enova365 Pulpit Kontrahenta

Transkrypt

1 enova365 Pulpit Kontrahenta Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Pulpit kontrahenta Ogólne Historia powiadomień Powiadomienia Zasobnik dokumentów Panel użytkownika Procesy Podstawowe funkcje Instalacja Zakładanie konta użytkownika Konfiguracja Parametry ogólne Edycja dokumentów w trybie koszyka Dodatkowa zakładka karty towaru Widoczność definicji aktywności w części CRM Uprawnienia Użytkowanie Logowanie Panel użytkownika Menu główne Lista towarów Tworzenie dokumentów Dołączanie załączników Drukowanie Pobieranie komunikatów EDI Koszyk Przeglądanie rozliczeń Zestawienia Edycja danych firmy Pulpit kontrahenta / CRM Pulpit kontrahenta / CRM / Zadania kontrahenta Dodawanie nowego zadania Zadania kontrahenta Zakładka Ogólne Zakładka Załączniki Dodawanie nowego załącznika Zakładka Zadania powiązane Zakładka Załączniki zadań powiązanych Zakładka Asystent Włącznie widoczności zakładki Pulpit kontrahenta / CRM / Zadania kontrahentów powiązanych Dodawanie nowego zadania Zadania kontrahenta Zakładka Ogólne Zakładka Załączniki Dodawanie nowego załącznika Zakładka Zadania powiązane Zakładka Załączniki zadań powiązanych Zakładka Asystent Włącznie widoczności zakładki Włącznie widoczności zakładki Zadania Kontrahentów Powiązanych Pulpit kontrahenta / CRM / Moje zadania Dodawanie nowego zadania Moje zadania Zakładka Ogólne Zakładka Załączniki Dodawanie nowego załącznika Zakładka Zadania powiązane Zakładka Załączniki zadań powiązanych Zakładka Asystent Włącznie widoczności zakładki Pulpit kontrahenta / CRM / Urządzenia serwisowane Urządzenia Zakładka Ogólne Zakładka Serwis Zakładka Zlecenia serwisowe Dodawanie nowego zlecenia Zakładka Planowane przeglądy Pulpit kontrahenta / CRM / Urządzenia wypożyczane Urządzenia Zakładka Ogólne Zakładka Inne Zakładka Wypożyczenia Dodawanie nowego wypożyczenia Spis treści /36

3 Pulpit kontrahenta Pulpit kontrahenta to moduł B2B enova służący do samoobsługi klienta lub dostawcy firmy, która użytkuje system enova. Pulpit jest aplikacją działającą na serwerze, do której dostęp uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik może z niej korzystać będąc w dowolnym miejscu z dostępem do internetu. Za jej pomocą może m.in. przeglądać listę towarów i usług, składać zamówienia lub zapytania ofertowe, sprawdzać stan ich realizacji, przeglądać oferty handlowe, rozrachunki, przeglądać i dodawać zadania/zdarzenia związane z firmami mu podległymi. Może również drukować wystawione dla jego firmy dokumenty oraz pobierać komunikaty EDI, jeśli zostały wygenerowane. Listy wszystkich dokumentów są ograniczone wyłącznie do tych, w których podmiotem jest kontrahent, którego reprezentuje zalogowany użytkownik. 3/36

4 Ogólne Zakładka Ogólne dostępna jest w pulpitach: Pulpit kontrahenta, Pulpit klienta biura rachunkowego, Pulpit kierownika, Pulpit pracownika. Menu Ogólne składa się następujących elementów: Panel użytkownika, Powiadomienia, Historia powiadomień, Procesy, Zasobnik dokumentów. Historia powiadomień Historia w panelu użytkownika Lista prezentuje wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika, również te zakończone. Z menu Czynności jest możliwe wykonanie czynności przypisanych do zadania lub zainicjowanie nowego procesu Workflow. Powiadomienia Lista powiadomień w panelu użytkownika Lista prezentuje wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika. Z menu Czynności jest możliwe wykonanie czynności przypisanych do zadania lub zainicjowanie nowego procesu Workflow. Zasobnik dokumentów 4/36

5 Zasobnik dokumentów w panelu użytkownika Wyświetlane są wszystkie dokumenty, które zostały przypisane dla tego użytkownika. Dodatkowo na formularzu dokumentu została włączona flaga "Widoczny w pulpitach". Panel użytkownika Panel użytkownika w Pulpicie kontrahenta zawiera standardowo informacje w postaci widżetów dotyczące Handlu i CRM Widok główny Panelu użytkownika W górnym prawym rogu znajduje się przycisk Formularz, po wybraniu którego możemy indywidualnie wybrać potrzebne lub usunąć zbędne widżety. 5/36

6 Okno projektowania wyglądu formularza głównego Panel Użytkownika dysponuje trzema widżetami dotyczącymi modułu Handel w kontekście danego kontrahenta. Są to: Lista koszyków - czyli dokumentów w buforze utworzonych w trybie koszyka z listy Towarów i Usług Struktura należności w postaci wykresu kołowego Lista dokumentów załączonych w postaci obrazów 6/36

7 Procesy Lista dostępna na licencji pulpit Workflow. Panel użytkownika z wybranymi widżetami dotyczącymi modułu Handel Lista procesów w panelu użytkownika Lista procesów zainicjowanych przez zalogowanego użytkownika wraz z informacjami takimi jak: nazwa procesu, numer procesu, data ostatniej zmiany w procesie, obecny status, aktualnie odpowiedzialna osoba, aktualny etap procesu, Obsługa procesów wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Klienta Biura Rachunkowego, Kontrahenta). Ile licencji należy zakupić chcąc pracować w połączeniu: Pulpit Workflow i Pulpit pracownika - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna(standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit pracownika Pulpit Workflow a Pulpit kontrahenta - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna (standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit kontrahenta Pulpit Workflow a Pulpit kierownika - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna (standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit pracownika i kontrahenta (oddzielnie) Pulpit WF dla biura rachunkowego - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach BR: min. 1 licencja WF Platyna (standard), ilość licencji WF uzależniona od zarejestrowanych użytkowników (np. BR na 50 baz, średnio w bazie są dwa konta - rekomendowana ilość licencji WF = 100). 7/36

8 Nie jest sprzedawany samodzielnie. Workflow rozszerza możliwości Pulpitu podstawowego o możliwość procesowania pracy wielu osób stąd procesy przetwarzane przez użytkowników pulpitowych mogą pracować tylko na wybranych typach danych: WfWorkflow, Task, WniosekUrlopowy, Delegacja, Zadanie (CRM), Urządzenie (CRM), DBItem. Przykłady zastosowania Workflow dotyczące wszystkich dozwolonych typów danych WfWorkflow, Task - Daje możliwość np. kontaktu przez formularz. WniosekUrlopowy - Pracownik zgłasza swoją nieobecność, kierownik otrzymuje powiadomienie o nowym wniosku do akceptacji, który może przebiegać wieloetapowo. Delegacja - Obsługa pełnego obiegu delegacji poprzez złożenie jej, przesyłania dokumentów dot. delegacji np. podczas jej trwania oraz samo rozliczenie delegacji. Zadanie (CRM), Urządzenie (CRM) - Tworzenie zgłoszeń serwisowych przez klienta, dodawanie zgłoszeń serwisowych dotyczących urządzeń. DBItem - Dołączanie dokumentów do rozliczenia do bazy danych w biurze rachunkowym przez klienta. Podstawowe funkcje Użytkownik Pulpitu może wykonywać następujące operacje: Przeglądanie listy towarów i usług z wykorzystaniem mechanizmów wyszukiwania i filtrowania: lokatora, wiersza wyszukiwania, drzewa grup Przeglądanie zamienników towaru Tworzenie i edycja listy ulubionych towarów Przeglądanie promocji (przecen okresowych, rabatów okresowych) dotyczących firmy, którą reprezentuje użytkownik Edycja danych własnej firmy: adresu, danych kontaktowych, osób kontaktowych Wystawianie dokumentów: zapytań ofertowych, zamówień (jako odbiorca), ofert (jako dostawca) z możliwością wybrania magazynu, do którego kierowany jest dokument Generowanie dokumentów w relacji, zamówień z ofert (jako odbiorca), ofert z zapytań (jako dostawca) Dołączanie załączników (plików) do wystawianych dokumentów) Przeglądanie wystawionych dokumentów oraz dokumentów utworzonych przez operatora enova: faktur, ofert (jako odbiorca), zapytań, zamówień (jako dostawca) Drukowanie dokumentów Pobieranie komunikatów EDI do wyświetlanych dokumentów, jeśli zostały wygenerowane przez operatora enova Przeglądanie rozliczeń Zmiana hasła dostępu Przeglądanie i zarządzanie zgromadzonymi informacjami o zadaniach własnych operatora i kontrahenta oraz urządzeniach serwisowanych i wypożyczonych. Użytkownik pulpitu ma dostęp wyłącznie do dokumentów dotyczących jego firmy. Instalacja Pulpit kontrahenta działa w oparciu o tę samą instalację, która jest wykorzystywana przez inne moduły enova udostępnione w interfejsie przeglądarkowym. Podstawą tej instalacji jest Soneta Serwer pracujący jako serwer aplikacji. Jeśli więc instalacja enova zawiera już ten komponent, nie są wymagane dodatkowe żadne czynności. W przypadku, gdy instalacja jest wykorzystywana wyłącznie w interfejsie okienkowym, konieczne jest zainstalowanie i uruchomienie Soneta Serwer zgodnie z opisem w dokumentacji tej aplikacji oraz skonfigurowanie serwera www (IIS). Zakładanie konta użytkownika Użytkownikiem Pulpitu kontrahenta jest osoba przypisana do kontrahenta. Założenie konta użytkownika polega na dodaniu takiej osoby (jeśli nie jest jeszcze zarejestrowana w systemie) i ustawieniu parametrów konta. 8/36

9 Zakładka "Dostęp WWW" oka osoby u kontrahenta Na zakładce Dostęp WWW okna osoby kontrahenta należy zaznaczyć parametr Konto założone, a następnie opcję Dostęp do aplikacji WWW\Pulpit kontrahenta. System ustawi domyślny login (imię nazwisko) oraz hasło pierwszego logowania (jednorazowe), które będzie musiało być zmienione przez użytkownika przy pierwszym logowaniu. Obydwa parametry są dostępne do edycji. Można również ustawić użytkownikowi stałe hasło dostępu (nie jednorazowe) za pomocą czynności Hasło WWW. Dostępna jest również czynność Jednorazowe hasło WWW, która generuje hasło (wyświetlone jako hasło pierwszego logowania) oraz wysyła je w wiadomości na adres przypisany do osoby. Użycie tej czynności jest możliwe pod warunkiem podania parametrów konta nadawcy w konfiguracji ogólnej (Narzędzia\Opcje\Systemowe\Asystent). Do osoby, która będzie użytkownikiem Pulpitu kontrahenta przypisany jest operator systemu enova z grupy Operatorzy enovanet. Użytkownik loguje się do systemu za jego pośrednictwem. Wybór operatora decyduje o uprawnieniach użytkownika i widoczności folderów. Szczegóły opisano w rozdziale Uprawnienia. Po utworzeniu konta należy podać użytkownikowi adres URL strony do logowania. Jest to ten sam adres, który służy do logowania operatorów enova pracujących w systemie w trybie interfejsu przeglądarkowego. Konfiguracja Parametry ogólne Parametry konfiguracji Pulpitu kontrahenta są dostępne na zakładce \Pulpity\Pulpit kontrahenta okna konfiguracji. 9/36

10 Znaczenie parametrów jest następujące: Okno konfiguracji Pulpitu kontrahenta Definicje tworzonych dokumentów lista definicji dokumentów, które mogą być tworzone i edytowane przez użytkownika Pulpitu. Jest ona zawężona do definicji należących do jednej z trzech kategorii dokumentów: Zapytanie ofertowe odbiorcy, Zamówienie odbiorcy, Oferta dostawcy. Uwaga. Lista definicji tworzonych dokumentów nie ogranicza wyświetlania dokumentów w Pulpicie, a jedynie możliwości ich edycji. Jeśli więc w systemie zdefiniowano dwa rodzaje zamówień odbiorcy, np. ZO i ZO2, to przy ustawieniach jak wyżej użytkownik Pulpitu będzie mógł wystawiać i edytować ZO, ale na liście swoich zamówień zobaczy również ZO2, wystawione przez operatora enova. Magazyny w tworzonych dokumentach lista magazynów, które mogą być użyte w wystawianych dokumentach. Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej ustawienie nie ogranicza wyświetlania dokumentów (w trybie do podglądu) z innymi magazynami, wystawionych przez operatora enova. Widok listy towarów do dyspozycji są dwie opcje: Standardowy tradycyjny widok, w którym każdy towar wyświetlany jest w jednej linii, a kolumny zawierają tekst i liczby. Ze zdjęciami widok typu serwisów aukcyjnych, informacje o towarze są wyświetlane w wielu liniach składających się na wiersz listy, przy czym w pierwszej kolumnie prezentowana jest miniatura zdjęcia. Wyświetlanie stanu towaru parametr decyduje o sposobie wyświetlania informacji o stanie towaru (w magazynie wybranym na liście). Dostępne są opcje: Nie żadna informacja o stanie towaru nie będzie wyświetlana Ilość będzie wyświetlana ilość dostępna Informacja stan towaru będzie prezentowany w postaci uproszczonej informacji: Brak, Dostępny, Dużo, Mało. Edycja dokumentów w trybie koszyka Użytkownik Pulpitu będzie mógł tworzyć dokumenty w trybie koszyka, czyli metodą zaznaczenia wybranych towarów na liście i dodania ich do koszyka (jako pozycji tworzonego dokumentu), jeśli zostanie włączona opcja Edycja w trybie koszyka w definicjach tych dokumentów, które mają być edytowane w tym trybie. Włączenie parametru będzie też mieć skutek dla operatorów enova. Dostępnością tej funkcji dla poszczególnych operatorów można sterować za pomocą uprawnień do odpowiednich czynności: \Towary\Towar\Worker\Koszyk\Dodaj do koszyka, Koszyk\Wyświetl, Koszyk\Wyczyść. Dodatkowa zakładka karty towaru 10/36

11 Jeśli informacje o towarze wyświetlane na standardowych formularzach karty towaru są niewystarczające, można zdefiniować dodatkową zakładkę tego okna za pomocą narzędzia dostępnego w konfiguracji \Narzędzia\Opcje\Handel\Formularze\Towar Zakładka enovanet i umieścić na niej żądane pola. Jeśli zakładka jest zdefiniowana, będzie wyświetlana w Pulpicie kontrahenta. Definiowanie dodatkowej zakładki karty towaru Widoczność definicji aktywności w części CRM Aby użytkownik pulpitu mógł zobaczyć oraz tworzyć zadania/zdarzenia muszą być one udostępnione dla pulpitu kontrahenta. Na każdej definicji zadania/zdarzenia w zakładce Opcje (Narzędzia -> Opcje -> CRM -> Definicje dokumentów ) można ustawić dostępność w pulpicie. Dostęp określa czy użytkownicy będą mieli dostęp do zadań o tej definicji. Możliwe są 3 opcje: Brak całkowity zakaz dostępu, Podgląd - możliwość przeglądania zadań, Edycja możliwość zmiany treści zadań; Dodawanie określa czy będzie można dodać nowe zadanie o tej definicji; Widoczna w module- pozwala na określenie miejsca pojawienia się definicji w enova.net. Uprawnienia Użytkownik Pulpitu kontrahenta ma systemowo zablokowany dostęp do dokumentów innych niż dotyczących kontrahenta, z którym jest związany. Poza tym jego uprawnienia wynikają z uprawnień operatora, który jest przypisany do jego konta. Sterowanie uprawnieniami użytkownika pulpitu jest więc możliwe na zasadach ogólnych, za pomocą ról i praw obiektowych. Ich zróżnicowanie dla różnych użytkowników wymaga jednak tworzenia kolejnych operatorów i ról. W utworzonej bazie danych mamy do dyspozycji trzech standardowych operatorów z grupy enovanet o różnych uprawnieniach wynikających z przypisania odpowiednich ról, również standardowych. enovanetcrm operator Pulpitu kontrahenta z uprawnieniami CRM z przypisaną rolą Pulpit kontrahenta CRM enovanetzam operator Pulpitu kontrahenta z uprawnieniami klienta z przypisaną rolą Pulpit kontrahenta Klient enovanetdst operator Pulpitu kontrahenta z uprawnieniami dostawcy z przypisaną rola Pulpit kontrahenta Dostawca Prawa interfejsowe (dostęp do folderów Pulpitu) określane są dla roli standardowo w gałęzi \Inne\Foldery\Menu\Pulpit kontrahenta 11/36

12 Prawa do folderów Pulpitu kontrahenta dla roli "Pulpit kontrahenta - Klient" Użytkowanie Pulpit kontrahenta jest aplikacją opartą o komponenty enova w interfejsie przeglądarkowym. Jej użytkowanie jest więc bardzo podobne do pracy z modułami Handel i CRM dostępnymi dla operatora enova. Logowanie Po wpisaniu adresu URL w przeglądarce zostanie wyświetlona strona logowania. Logowanie do Pulpitu kontrahenta Panel użytkownika Po zalogowaniu zostanie wyświetlony panel użytkownika, w którym w syntetyczny sposób przedstawione są podstawowe informacje: Dane firmy, która udostępnia Pulpit Kontrahenta Skróty najczęściej używanych opcji Lista koszyków (edytowanych zamówień) Wykres struktury należności Lista powiadomień. Użytkownik może zdecydować o zawartości panelu oraz kolejności wyświetlania jego elementów korzystając z opcji \Formularz\Zaawansowane\Projektuj formularz 12/36

13 Panel użytkownika Menu główne Dostęp do menu głównego uzyskujemy po kliknięciu w węzeł menu o nazwie Ogólne. Widok menu głównego będzie zależny od operatora, który został przypisany do użytkownika. Poniżej przedstawiono wygląd menu głównego dla użytkownika, który pracuje w charakterze klienta (z folderem Zakupy). 13/36

14 Menu główne Pulpitu kontrahenta dla operatora z rolą " Pulpit kontrahenta - Klient" Poniżej przedstawiono wygląd menu głównego dla użytkownika, który pracuje w charakterze dostawcy (z folderem Sprzedaż). Menu główne Pulpitu kontrahenta dla operatora z rolą "Pulpit kontrahenta - Dostawca" Lista towarów Lista towarów jest wyświetlana w trybie wybranym w konfiguracji. Poniżej przedstawiono wygląd listy z miniaturami zdjęć w pierwszej kolumnie. Na liście prezentowana jest bieżąca cena sprzedaży netto dla kontrahenta, uwzględniająca wszystkie przeceny i rabaty. 14/36

15 Na liście towarów dostępne są następujące opcje i czynności: Widok listy towarów Przełączenie listy w tryb z panelem grup po lewej stronie, poprzez kliknięcie w ikonę etykiety w dolnej części lewego panelu, filtrowanie za pomocą tego panelu Filtrowanie wg klucza Wszystkie/Ulubione Dodawanie towarów do listy ulubionych i ich usuwanie z tej listy (zapisywanej indywidualnie dla użytkownika) za pomocą opcji \Czynności\Towar\Dodaj do ulubionych (Usuń z ulubionych) Wybór magazynu, dla którego wyświetlany jest stan towarów Podgląd karty towaru z przeglądaniem załączników Wyświetlenie zamienników za pomocą opcji \Czynności\Towar\Zamiennik towaru Dodawanie towarów do koszyka, czyli tworzonego dokumentu, np. zamówienia Tworzenie dokumentów Dokumenty mogą być tworzone jednym z następujących sposobów: Metodą koszyka, czyli poprzez dodawanie zaznaczonych na liście towarów do koszyka Metodą ERP, czyli z poziomu odpowiedniej listy dokumentów, poprzez dodanie dokumentu i dodawanie jego pozycji Poprzez kopiowanie istniejących dokumentów za pomocą opcji \Czynności\Kopiuj dokument. Okno edycji zamówienia Dołączanie załączników Do tworzonego dokumentu można dołączyć załączniki (pliki). Aby to zrobić, należy włączyć wyświetlanie zakładki Asystent na formularzu za pomocą opcji \Formularz\Pokazuj asystenta. Na tej zakładce dostępna jest również edycja dodatkowej notatki. 15/36

16 Zakładka "Asystent" Drukowanie Wszystkie widoczne dokumenty mogą być wydrukowane za pomocą opcji \Raporty. Jej użycie skutkuje wygenerowaniem pliku PDF z wydrukiem i wyświetlenie go. Plik można następnie zapisać lub wydrukować za pomocą opcji dostępnych w oknie podglądu. Pobieranie komunikatów EDI Jeśli do dokumentu wygenerowano w enova komunikat EDI, jego treść będzie widoczna na zakładce EDI okna dokumentu. Plik XML z komunikatem można pobrać za pomocą opcji \Czynności\Komunikat EDI\Zapisz. Wykonanie czynności spowoduje zapisanie pliku w folderze przewidzianym dla plików pobranych za pomocą przeglądarki. Czynność ta będzie dostępna, jeśli instalacja enova wyposażona jest w dodatek enova.edi. Koszyk Koszyk to dokument utworzony przez użytkownika, który nie został jeszcze zatwierdzony i podlega edycji. Wszystkie dokumenty o tym statusie wyświetlane są na liście \Koszyki. Po zatwierdzeniu znikają z niej i są wyświetlane na odpowiednich listach dokumentów. Po otwarciu listy towarów system wybiera pierwszy dokument będący koszykiem jako podlegający edycji z tego poziomu. Jeśli nie ma żadnego koszyka, pierwsze wykonanie czynności dodawania do koszyka spowoduje jego utworzenie. Jeśli w trybie koszyka można edytować różne rodzaje dokumentów (o różnych definicjach), utworzenie koszyka będzie poprzedzone oknem wyboru definicji dokumentu. Przeglądanie rozliczeń Opcja Rozliczenia służy do przeglądania listy zobowiązań i należności. Szczegóły dotyczące zapłat i rozliczeń widoczne są w oknie szczegółów płatności, które można otworzyć z poziomu listy. 16/36

17 Lista należności i zobowiązań Zestawienia Na liście Zestawienia znajduje się wykaz zakupionych towarów. Folder jest dostępny dla roli Pulpit kontrahenta - klient. Edycja danych firmy Użytkownik może edytować dane własnej formy w następującym zakresie: adres, dane kontaktowe, osoby kontaktowe. Służy do tego opcja \Moja firma. Edycja danych firmy 17/36

18 Pulpit kontrahenta / CRM W bloku CRM użytkownik może w prosty sposób przeglądać i zarządzać zgromadzonymi informacjami o zadaniach własnych, wszystkich zadaniach kontrahenta jak i urządzeniach serwisowanych oraz wypożyczonych. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel kontrahenta może w szybki sposób zarówno wprowadzić, jak i odnaleźć potrzebne informacje. CRM - Lista Pulpit kontrahenta / CRM / Zadania kontrahenta Lista zadania kontrahenta przedstawia wszystkie zadania przypisane do kontrahenta, którego zalogowany operator jest przedstawicielem. W ramach tej listy mogą zostać wyświetlone zadania, zdarzenia, zlecenia serwisowe oraz wypożyczenia, do których operator ma nadane prawo. Pojawiają się tu również zadania, w których jest wybrany inny przedstawiciel niż ten zalogowany do pulpitu. Zadania kontrahenta - Lista Lista zadań kontrahenta posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Rodzaj zadania - pozwala na wybranie rodzaju aktywności jakie mają być wyświetlone na liście. Standardowo dostępne rodzaje to: Zadania Zdarzenia Zlecenia serwisowe Wypożyczenia Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zadanie. Ponieważ zadanie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zadanie musi całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zadania nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zadania nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zadania niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zadań tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W polu dostępne są te rodzaje zadań, do których użytkownik ma uprawnienia. Stworzenie większej liczby definicji zadań, do których operator ma uprawnienia możliwe jest w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Stan zadania umożliwia wyświetlenie zadań w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania, w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich aktywności niezależnie od ich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zadań; 18/36

19 Priorytet umożliwia wyświetlenie priorytetu zadania (np. niski, wysoki). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne priorytety, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania w której stosowany będzie filtr priorytet. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich aktywności niezależnie od ich priorytetów; Dodawanie nowego zadania Z poziomu listy zadań kontrahenta nie ma możliwości dodania nowego zadania. Zadania kontrahenta Po zaznaczeniu wybranego zadania i dwukrotnym kliknięciu na nie (lub naciśnięcie klawisza [enter]) otworzy się nowy formularz. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji zadania wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zadań. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zadania. Sekcja Podstawowe zawiera informacje takie jak: Zadanie kontrahenta - Zakładka ogólne Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Wykonujący operator, który wykona daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę itp.). Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zadania. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zadania: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zadania; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zadania; Całodzienne- określa, czy zadanie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zadania, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis dokładny opis zadania. W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zadania. Standardowo zadania mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zadania.standardowo zadania mają trzy stany: Do realizacji, Zrealizowane i Odrzucone; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zadania i określa, czy dane zadanie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Do realizacji oznacza zadania aktywne, a stany Zrealizowane i Odrzucone nieaktywne. 19/36

20 U w a g a! Jeżeli na zadaniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zrealizowane lub Odrzucone ), to zadanie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Z poziomu pulpitu kontrahenta nie ma możliwości edycji i powrotu do stanu aktywnego. Zakładka Załączniki Zakładka Załączniki zawiera załączniki (Obrazy, dokumenty itp.) przypisane do danego zadania. Zadanie kontrahenta - Zakładka załączniki Na liście wyświetlane są załączniki które w właściwościach zaznaczony parametr "Pokazuj w pulpitach". Z poziomu pulpitu kontrahenta istnieje możliwość wyłącznie pobierania, dodawania i usuwania plików, nie ma dostępu do właściwości dokumentu. Uzupełnienie pola "Opis" możliwe jest jedynie z poziomu enova w wersji okienkowej lub przeglądarkowej. Zamieszczone tutaj dokumenty będą widoczne również w zakładce "Asystent". Dodawanie nowego załącznika Aby dodać nowy załącznik należy z poziomu listy wybrać, po czym otwarte zostanie okno gdzie będzie można wskazać załączniki. Zakładka Zadania powiązane Lista daje możliwość podglądu powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Zadanie kontrahenta - Zakładka zadania powiązane Na liście wyświetlane są wszystkie zadania powiązane z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. Z poziomu tej listy nie ma dodatkowych możliwości edycyjnych (otwieranie, usuwanie czy modyfikowanie zadań). Zakładka Załączniki zadań powiązanych Lista daje możliwość podglądu i pobierania załączników z powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Zadanie kontrahenta - Zakładka załączniki zadań powiązanych Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki z zadań powiązanych z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. U w a g a! Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki. Przed powiązaniem zadania udostępnionego w pulpicie kontrahenta należy zweryfikować czy aby na pewno wszystkie dokumenty mają być dostępne z poziomu pulpitów. Jest to ważny aspekt bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić dostęp do pliku z poziomu pulpitu kontrahenta należy odznaczyć parametr "Pokazuj w pulpitach". 20/36

21 Zakładka Asystent Zakładka Asystent daje możliwość podglądu załączników i wprowadzania dodatkowych notatek. Zadanie kontrahenta - Zakładka asystent Sekcja załączniki jest dodatkowo powiązana z sekcją podgląd obrazów dającą możliwość przeglądania obrazów bez konieczności ich pobierania. Z kolei w sekcji notatki istnieje dodatkowo możliwość nadawania tekstowi standardowych atrybutów graficznych (pogrubienie, kursywa itp.) oraz formatowania tekstu. Włącznie widoczności zakładki Przy pierwszym uruchomieniu pulpitu kontrahenta zakładka jest niewidoczna. Aby ją włączyć/wyłączyć należy na formularzu Zadania wybrać i zaznaczyć parametr "Pokazuj asystenta": Formularz - opcje Pulpit kontrahenta / CRM / Zadania kontrahentów powiązanych Lista zadania kontrahentów powiązanych przedstawia wszystkie zadania przypisane do kontrahenta, którego zalogowany operator jest przedstawicielem powiązanym. W ramach tej listy mogą zostać wyświetlone zadania, zdarzenia, zlecenia serwisowe oraz wypożyczenia, do których operator ma nadane prawo. 21/36

22 Zadania kontrahenta - Lista Lista zadania kontrahentów powiązanych posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Rodzaj zadania - pozwala na wybranie rodzaju aktywności jakie mają być wyświetlone na liście. Standardowo dostępne rodzaje to: Zadania Zdarzenia Zlecenia serwisowe Wypożyczenia Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zadanie. Ponieważ zadanie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zadanie musi całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zadania nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zadania nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zadania niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zadań tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W polu dostępne są te rodzaje zadań, do których użytkownik ma uprawnienia. Stworzenie większej liczby definicji zadań, do których operator ma uprawnienia możliwe jest w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Stan zadania umożliwia wyświetlenie zadań w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania, w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich aktywności niezależnie od ich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zadań; Priorytet umożliwia wyświetlenie priorytetu zadania (np. niski, wysoki). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne priorytety, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania w której stosowany będzie filtr priorytet. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich aktywności niezależnie od ich priorytetów; Dodawanie nowego zadania Z poziomu listy zadań kontrahentów powiązanych nie ma możliwości dodania nowego zadania. Zadania kontrahenta Po zaznaczeniu wybranego zadania i dwukrotnym kliknięciu na nie (lub naciśnięcie klawisza [enter]) otworzy się nowy formularz. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji zadania wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zadań. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zadania. 22/36

23 Sekcja Podstawowe zawiera informacje takie jak: Zadanie kontrahentów powiązanych - Zakładka ogólne Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Wykonujący operator, który wykona daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę itp.). Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zadania. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zadania: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zadania; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zadania; Całodzienne- określa, czy zadanie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zadania, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis dokładny opis zadania. W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zadania. Standardowo zadania mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zadania.standardowo zadania mają trzy stany: Do realizacji, Zrealizowane i Odrzucone; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zadania i określa, czy dane zadanie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Do realizacji oznacza zadania aktywne, a stany Zrealizowane i Odrzucone nieaktywne. U w a g a! Jeżeli na zadaniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zrealizowane lub Odrzucone ), to zadanie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Z poziomu pulpitu kontrahenta nie ma możliwości edycji i powrotu do stanu aktywnego. Zakładka Załączniki Zakładka Załączniki zawiera załączniki (Obrazy, dokumenty itp.) przypisane do danego zadania. Zadania kontrahentów powiązanych - Zakładka załączniki 23/36

24 Na liście wyświetlane są załączniki które w właściwościach zaznaczony parametr "Pokazuj w pulpitach". Z poziomu pulpitu kontrahenta istnieje możliwość wyłącznie pobierania, dodawania i usuwania plików, nie ma dostępu do właściwości dokumentu. Zamieszczone tutaj dokumenty będą widoczne również w zakładce "Asystent". Dodawanie nowego załącznika Aby dodać nowy załącznik należy z poziomu listy wybrać, po czym otwarte zostanie okno gdzie będzie można wskazać załączniki. Zakładka Zadania powiązane Lista daje możliwość podglądu powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Zadania kontrahentów powiązanych - Zakładka zadania powiązane Na liście wyświetlane są wszystkie zadania powiązane z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. Z poziomu tej listy nie ma dodatkowych możliwości edycyjnych (otwieranie, usuwanie czy modyfikowanie zadań). Zakładka Załączniki zadań powiązanych Lista daje możliwość podglądu i pobierania załączników z powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Zadania kontrahentów powiązanych - Zakładka załączniki zadań powiązanych Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki z zadań powiązanych z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. U w a g a! Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki. Przed powiązaniem zadania udostępnionego w pulpicie kontrahenta należy zweryfikować czy aby na pewno wszystkie dokumenty mają być dostępne z poziomu pulpitów. Jest to ważny aspekt bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić dostęp do pliku z poziomu pulpitu kontrahenta należy odznaczyć parametr "Pokazuj w pulpitach". Zakładka Asystent Zakładka Asystent daje możliwość podglądu załączników i wprowadzania dodatkowych notatek. 24/36

25 Zadania kontrahentów powiązanych - Zakładka asystent Sekcja załączniki jest dodatkowo powiązana z sekcją podgląd obrazów dającą możliwość przeglądania obrazów bez konieczności ich pobierania. Z kolei w sekcji notatki istnieje dodatkowo możliwość nadawania tekstowi standardowych atrybutów graficznych (pogrubienie, kursywa itp.) oraz formatowania tekstu. Włącznie widoczności zakładki Przy pierwszym uruchomieniu pulpitu kontrahenta zakładka jest niewidoczna. Aby ją włączyć/wyłączyć należy na formularzu Zadania wybrać i zaznaczyć parametr "Pokazuj asystenta": Formularz - opcje Włącznie widoczności zakładki Zadania Kontrahentów Powiązanych Aby włączyć widoczność zakładki należy z poziomu Enova w wersji okienkowej przejść Narzędzia -> Opcje -> Systemowe -> Role -> Operatorzy enovanet -> Operator Pulpit kontrahenta - CRM -> Prawa -> Inne -> Foldery -> Menu -> Prawo: "Pulpit kontrahenta/crm/zadania kontrahentów powiązanych" ustawić należy na "Pozwolenie/edycja" Pulpit kontrahenta / CRM / Moje zadania Lista moje zadania przedstawia wszystkie zadania przypisane do kontrahenta, którego zalogowany użytkownik jest przedstawicielem. W ramach tej listy mogą zostać wyświetlone zadania, zdarzenia, zlecenia serwisowe oraz wypożyczenia do których operator ma nadane prawo. Nie pojawiają się tu zadania w których jest wybrany inny przedstawiciel niż zalogowany w pulpicie. 25/36

26 Moje zadania - Lista Lista moje zadania posiada standardowy zestaw filtrów umożliwiający wyszukanie pozycji wg następujących kryteriów: Rodzaj zadania - pozwala na wybranie rodzaju definicji jakie mają być wyświetlone na liście. Standardowo dostępne rodzaje: Zadania Zdarzenia Zlecenia serwisowe Wypożyczenia Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się zadanie. Ponieważ zadanie posiada swój okres trwania (datę początkową i końcową) zadanie musi albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa zadania nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu a data końcowa zadania nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie zadania niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis (wszystko)); Definicja zadania umożliwia wyświetlenie zadań tylko jednego rodzaju (np. tylko notatek z rozmów telefonicznych). W polu dostępne są te rodzaje zadań do których użytkownik ma uprawnienia.. Stworzenie większej liczby definicji zadań do których operator ma uprawnienia możliwe jest w konfiguracji. Aby wyświetlić wszystkie zadania, niezależnie od rodzaju, należy pozostawić pole Definicja puste; Stan zadania umożliwia wyświetlenie zadań w odpowiednim stanie (np. bufor, zatwierdzony). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne stany, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania w której stosowany będzie filtr stan zadania. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich stanów; Stan realizacji umożliwia wyświetlenie otwartych, zamkniętych bądź wszystkich zadań; Priorytet umożliwia wyświetlenie priorytetu zadania (np. niski, wysoki). Jako, że każda z definicji zadań może posiadać różne priorytety, w pierwszej kolejności należy wybrać definicję zadania w której stosowany będzie filtr priorytet. Pozostawienie pola pustego oznacza wyświetlenie wszystkich priorytetów; Dodawanie nowego zadania Na pasku narzędzi znajduje się przycisk. Wybranie go powoduje dodanie nowego zadania domyślnego rodzaju (o domyślnej definicji). W celu dodania zadania innego rodzaju (o innej definicji) niż domyślny należy: Wcisnąć strzałkę menu rozwijanego obok przycisku i wybrać odpowiednią definicję; Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie formularz zadania na zakładce ogólne. Moje zadania Po zaznaczeniu wybranego zadania i dwukrotnym kliknięciu na nie (lub naciśnięcie klawisza [enter]) otworzy się nowy formularz. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji zadania wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji zadań. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące wprowadzanego zadania. 26/36

27 Sekcja Podstawowe zawiera informacje takie jak: Moje zadania - Zakładka ogólne Kontrahent kontrahent, którego dotyczy zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Przedstawiciel osoba ze strony kontrahenta odpowiedzialna za zadanie. Pole nieedytowalne z poziomu Pulpitu Kontrahenta. Wykonujący operator, który wykona daną aktywność (np. przeprowadził rozmowę itp.). Prowadzący operator, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie tego zadania. Często będzie to ten sam operator, co Wykonujący. W sekcji Daty określane zostały ramy czasowe trwania zadania: Rozpoczęcie- określa datę wraz z godziną rozpoczęcia zadania; Zakończenie- określa datę wraz z godziną zakończenia zadania; Całodzienne- określa, czy zadanie trwa całą dobę (zaznaczenie tego parametru spowoduje automatyczne przestawienie godzin rozpoczęcia oraz zakończenia); W sekcji Opis należy wprowadzić: Nazwa krótki opis (tytuł) zadania, służący np. do przeszukiwania na liście. Opis dokładny opis zadania. W sekcji Stan należy wprowadzić: Priorytet określa ważność zadania. Standardowo zadania mają trzy priorytety: Niski, Średni i Wysoki; Stan określa stan zadania.standardowo zadania mają trzy stany: Do realizacji, Zrealizowane i Odrzucone; Aktywny jest powiązane bezpośrednio ze stanem zadania i określa, czy dane zadanie podlega jeszcze zmianom czy zostało już zamknięte. W standardowej konfiguracji stan Do realizacji oznacza zadania aktywne, a stany Zrealizowane i Odrzucone nieaktywne. U w a g a! Jeżeli na zadaniu został wybrany stan, który jest nieaktywny (w standardowej konfiguracji: Zrealizowane lub Odrzucone ), to zadanie zostaje zablokowane do edycji (nie można go modyfikować). Z poziomu pulpitu kontrahenta nie ma możliwości edycji i powrotu do stanu aktywnego. Zakładka Załączniki Zakładka Załączniki zawiera załączniki (Obrazy, dokumenty itp.) przypisane do danego zadania. Moje zadania - Zakładka załączniki 27/36

28 Na liście wyświetlane są załączniki które w właściwościach zaznaczony parametr "Pokazuj w pulpitach". Z poziomu pulpitu kontrahenta istnieje możliwość wyłącznie pobierania, dodawania i usuwania plików, nie ma dostępu do właściwości dokumentu. Uzupełnienie pola "Opis" możliwe jest jedynie z poziomu Enovy w wersji okienkowej lub przeglądarkowej. Zamieszczone tutaj dokumenty będą widoczne również w zakładce "Asystent". Dodawanie nowego załącznika Aby dodać nowy załącznik należy z poziomu listy wybrać, po czym otwarte zostanie okno gdzie będzie można wskazać załączniki. Zakładka Zadania powiązane Lista daje możliwość podglądu powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Moje zadania - Zakładka zadania powiązane Na liście wyświetlane są wszystkie zadania powiązane z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. Z poziomu tej listy nie ma dodatkowych możliwości edycyjnych (Otwieranie, usuwanie czy modyfikowanie zadań). Zakładka Załączniki zadań powiązanych Lista daje możliwość podglądu i pobierania załączników z powiązanych ze sobą zdarzeń oraz zadań (aktywności). Moje zadania - Zakładka załączniki zadań powiązanych Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki z zadań powiązanych z zadaniem głównym, do których definicji operator ma dostęp. U w a g a! Na liście wyświetlane są wszystkie załączniki. Przed powiązaniem zadania udostępnionego w pulpicie kontrahenta należy zweryfikować czy aby na pewno wszystkie dokumenty mają być dostępne z poziomu pulpitów. Jest to ważny aspekt bezpieczeństwa. Aby uniemożliwić dostęp do pliku z poziomu pulpitu kontrahenta należy odznaczyć parametr "Pokazuj w pulpitach". Zakładka Asystent Zakładka Asystent daje możliwość podglądu załączników i wprowadzania dodatkowych notatek. 28/36

29 Moje zadania - Zakładka asystent Sekcja załączniki jest dodatkowo powiązana z sekcją podgląd obrazów dającą możliwość przeglądania obrazów bez konieczności ich pobierania. Z kolei w sekcji notatki istnieje dodatkowo możliwość nadawania tekstowi standardowych atrybutów graficznych (pogrubienie, kursywa itp.) oraz formatowania tekstu. Włącznie widoczności zakładki Przy pierwszym uruchomieniu pulpitu kontrahenta zakładka jest niewidoczna. Aby ją włączyć/wyłączyć należy na formularzu Zadania wybrać i zaznaczyć parametr "Pokazuj asystenta": Formularz - opcje Pulpit kontrahenta / CRM / Urządzenia serwisowane Lista Urządzenia serwisowane pomaga w planowaniu przeglądów urządzeń i obserwowaniu zleceń serwisowych wraz z możliwością dodawania nowych zleceń. 29/36

30 W pasku selekcji (filtrze) na liście urządzeń umieszczone są pola: Urządzenia serwisowane - lista Typ - pozwala na podział wyświetlanych urządzeń na własne (zaznaczony parametr Własne na formularzu urządzenia) i obce (wszystkie inne); Rodzaj urządzenia umożliwia pokazanie urządzeń konkretnego typu, o ile zdefiniowano więcej niż jeden typ urządzenia; Modele urządzeń umożliwia filtrowanie listy w kontekście konkretnego modelu urządzenia; Lokalizacje pokazuje urządzenia z wybranej lokalizacji; Aktywne umożliwia filtrowanie listy po aktywności urządzenia. Urządzenia Po zaznaczeniu wybranego urządzenia i dwukrotnym kliknięciu na nie (lub naciśnięcie klawisza [enter]) otworzy się nowy formularz. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji urządzenia wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji urządzeń. Z poziomu pulpitu kontrahenta nie ma możliwości edycji danych urządzenia. Wszystkie pola na urządzeniu są na prawie "Tylko do odczytu". Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące urządzenia. Blok Rodzaj zawiera informacje: Urządzenia serwisowane - zakładka ogólne Rodzaj urządzenia jest to rodzaj urządzenia wg definicji; Model - wybrany model urządznia Własne informuje czy urządzenie jest własnością przedsiębiorstwa. Serwisowane Pozycje z zaznaczonym tym checkboxem są widoczne na liście urządzeń serwisowanych; 30/36

31 Wypożyczane Zaznaczenie powoduje, że pozycja jest widoczna na liście urządzeń do wypożyczania. Blok Inwentarz : Inwentarz pole służy do rejestrowania powiązania urządzenia z odpowiednią pozycja w księdze inwentarzowej. Kod towaru z wybranej pozycji, zostanie podpowiedziany, jako identyfikator wprowadzanego urządzenia. Blok Ogólne : Identyfikator pole to zawiera unikalny identyfikator urządzenia. Dokument jeżeli urządzenie zostało sprzedane przez nas, to w tym miejscu widnieje informacja o dokumencie sprzedaży. Dzięki temu będzie możliwe zidentyfikowanie urządzenia np. na podstawie numeru faktury sprzedaży. Pozycja jest to pozycja na dokumencie sprzedaży to pole wypełnione jest tylko, jeśli został wprowadzony dokument sprzedaży. Towar wpisywana jest tu pozycja z cennika. Dzięki temu wiadomo, które sprzedawane w module handlowym towary trafiają do serwisu. Nazwa zawiera nazwę urządzenia. Data zakupu Przechowuje datę zakupu urządzenia. Aktywne jeżeli zarejestrowane wcześniej urządzenie zostało złomowane, lub klient nie korzysta już z usług naszego serwisu, urządzenie ma status nieaktywnego. Dzięki temu takie nieaktywne urządzenie nie będzie standardowo wyświetlane na listach. Opis pole zawiera dodatkowy opis urządzenia. Blok Stan : Stan aktualny jeżeli urządzenie zostało przyjęte do serwisu tzn. do systemu wprowadzono odpowiednie zlecenie serwisowe, tutaj zostanie wyświetlony stan tego zlecenia. Dostępność jeżeli urządzenie jest wprowadzone jako Własne i Wypożyczane, tutaj zostanie wyświetlona informacja, czy jest dostępne do serwisu. Zakładka Serwis Zakładka Serwis zawiera dodatkowe informacje o urządzeniu: Urządzenia serwisowane - zakładka serwis Termin gwarancji informacja o terminie gwarancji urządzenia; Częstotliwość przeglądów wyrażony w miesiącach okres, co jaki powinien być wykonywany przegląd okresowy urządzenia. Kontrahent właściciel urządzenia; Lokalizacja informuje o przypisaniu urządzenia do wybranej lokalizacji wskazanego kontrahenta; Serwisant informacja o operatorze który zajmuje się serwisem urządzenia. Data ostatniego przeglądu data planowanego przeglądu, oznaczonego jako zrealizowany, posiadającego najpóźniejszą datę; Data następnego przeglądu data planowanego przeglądu, oznaczonego jako niezrealizowany, posiadającego najwcześniejszą datę; Data ostatniej naprawy data ostatniego zlecenia serwisowego; Przyjęty do naprawy pole przyjmuje wartość Tak, jeśli istnieje aktywne (niezamknięte) zlecenie serwisowe dla tego urządzenia; Stan stan ostatniego zlecenia serwisowego dla tego urządzenia. Zakładka Zlecenia serwisowe Lista zlecenia serwisowe na formularzu urządzenia zawiera listę wszystkich zleceń dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej historii serwisu tego urządzenia. Urządzenia serwisowane - zakładka zlecenia serwisowe 31/36

32 Z poziomu listy możemy również otworzyć konkretne zlecenie poprzez: Dwukrotne klikniecie na wybranym wypożyczeniu, Zaznaczenie wypożyczenia i naciśniecie klawisza [Enter], Zaznaczenie wypożyczenia i naciśniecie. Dodawanie nowego zlecenia Aby utworzyć nowe zlecenie należy z poziomu listy wybrać Czynności -> Utwórz zlecenia. Pojawi się wówczas nowe okno gdzie należy będzie wybrać definicje wg której zostanie utworzone nowe zlecenie. Urządzenia serwisowane - tworzenie zlecenia Następnie pojawi się nowe okno formularza w którym należy wypełnić wymagane pola. U w a g a! Wygląd formularza może być różny dlatego nie przedstawiono żadnego przykładu. Standardowo powinien posiadać jednak informacje na temat urządzenia oraz modelu. Zakładka Planowane przeglądy Lista planowane przeglądy na formularzu urządzenia zawiera listę wszystkich przeglądów dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej listy planowanych przeglądów dla tego urządzenia. Urządzenia serwisowane - zakładka planowane przeglądy Pulpit kontrahenta / CRM / Urządzenia wypożyczane Lista "Urządzenia wypożyczane" przedstawia urządzenia z modułu Wypożyczalnia czyli tych, które posiada firma do wypożyczenia. 32/36

33 Urządzenia wypożyczane - Lista Lista urządzeń jest wyposażona standardowo w pasek selekcji (zestaw filtrów) umożliwiający wyszukanie pozycji po filtrach: Okres pozwala na wybranie zakresu dat w jakich mieści się urządzenie. Ponieważ urządzenie jest dostępne w pewnym okresie (ma datę początkową i końcową), musi ono albo całkowicie mieścić się w zadanym okresie lub przynajmniej zachodzić na wybrany okres. Inaczej mówiąc wybranie okresu oznacza, że data początkowa urządzenia nie może być późniejsza niż koniec wybranego okresu, a data końcowa urządzenia nie może być wcześniejsza niż początek wybranego okresu. Aby wyświetlić wszystkie urządzenia niezależnie od daty, należy skasować zawartość pola Okres (pojawi się na nim napis wszystko ); Rodzaj urządzenia umożliwia pokazanie urządzeń wg rodzaju o ile zdefiniowano więcej, niż jeden typ urządzenia; Modele urządzeń umożliwia pokazanie urządzeń wg modelu, o ile zdefiniowano więcej, niż jeden model; Aktywne umożliwia pokazanie urządzeń wg aktywności, stosuje się tu podział na trzy rodzaje: Aktywne Nieaktywne Wszystkie Pokaż tylko dostępne - parametr umożliwia wyświetlenie tylko dostępnych urządzeń. Urządzenia Po zaznaczeniu wybranego urządzenia i dwukrotnym kliknięciu na nie (lub naciśnięcie klawisza [enter]) otworzy się nowy formularz. U w a g a! W zależności od konfiguracji definicji urządzenia wygląd formularza może wyglądać różnie. W załączonych przykładach wykorzystywane są ustawienia dla standardowych definicji urządzeń. Z poziomu pulpitu kontrahenta nie ma możliwości edycji danych urządzenia. Wszystkie pola na urządzeniu są na prawie "Tylko do odczytu". Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące urządzenia. 33/36

34 Blok Rodzaj zawiera informacje: Urządzenia wypożyczane - zakładka ogólne Rodzaj urządzenia jest to rodzaj urządzenia wg definicji; Model - wybrany model urządznia Własne informuje czy urządzenie jest własnością przedsiębiorstwa. Serwisowane Pozycje z zaznaczonym tym checkboxem są widoczne na liście urządzeń serwisowanych; Wypożyczane Zaznaczenie powoduje, że pozycja jest widoczna na liście urządzeń do wypożyczania. Blok Inwentarz : Inwentarz pole służy do rejestrowania powiązania urządzenia z odpowiednią pozycja w księdze inwentarzowej. Kod towaru z wybranej pozycji, zostanie podpowiedziany, jako identyfikator wprowadzanego urządzenia. Blok Ogólne : Identyfikator pole to zawiera unikalny identyfikator urządzenia. Dokument jeżeli urządzenie zostało sprzedane przez nas, to w tym miejscu widnieje informacja o dokumencie sprzedaży. Dzięki temu będzie możliwe zidentyfikowanie urządzenia np. na podstawie numeru faktury sprzedaży. Pozycja jest to pozycja na dokumencie sprzedaży to pole wypełnione jest tylko, jeśli został wprowadzony dokument sprzedaży. Towar wpisywana jest tu pozycja z cennika. Dzięki temu wiadomo, które sprzedawane w module handlowym towary trafiają do serwisu. Nazwa zawiera nazwę urządzenia. Data zakupu Przechowuje datę zakupu urządzenia. Aktywne jeżeli zarejestrowane wcześniej urządzenie zostało złomowane, lub klient nie korzysta już z usług naszego serwisu, urządzenie ma status nieaktywnego. Dzięki temu takie nieaktywne urządzenie nie będzie standardowo wyświetlane na listach. Opis pole zawiera dodatkowy opis urządzenia. Blok Stan : Stan aktualny jeżeli urządzenie zostało przyjęte do serwisu tzn. do systemu wprowadzono odpowiednie zlecenie serwisowe, tutaj zostanie wyświetlony stan tego zlecenia. Dostępność jeżeli urządzenie jest wprowadzone jako Własne i Wypożyczane, tutaj zostanie wyświetlona informacja, czy jest dostępne do wypożyczenia. Zakładka Inne Na formularzu urządzenia na zakładce Inne widnieją informacje dotyczące usługi rozliczania wypożyczeń. Gdy brana jest pod uwagę inna stawka, niż zdefiniowana, na usłudze wprowadzona jest odpowiednia kwota w polu Stawka. Typ zaokrąglania kwot ze względu na przyjęte jednostki czasowe widnieje w polu Typ zaokrąglania. Urządzenia wypożyczane - zakładka inne 34/36

35 Zakładka Wypożyczenia Lista Wypożyczenia na formularzu urządzenia zawiera listę wszystkich wypożyczeń dla danego urządzenia. Dzięki temu mamy możliwość łatwego przeglądania całej historii wypożyczeń tego urządzenia. Urządzenia wypożyczane - zakładka wypożyczenia Z poziomu listy możemy również otworzyć konkretne wypożyczenie poprzez: Dwukrotne klikniecie na wybranym wypożyczeniu, Zaznaczenie wypożyczenia i naciśniecie klawisza [Enter], Zaznaczenie wypożyczenia i naciśniecie. Dodawanie nowego wypożyczenia Aby utworzyć nowe wypożyczenie należy z poziomu listy wybrać Czynności -> Utwórz wypożyczenia. Pojawi się wówczas nowe okno gdzie należy będzie wybrać definicje wg której zostanie utworzone nowe wypożyczenie. Urządzenia wypożyczane - tworzenie wypożyczenia Następnie pojawi się nowe okno formularza w którym należy wypełnić wymagane pola. U w a g a! Wygląd formularza może być różny dlatego nie przedstawiono żadnego przykładu. Standardowo powinien posiadać jednak informacje na temat wypożyczanego urządzenia oraz modelu. 35/36

36 last-page Pomoc techniczna , techniczne@enova.pl Pomoc Kadry Płace , place@enova.pl Pomoc Księgowość , ksiegowosc@enova.pl Pomoc Handel , handel@enova.pl Pomoc CRM , crm@enova.pl Pomoc Workflow & DMS , workflow@enova.pl Pomoc BI , BI@enova.pl

37 Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel ,