Program scoutingowy PGE Ventures. 06/09/2017 Krynica-Zdrój

Transkrypt

1 Program scoutingowy PGE Ventures 06/09/2017 Krynica-Zdrój

2 Duża liczba analizowanych spółek będzie kluczowa dla sukcesu PGE Ventures, dlatego strategia scoutingowa będzie opierać się o sprawdzone podeście uznanych funduszy korporacyjnych Google Ventures T-Venture Siemens Venture Capital Samsung Venture Investment Innogy Venture Capital Nokia Growth Partners Intel Capital Ścisła współpraca z tradycyjnymi funduszami VC niepowiązanymi z docelowymi sektorami w celu wymiany projektów oraz wspólnych inwestycji Konferencje sektorowe oraz startupowe, które pozwolą na stałą obecność w środowisku startupowym w Polsce Poszukiwanie projektów wewnątrz grup kapitałowych w celu ich wyodrębnienia poza struktury korporacji i późniejszą inwestycję Stałe budowanie relacji z podmiotami w łańcuchu wartości w celu wspólnego poszukiwania projektów inwestycyjnych Ciągła współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi środowiskami naukowymi, pozwalająca na biznesową aktywizację studentów Samodzielnie prowadzony proces scoutingu projektów oraz współpraca z akceleratorami

3 Fundusze typu VC i CVC zazwyczaj prowadzą swoją działalność inwestując w projekty pomiędzy fazami seed, a ekspansją S e e d W c z e s n a F a z a F a z a W z r o s t u F a z a E k s p a n s j i Runda Charakterystyka Typowa wielkości inwestycji PLN Seed (zasiew) Powstał zespół założycielski Zespół wypracował wstępny produkt tzw. Minimum Viable Product Brak lub niskie dochody Inwestycja jest dokonywana na podstawie wiary w zespół założycielski i pomysł 100 tys. 1 mln Wczesna faza Niskie dochody Początek historii biznesowej Zespół operacyjny się krystalizuje Istnieje pierwsza (beta) wersja produktu i możliwe jest zbadanie reakcji rynku 500 tys. 2 mln Faza wzrostu Znaczne przychody, ale wciąż brak rentowności prowadzonej działalności Należy dopasować produkt do rynku zbytu Zespół jest (często znacznie) rozbudowywany Początek szukania opcji wyjścia i zarobienia na inwestycji 1 mln 5 mln Faza ekspansji Działalność operacyjna jest rentowna Możliwe jest wejście na nowe rynki zbytu, lub wprowadzenie nowego produktu/usługi Często rozważane jest przejęcie bezpośredniej konkurencji 5 mln i więcej

4 Strategia PGE Ventures skupia się na inwestowaniu w projekty na wczesnych etapach rozwoju, a projekty w najwcześniejszej fazie będą najczęściej kierowane do PGE Nowa Energia 10% 45% 45% IPO Faza ekspansji Faza wzrostu Wczesna faza Seed Prywatny Kapitał Venture Capital Rynki kapitałowe

5 Aplikacje o włączenie do programu można składać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej PGE Ventures Informacje o właścicielach start-upu zawierające ich krótkie życiorysy oraz liczbę godzin poświęcaną na rozwój przedsiębiorstwa Opis działalności start-upu wraz z przedstawieniem unikalnej wartości, którą wnosi na rynek Analizę konkurencji wraz z kluczowymi przewagami konkurencyjnymi Informacje o strukturze prawnej start-upu oraz o jego sytuacji finansowej Ocenę wielkości rynku oraz jego potencjału na rozwój w najbliższych latach wraz z dojrzałością samego startupu Dołączone pliki zawierające prosty model finansowy oraz biznesplan na najbliższe lata

6 Każdy projekt będzie musiał przejść przez proces oceny zaczynający się od przejścia przez sito kryteriów inwestycyjnych, a kończący się na badaniu due diligence i umowie inwestycyjnej A n a l i z a p o d k ą t e m k r y t e r i ó w i n w e s t y c y j n y c h 1 A n a l i z a F i n a n s o w o - t e c h n o l o g i c z n a I n t e r v i e w P a n e l o c e n y I N e g o c j a c j e T e r m S h e e t 5 N e g o c j a c j e U m o w a i n w e s t y c y j n a I n w e s t y c j a 10 K o m i t e t i n w e s t y c y j n y 8 Due D i l i g e n c e 7 P a n e l o c e n y II 6 9

7 PGE Ventures zamierza inwestować w start-upy spełniające określone kryteria inwestycyjne Założyciele mają min 60% spółki Spółka ma działalność około-energetyczną Zapotrzebowanie kapitałowe ok. 1-2 mln PLN Minimum 2 osoby w zarządzie Spółka kapitałowa zarejestrowana w CEE Brak znaczącego zadłużenia w spółce Poszukuje inwestycji kapitałowej Pierwsza komercyjna sprzedaż Sprawdzony model biznesowy poparty obliczeniami Założyciele mają min 40% spółki Spółka ma działalność około-energetyczną Zapotrzebowanie kapitałowe ok. 5mln PLN Minimum 2 osoby w zarządzie na pełen etat Spółka kapitałowa zarejestrowana w CEE Brak znaczącego zadłużenia w spółce Poszukuje inwestycji kapitałowej lub mezazzine Funkcjonująca sprzedaż na min. 1 rynku Sprawdzony model biznesowy poparty obliczeniami

8 Głównymi obszarami inwestycyjnymi PGE Ventures będą sektory powiązane z łańcuchem wartości GK PGE natomiast zaproszone do współpracy są wszystkie start-upy OPTYMALIZACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MAGAZYNOWANIE ENERGII I CZYSTE TECHNOLOGIE WYTWÓRCZE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE WZBOGACANIE SUROWCÓW ORAZ UTYLIZACJA ODPADÓW

9 Dziękujemy za uwagę!