Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku

Transkrypt

1 Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce Nota metodologiczna Ankieta dotycząca usług wynajmu długoterminowego (car fleet management) została przekazana wszystkim firmom oferującym tę usługę. Był to podstawowy warunek wzięcia udziału w badaniu. Uprawnieni reprezentanci firm przekazują dane wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Instytut FlotaMONITOR dokonuje jedynie obliczeń, zestawień i prezentuje wartości podane przez uprawnione osoby. Dokładamy wszelkich starań by prezentowane informacje oddawały wiernie rzeczywistość i były zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo przyjmowania własnych definicji określonych zjawisk, które mogą odbiegać od definicji uczestników badania. Ich konstrukcja jest wypadkową naszych doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie. Opisy prezentowane w raporcie są pochodną naszej oceny rynku w danym momencie i mogą ulec modyfikacji wraz z pojawieniem się nowych danych. Ewentualne różnice między raportem a informacjami już opublikowanymi wynikają ze zmian w liczbie firm, które wyrażają chęć wzięcia udziału w badaniu i uzupełnianiu danych przesłanych nam już po publikacji wersji podstawowej. Korzystanie z raportu w części lub w całości pociąga za sobą obowiązek przytoczenia źródła. 1

2 Według najnowszych danych przekazanych przez firmy CFM można szacować, że Polski rynek usług wynajmu w klasycznym wydaniu (zarządzanie plus finansowanie) wart jest ok. 840mln rocznie czyli 50mln więcej, niż w czerwcu 2005 r. Doliczając do tej sumy floty tylko zarządzane otrzymamy wartość końcową rynku przekraczającą 950mln rocznie. Nie dziwi więc, że firmy oprócz zaciekłej walki o klientów zauważyły konieczność powołania gremium reprezentującego interesy tego sektora usług. Pod koniec listopada 2005 roku, oficjalnie rozpoczął działalność Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), zrzeszający póki co 10 firm z branży leasingowej zajmujących się także zarządzaniem flotami. W niniejszym raporcie prezentujemy dane także firm niezrzeszonych. Wkrótce podejmie starania na rzecz wypracowania z wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku standardu badawczego, który mamy nadzieję jeszcze obszerniej zilustruje osiągane przez branżę wyniki. Klienci i floty istotny wskaźnik kondycji przedsiębiorstwa CFM Oprócz lojalności klientów mierzonej m.in. długością trwania kontraktu, jego powtarzalnością oraz stopniem przywiązania do marki, ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie kontraktów. I w tym obszarze rynek cfm zyskuje z każdym rokiem. Na koniec grudnia 2005 dokładnie firm miało podpisane umowy na wynajem. Oznacza to zmianę o 61% wobec grudnia roku poprzedniego (liczoną dla firm, które podały informacje za oba okresy), co daje średni miesięczny przyrost ok. 4 klientów na firmę. Prezentowane dane obejmują wyłącznie klientów korzystających z pełnego wynajmu (finansowanie z zarządzaniem flotą) oraz z samego zarządzania. W ankiecie przesłanej do uczestników badania prosiliśmy o wydzielenie klientów korzystających tylko z finansowania floty, ponieważ rezygnujemy z prezentowania wyników tego sektora usług. Wyłączne finansowanie samochodów jest zasadniczo usługą leasingu i badane jest w ramach innych projektów. Na firmy cfm zrzeszone w PZWLP przypada zatem 45% rynku jeśli wziąć pod uwagę klientów oraz 58% rynku samochodów obsługiwanych w ramach wyłącznego zarządzania i full service leasingu. Pozostałe firmy mają nieco ponad połowę rynku jeśli zliczyć klientów (55% podpisanych umów należy do firm nie zrzeszonych) oraz 42% flot także w obu usługach. [Wykres 1 i 2. Liczba klientów korzystających z usług firm typu Car Fleet Management. Narastająco. s.7 ] [Wykres 3 i 4. Firmy zrzeszone w PZWLP a reszta rynku CFM, s.8] 2

3 Do końca roku utrzymywało się spore zainteresowanie usługą outsourcingu samochodów. Już w pierwszym półroczu przyrost wyniósł odpowiednio 4-6 klientów w firmach mniejszych i nawet lub więcej w firmach dużych. W okresie od czerwca do grudnia 2005 szczególnie duża zwyżka nastąpiła w usłudze wyłącznego zarządzania. Firma ARVAL Polska Sp. z o.o. - wieloletni lider rynku CFM nawet jeśli nieznacznie traci udziały w rynku liczone liczbą klientów rekompensuje ten spadek wciąż dużą obsługiwaną flotą. Obecnie opiekuje się flotą 6266 samochodów w klasycznym wynajmie długoterminowym i posiada ponad 14% udział w rynku. Masterlease (Prime Car Management Polska S.A.) wykazał zmianę wobec czerwca 2005 o kolejne 278 umów i może pochwalić się przekroczonym progiem tysiąca klientów (obecnie 1279 klientów). Wobec grudnia roku poprzedniego to o ponad 500 klientów więcej, co znalazło odzwierciedlenie oczywiście w wielkości floty, która jak zadeklarowali przedstawiciel firmy powiększyła się o nieco ponad 2 tys. aut (łącznie w obu usługach). Tak liczny wynajmowany tabor dał firmie Masterlease pozycję lidera z 14,5% udziałem w rynku, biorąc pod uwagę wyłącznie samochody w klasycznym wynajmie. Aktualnie Masterlease obsługuje 6386 samochodów w obu usługach i utrzymuje kluczową pozycję wśród firm tego sektora. DaimlerChrysler Fleet Management Sp. z o.o. na koniec 2005 roku łącznie obsługiwał 6211 samochodów, z czego 565 znajdowało się w wyłącznym zarządzaniu. Mając umowy z 274 klientami (wzrost wobec grudnia 2004 o +39) i ponad 5,6 tys. aut w klasycznym wynajmie - wynik ten zapewnił firmie w badanym okresie miejsce na podium. Dokładnie 12,9% udziału w rynku plasuje DCFM w czołówce przedsiębiorstw CFM w Polsce. Wzrost liczby aut odnotował kolejny ważny gracz z 8-procentowym udziałem w rynku czyli firma LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., która pozyskała wobec grudnia 2004 dodatkowych +781 samochodów (obecnie w full service leasingu 3476 aut) przy 202 klientach (+70 wobec grudnia 2004). Znacząco wyższym rezultatem zakończyła rok 2005 firma ALD Automotive Polska Sp. z o.o. (liczba klientów 167,i zwyżka o 87 wobec grudnia 2004). Odnotowała także wzrost floty o dodatkowe 718 aut (wobec ). Opiekuje się aktualnie 2423 pojazdami (w obu usługach). W ogólnym zestawieniu graczy głównych ALD Automotive Polska zwiększył udział w rynku do 4,2%. Imponującym przyrostem floty może pochwalić się firma Express Sp. z o. o, która w badanym okresie pozyskała na wynajem kolejne 902 auta (w obu usługach) i miała podpisanych 115 umów czyli o 53 więcej wobec grudnia 2004, i 29 więcej wobec połowy roku Duży wzrost nastąpił szczególnie wśród klientów, którzy najwyraźniej zainteresowali się ofertą wyłącznego zarządzania. 3

4 Poważny jest w badanym okresie dorobek firmy SAMSET Sp. z o.o., która grudzień zakończyła wynikiem 91 klientów (to aż o 40 więcej wobec grudnia poprzedniego roku) i przyrostem aut o ponad 780 sztuk. W klasycznym wynajmie SAMSET ma 399 pojazdów, a w samym zarządzaniu aż 1601 co daje flotę dokładnie 2000 samochodów w obu usługach. Znacząco podniósł wynik sprzedaży zespół Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., który na koniec grudnia 2005 podał wynik 79 klientów (+46 wobec grudnia 2004) i równolegle odnotował wzrost floty aż o 636 aut. Obecnie w obu usługach wynajmuje flotę 1277 pojazdów z czego bardzo znaczący przyrost dotyczy usługi full service leasing (+573 pojazdy). [Tabela 1. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty s. 9] [Tabela 2. Floty według typu oferowanej usługi. Zarządzenie i finansowanie oraz wyłącznie zarządzane. s.10] Aktywność w staraniach o nowych klientów widać również po wynikach spółek pracujących w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Gdyby potraktować łącznie liczbę aut obsługiwanych w wynajmie klasycznym przez wszystkie firmy działające w Programie TCC jak flotę jednego gracza, to miałby on udział rynkowy w tej kategorii usług rzędu (mowa tylko o samochodach zarządzanych i finansowanych). Generalnie spółki działające na rzecz Programu posiadają ogółem więcej samochodów w wyłącznych zarządzaniu, niż full service leasingu. Po zsumowaniu zarówno liczby samochodów zarządzanych jak i zarządzanych i finansowanych przez firmy otrzymamy łącznie aż 5002 samochody (czyli wobec czerwca 2005 więcej o ok.1500 pojazdów). Na ogólne powodzenie Programu pracuje kilkanaście podmiotów z czego do wiodących należą: katowicka ARMADA Fleet Management Sp. z o.o. (1510 wszystkich aut), AUTO PODLASIE Sp. o. o. (1176 wszystkich aut), oraz łódzki AMX aut. [Tabela 3. Spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Floty według typu oferowanej usługi. s. 11] Największe floty i gracze główni rynku car fleet management Przy tworzeniu zestawień o pojedynczych, największych flotach obsługiwanych na rzecz jednego klienta, celem wyłonienia rzeczywiście największych parków samochodowych, a tym samym wskazania swoistych liderów przyjęliśmy pułap minimum 100 aut. Przy tworzeniu zestawienia głównych graczy próg wynosił 1000 aut i dotyczył tylko aut w usłudze wynajmu klasycznego (czyli full service leasing). Z aut obsługiwanych przez wszystkie firmy cfm podlega wyłącznemu zarządzaniu. Choć klasyczny wynajem (z finansowaniem) pozostaje usługą częściej wybieraną przez klientów to równolegle widać, że szereg przedsiębiorców pewniejszą ręką sięga po samo zarządzanie. 4

5 Wystarczy przypomnieć, że wyłączne zarządzanie w roku ubiegłym było na poziomie 4,5 tys. aut. Zanotowany wzrost w ciągu 12 miesięcy jest zatem rzędu 100% (nawet przyjmując różnice w liczbie badanych firm). Pozycję liderów w zarządzaniu pojedynczą flotą na rzecz jednego klienta przejęły pod koniec roku 2005 spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management siedleckie AUTO PODLASIE oraz łódzka firma AMX. Pierwsza zarządza aktualnie największą pojedynczą flotą złożoną z aż 645 samochodów, natomiast AMX zarządza flotą 600 aut. Na trzeciej pozycji uplasował się dotychczasowy zwycięzca wielu edycji niniejszego badania firma SAMSET 572 aut. Mimo spadku w tej kategorii SAMSET zanotował imponujący przyrost aut wyłącznie zarządzanych, ponieważ wobec grudnia 2004 osiągnął wynik wyższy o 607 samochodów w usłudze managmentu. Ze wszystkich biorących udział w badaniu to największy przyrost jeśli chodzi o tę usługę w badanym okresie. Pozostali gracze zarządzają flotami poniżej 400 aut. [Wykres 5. Pojedyncza największa tylko zarządzana flota. s.12.] Koniec roku 2005, w kategorii wynajmu klasycznego (full service leasing) przyniósł zmiany w grupie liderów. Niekwestionowany zwycięzca w kategorii wszystkich obsługiwanych samochodów (w obu usługach 6821) firma ARVAL Polska oddała nieznacznie pola rywalowi firmie Masterlease jeśli wziąć pod uwagę wynajem klasyczny. Na koniec grudnia firma miała 14,3% udziału w rynku przy 6266 samochodach w tej usłudze. DaimlerChrysler Fleet Management zajmuje trzecią pozycję mając wysoki blisko 13% udział w tym rynku usług oraz 5646 aut w klasycznym wynajmie. Masterlease na koniec grudnia wykazał aż 6319 aut w klasycznym wynajmie (to o ponad 2tys. więcej wobec grudnia ubiegłego roku), co daje mu miejsce na podium z 14,5% udziałem w rynku. Nieco poniżej 10% udziału mają: LeasePlan Fleet Management (8% aut), PTSŁ TRANSPOST (7,8% aut), ING Car Lease Polska (5,8% aut), ALD Automotive Polska (4,2% aut), Express (4,1% samochodów), Hertz Lease (3, samochody), Business Lease Poland (3, aut) oraz CAREFLEET (3, auta). Do grona głównych graczy dołączyły kolejne firmy: ARMADA Fleet Management (2,8% i 1220 aut) oraz Volkswagen Leasing Polska z 2,4% udziałem w rynku (1034). [Wykres 6. Pojedyncza największa zarządzana i finansowana flota.s.13 ] [Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego. Według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu full service leasing. s. 14] Z przesłanych informacji wynika również, że w II połowie roku 2005 największą pojedynczą zarządzaną i finansowaną flotę obsługiwała dla jednego klienta firma Masterlease samochodów. Następnie tak liczną flotę wynajmuje PTSŁ TRANSPOST (1701 aut) oraz DaimlerChrysler Fleet Management - flotę 991 aut. 5

6 Kolejne najliczniejsze pojedyncze floty, obsługiwane na rzecz jednego klienta liczyły poniżej 700 pojazdów. Tak liczne parki obsługiwali m.in. LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. (618), Business Lease Poland Sp. z o.o. (485), CAREFLEET (466), ARVAL (450) i Hertz Lease (420). Najczęściej wynajmowane marki samochodów W 5 firm najpopularniejszym wynajmowanym samochodem pozostaje Opel Astra II. Drugi z rodziny Opla model Corsa uzyskał na koniec roku 33% głosów. Kolejne, bardzo często wybierane marki to Ford Focus (44%), Renault Megane 22% (jedyny wskazany model z rodziny Renault), Skoda Fabia, Peugeot 307, Fiat Panda i Toyota Yaris (po 17%). W wynajmowanych flotach znajdziemy także Skodę Octavię, Forda Mondeo, Peugoeta 206, Forda Fiestę, Fiata Ducato, VW Passata i Toyotę Avensis (po ). Wyniki na prezentowanym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną markę. [Wykres 8. Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów s.15] Klienci firm cfm według branż jakie reprezentują Rok 2005 przyniósł też zmiany w kategorii branż najczęściej korzystających z wynajmu długoterminowego. Najczęściej, firmy cfm wskazywały na klientów reprezentujących branżę farmaceutyczną (63%), na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko zbywalnych. Na takich klientów wskazało 5 badanych oferentów. Wynajem zagościł też na dobre w branży finansowej i bankowości (44%) oraz okrzepł w firmach usługowych (25%) oraz sektorze IT (25%). Znaczącą grupę odbiorców stanowi branża telekomunikacyjna (19%). Pozostali wskazywani to klienci sektora medycznego i paliwowego (po ), [Wykres. 9. Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki według klientów korzystających z usług CFM s.15] Kolejny raport (wyniki za I kwartał 2006) zostanie przygotowany w pierwszych dniach kwietnia i będzie dostępny również w całości na naszej stronie internetowej do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy. Katarzyna Pydych Research manager Wrocław, styczeń 2006 Współpraca Aleksandra Bruź Koordynator Projektu 6

7 Wykres 1 i 2 Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management_ narastająco r. (dla 12 f irm) r. (dla 13 f irm) r. (dla 25 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 35 f irm) Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management rok 2005 rok 2004 rok 2004 rok

8 Wykres 3 i 4. Klienci firm CFM zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów 55% 45% Klienci pozostałych firm CFM Samochody obsługiwane w wyłącznym zarządzaniu oraz w zarządzaniu i finansowaniu (Stan na II półrocze 2005; łącznie ) Udział samochodów obsługiwanych przez pozostałe firmy CFM 42% 58% Udział samochodów obsługiwanych przez firmy zrzeszone w PZWLP 8

9 L.p. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o AMX b.d. b.d. b.d. 5 4 Armada Fleet Management Sp. z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d.* Auto Podlasie Sp. z o.o Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. 8 BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dotyczy wyłącznie Zespołu CFM) Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A Carolina Fleet Management Sp. z o.o. DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o Dobrygowski Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d Express Sp. z o.o Flota Sp. z o.o. b.d Global CFM Sp.z o.o. b.d ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease Intl PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d SAMSET Sp. z o.o Wszystkie firmy CFM (alfabetycznie; kursywą firmy zrzeszone w PZWLP) Silesia Rent a Car Sp. z o.o. Toyota Bielany Sp. z o.o. Toyota Marki Sp. z o.o. Toyota Radość Sp. J. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty b.d. b.d. b.d. 8 b.d b.d b.d Toyota Sacar Sp. J. b.d Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o W&J Wiśniewski Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Pozostali b.d Ogółem * przyjęliśmy ok.290 klientów (dane z ubiegłego roku) 9

10 Tabela 2 Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) L.p. Nazwa firmy (alfabetycznie, firmy zrzeszone w PZWLP kursywą) wyłącznie zarządzanie Łączna zarządzanie i finansowanie suma aut A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dane dotyczą wyłącznie Zespołu Car Fleet Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o. b.d. 565 b.d b.d Express Sp. z o.o ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska 13 (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease b.d. 295 b.d b.d PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o SAMSET Sp. z o.o Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Ogółem

11 Tabela 3. L.p. Spółki pracujące w ramach Programu Toyota CorpoCars Management (alfabetycznie) wyłącznie zarządzanie Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) zarządzanie i finansowanie Łączna suma aut AMX Armada Fleet Management Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Auto Podlasie Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Carolina Fleet Management Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Dobrygowski Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Flota Sp. z o.o Global CFM Sp.z o.o.(program Toyota CorpoCars Silesia Rent a Car Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Bielany Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Toyota Marki Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Radość Sp. J.(program Toyota CorpoCars Toyota Sacar Sp. J.(program Toyota CorpoCars W&J Wiśniewski Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Ogółem

12 Wykres 5. Pojedyncza najw iększa zarządzana flota (dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Auto Podlasie (Toyota CorpoCars AMX (Toyota CorpoCars SAMSET DaimlerChrysler Fleet Management Polska ALD Automotive Polska BRE Leasing NIVETTE Fleet Management Arval Polska Express Toyota Bielany (Toyota CorpoCars CAREFLEET Volkswagen Leasing Polska GlobalCFM (Toyota CorpoCars Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease ING Car Lease Polska Carolina Fleet Management (Toyota CorpoCars Business Lease Poland LeasePlan Fleet Management (Polska)

13 Wykres 6. Pojedyncza najw iększa zarządzana i finansow ana flota ( dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Masterlease Polska (Prime Car PTSŁ TRANSPOST DaimlerChrysler Fleet Management Polska LeasePlan Fleet Management (Polska) 618 Business Lease Poland 485 CAREFLEET 466 Arval Polska 450 Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease 420 BRE Leasing 416 ING Car Lease Polska 390 Express 278 BPH Auto Finanse 268 Armada Fleet Management (Toyota CorpoCars 223 Volkswagen Leasing Polska 201 W&J Wiśniewski (Toyota CorpoCars 127 ALD Automotiv e Polska 125 Toyota Radość (Toyota CorpoCars 120 NIVETTE Fleet Management

14 Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego [według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu "full service leasing"] II pólrocze 2005 r. Pozostali ,4% Volkswagen Leasing Polska Armada Fleet Management (TCCM) CAREFLEET Business Lease Poland Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease Express ALD Automotive Polska ING Car Lease Polska PTSŁ TRANSPOST LeasePlan Fleet Management (Polska) ,4% 2,8% 3, 3, 3, 4,1% 4,2% 5,8% 7,8% 8,0% DaimlerChrysler Fleet Management Polska Arval Polska Masterlease Polska ( Prime Car Management ) ,9% 14,3% 14,5% 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 Wykres 8 i 9 14

15 Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów II półrocze 2005r. Toyota Avensis VW Passat Fiat Ducato Opel Zafira Ford Fiesta Peugeot 206 Ford Mondeo Skoda Octavia Toyota Corolla Opel Vectra Toyota Yaris Fiat Panda Peugeot 307 Skoda Fabia Renault Megane Opel Corsa Ford Focus Opel Astra II 11% 11% 17% 17% 17% 17% 22% 33% 44% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki (wg klientów korzystających z usług CFM) II półrocze 2005 r. branża farmaceutyczna dobra szybko zbyw alne 5 63% finanse i bankowość 44% usługi* it budownictwo telekomunikacja 25% 25% 19% 19% sektor medyczny sektor paliwowy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *w tym m.in. elektronika, systemy zabezpieczające, usługi 15