Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Transkrypt

1 Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa kwiecień 2013 r.

2 Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień Subfundusz UniKorona Akcje UniAkcje Nowa Europa UniKorona Pieniężny Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko akcji. Bezpieczny zysk dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od lokat bankowych przy minimalnym ryzyku.

3 kwiecień UniKorona Akcje oraz UniAkcje Nowa Europa - wykorzystują w pełni potencjał akcji naszego regionu Szanse Głęboka obniżka stóp procentowych (-50 pb) przez Radę Polityki Pieniężnej do poziomu najniższego w historii. Dotąd niskie stopy procentowe sprzyjały inwestycjom w akcje. Wyceny polskich akcji pozostają stosunkowo tanie w porównaniu do niektórych rynków rozwiniętych i większości rynków wschodzących (zwłaszcza azjatyckich), co jest atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych lubiących inwestować w duże i płynne spółki. W celu dywersyfikacji portfela dobrym pomysłem wydaje się wyjście na region poprzez fundusz, który ma dużą ekspozycję szczególnie na rynek turecki. Turcja w dłuższym terminie ma nadal potencjał, a krótkoterminowo wydaje się już wychodzić z drugiej w tym roku korekty. Potencjał wyższych zysków niż z inwestycji w fundusze obligacji prognozowana stopa zwrotu w 2013 r. z subfunduszu UniKorona Akcje wynosi ok. 15% a UniAkcje Nowa Europa ok. 18%.

4 kwiecień 2013 UniAkcje Nowa Europa - Nowa Europa, nowe perspektywy wzrostu 4 Aktywnie zarządzany produkt: Możliwość wykorzystania okazji inwestycyjnych na europejskich rynkach wschodzących. Rosja Polska Węgry Czechy Wlk. Brytania Turcja Wykorzystanie potencjału rynku rosyjskiego oraz tureckiego. Dobór spółek oparty na rynkowych i technologicznych przewagach firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Szeroka dywersyfikacja geograficzna portfela inwestycyjnego. Korzyści dla Inwestora: Zysk z innych rynków akcji nie tylko Polski. Portfel funduszu jest aktywnie dostosowywany do sytuacji rynkowej. Szeroka dywersyfikacja geograficzna portfela inwestycyjnego. Subfundusz zarządzany przez zarządzających z długoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. 39,23% 0,22% 2,56% 1,53% 21,12% 35,34% Pełen opis funduszu dostępny pod linkiem: Alokacja geograficzna portfela akcyjnego Stan na r.

5 UniKorona Akcje - dobre perspektywy dla akcji w długim horyzoncie kwiecień UniKorona Akcje Styczniowo-marcowa korekta Wynik funduszu +6,5% za ostatnie 12 miesięcy mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 gru 12 mar 13

6 UniAkcje Nowa Europa - selekcja dla zysku kwiecień UniAkcje Nowa Europa Styczniowo-marcowa korekta Wynik funduszu +7,44% za ostanie 12 miesięcy mar 11 cze 11 wrz 11 gru 11 mar 12 cze 12 wrz 12 gru 12 mar 13

7 Szanse Marcowa, niespodziewanie głęboka, obniżka stóp procentowych o 50 pb sprowadziła stopę referencyjną NBP do najniższych w historii poziomów. Niska stopa wolna od ryzyka. Bieżąca rentowność bonów skarbowych na poziomach % i ma pozostać stabilna. Oprocentowanie lokat spada i będzie spadać. Płynność sektora bankowego jest obecnie najwyższa w historii, a akcja kredytowa słabnie. Banki w większości nie potrzebują nowych depozytów i nie są skłonne za nie drogo płacić. Około 5% to wg prognoz UI TFI na 2013 potencjalna stopa zwrotu z funduszy pieniężnych i gotówkowych. To potencjał wyższych zysków niż z lokaty bankowej płynący z portfela papierów komercyjnych przy jednoczesnej niskiej minimalnej wpłacie. Bezpieczeństwo funduszu wynikające z inwestycji głównie w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. kwiecień UniKorona Pieniężny potencjał wyższego zysku niż na depozytach z bezpieczeństwem gwarantowanym przez papiery Skarbu Państwa Dla inwestorów, którzy po obniżkach stóp procentowych przez RPP oraz potencjalnym spadku oprocentowania depozytów bankowych chcą stabilnie zarabiać w okolicach 5%.

8 Chcesz wiedzieć więcej? kwiecień Dzwoń Surfuj po nowej stronie Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

9 kwiecień Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend i UniObligacje Aktywny w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie.