21 CONCORDIA LISTOPAD 2011

Transkrypt

1 21 CONCORDIA LISTOPAD 2011

2 21 PARTNERS 21 PARTNERS 21 INVESTIMENTI (WŁOCHY) 21 CENTRALE PARTNERS (FRANCJA I SZWAJCARIA) 21 CONCORDIA (POLSKA) Grupa 21 Partners została założona we Włoszech w 1992 roku przez Alessandro Benettona. W 1998 roku, pod kierownictwem Gerarda Pluvinet, 21 Partners rozpoczęła działalność we Francji. W 2011 roku w Polsce powstał 21 Concordia, trzeci niezależny fundusz Grupy 21 Partners w Polsce, oraz otwarto biuro w Genewie. Grupę 21 Partners tworzy 52 ekspertów, w tym 12 Partnerów Zarządzających działających w 4 krajach, zarządzających aktywami o wartości 1,3 mld euro, którzy od 1992 roku zrealizowali w sumie 90 inwestycji budując ich wartość poprzez rozwój organiczny i 115 dodatkowych akwizycji 2 Partnerzy Zarządzający 21 Partners od lewej strony Stefano TANZI (IT) Gérard PLUVINET (FR) Alessandro BENETTON (IT) François BARBIER (FR) Andrzej MIERZWA (PL) Cédric ABITBOL (FR) Dariusz GORKA (PL) Dino FURLAN (IT) Marek MODECKI (PL) Henry HUYGHUES DESPOINTES (FR) Dawid SUKACZ (PL) Marco MONIS (IT) > WIODĄCA EUROPEJSKA GRUPA PRIVATE EQUITY INWESTUJĄCA LOKALNIE W FIRMY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

3 HISTORIA 21 PARTNERS 21 PARTNERS 1992 Założenie 21 Investimenti we Włoszech przez Alessandro Benettona 1998 Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Société Centrale pour l Industrie oraz 21 Investimenti w celu założenia 21 Centrale Partners we Francji 2011 Założenie 21 Concordia w Polsce FRANCJA 1999 I Fundusz 81 mln euro 2002 II Fundusz 100 mln euro 2006 III Fundusz 330 mln euro 2009 IV Fundusz 380 mln euro 3 WŁOCHY Fundusz typu evergreen 70 mln euro 2002 I Fundusz 75 mln euro 2005 Unicredit Scheme 85 mln euro 2008 II Fundusz 285 mln euro POLSKA 2011 I Fundusz 150 mln euro > 20 LAT AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRIVATE EQUITY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

4 ZESPÓŁ PARTNERZY ZARZĄDZAJĄCY Andrzej MIERZWA (54) Dariusz GORKA (46) Marek MODECKI (53) Dawid SUKACZ (38) Partner Zarządzający Partner Zarządzający Partner Zarządzający Partner Zarządzający KARIERA 21 Concordia, Założyciel, Partner Zarządzający Concordia, Założyciel, Partner Zarządzający Central Europe Trust, Associate, Booz Allen, Concordia, Partner, Warsaw Equity Holding, Wiceprezes, Prokom Investments, , - Manager International Finance, Pratt & Whitney, VP/CFO, Bresnan, Concordia, 2011 Concordia, Założyciel, Partner Zarz ądzający Fibak Investment Group, Proxy, Hilfer , 21 Concordia, Prezes, BBI Capital, , - Chief Investment Officer OFE Commercial Union (Aviva), Partner, Wood & Co., EDUKACJA - Akademia Ekonomiczna w Katowicach - MBA, American Graduate School of International Management & Studies - Andrzej włada biegle językiem angielskim i francuskim - Absolwent Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej - MBA, NYU-Stern Business School - Dariusz włada biegle językiem angielskim, zna również język rosyjski i niemiecki - Tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - Absolwent Prawa Międzynarodowego w Instytucie Max Planck w Hamburgu - Marek włada biegle językiem angielskim i niemieckim, zna również język rosyjski i włoski - Doktorat w dziedzinie Finansów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie - MBA, National-Louis University, Chicago - Dawid włada biegle językiem angielskim, zna również język rosyjski i niemiecki > LOKALNY ZESPÓŁ POSIADAJĄCY BOGATĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE

5 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE CELE INWESTYCYJNE* Fundusz 150 mln euro inwestuje w szybko rosnące spółki oraz transakcje wykupu spółek o * wielkości (EV) mln złotych, z preferowanych przedziałem wartości od mln * złotych. REGION* Dynamicznie rozwijający się Polski rynek reprezentuje doskonały potencjał inwestycyjny dla * modelu Private Equity 21 Partners. 21 Concordia planuje inwestycje w spółki działające w * Polsce lub sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzące znaczącą część * * swojej działalności gospodarczej lub/i mających potencjał rozwoju w Polsce. 5 Fundusz koncentruje się na branżach, w których zespół 21 Concordia ma znaczące wiedzę i SEKTOR* * doświadczenie oraz które charakteryzują się perspektywami szybkiego rozwoju rynkowego i * * wysoką rentownością. SPÓŁKI * Doświadczony i zmotywowany zarząd, silna pozycja konkurencyjna na atrakcyjnym rynku, * wiarygodne plany dalszego dynamicznego rozwoju oraz zainteresowanie współpracą z 21 * * Partners, poparte wspólną wizją strategii rozwoju i obustonnymi korzyściami. WSPARCIE 21 PARTNERS* Lokalny zespół 21 Concordia wspierany jest przez międzynarodowy zespół 21 Partners i * grupę Benetton, zajmujących czołowe pozycje wśród przedsiębiorców i świata biznesu w * Europie Zachodniej oraz posiadających znaczące doświadczenie we wspieraniu i rozwoju * * wiodących europejskich przedsiębiorstw.

6 TYPOWE INWESTYCJE FUNDUSZU LIDERZY RYNKU* Spółki będące liderami lub mające potencjał bycia czołowymi graczami w swoich * sektorach o szybkim tempie wzrostu, rozwijające się z ponadprzeciętną stopą wzrostu, * posiadające własne produkty, usługi, unikalne technologie lub procesy produkcyjne. WYNIKI FINANSOWE* Szybko rozwijające się firmy wykazujące dwucyfrową dynamikę wzrostu na poziomie * przychodów i zysków, pozytywnym cash flow i rozsądnym poziomie zadłużenia. * Optymalne parametry finansowe dla spółek kwalifikujących się dla inwestycji funduszu: $ Przychody: mln złotych $ EBITDA na poziomie powyżej 15% RODZAJE TRANSAKCJI* - Kapitał na rozwój * - Wykupy menadżerskie * - Wykupy lewarowane * - Konsolidacje sektorowe 6 KRYTERIA INWESTYCYJNE - Wielkość inwestycji: 40 do 100 mln złotych $ - Okres inwestycji: 3 do 5 lat $ - Fundusz preferuje inwestycje w pakiety większościowe lecz nie wyklucza objęcia * mniejszościowych udziałów przy założeniu kontroli lub współkontroli nad inwestycjami.

7 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z 21 PARTNERS NAJLEPSZE PRAKTYKI PRIVATE EQUITY 21 PARTNERS JAKO WIARYGODNY PARTNER MIĘDZYNARODOWA PLATFORMA Przez wiele lat 21 Partners tworzyła i 21 Partners jest partnerem dla: Platforma biznesowa 21 Partners to udoskonalała procesy i praktyki private equity w zakresie: Inwestowania, Monitorowania i Wyjścia z Inwestycji Zarządzania Funduszem Postępowań Prawnych i Procedur Wewnętrznej Kontroli Kadr, Szkoleń i Rekrutacji Marketingu i Komunikacji Zarządzanie Relacjami Inwestorskimi 21 Partners posiada dedykowany zespół zajmujący się zarządzaniem systemem najlepszych praktyk. 21 Concordia korzysta z kompetencji 21 Partners w zakresie najlepszych praktyk, jednocześnie zdobywając lokalne know-how i wzmacniając standardy na poziomie 21 Partners Przedsiębiorców i rodzinnych biznesów, którzy chcą zrealizować swoje plany międzynarodowego rozwoju oraz możliwość przejęć innych spółek w całej Europie Lokalnych Partnerów, takich jak banki i fundusze mezzanine, które doceniają wartość i markę 21, osiągnięcia inwestycyjne Grupy i jej strategię lokalnego rozwoju. Dla Inwestorów, którym oferuje pełny zakres usług PE oraz długoterminową, partnerską współpracę, co potwierdzają bardzo dobre relacje i szeroka baza znakomitych inwestorów 21 Partners. sieć międzynarodowych kontaktów i relacji biznesowych, doradców strategicznych oraz czołowych przedsiębiorców europejskich z rodziną Benetton na czele. 21 Concordia znajduje się w pierwszej fazie integracji z Grupą 21, przyczyniając się do jej dalszego rozwoju, jednocześnie korzystając z międzynarodowej platformy Investimenti, 21 Centrale Partners, i 21 Concordia tworzą razem G21 Partners, w 100% kontrolowaną przez Partnerów Zarządzających, mających wspólne cele, motywację i ambicje w skali międzynarodowej. 7 Ø WIEDZA, DOŚWIADCZENIE ORAZ NAJLEPSZE MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI GRUPY 21 PARTNERS STWARZAJĄ WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIEBIORCÓW W POLSCE

8 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WEJŚCIE ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI WYJŚCIE Inwestycje poprzez podwyższenie kapitału lub wykup lewarowany z zachowaniem bezpiecznego poziomu zadłużenia Uzyskanie udziałów większościowych lub pakietu kontrolnego pozwalającego na podejmowanie decyzji dotyczących kluczowych inwestycji oraz wyjście z inwestycji Współpraca z menedżerami / przedsiębiorcami przy opracowywaniu kilkuletniej strategii rozwoju spółki > Wzrost przychodów oraz poziomu marż > Koncentracja na działalności podstawowej oraz sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową > Wprowadzanie nowych produktów i usług oraz poszerzanie bazy klientów > Optymalizacja struktury organizacyjnej oraz wewnętrznych procesów > Wzmocnienie zespołu zarządzającego > Rozwój poprzez przejęcia konkurentów oraz ekspansję międzynarodową -* Ciągłe monitorowanie rozwoju rynku oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów Sprzedaż strategicznym inwestorom poszukującym spółek o silnej pozycji rynkowej oraz dalszym potencjale rozwoju Sprzedaż inwestorom finansowym konsolidującym sektor lub poszukującym możliwości wejścia na rynek Sprzedaż udziałów poprzez emisję akcji na GPW 8 > WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI W CELU PRZYSPIESZENIA TEMPA ROZWOJU ORAZ WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

9 KONTAKT 21 CONCORDIA Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa Tel: Fax: