Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Millennium - Raport za I półrocze. Nadchodzące wydarzenia:

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,1-1,1% WIG zam ,8-2,9% obrót (tys. PLN) ,4% WIG 20 otw. 2140,9-1,5% WIG 20 zam. 2101,1-3,3% FW20U12 otw. 2129,0-1,8% FW20U12 zam. 2070,0-3,6% mwig40 otw. 2265,6-0,2% mwig40 zam. 2225,1-2,0% Największe wzrosty kurs zmiana TOYA 2,49 18,6% POLIMEXMS 0,68 9,7% AGROWILL 0,64 8,5% DREWEX 0,55 7,8% NOVAKBM 7,50 7,3% Największe spadki kurs zmiana ADVADIS 0,04-20,0% REINHOLD 0,59-15,7% URSUS 1,36-15,5% LSTCAPITA 0,41-14,6% GROCLIN 8,12-12,7% Najwyższe obroty kurs obrót PKOBP 31, KGHM 112, PZU 332, PEKAO 136, PKNORLEN 35, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 16956,1-2,3% RTS 1328,4 0,3% PX50 875,5-2,5% DJIA 12721,5-0,8% NASDAQ 2890,2-1,2% S&P ,5-0,9% DAX XETRA 6419,3-3,2% FTSE 5533,9-2,1% CAC 3101,5-2,9% NIKKEI 8474,7-0,4% HANG SENG 19056,7 0,0% Najważniejsze informacje: KGHM, Tauron - KE wyraziła zgodę na stworzenie join venture przez KGHM i Tauron ZA Puławy - ZA Puławy mają przedwstępną umowę kupna zakładu produkcji rolnej TPSA - Jutro publikacja raportu za II kw przedstawiamy prognozę PKO DM BPH - Bank BPH SA cele biznesowe banku do 2015 roku KGHM - KGHM rozpoczął testy kombajnu, który może zastąpić pracę części ludzi Budimex - Budimex wygrał przetarg na przebudowę jazu na Sanie Agora - Plan otwarcia multipleksu Heliosa w Jeleniej Górze w I połowie 2014 roku ABM Solid - Aqua odstąpiła od umowy z ABM Solid na budowę kanalizacji Wydarzenia dnia: Millennium - Raport za I półrocze Nadchodzące wydarzenia: TPSA - Raport za I półrocze (25 lipca) BZ WBK - Raport za I półrocze (26 lipca) PKN ORLEN - Raport za I półrocze (26 lipca) Pozostałe informacje: ABM Solid Advadis Bomi Decora FAM IGBM (Hiszpania): wzrosty w drugiej połowie sesji 1050 Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 5,03 0,0% EUR/PLN 4,208 1,0% USD/PLN 3,467 1,2% EUR/USD 1,214-0,2% miedź (USD/t) 7545,0-2,4% miedź (PLN/t) 26160,0-1,2% ropa Brent (USD/bbl) 104,24-2,9% Wykres dnia: IGBM Ciekawa świeca pojawiła się wczoraj na indeksie hiszpańskiej giełdy. Pomimo silnych spadków na początku sesji, które sprowadziły IGBM poniżej minimum z przełomu maja i czerwca, kolejne godziny przyniosły powrót wzrostów. Ostatecznie, na wykresie pojawiła się świeca z długim dolnym cieniem sugerująca, że sytuacja może nie być aż tak tragiczna jak mogłoby to się wydawać po spadkach na innych giełdach europejskich. August September October November December 2012 February March April May June July Aug Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje KGHM, Tauron KE wyraziła zgodę na stworzenie join venture przez KGHM i Tauron w celu budowy elektrowni Komisja Europejska wyraziła zgodę na stworzenie przez KGHM i Tauron join venture w celu budowy elektrowni o mocy 850 MW na terenie PKE Elektrowni Blachownia. Blok energetyczny ma zostać wybudowany z założeniem wykorzystania paliwa gazowego. Spółki czekały na zgodę KE na koncentrację. Budowa nowego bloku w Elektrowni Blachownia ma być sfinansowane ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę. Mimo zgody wciąż nie jest pewne, że inwestycja dojdzie do skutku. Dla KGHM oznacza to inwestycję rzędu 1,5 mld PLN w trzy lata. Zwiększanie ekspozycji KGHM na energetykę zwiększa naszym zdaniem niepewność ze względu na brak określonej skali i zwrotu z zapowiadanych inwestycji (łupki, energetyka jądrowa, etc) (A. Iwański) ZA Puławy ZA Puławy mają przedwstępną umowę kupna zakładu produkcji rolnej za 10,8 mln PLN ZA Puławy zawarły ze spółką Chmiel Polski w upadłości likwidacyjnej przedwstępną umowę kupna zakładu produkcji rolnej w Suchodołach za 10,8 mln PLN. Umowa przyrzeczona sprzedaży zakładu zostanie zawarta do 30 listopada 2012 r., pod warunkiem, że ZA Puławy uzyskają zgodę organów statutowych na zakup zakładu, a obecny dzierżawca zakładu nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Docelowo zakład ma zostać wniesiony jako aport do planowanej spółki celowej będącej wspólnym przedsięwzięciem ZA Puławy oraz Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach. Zakład będzie stanowił zaplecze surowcowe oraz bazę logistyczno-magazynową, co ma pozwolić na zapewnienie odpowiedniego poziomu dostaw surowca w celu uzyskania optymalnego poziomu produkcji. (M. Kalwasińska) TPSA Jutro publikacja raportu za II kw przedstawiamy prognozę PKO DM -Oczekujemy dalszej erozji przychodów r/r, ze względu na kurczenie się bazy abonenckiej i presje na ARPU. W telefonii stacjonarnej oczekujemy nieco mniejszego odpływ klientów, ze względu na postępującą sprzedaż ofert wiązanych. Spodziewamy się dalszego lekkiego spadku ARPU (-1,5% r/r). -W segmencie telefonii komórkowej nie przewidujemy większych zmian w bazie klientów ok. 14,6mln. AR- PU oczekujemy nieco wyższe q/q ze względu na intensywniejszy ruch. -Oczekujemy nieco wyższej marży EBITDA q/q (37%) ze względu na niższe koszty wynagrodzeń i pozostałe oszczędności. Euro 2012 nie powinno przynieść zwiększonych wydatków marketingowych kampania reklamowa finansowana była przez Orange Global. -W rezultacie spodziewamy się wyższego zysku netto w porównaniu z 1Q12, choć wyniki nie będą porównywalne z 2Q11 ze względu na wpływy ze sprzedaży spółki EMITEL rok temu. (W. Giller) mln PLN II kw II kw. 2012P r/r I-II kw I-II kw. 2012P r/r P r/r Przychody 3 790, ,0-6,1% 7519,0 7079,0-5,9% , ,0-5,5% EBITDA 2 144, ,0-38,7% 3489,0 2539,0-27,2% 5 920, ,0-15,8% EBIT 1151,0 515,0-55,3% 1518,0 919,0-39,5% 2217,0 1436,0-35,2% Zysk netto 995,0 327,0-67,1% 1184,0 569,0-51,9% 1918,0 825,0-57,0% Marża EBITDA 56,6% 37,0% 46,4% 35,9% 39,7% 35,4% Marża EBIT 30,4% 14,5% 20,2% 13,0% 14,9% 10,2% Marża netto 26,3% 9,2% 15,7% 8,0% 14,9% 5,8% EV/EBITDA 4,28 5,08 P/E 11,30 26,26 BPH Bank BPH SA cele biznesowe banku do 2015 roku Zarząd Banku BPH poinformował, że BPH opublikował cele biznesowe, które chce osiągnąć do 2015 roku. Bank chce, by sprzedaż rosła o 10% w ujęciu rocznym, wskaźnik kosztów do dochodów ma być poniżej 60%, a stopa zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 10%. Szczegóły dotyczące strategii zostaną przedstawione w 4 kw roku. (J. Szortyka) 2

3 KGHM KGHM rozpoczął testy kombajnu, który może zastąpić pracę części ludzi KGHM rozpoczął pierwsze próby wykorzystania kombajnu, który ma zastąpić pracę ludzi na najgłębszych i najbardziej niebezpiecznych odcinkach wydobycia. To pierwszy tego typu projekt na świecie. Prezes spółki, Herbert Wirth, mówi o przełomie w KGHM dotyczącym ilości i jakości produkcji. Dodał, że spółka wciąż pracuje nad poprawą bezpieczeństwa i jakości produkcji, podkreślając, że to najważniejszy realizowany w tej chwili projekt badawczy. Projekt jest realizowany z firmą Caterpillar. (A. Iwański) Budimex Budimex wygrał przetarg na przebudowę jazu na Sanie Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman wygrało przetarg na przebudowę jazu piętrzącego na rzece San w Przemyślu. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum to 21,8 mln PLN. Przetarg organizowany był według procedury otwartej. Złożono w nim dziewięć ofert. Agora Plan otwarcia multipleksu Heliosa w Jeleniej Górze w I połowie 2014 roku Agora podpisała z Echo Investment umowę na budowę multipleksu Heliosa w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze. Kino będzie miało 7 sal projekcyjnych dla ponad widzów i zostanie uruchomione w pierwszej połowie 2014 roku. Do końca 2012 roku Agora planuje otworzyć cztery kina: w Kędzierzynie-Koźlu, Bełchatowie, Rzeszowie i Szczecinie Kolejne sześć multipleksów spółka planuje uruchomić do końca 2013 r. Planowane lokalizacje to: Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Nowy Sącz, Białystok i Siedlce. Z kolei do końca 2014 roku powstanie również trzeci multipleks Heliosa we Wrocławiu. Agora obecnie posiada łącznie 28 multipleksów i kin tradycyjnych Helios, w których znajduje się 149 sal kinowych i ponad 33 tys. miejsc siedzących. ABM Solid Aqua odstąpiła od umowy z ABM Solid na budowę kanalizacji w Bielsku-Białej Aqua, z dniem 23 lipca, odstąpiła od umowy na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę wodociągów w Bielsku-Białej podpisanej w lipcu 2010 r. z ABM Solid. Wypowiedzenie umowy spowoduje spadek przychodów ABM Solid o około 13,2 mln PLN. W wypowiedzeniu zamawiający poinformował, że przyczyną odstąpienia przez niego od umowy było zaistnienie przesłanek dla zapisów umownych mówiących, m.in. że wykonawca: porzuca roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wg kontraktu, bankrutuje lub staje się niewypłacalny, Pozostałe informacje ABM Solid Spółka podpisała ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu aneks, który zwiększa wartość umowy o ok ,83 mln PLN netto. Aktualna wartość umowy wynosi ok. 96,41 mln PLN netto. Spółka AQUA (zamawiajacy) zawiadomiła emitenta o odstąpieniu od znaczącej umowy z dniem 23 lipca 2012 roku, przedmiotem której była budowa: - kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik; - kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Kamienica; - kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka; - kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała poprzez budowę kanalizacji i wodociągu. Wypowiedzenie umowy powoduje spadek przychodów emitenta o ok. 13,2 mln PLN. Advadis Bomi Decora Spółka otrzymała podpisaną przez drugą stronę ugodę z dnia 20 lipca 2012 roku zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Zgodnie z spółka zobowiązuje się do spłaty: 1) zadłużenia z tytułu kapitału wymagalnego w kwocie ok. 10,58 mln PLN; 2) odsetek w kwocie ok. 0,5 mln PLN. Ponadto zgodnie z ugodą, bank z chwilą otrzymania ostatniej płatności pod warunkiem całkowitego i terminowego wywiązania się emitenta ze zobowiązania spłaty zadłużenia, odsetek bieżących, wszystkich kosztów i prowizji naliczonych w okresie obowiązywania ugody zwalnia spółkę z dodatkowego długu w kwocie ok. 0,25 mln PLN z tytułu części odsetek. Emitent otrzymał postanowienie KNF z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zawieszenia na wniosek emitenta postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i akcji serii R spółki BOMI. RN spółki podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA za I półrocze 2012 r. i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za I półrocze 2012 r. oraz o dokonanie badania jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA za rok 2012 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok Podmiotem tym jest spółka Deloitte Audyt. 3

4 FAM Getin Opteam PKNOrlen Pragma Faktoring Wielton Pomiędzy emitentem, Stradom (spółka zależna emitenta), "Toys Market" oraz Mirosławem Kalickim została podpisana ugoda celem ostatecznego i ugodowego załatwienia wszelkich zaistniałych lub mogących zaistnieć pomiędzy stronami kwestii spornych powstałych lub mogących powstać na gruncie umowy przelewu wierzytelności z dnia 16 października 2008 roku oraz ugody z dnia 25 września 2009 roku. Zgodnie z ugodą Stradom w celu ostatecznego i ugodowego załatwienia wszelkich zaistniałych pomiędzy Stradom i Toys Market kwestii spornych, zobowiązał się zapłacić na rzecz Toys Market kwotę 0,85 mln złotych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia ugody. Spółka zależna Idea Bank otryzmała zawiadomienie, że z dniem 20 lipca 2012 r. upłynął termin 30 dni od dnia zawiadomienia przez Idea Bank KNF o zamiarze nabycia akcji spółki Tax Care S, których wartość przekracza 5% KZ Idea Bank. W związku z powyższym spełnił się jeden z warunków zawieszających określonych w warunkowej umowie sprzedaży akcji Tax Care zawartej w dniu 18 czerwca 2012 r. pomiędzy Idea Bank a LC Corp B.V. dotyczącej nabycia od LC Corp B.V akcji Tax Care, od których uzależnione jest przeniesienie na Idea Bank akcji Tax Care oraz zapłata ceny za akcje. Łączna, kumulowana wartość obrotów emitenta z firmą Comerch na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto ok ,3 mln złotych. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Ship-Service w serii ORLEN o łącznej wartości emisji 4,5 mln PLN, na którą składa się 45 obligacji o wartości nominalnej 0,1 mln PLN każda obligacja. PKN ORLEN posiada 60,9% akcji w KZ Ship-Service. Zarząd emitenta (faktor). zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (faktorant ). Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 0,1 mln PLN. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zarząd emitenta (faktor) zawarł umowę faktoringu z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych w województwie śląskim (faktorant ). Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 0,4 mln PLN. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Brzeski Obwodowy Urząd Wykonawczy dokonał wpisu do państwowego rejestru przedsiębiorców, spółki "WIELTON BY" jako prywatnego, zagranicznego przedsiębiorstwa handlowego działającego na terytorium Republiki Białoruskiej. Emitent posiada 100% udziałów w KZ "WIELTON BY", którego wartość wynosi 0,02 mln USD. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Browar Gontyniec Cash Flow DM IDM DTP Getin Noble Bank Członkowie RN spółki - Rafał Bauer oraz Mariusz Omieciński poinformowali, że spółka, w której pełnią funkcje w zarządzie Black Lion NFI wskutek transakcji nabycia akcji na rynku NEWCONNECT nabył łącznie akcji emitenta. Spółka Tarisao Investments Limited w dniu 20 lipca 2012 nabyła sztuk akcji imiennych wyemitowanych przez spółkę Cash Flow. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie wpisu dokonanego przez zarząd Cash Flow w księdze akcyjnej oraz wydania dokumentów akcji w dniu 20 lipca 2012 roku. Po dokonaniu transakcji nabycia Tarisso Investments Limited posiada łącznie sztuk akcji, co stanowi 38,004 % w KZ spółki i w głosach na WZ. Podmioty zależne Tarisso Investments Limited nie posiadają akcji emitenta. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji w dniu 20 lipca 2012 roku Tarisso Investments Limited: 1) posiada w sposób bezpośredni sztuk akcji imiennych zwykłych serii A wyemitowanych przez Cash Flow, co stanowi 7,60 % w KZ spółki i w głosach na WZ; 2) posiada w sposób bezpośredni sztuk akcji imiennych zwykłych serii B wyemitowanych przez Cash Flow, co stanowi 22,93 % w KZ spółki i w głosach na WZ; 3) posiada bezpośrednio 276 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C emitenta, co stanowi 0,004 % w KZ spółki i w głosach na WZ. Prezes zarządu emitenta - Grzegorz Leszczyński pozyskał informację o dokonanej w jego imieniu i na jego rzecz sprzedaży akcji, których emitentem jest DM IDM w dniu 16 lipca 2012 r., za średnią cenę 0,50 PLN. Spółka Paged" zawiadamia urząd KNF oraz spółkę publiczną DTP, że liczba głosów posiadanych przez spółkę przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów na WZ DTP. Przyczyną zmiany udziału było nabycie akcji DTP w dniu 20 lipca 2012r. Obecnie spółka posiada akcji DTP, stanowiących 54,12% KZ DTP oraz ogólnej liczby głosów na WZ DTP. Spółka zależna emitenta - Noble Securities w dniu 23 lipca 2012 roku nabyła 120 sztuk obligacji serii PP-III po średniej jednostkowej cenie nabycia 1.012,44 PLN i zbyła 268 sztuk obligacji serii PP-III po średniej jednostkowej cenie zbycia 1.038,10 PLN. 4

5 Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia FAM Idea TFI Lentex Emitent nabył akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,10 PLN. Łącznie emitent posiada akcji własnych, które stanowią 3,119% KZ emitenta i uprawniają do głosów na WZ emitenta. DM Trigon działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki nabył łącznie sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,11 PLN. Po dokonaniu powyższych transakcji Trigon posiada łącznie akcji emitenta, stanowiących 0,1364% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Średnia cena skupionych dotychczas akcji wyniosła 1,16 PLN. Na dzień publikacji raportu emitent nabył od Trigon akcji własnych, stanowiących 0,2733% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Średnia cena nabytych dotychczas akcji własnych wyniosła 1,18 PLN. Towarzystwo dokonało nabycia akcji własnych w ilości sztuk, po średniej jednostkowej cenie 1,57 PLN oraz w ilości sztuk, po średniej jednostkowej cenie 1,59. Łącznie Towarzystwo dokonało nabycia akcji w ilości sztuk. Nabyte akcje stanowią 0,157% udziału w KZ towarzystwa i ogólnej liczbie głosów na WZ oraz odpowiadają głosom na WZ spółki. Spółka dokonała nabycia szt. akcji własnych po średniej jednostkowej cenie zakupu 4,99 PLN za szt. Po powyższej transakcji spółka posiada łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,982 % KZ i głosów na WZA. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN) 2 kw kw. 2012P r/r 2 kw kw. 2012P r/r 2 kw kw. 2012P r/r 24 lipca Millennium Raport za I półrocze 287,84 299,63 4,1% 190,74 186,53-2,2% 115,25 74,94-35,0% 25 lipca TPSA Raport za I półrocze 3790, ,00-6,1% 1151,00 515,00-55,3% 995,00 327,00-67,1% 26 lipca BZ WBK Raport za I półrocze 1001, ,15 2,7% 545,84 580,15 6,3% 370,86 275,31-25,8% 26 lipca PKN ORLEN Raport za I półrocze 25641, ,00 19,2% 1009,00 412,00-59,2% 899,00 19,00-97,9% 30 lipca Kredyt Bank NWZA BZWBK i Kredyt Banku na temat połączenia 2 sierpnia BRE Bank Raport za I półrocze 884,22 898,21 1,6% 465,66 490,44 5,3% 313,17 299,50-4,4% 3 sierpnia Pekao Raport za I półrocze 1926, ,37 1,0% 998,69 998,37 0,0% 714,30 665,90-6,8% 5

6 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2013P P 2013P Banki BRE Sprzedaj ,00 11,3 10,6 10,0 1,5 1,3 1,2 BZ WBK Sprzedaj ,00 14,2 16,7 13,1 2,3 2,7 1,6 Handlowy Trzymaj ,00 13,3 11,6 11,2 1,5 1,4 1,4 ING BSK Kupuj ,00 11,3 11,1 9,8 1,6 1,4 1,2 Kredyt Bank Trzymaj ,55 11,5 17,1-1,2 1,1 - Millennium Trzymaj ,67 8,5 10,0 8,3 0,9 0,8 0,7 Pekao Trzymaj ,00 12,3 12,3 11,3 1,7 1,6 1,5 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2013P P 2013P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj ,00 11,9 10,0 6,6 9,3 5,5 4,8 JSW utajniona do: KGHM utajniona do: NWR Sprzedaj ,02 7,3 18,2 7,4 3,0 4,5 3,4 Sektor energetyczny Enea Kupuj ,00 9,8 9,1 8,8 3,5 3,7 3,6 PGE Kupuj ,60 7,1 8,4 9,8 4,7 4,2 4,3 Tauron Kupuj ,10 6,4 9,1 8,0 4,3 3,8 4,1 Paliwa i Chemia Ciech Kupuj ,87 38,6 11,2 9,1 6,0 5,0 4,9 Lotos Sprzedaj ,22 4,9 10,4 6,0 6,3 10,3 7,9 PGNiG Kupuj ,35 14,1 17,0 7,8 8,1 6,9 4,6 PKN Orlen Trzymaj ,64 6,4 24,9 16,6 5,0 7,0 5,8 Puławy Zawieszona Synthos Zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Trzymaj ,28 31,2 8,9 19,1 6,5 5,1 5,0 EKO Kupuj , ,3 6,1 4,5 Emperia Kupuj , ,0 10,7 10,1 EuroCash Sprzedaj , ,6 15,6 14,2 LPP Trzymaj ,00 22,3 20,5 17,7 13,7 12,6 10,9 NFI Empik Neutralnie ,90 13,3 16,8 10,7 6,5 6,7 5,8 NG2 Neutralnie ,40 18,0 15,2 14,2 13,4 11,2 10,4 Telekomunikacja Netia Kupuj ,91 9,3 27,7 23,4 4,2 4,1 3,9 TPSA Trzymaj ,60 11,0 25,6 26,6 4,2 5,0 5,1 Pozostałe Echo Kupuj ,80 8,5 5,9 8, GPW Trzymaj ,50 11,0 12,6 11,6 9,9 9,3 8,5 Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali 6