Ulotka październik 2019

Transkrypt

1 Moduł Analizy BI Zmiany w wersji Data produkcji wersji: październik 2019

2 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji Raporty Wzorcowe i Standardowe... 7 Nowości... 7 Zmieniono

3 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji Do wykonania aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji niezbędne jest wykonanie aktualizacji Comarch ERP Optima. Podczas pierwszego uruchomienia zostanie również wykonana aktualizacja baz, definicji raportów standardowych oraz serwisu subskrypcji. Proces migracji należy wykonać na serwerze, na którym znajdują się bazy danych Analiz BI. Aby dokonać aktualizacji należy ściągnąć z Indywidualnych Stron Klientów/Partnerów najnowszy instalator Comarch ERP Optima w wersji Uw aga: Kreowanie baz można wykonać z poziomu stacji terminalowej. Natomiast w celu poprawneg o działania serwisu subskrypcji należy dokonać aktualizacji programu na serwerze bazodanowym. Uw aga: Podc zas migracji z wersji wc ześniejszyc h niż w związku ze zmianą działania m echanizmu uprawnień do folderów i raportów nastąpi migracja uprawnień użytkowników i grup. Po migracji użytkownic y powinni widzieć te same foldery i raporty, które widzieli we wc ześniejs zej wersji, ale może wystąpić s ytuac ja, że jakiś raport nie będzie widoc zny. Sytuacja odwrotna, c zyli widoczność raportów, które były niewidoc zne nie powinna wystąpić. Prosimy o weryfikację uprawnień po migracji. Uw aga: Podczas migracji z wersji wcześniejszych niż dotychc zasowe konta użytkowników zostaną usunięte i nie będzie można się na nie zalogować. Od wersji mo żliwe będzie jedynie logowanie za pomocą konta Operatora. Uw aga: Podc zas aktualizacji z wersji wc ześniejs zych niż nastąpi przeniesienie danych z baz LOG i REPO do bazy META po c zym bazy te zostaną usunięte dlatego zaleca się wykonanie kopii bezp ieczeństwa baz BI przed rozpoczęciem konwersji. W przypadku migracji z wersji wcześniejszej niż ikona Analiz BI nie stworzy się podczas aktualizacji Optimy. W trakcie reinstalacji Optimy nie będzie możliwości wyboru modułów i po zakończeniu aktualizacji należy użyć opcji "Zmień" dostępnej w Panelu Sterowania\Dodaj Usuń Programy, aby dodać moduł Analizy BI. 3

4 W okienku, które się pojawi należy wybrać dodatkowy moduł Analizy BI. Po zakończeniu konfiguracji zostanie stworzona ikona Analiz BI na pulpicie. W przypadku migracji z wersji wcześniejszej niż dla poprawnego działania aplikacji należy dodać uprawnienia sysadmin dla loginu biwriter. Najprościej można to zrobić we właściwościach loginu w folderze Security w Microsoft SQL Server Management Studio. 4

5 Po zakończeniu instalacji, przy pierwszym uruchomieniu aplikacja dokona konwersji baz do nowej wersji. Konwersji należy dokonać na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL z bazą Analiz BI. Pojawi się poniższe okno: Komunikat informuje o starszej wersji bazy danych niż wersja aplikacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji baz danych zaleca się utworzenie kopii bazy. Po kliknięciu przycisku Utwórz kopię bazy pojawi się następujące okno: W tym miejscu, za pomocą przycisku Przeglądaj należy określić miejsce docelowe kopii zapasowej bazy. Należy pamiętać aby konto, po którym jest wykonywany backup, miało dostęp do wskazanej ścieżki. 5

6 Po poprawnym wykonaniu backup u bazy wyświetli się komunikat: Podczas aktualizacji zostaną również zaktualizowane definicje raportów wzorcowych i standardowych. Jeśli oryginalne definicje nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika aktualizacja przebiegnie bez jego ingerencji. Natomiast jeśli definicje zostały zmodyfikowane pojawi się okno pozwalające zdecydować czy zmodyfikowana definicja ma zostać zastąpiona nową: Uw aga: Jeśli bieżąca wersja raportu zostanie nadpisana przez nową wersję ws zystkie zmiany w zapytaniach wprowadzone przez użytkownika zostaną utracone. Uw aga: W przypadku dokonywania migracji z wersji wc ześniejszej niż komunikat o zm odyfikowanych raportac h może się pokazywać również dla raportów nie zmodyfikowanych. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie znajdujące się w oknie powyżej zostanie utworzony nowy raport o takiej samej nazwie z dopisanym numerem wersji raportu zawierający nową definicję. Po zakończonej aktualizacji aplikacja uruchomi się już w nowej wersji. W przypadku migracji z wersji wcześniejszej niż przed zalogowaniem się do aplikacji konieczne jest nadanie uprawnień do Analiz BI dla Operatorów. Do tego czasu lista operatorów będzie pusta, gdyż są na niej wyświetlani tylko Operatorzy posiadający dostęp do Analiz BI. Uprawnienia można nadać z poziomu konfiguracji Operatora w Optimie. W tym celu należy: 1. Uruchomić program Comarch ERP Optima. 2. Wejść w konfigurację Operatora (Konfiguracja\Program\Użytkowe\Operatorzy). 3. Na karcie Operatora, na zakładce "Parametry cd" zaznaczyć opcje: Operator używa Analiz BI Administrator Analiz BI 6

7 2. Raporty Wzorcowe i Standardowe Nowości 1. Nowy raport wzorcowy 29. Dodano nowy raport wzorcowy 29. Raport Kontrahentów umożliwiający analizę kontrahentów w perspektywie bazy firmowej z uwzględnieniem dat operacji. Dodano także atrybut Kontrahent Aktywny. 2. Nowy raport standardowe Dodano nowy raport standardowy 1.40 Kontrahenci w bazie firmowej. Raport prezentuje wszystkich kontrahentów znajdującej się na wybranej bazie firmowej. Uwzględnia kontrahentów, którzy nie wykonali żadnej operacji. 3. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy Nowi kontrahenci w miesiącu. Raport przedstawia kontrahentów wraz z datą ich pierwszej operacji. 4. Nowy atrybut Dodano nowe atrybuty Dokument Ponaglenia Numer i Dokument Ponaglenia Data Wystawienia do raportu wzorcowego 01. Dokumentów Płatności. 5. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 1.36 Sprzedaż ze stawkami VAT. Raport prezentuje wartość sprzedaży z uwzględnieniem wysokości stawek VAT. 6. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 1.37 Sprzedaż ze stanami magazynowymi na dzień. Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży wraz ze stanami magazynowymi prezentowanymi przez nowe miary ilość dostępna, ilość maksymalna, ilość minimalna. 7. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 1.38 Zestawienie miesięczne sprzedaży i zakupów. Raport umożliwia analizę wartości sprzedaży i zakupów w perspektywie daty operacji w rozbiciu na miesiące. 8. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 1.39 Analiza ABC prezentujący produkty wraz z wartością sprzedaży w podziale na kategorie A,B i C. Domyślnie kategoria A obejmuje produkty generujące 80% sprzedaży, kategoria C - 5% sprzedaży oraz kategoria B pozostałe 15%. Możliwa jest edycja procentowych wartości parametrów A i C. 9. Nowy atrybut Dodano nowy atrybut Produkt Dostawca do raportu wzorcowego 02. Raport Sprzedaży i 04. Raport Zakupów. 10. Nowy kontekst Dodano nowy kontekst Dokumenty Obiegu. Umożliwia on przejście do raportów uwzględniających tę kontekstowość z poziomu Optimy moduł CRM, Biblioteka Dokumentów. 11. Nowy wymiar Dodano nowy wymiar Termin Płatności do raportów wzorcowych 02. Raport Sprzedaży, 04. Raport Zakupów, 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym, 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym. 12. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy Koszty wynagrodzeń w podziale na centra podległościowe, prezentujący sumę elementów wypłaty w rozbiciu na poszczególne centra podległościowe w perspektywie miesięcy. Dodane zostały także atrybuty Centrum Kod i Centrum Nazwa, są one dostępne w raporcie wzorcowym Raport Kadr i Płac. 13. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 6.26 Zmiany stawek wynagrodzenia pracowników. Raport prezentuje zmiany w stawkach wynagrodzenia wraz z datami, kiedy zostały one wprowadzone. 14. Nowe atrybuty Dodano nowe atrybuty do raportu wzorcowego 09. Raport Kadr i Płac. Dodano atrybuty Kod Stopnia Niepełnosprawności, Kod Prawa Do Emerytury/Renty, Kod Tytułu Ubezpieczenia, Pracownik Wykształcenie. 15. Nowa miara Dodano nową miarę do raportu wzorcowego 09. Raport Kadr i Płac Składka ZUS P bez Mac. i Wych. Określa ona wysokość składki ZUS bez uwzględnienia wartości odprowadzanych na składki macierzyńskie i wychowawcze. 16. Nowe atrybuty - Dodano nowy atrybuty Data Zwolnienia i Data Zatrudnienia do raportu wzorcowego 20. Czas Pracy. 7

8 17. Nowe atrybuty Dodano nowy atrybuty Osoba Zlecająca Nazwa oraz Osoba Zlecająca Telefon do raportu wzorcowego Raport serwisu. 18. Nowy atrybut Dodano nowy atrybut Dokument Opis do raportów wzorcowych 01. Raport Płatności, 02. Raport Sprzedaży, 04. Raport Zakupów, 11. Raport Dokumentów Magazynowych, 23. Raport Sprzedaży z Opisem Analitycznym, 24. Raport Zakupów z Opisem Analitycznym. Atrybut Dokument Opis prezentuje analityczny opis dokumentu. 19. Nowy atrybut Dodano nowy atrybut Element Wypłaty Potrącenie. Atrybut umożliwia wybór uwzględnienia potrąceń w Sumie Elementów Wypłaty. 20. Nowy atrybut Dodano nowy atrybut Odbiorca Nazwa. Dostępny jest na raportach standardowych 7.24 Raport dokumentów magazynowych z cechami dostaw, 7.25 Raport dokumentów magazynowych z fakturami oraz raporcie wzorcowym 11. Raport Dokumentów Magazynowych 21. Nowy raport standardowy Dodano nowy raport standardowy 7.26 Dokumenty PWP. Raport prezentuje wartości dokumentów PWP wraz z powiązanymi dokumentami RWS. Zmieniono 1. Lista domyślnych kontekstów na raportach Dodano konteksty do raportów standardowych o numerach: 1.34, 1.35, , 6.24, 7.25, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, Raporty wzorcowy 09 Raport Kadr i płac została dodana możliwość analizy w perspektywie centrum danego pracownika. 3. Raport wzorcowy 09.Raport Kadr i Płac została dodana możliwość zamieszczenia informacji o kodzie w perspektywie: stopnia niepełnosprawności, prawa do emerytury i tytułu ubezpieczenia. 4. Raporty wzorcowe 02. Raport sprzedaży i 04. Raport Zakupów została dodana możliwość analizy w perspektywie dostawcy danego produktu. 5. Raporty wzorcowe 02. Raporty sprzedaży, 04. Raporty Zakupów i 23. Raporty sprzedaży z Opisem Analitycznym. została dodana możliwość analizy danych sprzedażowych i zakupowych w perspektywie terminu płatności dokumentów. 6. Raport wzorcowy 15. Raport serwisu została dodana możliwość zamieszczenia informacji o osobie zlecającej. 7. Raport wzorcowy 11. Raport Dokumentów Magazynowych została dodana możliwość zamieszczenia informacji o nazwie odbiorcy. 8

9 COMARCH ERP Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. 9