CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition 1QFY2016

Transkrypt

1 CC Group Small & MidCap Conference 6th Edition 1QFY2016 Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 31 marca

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 Agenda prezentacji Aktualności i podsumowanie 1QFY 2016 Wyniki finansowe za 1Q FY 2016 Działalność operacyjna i istotne projekty 3

4 Podsumowanie aktualności i wyników 1Q 2016 Organizacja przygotowana do realizacji celów rozwojowych Wysoka skuteczność zespołów sprzedażowych w przetargach (odbudowanie backlogu) - obecnie ponad 360 mln PLN zabezpieczonych przychodów na FY 2016 (backlog + realizacja 1Q FY16) Optymalne przygotowanie do dużych przetargów nowej perspektywy funduszy unijnych Zmiany i nowe plany w ministerstwach - publikacja planu strategicznego zaplanowana na koniec maja Konsekwentna redukcja bazy kosztowej Spadek kosztów ogólnego zarządu o 25% r/r w 1Q FY2016 stanowiły 7,1% sprzedaży Zmiana głównej siedziby Sygnity oczekiwane oszczędności ok. 1 mln PLN w pierwszym roku Koszty finansowe niższe o 29% r/r Poprawa kapitału pracującego, stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 wyniosły 46 mln PLN 4

5 Agenda prezentacji Aktualności i podsumowanie 1QFY 2016 Wyniki finansowe za 1Q FY 2016 Działalność operacyjna i istotne projekty 5

6 Wyniki finansowe Bilans - Dług netto / EBITDA w tys. PLN 1Q FY15 4Q FY15 1Q FY16 Zadłużenie krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tyt. obligacji Zadłużenie długoterminowe Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tyt. obligacji Środki pieniężne Dług netto (8 833) (1 920) EBITDA ttm Dług netto/ebitda -0,25 3,16-0,10 6

7 Wyniki finansowe P&L - wybrane pozycje w tys. PLN 1Q FY15 1Q FY16 Przychody ze sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży 17,9% 17,6% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu EBITDA Marża EBITDA 7,6% 8,0% EBIT Marża EBIT 4,9% 5,2% Wynik netto

8 Wyniki finansowe Przychody 1QFY16 vs 1QFY15 (mln PLN) ,0 13,4 5,4 23,8 6,3 0,6 5,9 4,1 6,5 139, Public: większe przychody z e-podatki, zakończenie KIC Utilities: sprzedaż licencji MS do PSG w 1Q15, sprzedaż licencji MS do Energi w 1Q16 Bankowy: sprzedaż usług i licencji w 1Q15, oraz sprzętu w 1Q16 do BZWBK, sprzedaż MS w 1Q16 i usług Calypso w 1Q15 do PKO BP 20 0 Przychody 1QFY15 MF e-podatki MF KIC PSG ENERGA BZ WBK PKO BP (MS LAR) Spółka zależna - Geomar Public Utilities Bankowy inne Przychody 1QFY16 8

9 Wyniki finansowe Koszty ogólnego zarządu 1QFY 2016 (mln PLN) 14 13,3 1, ,4 0,3 0,3 0,7 0,4 10, % KOZ 1QFY15 Koszty lokalizacji Wynagrodzenia System motywacyjny Licencje Odpisy w 2015 (jednorazowe) Inne KOZ 1QFY16 9

10 Wyniki finansowe Optymalizacja kosztowa Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu koszty sprzedaży % przychodów koszty zarządu % przychodów Średnia liczba osób zatrudnionych w kwartale pracownicy współpracownicy 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1Q14 1Q15 1Q Q14 1Q15 1Q16 10

11 Wyniki finansowe Przepływy pieniężne wybrane pozycje w tys. PLN 1Q FY15 1Q FY16 Przepływy netto z działalności operacyjnej Zmiana kapitału obrotowego Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (3 190) (1 950) Przepływy netto z działalności finansowej (21 858) Wpływy w emisji obligacji Wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (20 498) Przepływy netto razem

12 Agenda prezentacji 1QFY 2016 podsumowanie Wyniki finansowe za 1Q FY 2016 Działalność operacyjna i istotne projekty 12

13 Działalność operacyjna Koncentracja na kluczowych pionach i produktach Struktura sprzedaży wg pionów klienckich Struktura sprzedaży wg grup produktowych 21% 9% 37% 1QFY16 ~ 91% sprzedaży w kluczowych pionach +3 p.p. r/r 14% 2% 17% 1QFY16 17% 33% 7% 14% 13% 50% 32% 1QFY15 36% 1QFY15 26% Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe 26% 47% Sprzęt Wdrożenia Licencje Usługi serwisowe 13

14 Działalność operacyjna Backlog* i zabezpieczenie przychodów Zabezpieczenie przychodów (%) - backlog jako % przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie rok wcześniej mln PLN 82,8% ,7% 221 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 69,9% 76,2% FY 2015 FY ,8% 69,3% 57,3% 203 BANKOWOŚĆ I FINANSE FY 2015 FY Q FY Q FY *backlog (przychody z umów) Backlog FY podpisanych do dnia r. Backlog FY podpisanych do dnia r. 2-4Q FY UTILITIES I ODBIORCY MEDIÓW 97,1% 66,5% FY 2015 FY

15 Działalność operacyjna Obsługujemy 18 z 20 największych banków w Polsce Wstaw tekst wyróżniony Klienci Wdrożone rozwiązania Rozwiązania autorskie* Bank Centralny Scentralizowane Systemy Bankowe Systemy Bankowości Elektronicznej Systemy Back - Office Systemy sprawozdawcze Systemy oddziałowe Systemy AML Systemy zarządzania ryzykiem Integracja Infrastruktury Projekty roll-out Automatyka bankowa Scentralizowane Systemy Maklerskie * Wybrane produkty 15

16 Działalność operacyjna Obsługujemy koncerny energetyczne Wstaw tekst wyróżniony Klienci Wdrożone rozwiązania Rozwiązania autorskie* SIRE (System Informat. Rynku EE) WIRE_UR (Sys. Wymiany Inf. RE) Systemy billingowe Integracja systemów Systemy zarz. majątkiem (EAM) Systemy informacji przestrzennej (GIS) Systemy pomiarowe i smart metering System Obsługi Klienta Systemy do prognozowania Systemy zarządzania portfelem kontraktów przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wolnorynkowi sprzedawcy energii i gazu Systemy zmiany sprzedawcy * Wybrane produkty 16

17 Działalność operacyjna Obsługujemy najważniejsze urzędy w Polsce Klienci* Praca i pomoc społeczna Wstaw tekst wyróżniony Wszystkie Urzędy Pracy w Polsce, 2000 Ośrodków Pomocy Społecznej Rozwiązania autorskie** Resorty rządowe Służby mundurowe Ochrona zdrowia Wymiar sprawiedliwości Inne Izby Celne Resorty rolne * Wybrani klienci **Wybrane produkty 17

18 e-podatki - projekt w liczbach i aktualne działania ~ Scentralizowny System Poboru Wstaw tekst wyróżniony System Centralny dla 400 urzędów skarbowych, gdzie w pierwszej kolejności obsługiwane są deklaracje w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz Karty Podatkowej (KP). Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem obsługi kluczowego podatku VAT Mandaty Mandaty - rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie informacji o mandatach i grzywnach przez organ do tego uprawniony, przyjmowanie płatności za mandaty od ukaranych oraz dystrybucje stosownej kwoty do budżetu państwa - zapewniając resortowi finansów obsługę wierzycielską zobowiązań wynikających z nakładania mandatów karnych. Portal Podatkowy Funkcjonalności Portalu Podatkowego pozwalają m.in. na korespondencję elektroniczną z administracją skarbową, przegląd historii złożonych pism i deklaracji podatkowych, aktualnego stanu rozliczeń podatkowych. Uwierzytelnianie jest możliwe z zastosowaniem profilu zaufanego epuap i podpisu kwalifikowanego. System Zarządzania Dokumentami Wdrożono dla 400 urzędów skarbowych oraz 16 izb skarbowych centralny elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z Scentralizowanym Systemem Poboru. KMdOR podatników skorzystało już z usługi PFR Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego. Nowa umowa ramowa o wartości do 80 mln PLN zapytań obsłużonych w ramach usługi ~ udostępniającej informację o dochodach (MOPS) ~ odpowiedzi na zapytania klientów udzielonych w ramach Usługi Weryfikacji Podatnika VAT (w 1-m tygodniu działania - średnio prawie zapytań dziennie) Umowa ramowa obejmująca usługi w ramach rozwoju systemu do roku Podpisana umowa dotyczy usług zmiany w ramach rozwoju systemu e-podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia, wsparcie konsultanckie oraz utrzymanie oprogramowania. 18

19 e-podatki - status projektu luty 2013 wrzesień 2015 PCC, SD, KP październik 2015 styczeń 2018 VAT, CIT, PIT luty 2018 grudzień 2022 Utrzymanie Uniwersalna Bramka Dokumentów Wstępnie wypełnione Zeznania PIT-37 (PFR) MOPS (e-dochody) Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT System e-podatki dla PCC, SD i KP Kanał Masowy dla Organów Rentowych

20 Podsumowanie 1QFY ,8 mln PLN 11,1 mln PLN 45,8 mln PLN przychody EBITDA Środki pieniężne i depozyty 220,6 mln PLN backlog 2-4QFY16 20

21 21