Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA dla roli Firma.Obsługa

2 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu Ekran startowy Nawigacja po aplikacji Wybór kontekstu pracy Pomoc Wyszukiwanie danych Czyszczenie pól filtra Nawigacja na listach Wydruk i eksport list Pola wymagane Operacje w aplikacji Moje listy Lista wniosków i polis Podgląd szczegółów wniosku/polisy Historia salda polisy Lista ubezpieczonych Szczegóły ubezpieczonego Listy przystąpień Szczegóły Listy przystąpień Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Szczegóły osoby przystępującej Usuń osobę przystępującą Edycja osoby przystępującej Edytuj Listę przystąpień Usuń Listę przystąpień Wyślij Listę przystąpień Listy wystąpień Szczegóły Listy wystąpień Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Szczegóły osoby występującej Usuń osobę występującą Edytuj osobę występującą Strona 2 z 78

3 4.22 Edytuj Listę wystąpień Usuń Listę wystąpień Wyślij Listę wystąpień Lista braków deklaracji Lista odrzuceń Kartoteka osób Szczegóły osoby Lista firm Szczegóły firmy Lista firm podubezpieczających Szczegóły firmy podubezpieczającej Lista wniosków o zmianę Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych Wniosek o zmianę danych uposażonych Wniosek o zmianę danych firmy Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Uwagi Przystąpienie Wystąpienie Import przystępujących z pliku csv Strona 3 z 78

4 1. Cel i zakres dokumentu Niniejszy dokument powstał z myślą o obecnych i przyszłych użytkownikach systemu AZP - Aplikacji do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy, w roli Firma.Obsługa. Znajdują się tu informacje o tym, w jaki sposób skorzystać z dostępnej w systemie funkcjonalności, oraz do czego służą poszczególne funkcje systemu. Opisane zostały też elementy ekranów i sposób wyszukiwania i nawigacji na listach. Dokument zawiera funkcje przewidziane na III podetap etapu I ( r.) oraz z wcześniejszych podetapów. Strona 4 z 78

5 2. Ekran startowy Aplikacja AZP po poprawnym zalogowaniu się użytkownika do aplikacji wyświetla listę wniosków i polis: Rysunek 1 Ekran startowy W prawym górnym rogu wyświetlane są dane osoby zalogowanej: Kontekst firmy: Rola jaką posiada Rysunek 2 Dane osoby zalogowanej Użytkownik nawiguje aplikacją przy użyciu menu, w którym ma dostęp do następujących operacji: Przystąpienie Wystąpienie Moje listy Kartoteka osób Mój profil Strona 5 z 78

6 Rysunek 3 Menu główne Użytkownik ma możliwość przejścia na menu drugiego rzędu zawierające listy dostępne w systemie AZP naciskając przycisk Moje listy : Rysunek 4 Menu - Moje Listy Dostępne funkcje w menu po wybraniu opcji Mój profil : Rysunek 5 Menu - Mój profil Strona 6 z 78

7 3. Nawigacja po aplikacji 3.1 Wybór kontekstu pracy Jeżeli użytkownik ma przypisanych więcej niż jedną firmę (podmiot ubezpieczający), po zalogowaniu się do aplikacji prezentowana jest informacja jaki kontekst firmy jest domyślnie ustawiony: Rysunek 6 Wybór kontekstu pracy firmy Aby w trakcie pracy w aplikacji AZP zmienić kontekst firmy, jeżeli użytkownik ma przypisanych wiele firm, w prawym górnym rogu należy z listy wybrać firmę, w kontekście której użytkownik zamierza pracować. Aby dokonać wyboru należy nacisnąć na Nazwę kontekstu firmy i z wybrać odpowiedni z rozwijanej listy: Rysunek 7 Zmiana kontekstu pracy 3.2 Pomoc Jeżeli z ekranem aplikacji stowarzyszona jest pomoc kontekstowa, w prawym górnym rogu, na wysokości menu głównego wyświetlany jest przycisk pomocy. Wciśnięcie przycisku pomocy uruchamia okienko z dodatkowymi informacjami. Rysunek 8 Pomoc 3.3 Wyszukiwanie danych Po wejściu na ekran Aplikacja wyświetla domyślnie dane przeznaczone dla użytkownika. Aby zmienić lub zawęzić wyszukiwanie danych należy użyć filtra znajdującego się nad tabelą danych. Strona 7 z 78

8 Użytkownik aby wyszukać wniosek/polisę: 1. Wypełnia pola filtra wpisując pełną frazę np. Firma (małymi lub dużymi literami). Możliwe jest użycie znaku * (gwiazdka) zastępującego dowolny ciąg znaków. Filtrowanie z użyciem gwiazdki wymaga wprowadzenia minimum jednego znaku np.: *F, F*, *F* 2. Naciska przycisk Filtruj : Rysunek 9 Filtr listy ubezpieczonych Aplikacja wyświetla wyniki wyszukania zgodne z danymi wprowadzonymi do filtra: Rysunek 10 Lista ubezpieczonych 3.4 Czyszczenie pól filtra Aby usunąć dane wprowadzone do pól filtra lub przywrócić ich domyślne wartości użytkownik naciska przycisk Wyczyść znajdujący się w każdej sekcji filtra obok przycisku Filtruj, a następnie Filtruj aby pobrać dane dla domyślnych ustawień Filtra. Strona 8 z 78

9 Rysunek 11 Wyczyść 3.5 Nawigacja na listach Użytkownik aby wykonać poszczególne akcje na liście wyników wyszukiwania naciska przycisk przy wierszu, na którym chce wykonać operację: Na listach jest możliwość: Rysunek 12 Lista ubezpieczonych sortowania danych na listach względem poszczególnych kolumn naciskając na wybraną kolumnę oznaczoną 2 strzałkami: Wybrana kolumna jest podświetlana i wyniki wyszukiwania są sortowane malejąco, w etykiecie kolumny strzałka jest ustawiona w dół": Strona 9 z 78

10 Rysunek 13 Sortowanie malejąco Ponowne naciśnięcie kolumny spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania rosnąco wyświetlając w etykiecie kolumny strzałkę w górę : Rysunek 14 Sortowanie rosnąco ustawienia ilości pozycji wyświetlanych na stronie wybierając z pola typu selectbox odpowiednią wartość: 5, 10, 15: Rysunek 15 Ilość pozycji na liście stronicowania stron na liście naciskając na: o przycisk z numerem strony: Strona 10 z 78

11 Rysunek 16 Stronicowanie listy - numer strony o strzałkę przenoszącą użytkownika na następną/poprzednią stronę listy: Rysunek 17 Stronicowanie listy - następna/poprzednia strona o strzałkę przenoszącą użytkownika na ostatnią/pierwszą stronę listy: Rysunek 18 Stronicowanie listy - ostatnia/pierwsza strona 3.6 Wydruk i eksport list W aplikacji istniej możliwość wygenerowania wydruku całej listy lub zapisania listy do pliku. W tym celu należy wybrać przycisk Drukuj listę aby wygenerować zawartość listy do wydrukowania lub Zapisz listę do pliku aby wygenerować plik tekstowy zawierający dane listy. Strona 11 z 78

12 Rysunek 19 Drukuj i zapisz listę 3.7 Pola wymagane W Aplikacji pola obligatoryjnie wymagane do wypełnienia oznaczane są znakiem gwiazdki * : Rysunek 20 Oznaczenie wymagalnych pól Strona 12 z 78

13 4. Operacje w aplikacji 4.1 Moje listy Aby wyświetlić do jakich list ma dostęp użytkownik o roli Firma.Obsługa z menu należy wybrać opcję Moje listy : Po wybraniu z menu opcji Moje listy dostępne są następujące funkcje: Lista wniosków/polis Lista przystąpień Lista wystąpień Lista ubezpieczonych Lista braków deklaracji Lista odrzuceń Lista firm Lista wniosków o zmianę Rysunek 21 Moje Listy 4.2 Lista wniosków i polis Aby wyświetlić ekran listy wniosków i polis obsługiwanych w Aplikacji należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista wniosków i polis Strona 13 z 78

14 Rysunek 22 Listy wniosków i polis Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły wniosku/polisy - podgląd szczegółów wniosku/polisy, Lista ubezpieczonych wyświetlenie listy ubezpieczonych Historia salda polisy - funkcja na kolejne etapy/podetapy Rysunek 23 Dostępne akcje dla wniosku/polisy 4.3 Podgląd szczegółów wniosku/polisy Aby wyświetlić szczegóły wniosku/polisy: 1. Przejść na listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku/polisy przy wybranej polisie. Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku/polisy: Strona 14 z 78

15 Rysunek 24 Szczegóły wniosku/polisy Sekcja "Dane wniosku / polisy": Makroregion - makroregion do którego przypisany jest wniosek/polisa Produkt - kod i nazwa produktu Seria i numer wniosku seria i numer wniosku Seria i numer polisy - seria i numer polisy Data początku polisy - pierwszy dzień miesiąca, miesiąc i rok początku polisy Data końca polisy - data końca polisy w formacie RRRR-MM-DD Lista podgrup tabela zawierająca informacje: o Numer podgrupy, Suma ubezpieczenia zależna od zarobków, Suma Ubezpieczenia zależna od zarobków Konto składki ochronnej - numer rachunku składki ochronnej Konto składki funduszowej - numer rachunku składki funduszowej Konto składki funduszowej dodatkowej - numer rachunku składki funduszowej dodatkowej Saldo [PLN] - saldo polisy Status polisy - status polisy: Aktywna, Rozwiązana Sekcja "Ubezpieczający": Nazwa firmy - nazwa firmy (ubezpieczającego) NIP - numer NIP firmy (ubezpieczającego) Regon - numer Regon firmy (ubezpieczającego) Tabela Podubezpieczający" - sekcja prezentowana jest dla każdej firmy podubezpieczającej przypisanej wniosku/polisy: Nazwa firmy - nazwa firmy (podubezpieczającego) NIP - numer NIP firmy (podubezpieczającego) Regon - numer Regon firmy (podubezpieczającego) Strona 15 z 78

16 4.4 Historia salda polisy Aby wyświetlić historię salda polisy: 1. Przejść na listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis) 2. Wybrać akcję Historia salda polisy przy wybranej polisie. Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku/polisy: Rysunek 25 Historia salda polisy Po wybraniu akcji lista wniosków i polis staje się nieaktywna, a nowo otwarte, aktywne okno prezentuje historię salda polisy. Na ekranie oprócz historii, pod wykazem znajduje się podsumowanie zawierające Składni należne Razem, Składki wpłacone Razem oraz łączną Nadpłatę końcową. Dostępne są akcję Generuj XLS oraz Generuj PDF. 4.5 Lista ubezpieczonych Lista ubezpieczonych prezentuje osoby ubezpieczone. Listę można wyświetlić z dwóch miejsc w systemie: 1. Z menu wybrać opcję Moje listy, 2. Następnie z menu kontekstowego wybrać Lista ubezpieczonych. Strona 16 z 78

17 Rysunek 26 Listy ubezpieczonych z poziomu Moje listy Z poziomu Listy wniosków i polis aby wyświetlić ubezpieczonych dla wniosku lub polisy: 1. Przejść na Listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis), 2. Wybrać akcję Lista ubezpieczonych dla interesującego nas wniosku/polisy. System wyświetla ekran Lista ubezpieczonych, dla wybranej polisy: Strona 17 z 78

18 Rysunek 27 Ekran listy ubezpieczonych Dla danej pozycji na liście, jest możliwość wykonania następujących operacji: Szczegóły - podglądu szczegółów ubezpieczonego, Wystąpienie zarejestrowanie wystąpienia, Świadczenie przycisk umożliwia wygenerowanie wniosku świadczeniowego. 4.6 Szczegóły ubezpieczonego Aby wyświetlić szczegóły ubezpieczonego: Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych (4.5 Lista ubezpieczonych) System wyświetla ekran szczegółów ubezpieczonego, zawierający 2 zakładki. Dane ubezpieczonego/osoby: Strona 18 z 78

19 Rysunek 28 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Oraz Dane uposażonych: Rysunek 29 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Strona 19 z 78

20 Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Generuj deklarację powoduje pobranie deklaracji uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym w formacie PDF Wniosek o zmianę (patrz pkt Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych) Strona 20 z 78

21 4.7 Listy przystąpień Aby wyświetlić ekran list przystąpień: 1. Z menu głównego należy wybrać Moje listy 2. Następnie z menu kontekstowego Listy przystąpień System wyświetla ekran list przystąpień: Rysunek 30 Lista przystąpień Ekran prezentuje listy przystąpień. W przypadku zawężenia lub wyszukiwania list przystąpień można skorzystać z Filtra: 1. Wypełnić danymi pola filtra 2. Nacisnąć Filtruj Rysunek 31 Filtr listy przystąpień Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły listy przystąpień - podgląd szczegółów listy przystąpień, Edytuj listę edycja parametrów listy, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzana, Usuń listę usunięcie listy, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzona i Wprowadzana, Dodaj do listy osoby z pliku import osób przystępujących z pliku.csv, Wyślij listę wysłanie listy do TUnŻ Warta, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzona. Strona 21 z 78

22 Rysunek 32 Operacje na liście przystąpień 4.8 Szczegóły Listy przystąpień Aby wyświetlić szczegóły listy przystąpień: 1. Wybrać akcję Szczegóły listy przystąpień, przy wybranej pozycji na Liście przystąpień (patrz pkt. 4.7 Listy przystąpień) Rysunek 33 Pokaż szczegóły listy przystąpień Aplikacja wyświetla ekran szczegółów listy przystąpień: Strona 22 z 78

23 Rysunek 34 Szczegóły listy przystąpień 4.9 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 35 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Strona 23 z 78

24 Z poziomu szczegółów Listy przystąpień dostępne są operacje: Dodaj osobę - dodanie osoby do listy przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Wyślij listę wysyła listę przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Generuj zbiorczo funkcja na dalsze etapy/podetapy, Dodaj do listy osoby z pliku import osób przystępujących z pliku.csv, Szczegóły przystępującego pracownika - wyświetlenia szczegółów osoby przystępującej, Edytuj osobę modyfikacja danych osoby, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Usuń osobę - usunięcie osoby z listy przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana i Wprowadzona, Generuj deklarację umożliwia wygenerowanie deklaracji przystąpienia dla wybranej osoby Szczegóły osoby przystępującej Aby wyświetlić szczegóły osoby przystępującej: 1. Wybrać akcję Szczegóły przystępującego pracownika, przy wybranej pozycji na liście osób przystępujących w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Rysunek 36 Pokaż szczegóły osoby przystępującej Aplikacja wyświetla ekran szczegółów osoby przystępującej: Strona 24 z 78

25 Rysunek 37 Szczegóły osoby przystępującej 4.11 Usuń osobę przystępującą Aby usunąć osobę z listy przystępujących: 1. Wybrać akcję Usuń osobę, przy wybranej pozycji na liście przystąpień w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Strona 25 z 78

26 Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 38 Usuń osobę z listy przystępujących Rysunek 39 Ostrzeżenie Usuwanie osoby z listy przystępujących Tak - potwierdza operację usunięcia osoby z listy przystąpień. Nie - rezygnacja z usuwania osoby 4.12 Edycja osoby przystępującej Aby zmodyfikować dane osoby z listy przystępujących: 1. Wybrać akcję Edytuj przystępującego pracownika, przy wybranej pozycji na liście przystąpień w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Rysunek 40 Edytuj osobę przystępującą Aplikacja wyświetla ekran edycji osoby przystępującej, umożliwiający modyfikację danych: Strona 26 z 78

27 Rysunek 41 Edycja osoby przystępującej Dostępne operacje: modyfikacja wartości w dostępnych do edycji polach Zapisz - aby zapisać wprowadzone zmiany, Anuluj - w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian: jeżeli zmianie uległa data przystąpienia - system sprawdza czy na podaną datę istnieje lista w statusie Wprowadzana, dla podanej firmy, serii i nr wniosku i/lub serii i nr polisy, do której należy dopisać przystępującego. Jeżeli lista przystąpień istnieje, to dopisuje osobę do listy. Jeżeli nie tworzona jest lista przystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą przypisaną do przystąpienia Edytuj Listę przystąpień Aby zmodyfikować parametry listy przystąpień, w zakresie daty przystąpienia: 1. Z poziomu List przystąpień wyszukać listę i wybrać akcję Edytuj listę 2. Wybrać akcję Edytuj listę, przy wybranej pozycji na liście przystąpień (patrz pkt. 4.7 Strona 27 z 78

28 Listy przystąpień) Aplikacja wyświetla ekran edycji listy przystąpień: Rysunek 42 Edytuj listę przystąpień Rysunek 43 Edycja listy przystąpień Na ekranie jest możliwość modyfikacji daty przystąpienia oraz dostępne są akcje: Zapisz by wprowadzić zmiany, lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych. Akcja powoduje powrót do ekranu Listy przystąpień Po zapisaniu zmian, parametry listy są modyfikowane: Strona 28 z 78

29 1. Jeżeli istnieje lista dla podanej firmy, serii i numeru wniosku i/lub serii i numeru polisy i podgrupy na podaną datę przystąpienia w stanie Wprowadzana system przepisuje wszystkich przystępujących z listy do istniejącej listy przystąpień i prezentuje komunikat Dane listy o numerze numer listy zostały zaktualizowane 2. Jeżeli nie istnieje lista system tworzy nową listę przystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą, firmą i podgrupą edytowanej listy przystąpień Usuń Listę przystąpień Usunięcie Listy przystąpień możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby usunąć listę przystąpień należy: 1. Wyszukać listę w statusie Wprowadzana i wybrać akcje Usuń listę Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 44 Usuń listę przystąpień Rysunek 45 Usuwanie listy przystąpień Strona 29 z 78

30 Tak - potwierdza operację usunięcia listy, lista zostanie oznaczona jako Usunięta, Nie - rezygnacja z usuwania listy. Strona 30 z 78

31 4.15 Wyślij Listę przystąpień Wysłanie Listy przystąpień powoduje przekazanie danych do TUnŻ Warta do dalszego przetwarzania. Wysłanie Listy możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby wysłać listę przystąpień należy: 1. Wyszukać listę w statusie Wprowadzana i wybrać akcję Wyślij listę Aplikacja wyświetla komunikat: Rysunek 46 Wyślij listy przystąpień Rysunek 47 Wysyłanie listy przystąpień Tak - potwierdza operację wysłania listy Nie - rezygnacja z operacji wysłania listy Wysłana lista zmienia status na Wprowadzona i jest dalej przetwarzana przez TUnŻ Warta. Strona 31 z 78

32 4.16 Listy wystąpień Aplikacja umożliwia wyświetlenie zarejestrowanych List wystąpień. Aby wyświetlić ekran List wystąpień należy: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Listy wystąpień Rysunek 48 Lista wystąpień Domyślnie prezentowane są Listy wystąpień, do których dostęp ma użytkownik. W przypadku potrzeby wyszukania konkretnej listy lub zawężenia wyników wyszukiwania należy skorzystać z Filtra listy: Rysunek 49 Filtr listy wystąpień Strona 32 z 78

33 Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania zgodne z parametrami wprowadzonym do Filtra. W każdym wierszu znajdują się przyciski akcji, dostępne w zależności od statusu listy Szczegóły listy - podgląd szczegółów listy przystąpień, Edytuj listę edycja parametrów listy, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Usuń listę usunięcie listy, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Dodaj do listy osoby z pliku dodanie osób do listy wystąpień z pliku Wyślij listę wysłanie listy do TUnŻ Warta, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Rysunek 50 Operacje na liście wystąpień 4.17 Szczegóły Listy wystąpień Aby wyświetlić szczegóły Listy wystąpień: 1. Wybrać przycisk Szczegóły listy wystąpień, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Strona 33 z 78

34 Rysunek 51 Wybór akcji "Szczegóły listy wystąpień" Aplikacja wyświetla ekran szczegółów listy wystąpień: Rysunek 52 Szczegóły listy wystąpień Strona 34 z 78

35 4.18 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Rysunek 53 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Dodaj osobę umożliwia przejście do rejestracji wystąpienia, Wyślij listę powoduje wysłanie listy, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Szczegóły osoby przejście do podglądu szczegółów osoby występującej, Edytuj osobę przejście do edycji danych osoby występującej, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Usuń osobę powoduje usunięcie osoby z listy, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Uwagi opisane w pkt Uwagi powoduje otworzenie okna, gdzie można napisać uwagi Szczegóły osoby występującej Aby wyświetlić szczegóły osoby występującej: 1. Wybrać przycisk Szczegóły osoby występującej, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Strona 35 z 78

36 Rysunek 54 Pokaż szczegóły osoby wystepującej Aplikacja wyświetla ekran szczegółów osoby występującej: Rysunek 55 Szczegóły osoby występującej Na ekranie prezentowane są dane w trybie podglądu, niedostępne do edycji. Niedostępne są też żadne akcje Usuń osobę występującą Aby usunąć wystąpienie osoby: 1. Wybrać przycisk Usuń wystąpienie osoby, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Aby usunąć osobę z listy występujących należy: Strona 36 z 78

37 1. Z poziomu Szczegółów Listy wystąpień dla odpowiedniej osoby wybrać akcję Usuń wystąpienie osoby Rysunek 56 Usuń wystąpienie osoby z listy występujących Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 57 Usuwanie osoby z listy występujących Tak - potwierdza operację usunięcia wystąpienia osoby Nie - rezygnacja z operacji 4.21 Edytuj osobę występującą Aby edytować dane wystąpienia osoby: 1. Wybrać przycisk Edytuj wystąpienie osoby, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Strona 37 z 78

38 Rysunek 58 Edytuj wystąpienie osoby Aplikacja wyświetla ekran edycji osoby: Dostępne operacje: Rysunek 59 Edycja występującego pracownika modyfikacja wartości w dostępnych do edycji polach Zapisz by wprowadzić zmiany lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian: Jeżeli zmianie uległa data wystąpienia - system sprawdza czy na podaną datę istnieje lista w statusie Wprowadzana, dla podanej firmy, serii i numeru wniosku i/lub serii i numeru polisy, do której należy dopisać przystępującego jeżeli istnieje, to dopisuje osobę do listy. W przeciwnym wypadku Strona 38 z 78

39 utworzona zostanie nowa lista wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą przypisaną do wystąpienia, występujący zostanie dopisany do nowej listy Edytuj Listę wystąpień Aby zmodyfikować parametry listy wystąpień, w zakresie daty przystąpienia: 1. Wybrać przycisk Edytuj listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Aplikacja wyświetla ekran edycji listy przystąpień: Rysunek 60 Edytuj listę wystąpień Dostępne operacje: Rysunek 61 Edycja listy wystąpień modyfikuje wartości w dostępnych do edycji polach Strona 39 z 78

40 Zapisz by wprowadzić zmiany lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych Po zapisaniu zmian wyświetla ekran list wystąpień ze zmienionymi danymi listy jeżeli a) istnieje lista dla podanej firmy, serii i nr wniosku i /lub serii i nr polisy na podaną datę wystąpienia o statusie Lista wprowadzana system przepisuje wszystkich występujących z listy do istniejącej listy wystąpień i prezentuje komunikat Dane listy o numerze "numer listy" zostały zaktualizowane b) jeżeli nie istnieje utworzona zostanie lista wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą edytowanej listy wystąpień Usuń Listę wystąpień Aby usunąć listę wystąpień należy: 1. Wybrać przycisk Usuń listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 62 Usuń listę wystąpień Strona 40 z 78

41 Rysunek 63 Usuwanie listy wystąpień Tak potwierdza operację usunięcia listy Nie rezygnacja z usuwania listy 4.24 Wyślij Listę wystąpień Wysłanie Listy wystąpień powoduje przekazanie danych do TUnŻ Warta do dalszego przetwarzania. Wysłanie Listy możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby wysłać listę przystąpień należy: 1. Wybrać przycisk Wyślij listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień). Można wysłać listę tylko, gdy jest w statusie Wprowadzana Rysunek 64 Wysyłanie listy wystąpień Aplikacja wyświetla komunikat: Strona 41 z 78

42 Rysunek 65 Potwierdzenie wysyłania listy wystąpień Tak potwierdza operację wysłania listy Nie rezygnacja z operacji wysłania listy Wysłana lista zmienia status na Lista wprowadzona i jest dalej przetwarzana przez TUnŻ Warta. Wysłanie listy możliwe jest również bezpośrednio z poziomu podglądu szczegółów listy: 4.25 Lista braków deklaracji Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy braków deklaracji tj. listy osób, dla których odnotowano brak deklaracji. Aby wyświetlić listę braków deklaracji: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista braków i deklaracji Prezentowany jest ekran Listy braków deklaracji: Strona 42 z 78

43 Rysunek 66 Lista braków deklaracji Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr braków deklaracji kryteria: Nazwa Ubezpieczającego REGON (Ubezpieczającego) Nazwa Podubezpieczającego REGON (Podubezpieczającego) Seria wniosku i numer wniosku Seria polisy i numer polisy Status (polisy) Nazwisko Imię PESEL Data listy przystąpienia od i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy braków deklaracji, prezentowane są w tabeli Lista podmiotów z brakami. Rekord tabeli zawiera dane osoby, dla której występuje brak deklaracji: Nazwisko Imię Data urodzenia PESEL Data przystąpienia Strona 43 z 78

44 Data wystąpienia Typ. ub. typ ubezpieczonego np. Pracownik Rodzaj podmiotu Ubezpieczony, Przystępujący, Wystąpiony Nazwa firmy - nazwa firma ubezpieczającej albo podubezpieczającej Seria i numer wniosku Seria i numer polisy Uwagi W każdym wierszu znajduje się przycisk akcji Generuj deklarację umożliwia wygenerowanie deklaracji uczestnictwa Lista odrzuceń Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy odrzuceń tj. listy osób, dla których odrzucono operację przystąpienia. Aby wyświetlić listę odrzuceń: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista odrzuceń Prezentowany jest ekran Listy odrzuceń: Rysunek 67 Lista odrzuceń Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr odrzuceń kryteria: Nazwa Ubezpieczającego REGON (Ubezpieczającego) Nazwa Podubezpieczającego REGON (Podubezpieczającego) Seria i numer wniosku Strona 44 z 78

45 Seria i numer polisy Status (polisy) Nazwisko Imię PESEL Data listy przystąpienia od i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy odrzuceń, prezentowane są w tabeli Lista odrzuceń. Rekord tabeli zawiera dane osoby: Nazwisko Imię Data urodzenia PESEL Data przyst. data przystąpienia Typ. ub. typ ubezpieczonego np. Pracownik Nazwa firmy - nazwa firma ubezpieczającej albo podubezpieczającej Seria i numer polisy Powód odrzucenia Uwagi 4.27 Kartoteka osób Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie kartoteki osób tj. listy osób zarejestrowanych w AZP (ubezpieczonych, przystępujących, występujących) wraz z informacjami dot. stanu i historii danej osoby. Aby wyświetlić kartotekę osób, należy z Menu głównego wybrać przycisk Kartoteka osób. Prezentowany jest ekran Kartoteki osób: Strona 45 z 78

46 Rysunek 68 Kartoteka osób Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Wyszukiwanie osób kryteria: PESEL Imię Nazwisko i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały osoby, prezentowane są w tabeli Lista osób. Rekord tabeli zawiera dane osoby: Imię Nazwisko Data urodzenia PESEL Aktualny status osoby Uwagi oraz w kolumnie akcje przycisk Szczegóły osoby, który przenosi dodanych szczegółowych osoby (ekran zawiera Dane osobowe oraz Dane adresowe) Po zaznaczeniu osoby na liście osób pojawiają się sekcje Lista polis oraz Lista operacji. Jeśli z daną osobą powiązanych jest więcej niż 1 polisa należy zaznaczyć ją na Liście polis, wówczas wyświetlone zostaną operacje z nią powiązane. W przypadku kiedy osoba jest powiązana z 1 polisą lista operacji z nią związanych wyświetlana jest automatycznie. Strona 46 z 78

47 Rysunek 69 Kartoteka osób po zaznaczeniu osoby na Liście osób 4.28 Szczegóły osoby Aby wyświetlić szczegóły osoby: Nacisnąć przycisk Szczegóły osoby przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych (patrz pkt Kartoteka osób) System wyświetla ekran szczegółów ubezpieczonego, zawierający 2 zakładki. Dane ubezpieczonego/osoby: Strona 47 z 78

48 Rysunek 70 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Oraz Dane uposażonych: Rysunek 71 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (funkcja na kolejne etapy/podetapy) Lista firm Aby wyświetlić ekran listy firm należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista firm Strona 48 z 78

49 Rysunek 72 Lista firm Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły firmy - podgląd szczegółów firmy, Lista wniosków i polis lista wniosków i polis w kontekście firmy, Lista firm podubezpieczających lista firm podubezpieczających danej firmy. Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr firm kryteria: Nazwa firmy NIP REGON i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść Szczegóły firmy Aby wyświetlić szczegóły firmy: Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm (patrz pkt Lista firm) System wyświetla ekran szczegółów firmy: Strona 49 z 78

50 Rysunek 73 Szczegóły firmy Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (patrz pkt Wniosek o zmianę danych firmy) 4.31 Lista firm podubezpieczających Aby wyświetlić ekran listy firm należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista firm 3. Dla odpowiedniej firmy wybrać akcję Lista firm podubezpieczających Rysunek 74 Wybór Listy podubezpieczających Strona 50 z 78

51 Rysunek 75 Lista firm podubezpieczających Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły firmy - podgląd szczegółów firmy. W sekcji Firma ubezpieczająca wyświetlane są dane firmy, w kontekście której wyświetlona jest Lista firm podubezpieczających Szczegóły firmy podubezpieczającej Aby wyświetlić szczegóły firmy: Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm podubezpieczających (patrz pkt Lista firm podubezpieczających) System wyświetla ekran szczegółów firmy: Rysunek 76 Szczegóły firmy podubezpieczającej Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (funkcja na kolejne etapy/podetapy). Strona 51 z 78

52 4.33 Lista wniosków o zmianę Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy wniosków o zmianę tj. wniosków wysłanych przez użytkowników w roli Firma.Obsługa w celu zmiany danych np. firmy lub danych osobowych/adresowych osób. Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista wniosków o zmianę Prezentowany jest ekran Listy wniosków: Rysunek 77 Lista wniosków o zmianę Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr braków deklaracji kryteria: Nazwa wniosku Status (wniosku) Seria i numer wniosku Data zlecenia i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy wniosków o zmianę, prezentowane są w tabeli Lista wniosków. Rekord tabeli zawiera takie same dane, jakie można ustawić w filtrze. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły wniosku wyświetlenie szczegółów wniosku o zmianę, Usuń wniosek umożliwia usunięcie wniosku o zmianie. Wybranie akcji Usuń wniosek powoduje wyświetlenie monitu o usunięcie: Rysunek 78 Monit o usunięcie wniosku z listy wniosków o zmianę Strona 52 z 78

53 4.34 Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych Aby złożyć wniosek o zmianę danych: 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt. 4.5 Lista ubezpieczonych) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę na zakładce Dane ubezpieczonego/osoby Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 79 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Do edycji dostępne są wszystkie pola poza numerem PESEL. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Strona 53 z 78

54 Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Rysunek 80 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Stosowny komunikat informuje, że zmienione dane zaznaczone są kolorem niebieskim. Aby móc zatwierdzić wniosek należy pobrać deklarację (przycisk Deklaracja zmiany ) po pobraniu wniosku zaznaczany jest checkbox Czy wniosek wydrukowany?, a przycisk Zatwierdź staje się aktywny. Strona 54 z 78

55 Rysunek 81 Zatwierdzenie wniosku aktywne po wydrukowaniu deklaracji zmiany 4.35 Wniosek o zmianę danych uposażonych Aby złożyć wniosek o zmianę danych: 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt. 4.5 Lista ubezpieczonych) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę na zakładce Dane uposażonych Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 82 Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Strona 55 z 78

56 W sekcjach Ubezpieczony oraz Polisa wyświetlone są dane ubezpieczonego oraz polisy niedostępne do edycji. Edytować można Do edycji dostępne są dane w sekcji Definiowanie uposażonego. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Rysunek 83 Ekran zatwierdzania wniosku o zmianę uposażonych Na ekranie prezentowane są pierwotne dane ubezpieczonego (sekcja Uposażeni) oraz dane wprowadzone we wniosku (sekcja Zmiana uposażonych). Aby złożyć wniosek należy wybrać przycisk Zatwierdź Wniosek o zmianę danych firmy Aby złożyć wniosek o zmianę danych: Strona 56 z 78

57 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt Lista firm) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 84 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Do edycji dostępne są wszystkie pola poza Makroregionem, numerem REGON oraz numerem NIP. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Strona 57 z 78

58 Rysunek 85 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Stosowny komunikat informuje, że zmienione dane zaznaczone są kolorem niebieskim. Jeśli dane są poprawne należy zatwierdzić złożenie wniosku (przycisk Przycisk zatwierdź ), lub wrócić do ekranu składania wniosku (przycisk Wstecz ) Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana danych osobowych/adresowych Strona 58 z 78

59 Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Rysunek 86 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana uposażonych Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Strona 59 z 78

60 Rysunek 87 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Sekcja "Dane wniosku": Seria i numer seria i numer wniosku o zmianę danych Data złożenia data złożenia wniosku Status status wniosku Sekcja "Ubezpieczony": Imię imię ubezpieczonego Nazwisko nazwisko ubezpieczonego PESEL PESEL ubezpieczonego Data urodzenia data urodzenia ubezpieczonego Sekcja "Polisa: Seria i numer wniosku seria i numer wniosku Seria i numer polisy - seria i numer polisy Data początku polisy - pierwszy dzień miesiąca, miesiąc i rok początku polisy Data końca polisy - data końca polisy w formacie RRRR-MM-DD Sekcja "Uposażeni: Nazwisko i imiona/nazwa Nazwisko i imiona osoby lub Nazwa firmy Obywatelstwo obywatelstwo osoby, w przypadku firmy wartość pusta PESEL/REGON PESEL osoby, REGON firmy Data urodzenia - data urodzenia osoby w formacie RRRR-MM-DD, w przypadku firmy wartość pusta Świadczenia [%] wartość procentowa świadczenia Sekcja Załączniki : Akcja dostępne akcje na załącznika (jeśli zostały dodane) Nazwa pliku nazwa załącznika Data załączenia data dodana załącznika Strona 60 z 78

61 Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana danych firmy Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Rysunek 88 Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Uwagi Aplikacja AZP umożliwia rejestrowanie uwag (komentarza) do osoby. Opcja komentarza jest dostępna na listach zawierających kolumnę Uwagi : Strona 61 z 78

62 Rysunek 89 Uwagi - prezentacja Aby wyświetlić komentarz należy najechać kursorem myszy na ikonę Aby zarejestrować lub zmodyfikować treść uwagi należy kliknąć na ikonę uwag wprowadzić treść i wybrać przycisk Zapisz., a następnie w oknie Rysunek 90 Uwagi - modyfikacja Aby usunąć komentarz należy kliknąć na ikonę przycisk Zapisz., a następnie w oknie uwag usunąć treść i wybrać Aby zrezygnować z operacji należy zamknąć okno krzyżykiem w prawym, górnym rogu Przystąpienie Przystąpienie możemy wykonać z dwóch miejsc w systemie: 1. Z menu wybrać opcję Przystąpienie Strona 62 z 78

63 Rysunek 91 Nowe przystąpienie z poziomu menu głównego Aplikacja wyświetla ekran Przystąpienie: Rysunek 92 Przystąpienie Krok 1. Dane przystępującego - wywołane z menu Pole Nazwy firmy uzupełnione zostaje automatycznie na podstawie kontekstu firmy, w jakim użytkownik pracuje. Strona 63 z 78

64 Jeśli na liście wniosków i polis znajduje się tylko jeden/jedna wniosek/polisa to pola Seria i numer wniosku oraz Seria i numer polisy zostaną automatycznie uzupełnione danymi. Ponadto na podstawie serii i numeru wniosku uzupełnione jest pole Podgrupa. Pola obowiązkowe na tym ekranie oznaczone są gwiazdką - *. Należy je wypełnić, aby móc przejść do następnego kroku przystąpienia. W przypadku niewypełnienia wyświetlony zostanie komunikat a pola zostaną specjalnie zaznaczone: Rysunek 93 Komunikat po niewypełnieniu obowiązkowych pól w Przystąpieniu Ponadto w przypadku pola PESEL wpisana wartość jest sprawdzana po kątem prawidłowości sumy kontrolnej: Rysunek 94 Nieprawidłowa suma kontrolna PESEL Przystąpienie można także wywołać z poziomu Szczegółów listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień), następnie należy: 1. Wybrać akcję Dodaj osobę dla interesującego nas wniosku/polisy. Strona 64 z 78

65 Rysunek 95 Nowe przystąpienie z poziomu szczegółów listy przystąpień System wyświetla ekran Przystąpienia automatycznie uzupełniony danymi wniosku/polisy. Strona 65 z 78

66 Rysunek 96 Przystąpienie wywołane z poziomu Szczegółów listy przystąpień 4.42 Wystąpienie Wystąpienie możemy wykonać z trzech miejsc w systemie: 1. Z poziomu menu startowego wybierając przycisk Wystąpienie Rysunek 97 Nowe wystąpienie z poziomu menu startowego Strona 66 z 78

67 2. Z poziomu szczegółów listy wystąpień jako dodanie osoby do Listy wystąpień: 1. Z poziomu menu wybrać Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista wystąpień 3. Dla wybranej listy o statusie Wprowadzana wybrać akcję Szczegóły listy wystąpień 4. Na ekranie szczegółów listy wystąpień wybrać akcję Dodaj osobę Rysunek 98 Nowe wystąpienie - z poziomu szczegółów listy wystąpień 3. Z poziomu Listy Ubezpieczonych: 1. Z poziomu menu głównego wybrać Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista ubezpieczonych 3. Na ekranie Lista ubezpieczonych wyszukać osobę i wybrać akcję Wystąpienie Strona 67 z 78

68 Rysunek 99 Nowe wystąpienie - z poziomu listy ubezpieczonych Po wybraniu odpowiedniej akcji Aplikacja wyświetla ekran rejestracji wystąpienia: Wystąpienie - z poziomu menu głównego oraz Szczegółów listy wystąpień Rysunek 100 Wystąpienie - z poziomu menu głównego Strona 68 z 78

69 Aby wykonać wystąpienie należy: 1. W Filtrze wyszukiwania wyszukać osobę do wystąpienia wprowadzając dane i wybierając Filtruj lub wyszukać i zaznaczyć osobę na liście ubezpieczonych: Po zaznaczeniu osoby na liście: Rysunek 101 Wyszukanie osoby do wystąpienia 1. Wyświetlona zostanie sekcja Dane ubezpieczonego zawierająca dane zaznaczonej osoby oraz sekcja Dane wystąpienia 2. W sekcji Dane wystąpienia pole Seria i numer polisy jest uzupełnione zgodnie z danymi wybranej osoby. Należy uzupełnić pozostałe pola. 3. W przypadku wystąpienia z poziomu Szczegółów listy wystąpień również pole Data wystąpienia jest uzupełniona datą listy wystąpień. 4. W przypadku wybrania Powodu wystąpienia Zgon ubezpieczonego lub Rozwiązanie umowy o pracę pojawi się dodatkowe pole, które należy uzupełnić Data powodu wystąpienia. Rysunek 102 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Strona 69 z 78

70 Jeżeli wybrana polisa należy do produktu obsługującego związki i do wybranej osoby jest przypisana osoba powiązana (małżonek, partner, dziecko), Aplikacja wyświetla dane osoby powiązanej w sekcji Osoba powiązana. Po zakończeniu wprowadzania danych na formularzu należy wybrać przycisk: Zapisz i zamknij aby zapisać aktualne dane i zakończyć wprowadzanie osób występujących. Zapisz i dodaj kolejnego aby zapisać aktualne dane i kontynuować wprowadzanie osób występujących. Jeżeli istnieje już Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę wystąpienia osoba występująca zostanie dopisana do istniejące listy wystąpień. Jeżeli nie istnieje jeszcze Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę przystąpienia, utworzona zostanie nowa Lista Wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu. Osoba występująca zostanie dopisana do nowo utworzonej listy wystąpień. Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Rysunek 103 Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Dokonujemy wystąpienia poszczególnej osoby, więc sekcja Dane ubezpieczonego oraz pole Seria i numer polisy zawiera jej dane Aby wykonać wystąpienia należy: 1. Uzupełnić dane w sekcji Dane wystąpienia 2. W przypadku wybrania Powodu wystąpienia Zgon ubezpieczonego lub Rozwiązanie umowy o pracę pojawi się dodatkowe pole, które należy uzupełnić Data powodu wystąpienia. Strona 70 z 78

71 Rysunek 104 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Jeżeli wybrana polisa należy do produktu obsługującego związki i do wybranej osoby jest przypisana osoba powiązana (małżonek, partner, dziecko), Aplikacja wyświetla dane osoby powiązanej w sekcji Osoba powiązana. Po zakończeniu wprowadzania danych na formularzu należy wybrać przycisk: Zapisz i zamknij aby zapisać aktualne dane i zakończyć wprowadzanie osób występujących. Jeżeli istnieje już Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę wystąpienia osoba występująca zostanie dopisana do istniejącej listy wystąpień. Jeżeli nie istnieje jeszcze Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę przystąpienia, utworzona zostanie nowa Lista Wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu. Osoba występująca zostanie dopisana do nowo utworzonej listy wystąpień Import przystępujących z pliku csv Importować osoby przystępujące z pliku csv można na dwa sposoby: 1. Wybrać akcję Dodaj do listy osoby z pliku, przy wybranej pozycji na liście osób przystępujących w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Strona 71 z 78

72 Rysunek 105 Importowanie osób z pliku z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 106 Importowanie osób przystępujących z poziomu Listy wystąpień Strona 72 z 78

73 Aplikacja wyświetla ekran Importu osób przystępujących z pliku:: Rysunek 107 Import przystąpień dla listy XXX W dolnej części otwartego okna importu widzimy dane szczegółowe listy przystąpień. Aby dodać osoby należy wybrać przycisk Przeglądaj, wskazać plik.csv z listą osób przystępujących, a następnie wczytać plik (przycisk Wczytaj ). Wczytać można tylko pliku o określonej strukturze listy przystąpień. Po wczytaniu pliku następuje walidacja wczytanego pliku. Wyliczona zostaje liczba pozycji w pliku oraz sprawdzony status walidacji. Jeśli nie wykryto błędów (status Brak błędów ) aktywuje się przycisk Zapisz. Strona 73 z 78

74 Rysunek 108 Brak błędów we wczytanym pliku.csv Jeśli błędy zostały wykryte status walidacji zostaje ustawiony na Wystąpiły błędy a w Liście błędów wypisane zostają szczegóły, w których wierszach i kolumnach wystąpiły błędy. Strona 74 z 78

75 Rysunek 109 Wykryto błędy we wczytanym pliku.csv Strona 75 z 78

76 Spis ilustracji Rysunek 1 Ekran startowy... 5 Rysunek 2 Dane osoby zalogowanej... 5 Rysunek 3 Menu główne... 6 Rysunek 4 Menu - Moje Listy... 6 Rysunek 5 Menu - Mój profil... 6 Rysunek 6 Wybór kontekstu pracy firmy... 7 Rysunek 7 Zmiana kontekstu pracy... 7 Rysunek 8 Pomoc... 7 Rysunek 9 Filtr listy ubezpieczonych... 8 Rysunek 10 Lista ubezpieczonych... 8 Rysunek 11 Wyczyść... 9 Rysunek 12 Lista ubezpieczonych... 9 Rysunek 13 Sortowanie malejąco Rysunek 14 Sortowanie rosnąco Rysunek 15 Ilość pozycji na liście Rysunek 16 Stronicowanie listy - numer strony Rysunek 17 Stronicowanie listy - następna/poprzednia strona Rysunek 18 Stronicowanie listy - ostatnia/pierwsza strona Rysunek 19 Drukuj i zapisz listę Rysunek 20 Oznaczenie wymagalnych pól Rysunek 21 Moje Listy Rysunek 22 Listy wniosków i polis Rysunek 23 Dostępne akcje dla wniosku/polisy Rysunek 24 Szczegóły wniosku/polisy Rysunek 25 Historia salda polisy Rysunek 26 Listy ubezpieczonych z poziomu Moje listy Rysunek 27 Ekran listy ubezpieczonych Rysunek 28 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Rysunek 29 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Rysunek 30 Lista przystąpień Rysunek 31 Filtr listy przystąpień Rysunek 32 Operacje na liście przystąpień Rysunek 33 Pokaż szczegóły listy przystąpień Rysunek 34 Szczegóły listy przystąpień Rysunek 35 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 36 Pokaż szczegóły osoby przystępującej Rysunek 37 Szczegóły osoby przystępującej Rysunek 38 Usuń osobę z listy przystępujących Rysunek 39 Ostrzeżenie Usuwanie osoby z listy przystępujących Rysunek 40 Edytuj osobę przystępującą Rysunek 41 Edycja osoby przystępującej Rysunek 42 Edytuj listę przystąpień Rysunek 43 Edycja listy przystąpień Strona 76 z 78

77 Rysunek 44 Usuń listę przystąpień Rysunek 45 Usuwanie listy przystąpień Rysunek 46 Wyślij listy przystąpień Rysunek 47 Wysyłanie listy przystąpień Rysunek 48 Lista wystąpień Rysunek 49 Filtr listy wystąpień Rysunek 50 Operacje na liście wystąpień Rysunek 51 Wybór akcji "Szczegóły listy wystąpień" Rysunek 52 Szczegóły listy wystąpień Rysunek 53 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Rysunek 54 Pokaż szczegóły osoby wystepującej Rysunek 55 Szczegóły osoby występującej Rysunek 56 Usuń wystąpienie osoby z listy występujących Rysunek 57 Usuwanie osoby z listy występujących Rysunek 58 Edytuj wystąpienie osoby Rysunek 59 Edycja występującego pracownika Rysunek 60 Edytuj listę wystąpień Rysunek 61 Edycja listy wystąpień Rysunek 62 Usuń listę wystąpień Rysunek 63 Usuwanie listy wystąpień Rysunek 64 Wysyłanie listy wystąpień Rysunek 65 Potwierdzenie wysyłania listy wystąpień Rysunek 66 Lista braków deklaracji Rysunek 67 Lista odrzuceń Rysunek 68 Kartoteka osób Rysunek 69 Kartoteka osób po zaznaczeniu osoby na Liście osób Rysunek 70 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Rysunek 71 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Rysunek 72 Lista firm Rysunek 73 Szczegóły firmy Rysunek 74 Wybór Listy podubezpieczających Rysunek 75 Lista firm podubezpieczających Rysunek 76 Szczegóły firmy podubezpieczającej Rysunek 77 Lista wniosków o zmianę Rysunek 78 Monit o usunięcie wniosku z listy wniosków o zmianę Rysunek 79 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 80 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Rysunek 81 Zatwierdzenie wniosku aktywne po wydrukowaniu deklaracji zmiany Rysunek 82 Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Rysunek 83 Ekran zatwierdzania wniosku o zmianę uposażonych Rysunek 84 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 85 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Rysunek 86 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 87 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Strona 77 z 78

78 Rysunek 88 Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Rysunek 89 Uwagi - prezentacja Rysunek 90 Uwagi - modyfikacja Rysunek 91 Nowe przystąpienie z poziomu menu głównego Rysunek 92 Przystąpienie Krok 1. Dane przystępującego - wywołane z menu Rysunek 93 Komunikat po niewypełnieniu obowiązkowych pól w Przystąpieniu Rysunek 94 Nieprawidłowa suma kontrolna PESEL Rysunek 95 Nowe przystąpienie z poziomu szczegółów listy przystąpień Rysunek 96 Przystąpienie wywołane z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 97 Nowe wystąpienie z poziomu menu startowego Rysunek 98 Nowe wystąpienie - z poziomu szczegółów listy wystąpień Rysunek 99 Nowe wystąpienie - z poziomu listy ubezpieczonych Rysunek 100 Wystąpienie - z poziomu menu głównego Rysunek 101 Wyszukanie osoby do wystąpienia Rysunek 102 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Rysunek 103 Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Rysunek 104 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Rysunek 105 Importowanie osób z pliku z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 106 Importowanie osób przystępujących z poziomu Listy wystąpień Rysunek 107 Import przystąpień dla listy XXX Rysunek 108 Brak błędów we wczytanym pliku.csv Rysunek 109 Wykryto błędy we wczytanym pliku.csv Strona 78 z 78