Podstawowe informacje o spółce

Transkrypt

1 Wrocławski Dom Maklerski S.A. - na ścieżce dynamicznego wzrostu debiut na NewConnect Warszawa, r.

2 Agenda Podstawowe informacje o spółce Top management Struktura właścicielska Przedmiot działalności Rynek pierwotny (pre-ipo, IPO, SPO, NewConnect) Zarządzanie aktywami (asset management) Inwestycje portfelowe Fundusze inwestycyjne Wyniki finansowe Plany inwestycyjne debiut na GPW Cele strategiczne

3 Podstawowe informacje o spółce Prywatny dom maklerski, niezależny od dużych instytucji finansowych (banków, grup finansowych) Specjalizacja: Kompleksowa obsługa pierwszych ofert publicznych akcji i wprowadzanie spółek na GPW Zarządzanie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstw i osób fizycznych Jedyny dom maklerski z centralą na Dolnym Śląsku (Wrocław) Działalność prowadzona na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (nr zezwolenia: PW-DDM-M /KNF78/2006) Rozwój produktów inwestycyjnych poprzez spółkę zależną WDM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 100%

4 Top management Wrocławskiego Domu Maklerskiego WOJCIECH GUDASZEWSKI PREZES ZARZĄDU WDM S.A. - Licencja Chartered Financial Analyst (CFA) - Licencja Professional Risk Manager (PRM) - Licencja Doradcy Inwestycyjnego - Licencja Maklera Papierów Wartościowych Doświadczenie zawodowe: ING Investement Management S.A. zarządzający funduszami, analityk akcji z CEE3 (Polska, Czechy, Węgry) ADRIAN DZIELNICKI WICEPREZES ZARZĄDU WDM S.A. - Licencja Chartered Financial Analyst (CFA) - Licencja Maklera Papierów Wartościowych Doświadczenie zawodowe: CAIB Securities S.A. makler, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. makler, Bank BPH S.A. starszy specjalista, broker ubezpieczeniowy, kierownik i dyrektor kilku czołowych firm brokerskich w Polsce, TU Filar S.A. specjalista ds. ubezpieczeń finansowych MICHAŁ HNATIUK WICEPREZES ZARZĄDU WDM S.A. - Licencja Chartered Financial Analyst (CFA) - Licencja Professional Risk Manager (PRM) - Licencja Doradcy Inwestycyjnego Doświadczenie zawodowe: Bank PKO BP S.A. analityk ryzyka

5 Struktura właścicielska 8,7% 7,2% 25,8% Wojciech i Tadeusz Gudaszewski Adrian i Zofia Dzielnicka 8,7% Michał i Piotr Hnatiuk Absolute East West Master Fund 8,7% Radosław Tadajewski Michał Waluga 7,3% 7,8% 25,8% Jan Augustyn Inwestorzy giełdowi

6 Wrocławski Dom Maklerski S.A. - zakres działalności DATA UTWORZENIA: 12/2005 USŁUGI KORPORACYJNE - rynek pierwotny (transakcje pre-ipo, IPO, SPO, NewConnect) - doradztwo transakcyjne (fuzje i przejęcia, zakup/sprzedaż przedsiębiorstw) ASSET MANAGEMENT - zarządzanie portfelami osób fizycznych - zarządzanie nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstw INWESTYCJE PORTFELOWE - inwestycje typu pre-ipo (spółki zmierzające na rynek regulowany GPW lub New Connect)

7 WDM S.A. - Rynek pierwotny Zrealizowane transakcje Transakcje pre-ipo, private placement/newconnect

8 WDM S.A. - Rynek pierwotny Planowane transakcje Transakcje IPO (rynek regulowany) Łączna wartość planowanych transakcji (podpisane umowy lub ich finalizacja) ponad 800 mln PLN Do końca 2007 roku planowane podpisanie kolejnych umów na co najmniej 200 mln PLN (tak aby łączna wartość ofert publicznych przekroczyła 1 mld PLN) W ciągu 2 lat planowane wprowadzenie na rynek regulowany GPW co najmniej 15 spółek

9 WDM S.A. - Rynek pierwotny Planowane transakcje Transakcje IPO (NewConnect) WDM działa jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect (poprzez spółkę w 100% zależną CEE Capital Sp. z o.o.) WDM pełni funkcję oferującego dla czterech pierwszych spółek na rynku NewConnect w dniu otwarcia tego rynku ( ): Wrocławski Dom Maklerski SA Digital Avenue SA, S4E SA (spółki portfelowe MCI Management SA) Mera Schody SA WDM planuje być oferującym w ok. 10 transakcjach na NewConnect w 2007 roku oraz w kolejnych min. 10 w roku Wybrane spółki: Stark Development, MW Trade, Security System Integration. WDM nabywa akcje spółek wybierających się na NewConnect na własny rachunek

10 WDM S.A. - Inwestycje portfelowe Planowana budowa i rozwój portfela inwestycji portfelowych typu pre-ipo Profil inwestycji portfelowych spółki dobrze zarządzane, z ciekawym produktem i atrakcyjnymi planami rozwoju, w których zastrzyk nowych środków spowoduje dynamiczny wzrost wartości Wartość pojedynczej inwestycji: 0,5 mln 5 mln PLN Forma inwestycji inwestycje w kapitał własny spółki (zakup akcji / udziałów), rzadziej finansowanie dłużne i hybrydowe Horyzont inwestycyjny: do 2 lat; preferowane inwestycje o horyzoncie 6-12 miesięcy Wyjście z inwestycji - preferowane IPO (rynek regulowany lub rynek NewConnect) lub sprzedaż inwestorowi branżowemu Oczekiwana stopa zwrotu: ~100%

11 WDM S.A. - Asset Management Aktywa w zarządzaniu AKTYWA W ZARZĄDZANIU (prognoza na koniec roku) AGR = 50% ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI: Wojciech Gudaszewski - licencja doradcy inwestycyjnego - licencja maklera pap. wart. - licencja CFA - licencja PRM Michał Hnatiuk - licencja doradcy inwestycyjnego - licencja CFA - licencja PRM GRUPY DOCELOWE KLIENTÓW: Klienci indywidualni Portfel Akcyjny Dynamiczny Portfele akcyjne sektorowe (np. budownictwo i nieruchomości) Portfele IPO / NewConnect Klienci instytucjonalni (głównie przedsiębiorstwa dysponujące nadwyżkami finansowymi) Portfel Stabilnego Wzrostu

12 WDM TFI S.A. - oferta produktowa DATA UTWORZENIA: 05/2007 WDM Absolute Return FIZ (planowany start: 1Q/2008) - fundusz o strategii absolute return Zakres inwestycji: - spółki niepubliczne - pre-ipo, NewConnect - akcje (cały świat) - surowce WDM Parasol FIO (planowany start: 4Q/2008) - fundusz otwarty z subfunduszami (parasol) Fundusze dedykowane zamknięte - fundusze uruchamiane dla indywidualnego inwestora / grupy inwestorów - fundusze uruchamiane przy współpracy z firmami windykacyjnymi

13 WDM TFI S.A. - planowane aktywa AKTYWA W ZARZĄDZANIU AGR = 166% ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI: Wojciech Gudaszewski - licencja doradcy inwestycyjnego licencja maklera pap. wart. - licencja CFA - licencja PRM Michał Hnatiuk - licencja doradcy inwestycyjnego licencja CFA - licencja PRM KANAŁY SPRZEDAŻY Fundusze zamknięte Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych (oferta publiczna) Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych (oferta prywatna) Fundusze otwarte Sprzedaż kanałem internetowym Dystrybutorzy zewnętrzni

14 Wyniki finansowe H P* 2008P* Przychody 75,2 tys. 1,04 mln 5,5 mln 17,5 mln Zysk netto -264,9 tys. 489 tys. 3,5 mln 11,5 mln 2006 r. działalność ograniczona z uwagi na oczekiwanie na licencję KNF Działalność maklerska prowadzona jest od 1 lutego 2007 r. P* - Prognoza nie uwzględnienia dofinansowania na NewConnect

15 Przeznaczenie środków z pre-ipo Rozwój WDM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w tym promocja marki) Inwestycje portfelowe (typu pre-ipo) 2,5 mln PLN 11 mln PLN Utworzenie Punktów Inwestycyjnych (pod marką WDM) we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach Inwestycja w internetową dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 1,5 mln PLN 1 mln PLN

16 Cele strategiczne Budowa silnej grupy kapitałowej oferującej zdywersyfikowaną działalność finansową (dom maklerski, TFI, pośrednik finansowy) Powtórzenie sukcesu grupy Domu Maklerskiego IDMSA Osiągnięcie jednej z czołowych pozycji wśród domów maklerskich w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych (w perspektywie 3 lat) Osiągnięcie pozycji lidera wśród podmiotów wprowadzających spółki na rynek NewConnect (w liczbie i wartości ofert prywatnych) Zgromadzenie aktywów w zarządzaniu (asset management, TFI) o wartości 1,5 mld PLN (w perspektywie 5 lat) Osiągnięcie statusu najbardziej rozpoznawalnego brandu w zakresie profesjonalnych inwestycji w Polsce Budowa i rozwój portfela inwestycji portfelowych typu pre-ipo Przeprowadzenie IPO (na rynku regulowanym) w pierwszym półroczu 2009 roku

17 Kontakt Wrocławski Dom Maklerski S.A. ul. Kiełba baśnicza Wrocław tel. (+48 71) fax. (+48 71)