Dwukrotny wzrost zysku

Transkrypt

1 Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012

2 1Q2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln zł i zysku operacyjnego o 62,3% r/r do poziomu 1,4 mln zł Wzrosty marż na wszystkich poziomach 5 miejsce w zestawieniu polskich firm windykacyjnych pod względem wartości portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji w 2011* Wzrost wartości portfeli własnych oraz obsługiwanych pakietów Dalszy wzrost zadłużenia Polaków do poziomu 14,6 mld zł w marcu 2012 Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

3 Centrum Finansowe BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych) Notowana od 6 grudnia 2011 zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na rynku działa od 2008 roku posiada biura w Warszawie i we Wrocławiu Laureat nagród zatrudnia łącznie 42 osoby

4 Główne obszary działalności CF BPS Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Inkaso Windykacja na zlecenie Licencja KNF uzyskana w marcu umów cesji Wartość portfela*: 221,7 mln zł 20 umów Wartość obsługiwanych pakietów*: 737,1 mln zł 5 umów cesji na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Wartość obsługiwanych pakietów*: 114,9 mln zł *Na dzień

5 Struktura portfela Windykacja na zlecenie Znacząca umowa z Bankiem BPS S.A. 18 umów z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 1 umowa z podmiotem niebankowym Windykacja na własny rachunek 33 umowy z Bankami Spółdzielczymi z Grupy BPS 15 umów z podmiotami niebankowymi 4 umowy z innymi Bankami Spółdzielczymi 3 umowy z bankami komercyjnymi Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: % 48% Wierzytelnośći korporacyjne Wierzytelności detaliczne 73% 27%

6 Zadłużenie Polaków 35,6 mld zł* kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energie elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w ,3 mld zł** Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł** Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* 12,1 14,3 16,8 +196,4% 19,1 22,0 25,1 28,2 34,4 35,8 32,5 30,9 Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) VIII 2009 XI 2009 II 2010 V 2010 VIII 2010 XI 2010 II 2011 V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010

7 Polski rynek windykacji 14,6 mld zł* Wartość spraw, która trafiła do Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim (mln zł)* windykacji w 2011 roku Spółka Portfel Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Kruk Best Kredyt Inkaso Ultimo Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Branża Skuteczność Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-90% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% Centrum Finansowe Banku BPS E-Kancelaria 796 EGB Investment 773 Pragma Inkaso 625 DTP 403 Presco 305 Vindexus 265 Complex Credit Solution 239 Fast Finance 11 *Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet,

8 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży [mln zł] 2,3 1Q ,1% Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 3,2 1Q [tys. PLN] - Z pakietów własnych 1 512,8 - Z tytułu umowy z BPS 1 254,8 - Z tytułu umowy z FS 312,2 - Pozostałe 82,2 Struktura przychodów 9,9% 47,8% 2,6% 39,7% Windykacja należności na zlecenie Windykacja należności na własny rachunek Zarządzanie na rzecz Funduszu Sekurytyzacyjnego Inne usługi Wzrost przychodów netto spółki wynika z intensywnych działań Zarządu nad dywersyfikacją źródeł przychodów oraz ciągłym wzrostem obliga portfela wierzytelności Wysoki poziom przychodów związany był przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu wierzytelności obsługiwanym na rzecz strategicznego klienta Banku BPS S.A Lepiej niż oczekiwano pracowały również portfele nabyte przez spółkę na podstawie umów cesji zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego

9 Zyski Zysk ze sprzedaży [mln zł] 1Q2011 0,9 +72,5% 1Q2012 1,6 Zysk brutto [mln zł] Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] 1Q2011 0,9 +62,3% 1Q2012 1,4 Zysk netto [mln zł] W I kwartale nastąpił wzrost kosztów z działalności operacyjnej o 12,9% spowodowany wzrostem skali działalności spółki, wyższym poziomem zatrudnienia oraz kosztami wynikającymi z upublicznienia akcji spółki oraz notowaniem ich na rynku NewConnect Wzrost zysków był możliwy dzięki wypracowaniu większych przychodów w I kwartale 2012, w wyniku dywersyfikacji źródeł przychodów oraz wzrostu obliga portfela wierzytelności 1Q2011 1Q2012 0,4 1,1 +152,6% 1Q2011 1Q2012 0,4 0,8 +101,0% Ponadto znaczący wpływ na wzrost zysku netto miał niższy poziom kosztów finansowych dokonany na koniec 2011 przegląd pakietów i związana z tym korekta wycena pozwoliła urealnić oczekiwane przyszłe przepływy, co z kolei ma wpływ na stabilność generowanych wyników

10 Marże Marża na sprzedaży [%] 1Q ,3 +10,5 p.p. 1Q ,8 Marża EBIT [%] 1Q ,4 +6,9 p.p. 1Q ,3 W I kwartale 2012 spółka wypracowała także bardzo wysokie marże Marża na sprzedaży wyniosła 50,8%, co stanowi wzrost o 10,5 p.p, na tym samym poziomie ukształtowała się marża EBIT (wzrost o 6,9 p.p.) Marża brutto [%] Marża netto [%] Rentowność brutto wzrosła natomiast o 13,4 p.p., osiągając poziom 33,4%. Marża netto wyniosła 26,6% (8,5 p.p.) 1Q ,1 1Q ,1 +15,3 p.p. +8,5 p.p. 1Q ,4 1Q ,6

11 Bilans [tys. PLN] Należności długoterminowe 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe 1 191,9 677,7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 291,3-713,5 Kapitał własny , ,3 Zobowiązania długoterminowe , ,7 Zobowiązania krótkoterminowe 5 313, ,1 Suma bilansowa [mln zł] 37,7 +45,4% 25,9 1Q2011 1Q2012 Długoterminowe aktywa finansowe [mln zł] 22,7 1Q ,1% 33,6 1Q2012 Relacja zysku netto do średniego poziomu kapitałów własnych w 2012 roku wynosiła 21,5%, natomiast relacja zysku netto do aktywów ukształtowała się na poziomie 9,28%. Wskaźniki te potwierdzają efektywność prowadzonego biznesu oraz obrazują potencjał rozwoju oparty na rozbudowie portfela wierzytelności własnych

12 Najważniejsze wydarzenia w spółce Podpisanie 6 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 2,2 mln zł Podpisanie 2 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie Podpisanie umowy na wdrożenie nowego oprogramowania wspierającego bieżącą obsługę spraw, rozliczanie i raportowanie Zakup sprzętu tele-informatycznego wspomagającego obsługę wierzytelności masowych Całkowita przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na kwotę 4,5 mln zł (z grudnia 2010) Poszerzenie składu Zarządu funkcję Członka Zarządu zaczęła pełnić Lidia Kmiciewicz

13 Władze i akcjonariat Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Struktura akcjonariatu CF BPS Rada Nadzorcza 12,9% 5,3% 81,8% BPS S.A. SFIO Agro Kapitał na Rozwój Pozostali Aleksander Trojanowicz Przewodniczący Anna Sadzińska Członek Anna Zawada Członek Teresa Grażyna Kudlicka Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk Członek

14 Dziękujemy za uwagę DODATKOWE INFORMACJE: Kinga Grabowska Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: