DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013

Transkrypt

1 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 8 IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ DTP S.A V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI S t r o n a

3 I. INFORMACJE OGÓLNE Dane podstawowe o Spółce dominującej DTP S.A. DTP S.A. Siedziba Warszawa Adres warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon Fax Adres poczty elektronicznej office@dtpartners.pl Adres strony internetowej Przedmiot działalności Holding finansowy Forma prawna Spółka akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki wynosi i dzieli się na: a) akcji nieuprzywilejowanych serii A b) akcji nieuprzywilejowanych serii B c) akcji nieuprzywilejowanych serii C KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON NIP Zarząd Spółki Skład Zarządu na dzień 13 maj 2013 r.: 1. Michał Handzlik Prezes Zarządu 2. Paweł Czechowski Członek Zarządu 3. Krzysztof Koronkiewicz Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki Skład Rady Nadzorczej na dzień 13 maj 2013 r.: 1. Edmund Mzyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Robert Ditrych Członek Rady Nadzorczej 3. Waldemar Paturej Członek Rady Nadzorczej 4. Jakub Ryba Członek Rady Nadzorczej 5. Sebastian Kuciński Członek Rady Nadzorczej 6. Piotr Tutak Członek Rady Nadzorczej 3 S t r o n a

4 Struktura Grupy DTP (Stan na ) 100% 100% 100% 100% Grupa kapitałowa DTP Spółka holdingowa odpowiedzialna za finansowanie, nadzorowanie i monitorowanie wszystkich spółek w grupie kapitałowej. Spółka prowadząca windykację portfeli wierzytelności z branży bankowej, telekomunikacyjnej i medycznej. Obsługuje portfele nabyte na własny rachunek oraz przyjęte w formie usługi inkasa. Posiada uprawnienie KNF do zarządzania Funduszem i obsługę DTP NS FIZ Podmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza w spółce Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A.. specjalizuje się w wycenie portfeli wierzytelności oraz konsultingu (dworactwa) w zakresie zarządzania wierzytelnościami. 4 S t r o n a

5 Kancelaria adwokacka, która zajmuje się głównie obsługą prawną na etapie sądowym, jak również egzekucyjnym zakupionych portfeli wierzytelności przez Grupę DTP. Spółka z branży finansowej, której główna działalność skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek ratalnych, za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży. 5 S t r o n a

6 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany 1 Bilans Grupy DTP (w tys. PLN) Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. AKTYWA TRWAŁE , ,48 Należności Długoterminowe 0,00 0,00 AKTYWA OBROTOWE , ,41 Należności krótkoterminowe 2 754, ,52 Inwestycje krótkoterminowe , ,65 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 915, ,23 AKTYWA RAZEM , ,89 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,40 Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000, ,40 Kapitał (fundusz) zapasowy , ,89 Zysk (strata) netto 2 301, ,23 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA , ,49 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe , ,06 Zobowiązania krótkoterminowe 523, ,06 PASYWA RAZEM , ,89 Skonsolidowany 1 Rachunek zysków i strat Grupy DTP (w tys. PLN) Wyszczególnienie I Q I Q 2013 Przychody netto ze sprzedaży 4 952, ,65 Koszty działalności operacyjnej 1 800, ,66 Amortyzacja 101,17 119,45 Zysk (strata) ze sprzedaży 3 152, ,99 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 152, ,22 Zysk (strata) brutto 2 301, ,36 Zysk (strata) netto 2 301, ,23 źródło: Emitent 1 Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, konsolidacji podlegają spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. i Finanse Ratalne Sp. z o.o. 2 Zmiana wartości godziwej aktywów wynikająca z aktualizacji, została wniesiona w wynik bieżącego okresu w celu ujednolicenia prezentowanych wyników. 6 S t r o n a

7 Bilans spółki dominującej DTP S.A. (w tys. PLN) Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. AKTYWA TRWAŁE , ,00 Należności Długoterminowe 0,00 0,00 AKTYWA OBROTOWE , ,69 Należności krótkoterminowe 435,35 28,36 Inwestycje krótkoterminowe , ,74 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,74 AKTYWA RAZEM , ,69 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,32 Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000, ,40 Kapitał (fundusz) zapasowy , ,87 Zysk (strata) netto 99,75 164,92 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 152, ,37 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe 11,46 91,25 Zobowiązania krótkoterminowe 4, ,56 PASYWA RAZEM , ,69 Rachunek zysków i strat spółki dominującej DTP S.A. (w tys. PLN) Wyszczególnienie I Q 2012 I Q 2013 Przychody netto ze sprzedaży 155,49 383,58 Koszty działalności operacyjnej 55,75 163,30 Amortyzacja 0,39 14,35 Zysk (strata) ze sprzedaży 99,75 220,29 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99,75 220,29 Zysk (strata) brutto 99,75 220,29 Zysk (strata) netto 99,75 164,92 źródło: Emitent 7 S t r o n a

8 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FI INANSOWE Wynik finansowy Grupy w I kwartale 2013 roku wyniósł ponad 8,5 mln PLN, co w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzedzającym stanowi wzrost o 270%. Tak duży wzrost jest efektem realizowanej przez DTP konsekwentnej polityki rozwoju, na którą składają się: zwiększenie przychodów ze zrealizowanych odzysków na zakupionych portfelach, stały wzrost liczby portfeli obsługiwanych na zlecenie i związany z tym wzrost przychodów oraz przychody z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Wynik finansowy za I Q (mln ( mln. PLN) 30,41 15,69 270% 2,30 3,15 4,95 8,53 stan na stan na zysk netto zysk z działalności operacyjnej przychody 2 301, , , , ,, ,,65 W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miało wielokrotne zwiększenie odzysków uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelnościi przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. SKA oraz DTP Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty. Przy czym wartość nabytych portfeli wierzytelności w ujęciu rocznym wzrosła o 14%. Ważnym z punktu widzenia pozyskiwania kompetencji do obsługi, choć nie tak istotnym wartościowo, czynnikiem mającym wpływ na poziom przychodów jest wzrost liczby portfeli wierzytelności obsługiwanych na zlecenie. W przychodach z działalności operacyjnej Grupa wykazuje przychody zrealizowane w drodze umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego jest to również działalność podstawowa dla Debt Trading Partners Sp. z o.o. SKA. 8 S t r o n a

9 Wskaźniki (w tys. PLN) ROE 3 ROA 2 EBIT 6 EBITDA 3 źródło: Emitent Grupa DTP I kwartał 2013r. 19,61% 4 14,56% , ,63 W raportowanym okresie wskaźnik zwrotu na kapitale osiągnął poziom 39,41%. Wskazuje to na korzystną sytuację finansową Spółki oraz na jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Wskaźnik zwrotu z aktywów wyniósł 28,10%, co pozwala ocenić efektywność wykorzystania środków zaangażowanych w Spółkę w I kwartale jako bardzo dobrą. Zysk operacyjny osiągnął poziom ,22 tys. i w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego wzrósł o 400% Wzrost wskaźników EBIT i EBIT TDA (mln. PLN) 480% 15,66 15,77 EBIT EBITDA 2,30 2,68 I Q 2012 I Q 2013 źródło: Emitent W raportowanym okresie została przedłużona umowa o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym pomiędzy DTP S.A. a Alior Bank S.A. na okres kredytowania do r. Zabezpieczeniem kredytu udzielonego w kwocie 7 mln PLN jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach 3 Wskaźnik uroczniony 4 Z uwagi na istotny wzrost zysku w IQ 2013r. dokonano urealnienia wskaźnika. Uroczniono wskaźnik (39,41%), w oparciu o średnią wskaźników z ostatnich IVQ. 5 Z uwagi na istotny wzrost zysku w IQ 2013r. dokonano urealnienia wskaźnika. Uroczniono wskaźnik (28,10%), w oparciu o średnią wskaźników z ostatnich IVQ. 6 Ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności wskaźnik EBIT zawiera w sobie oprócz zysku operacyjnego zysk z działalności finansowej (który stanowi 50% przychodów z działalności spółki) 9 S t r o n a

10 kredytowych DTP S.A. prowadzonych w Alior Bank S.A. W całym okresie współpracy nie wystąpiły naruszenia postanowień kredytowych. Na koniec marca 2013r. przeprowadzono wykup oraz umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych DTP Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty. Wykup oraz umorzenie dotyczyło certyfikatów inwestycyjnych serii G oraz 181 certyfikatów inwestycyjnych serii B o wartości jednostkowej 9,11 tyś PLN. Wykupione oraz umorzone certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. W dniu 28 stycznia 2013r. DTP Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty podjął decyzję o przydzieleniu 268 certyfikatów inwestycyjnych serii S, które w całości zostały objęte przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. W raportowanym okresie Fundusz dokonał również emisji 134 certyfikatów Serii T i 338 certyfikatów Serii U o wartości jednostkowej 9,19 tyś PLN, które w kwietniu br., zostały objęte w całości przez Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. W okresie raportowania spółki z Grupy DTP nie wypłacały ani nie deklarowały wypłat z tytułu dywidendy. Akcjonariat W raportowanym kwartale akcjonariat Grupy DTP kształtował się następująco: ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. posiada spółka PAGED S.A., obecnie największy akcjonariusz. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest spółka JAMICO, która posiada 16% udziału w kapitale zakładowym. Na dzień publikacji raportu akcjonariat przedstawia się następująco: Lp. Dane akcjonariusza Udział w kapitale zakładowym 1. Paged 54,12% 2. Jamico 16,00% 3. Pozostali 29,88% Kapitał zakładowy razem 100% Działalność Grupy Paged koncentruje się obecnie w trzech segmentach: handlowym, sklejkowym i meblowym. Działalność handlową spółka prowadzi w formie sieci składów agencyjnych na terenie Polski Jamico to niezależna spółka finansowa której główną działalnością jest doradztwo finansowe. 10 S t r o n a

11 Stanowisko Zarządu dot t. możliwości zrealizowania wcześnie ej publikowanych prognoz wyników na dany y rok Zarząd DTP S.A. nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki DTP S.A., ani wyników Grupy Kapitałowej. VI. INFORMACJE ZAR RZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROW WADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Windykacja wierzytelnośc ci Na koniec minionego roku łączna wartość aktywów zarządzanych zarówno obsługiwanych na zlecenie, jak i zakupionych przez DTP wyniosła przeszło 1,9 mld PLN. Portfele kupione Głównym przedmiotem działalności spółek z grupy DTP jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa DTP zakupiła 5 portfeli wierzytelności z sektorów bankowego i użyteczności publicznej o łącznej wartości ok 180 mln PLN. Przyczyniło się to do wzrostu wartości portfela znajdującego się w zarządzaniu Emitenta do poziomu przeszło 1,5 mld PLN (na dzień 31 marca 2013r.). W stosunku do ostatniego kwartału roku ubiegłego stanowi to wzrost o 14%. Wartość nominalna zakupiony ych portfeli wierzytelności 7 (mln. PLN) 128% 14% 1 320* * * wartość portfeli w zarządzaniu na dzień Źródło: Emitent 7 Wartość wg początkowej wartości wierzytelności 11 S t r o n a

12 Nabyte pakiety wierzytelności pochodzą przede wszystkim z sektora bankowego, który stanowi 98,63%. W ich skład wchodzą portfele niedetaliczne (przeważające portfele z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjne) i detaliczne. Pozostałe portfele pochodzą z sektora telekomunikacyjnego oraz użyteczności publicznej. Struktura wartościowa zakupio onych portfeli wierzytelności telecom 1,09% utilities 0,28% 41% 38% 21% banki detaliczne SME korporacyjne 98,63% Źródło: Emitent Portfele zlecone Grupa DTP, poza zakupem wierzytelności, świadczy również usługi windykacji na zlecenie banków. W pierwszym kwartale 2013 roku na zlecenie przyjętych do obsługi zostało 36 pakietów wierzytelności o łącznej wartości 67 mln PLN. Obsługiwane są wierzytelnościi na etapie monitoringu i windykacji telefonicznej, wykonywania czynności procesowych i poza-procesowych oraz związanych z dochodzeniem wierzytelności klienta na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Wielkość portfela znajdującego się w obsłudze DTP w raportowanym okresie osiągnęła poziom 422 mln PLN, co stanowi 19% wzrost w odniesieniu do kwartału poprzedniego. 12 S t r o n a

13 Wartość zleconych portfeli wie erzytelności (mln. PLN) 8 128% Q Q Q2012 4Q2012 1Q2013 Źródło: Emitent Finanse ratalne Najmłodsza spółka z Grupy Finanse Ratalne Sp. z o.o. na koniec I kwartału 2013 osiągnęła wynik finansowy na poziomie 117 tys. PLN, w okresie objętym raportem udzieliła pożyczek na łączną kwotę ,80 tys. PLN. Wolumen udzielanych pożyczek miesięcznie (mln mln. PLN) 14% 34,83 32,44 29,98 styczeń '13 luty '13 marzec '13 źródło: Emitent 8 8 Wartość wg początkowej wartości wi ierzytelności 13 S t r o n a

14 Notowani otowania a spółki DTP S.A. W raportowanym okresie kurs akcji DTP S.A. wahał się od 8,90 PLN za akcję w styczniu, do 8,36 PLN na koniec marca. IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Spółki DTP S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za I kwartał 2013 roku, a także narastająco, zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki DTP S.A. Z poważaniem, Zarząd DTP S.A. Michał Handzlik Prezes Zarządu Paweł Czechowski Członek Zarządu Warszawa, dnia 13 maj 2013 r. 14 S t r o n a