Wyniki finansowe za 12 miesięcy Warszawa, 15 lutego 2012 r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe za 12 miesięcy 2011 Warszawa, 15 lutego 2012 r.

2 Tematy na dzisiejsze spotkanie Kluczowe osiągnięcia Sygnity w 2011 roku Wyniki finansowe spółki za 12 miesięcy 2011 roku Pozycja Sygnity na rynku Perspektywy dla rynku IT na najbliższy okres Cele strategiczne Sygnity na 2012 rok 2

3 Kluczowe osiągnięcia Sygnity w 2011

4 Konsekwentna realizacja planu rozwoju ogłoszonego w czerwcu 2010 roku Rok 2011: zakończenie restrukturyzacji i przygotowanie Sygnity pod wzrosty w 2012 Szereg działań zakończonych wcześniej niż planowane Piony Integracyjne i Serwis Opracowanie i uruchomienie dodatkowych obszarów wzrostu Sygnity Europe 4

5 Osiągnięte wskaźniki 2011 rok % wzrost przychodów -35% spadek kosztów ogólnego zarządu 4,3 mln Operating Cash Flow 8,2mln zysk netto rok % spadek przychodów rok do roku -5% spadek kosztów ogólnego zarządu 4,9 mln Operating Cash Flow -42,6mln strata netto 5

6 Wzrost przychodów rocznie 2011 vs 2010 o 8% Osiągnięty wzrost przychodów dzięki: W Q1 konsolidacja działów sprzętowych i zbudowanie profesjonalnego Pionu Integracji Infrastruktury % W Q2 wprowadzenie modelu sprzedaży w podziale na klientów kluczowych i sprzedaż produktową W Q2 wprowadzenie szeregu nowych produktów i inicjatyw sprzedażowych W Q3 zmiana modelu działania biznesu serwisowego 6

7 i w Q do Q o 18% Przychody wg kwartałów +13% +18% 7

8 Wzrost udziału sektora publicznego w ogólnej strukturze sprzedaży o 10% Pion Integracji Aplikacji Telco / Zintegrowane Systemy Energetyczne i Inteligentnego Budynku Rynek Paliw / Handel Detaliczny Pion Integracji Infrastruktury Pozostałe 8

9 Utrzymany wysoki udział produktów własnych w ogólnej strukturze sprzedaży w skali roku Procentowy udział produktów własnych Q4 12 miesięcy 9

10 W 2011 wzrost sprzedaży infrastruktury, licencji i oprogramowania własnego w sprzedaży ogółem Sprzedaż w mln pln KLUCZOWI PARTNERZY 120 Infrastruktura 84 Microsoft, CISCO, HP, IBM, ORACLE, HUAWEI Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe KLUCZOWI KLIENCI Licencje i oprogramowanie własne Pozostałe BZ WBK, NBP, MAiC, MPiPS, MON, ZUS, Tauron, PSE Operator, PGE

11 Wzrost infrastruktury nastąpił głównie w Q Sprzedaż w mln pln 75 Infrastruktura 36 Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Licencje i oprogramowanie własne Pozostałe Q Q

12 Najważniejsze projekty zakończone w 2011 Pion Publiczny Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS rozszerzenie zakresu działań systemu Syriusz Główny Urząd Statystyczny Spis Powszechny i Spis Rolny Ministerstwo Finansów utrzymanie systemu Besti@ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udział w budowie infrastruktury dla projektu P1 Pion Bankowo-Finansowy BZ WBK główna faza budowy systemu front-end NBP rozwój i utrzymanie systemu centralnego Kredyt Bank rozwój systemów centralnych banku oraz systemu bankowości elektronicznej Pion Utilities MPWiK Wrocław system zarządza majątkiem sieciowym KSG i SPEC wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym ENERGA SA i Stredoslovenská Energetika rozwój i modyfikacje systemów (dostawy licencji i wdrożenia) z zakresu akwizycji i rozliczeń pomiarów 12

13 Najważniejsze nowe kontrakty w 2011 Pion Publiczny ZUS budowa i wdrożenie nowego portalu informacyjnego Poczta Polska rozwój Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego budowa e-urzędu MON rozbudowa sieci teleinformatycznych MPiPS projekt Syriusz Pion Bankowo-Finansowy BZ WBK umowa na rozwój systemu bankowości elektronicznej ING infrastruktura i utrzymanie sieci rozległej BGŻ kolejne moduły systemu Flexcube Polski Bank Przedsiębiorczości współpraca przy wdrożeniu najnowszej wersji systemu centralnego Dostawy automatyki budynkowej do wielu różnych banków Pion Utilities PSE Operator budowa i rozwój nowych funkcjonalności systemu SIRE PGE dostawy rozwiązań akwizycji mobilnej Grupa Metro wdrożenie kompleksowych rozwiązań dla nowych uczestników rynku i sprzedawców energii Pozostałe Anwim wdrożenie systemu flotowego w sieci stacji paliw MOYA 13

14 Poziom backlog na poziomie 37-40% prognozy rocznej Backlog w mln pln Pion Publiczny Pion Bankowo-Finansowy Pion Utilities Backlog na rok 2012 jest wyższy od backlogu 2011 o 21% Pozostałe 14

15 Wyniki finansowe Sygnity za 12m w 2011

16 Osiągnięcie zysku netto 8,2 mln za 12 m 2011 PLN Wybrane dane finansowe 4Q Q m m2011 Przychody ze sprzedaży (tys.) EBITDA (7 488) Wynik operacyjny (EBIT) (34 296) Wynik netto (42 640)

17 Utrzymanie marży brutto ze sprzedaży w 2011 Marża brutto ze sprzedaży w latach dane w % ,3% 16,9% 17,2% 17

18 Zmniejszenie poziomu kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży Zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu o 33,4 mln PLN (12m2011 vs 12m2010) Widoczne pozytywne efekty restrukturyzacji kosztowej Grupy Stabilizacja kosztów sprzedaży na poziomie ok. 6-7 mln PLN w ujęciu kwartalnym 18

19 Optymalizacja struktury zadłużenia Struktura zadłużenia netto środki pieniężne kredyty obligacje krótkoterminowe obligacje długoterminowe Q Q Q Q Q Q Q Q Łączne zadłużenie na dzień : 35 mln PLN, nominowane wyłącznie w PLN, w tym 1 mln PLN z finansowania bankowego. Grupa posiada limity kredytowe na łączną kwotę 63 mln PLN Zdecydowana redukcja zadłużenia zewnętrznego

20 Zadłużenie netto mln PLN Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Kredyty Obligacje Środki pieniężne Zadłużenie netto w mln PLN 10 Zadłużenie netto Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11

21 Grupa Sygnity odnotowała dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej

22 Podsumowanie wyników finansowych W 2011 Grupa Sygnity po raz pierwszy od 5-ciu lat, osiągnęła zysk netto w kwocie 8,2 mln PLN. Wynik ten jest wyższy aż o 51 mln PLN w stosunku do Grupa odnotowała zwiększenie poziomu przychodów w 2011 vs. 2010, (wzrost o 8%). Grupa Sygnity osiągnęła zysk operacyjny EBIT w kwocie 8 mln PLN, tj. o 42,3 mln PLN lepiej w stosunku do Grupa Sygnity odnotowała dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Operating Cash Flow) w kwocie 4,3 mln PLN. Wzrosła rentowność z działalności operacyjnej tj. z poziomu (-6,5%) w 2010 do 1,4% w Nastąpił 35% spadek kosztów ogólnego zarządu w 2011 vs. 2010, co stanowi obniżenie tych kosztów o kwotę 33,4 mln PLN. Wykorzystanie finansowania z rynku obligacji zmniejszyło się o 43% z kwoty 60 mln PLN na do 34 mln PLN na Koszty sprzedaży zostały zmniejszone w 2011 vs o 12 %, tj. o kwotę 3,5 mln PLN. 22

23 Pozycja Sygnity na rynku

24 Silna pozycja Sygnity na rynku. Wejście w nowe sektory i ekspansja geograficzna Pion Publiczny IV miejsce w rankingu TOP200 *. Duży wzrost przychodów z sektora publicznego za Bardzo dobre perspektywy na 2012 Pion Bankowo-Finansowy Pion Utilities Pion SMB Pion Zagranica III miejsce w rankingu TOP200 *. 18 z 20 największych banków w Polsce wykorzystują różne oprogramowanie Sygnity. Stabilna baza klientów na 2012 II miejsce w rankingu TOP200 *. Możliwe rozstrzygnięcie nowych przetargów. Szereg rozmów z klientami za granicą i możliwe podpisanie nowych umów już w Q Nowa oferta na rynek małych i średnich firm, marka Quatra. Cloud. Stopniowa rozbudowa produktów w Wejście Sygnity w nowy rynek Nowa oferta na rynek 16 krajów Europy, partnerstwo z Huawei. Sprzedaż również produktów własnych Sygnity * Ranking wg. osiągniętego poziomu przychodów z danego sektora rynku dane za 2010 rok wg. COMPUTERWORLD TOP

25 Sektor Publiczny Sytuacja na rynku Czas dużych wyzwań w administracji centralnej na rok 2012 MSW/MAiC - reorganizacja rejestrów państwowych (PESEL), pl.id Mininsterstwo Zdrowia - projekt P1 Ministerstwo Finansów projekt epodatki Sporo dzieje się też w administracji samorządowej: Już ponad 300 gmin wykorzystuje rozwiązania Sygnity (EL, USC) Niebawem wszystkie gminy w Polsce będą używać produkty Sygnity /ZMOKU/, Nowe inicjatywy (e-oświata) Ostatni moment na wykorzystanie funduszy unijnych - do 2014 roku Nowa oferta produktowa Rozwiązania dla samorządów /zarządzanie urzędem, e-oświata/ Dedykowane rozwiązania dla administracji centralnej Najważniejsi klienci Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Projektów Informatycznych MSWiA (obecnie MAiC) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwo Sprawiedliwości Poczta Polska urzędy miast: m.in. Warszawy, Wrocławia, Łodzi Ministerstwo Obrony Narodowej KLUCZOWI KLIENCI MAiC, MPiPS, MON, ZUS, MF, Samorządy Poczta Polska 25

26 Sektor Bankowo-Finansowy Sytuacja na rynku Duże zmiany właścicielskie w sektorze Niewielkie zmiany budżetów inwestycyjnych w bankach Wprowadzanie nowych produktów i stałe modyfikowanie obecnie posiadanej oferty z uwagi na rosnące wymagania klientów Oferta produktowa Obsługa kluczowych operacji bankowych, systemy centralne Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Bankowość elektroniczna Bankowość mobilna Automatyka bankowa Sprawozdawczość obligatoryjna, zarządzanie ryzykiem Wyliczanie wymogów kapitałowych Zarządzanie informacją o kliencie Nowa oferta dla sektora ubezpieczeń Stabilna baza klientów KLUCZOWI KLIENCI NBP, PKO Bank Polski, Polbank EFG, ING, Kredyt Bank, BZ WBK, Domy Maklerskie 26

27 Sektor Utilities Sytuacja na rynku Konsolidacja dużych grup energetycznych Wprowadzenie regulacji prawnych na bazie dyrektyw Unii Europejskiej Gotowość sektora energetycznego do dużych i kompleksowych wdrożeń systemów IT Otwartość na globalne rozwiązania Nowe produkty Wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż, rozliczanie energii Usługi operatorskie i obsługi rynku energii Optymalizacja i prognozowanie obrotu i zużycia mediów Core business podmiotów sektora Oferta produktowa Ponad 50 własnych aplikacji i rozwiązań, w tym Smart Metering z uwzględnieniem wymagań Smart Grid Rozliczenia dystrybucji, sprzedaży i zużycia mediów Kompleksowa obsługa klienta i gospodarki technicznej Zarządzanie portfelami zakupu i sprzedaży mediów Obsługa uczestników rynku energii Zarządzanie majątkiem sieciowym Dedykowane rozwiązania obsługujące najważniejsze procesy biznesowe podmiotów sektora KLUCZOWI KLIENCI Tauron Polska Energia SA, PSE Operator SA, Karpacka Spółka Gazownictwa, Enea 27

28 Nowy pion biznesowy: SMB SaaS Rozwiązania pudełkowe W odpowiedzi na potrzeby rynku, wprowadzamy do sprzedaży rozwiązania wspierające zarządzanie małym iśrednim biznesem Produkty będą sprzedawane pod własną marką Quatra budowa sieci partnerów 5 produktów dla różnych grup Klientów - sprzedaż pudełkowa oraz w modelu SaaS Szacowane przychody w 2012 roku na poziomie 10 mln, w 2013 roku - 20 mln Biznes wysokomarżowy 642 klientów korzysta już z aplikacji 2 tygodnie od premiery jednoosobowe działalności gospodarcze małe firmy małe i średnie firmy średnie i duże firmy duże firmy 28

29 Rozwój zagraniczny: mln przychodów w 2012 Ramowa umowa na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych z Huawei 16 krajów Europy północnej i południowej Budowa sieci partnerskiej w tych krajach, podstawa do wejścia na wybrane rynki bezpośrednio Wspólna oferta aplikacji Sygnity i infrastruktury Huawei Rozwiązania dla sektora Utilities, Bankowo- Finansowego, Publicznego oraz SMB Wspólna oferta Sygnity i Huawei isygnum E-Ticket Energy ERPort Rozwiązania AMI SONET CBS - Korporacyjna bankowość elektroniczna - Zarządzanie komunikacją miejską - Systemy bilingowe dla rynku energetycznego - Zarządzanie portem lotniczym - Smart Metering - Zarządzanie majątkiem - Centralne systemy bankowe Szacowane osiągnięcie dzięki współpracy zagranicznej dodatkowych przychodów rzędu 100 mln zł rocznie do 2013, w 2012 na poziomie mln Front-end AML Spis powszechny - Systemy front-endowe dla banków - Systemy przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy - Mobilne aplikacje dla rachmistrzów e-administracja - Zarządzanie samorządami i miastami

30 Perspektywy dla rynku IT na najbliższy okres

31 Główne trendy na rynku IT (1) Przyśpieszenie w wykorzystaniu środków z funduszy spójności UE dodatkowe projekty lub przyśpieszenie wydatków w sektorze publicznym Cloud computing i wynikająca z tego optymalizacja kosztów, elastyczność dostępu do danych, skalowalność aplikacji oraz uniezależnienie od określonej infrastruktury wydatki na skalowalne aplikacje (nie tylko mobilne), infrastrukturę wspierającą proces zbierania i przetwarzania danych Skokowy wzrost wykorzystywania urządzeń mobilnych, dopuszczenie do pracy na prywatnych urządzeniach mobilnych; smartfony, tablety, laptopy. Wzrost znaczenia dostępu rozproszonego do danych aplikacje mobilne i bezpieczeństwo 31

32 Główne trendy na rynku IT (2) Skokowy wzrost ilości danych do przetwarzania; wydajność przetwarzania danych, szybkość i elastyczność analizowania danych, również na urządzeniach mobilnych wydatki na aplikacje analityczne, mobilne i wspierającą infrastrukturę Wirtualizacja zasobów i danych; elastyczność i większa niezależność sprzętowa zwiększenie wydatków na usługi związane z infrastrukturą Presja na zmniejszenie kosztów IT lub bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków outsourcing i offshoring efekt skali, nearshoring do Centralnej Europy 32

33 Rynki Dania, Szwecja, Norwegia i Finlandia Centrale firm z branży energetycznej - rozbudowa systemów do zarządzania i wydobycia ropy oraz gazu, aplikacje mobilne oraz przetwarzanie dużych ilości danych Ograniczenie kosztów zarządzania IT Cloud computing koszty zużycia energii elektrycznej Standaryzacja oprogramowania Cloud computing, jednolity front-end na różnych platformach mobilnych Smart Grid i Smart Metering zarządzanie siecią i mocami produkcyjnymi energii elektrycznej, elastyczny pricing NORWEGIA FINLANDIA DANIA SZWECJA 33

34 Rynki Austria, Węgry i Słowenia AUSTRIA Centrale banków nacisk na zwiększenie efektywności IT i bezpieczeństwa kapitału, bankowość mobilna Sektor ubezpieczeniowy wydatki na nowe kanały komunikacji z klientem, analizy zachowań klientów upselling i cross-selling Centralizacja data centres bezpieczeństwo, infrastruktura i wirtualizacja SŁOWENIA WĘGRY Wydatki z UE - środki z funduszy spójności Nowoczesne kanały komunikacji bankowość mobilna, elektroniczna; aplikacje mobilne Cloud computing sektor SMB, proste rozwiązania do zarządzania małym/ średnim przedsiębiorstwem Wzrost ilości przetwarzania danych infrastruktura IT i telekomunikacyjna Usługi integracji aplikacji sektor Publiczny i Utilities 34

35 Rynki Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra i Serbia Wzrost wydatków na Infrastrukturę IT oraz związane z nią usługi Rozwój biznesu telekomunikacyjnego aplikacje na rynek Telco, wspólnie z lokalnym partnerem CHORWACJA SERBIA Zarządzanie sieciami energetycznymi efektywność wykorzystania mocy i przesyłu energii Smart Grid BOŚNIA I CHERCEGOWINA CZARNOGÓRA MACEDONIA 35

36 Rynki Grecja, Bułgaria i Rumunia Aplikacje skalowalne ograniczenie kosztów i wzrost efektywności IT Dedykowane rozwiązania wspólnie z lokalnymi partnerami głównie dla sektora bankowofinansowego i utilities RUMUNIA Ciągła presja na ograniczanie kosztów nowe modele obsługi model operatorski; outsourcing BUŁGARIA GRECJA 36

37 Rynki Polska Sektory rynku Trendy Wzrost wydatków w Public głównie związany z uruchomieniem szeregu średnich i dużych projektów, finansowanie z UE Wzrost w SMB Cloud i SaaS Stabilny bankowo-finansowy głównie rozwój i utrzymanie istniejących systemów, wzrost w nowych kanałach komunikacji, biura maklerskie (wymiana sytemu na GPW), systemy centralne Możliwe wzrosty w Retail nowe usługi i produkty dla klientów indywidualnych; kasy; media Możliwe rozstrzygnięcia w Utilities zwrot w kierunku średnich klientów Zahamowanie wydatków w Telco cięcie kosztów u operatorów Duże ERP w odwrocie utrzymanie i nowości Urządzenia mobilne skalowalne aplikacje i dostęp do danych Cloud computing nacisk na elastyczność, skalowalność i dostęp do danych z każdej platformy Szybkie IT przyśpieszenie wdrożeń, szybkie oddawanie funkcjonalności do klienta (proptotypowanie), 80/20 nie chcemy wodotrysków Bezpieczeństwo danych, użytkowników, zgodność między różnymi modelami i formatami danych, ataki z zewnątrz Analiza danych duże ilości danych wymagają analizowania rozwiązania BI, analiza trendów i zachowań klientów Zwiększenie integracji systemów na poziomie danych i aplikacji, różne platformy i różne aplikacje 37

38 Odpowiedź Sygnity na główne trendy Wzrost nakładów w Public Silna pozycja Sygnity w sektorze public Duże kompetencje na rynku Silne zainteresowanie rozwiązaniami w chmurze Uruchomienie sprzedaży SMB Współpraca z Microsoft przy sprzedaży rozwiązań Cloud computing Prognoza wzrostu nakładów na IT w wybranych krajach Wyjście Sygnity za granicę Sprzedaż łączonej oferty Sygnity i Huawei Rozbudowa sieci partnerskiej Wzrost znaczenia rozwiązań skalowalnych Rozbudowa następnych rozwiązań Cloud computing Aplikacje mobilne Ciągła rozbudowa funkcjonalności Sygnity w kierunku zwiększenia ich elastyczności i skalowalności Integracja istniejących rozwiązań Silna pozycja Sygnity na rynku integracji aplikacji i integracji infrastruktury 38

39 Główne dźwignie osiągnięcia poziomu sprzedaży na 2012 Wzrost w pionie publicznym przy dużej wielkości sprzedaży MAŁY WZROST DUŻY Pion SMB Sygnity Europe Pion Utilities Pion Publiczny Pion Bankowo-Finansowy Stabilny wynik w Pionie Bankowo-Finansowym przy dużej wielkości sprzedaży Stabilizacja wyniku Pionu Utilities przy osiągnięciu zakładanego budżetu Wzrost w SMB, przy relatywnie niewielkim wyniku na początku Wzrosty w Sygnity Europe MAŁA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY DUŻA 39

40 Główne dźwignie osiągnięcia prognozy na 2012 rok wynik operacyjny 5-7% Wzrost przychodów Wzrost marży brutto Dalsza optymalizacja kosztów poprzez dopasowywanie wielkości firmy do rynku Wzrost sprzedaży projektów wysokomarżowych w oparciu o produkty własne Sygnity 40

41 Dodatkowo planowane obszary wzrostu 2012 Nowa oferta produktowa dla rynku ubezpieczeń Rozszerzenie sprzedaży za granicą o rynki wschodnie Wzrost sprzedaży Cloud computingu 41

42 Dziękujemy za uwagę