Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r."

Mariusz Wróbel
7 lat temu
Przeglądów:

1 Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku / Warszawa, 13 maja 2013 r.

2 Podsumowanie wyników za IQ 2013 r. Nabycie nowych wierzytelności w wyniku cesji o łącznej wartości nominalnej 3,3 mln zł oraz wzrost portfela wierzytelności obsługiwanych na zlecenie o 66,5 mln zł, w efekcie łączne obligo obsługiwanych wierzytelności wynosi ponad 1,5 mld zł Wzrost aktywów ogółem o 20,3% r/r i inwestycji ogółem o 20,3% r/r ROA netto na poziomie 5,7%, ROE netto na poziomie 14,4% / Joanna Nowicka-Kempny Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych przez Centrum w I kw. br., w którym udało nam się kilkukrotnie przekroczyć zakładane plany i utrzymać marże na wysokim poziomie. Niższe dynamiki przychodów i poszczególnych poziomów zysków w stosunku do I kw r. wynikają jedynie z wysokiej bazy porównawczej. Przychody netto ze sprzedaży na wynoszące ponad 3,0 mln zł EBIT wynoszący 1,3 mln zł przy rentowności na poziomie 43,9% Zysk netto na poziomie 645,5 tys. zł przy rentowności netto na poziomie 21,4% 2

3 Cechy, które nas wyróżniają Standardy sektora bankowego Wywodzimy się z Grupy Banku BPS Reputacja Stale współpracujemy z instytucjami finansowymi Profesjonalizm 80% pracowników z wyższym, kierunkowym wykształceniem zarządza portfelem o łącznym obligu 1,5 mld zł 3

4 Obsługujemy portfele o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł Sekurytyzacja Zarządzamy 9 portfelami wierzytelności Funduszu Sekurytyzacyjnego Cesja Windykujemy należności na własny rachunek: podpisaliśmy 68 umów cesji wierzytelności 14,4%: 217 mln zł 19,1%: 288 mln zł Outsourcing Realizujemy 27 umów windykacji na zlecenie o średnim poziomie salda wynoszącym ponad 1 mld zł 66,5%: mln zł Prezentowane dane na dzień 31 marca 2013 r. 4

5 Kierunki rozwoju Koncentracja na współpracy z Funduszem Sekurytyzacyjnym Zwiększanie działalności w obszarze obsługi wierzytelności na rzecz zarządzanego przez spółkę Funduszu Sekurytyzacyjnego Rozbudowa portfela wierzytelności skupowanych na własny rachunek Pozyskanie w 2013 r. portfela wierzytelności na własny rachunek o wartości nominalnej co najmniej 50 mln zł Dalszy rozwój usług windykacji na zlecenie Rozszerzanie współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze windykacji na zlecenie 5

6 Cykl koniunkturalny branży windykacyjnej Recesja W czasie dekoniunktury pogarsza się kondycja finansowa przedsiębiorstw co prowadzi do zatorów płatniczych i wzrostu zadłużenia. Zwiększa się popyt na usługi odzyskiwania wierzytelności. Ożywienie Wraz z wzrostem gospodarczym zwiększa się zdolność firm do regulowania zobowiązań i spłaty zaciągniętych długów. Budowanie portfela wierzytelności Wysoka podaż wierzytelności wystawionych na sprzedaż jest dobrym momentem na ich zakup po niskich cenach; rozpoczyna się proces odzysku wierzytelności Odzysk wierzytelności z posiadanego portfela Branża osiąga przychody z tytułu skutecznie odzyskanych wierzytelności z zakupionych portfeli 6

7 Koncentrujemy się na wierzytelnościach gospodarczych 1/3 Część firm, które nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań* Odsetek wszystkich faktur, 27% 15,2 które nie zostały uregulowane w terminie* mld zł Wartość spraw, które trafiły do windykacji w 2012 r.** Zawirowania na rynku finansowym i gospodarczym powodują wzrost kosztów finansowania przedsiębiorstw - spadek rentowności dotyka głównie sektor MSP + = Firmy sektora MSP nie posiadają odpowiedniej wiedzy o metodach zabezpieczania transakcji, weryfikacji partnerów biznesowych i sposobach zarządzania wierzytelnościami Znaczące pogorszenie stanu obsługi zobowiązań przez klientów/kontrahentów polskich firm Wzrost udziału należności przeterminowanych w portfelach przedsiębiorstw * Źródło: Raport Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw przygotowany przez KPF oraz KRD, maj 2013 r. ** Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, r. 7

8 Obsługujemy też wierzytelności konsumenckie Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań [mld zł]* 14,3 25,1 34,4 37,0 39,3 XI 2009 XI 2010 XI 2011 IX 2012 III ,3 mld zł Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce* Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek oraz kredytów. * Źródło: Raport InfoDług, marzec 2013 r. 8

9 Wiodąca pozycja CF BPS wśród polskich windykatorów Wartość wierzytelności zleconych do windykacji w 2012 r. [mln zł]* Kruk CF BPS E-Kancelaria Navi Group Kaczmarski Inkaso EGB Investment GK BEST Complex Credit Solutions DTP Wartość nominalna portfeli wierzytelności przyjętych do windykacji na rynku polskim w 2011 r. [w mln. zł]** Spółka Wartość portfela Kruk Best Kredyt Inkaso Ultimo CF BPS E-Kancelaria 796 EGB Investment 773 Pragma Inkaso 625 DTP 403 Presco 305 Vindexus 265 Complex Credit Solutions 239 Fast Finance 11 * Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, r. ** Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet, r. 9

10 Solidna windykacja w oparciu o wysoką kulturę obsługi Windykacja miękka Wykorzystanie środków prawnych Porozumienie z dłużnikiem Portfel wierzytelności Ugoda na drodze sądowej Upadłość dłużnika - zajęcie części masy upadłościowej Windykacja należnej części spadku dłużnika Koncentrujemy się na polubownym rozwiązywaniu spraw przez: / Monitorowanie terminowości spłat / Wysyłanie monitów (upomnień, wezwań) / Kontakt telefoniczny / Negocjacje z dłużnikiem w sprawie spłaty Środki prawne stosowane są w momencie, gdy wcześniejsze kroki nie przyniosły porozumienia z dłużnikiem. Uczestniczymy w całym procesie windykacji na drodze sądowej starając się odzyskać możliwie największą część wierzytelności. 10

11 Struktura przychodów Struktura przychodów w 1Q 2013 r. 12,7% 0,7% Przychody ze sprzedaży [tys. zł] -4,0% 43,0% 3 161, , ,5 43,6% Windykacja należności na zlecenie Windykacja należności na własny rachunek Zarządzanie na rzecz Funduszu Sekurytyzacyjnego Inne usługi IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 Przychody spółki są zdywersyfikowane w strukturze można wyróżnić ich 3 podstawowe źródła. Łączna wysokość uzyskanych przychodów wyniosła w 1Q 2013 r. ponad 3,0 mln zł. Nieznaczne obniżenie się dynamiki przychodów w IQ 2013 roku spowodowane jest wysoką bazą porównawczą - spółka w IQ ubiegłego roku osiągnęła bardzo dobre wyniki, stanowiące ponad 55% całego wyniku rocznego za 2012 rok. 11

12 Wyniki finansowe Zysk ze sprzedaży [tys. zł] -18,6% Zysk operacyjny (EBIT) [tys. zł] -5,3% Zysk netto [tys. zł] -23,1% 931, , ,0 863, , ,9 417,7 839,5 645,5 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 Marża na sprzedaży [%] Marża EBIT [%] Marża netto [%] -7,6 p.p. -0,4 p.p. -5,2 p.p. 40,3 50,8 43,2 37,4 44,3 43,9 18,1 26,6 21,4 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 IQ 2011 IQ 2012 IQ 2013 W IQ 2013 r. koszty działalności operacyjnej wzrosły o 160,4 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Poziom aktywów wzrósł o 20,3%, natomiast poziom kosztów wzrósł o 10,3%, względem IQ 2012 r. Wzrost kosztów wpływających na poziom zysku należy interpretować i uzasadniać poprzez wzrost skali prowadzonego przez spółkę biznesu. 12

13 Wybrane pozycje bilansu spółki [tys. zł] r r. Zmiana Należności długoterminowe 0,0 0,0 -/- Inwestycje długoterminowe , ,7 +9,9% Należności krótkoterminowe 1 191, ,8 +18,6% Inwestycje krótkoterminowe 2 185, ,7 +182,0& Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 291,3 767,5-40,6% Kapitał własny , ,3 +11,6% Zobowiązania długoterminowe , ,3 +30,6% Zobowiązania krótkoterminowe 6 293, ,3 +30,6% Suma bilansowa , ,4 +20,3% Inwestycje długoterminowe [mln zł] +9,9% 37,0 33,6 Zobowiązania długoterminowe [mln zł] +30,6% 17,8 13,7 Suma bilansowa [mln zł] +20,3% 45,3 37,

14 Doświadczona kadra zarządzająca / Joanna Nowicka-Kempny - Prezes Zarządu / Lidia Kmiciewicz - Członek Zarządu Prawnik i ekonomista, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat MBA. Doktorant w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa, Adm. i Ekon. Uniwersytetu Wrocławskiego. Z branżą finansową związana od 1994 r. Od 3 czerwca 2008 r. Prezes Zarządu spółki. Od 24 maja 2012 r. Prezydent Forum Liderów Polskich. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Z branżą finansową i windykacyjną związana od 1985 r. Od sierpnia 2008 r. Dyrektor warszawskiego oddziału Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Od 4 stycznia 2012 r. Członek Zarządu spółki. / Rada Nadzorcza Jerzy Tofil Przewodniczący RN / Anna Sadzińska Członek RN / Anna Zawada Członek RN Teresa Grażyna Kudlicka Członek RN / Zdzisława Stanisława Maksymiuk Członek RN 14

15 Struktura akcjonariatu SFIO Kapitał na rozwój Pozostali 13% 6% Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 81% Informacje o akcjach CF BPS: Nazwa giełdowa Ticker ISIN Rynek CFBPS CFB PLCFBPS00019 NewConnect Data debiutu 6 grudnia 2011 Indeksy NCINDEX Liczba akcji

16 Kontakt / Zapraszamy Kontakt dla inwestorów: Autoryzowany Doradca: Joanna Siedlaczek NOBILI PARTNERS Telefon: joanna.siedlaczek@nobili.pl Equity Market Consulting Group Telefon: kontakt@emcg.pl ul. Płocka 11/ Warszawa 16

Podobne dokumenty

Dwukrotny wzrost zysku

Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012 1Q2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln