Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Transkrypt

1 Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

2 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów Pozytywny odbiór rynkowy UniKorona Akcje Potencjał wzrostu kategorii aktywów UniAkcje Sektory Wzrostu UniTotal Trend

3 marzec UniKoronaAkcje dobre perspektywy dla indeksu WIG w horyzoncie 12 miesięcy Szanse Wejście gospodarki w fazę ekspansji gospodarczej (wzrost PKB w IV kwartale wyniósł 4,4% r/r) okazją do długoterminowej inwestycji na giełdzie wzrost indeksu WIG w okresie roku o 22,82% UniKorona Akcje Wartość wskaźnika menedżerów logistycznych (PMI) dla Polski obrazującego koniunkturę w sektorze przemysłowym w lutym wyniósł 53,8, co oznacza poprawę warunków w sektorze przemysłowym w Polsce już 16 miesiąc z rzędu. Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w styczniu o 10,3% r/r, po raz czternasty z rzędu. Siłą napędową wzrostu gospodarczego w Polsce staje się konsumpcja indywidualna, w 2010 roku popyt krajowy wzrósł o 3,9%. Dobre wyniki subfunduszu UniKorona Akcje na przestrzeni roku ( ): 19,74% lut sie lut sie lut 11

4 marzec UniAkcje Sektory Wzrostu perspektywiczne sektory szansą na wygraną z rynkiem Szanse Prognozy międzynarodowych instytucji finansowych wzrostu PKB Polski w 2011 o 3,9%-4,6% szansą na kontynuację trendu wzrostowego na warszawskiej giełdzie. Akcje na warszawskiej giełdzie są nadal tanie - relacja ceny do wartości księgowej wynosi obecnie 1,59* w porównaniu do 3,5 w lipcu 2007 roku. Aktywne zarządzanie wiele sektorów osiąga dobry wynik nawet podczas zawirowań na rynkach. Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych, wykorzystywać duże dysproporcje w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże giełdowe. Wybór perspektywicznych sektorów (z wyższą β) oraz maksymalizacja α poprzez precyzyjną selekcję spółek do portfela. Połączenie analizy fundamentalnej z oceną jakościową i ilościową spółek w sektorach szansą na wygraną z rynkiem UniAkcje Sektory Wzrostu 28 lut cze paź lut cze paź lut 11 UniAkcje Sektory Wzrostu od momentu zmiany polityki inwestycyjnej osiągnął bardzo atrakcyjną stopę zwrotu ( ): 18,56%. * na

5 marzec UniTotal Trend zarabia niezależnie od trendów na rynku Szanse Konstrukcja funduszu dozwolone kategorie lokat i strategia inwestycyjna pozwala uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu w sytuacji dużej zmienności na rynkach akcji i obligacji). Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce (po wzroście w I kwartale o 3% r/r, w II kwartale o 3,5% r/r i w III kwartale o 4,2% r/r, wzrost PKB w IV kwartale przyspieszył do 4,4% r/r) szansą na dalszy napływ inwestycji portfelowych na rynkach akcji i obligacji. Fundusz UniTotalTrend może wykorzystać potencjał rynku akcji w większym stopniu niż klasyczny fundusz akcji (poprzez zastosowanie mechanizmów istniejących specjalnie w tym funduszu) Fundusz UniTotal Trend był w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do ) roku najlepszy w grupie krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu. Bardzo dobre wyniki funduszu UniTotal Trend na przestrzeni roku ( ) roku: 26,53% UniTotal Trend 30 paź lut cze paź lut 11

6 Chcesz wiedzieć więcej? marzec Dzwoń , czytaj Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje horyzont 12-miesięczny (o ile rekomendacja nie stwierdza inaczej). Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy, oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

7 marzec Przedstawiane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w podanym w prezentacji okresie i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Union Investment TFI S.A., ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w internecie na stronie w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży..