Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 29 sierpnia 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera czwartek, 29 sierpnia 2013 WIG ,61% WIG ,24% DJIA ,33% NASDAQ ,40% S&P ,28% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. USA Wydarzenia dnia 14:30 PKB BANKI BUDOWNICTWO CYFROWY POLSAT DUDA DUDA DUON ECHO ENERGOMON PLD EUROCASH EUROCASH Wiadomości z rynku ABC Data do końca '13 wejdzie na dwa nowe rynki; pierwszy cel to Niemcy prezes ABC Data realizując plan umocnienia pozycji w regionie do końca roku wejdzie na rynek niemiecki, z którego w następnej kolejności będzie obsługiwała klientów w Danii i Austrii. ABC Data w ciągu najbliższych tygodni podniesie prognozę na 2013 r. prezes Obecnie szacuje jaka będzie skala korekty. Proces poszukiwania inwestora strategicznego dla ABC Data powinien przyspieszyć po wakacjach prezes Pierwsze spotkania z potencjalnymi inwestorami planowane są w drugiej połowie września. Prawo obniżające wysokość opłaty interchange może być uchwalone jeszcze w tym tygodniu (RZECZPOSPOLITA s.b3). Ponad 100 mld zł na Infrastrukturę i Środowisko w latach wiceminister Program będzie więc nieco mniejszy niż obecnie. Cyfrowy Polsat oczekuje poprawy na rynku reklamy tv w drugim półroczu Cyfrowy Polsat spodziewa się poprawy sytuacji na rynku reklamy telewizyjnej w drugim półroczu tego roku, podtrzymując jednocześnie prognozę 4 6 proc. całorocznego spadku. Spółka liczy na wzrost udziału Polsatu w oglądalności w drugiej połowie roku. PKM Duda skupi się na poprawie rentowności segmentu handlowego PKM Duda zamierza skoncentrować się na poprawie rentowności segmentu handlowego i co najmniej utrzymaniu marż w segmencie ubojowo produkcyjnym. III kwartał będzie trudny dla spółki poinformował prezes. Prezes Dudy ocenia, że III kwartał będzie dla spółki trudny; Duda nie planuje obecnie żadnych przejeć Grupa Duon może przed końcem 2013 r. skorygować prognozę w górę, jeśli warunki rynkowe będą korzystne Echo Investment miał w II kw. '13 r. 146 mln zł zysku netto wobec 111 mln zł konsensusu zysk netto ,53% EBIT 254,1 218,9 16,08% EBITDA 125,3 131,1 4,42% przychody ,53% Sąd zdecydował o zmianie postępowania układowego Energomontażu Południe na likwidacyjne W uzasadnieniu sąd poinformował, że decyzja została podjęta po analizie opinii "przedstawiającej aktualną sytuację ekonomiczno finansową spółki i ocenę szans realizacji propozycji układowych". "Sąd uznał, iż aktualnie brak jest podstaw do dalszego prowadzenia postępowania w kierunku układu z wierzycielami". Eurocash zakłada, że wyniki w II półroczu '13 mogą być porównywalne rdr Owczarek Eurocash, który ma po pierwszym półroczu 72,3 mln zł zysku netto, ocenia, że otoczenia makroekonomiczne nie sprzyja wzrostowi grupy w tym roku. Wyniki w drugim półroczu mogą być porównywalne rok do roku. Eurocash ocenia, że restrukturyzacja Tradisu może potrwać dłużej niż zakładano Owczarek Eurocash ocenia, że proces restrukturyzacji Tradisu może trwać dłużej niż do końca roku. Grupa podtrzymuje plany rozwoju organicznego, pracuje nad akwizycjami. Zmiany w OFE na pierwszym lub drugim posiedzeniu rządu we wrześniu premier Donald Tusk chce do końca tygodnia założeń ws. zmian w OFE. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 INTER CARS KOPEX LW BOGDANKA LW BOGDANKA MULTIMEDIA ORBIS ROBYG ROPA & GAZ WORK SERVICE ZE PAK Przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą około 3 mld zł Tamborski, MSP MSP chce wzmocnić nadzór w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Minister skarbu Włodzimierz Karpiński chce wzmocnić nadzór właścicielski w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W tym celu w resorcie powstaną trzy nowe departamenty: działań poprywatyzacyjnych, polityki właścicielskiej i spółek kluczowych. Inter Cars spodziewa się przekroczenia 3,4 mld zł przychodów w całym 2013 roku Spółka liczy na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu w drugim półroczu. Wyniki Kopeksu w II kw roku vs. konsensus PAP zysk netto 2,36 6,2 61,94% EBIT 2,61 14,9 82,48% przychody 324,07 321,3 0,86% Zysk netto Bogdanki w II kw. '13 wyniósł 72,1 mln zł wobec konsensusu 64,8 mln zł zysku w mln zł 2Q2013 Konsensus PAP różnica zysk netto 72,1 64,8 11,2% zysk EBIT 100,7 83,0 21,3% EBITDA 176,2 165,5 6,5% przychody 448,1 437,7 2,4% Bogdanka obniża CAPEX na ten rok o ponad 10 proc. do ok. 624 mln zł Multimedia ze stratą w I półr., ale zapowiadają kilkadziesiąt mln zł zysku na koniec '13 prezes Multimedia Polska zanotowały po pierwszym półroczu 1,7 mln zł straty netto z powodu zdarzeń jednorazowych, ale prezes spółki Andrzej Rogowski spodziewa się, że druga połowa roku będzie lepsza i spółka zakończy 2013 rok zyskiem netto w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Spółka rozważa akwizycje, ale nie za wszelką cenę. Sytuacja na rynku hotelarskim w II połowie roku poprawia się, nie można jednak na razie mówić o odwróceniu trendu W ocenie przedstawicieli spółki organizowany w Warszawie w listopadzie szczyt klimatyczny ONZ (COP) może zwiększyć przychody spółki o kilka milionów złotych. zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14 wiceprezes CAPEX w '13 może wynieść ok. 4 mld zł wiceprezes CAPEX po pierwszym półroczu był niższy o 8 proc. rdr i wyniósł 1,66 mld zł. liczy na obecność PIR w projekcie Opola, trwają prace przygotowawcze nad wydzieleniem SPV liczy na obecność Polskich Inwestycji Rozwojowych w projekcie budowy bloków w Opolu i obecne trwają prace przygotowawcze nad wydzieleniem tego projektu z grupy i stworzeniem spółki celowej. Robyg miał w II kw 3,88 mln zł zysku netto zysk netto 3,88 1,6 142,50% przychody ,00 Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,99 mln baryłek, czyli 0,8 proc., do 362,05 mln baryłek Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 316 tys. baryłek, czyli 0,2 proc. do 129,04 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 587 tys. baryłek, czyli o 0,3 proc., do 217,81 mln baryłek. Work Service planuje emisję obligacji o wartości nie większej niż 100 mln zł Zysk netto ZE PAK w II kw. '13 wyniósł 48,3 mln zł wobec konsensusu 32,6 mln zł zysku w mln zł II kw konsensus PAP różnica zysk netto 48,3 32,6 48,2% EBIT 97,9 74,4 31,6% przychody 664,1 650,5 2,1% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 CCC PELION TELL Pozostałe wiadomości Zysk netto grupy CCC w II kw. '13 r. wyniósł 69,2 mln zł wobec 66 mln zł konsensusu zysk netto 69,2 66 4,85% EBIT 73,1 81,2 9,98% przychody 422,3 417,7 1,10% Zysk netto Pelionu w II kw. '13 wyniósł 20,5 mln zł wobec konsensusu 21 mln zł zysk netto 20,5 21,0 2,4% EBIT 33,5 31,7 5,7% EBITDA 42,8 40,1 6,7% przychody 1769,7 1776,4 0,4% Tell planuje wypłacić 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok Proponowanym dniem dywidendy jest 7 października, a dniem jej wypłaty 21 października 2013 r. FAM POLFA PLAST BOX POLSKA GRECJA USA Transakcje funduszy i osób powiązanych Spółka nabyła 28 sierpnia 1500 akcji własnych po średniej cenie 1,29 PLN za akcję. KETYS Investments So. z o.o. zbyła w dniach sierpnia łącznie 3059 akcji. Spółka nabyła 28 sierpnia akcji po średniej cenie 2,34 PLN za akcję. Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne W najbliższej perspektywnie nie ma podstawy do jakichkolwiek ruchów na stopach proc. Winiecki, RPP Grecja nie powinna była być przyjęta do strefy euro Merkel Liczba umów na sprzedaż domów spadła miesiąc do miesiąca o 1,3 proc. Analitycy spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów pozostanie bez zmian miesiąc do miesiąca. Kalendarium rynku kapitałowego czwartek, 29 sierpnia 2013 FASING Dzień ustalenia prawa do 0,70 zł dywidendy na akcję PKO BP Publikacja raportu półrocznego za 2013 r. SFINKS Wprowadzenie do obrotu akcji 4,41 mln serii K i L INTROL NWZ ws. powołania członka rada nadzorczej LC CORP NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji s. K MO BRUK NWZ ws. warunkowego podwyższania kapitału zakładowego spółki ZCH PERMEDIA NWZ ws. zniesienie dematerializacji akcji ZM HENRYK KANIA NWZ ws. zmian w statucie i radzie nadzorczej Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne NIEMCY czwartek, 29 sierpnia 2013 Prognoza Poprzednio Inflacja CPI, wst. (m/m) Inflacja HICP, wst. (m/m) Inflacja CPI, wst. (r/r) Inflacja HICP, wst. (r/r) JAPONIA 01:50 Sprzedaż detaliczna (r/r) 0,5 1,6% FRANCJA 08:45 Indeks zaufania biznesu HISZPANIA 09:00 PKB (k/k) PKB (k/k) NIEMCY 09:55 Stopa bezrobocia 6,8% 6,8% STREFA EURO 14:00 Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) USA 14:30 PKB (annualizowany), rew. Deflator PKB, rew. (k/k) PCE core, rew. (k/k) USA 14:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 332 tys. 336 tys. USA 20:00 Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Jeffrey Lacker) 0,1% 0,1% 1,6% 1,7% 0,1% 1,7% 2,2% 0,7% 0,8% 0,5% 0,4% 1,9% 1,9% 0,5% 2% 1,1% 1,7% 1,4% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5