Instrukcja Stanowiskowa

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Stanowiskowa"

Maksymilian Stasiak
6 lat temu
Przeglądów:

Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego.

1 Instrukcja Stanowiskowa Korekta opłaty z tytułu czesnego Cel Celem procesu jest przeprowadzenie korekty wykonanego naliczenia opłat z tytułu czesnego. Wymagania wstępne Na kontach umowy Studentów (SLcM)/ Partnerów biznesowych (FICA) muszą istnieć dokumenty naliczenia czesnego utworzone w przebiegu masowym lub indywidualnie. Ścieżka menu Menu SAP Zarządzanie uczelniami wyższymi Akta studenta Kod transakcji Transakcja PIQST00 Opis Akta studenta Wskazówki Data obliczania opłaty Przy wystawianiu korekt należności, w polu Data obliczenia opłaty musimy wprowadzić datę, w której została naliczona należność pierwotna. Zagwarantuje nam to poprawne wystawienie korekty do właściwego semestru. Sposób ustalania daty obliczania należności pierwotnej znajduje się w instrukcji na portalu SAPIENS: W przypadku wystawiania korekt do należności w walucie krajowej można przyjąć w uproszczeniu, że w polu Data obliczenia opłaty wprowadzamy datę z zakresu trwania semestru, do którego chcemy wystawić korektę. Zatem jeśli korekta ma zostać wystawiona do należności z semestru zimowego roku akad. 13/14 (13Z), w polu Data obliczenia opłaty musimy wprowadzić datę z zakresu trwania semestru zimowego czyli pomiędzy a Natomiast jeśli korekta ma zostać wystawiona do semestru letniego roku akad. 13/14 (13L), w polu Data obliczenia opłaty musimy wprowadzić datę z zakresu trwania semestru letniego czyli pomiędzy a UWAGA: W przypadku wystawiania korekt do należności w walucie obcej bezwzględnie musimy ustalić datę obliczania pierwotnego naliczenia. W przeciwnym razie system pobierze niewłaściwy kurs walutowy, a błędna korekta będzie musiała zostać wystornowana. UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 1

2 Tryb przetwarzania Od roku akademickiego 2016/2017 następuje zmiana sposobu naliczania i korygowania czesnego dla studentów obcokrajowców zarówno zrekrutowanych jak i kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych. Dotąd w trybie przetwarzania wybierano wydział, na którym student studiował. Korygując należność za czesne od roku akademickiego 2016/2017 dla studentów obcokrajowców na studiach stacjonarnych należy wybrać tryb przetwarzania X UJ-stacjonarne. UWAGA: Jeśli korygujemy należność za czesne wystawioną dla studentów obcokrajowców na studiach stacjonarnych w latach akademickich do 2015/2016 włącznie wybieramy tryb przetwarzania, w jakim należność źródłowa za czesne została naliczona. Przykład: W roku akademickim 2015/2016 wystawiliśmy należność za czesne studentowi Wydziału Prawa i Administracji wybierając tryb przetwarzania Wydział Prawa przy wystawianiu korekty należy także wybrać tryb przetwarzania Wydział Prawa. UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 2

3 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając ze ścieżki menu lub kodu transakcji PIQST00 2. Wybierz numer studenta UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 3

4 3. Wybierz ikonę naliczenia opłat dla studenta 4. Pojawi się ekran naliczania opłat UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 4

Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola Numer studenta Podstawa obliczania Tryb przetwarzania Data obliczenia opłaty Data księgowania ID programu studiów Opis System automatycznie

W przypadku studiów stacjonarnych wybierz tryb przetwarzania X UJ - stacjonarne.

5 Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola Numer studenta Podstawa obliczania Tryb przetwarzania Data obliczenia opłaty Data księgowania ID programu studiów Opis System automatycznie przenosi numer studenta z ekranu wstępnego PIQST00 2 dane dotyczące studiów W przypadku studiów niestacjonarnych i podyplomowych wybierz wydział, który oferuje dany program studiów. W przypadku studiów stacjonarnych wybierz tryb przetwarzania X UJ - stacjonarne. UWAGA: jeśli korekta dotyczy należności za czesne na studiach stacjonarnych wystawionej w okresach wcześniejszych niż rok akad. 2016/2017 wybierz wydział, który oferuje dany program studiów. Podaj datę obliczenia należności pierwotnej (źródłowej). Szczegóły na stronie 1 instrukcji we Wskazówkach. Zostaw datę bieżącą lub zmień na inną pożądaną (np. datę podjęcia decyzji o zwolnieniu z opłaty) pod warunkiem, że mieści się ona w ramach otwartego okresu księgowego. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Działem Finansowym. Wprowadzamy numer edycji studiów np , jeśli w tym samym Instytucie student studiuje przynajmniej dwa programy a my chcemy zrobić korektę należności na konkretnym programie. Numer edycji studiów można znaleźć w transakcji PIQST00 (akta studenta) w Menu Pomoce-> Informacja techniczna a następnie w zakładce Studia w kolumnie ID prog.stud. Wyśw. wyniku przed rezerwacją Wyświetl. logu szczegółów Zaznacz tę opcję wyboru, żeby przeprowadzić symulację Zaznacz check-box UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 5

korekta zmniejszająca wprowadź wartość ze znakiem (minus). W polu Tekst wpisz szczegóły powodu korekty.

6 5. Uruchom naliczanie za pomocą ikony W pole pozycji Akt. korekta wprowadź wartość korekty > kwotę, o jaką pomniejszamy lub powiększamy należność: jeśli korekta zwiększająca wstaw kwotę bez oznaczenia znaku (+/-), jeśli korekta zmniejszająca wprowadź wartość ze znakiem (minus). W polu Tekst wpisz szczegóły powodu korekty. Kategorię powodu korekty określisz w dodatkowej formatce tuż przed zaksięgowaniem dokumentu korekty patrz punkt 8 instrukcji. 6. Zaksięguj opłaty za pomocą ikony 7. Pojawi się formatka, na której zadeklaruj czy kwota korekty powinna zostać ujęta w deklaracji PIT8C UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 6

Na ekranie pojawi się informacja o wykonanej korekcie naliczenia Informacje dodatkowe Na saldzie konta

7 8. Na kolejnej formatce zaznacz kategorię powodu korekty. Jest to pole wymagalne, niezbędne do usprawnienia tworzenia raportu z wystawionych korekt 9. Na ekranie pojawi się informacja o wykonanej korekcie naliczenia Informacje dodatkowe Na saldzie konta studenta (rozrachunku) wprowadzony szczegółowy powód korekty pojawi się w polu Tekst ogólny UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 7

Po uruchomieniu raportu i jego wyeksportowaniu do MS Excel, w kolumnach od A do M znajdują się dane, które można przekopiować do

8 Natomiast kategoria powodu korekty znajduje się na każdej pozycji dokumentu w zakładce Dane klienta Ponadto w transakcji FPO4 Zestawienie pozycji zmodyfikowany został raport 07_KOR_WSZYST Korekty wszystkie, aby usprawnić Państwu tworzenie raportu z wystawionych korekt. Po uruchomieniu raportu i jego wyeksportowaniu do MS Excel, w kolumnach od A do M znajdują się dane, które można przekopiować do zestawienia z wystawionych korekt przekazywanego co miesiąc do Działu Finansowego. UJ_Instrukcja_stanowiskowa_Korekta opłat_fica_poprawa Strona 8

Podobne dokumenty

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa Cel Naliczanie opłat z tytułu czesnego - indywidualne Celem procesu jest przeprowadzenie operacji indywidualnego naliczenia czesnego dla studenta zarejestrowanego na dany program