RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

Transkrypt

1 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013

2 CAR FLEET MANAGEMENT BARDZO WOLNO, DO PRZODU Ponad 153 tys. samochodów służbowych w Polsce używanych jest w outsourcingu. Rynek wzrósł o 3,6 proc. w wolumenie i 10% w liczbie klientów - licząc do analogicznego okresu roku ubiegłego - wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który monitoruje rynek Car Fleet Management od ponad siedmiu lat. Rynek z perspektywy flot i klienta Z badania Keralla Research wynika, że do czerwca 2013 roku z wynajmu pojazdów służbowych korzystało łącznie 18,4 tys. przedsiębiorstw, co stanowi wzrost liczby korzystających o 10% r/r (licząc do czerwca 2012). Jednocześnie analizując wyniki sprzedaży CFM wyrażonej w liczbie pojazdów użytkowanych obecnie w firmach wynika, że aut służbowych w outsourcingu jeździ 153,7 tys. sztuk, co daje 3,6% zmianę licząc również r/r. Odnotowana dynamika sprzedaży, choć na plusie jest kolejnym z rzędu spadkiem dynamiki sprzedaży notowanym od 2011 r. Do najistotniejszych wydarzeń pierwszego półrocza należało rozpoczęcie działalności spółki celowej biznesmana Leszka Czarneckiego Getin Fleet, która powalczy o klientów flotowych oferując im przede wszystkim wynajem długoterminowy, finansowanie i zarządzanie.

3 Struktura portfela usług Najważniejszą formą wynajmu pozostaje klasyczny full service leasing, czyli wynajem długoterminowy samochodu służbowego. Do czerwca br. używano w takiej opcji 116,8 pojazdów, co daje 3,7% zmianę r/r. FSL zyskał sympatię 7,2 tys. klientów w Polsce. Spadł natomiast udział niepełnego wynajmu długoterminowego. Nadal w tej opcji jeździ niewiele ponad 17 tys. pojazdów, jest to jednak o 4,9% mniej, niż rok temu w analogicznym okresie. Usługę wykupiło, jak dotąd 8,7 tys. klientów. W grupie ponad 700 klientów korzystających z wyłącznego zarządzania, nieliczni, ale najwyraźniej przesunęli swoje kontrakty do innych usług (w tym do pełnego FSL), ponieważ 12,7 tys. pojazdów, które zaraportowano w wyłącznym zarządzaniu to o 1,7% mniej, niż rok temu w czerwcu. Dane zebrane od spółek oferujących CFM w Polsce potwierdzają też zainteresowanie usługą najmu pojazdu do firmy. Do czerwca 2013 progresja dla najmu wyniosła 45,7 % r/r (w liczbie samochodów) oraz 96,9% w liczbie klientów (obecnie 1756 firm korzysta z najmu w firmach CFM-owych). Najwięcej klientów i pojazdów pozyskuje dla tej usługi jeden z krajowych graczy, krakowska spółka Express, która do połowy roku miała nieco ponad 3 tys. pojazdów w najmie. Full service leasing ma 76% udział w dostępnych na rynku formach oferty outsourcingu firmowej floty (licząc dla pojazdów). Wśród pozostałych wariantów największy udział ma niepełny wynajem (11,1%), następnie wyłączne zarządzanie (8,3%) i najem pojazdów do firmy (4,6%).

4 Rynek z perspektywy oferentów Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce, do połowy 2013 roku ok. 45 firm, z czego w badaniu KRB2B udział wzięło 32 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą ok. 95 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych (szacunki własne). Do wiodących oferentów należą spółki: Masterlease, LeasePlan FM i Arval. Masterlease ma obecnie 13,5% udziału w rynku i obsługuje flotę ponad 20,8 tys. aut. LeasePlan FM obsługuje 20,1 tys. pojazdów, co daje 13,1% udział w krajowym rynku. Spółka ARVAL z udziałem 10,2% zakończyła półrocze z wynikiem 15,6 tys. pojazdów. Do pozostałych, ważniejszych graczy rynku należą: Alphabet (7,2%), Carefleet (5,8%), BRE Leasing (5,3%), ALD Automotive Polska (4,7%), spółka PKO Leasing (dawniej Bankowy Fundusz Leasingowy 3,8%), Business Lease Poland (3,6%) oraz Athlon (3,4%). Wśród spółek obsługujących mniej, niż 5 tys. samochodów należy wymienić między innymi: Express (4,8 tys.), Transpost (4,5 tys.), Volkswagen (4,4 tys.), Cosmopol (2,7 tys.) oraz Nivette Fleet Management (2,5 tys.). Z kolei szesnastu dealerów Toyoty działających aktywnie w programie Toyota Corpo Cars Management obsługuje 14,9 tys. pojazdów, co daje programowi TCCM 9,8 % udział rynku. Najwięcej pojazdów obsługuje Corpo Flota (3,3 tys.), następnie Toyota Marki (3,1 tys.) oraz Auto Podlasie (1,2 tys.) i Carolina (900 pojazdów).

5 Pojedyncze największe floty Według danych zebranych przez Instytut Keralla Research, największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full service leasing mają w swoim portfelu następujący gracze: PKO Leasing (1686 pojazdów), Transpost (1668) Alphabet (969), Lease Plan FM (925), Nivette FM (915) i BRE Leasing (881). Nieco mniejsze pojedyncze floty były w rękach spółek: Masterlease (776), Toyota Marki (690), Arval (585) oraz Business Lease FM (564). Największe floty wyłącznie zarządzane ma w portfelu nadal BRE Leasing (671 pojazdów), a w dalszej kolejności Arval (468) i Toyota Marki (377). Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym opiekuje się Volkswagen Leasing Polska (462) oraz Business Lease (437). Natomiast największe floty w najmie obsługuje Cosmopol (248) i spółka Express (117).

6 W przypadku korzystania z danych należy podać źródło: Instytut Keralla Research Podsumowanie rynku oparto na danych przekazanych przez firmy car fleet management. Wyniki przekazało 32 dostawców, z czego część z zastrzeżeniem anonimowości (bez prezentacji nazwy firmy). Tekst przygotowany przez Katarzynę Pydych General Director/Researcher Data publikacji: październik 2013 Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej Keralla Research Full service leasing (FSL) Definicja: leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie:- Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny) Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy) Definicja: Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta). Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: Finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego Wyłączne zarządzanie Definicja: zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.). Warunki klasyfikacji: Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych. Najem Definicja: następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Pl. Wolności 11, Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48) kontakt@keralla.pl