ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Poznań, wrzesień 2017

2 Kluczowe liczby #1 Lider rynku prefabrykatów żelbetowych w Polsce 4 Zakłady produkcji prefabrykatów żelbetowych (Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk, Mszczonów) osób pracujących w Grupie Kapitałowej tys. PLN wartość portfela zamówień 2 stan na dzień tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN przychody ze sprzedaży w 1 półroczu 2017 EBITDA 3 w 1 półroczu 2017 zysk netto w 1 półroczu 2017 dług netto 4 na koniec (1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na (2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (bez Oddziału w Niemczech) (3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami 2

3 Wyniki na roku Przychody ze sprzedaży, Rentowność brutto ze sprzedaży (1) (tys. PLN, %) EBITDA, Rentowność EBITDA (2) (tys. PLN, %) ,7% 17,9% 8,2% 7,0% 12,9% 7,0% Zysk z działalności operacyjnej, Rentowność działalności operacyjnej (3) (tys. PLN, %) 1H H H 2016 oczyszczony 1 1H 2017 oczyszczony 1 Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto (4) (tys. PLN, %) 1H H ,8% 4,8% 10,5% 4,8% 4,1% 3,3% 8,8% 3,3% 1H 2016 oczyszczony 1 1H 2017 oczyszczony 1 1H H H 2016 oczyszczony 1 1H 2017 oczyszczony 1 1H H 2017 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży * Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o: 1 poziom oczyszczenia: zmniejszenie wyniku o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej (1H 2016: TPLN) 3

4 Wyniki na roku Dług netto (1) (tys. PLN) Aktywa trwałe (tys. PLN) H H 2017 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (2) (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) 1H H (9 523) (8 082) 1H H 2017 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej EBITDA oczyszczony 1 EBITDA oczyszczony 2 1H H 2017 (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu 4

5 Wyniki na roku Wartość magazynów (tys. PLN) Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności (tys. PLN) H H 2017 surowce, materiały wyroby gotowe - kontrakty dostawowe i inne wyroby gotowe ujęte w wycenie kontraktów - należności Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) (tys. PLN) Środki pieniężne (tys. PLN) 1H H 2017 należności (bez wyceny kontraktów budowlanych) należności z tytułu umów o usługę budowlaną H H 2017 zobowiązania (bez wyceny kontraktów budowlanych) 1H H 2017 zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 5

6 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty (tys. PLN) 1H H ,0% ,5% ,9% ,3% - 15,8% Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem 1H H H H H H H H H H

7 Przychody zafakturowane ze sprzedaży Przychody zafakturowane ze sprzedaży w podziale na segmenty i obszary geograficzne (tys. PLN) 1H H ,6% ,0% ,8% ,1% ,3% - 15,8% Kontrakty - prefabrykacja (KRAJ) Kontrakty - prefabrykacja (EKSPORT) Kontrakty - usługi budowlane (KRAJ) Usługi produkcyjne (EKSPORT) Pozostałe (KRAJ) Ogółem 1H H H H H H H H H H H H 2017 * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów 7

8 Przychody zafakturowane ze sprzedaży Przychody zafakturowane ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne (tys. PLN) 1H H ,6% ,3% ,4% ,0% H H H H H H H H 2017 Polska Skandynawia Niemcy Ogółem * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów 8

9 Wyniki operacyjne segmentów Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu (1) (tys. PLN, %) 1H H ,3% 39,1% 11,3% 4,6% 9,6% 10,3% 9,4% 4,2% 11,4% 8,5% H 2016 Kontrakty - prefabrykacja 1H 2016 Kontrakty - usługi budowlane 1H 2016 Usługi produkcyjne 1H 2016 Pozostałe 1H 2016 Ogółem 1H 2017 Kontrakty - prefabrykacja 1H 2017 Kontrakty - usługi budowlane 1H 2017 Usługi produkcyjne 1H 2017 Pozostałe 1H 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu 9

10 Produkcja w poszczególnych zakładach Produkcja w poszczególnych zakładach (w m3) 1H H ,7% ,8% + 75,5% ,0% + 0,3% Poznań - 1H H 2017 Bielsko-Biała - 1H H 2017 Gdańsk - 1H H 2017 Mszczonów - 1H H 2017 Ogółem - 1H H 2017 struktura płyty 10

11 Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Wartość portfela zamówień uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową 1 (tys. PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w danym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w przyszłym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w kolejnym latach Backlog zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych; Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy; Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu. 1 uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów prefabrykacja oraz realizacja kontraktów usługi budowlane 11

12 Wybrane kontrakty realizowane w pierwszym półroczu 2017 roku 12

13 Interton wartość kontraktu tys. PLN Budowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego w systemie generalnego wykonawstwa. 13

14 Olivia 7 wartość kontraktu ok tys. PLN Obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre. Biurowiec będzie składał się z 3 kondygnacji podziemnych i 15 nadziemnych, już trwają prace na 12 kondygnacji. 14

15 Olivia Star wartość kontraktu pow tys. PLN Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji. 15

16 A-T Krotoszyn wartość kontraktu tys. PLN Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą realizowana w systemie projektuj i buduj 16

17 Galeria Handlowa Stara Ujeżdżalnia - wartość umowy tys. PLN Zadanie w zakresie zaprojektowania, produkcji i montażu konstrukcji żelbetowej inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego. 17

18 Business Garden Poznań II wartość kontraktu tys. PLN Realizacja konstrukcji prefabrykowanej, 5 wielokondygnacyjnych biurowców oraz parkingu, które stanowią 2 etap inwestycji na terenie kompleksu Business Garden Poznań. 18

19 Business Garden Poznań II 19

20 Parking Toruń wartość kontraktu tys. PLN Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych parkingu, w ramach inwestycji Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu 20

21 Tollare Marina, Sztokholm wartość kontraktu tys. PLN Kolejny etap realizacji pierwszego dużego projektu ze ścianami trójwarstwowymi z elewacją ceglaną. Cały projekt składa się z pięciu ośmio-kondygnacyjnych budynków co daje łącznie 97 mieszkań. 21

22 Kv. Gesallen, Kalmar wartość kontraktu tys. PLN Produkcja, dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej na 4 budynki o funkcji usługowo-mieszkalnej połączonych garażem. 22

23 Kronodal - dom spokojnej starości, realizowany w Hollviken, pod Malmo wartość kontraktu tys. PLN Obiekt zawierający 112 apartamentów. W zakresie Pekabex było zaprojektowanie dostawa i montaż konstrukcji żelbetowej. 23

24 Park Arena, Orebro wartość kontraktu tys. PLN Kolejna realizacja konstrukcji żelbetowej dla obiektów mieszkalnych w Szwecji. 24

25 Dziękujemy za uwagę 25