Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Pozostałe informacje: March

Transkrypt

1 Piątek Indeksy GPW WIG otw ,6 0,0% WIG zam ,6-0,1% obrót (tys. PLN) ,6% WIG 20 otw. 2210,7 0,1% WIG 20 zam. 2207,9-0,1% FW20M12 otw. 2210,0 0,3% FW20M12 zam. 2206,0 0,1% mwig40 otw. 2241,6-0,1% mwig40 zam. 2234,2-0,4% Największe wzrosty kurs zmiana WESTAISIC 1,12 20,4% BIOTON 0,07 16,7% IDEATFI 2,90 13,7% PAMAPOL 2,00 11,1% RANKPROGR 9,97 10,8% Największe spadki kurs zmiana ROVESE 1,98-41,8% REGNON 0,06-14,3% CCENERGY 0,19-9,5% ABMSOLID 1,89-8,7% ZREMB 0,23-8,0% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 142, PEKAO 143, PKOBP 32, PZU 319, TPSA 16, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 16852,1-0,7% RTS 1305,4 0,1% PX50 875,9 0,3% DJIA 12651,9 1,2% NASDAQ 2836,3 0,6% S&P ,1 1,1% DAX XETRA 6138,6-0,2% FTSE 5467,1-0,3% CAC 3032,5 0,1% NIKKEI 8561,0-0,1% HANG SENG 19009,0 1,1% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 5,02 0,0% EUR/PLN 4,298-0,2% USD/PLN 3,412-0,3% EUR/USD 1,260 0,1% miedź (USD/t) 7390,0-0,1% miedź (PLN/t) 25214,7-0,3% ropa Brent (USD/bbl) 97,81 1,7% Wykres dnia: PZU Najważniejsze informacje: WIG20 - Dziś po sesji obędzie się kwartalna rewizja indeksu WIG20 brak w nim zmian Pekao - Dziś pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN/akcję ZA Tarnów - Acron wydłużył okres przyjmowania zapisów na akcje ZA Tarnów do 29 VI Rovese - Sołowow zamierza wykorzystać wszystkie prawa poboru w nowej emisji akcji GTC - Sprzedaż Platinium Business Park 173,37 mln EUR Sektor bankowy - W maju wzrost kredytów korp. o 17,3% r/r, detal. o 9,7% r/r BPH - GE Capital nie zamierza sprzedawać BPH B. Millenium - B. Millennium wypowiedział PBG i Hydrobudowie umowę JSW - Za tydzień referendum strajkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Sektor energetyczny - Sprzedaż KWB Adamów i Konin ZE PAK na przełomie VI/VII '12 Kredyt Inkaso - W II poł. '12/'13 wejść na zagraniczny rynek zakupu wierzytelności Bomi - WZA przerwało obrady, zarząd nie uzyskał absolutorium, nie będzie emisji akcji Lentex - Skupi do 7,16 mln akcji po cenie nie większej niż 5,1 PLN za akcję Orbis - 1,4 PLN dywidendy na akcję Energoinstal - 0,25 PLN dywidendy na akcję za 2011 r. Wydarzenia dnia: Pekao - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję NFI EMF - ZWZ spółki Eurocash - ZWZ spółki Pozostałe informacje: ABM Solid PZU: prawdopodobna kontynuacja wzrostów Początek czerwca przyniósł bardzo silny wzrost PZU. Choć w trakcie ostatnich sesji kurs konsolidował się, to jednak nie można wykluczyć jeszcze jednego impulsu wzrostowego. Sygnałem kontynuacji wzrostów będzie przełamanie ostatniego lokalnego maksimum na poziomie 323,00 zł. W takim przypadku kurs powinien zwyżkować co najmniej w okolicę 237,00 zł, ale wzrost może sięgnąć i 330,00 zł lub wyżej February March April May June Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje WIG20 Dziś po sesji obędzie się kwartalna rewizja indeksu WIG20 brak zmian w indeksie Jak wynika z oficjalnego komunikatu GPW, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, podczas najbliższej rewizji kwartalnej, która odbędzie się dziś po sesji skład indeksu WIG20 nie ulegnie zmianie. PEKAO Dziś pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN/akcję Dziś pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję, która zostanie wypłacona z zysku za 2011 r. Dywidenda zostanie wypłacona 4 lipca. ZA Tarnów Grupa Acron wydłużyła okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ZA Tarnów do 29 VI; Są nowi zainteresowani Tarnowem Grupa Acron wydłużyła okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ZA Tarnów do 29 czerwca. Poprzednio koniec przyjmowania zapisów wyznaczony był na 22 czerwca. Acron prowadzi liczne rozmowy i spotkania z akcjonariuszami Azotów Tarnów. Ponieważ widzi, że wielu z nich potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, Acron postanowił przedłużyć okres wezwania. Tymczasem MSP podaje, że są nowi zainteresowani przejęciem ZA Tarnów. Wśród nich jest m. in. niemiecka grupa PCC, która już w przeszłości starała się o zakup Azotów, i którą tym razem mogą wesprzeć fundusze private equity. Mówi się także o wezwaniu ze strony PGNiG i PKN Orlen i o Michale Sołowowie, który kontroluje już Synthos. (M. Kalwasińska) Rovese Sołowow zamierza wykorzystać wszystkie prawa poboru w ramach nowej emisji Rovese Michał Sołowow, główny akcjonariusz Rovese, zamierza wykorzystać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ramach nowej emisji akcji Rovese. Kilka dni temu Sołowow nabył niecałe 4 mln akcji dających 1,47% udziału w kapitale Rovese, obecnie posiada około 53% akcji spółki. Jego zdaniem cena akcji nowej emisji będzie z dyskontem do ceny rynkowej. Sołowow dodał, że Synthos, spółka której również jest akcjonariuszem, a która znajduje się także w akcjonariacie Rovese, nie będzie źródłem dofinansowania transakcji przejęcia spółek ceramicznych w stopniu większym niż to wynika z jej zaangażowania w Rovese. Zdaniem Sołowowa przejęcie wspomnianych spółek ceramicznych nie wpłynie znacząco na wzrost przychodów Rovese, ale poprawi marżę grupy. Sołowow poinformował, że dla rozwoju Rovese kluczowe znaczenie ma obecnie rynek rosyjski. Z tego powodu zakup tamtejszych aktywów mocno zwiększa szanse giełdowej spółki na odgrywanie istotnej roli w branży płytek i ceramik sanitarnej w Europie Wschodniej. GTC Sprzedaż Platinium Business Park 173,37 mln EUR Dwie spółki zależne GTC - GTC Satellite i Diego - zawarły w czwartek przedwstępne umowy sprzedaży Platinium Business Park 173,37 mln EUR. Kupującym jest Calobra Investments, spółką z grupy Allianz Real Estate. Umowy dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, obejmującej łącznie budynki Platinium od I do V oraz grunt, na którym są posadowione. Cena sprzedaży będzie podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych. Wśród warunków zawieszających umowy jest uzyskanie zgody od banków finansujących realizację projektu Platinium Business Park. W przypadku budynku Platinium V w umowie przewidziano dodatkowe warunki zawieszające. Chodzi m.in. o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, usunięcie usterek, a także wynajęcie budynku w 80% i objęcie powierzchni najmu przez wybranych najemców. Sektor bankowy W maju wzrost kredytów korporacyjnych o 17,3% r/r, a detalicznych o 9,7% r/r Jak wynika z danych NBP, w maju wolumen kredytów korporacyjnych wzrósł o 5,9 mld PLN (do poziomu 272 mld PLN), co oznacza dynamikę 17,3% r/r (wobec 16,3% w kwietniu). Kredyty detaliczne wyniosły na koniec maja 544 mld PLN (wzrost o 12,6 mld PLN m/m). Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych kształtuje się na poziomie 9,7% r/r. Depozyty detaliczne rosną w tempie 13,1% r/r, a korporacyjne 4,9% r/r. 2

3 BPH GE Capital nie zamierza sprzedawać BPH Szef GE Capital Rich Laxer poinformował, że nie zamierza sprzedawać BPH. Inwestycje w Europie Środkowo- Wschodniej, szczególnie bank BPH, są dla GE Capital bardzo ważne, a Polska należy do kluczowych rynków. GE Capital zainwestował w Polsce sporo pieniędzy i jest bardzo skoncentrowany na rozwoju tego biznesu i wykorzystaniu szans, jakie daje najszybciej rozwijająca się gospodarka w tym regionie. B. Millenium B. Millennium wypowiedział PBG i Hydrobudowie umowę o linię na gwarancje bankowe PBG i Hydrobudowa otrzymały od Banku Millennium wypowiedzenie umowy o linie na gwarancje bankowe zawartej w lipcu 2010 roku. Powyższa umowa została wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na zagrożenie upadłością PBG SA, przy czym wypowiedzenie umowy przez bank w stosunku do jednej ze spółek powoduje jej rozwiązanie w stosunku do pozostałej spółki. JSW Za tydzień referendum strajkowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej W najbliższą środę, 20 czerwca, ponad 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma wziąć udział w związkowym referendum strajkowym. Związkowcy są w sporze z zarządem spółki ws. wzrostu płac oraz nowego wzoru umów o pracę. Zarząd JSW przyjął, że w 2012 r. fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość inflacji. Od 2000 r. pensje w JSW wzrosły łącznie o ponad 125%, a w samym 2011 r. o 10,7% przy inflacji na poziomie 4,3%. (A. Iwański) Sektor energetyczny MSP ocenia, że do sprzedaży KWB Adamów i Konin spółce ZE PAK dojdzie na przełomie VI/VII '12 MSP podaje, że finalizacja umowy sprzedaży KWB Adamów i Konin spółce ZE PAK nastąpi na przełomie czerwca i lipca tego roku - powiedział w sejmie Jan Bury, wiceminister skarbu. SP i inwestor czekają na decyzję UOKiK i po tej decyzji nastąpi formalne wydanie akcji inwestorowi i zapłata ceny transakcji. Bury poinformował, że w I kw. '12 roku KWB Adamów zanotowała 15 mln PLN straty netto, a KWB Konin miała 1 mln PLN zysku netto. (S. Ozga) Kredyt Inkaso Kredyt Inkaso chce w II poł. '12/'13 wejść na zagraniczny rynek zakupu wierzytelności Kredyt Inkaso zamierza w II połowie roku obrotowego 2012/2013 (rok obrotowy spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca następnego roku) wejść na rynek zakupu pakietów wierzytelności poza Polską. Obecnie spółka analizuje różne możliwości wejścia na rynki zagraniczne, nie wykluczając akwizycji. Równie prawdopodobne jest także kupienie portfela i likwidowanie go przy współpracy z lokalną kancelarią, tak jak miało to miejsce na początku działalności spółki w Polsce. W I połowie roku obrotowego spółka chce natomiast uruchomić świadczenie usług finansowych dla dłużników ze swojego portfela - poinformował prezes Kredyt Inkaso, Artur Górnik. Dodał, że spółka może pod koniec '12 r. po raz kolejny sięgnąć po finansowanie kapitałem pochodzącym z emisji akcji. W projekcie uchwały na tegoroczne ZWZ (9 lipca) akcjonariuszom zaproponowany zostanie skup akcji własnych, jako alternatywa dla dywidendy i ma na celu dostarczenie spółce instrumentu, który pozwoli stabilizować kurs akcji w okresach dużej zmienności. W kolejnych latach spółka zamierza prowadzić dotychczasową politykę dywidendową. Bomi WZA przerwało obrady, zarząd nie uzyskał absolutorium, nie będzie emisji akcji Bomi Wczorajsze ZWZ nie udzieliło absolutorium Markowi Romanowskiemu i kierowanemu przez niego zarządowi. Na NWZ, na którym miały być podjęte decyzje, co do dwóch emisji akcji, przerwano obrady, bo akcjonariusze nie wypracowali porozumienia. Kolejne NWZA zwołane zostało na 13 lipca. Czas działa jednak na niekorzyść spółki Bomi może mieć wkrótce problemy z płynnością. Lentex Skupi do 7,16 mln akcji po cenie nie większej niż 5,1 PLN za akcję Walne Zgromadzenie Lenteksu zdecydowało o zmianie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych i obecnie chce skupić do 7,16 mln akcji po cenie nie większej niż 5,1 PLN za jedną akcję. W 2008 roku spółka zdecydowała o skupie do 1,43 mln akcji po cenie nie większej niż 24 PLN. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji jest ważne do grudnia 2013 roku. 3

4 Orbis 1,4 PLN dywidendy na akcję Czwartkowe WZ Orbisu zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2011 r. 64,5 mln PLN na wypłatę dywidendy, czyli 1,4 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca, a dzień wypłaty na 2 sierpnia. Energoinstal 0,25 PLN dywidendy na akcję za 2011 r. Walne Energoinstalu zdecydowało o wypłacie akcjonariuszom 0,25 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2011 r., zgodnie z rekomendacją zarządu. Na dywidendę trafić ma 4,5 mln PLN zysku. Pozostała kwota, czyli 4,654 mln PLN ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Pierwszy dniem bez prawa do dywidendy jest 5 września, a dniem wypłaty 21 września tego roku. Pozostałe informacje ABM Solid Getin Noble Bank Hydrobudowa Polska J.W. Construction Holding Kino Polska TV M.W. Trade Mispol Mostalzab PBG W ciągu ostatnich 12 miesięcy emitent podpisał z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie dwie umowy na łączną wartość ok mln PLN netto. Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego dopuszczonych jest akcji zwykłych na okaziciela serii I emitenta o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 18 czerwca 2012 r. ich rejestracji i oznaczenia kodem "PLGETBK00012". Jednocześnie zarząd GPW w związku z połączeniem emitenta z Getin Noble Bank (spółka przejęta) podjął w dniu 14 czerwca 2012 r. uchwałę w sprawie wykluczenia z dniem 18 czerwca 2012 r. z obrotu giełdowego wszystkich tj akcji spółki przejętej serii od A do H oraz serii J oznaczonych kodem "PLNOBLE00017". Zarząd GPW poinformował również, że w związku z połączeniem emitenta ze spółką przejętą począwszy od dnia 18 czerwca 2012 r. akcje emitenta będą notowane pod nazwą skróconą "GETINOBLE" i oznaczeniem "GNB". Bank Millennium wydał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 21 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami, zawartą przez ten bank z PBG i HYDROBUDOWA POLSKA. RN spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta od przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze roku 2012 oraz do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok Spółką tą została spółka działająca pod firmą BDO. RN spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyznaczenia System Rewident do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za okres: od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2012 r. W okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej szereg umów, których łączna wartość wynosi ok. 7,31 mln PLN. RN spółki na mocy uchwały dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki za rok Podmiotem tym jest Ernst & Young Audit. Sąd wydał postanowienie z wniosku Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych (spółka zależna od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Holding) o ogłoszeniu upadłości spółki PRDiM obejmującej likwidację majątku dłużnika. Bank Millennium wypowiedział umowę o linie na gwarancje bankowe zawartą w dniu roku, przez bank ze spółką PBG i Hydrobudowa Polska. Zarząd spółki informuje o powzięciu informacji o złożeniu żądania natychmiastowego wykupu obligacji wraz z odsetkami przez Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI. PGNiG Platforma Mediowa Point Group Polimex-Mostostal Spółka dokonała emisji 365 obligacji o łącznej wartości nominalnej 36,5 mln PLN. RN emitenta, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta sporządzonych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku, a także zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta sporządzonych za rok obrotowy 2012 i postanowiła powierzyć dokonanie czynności, o których mowa powyżej, spółce Advantim. Zarząd spółki odwołał prokurę samoistną udzieloną Markowi Szymczakowi. Polskie Jadło RN emitenta, powołała podmiot, uprawniony do badania sprawozdania finansowego Polskie Jadło za rok Podmiotem tym jest ECA Serdyński i Partnerzy. 4

5 Protektor Resbud TPSA Wilbo RN emitenta dokonała wyboru audytora dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych- jednostkowego i skonsolidowanego- za I półrocze 2012 roku oraz badania sprawozdania finansowego emitenta za rok 2012 i sprawozdania skonsolidowanego za rok Wybranym podmiotem jest "DORADCA" Zespół Doradców Finansowo- Księgowych. RN spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta firmy POLINVEST - AUDIT Spółka do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy W dniu 13 czerwca 2012 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 308 mln PLN Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 14 czerwca 2012 r ,51 mln PLN. W związku z podjęciem decyzji o likwidacji podmiotu zależnego, spółki Wilbo USA LLC,w dniu 13 czerwca 2012 roku dokonano wyrejestrowania spółki. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Aqua Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ; 1) Gmina Bielsko-Biała - 55,17% na tym ZWZ; 2) Veolia Voda (Sofia) 35,82% na tym ZWZ. Berling WZ spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie ok. 3,48 mln PLN. Kwota dywidendy na 1 akcje wynosi 0,20 złotych, liczba akcji objętych dywidendą wynosi Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 czerwca 2012r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 14 listopada 2012r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ; 1) Berling Investment - 86,36% na tym ZWZ; 2) Aviva Investors Poland - 13,64% na tym ZWZ. Energoinstal Zgodnie z uchwałą ZWZA spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 4,5 mln PLN. to jest 25 groszy na każdą akcję Energoinstal a pozostałą część wypracowanego zysku w 2011 roku w kwocie ok. 4,65 mln PLN. przeznaczono na kapitał zapasowy spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 września 2012r., a dniem wypłaty dywidendy 21 września 2012 roku. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ; 1) Stanisław Więcek - 78,88% na tym ZWZ; 2)Jarosław Więcek - 10,57% na tym ZWZ; 3) Michał Więcek - 10,52% na tym ZWZ. GKS Gieksa Katowice Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów po wznowieniu obrad na ZWZ; 1) Trust Trading - 54,31 % na tym ZWZ; 2) Urząd Miasta Katowice - 32,73 % na tym ZWZ; 3) Invest 6 S.K.A. - 12,92 % na tym ZWZ. Hygienika Orbis Rafako Resbud Spółka zwołuje NWZ na dzień 10 lipca 2012 r. na godz , które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Doroty Kałowskiej w budynku położonym przy ul. Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2. ZWZ spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości ok. 64,51 mln PLN. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,40 PLN. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi Dzień dywidendy wyznaczony został na dzień 16 lipca 2012 r.a termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 2 sierpnia 2012 r. ZWZ spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy spółki od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości ok. 54,84 mln PLN, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki a zysk netto z lat ubiegłych, powstały w wyniku dokonanych korekt księgowych w wysokości ok. 0,35 mln PLN. przeznaczyć w całości również na kapitał zapasowy spółki. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ; 1) spółka Multaros Trading Company Limited - 66,00% na tym ZWZ, 2) spółka PBG - 21,12% na tym ZWZ; 3) Fundusze Inwestycyjne Arka BZ WBK FIO - 11,07% na tym ZWZ. Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ; 1) MILA 4-65,39% na tym ZWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie BRE Getin Noble Bank W dniu 5 czerwca 2012 roku osoba zobowiązana dokonała nabycia 100 akcji banku po 4 PLN./szt. Spółka zależna emitenta - Noble Securities dokonała nabycia obligacji serii C po średniej cenie 1.009,31 PLN oraz 217 sztuk obligacji serii PP-IV po średniej cenie 996,20 PLN. Jednocześnie spółka dokonała zbycia 40 sztuk obligacji serii PP-I po średniej cenie 1.027,02 PLN oraz 25 obligacji serii PP-III po średniej cenie 1.019,71 PLN. 5

6 Paged Spółka zależna emitenta - "Sklejka-Pisz" Paged zawarła z DM BZ WBK umowę dotyczącą zlecenia zawarcia przez DM we własnym imieniu, ale na rachunek spółki, umowy zakupu łącznie akcji zwykłych na okaziciela Paged-Sklejka. Strony umowy zlecenia ustaliły cenę sprzedaży akcji Paged-Sklejka na ok. 28,14 PLN za jedną akcję. Transakcji dokonano 13 czerwca 2012 r. Pelion W dniu 13 czerwca 2012 r. spółka dokonała nabycia 780 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 27,00 PLN.Aktualnie emitent posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 2,9140% KZ emitenta i dających 1,8453% głosów na WZA. Rovese Michał Sołowiow zawiadomił, że w wyniku nabycia przez podmiot od niego zależny spółkę Barcocapital Investment Limited, akcji spółki Rovese jego udział w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki zwiększył się o co najmniej 1% od udziału. Michał Sołowiow posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, poprzez podmioty od niego zależne, akcje spółki Rovese, co stanowi 53,14% w KZ oraz uprawnia do głosów na WZA Rovese, co stanowi 53,14% w ogólnej liczbie głosów na WZA Rovese. Michał Sołowow zawiadamia, że w wyniku nabycia akcji spółki Rovese, spółka Barcocapital Investment Limited - podmiot zależny przekroczyła próg 10% głosów na WZA spółki Rovese. Aktualnie spółka Barcocapital Investment Limited posiada akcji spółki, które stanowią 11,34% KZ i jest uprawniona do głosów na WZA spółki, co stanowi 11,34% ogólnej liczby głosów. Unima 2000 Podmiot powiązany ze Sławomirem Jaroszem członkiem RN emitenta dokonał nabycia w okresie od 25 maja do 12 czerwca 2012 roku akcji emitenta po średniej cenie 3,25 PLN./szt. Warimpex ZPC Otmuchów Członek zarządu zawiadomił o nabyciu w dniu 12 czerwca 2012 r akcji spółki po cenie 0,818 Euro za akcję. Aviva Investors Poland działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland TFI, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" dokonanej w dniu 6 czerwca 2012r. zmniejszył się poziom zaangażowania funduszy w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia fundusze posiadają łącznie sztuk akcji, stanowiących 4,35% KZ spółki oraz uprawniających do głosów, które stanowią 4,35% ogólnej liczby głosów na WZ spółki, a w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland portfeli, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZ spółki, wchodzi sztuk akcji spółki, stanowiących 4,35% KZ spółki i uprawniających do głosów, które stanowią 4,35% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Ed Invest Ferrum Gant Lentex Marvipol MNI Emitent nabył akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,03 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 2,222 % KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. Emitent dokonał odkupu akcji spółki od DM Copernicus Securities po średniej cenie 5,69 pln za akcję. Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 12,16 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 0,1614% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna liczba nabytych przez emitenta akcji własnych (w ramach skupu, o zakończeniu którego emitent poinformował w raporciew dniu 29 marca 2012 r. oraz w ramach skupu realizowanego obecnie) wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu sztuk, z których wynika głosów, stanowiących odpowiednio 5,4305% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Emitent, nabył akcji własnych za średnią jednostkową cenę 6,22 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi akcji, co daje prawo do głosów na WZ. Spółka dokonała nabycia szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 4,95 PLN za szt. Po powyższej transakcji spółka posiada łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,503 % KZ i głosów na WZA. Spółka dokonała nabycia akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,50 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi co stanowi 3,4243% w KZ emitenta. W dniu 13 czerwca 2012 r.spółka nabyła sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,88 PLN. MNI posiada obecnie akcje spółki, stanowiące 4,437% KZ spółki i głosów na WZ. Spółka zależna MNI Telecom posiada akcji MNI, stanowiących 4,279% KZ spółki i dających 4,278% głosów na WZ. 6

7 Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 15 czerwca Pekao Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 5,38 PLN na akcję 15 czerwca NFI EMF ZWZ spółki 15 czerwca Eurocash ZWZ spółki 19 czerwca TP SA Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy 1,50 PLN na akcję 19 czerwca Netia WZ spółki 20 czerwca Handlowy WZA akcjonariuszy 25 czerwca Ciech ZWZ spółki 25 czerwca LPP ZWZ spółki ws. wypłaty dywidendy 25 czerwca GTC Przydział akcji serii I 26 czerwca EKO ZWZ spółki 26 czerwca Oponeo.pl ZWZ ws. wypłaty dywidendy 26 czerwca GTC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru 27 czerwca GPW ZW spółki 27 czerwca NFI EMF Początek przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży akcji spółki 27 czerwca GTC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaiu prawa poboru 27 czerwca PGE ZWZ spółki 28 czerwca Bogdanka NWZ spółki ws. zmian w statucie 28 czerwca Lotos ZWZ spółki 28 czerwca KGHM ZWZ spółki 28 czerwca Netmedia ZWZ spółki 28 czerwca PBG ZWZ spółki 29 czerwca Enea ZWZ spółki 29 czerwca NG2 ZWZ spółki 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2013P P 2013P Banki BRE Neutralnie ,00 11,6 12,7 11,4 1,5 1,3 1,2 Handlowy Neutralnie ,90 14,1 13,8 12,9 1,5 1,4 1,4 ING BSK Kupuj ,50 11,2 11,1 9,7 1,6 1,4 1,3 Kredyt Bank Neutralnie ,24 11,4 14,1 12,0 1,2 1,1 1,0 Millennium Kupuj ,22 9,3 9,8 8,6 0,9 0,9 0,8 Pekao Kupuj ,00 13,0 12,9 11,7 1,8 1,7 1,6 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2013P P 2013P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 12,4 10,5 7,0 9,7 5,8 5,0 JSW Neutralnie ,00 8,1 10,1 11,3 2,9 3,4 3,8 KGHM Kupuj ,00 2,5 6,1 8,9 1,1 2,1 2,6 NWR Sprzedaj ,02 7,7 19,3 7,8 3,1 4,6 3,5 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,00 9,9 9,3 8,9 3,6 3,8 3,6 PGE Kupuj ,60 7,1 8,5 9,9 4,7 4,2 4,3 Tauron Kupuj ,10 6,9 9,7 8,5 4,5 3,9 4,3 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,87 40,6 11,8 9,5 6,1 5,2 5,0 Lotos Sprzedaj ,22 5,1 10,9 6,2 6,4 10,4 8,0 PGNiG Kupuj ,35 14,4 17,2 7,9 8,2 7,0 4,6 PKN Orlen Trzymaj ,64 6,4 24,7 16,5 5,0 7,0 5,8 Puławy** Kupuj ,54 6,7 4,4 5,6 4,5 2,8 3,4 Synthos Akumuluj ,66 9,1 9,0 9,3 6,6 6,7 6,9 Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj ,38 30,4 19,5 15,4 6,4 4,9 4,4 EKO Kupuj , ,7 6,4 4,7 Emperia Kupuj , ,7 16,4 15,3 EuroCash Neutralnie , ,2 17,0 15,4 LPP Trzymaj ,00 21,0 19,3 16,7 12,9 11,9 10,3 NFI Empik Neutralnie ,90 14,0 17,7 11,2 6,7 6,9 6,0 NG2 Neutralnie ,40 18,0 15,2 14,2 13,4 11,2 10,4 Telekomunikacja Netia Kupuj ,91 9,1 27,1 22,9 4,1 4,0 3,9 TPSA Trzymaj ,60 11,8 27,4 28,4 4,4 5,3 5,4 Pozostałe GPW Trzymaj ,50 11,9 13,7 12,6 10,7 10,2 9,3 Netmedia Kupuj ,20 8,1 7,5 6,9 11,6 10,0 9,3 Oponeo.pl Kupuj ,86 23,6 20,0 16,6 9,2 7,3 5,8 Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali 8