Strategia DALI no Bogey

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia DALI no Bogey"

Danuta Rybak
6 lat temu
Przeglądów:

Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk

* Nasza metodologia polega na wychwytywaniu długoterminowych trendów w ramach wszystkich rynków globalnych: giełdy amerykańskie, giełdy krajów rozwiniętych, giełdy krajów rozwijających się, surowce,

1 Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany od do ,50%.* Nasza metodologia polega na wychwytywaniu długoterminowych trendów w ramach wszystkich rynków globalnych: giełdy amerykańskie, giełdy krajów rozwiniętych, giełdy krajów rozwijających się, surowce, obligacje. Wraz ze zmianami zachodzącymi na giełdach, zwiększamy oraz zmniejszamy procentowe zaangażowanie w poszczególne grupy aktywów. Wraz wydłużaniem okresu inwestowania rośnie prawdopodobieństwo wyższych zysków. Dzieje się tak na skutek: dania czasu, aby strategia miała możliwość się wykazać oraz zastosowanie procenta składanego. Aktywnie reagujemy na bieżącą sytuację. Inwestujemy w grupę aktywów, która generuje największą siłę relatywną. Ranking klas aktywów, DALI: Dynamic Asset Allocation Posiadamy na bieżąco aktualizowany ranking aktywów inwestycyjnych. Jest to opracowanie naszego amerykańskiego partnera, więc oznacza to następująco: Domestic Equity giełdy amerykańskie International Equity giełdy międzynarodowe Fixed Income - obligacje Foreign Currency - waluty Cash - gotówka Commodity - surowce Ranking ten daje nam informację, w której grupie aktywów inwestować oraz równocześnie jakich inwestycji unikać w danym czasie.

2 Strategia DALI Asset Allocation Strategia polega na inwestowaniu po połowie w dwie wiodące grupy aktywów. Czyli tak jak widzimy na zdjęciu poniżej, inwestycja jest po połowie zainwestowana na giełdach amerykańskich (Domestic Equity) oraz połowa na giełdach międzynarodowych (International Equity). Tym sposobem, w czasie wzrostowego rynku, (tak jak widzimy na powyższym przykładzie), całość inwestycji zainwestowana jest w akcjach z podziałem na dwie grupy regionalne. Jak każda nasza strategia, jest to strategia aktywnej alokacji, czyli, wraz ze zmianami na giełdach, zmieni się nasz ranking, a co za tym idzie skład inwestycji. I tak w czasie bessy, podział może wyglądać następująco: 50% gotówka, 50% obligacje.

3 Strategia DALI no Bogey Strategia ta jest strategii DALI Asset Allocation. Strategia inwestuje po połowie w aktywa znajdujące się na 1 oraz 2 miejscu ranking aktywów. Jest to strategia, która w długim terminie przyniosła najwyższe rezultaty. Największa historyczna roczna strata (rok 2011) to -16,64%. Średnio roczny zysk z ostatnich 3 lat ( do ) to 10,62%, Średnio roczny zysk z ostatnich 5 lat ( do ) to 6,22% Średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat ( do ) to 14,02% Inwestor decydujący się na tą strategię DALI no Bogey, uzyskuje możliwość czerpania korzyści z wzrostów generowanych przez globalne rynki kapitałowe, przy jednoczesnym systemie ochrony kapitału. Inwestycja jest zarządzana na dwóch poziomach: Wybór w jakich klasach aktywów przeprowadzać inwestycję (wspomniany wyżej ranking aktywów). W ramach wskazanej klasy aktywów, dobieramy portfel inwestycyjny, który posiada ekspozycję właśnie w tym rejonie. Portfel tworzą najsilniejsze pod względem siły relatywnej fundusze ETF. Z reguły jest to do 5 funduszy dla danego portfela. Przykład: W sytuacji, kiedy otrzymujemy informację z ranking aktywów, iż należy inwestować 50% na giełdzie amerykańskiej oraz 50% na giełdach międzynarodowych, wybieramy, odpowiednio: 50% inwestujemy w portfel najsilniejszych sektorów Stanów Zjednoczonych 50% inwestujemy w portfel najsilniejszych funduszy globalnych Tym samym, inwestor korzystając z tej strategii uzyskuje do 100% agresywnej ekspozycji na rynkach akcyjnych, co daje potencjał na generowanie zysków oraz równocześnie celem ochrony kapitału możliwość wycofania inwestycji do obligacji oraz gotówki. Poniżej zostały zamieszczone historyczne wyniki dla wszystkich strategii, jakie prowadzimy. Wyniki strategii DALI with Bogey w ujęciu rocznym oraz skumulowanym zostały zaznaczone jako czerwony kwadrat.

2015* Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na

4 Wyniki strategii, od do * Wyniki szacunkowe, patrz klauzula dostępna na końcu strony. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Każdy potencjał zysku związany jest z ryzykiem straty.

5 Jak to wygląda w praktyce Inwestor otwiera konto Zarządzania Portfelem w domu maklerskim DIF Broker. Jest to indywidualne konto maklerskie. Inwestor otrzymuje login oraz hasło do swojego konta, dzięki temu zawsze widzi aktualny stan swojej inwestycji oraz jakie aktywa tworzą portfel inwestycyjny. Utrzymujemy stały kontakt z inwestorem, informując o bieżących działaniach i czym są one spowodowane. Inwestycja może być zakończona w każdej chwili bez żadnych dodatkowych opłat z tym związanych. Ze względu na to, iż aktywa, które tworzą portfel inwestycyjny wyrażone są w dolarach, zalecamy otwarcia konta w dolarach. Minimalna kwota inwestycji to USD. Zalecane jest, jest aby przyjąć minimalny horyzont czasowy dla inwestycji 5 lat. Otwórz konto Wybierz usługę: Zarządzanie Portfelem Platforma: DIF Freedom Waluta konta: USD Minimalny depozyt: 100 tys. USD Klauzula: Wyniki strategii nie uwzględniają wypłacanych dywidend dla akcji oraz funduszy ETF, nie zawierają także kosztów zarządzania, ani kosztów transakcyjnych. Dotychczasowe wyniki hipotetyczne oraz rzeczywiste, nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda inwestycja związana jest z potencjałem zysku oraz ryzykiem straty. Inwestorzy powinni mieć długoterminowe cele inwestycyjne Powyższe przedstawienie strategii nie stanowi jej rekomendacji. Dla otrzymania wyników szacunkowych w prezentowanych strategiach, zostały użyte wyniki indeksów. Wyniki zostały obliczone przez Dorsey, Wright & Associates ("DWA"), lecz nie zostały zweryfikowane poprzez audyt. Wyniki strategii zostały osiągnięte poprzez wyniki jakie osiągnęły poszczególne portfele w wskazanym czasie. Zmienność w strategii może być inna aniżeli zmienność indeksu S&P 500. Wyniki indywidualnego konta, mogą się różnic od wyników przedstawionych, z następujących powodów: konto może nie być zainwestowane w całości przez cały czas, nie wszystkie akcje oraz fundusze są w identycznej wadze przez cały czas ze względu na fluktuację wartości w czasie, dlatego też okresowo portfel musi być rebalansowany.

Podobne dokumenty

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,