Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 15 lutego 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 15 lutego 2013 WIG ,42% WIG ,60% DJIA ,07 NASDAQ ,07% S&P ,04% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO 10:15 Wystąpienie publiczne szefa ECB 14:00 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych USA 15:15 Produkcja przemysłowa USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan BANK HANDLOWY BANK HANDLOWY BUDIMEX CITY INTERACTIVE COMARCH ENERGETYKA ERBUD ERBUD GPW GPW KGHM Wiadomości z rynku Bank Handlowy chce przeznaczyd do 75 proc. zysku za 2012 rok na dywidendę B.Handlowy nie planuje w '13 dalszej restrukturyzacji, chce pozyskad ok. 700 klientów korp. Bank Handlowy po przeprowadzonej w 2012 r. restrukturyzacji sieci placówek i zatrudnienia, nie planuje kontynuacji tego procesu w 2013 r. Bank chce w 2013 r. utrzymywad marżę odsetkową powyżej średniej na rynku i planuje pozyskad około 700 klientów na rynku małych i średnich firm i dużych przedsiębiorstw. Konsorcjum z Budimeksem zbuduje centrum przetwarzania danych za 66 mln zł Konsorcjum Budimeksu i Mercury Engineering Polska podpisało kontrakt z Wrocławskim Medycznym Parkiem Naukowo-Technologicznym na budowę budynku centrum przetwarzania danych i agregatorni z częścią biurowoszkoleniową. City Interactive dokona odpisów aktualizujących na ponad 11 mln zł City Interactive dokona odpisów aktualizujących wartośd zakooczonych i niezakooczonych prac rozwojowych za rok 2012 łącznie na ponad 11 mln zł. Comarch rozbuduje infrastrukturę teletechniczną epuap za 18,1 mln zł Comarch podpisał z Centrum Projektów Informatycznych kontrakt na rozbudowę i dostosowanie aktualnej infrastruktury technicznej epuap do nowych wymagao. Wartośd kontraktu to 18,1 mln zł brutto. GIPH: apel do europosłów ws. wycofania pozwoleo na emisję CO2 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) zaapelowała do polskich europosłów, by odrzucili propozycję Komisji Europejskiej, polegającą na czasowym wycofaniu z unijnego rynku części pozwoleo na emisję CO2. Tusk: winni problemów lotniska w Modlinie nie unikną odpowiedzialności Władze Modlina twierdzą, że nie wiedzą o grudniowym terminie oddania drogi startowej Władze lotniska Modlin twierdzą, że według ostatnich ustaleo z firmą Erbud ma to nastąpid w maju. KE przyjęła projekt dyrektywy ws. podatku od transakcji finansowych W styczniu zamiar wprowadzenia FTT potwierdziły: Francja, Niemcy, Grecja, Austria, Słowenia, Belgia, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Estonia, Słowacja. Jak powiedział komisarz UE ds. podatków Algirdas Szemeta, przyjęcie dyrektywy przez te paostwa będzie ważnym krokiem w kierunku wspólnego FTT w całej UE. Polska nie planuje wdrożenia podatku od transakcji finansowych - MF MF nie wykluczyło jednak zmiany decyzji po zakooczeniu prac nad dyrektywą. Ceny węgla energetycznego w spadną w '13 w kontraktach rocznych o ok. 10 proc. prezes Prezes spółki powiedział, że obecnie widoczne jest ilościowe, ale nie cenowe pobudzenie rynku w przypadku węgla koksowego. liczy, że wynik netto w I kw. 13 r. będzie powyżej zera Ceny węgla energetycznego spadną w '13 w kontraktach rocznych o ok. 10 proc. prezes Mimo że w czwartek rada nadzorcza KGHM rozpoczęła posiedzenie rano, do wieczora nie zakooczyło się omawianie budżetu na 2013 rok, czyli wyników i nakładów inwestycyjnych (PARKIET s.4). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 KGHM KOPUTRONIK POLIMEXMS PRÓCHNIK QUMAK SEKOM SYNTHOS TPSA Derek White ma pełne zaufanie zarządu KGHM i nie ma żadnych planów odwoływania go ze stanowiska prezesa KGHM International (PARKIET s. 1,4). Komputronik stawia na wzrost sprzedaży; może wypłacid do 20 proc. zysku na dywidendę Komputronik chce zwiększad sprzedaż w tempie ok proc. rdr, aby zrównoważyd spadek marż związany ze zmianą polityki cenowej - powiedział na konferencji Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika. Dodał, że dywidenda za rok obrotowy 2012/2013 nie przekroczy 20 proc. zysku. oczekuje, że 2013 rok będzie rekordowy pod względem zysków i przychodów Wyniki mogą wzrosnąd o proc. rdr - poinformował wiceprezes Dariusz Pachla. Nakłady na rozwój sieci sklepów w 2013 r. wyniosą około 360 mln zł - wiceprezes Prognozowany wzrost powierzchni sprzedaży to 145 tys. m kw., co oznacza wzrost o 33 proc. rdr. liczy w '13 na rekordowe zyski i przychody; wyniki mogą wzrosnąd o proc. wiceprezes Do 14 II Polimex otrzymał 26,6 mln zł zaliczki za sprzedawane nieruchomości w Gdyni Pozostała częśd kwoty ma zostad przelana w terminie trzech dni od zawarcia umowy rozporządzającej. Kupującym nieruchomości jest spółka MARS Finance 1. Próchnik kupił za 18 mln zł spółkę prowadzącą sklepy Rage Age Spółka kupiła udziały od Rage Age International Holding, której udziałowcem jest m.in. prezes Próchnika Rafał Bauer. Transakcję sfinansowano środkami pozyskanymi z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. RAI jest spółką holdingową kontrolującą firmy, które prowadzą sied detaliczną modowej marki odzieżowej Rage Age. W chwili obecnej sied liczy 7 placówek. Qumak może wypłacid co najmniej 1,25-1,35 zł dywidendy na akcję Synthos szacuje CAPEX w 2013 r. na około 300 mln zł W styczniu Sythos pobił rekord sprzedaży kauczuku - poinformował prezes spółki Tomasz Kalwat. Z wypowiedzi prezesa wynika, że rezultaty spółki w I kw r. powinny byd lepsze niż uzyskane w IV kw r. i oczekuje poprawy w całym roku. TPSA zaskoczona wysokimi ofertami na MHz, analizuje nakłady na kolejne przetargi Spółka zastanawia się nad ostateczną wysokością własnych nakładów na częstotliwości z zakresu 800 i MHz. DEWELOPERZY PGNIG POLICE ROPA & GAZ ROPA & GAZ TELEKOMUNIKACJA WARIMPEX Pozostałe wiadomości Liczba pozwoleo na budowę w '12 spadła o 13,9 tys., tj. 6,7 proc. rdr GUNB Liczba pozwoleo na budowę mieszkao jedno- i wielorodzinnych spadła o 15,1 proc. Do kooca 2014 r. PGNiG chce ograniczyd do ok. 14 z 53 obecnie liczbę firm zależnych. Spółka liczy na spadek kosztów (RZECZPOSPOLITA s.b4). Police zawarły umowy z producentami z Białorusi i Szwajcarii na zakup soli potasowej o wartości ok. 410 mln zł Zgodnie z umowami surowiec ma trafid do Polic do kooca tego roku. Dostawy będą realizowane partami, po około 3 tys. ton. Resort środowiska w lutym opublikuje projekt ustawy o wydobyciu węglowodorów wiceminister. Po gazie kolej na ropę z pokładów łupków bitumicznych. W 2035 r. może ona stanowid 12 proc. całego wydobywanego na świecie surowca. Do tego będzie taosza od tradycyjnej (RZECZPOSPOLITA s.b5). W 2012 r. liczba abonentów stacjonarnego dostępu do sieci wzrosła tylko o 3,6 proc., a przychody operatorów z tej usługi o 4,6 proc. (RZECZPOSPOLITA s.b2). Warimpex planuje emisję obligacji o wartości do 80 mln zł Wpływy z emisji zostaną wykorzystane do ukooczenia bieżących projektów i rozwoju nowych, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia. Obligacje zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej wyłącznie na terytorium Polski ZA TARNÓW MOSTOSTAL EXPORT Transakcje funduszy i osób powiązanych ING OFE zmniejszyło udział w ogólnej liczbie głosów do 9,96 proc. z 10,04 proc,. przed dokonaniem zmiany. Calatrava Capital zmniejszyła udział w kapitale zakładowym do 44,72 proc. z 48,77 proc. przed dokonaniem zmiany. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) CALATRAVA 0, ,30 1 ECHO 6, ,72 2 EUROCASH 49, , , ,25 1 LENA 2, ,40 1 MILLENNIUM 4, ,10 1 PKNORLEN 50, ,66 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 32,57 mln zł CZECHY GRECJA STREFA EURO USA USA USA, GM WŁOCHY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Produkt Krajowy Brutto Czech spadł w IV kw r. o 0,2 proc. kdk Analitycy spodziewali się w IV kw. spadku PKB kdk o 0,3 proc. W ujęciu rdr czeski PKB spadł w IV kw o 1,7 proc.. PKB Grecji spadł w IV kw r. o 6 proc. rdr W III kw. spadek PKB w Grecji wyniósł 6,7 proc. Drugie półrocze 2013 roku powinno byd wyraźnie lepsze dla gospodarki - uważa premier Donald Tusk. Nowa osoba w RPP powinna podejmowad odważne decyzje we właściwym czasie premier Podaż pieniądza w I '13 spadła o 0,8 proc. mdm stan na zmiana mln zł mdm w proc M ,0-0,8 Gotówka ,3-1,4 DEPOZYTY ,8-0,4 Gospodarstwa dom ,7 1,2 Przedsiębiorstwa ,5-6,1 Aktywa zagraniczne netto w mln EUR ,0 0,0 KREDYTY ,5 1,0 Gosp. domowe ,8 0,2 Przedsiębiorstwa ,2 0,2 Zadłużenie ,8-12,7 Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w IV kwartale 2012 r. spadł o 0,6 proc. kdk Analitycy szacowali, że PKB w IV kw. kdk spadł o 0,4 proc. Rdr PKB w strefie euro spadł w IV kw r. o 0,9 proc. Tu szacowano, że PKB spadł o 0,7 proc. Skorygowany zysk PepsiCo w IV kw r. wyniósł 1,09 USD na akcję Analitycy spodziewali się zysku 1,05 USD na akcję. Przychody netto spółki w IV kw r. wyniosły 19,95 mld USD wobec prognozowanych przez analityków 19,70 mld USD. Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 27 tys. i wyniosła 341 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 360 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 3,114 mln. Tutaj analitycy spodziewali się 3,205 mln osób. Koncern General Motors Co. zanotował w IV kw r. skorygowany zysk na akcję w wysokości 48 centów Wynik jest gorszy od konsensusu na poziomie 51 centów na akcję. Przychody GM w IV kw. wyniosły 39,3 mld USD. PKB Włoch w IV kw r. spadł o 0,9 proc. kdk, o 2,7 proc. rdr Analitycy spodziewali się w IV kw. spadku PKB kdk o 0,6 proc. oraz spadku o 2,2 proc. w ujęciu rdr. Kalendarium rynku kapitałowego BETOMAX POLIMEXMS Piątek, 15 lutego zakooczenie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów, ustalenie i publikacja ceny emisyjnej NWZ Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 15 lutego Prognoza Poprzednio JAPONIA 05:30 Produkcja przemysłowa STREFA EURO 10:15 Wystąpienie publiczne szefa ECB WIELKA BRYTANIA 10:30 Sprzedaż detaliczna 0,5% m/m; 0,9% r/r -0,1% m/m; 0,3% r/r 14:00 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,9% r/r 0,1% m/m; 2,4% r/r USA 14:30 Indeks NY Empire State -2,5-7,78 USA 15:00 Napływ kapitałów do USA USA 15:15 Produkcja przemysłowa 0,3% m/m 0,3% m/m USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan 74,2 73,8 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5