Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 2 kwietnia 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 2 kwietnia 2013 WIG ,22% WIG ,64% DJIA ,04% NASDAQ ,87% S&P ,46% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. h Wydarzenia dnia 08:00 Indeks PMI dla przemysłu FRANCJA 08:48 Indeks PMI dla przemysłu NIEMCY 08:53 Indeks PMI dla przemysłu STREFA EURO 08:58 Indeks PMI dla przemysłu 15:00 Zamówienia w przemyśle BANKI BANKI BETACOM CYFROWY POLSAT CYFROWY POLSAT ENEA ENERGETYKA, GPW FASING Wiadomości z rynku Zysk netto sektora bankowego w okresie I II '13 wyniósł 2,8 mld zł, spadek 1,7 proc. rdr mln zł I II 2013 I II 2012 rdr (proc.) Zysk netto ,7% Wynik z działalności operacyjnej ,6% Wynik na dz. bankowej ,1% Wynik odsetkowy ,6% Przychody z opłat i prowizji ,2% Koszty z opłat i prowizji ,1% Odpisy ,0% Koszty działania ,3% Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w II wzrosła do mln zł Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w lutym 2013 roku wzrosła do mln zł z mln zł w styczniu 2013 roku i wobec mln zł na koniec lutego 2012 roku podał NBP. Wyniki Betacom w 2012/13 nie będą gorsze rdr, a dywidenda nie powinna być niższa Betacom ocenia, że wyniki za rok obrotowy 2012/13 nie powinny być gorsze niż w ubiegłym roku, kiedy wypracował 1,6 mln zł zysku. Spółka planuje, że z zysku za 2012/13 wypłaci dywidendę nie niższą niż rok wcześniej. W roku obrotowym 2013/14 Betacom chce poprawić rentowność. Cyfrowy Polsat poda decyzję ws. dywidendy pod koniec kwietnia. Telewizja Polsat kupi spółkę Polskie Media za 99 mln zł Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę na zakup 100 proc. udziałów w spółce Polskie Media, operatorze kanałów TV4 i TV6, za 99 mln zł. Dodano, że proces akwizycyjny ma zakończyć się w lipcu. ZWZ Enei zwołane na 24 kwietnia zdecyduje o przeznaczeniu 156,8 mln zł na dywidendę Proponowany dzień dywidendy to 23 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 12 sierpnia. TGE uruchomi w kwietniu nowy indeks dla "zielonych certyfikatów" Giełda przygotowuje też dla tego rynku produkt typu forward. Fasing kupił pozostałe 50 proc. udziałów w swojej chińskiej spółce zależnej za równowartość 8,6 mln zł Transakcja została sfinansowana kredytem bankowym. Do tej pory Fasing posiadał 50 proc. udziałów chińskiej spółki. Spółka podała w raporcie, że nabycie udziałów ma charakter krótkoterminowej lokaty kapitałowej. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 GANT GETIN NOBLE BANK GÓRNICTWO GPW LOTOS LOTOS PBG PGNIG PKN PMPG PMPG PMPG POLIMEXMS RANK PROGRESS SFINKS WARIMPEX Gant zrefinansował obligacje zapadające 29 marca 2013 roku o łącznej wartości około 27 mln zł W ramach rozpoczętego 21 marca procesu refinansowania, Gant wykupił zapadające 29 marca obligacje o wartości ok. 27 mln zł oraz przydzielił obligacje z terminem wykupu do dnia 28 maja 2013 r. o łącznej wartości nominalnej 29,151 mln zł. Spółka dokonała spłaty odsetek od obligacji serii F w wysokości 1,34 mln zł. Na koniec 2012 roku zadłużenie spółki z tytułu kredytów i obligacji przekroczyło 570 mln zł. Getin Noble Bank kupił 100 proc. akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za 57,08 mln zł Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec II wyniosły 363,146 mln zł MF W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,2 mld zł. GPW zawarła porozumienie z członkami giełdy ws. zmian w harmonogramie sesji Zarząd GPW oraz członkowie giełdy zawarli porozumienie w sprawie zmianie harmonogramu notowań, zgodnie z którym rozpoczęcie sesji dla instrumentów rynku terminowego będzie następowało o godz. 8.45, dla rynku kasowego o godz. 9.00, a zakończenie notowań na obu rynkach o godzinie Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w obszarze produkcji w tym roku wyniosą w sumie około 200 mln zł Rozpoczął się postój rafinerii Lotosu; nie ma planów innych przerw w produkcji w tym roku W piątek Lotos rozpoczyna planowany postój remontowy gdańskiej rafinerii, w wyniku którego przerób ropy zostanie wstrzymany na 23 dni. Przy okazji postoju przeprowadzone zostaną inwestycje modernizacyjne o łącznej wartości kilkudziesięciu mln zł. W czasie postoju spółka będzie oferować klientom produkty zgromadzone w magazynach i nabywane na bieżąco na rynku. To jedyny postój Lotosu zaplanowany na ten rok. PBG zakłada, że do końca IV uzgodni z wierzycielami treść propozycji układowych Krzysztof Bocian zrezygnował z objęcia funkcji wiceprezesa PGNiG. PKN odkupił ropę od Ashby, przygotowuje sprzedaż kolejnej transzy zapasów PKN Orlen odkupił w pulę zapasów obowiązkowych ropy sprzedanych przed rokiem. Koncern już przygotowuje kolejną transakcję, która ma szansę zostać sfinalizowana jeszcze w pierwszej połowie 2013 r. PMPG planuje uruchomić kanał TV, liczy na koncesję na MUX prezes Platforma Mediowa Point Group planuje uruchomić własny kanał TV. Głównym celem spółki jest uzyskanie miejsca na multipleksie, jednak nie wyklucza również starań o koncesję kablowo satelitarną. PMPG spodziewa się, że "Do Rzeczy" będzie rentowne w '13 prezes Spółka nie wyklucza sprzedaży magazynu "Film" oraz drukarni Media Works Print. PMPG może wypłacić dywidendę za '13, liczy na poprawę na rynku reklamy prezes Spółka spodziewa się ożywienia na rynku reklamy w II połowie 2013 roku. Rada nadzorcza Polimeksu oddelegowała D. Krawczyka do pełnienia obowiązków prezesa Rank Progress może sprzedać Galerię Świdnicką za 25 mln euro Rank Progress zawarł ze spółką Elsoria Polska I przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej. Wartość transakcji ustalono na 25 mln euro (ok. 104 mln zł). Sfinks pozyskał ponad 6 mln zł z emisji akcji i obligacji Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło, pozyskała z emisji akcji i obligacji 6,02 mln zł, zgodnie z niedawnym porozumieniem z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Sfinks sprzedał 2,21 mln akcji serii K o łącznej wartości 3,02 mln zł i wyemitował 3 tysiące obligacji zamiennych na akcje serii A1 o łącznej wartości 3 mln zł. Obie emisje zostały uplasowane w ramach ofert prywatnych. Warimpex wyemitował obligacje zamienne o wartości 26,5 mln zł Warimpex wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26,5 mln zł, z trzyletnim terminem zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875 proc. rocznie, płatnym w okresach półrocznych. Obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do akcji na okaziciela spółki. Cena zamiany wynosi 7,06 zł. Obligacje zamienne zostały zaoferowane i uplasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów w szczególności w Polsce, jednak nie w, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii ani Japonii. Pozostałe wiadomości BANKI Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank PBC złożyły do KNF wniosek o połączenie. BGŻ BGŻ ma umowy na emisje certyfikatów depozytowych i obligacji za nie więcej niż 3,5 mld zł. CAM MEDIA Zarząd CAM Media wnioskuje o wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za '12 Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 6 maja, a termin jej wypłaty to 20 maja 2013 r. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 CYFROWY POLSAT Wyniki spółki Polskie Media w 2012 roku mln zł dynamika Przychody ,0% zysk EBITDA ,2% wynik netto ,0% Polskie Media należą do związanych z Zygmuntem Solorzem Żakiem cypryjskich spółek Karswell Limited oraz Overseas Limited. DROP Drop chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję za 2012 r. z kapitału zapasowego Proponowanym dniem nabycia prawa do dywidendy jest 14 maja 2013 roku, a dniem wypłaty dywidendy 28 maja 2013 roku. ENERGETYKA Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku w '12 wyniosła 201,36 zł/mwh URE HYPERION Hyperion chce wyemitować do 24,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na realizację Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz planowanych przejęć i innych inwestycji. Planowaną emisję akcji serii F ma poprzedzać emisja warrantów subskrypcyjnych. Cena pojedynczego warrantu ma być nie niższa niż 4 zł. Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji nowej emisji, a posiadacze warrantów będą mogli je wymieniać do końca 2020 roku. Ostateczna cena emisyjna akcji serii F ma zostać ustalona przez zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej. PEP PEP przeniesie zysk za '12 na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy POWER MEDIA Power Media chce wypłacić 0,04 zł dywidendy na akcję Proponowany dzień dywidendy to 20 maja 2013, a termin jej wypłaty 3 czerwca 2013 r. RADPOL ZWZ Radpolu zdecyduje o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję za '12 Proponowany dzień dywidendy to 23 lipca, a dzień jej wypłaty to 2 września 2013 r. TALEX ZWZ Taleksu zdecyduje o wypłacie 0,30 zł na akcję. TVN, CYFROWY POLSAT W tyg. zakończonym udział TVN w oglądalności wyniósł 13,81 proc., Polsatu 12,79 proc. TVN, CYFROWY POSAT Stacja bieżący tydzień (proc.) poprzedni tydzień (proc.) TVP1 15,28 15,45 TVP2 10,98 10,94 Polsat 12,79 12,80 TVN 13,81 12,75 TVP Info 2,96 3,57 TVN24 2,95 3,51 TVN7 3,84 3,47 TV4 3,00 3,07 Puls 2,59 2,78 Polsat 2 1,83 1,68 W tyg. zakończonym TVN miał 86,5 mln zł wpływów z reklam, Polsat 67,28 mln zł Na trzeciej pozycji uplasowała się TVP 1 z kwotą 43,37 mln zł, czyli 9,94 proc. udziału. STOMIL ZA TARNÓW Transakcje funduszy i osób powiązanych Aviva Investors Poland zwiększył zaangażowanie kapitale zakładowym do 5,02 proc. z 3,91 proc. przed zmianą. Norica Holding S.à.r.l. zwiększyła udział w kapitale zakładowym do 10,7 proc. z 8,91 proc. przed dokonaniem zmiany. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) ALCHEMIA 3, ,36 1 GTC 7, ,28 1 HANDLOWY 91, ,25 1 JSW 92, ,25 1 KERNEL 59, ,58 1 KGHM 157, ,35 1 NOVAKBM 3, ,10 1 PEKAO 157, ,29 1 PKOBP 17,33* ,83 4 PZU 202,60* ,59 2 VOXEL 24, ,13 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 14,02 mln zł * - kurs średni transakcji CYPR CYPR, STREFA EURO CZECHY LITWA NIEMCY STREFA EURO STREFA EURO WŁOCHY Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Cypr nie ma zamiaru opuszczać euro prezydent Anastasiadis. Potrącenia z kont w Bank of Cyprus mogą sięgnąć 60 proc. minister finansów Cypru Michalis Sarris Bank centralny Czech pozostawił główną stopę procentową bez zmian Główna stopa procentowa wynosi nadal jedynie 0,05 proc. Prezydent Litwy nie wyklucza referendum ws. Euro. W Niemczech w III 2013 r. stopa bezrobocia 6,9 proc., liczba bezrobotnych wzrosła o 13 tys. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,9 proc., jak w lutym. Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w III '13 wyniosła 1,6 proc. NBP Wpływy z VAT wyniosły po lutym 15,5 proc. planu MF MG przewiduje w '13 wzrost eksportu o 2 proc. Eksport w 13 wzrośnie rdr w EUR o 7 8 proc. KUKE Schaeuble: oszczędności w strefie euro są bezpieczne; Cypr to wyjątek Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble zapewnił, że oszczędności na kontach w bankach strefy euro są bezpieczne, a Cypr to przypadek wyjątkowy i nie można go traktować jako szablonu dla przyszłych planów ratunkowych. Decyzja władz Cypru o ograniczeniu przepływu kapitału uzasadniona KE Indeks optymizmu konsumentów w marcu w wyniósł 78,6 pkt. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 72,6 pkt. Wskaźnik aktywności przemysłowej NAPM Milwaukee spadł w marcu do 50,98 pkt, wobec 56,5 pkt miesiąc wcześniej. Wydatki Amerykanów w lutym wzrosły o 0,7 proc., a dochody wzrosły o 1,1 proc. Ekonomiści spodziewali się, że wydatki konsumenckie w lutym wzrosną o 0,6 proc. oraz że dochody wzrosną o 0,8 proc. Indeks PMI w rejonie Chicago spadł w marcu 2013 roku do 52,4 pkt. z 56,8 pkt. w poprzednim miesiącu Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 56,5 pkt. Liczba nowych bezrobotnych w wzrosła o 16 tys. i wyniosła 357 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 340 tys. PKB wzrósł w IV kwartale '12 o 0,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w IV kwartale 2012 roku o 0,5 proc. We Włoszech fiasko misji lidera centrolewicy ws. utworzenia rządu Przywódca centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej Pier Luigi Bersani poinformował w czwartek prezydenta Giorgio Napolitano, że podczas rozmów z innymi partiami politycznymi nie otrzymał gwarancji poparcia obu izb parlamentu dla jego ewentualnego rządu. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Kalendarium rynku kapitałowego MACRLOGIC NETIA wtorek, 2 kwietnia 2013 Dzień ustalenia prawa do 2,5 zł dywidendy na akcję Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych Kalendarium makroekonomiczne NIEMCY wtorek, 2 kwietnia 2013 Prognoza Poprzednio Inflacja konsumencka 08:00 Indeks PMI dla przemysłu 48,9 SZWAJCARIA 08:30 Indeks PMI dla przemysłu 50,2 50,8 FRANCJA 08:48 Indeks PMI dla przemysłu 43,9 43,9 NIEMCY 08:53 Indeks PMI dla przemysłu 48,9 50,3 STREFA EURO 08:58 Indeks PMI dla przemysłu 46,6 47,9 WIELKA BRYTANIA 09:28 Indeks PMI dla przemysłu 48,5 47,9 STREFA EURO 10:00 Stopa bezrobocia 12% 11,9% KANADA 14:30 Indeks PMI dla przemysłu 51,7 15:00 Zamówienia w przemyśle Zamówienia na dobra trwałego użytku Zamówienia na dobra bez środków trans. 2,9% m/m 5,7% m/m 0,5% m/m 2% m/m 3,8% m/m 2,9% m/m Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguński tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6