Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 4 stycznia 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 4 stycznia 2013 WIG ,24% WIG ,08% DJIA ,16% NASDAQ ,36% S&P ,23% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług 14:30 Raport z rynku pracy 16:30 Zamówienia w przemyśle Wiadomości z rynku BANKI, DEWELOPERZY Kredyty konsumpcyjne w '13 stabilne, kredyty mieszkaniowe spadną o kilka proc. - ZBP Związek Banków Polskich szacuje, że w 2013 roku możliwa jest stabilizacja bądź niewielki wzrost kredytów konsumpcyjnych i kilkuprocentowy spadek wielkości akcji kredytów mieszkaniowych. Zmiany rekomendacji S i T będą miały neutralny bądź nieznacznie pozytywny wpływ na rynek kredytów - ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. BUDIMEX Budimex liczy na 3-4-proc. marżę w budownictwie i 12-proc. w mieszkaniówce w '13 Budimex oczekuje, że w 2013 r. marża netto w budownictwie wyniesie 3-4 proc., a w segmencie mieszkaniowym 12 proc. Spółka nie planuje w tym roku zwolnieo grupowych, ani spadku wynagrodzeo - poinformował prezes, Dariusz Blocher. CEZ CEZ zamierza mocniej wchodzid w projekty wiatrowe, w dłuższej perspketywie nie wyklucza przejęcia w Polsce spółki dystrybucyjnej. Ale priorytetem jest Temelin (PARKIET s. 06). EUROMARK Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ zdecydował o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Euromark Polska W komunikacie podano również, że syndyk nie podjął decyzji o wstrzymaniu działalności operacyjnej spółki. LPP LPP wyda w '13 min. 300 mln zł na nowe sklepy; planuje rozbudowę centrum logistycznego Grupa LPP zakłada, że w tym roku przyrost sieci handlowej wyniesie ok. 30 proc., a nakłady inwestycyjne na nowe otwarcia wyniosą co najmniej 300 mln zł. Łączny CAPEX grupy może byd jednak wyraźnie większy, gdyż spółka może rozpocząd proces budowy nowej hali magazynowej kosztem blisko 200 mln zł - poinformował wiceprezes grupy LPP. LPP LPP liczy na dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków w '13; zbliżony do przyrostu sieci wiceprezes Grupa LPP, której przychody wzrosły w 2012 roku o ok. 29 proc. rdr do ok. 3,22 mld zł, chce, by w tym roku dynamika wzrostu przychodów i zysków była dwucyfrowa i zbliżona do przyrostu sieci, planowanego na poziomie ok. 30 proc. NG2 NG2 liczy w '13 na zysk netto znacząco ponad 160 mln zł i wzrost przychodów o blisko 40 proc. - wiceprezes NG2 planuje otworzyd w 2013 roku sklepów, z czego około 100 za granicą, co oznacza wzrost powierzchni sprzedaży o blisko 30 proc. Przychody mogą wzrosnąd o blisko 40 proc., a zysk netto znacząco przekroczy 160 mln zł oczekiwane przez rynek wiceprezes NG2 Piotr Nowjalis. RANK PROGRESS Rank Progress wystartuje z budową pierwszego minicentrum handlowego w I poł. '13 Rank Progress podpisał przedwstępną umowę zakupu gruntu w Oleśnicy, gdzie pod koniec I półrocza 2013 roku chce ruszyd z budową pierwszego z 81 planowanych przez spółkę minicentrów handlowych. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2013 i 2014 r. TELEKOMUNIKACJA Stawki MTR wciąż są na ubiegłorocznym poziomie, ale UKE obiecuje szybką obniżkę (PULS BIZNESU s. 5). Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 Pozostałe wiadomości AZOTY TARNÓW Grupa Azoty będzie nawozid róże na kenijskich polach. Zakład produkujący nawozy w Kenii to kolejny, nowy pomysł inwestycyjny, jaki może zrealizowad grupa (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s. A8). BANKI Rząd przyjął najbardziej dolegliwy dla banków pomysł na obciążenie ich dodatkową opłatą na rzecz stabilizacji systemu bankowego. Może ona uszczuplid zyski banków nawet o 1,6 mld zł. Jeśli projekt wejdzie w życie, bankowcy nie wykluczają zaskarżenia go do Trybunału Konstytucyjnego (GAZETA WYBORCZA s. 16). BUDOWNICTWO W latach ma powstad 200 km autostrad. W ubiegłym roku zakooczono prace na ponad 700 km dróg, czyli znacznie mniej niż planowano (RZECZPOSPOLITA s. B2-3). GINO ROSSI Przychody grupy Gino Rossi wyniosły w XII '12 19,9 mln zł, wzrost 16,9 proc.rdr Sprzedaż spółki Gino Rossi w 2012 roku wyniosła 113,5 mln zł i była wyższa od sprzedaży zrealizowanej w 2011 roku o 8 proc. Sprzedaż Simple wyniosła z kolei 102,6 mln zł i była wyższa rdr o 22 proc. GÓRNCTWO Węglokoks jest przygotowany do wejścia na giełdę. Oferta akcji może sięgnąd 0,5-0,6 mld zł (PARKIET s. 04). GÓRNICTWO Rzeczpospolita: Śląsk szykuje największy strajk od ponad 30 lat. Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" przyznaje, że do protestu może dojśd już w pierwszej dekadzie lutego. Wkrótce decyzje w sprawie dołączenia do protestu podejmą górnictwo i energetyka (RZECZPOSPOLITA s. B1). KGHM Dopiero w połowie lutego odbędzie się kolejne posiedzenie rady nadzorczej KGHM. Kluczowym tematem dyskusji jest w tej chwili budżet na 2013 rok (RZECZPOSPOLITA s. B6). LW BOGDANKA Puls Biznesu: Na 2013 rok Polenergia z grupy Jana Kulczyka ma dwa priorytety: wiatr i bloki węglowe. To tylko częśd jej planów wartych 10 mld zł (PULS BIZNESU S. 5). PGNIG Firmy potrzebują nowych technologii łupkowych. PGNiG liczy, że do 2015 roku uda się opracowad i przetestowad przynajmniej jedno krajowe rozwiązanie związane z poszukiwaniami i wydobyciem ropy i gazu (RZECZPOSPOLITA s. B8). TELEKOMUNIKACJA Aukcje częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz w drugiej połowie '13 - UKE UKE planuje przeprowadzid aukcje częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz w drugiej połowie 2013 roku. Urząd liczy na rozstrzygnięcie przetargu na częstotliwości 1800 MHz pod koniec stycznia, czeka obecnie na decyzję UOKiK. TELEKOMUNIKACJA, NFI MIDAS Sferia rozpoczyna budowę sieci szerokopasmowego internetu w technologii LTE Sferia rozpoczyna budowę sieci szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE. Sied ma powstad w oparciu o częstotliwośd 850 MHz. Spółka podała, że budowa sieci została opóźniona o kilka lat, z uwagi na kwestie administracyjne. UBEZPIECZENIA Ucywilizowanie sytuacji w ubezpieczeniach życiowych wymaga zmian w prawie, które poprawią pozycję klientów - uważa Komisja Nadzoru Finansowego (PULS BIZNESU s. 8-9). Transakcje funduszy i osób powiązanych ALIOR BANK Wellington Management Company posiada 5,01 proc. kapitału zakładowego Alior Banku. POL-AQUA Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 1,74 proc. z 11,62 proc. przed dokonaniem zmiany. TELESTRADA Spółki Cathetel Ltd., spółka zależna od prezesa zarządu, zmniejszyła udział w kapitale zakładowym do 35,7 proz. z 36,7 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ALCHEMIA 4, ,39 2 ASSECOPOL 46, ,75 1 CDRED 6, ,49 1 CYFRPLSAT 16, ,83 1 HYPERION 2, ,12 1 IDEATFI 1, ,11 1 PCGUARD 1, ,10 1 PKOBP 37, ,26 1 UNICREDIT 15, ,00 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 4,06 mln zł Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 NIEMCY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne W Niemczech w XII 2012 r. stopa bezrobocia 6,9 proc. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie właśnie 6,9 proc., jak poprzednio. Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w XII o 3 tys. Analitycy spodziewali się w XII wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 10 tys. W I kw. stabilizacja spowolnienia gosp., ożywienie w II poł. '13 - Kowalczyk, MF MF szacuje, że deficyt C/A w '13 spadnie do ok. 3 proc. PKB z ok. 3,7 proc. w '12 - Kowalczyk, MF MF oczekuje przyspieszenia obniżek stóp procentowych - Kowalczyk, MF Deficyt budżetu w 2012 r. wyniósł ok. 31 mld zł - Majszczyk, MF Obniżka VAT w '14 nieprzesądzona premier MF podtrzymuje plan sfinansowania 50 proc. potrzeb po I kw. - Kowalczyk, MF PLN w trendzie aprecjacyjnym, co nie jest pożądane z punktu widzenia wzrostu PKB - Kowalczyk, MF Liczba nowych bezrobotnych w wzrosła o 10 tys. i wyniosła 372 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 360 tys. W firmach w przybyło w grudniu 215 tys. miejsc pracy - podała ADP Employer Services Analitycy oceniali, że w amerykaoskiej gospodarce w grudniu przybyło 140 tys. miejsc pracy. Liczba zapowiadanych zwolnieo pracowników w spadła o 22,1 proc. Liczba planowanych zwolnieo wyniosła w grudniu 2012 r wobec miesiąc wcześniej. Kilku członków FOMC oczekuje, że QE zakooczy się przed koocem 2013 r. - minutes Kilku członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) uważa, że program luzowania ilościowego w Stanach Zjednoczonych powinien zakooczyd się przed koocem 2013 r., ponieważ, ich zdaniem, jego dłuższe utrzymywanie grozid może destabilizacją systemu finansowego - wynika z raportu z ostatniego posiedzenia FOMC. Sekretarz skarbu Timothy Geithner odchodzi ze stanowiska Timothy Geithner kierujący Departamentem Skarbu oznajmił, że zamierza ustąpid z tego stanowska z koocem stycznia. Według rzecznika tego resortu, Geithner odejdzie po inaguracji drugiej kadencji prezydenta Obamy, która odbędzie się 21 stycznia. Geithner zapowiadał już od pewnego czasu, że zamierza ustąpid. Kalendarium rynku kapitałowego ZA TARNÓW EKO HOLDING MEX MARVIPOL Piątek, 04 stycznia Ustalenie i opublikowanie informacji o cenie emisyjnej akcji serii D Koniec zapisów w wezwaniu Ecorse Investment do sprzedaży 2,02 proc. akcji spółki po 7 zł za akcję NWZ ws. emisji od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji z prawem poboru NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 04 stycznia Prognoza Poprzednio NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla usług 52,1 49,7 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla usług 47,8 46,7 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla usług 50,5 50,2 STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP 2,2% r/r 14:30 Stopa bezrobocia Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym KANADA 14:30 Stopa bezrobocia Zmiana zatrudnienia 16:00 Zamówienia w przemyśle Zamówienia na dobra bez środków trans. Zamówienia na dobra trwałego użytku 7,8% 145 tys. 145 tys. 0,4% m/m 1,6% m/m 0,7% m/m 7,7% 147 tys. 146 tys. 7,2% 59,3 tys. 0,8% m/m 1,9% m/m 1,1% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Nowe emisje z prawem poboru (link) Nowe emisje na dibre.pl Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5