Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: ZA Tarnów - WZ ws. zwiększenia kapitąłu spółki (14 lipca) Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 Piątek Indeksy GPW WIG otw ,6-0,5% WIG zam ,1-0,5% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 20 otw. 2147,5-3,3% WIG 20 zam. 2153,9-3,0% FW20U12 otw. 2150,0 0,6% FW20U12 zam. 2140,0 0,7% mwig40 otw. 2250,0 0,0% mwig40 zam. 2228,3-1,0% Największe wzrosty kurs zmiana BIOTON 0,07 +16,7% PROCHNIK 0,19 +11,8% KINOPOL 7,70 +10,0% MEDIATEL 1,72 +8,2% PAMAPOL 2,38 +6,7% Największe spadki kurs zmiana KGHM 117,00-19,2% BBIZENNFI 0,22-15,4% WESTAISIC 0,70-14,6% PETROLINV 1,10-13,4% AGORA 8,18-12,3% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 117, PKOBP 32, PZU 326, PEKAO 141, TPSA 15, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 16979,2-1,9% RTS 1346,3 0,5% PX50 896,9-1,1% DJIA 12573,3-0,2% NASDAQ 2866,2-0,8% S&P ,8-0,5% DAX XETRA 6419,4-0,5% FTSE 5608,3-1,0% CAC 3135,2-0,7% NIKKEI 8739,4 0,2% HANG SENG 19123,6 0,5% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 5,03-0,2% EUR/PLN 4,208 0,5% USD/PLN 3,450 1,1% EUR/USD 1,220-0,5% miedź (USD/t) 7540,0 0,7% miedź (PLN/t) 26013,0 1,7% ropa Brent (USD/bbl) 100,45 0,0% Wykres dnia: PGNiG Od trzech tygodni PGNiG konsoliduje się po przełamaniu górnego ograniczenia długoterminowej konsolidacji. Choć wciąż nie pojawiły się sygnały kontynuacji wzrostów, to jednak kurs jest już silnie wyprzedany, a trójfalowa struktura ostatniego ruchu daje nadzieję na zakończenie korekty. W takim przypadku najbliższe opory kurs tworzą poziomy 4,20 i 4,25 zł, ale docelowo powinien zwyżkować co najmniej do 4,32 zł. Z kolei zamknięcie poniżej 4,00 zł zaneguje powyższy scenariusz. Najważniejsze informacje: ZA Tarnów - Acron zwiększył cenę w wezwaniu na ZA Tarnów do 45 PLN ZA Tarnów, Puławy - Jutro WZA ZA Tarnów dot. zwiększenia kapitału o max. 75% Bogdanka - Podpisanie umowy na dostawę węgla PKO BP - MSP uważa, że przejęcie Banku Pocztowego przez PKO BP to słuszny kierunek Synthos - Synthos przez 5 lat nie sprzeda akcji Puław bez zgody MSP Polimex-Mostostal, - P-M podpisał z Orlenem umowę o wartości 379 mln PLN PKN Orlen - Polimex podpisał umowę z PKN na budowę instalacji katalitycznego Polimex-Mostostal - Rozmowy w sprawie wstrzymania egzekucji Prochem - Prochem ma na Białorusi umowę za 48,2 mln EUR Energomontaż Płd. - Przeprowadzenie emisji akcji Energomontażu bez problemów Erbud - Portfel Erbudu ma wartość ok. 1,5 mld PLN, może się zwiększyć o mln Nadchodzące wydarzenia: ZA Tarnów - WZ ws. zwiększenia kapitąłu spółki (14 lipca) Pozostałe informacje: Bomi Celtic Property Developments Complex Energopol Grupa Nokaut PGNiG: możliwy powrót wzrostów PGNiG Oscylator krotkoterminowy July August September October November December 2012 February March April May June July Au Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje ZA Tarnów Acron zwiększył cenę w wezwaniu na ZA Tarnów do 45 PLN Acron zwiększył cenę w wezwaniu na ZA Tarnów do 45 PLN za akcję. ZA Tarnów, Puławy Jutro WZA ZA Tarnów dot. zwiększenia kapitału o max. 75% Jutro WZA ZA Tarnów dot. zwiększenia kapitału o max. 75%. Prezes spółki, Jerzy Marciniak, zapowiedział, że przedstawi na nim rzeczowe argumenty pokazujące korzyści wynikające z realizacji zamierzeń spółki. Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski, poinformował, że SP rozważa konsolidację polskiego sektora chemicznego pod egidą ZA Tarnów, a w takiej fuzji mogłyby uczestniczyć Puławy. Resort negatywnie odnosi się do wezwania na sprzedaż 66% akcji Tarnowa, Acronu. Bogdanka Podpisanie umowy na dostawę węgla Bogdanka podpisała umowę na dostawę węgla do Elektrowni Połaniec w latach Łączna wartość kontraktu wynosi 2,86 mld PLN. PKO BP MSP uważa, że przejęcie Banku Pocztowego przez PKO BP to słuszny kierunek W ocenie resortu skarbu potencjalny zakup Banku Pocztowego przez PKO BP, to słuszny kierunek - poinformował Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu. Synthos Synthos przez 5 lat nie sprzeda akcji Puław bez zgody MSP Spółka kontrolowana przez Sołowowa zobowiązała się, że w przypadku sprzedaży akcji Puław na jej rzecz, nie będzie przeprowadzać transakcji na tych papierach bez zgody Ministerstwa przez 5 lat. Polimex-Mostostal, Polimex-Mostostal podpisał z PKN Orlen umowę o wartości 379 mln PLN PKN Orlen Polimex Mostostal podpisał umowę z PKN Orlen na budowę instalacji katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen. Spółka budowlana ma sporządzić projekt, oraz w pełni go wykonać i oddać do użytkowania. Polimex-Mostostal Rozmowy w sprawie wstrzymania egzekucji Polimex-Mostostal rozpoczął rozmowy w sprawie wstrzymania egzekucji i przesunięcia terminu spłaty zobowiązań o cztery miesiące. Spółka wystąpi również o zmianę warunków finansowania, w tym przede wszystkim o zmianę wymaganych poziomów wskaźników finansowych. W ramach restrukturyzacji Polimex rozważa sprzedaż Sefako i Energomontażu-Północ, a jednym z zainteresowanych do kupna jest ARP. Prochem Prochem ma na Białorusi umowę za 48,2 mln EUR Prochem podpisał z Fabryką Wosku Mineralnego ze Swisłoczy na Białorusi umowę na budowę pod klucz zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego. Wartość umowy to 48,2 mln EUR. Umowa ma być finansowana z kredytu bankowego, a płatności dokonywane będą z ustanowionych akredytyw. Umowa przewiduje udzielenie 15% zaliczki. Termin wykonania robót wynosi 33 miesiące. Energomontaż Płd. Nie powinno być problemu z przeprowadzeniem nowej emisji akcji Energomontażu Pomysł podniesienia kapitału Energomontażu ma duże szanse powodzenia. Sam Maciej Zientara zadeklarował, że zainwestuje 10 mln EUR w nową emisję, której wartość szacuje się na mln PLN. Rafako, główny akcjonariusz spółki, wyraził zainteresowanie nową emisją, jednak szczegóły nie są jeszcze znane. Spekuluje się, że do inwestycji może włączyć się również inwestor branżowy. 2

3 Erbud Portfel Erbudu ma wartość ok. 1,5 mld PLN, w kolejnych miesiącach może się zwiększyć o mln PLN Portfel spółki, wynoszący ok. 1,5 mld PLN w najbliższych miesiącach może zwiększyć się o kolejne mln PLN poinformował prezes spółki, Dariusz Grzeszczak. Ponadto, spółka złożyła oferty na około 8 mld PLN, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. W II kw. 12 spółka odnotowała wzrost przychodów w porównaniu z I kw. 12. III kw. również będzie solidny. W całym I półroczu Erbud podpisał kontrakty warte około 900 mln PLN w porównaniu z zaledwie 400 mln zł w I półroczu 2011 r. Erbud wypracował w I kw. 12 r. 234,4 mln PLN przychodów, 7,5 mln PLN zysku operacyjnego i 3,2 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Pozostałe informacje Bomi Celtic Property Developments Complex Energopol Grupa Nokaut Kopex Kruszwica LW Bogdanka Makrum Spółka informuje, że został nadany do KNF wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego sporządzonego przez emitenta w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW akcji zwykłych na okaziciela emitenta, w tym: akcji serii P oraz akcji serii R. Osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły akcji na okaziciela serii C spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Osobami uprawnionymi są członkowie zarządu spółki, pełniący funkcję w zarządzie spółki na dzień 12 lipca 2012 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż Akcji serii C. Podmiot zależny Complex IQ podpisał umowę przejęcia zadłużenia COMPLEX wynikającego z zawartej w dniu 27 lutego 2012 roku umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK. Kredyt został udzielony do kwoty 8 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie importu towarów. Spółka powzięła informację, że na zadaniu "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice" Kontrakt 22 dla Projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II" Związek Międzygminny ds. Ekologii (zamawiający) wyraził zgodę na zmianę lidera. "Energopol Południe" zastąpił w funkcji lidera ABM SOLID i zrealizuje pozostałą do wykonania część kontraktu. Wartość robót do wykonania przez spółkę wzrosła o kwotę około 12, 5 mln PLN i wynosić będzie łącznie około 38 mln PLN, z czego przez spółkę dotychczas wykonane zostały roboty na kwotę około 25 mln PLN. W skutek porozumienia pomiędzy Agora - partner oraz Grupą Nokaut rozwiązana została umowa znacząca zawarta dnia 13 marca 2012 roku, przedmiotem której była promocja porównywarki cen Nokaut.pl, poprzez dostarczanie do porównywarki cen z serwisów prowadzonych przez Agora co miesiąc zapewnionej ilości unikalnych odwiedzających. W skutek rozwiązania umowy Agora zaprzestaje promocji porównywarki cen Nokaut.pl w serwisach przez siebie prowadzonych, tym samym kończąc dostarczanie użytkowników porównywarce cen Nokaut.pl, natomiast emitent z wcześniej szacowanej wartości umowy na podstawie porozumienia zachowuje ok. 1,9 mln PLN netto. Do spółki Kopex Electric Systems (spółka pośrednio zależna od emitenta) wpłynęła podpisana umowa z Kompanią Węglową. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień r. są wykonawca - konsorcjum firm : Kopex Electric Systems - jako lider, PP-H OVUM - partner 1, OPA ROW - partner 2 i PKiMSA CARBOAUTOMATYKA -Partner 3 oraz Kompania Węglowa - jako zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą w KW S.A. Oddział KWK Knurów -Szczygłowice Ruch Knurów". Wartość umowy wynosi 9,59 mln PLN netto + VAT. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Do spółki Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA " (spółka zależna od emitenta) wpłynęła podpisana umowa datowana na dzień r. z Katowickim Holdingiem Węglowym. Stronami przedmiotowej umowy są Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" - jako wykonawca i Katowicki Holding Węglowy jako zamawiający. Przedmiotem umowy jest "Dostawa części zamiennych przenośników VALBOT E225". Wartość umowy wynosi ok. 0,26 mln PLN netto +VAT. Termin realizacji umowy: r. Spółka zawarła trzyletnią umowę dostaw ze spółką LOTOS Biopaliwa. Przedmiotem umowy jest surowy olej rzepakowy, który spółka zobowiązała się dostarczać do spółki Lotos w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2015 roku. Wartość trzyletniej umowy oszacowana została na ok. 545 mln PLN. Emitent podpisał nową umowę sprzedaży węgla energetycznego z Elektrownią Połaniec - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA (kupujący). Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do 31 grudnia 2018 roku i przewiduje fizyczne dostawy węgla energetycznego dla potrzeb Elektrowni Połaniec w latach Strony ustaliły formułę cen dostaw w umowie na okres do 31 grudnia 2015 r. Wartość całej umowy wynosi szacunkowo 2,857 mld PLN netto bez ujęcia dopuszczalnych zwiększeń lub odchyleń wynikających z umowy. Spółka zawarła ze spółką zależną MAKRUM DEVELOPMENT aneks do umowy z dnia r. Na podstawie tej umowy MAKRUM sprzedało spółce prawa do zlecenia inwestycyjnego - projektu deweloperskiego pod nazwą "Centrum Handlowe MAKRUM". Wartość zobowiązania głównego spółki aktualna na dzień zawarcia niniejszego aneksu wynosi ok. 11,13 mln PLN (reszta ceny sprzedaży). Niniejszym aneksem strony zmieniły na dzień r. termin płatności określony w aneksie z dnia r. 3

4 One-2-One Paged PBO Anioła Polimex-Mostostal Prochem Świecie Swissmed TPSA Pełnomocnikom spółki została doręczona decyzja Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, uchylająca decyzję organu pierwszej instancji i wymierzająca karę pieniężną za urządzanie loterii audioteksowej bez wymaganego zezwolenia pod nazwą "Sylwester w Dwójce 2009 / Noworoczny Konkurs SMS" w wysokości ok. 3,46 mln PLN. Zarząd spółki One-2-One nie zgadza się z interpretacją oraz decyzją Izby Celnej w Poznaniu. Doszło do emisji obligacji i o łącznej wartości mln PLN przez spółkę "Sklejka-Pisz" Paged, będącą jednostką zależną od emitenta. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę Sklejka-Pisz Paged wyniosła na koniec I kwartału 2012 roku ok. 21,16 mln PLN. Do czasu całkowitego wykupu obligacji wartość zobowiązań wg szacunków a nie powinna przekroczyć kwoty 32,1 mln PLN. Doszło do emisji obligacji spółki zwykłych imiennych niezabezpieczonych w ilości obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 90,68 mln PLN. Spółka Paged Capital, będąca jednostką zależną od emitenta, złożyła nieodwołalną deklarację nabycia obligacji poprzez pisemne oświadczenie. Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji w całości na restrukturyzację istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji zabezpieczonych serii I oraz serii II wyemitowanych przez Paged w 2010 r., tj. obligacji na łączną kwotę nominalną 90 mln PLN z ostatecznym terminem wykupu odpowiednio 31 listopada 2013 r. oraz 31 marca 2014 r., które zostały objęte w całości przez UniFundusze Specjalistyczny FIO oraz Energa Trading Specjalistyczny FIO. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez emitenta wyniosła na koniec I kwartału 2012 roku ok. 109,39 mln PLN. Do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wartość zobowiązań nie powinna przekroczyć kwoty 150 mln PLN. Zawarty został kolejny aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski z dnia 7 lipca 2010 r. (odnawialny limit kredytowy do kwoty 22 mln PLN). Aneks przedłuża termin obowiązywania umowy, z dnia 30 lipca 2012 r. na dzień 13 sierpnia 2012 r., a także zobowiązuje emitenta do ustanowienia na rzecz banku hipoteki łącznej umownej do kwoty 5,5 mln PLN na nieruchomościach będących własnością emitenta, położonych w miejscowości Glinka Duchowna, gmina Kostrzyn. Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów z wszystkimi wierzycielami finansowymi spółki, w tym w szczególności bankami oraz obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez spółkę, w sprawie porozumienia, co do jednoczesnego wydłużenia terminów spłat zobowiązań finansowych spółki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz w sprawie przeprowadzenia przez spółkę emisji nowych obligacji, które posłużyłyby do refinansowania obligacji wyemitowanych dotychczas przez spółkę. Spółka podpisała umowę z Fabryką Wosku Mineralnego, przedmiotem której jest budowa pod klucz zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 48,2 mln EUR plus cło i podatki ( w tym VAT) naliczone na terenie Białorusi. Została podpisana przez Mondi Świecie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych kolejna umowa zakupu surowca drzewnego na II półrocze 2012 r. zawarta na aukcjach internetowych systemowych o wartości 20,158 mln PLN. Jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych została zawarta umowa gwarancji bankowej o wartości do 18 mln PLN, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych. Emitent otrzymał umowę z dnia 10 lipca 2012 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) zawartą pomiędzy emitentem a NFZ - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. Zgodnie z umową kwota zobowiązania oddziału funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia r. do dnia r. wynosi maksymalnie ok. 0,2 mln PLN. W dniu 11 i 12 lipca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 348 mln PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 12 lipca 2012 r ,18 mln PLN. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Hygienika Spółka zwołuje kolejne NWZ na dzień 7 sierpnia 2012 r. na godz , które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej w budynku położonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2. 4

5 Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Getin Noble Bank Polmed Trans Polonia Spółka zależna emitenta - Noble Securities dokonała nabycia 240 sztuk obligacji serii C po średniej jednostkowej cenie nabycia 1.020,79 PLN oraz 32 sztuk obligacji serii PP-IV po średniej jednostkowej cenie nabycia 1.017,74 PLN Spółka Polmed Medical Radosław Szubert, Romuald Magdoń poinformowała, że wskutek zbycia akcji POLMED uległ zmniejszeniu bezpośrednio posiadany przez Polmed Medical udział w ogólnej liczbie głosów na WZ POLMED. Jednocześnie Polmed Medical poinformowała o powstaniu stosunku pośredniej dominacji Polmed Medical nad POLMED oraz o ustaniu stosunku bezpośredniej dominacji nad POLMED. Podmiotem bezpośrednio dominującym nad POLMED oraz bezpośrednio zależnym od Polmed Medical jest Polmed-Medical Limited. Spółka Polmed-Medical Limited, poinformowała o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w POLMED w związku z nabyciem akcji POLMED. Zmniejszenie bezpośredniego udziału Polmed Medical w ogólnej liczbie głosów w POLMED oraz przekroczenie przez Polmed-Medical Limited progu 50% ogólnej liczby głosów w POLMED związane jest przeniesieniem przez Polmed Medical akcji POLMED do Polmed-Medical Limited. Przeniesienie akcji POLMED nastąpiło jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie podwyższonego KZ Polmed-Medical Limited, w zamian za nowo utworzone udziały Polmed-Medical Limited. Przedmiotem wkładu do Polmed-Medical Limited było łącznie akcji POLMED, na które składa się akcji imiennych serii A, akcji imiennych serii CA, oraz zdematerializowanych akcji na okaziciela POLMED. Po zmianie stanu posiadania wskutek czynności opisanych powyżej, Polmed Medical posiada: a) bezpośrednio zdematerializowanych akcji na okaziciela POLMED, co stanowi 0,02% udziału w KZ POLMED, uprawniających do głosów na WZ, co stanowi 0,01% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ POLMED oraz b) pośrednio poprzez podmiot zależny Polmed-Medical Limited akcji, na które składa się akcji imiennych serii A (1,59% udziału w KZ, uprawniających do głosów, co stanowi 2,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ POLMED), c) akcji imiennych serii CA (20,62% udziału w KZ, uprawniających do głosów, co stanowi 33,75% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ POLMED), oraz zdematerializowanych akcji na okaziciela serii CB (25,69% udziału w KZ, uprawniających do głosów, co stanowi 21,02% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ POLMED). Dariusz Stanisław Cegielski prezes zarządu Trans Polonia zawiadomił emitenta, że w dniu 6 lipca 2012 r. spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. dokonała zbycia łącznie sztuk akcji po cenie 8,48 za sztukę oraz nabycia łącznie 100 sztuk akcji po średniej cenie 8,88 PLN./szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Emitent nabył akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,10 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 2,816% KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. FAM Ferrum Lentex Nowagala Plastbox DM Trigon działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki nabył łącznie sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,10 PLN. Po dokonaniu powyższych transakcji Trigon posiada łącznie akcji emitenta, stanowiących 0,0524% udziału w KZ spółki i dających głosów na WZA, co stanowi 0,0524% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 1,17 PLN. Na dzień publikacji raportu emitent nabył od Trigon akcji własnych, stanowiących 0,2733% udziału w KZ spółki i dających głosów na WZA, co stanowi 0,2733% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Średnia cena nabytych dotychczas akcji własnych wyniosła 1,18 PLN. Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 10,45 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 0,2668% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna liczba nabytych przez emitenta akcji własnych (w ramach skupu, o zakończeniu którego emitent poinformował w dniu 29 marca 2012 r. oraz w ramach skupu realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 5,5358% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 4,98 PLN za szt. Po powyższej transakcji spółka posiada łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,827 % KZ i głosów na WZA. Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał nabycia akcji własnych po średniej cenie 2,06 PLN/szt. Łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada akcji (w tym podmiot zależny posiada akcji) stanowiących głosów na WZ emitenta. Spółka nabyła akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,19 PLN. Łącznie spółka posiada akcji własnych uprawniających do wykonywania głosów (0,0895%) na WZ spółki. 5

6 Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 14 lipca ZA Tarnów WZ ws. zwiększenia kapitąłu spółki 24 lipca Millennium Raport za I półrocze 25 lipca TPSA Raport za I półrocze 26 lipca PKN ORLEN Raport za I półrocze 6

7 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2013P P 2013P Banki BRE Sprzedaj ,00 11,4 10,8 10,1 1,5 1,3 1,2 BZ WBK Sprzedaj ,00 14,1 16,6 13,1 2,3 2,7 1,6 Handlowy Trzymaj ,00 14,4 12,6 12,2 1,6 1,5 1,5 ING BSK Kupuj ,00 10,9 10,7 9,5 1,5 1,3 1,2 Kredyt Bank Trzymaj ,55 11,2 16,7-1,1 1,1 - Millennium Trzymaj ,67 8,6 10,1 8,4 0,9 0,8 0,8 Pekao Trzymaj ,00 12,8 12,8 11,8 1,8 1,6 1,6 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2013P P 2013P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 12,2 10,3 6,9 9,6 5,7 4,9 JSW Neutralnie ,00 7,7 9,7 10,8 2,7 3,2 3,5 KGHM Kupuj ,00 2,1 5,0 7,3 0,7 1,4 1,8 NWR Sprzedaj ,02 8,2 20,4 8,3 3,2 4,8 3,7 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,00 9,5 8,9 8,5 3,4 3,6 3,4 PGE Kupuj ,60 7,3 8,7 10,1 4,8 4,3 4,4 Tauron Kupuj ,10 6,3 8,9 7,8 4,3 3,7 4,0 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,87 40,8 11,8 9,6 6,1 5,2 5,0 Lotos Sprzedaj ,22 5,2 11,0 6,3 6,5 10,4 8,1 PGNiG Kupuj ,35 14,7 17,6 8,0 8,4 7,2 4,7 PKN Orlen Trzymaj ,64 6,7 26,1 17,4 5,2 7,2 6,0 Puławy Zawieszona Synthos Zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Trzymaj ,28 32,3 9,3 19,8 6,8 5,3 5,2 EKO Kupuj , ,4 6,2 4,5 Emperia Kupuj , ,2 11,3 10,6 EuroCash Neutralnie , ,8 16,3 14,8 LPP Trzymaj ,00 22,9 21,1 18,3 14,1 13,0 11,2 NFI Empik Neutralnie ,90 13,3 16,9 10,7 6,5 6,7 5,8 NG2 Neutralnie ,40 18,0 15,2 14,2 13,4 11,2 10,4 Telekomunikacja Netia Kupuj ,91 9,1 27,1 22,9 4,1 4,0 3,9 TPSA Trzymaj ,60 10,7 24,9 25,8 4,1 4,9 5,0 Pozostałe Echo Kupuj ,80 8,9 6,2 8, GPW Trzymaj ,50 11,2 12,8 11,8 10,1 9,5 8,7 Netmedia Kupuj ,20 7,4 6,9 6,4 10,8 9,3 8,6 Oponeo.pl Kupuj ,86 20,6 17,4 14,4 7,9 6,2 4,9 Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali 7