Wynik biznesowy wynik finansowy brutto po wyłączeniu skutków zdarzeń incydentalnych (jednorazowych tzw. one-off), np. sprzedaży nieruchomości i inwestycji w nieruchomości. ¹ ujęcie porównywalne: wyłączenie z wyników 2013 r. inwestycji w kapitał ludzki ² w ujęciu porównywalnym dla wyniku netto za 2013 r. zaprezentowano wartość szacowaną 9

10 3 Realizacja strategii Poczta Polska wykorzystała swój potencjał w pierwszym roku działania na w pełni uwolnionym rynku pocztowym. Spółka zmienia ofertę, kierując się potrzebami klientów Aktywna walkao klientów na rynku tradycyjnej korespondencji Poczta Polska w Internecie (envelo, elektroniczny nadawca, cyfrowe awizo, epo) Dynamiczny wzrost przesyłki paletowej Nowa oferta paczkowa dla e-handlu 10

11 3 Realizacja strategii Uruchomiła ponad 100 placówek nowego typu z pełną ofertą Grupy 11

12 3 Realizacja strategii Poczta Polska wystartowała także z najnowocześniejszą w Europie platformą cyfrowych usług pocztowych Zrealizowane doręczona w formie tradycyjnej Kartka wysyłana ze smartfona i tabletu Platforma eusług W trakcie realizacji Neokartka mobilna Neoznaczek i Neolist Neokartka www Rejestracjaspółki KoncepcjaeUsług Neofaktura Neorachunki Neofaktura Faktura elektroniczna Neorachunki skrzynka odbiorcza, dzięki którejużytkownik może odbierać, przeglądać i archiwizować zasubskrybowane neofaktury elist szyfrowany list elektroniczny Poczta Hybrydowa List wysyłany elektronicznie i doręczany w formie papierowej List Skanowany i Masowe skanowanie Dokumentów skanowanie zawartości przesyłki nadanej w formie papierowej lub dokumentów i udostępnienie ich obrazu w formie elektronicznej eumowa podpisywanie elektronicznych dokumentów z poświadczeniem zapewniającym moc prawną epodpis cyfrowy stempel pocztowy 12

13 3 Realizacja strategii Pomimo wzrostu konkurencyjności Poczta Polska utrzymuje stabilną pozycję na rynku korespondencji tradycyjnej W 2013 r. Poczta Polska wygrała prawie 2 tys. przetargów o wartości ponad 2,1 mld zł. Kontrakty m.in. z: PGNiG, NBP, czy ZUS, ale także z wiodącymi firmami z sektora bankowego, telekomunikacyjnego i energetyki Przychody z usług listowych i reklamowych w milionach PLN -4% Trend na rynku pocztowym Kompensacja tendencji spadkowych innymi usługami Usługi Listowe 2013 tradycyjne inicjatywy produktowe 13

14 3 Realizacja strategii Firma jednocześnie zapewnia coraz wyższy standard terminowości, co jest jednym z kluczowych czynników sukcesu na konkurencyjnym rynku pocztowym Paczki pocztowe zwykłe (%) Przesyłki polecone (%) 95,70 98,11 97,76 99,43 95,76 87,58 87,21 88,71 87,84 84,17 90,15 86,62 92,42 88,89 80,29 80,49 Źródło: Poczta Polska 14

15 3 Realizacja strategii Usługi bankowo-ubezpieczeniowe stają się coraz ważniejszym elementem wyniku Grupy Poczty Polskiej Rozwój sieci sprzedaży usług finansowych w placówkach Poczty Polskiej Na koniec 2013 roku liczba Pocztowych Kont Nestor i Pocztowych Kont Standard wyniosła 840 tys., co oznacza przyrost o 113 tys. sztuk/r. Osiągnięty zysk netto na poziomie 36 mln zł był drugim najwyższym wynikiem w 24-letniej historii Banku. Unowocześnienie tradycyjnej oferty usług finansowych Dynamiczne działania w obszarze ubezpieczeń, budowa sieci ponad 8,5 tys. agentów Bank Pocztowy 29% 37% Cel: Wzrost udziału Banku Pocztowego w wyniku finansowym brutto Grupy Kapitałowej Pozostałe Spółki 71% 63% Wyniki jednostkowe Spółek bez wyłączeń konsolidacyjnych 15

16 4 Nowa odsłona na rynku paczek Poczta Polska dzięki modyfikacji i elastyczności oferty oraz zapewnieniu elektronicznej komunikacji z Klientami osiąga istotny wzrost sprzedaży na rynku paczek i w logistyce 58% wzrost wolumenów usługi kurierskiej Pocztex (2013/2012) O prawie 90 % wyższe wolumeny przesyłki paletowej (2013/2012) WOLUMEN USŁUG PACZKOWYCH w milionach sztuk 38,7 +2% 39,4 +11% 43,8 Uproszczenie oferty: Paczka 24, Paczka 48, Pocztex Ekspres 24 i Pocztex Kurier 48 gwarancja terminu dostawy i bezpłatna polisa Mobilny kontakt z klientem (powiadamianie za pomocą SMS i ) Odprawianie paczek przez Internet (elektroniczny nadawca) Śledzenie paczek przez Internet 16

17 4 Nowa odsłona na rynku paczek Szansą na rozwój zarówno dla usług paczkowych, jak i innych obszarów działalności Grupy Poczty Polskiej jest e-commerce Wartość rynku ecommerce w Polsce (mld zł) Rosnąca mobilność konsumentów 5,0 8,1 11,0 11,6 15,5 17,7 21, Możliwość dotarcia zarówno do sprzedających, jak i kupujących 14,8 mln Polaków robi zakupy przez Internet Ponad 40 tys. podmiotów prowadzi sprzedaż w Internecie 17

18 4 Nowa odsłona na rynku paczek dlatego właśnie Poczta Polska tworzy ofertę parasolową, która dziś na polskim rynku jest nowością dla Klienta Klienci skorzystają z pełnej oferty Grupy Poczty Polskiej Im więcej usług w koszyku, tym mniejszy koszt jednostkowy Paczka, polisa, kredyt i cyfrowe usługi pocztowe w jednym 18

19 4 Nowa odsłona na rynku paczek

20 20