Liczba sprzedanych lokali*

Transkrypt

1 GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1

2 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2

3 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Świetne wyniki sprzedaży w I półroczu 2012 r. 552 zakontraktowanych lokali (wicelider w branży) Ok lokali w budowie (stan na: r.) oraz ok. 900, których rozpoczęcie budowy jest planowane w drugiej połowie 2012 r. Ok lokali w ofercie (stan na: r.) Silna pozycja gotówkowa na koniec I kwartału 2012 (124 mln zł); duże przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I kwartale 2012 r. (48,4 mln zł) Nabycie projektów w I półroczu 2012 r.: Podpisanie umowy nabycia 51% udziałów w spółce FORT Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie (projekt Young City). Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property. Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomości na warszawskim Bemowie dającej możliwość wybudowania ok. 300 lokali (projekt Osiedle Kameralne II). W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę pierwszego etapu projektu biurowego ROBYG Business Center Wrocław Grunty Gdańsk 8 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 4 aktywne etapy inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali 3

4 4 Podsumowanie 4

5 Podsumowanie (1) WYNIKI FINANSOWE GRUPY ROBYG za Q Przychody ze sprzedaży na poziomie 85,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,9 mln zł, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,0 mln zł Zysk netto na poziomie 7,7 mln zł, ekonomiczny zysk netto sięgający 12,8 mln zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 48,4 mln zł JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE ROBYG za Q Zysk netto na poziomie 9,2 mln zł SPRZEDAŻ-H sprzedane lokale REALIZACJA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH - H Rozpoczęcie budowy ok. 450 lokali Zakończenie budowy 2 etapów w 2 inwestycjach (363 lokale) SEGMENT PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Nabycie 51% udziału w FORT Property, która nabyła działkę ok. 6,6 ha na warszawskim Bemowie (obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property) projekt Young City Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy nabycia nieruchomości na warszawskim Bemowie o powierzchni ok. 2,35 ha, dającej możliwość wybudowania ok. 300 lokali projekt Osiedle Kameralne II 5

6 Podsumowanie (2) SEGMENT BIUROWY I USŁUGOWO-HANDLOWY W Q ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę I etapu projektu komercyjnego ROBYG Business Center. FINANSOWANIE W H ROBYG pozyskał kredyt bankowy na częściowe refinansowanie kosztów nabycia gruntu położonego na warszawskim Bemowe (Osiedle Kameralne II), który został nabyty w Q r. W dniu 20 czerwca 2012 r. ROBYG SA wyemitowała obligacje na okaziciela serii E i F o wartości nominalnej 30 mln. zł DYWIDENDA W dniu 25 czerwca 2012 roku ROBYG SA wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za rok obrotowy 2011 w wysokośći 0,12 zł na akcję. ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM Dnia 29 maja 2012 r. KDPW zarejstrowała akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jako rezultat zamiany warrantów serii D1 przyznanych pracownikom podwyższając wysokość kapitału zakładowego spółki. 6

7 GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +31% r/r +7% Q / Q Wicelider w branży w H1 2012r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2012r. 552 lokale sprzedane w H r. (55,2% rocznego planu) 7

8 GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * W sumie liczba mieszkań w ofercie * W tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się (stan na r.) 8

9 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe RZiS (tys. zł) Q Q Przychody Koszty własne sprzedaży (64 764) (28 884) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (2 122) (2 471) Koszty ogólnego zarządu (4 425) (2 856) Przychody finansowe Koszty finansowe (4 752) (1 785) Zysk brutto Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marże (%) Q Q Marża zysku brutto na sprzedaży 24,4% 17,1% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 30,3% 28,2% Marża zysku netto 9,1% 1,8% Marża ekonomicznego zysku netto 14,9% 12,9% 9

10 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe Bilans (tys. zł) Q Q Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem, w tym: Długoterminowe zobowiązania odsetkowe Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe Zaliczki otrzymane od klientów Wskaźnik dźwigni* 0,37 0,36 0,35 * Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko- i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10

11 GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na projekty i działalność w Q r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,5% 33,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa ,2% 35,2% Osiedle Kameralne ,8% 21,8% City Apartments ,9% 44,7% Słoneczna Morena ,6% 32,9% Lawendowe Wzgórza ,1% 22,4% Szczęśliwy Dom 352 4,8% 4,8% Pozostałe przychody Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych SUMA ,4% 30,3% Marża z działalności deweloperskiej 26,4% 32,4% 11

12 Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. Łączna wartość finansowania: 321,2 mln zł, z których 91,5 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią, a 40,0 mln zł ma zapadalność ponad trzyletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 50,43 mln 76,51 mln 51,51 mln - 178,45 mln OBLIGACJE - 102,75 mln - 40,0 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 50,43 mln 179,26 mln 51,51 mln 40,0 mln 321,20 mln 12

13 Plany na kolejne kwartały 13

14 Plany na kolejne kwartały GŁÓWNE CELE Utrzymanie w 2012 r. sprzedaży lokali na poziomie ok Sprzedaż 20-25% lokali z oferty w każdym kwartale Uruchomienie budowy ok. 920 nowych lokali w drugiej połowie 2012 r. Ukończenie budowy pierwszego etapu projektu komercyjnego na Wilanowie oraz uruchomienie obiektów komercyjnych w Gdańsku (zakończenie zaplanowane na połowę 2013 r.) Ukończenie w 2012 r. ok. 740 lokali POZOSTAŁE CELE Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach w korzystnej cenie) 14

15 Liczba lokali planowanych do przekazania w (oraz zakontraktowanych) - stan na r. Łączna liczba lokali do przekazania w latach : 2214 Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata : Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (152) 174 (150) 194 (143) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (181) 173 (95) City Apartments (Warszawa) 228 (206) 449 (196) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (58) 126 (102) 163 (81) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (59) 73 (58) 202 (47) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (28) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) 143 (18) Young City (Warszawa) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * - z 450 lokali tylko 169 zostało rozpoznanych w przychodach za rok finansowy (450)* 736 (649) (608) 15

16 Załączniki 16

17 Inwestycje w budowie Warszawa (1) WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 r. Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok.1400lokaliw9etapach. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznieok.860lokali w5etapach. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok.1300 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. Obecnie ROBYG jest w końcowej fazie realizacji I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. 17

18 Inwestycje w budowie Warszawa (2) WILANÓW ROBYG Business Center Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. W styczniu 2012 r. ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego z planowanych obiektów, którego powierzchnia ma wynieść ponad 8 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową biura Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy kompleksu przewidziano na połowę 2013 r. 18

19 Inwestycje w budowie Gdańsk JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ok lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilku lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha. 2/3 działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością wybudowania około 2500 lokali. MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych. 19

20 Inwestycje ukończone w H Inwestycje ukończone w I poł lokale, PUM: ponad 25,1 tys. m2, 2 etapy w 2 inwestycjach City Apartments etap lokali Data ukończenia :1 kw Łączna powierzchnia: 17,307 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż 206 Osiedle Kameralne etap lokali Data ukończenia : 1 kw Łączna powierzchnia: 7,868 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 133 Suma podpisanych umów przedwstępnych w wyżej wymienionych inwestycjach na dzień: :

21 Inwestycje w budowie (stan na dzień r.) Inwestycje w budowie 1394 lokale, PUM: ponad 84 tys. m2, 12 etapów w 6 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki etap lokale Planowana data zakończenia: 4 kw Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa etapy: 2, lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 1 kw Łączna powierzchnia : 21,880 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena etapy: 3, 4, 5, lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 2 kw. 2013, 4 kw Łączna powierzchnia: 16,453 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 3, 4, lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 4 kw. 2012, 1 kw Łączna powierzchnia : 10,772 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 95 Przedsprzedaż 145 Przedsprzedaż 293 Przedsprzedaż 105 Przedsprzedaż 162 City Apartments etap lokali Planowana data zakończenia: 1 kw Łączna powierzchnia: 13,919 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż Albatross Towers 28 etap lokale Planowana data zakończenia: 1 kw Łączna powierzchnia : 9,912 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze W lutym 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę I etapu projektu komercyjnego w Wilanowie ROBYG Business Center. W I połowie 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę dwóch budynków komercyjnych w ramach projektu Lawendowe Wzgórza o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2000 m2 Suma podpisanych umów przedwstępnych w wyżej wymienionych inwestycjach na dzień :

22 Inwestycje planowane na 3-4 kwartał 2012 City Apartments etap lokale 923 lokale, PUM: ok. 55,1 tys. m2, 7 etapów w 5 inwestycjach Planowana data zakończenia : 4 kw Łączna powierzchnia: 17,435 m2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Inwestycje planowane na rok 2012 Przedsprzedaż 51 Osiedle Kameralne etap 2 98 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw Łączna powierzchnia: 5,620 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż Young City 18 etapy: 1, lokali Planowana data zakończenia : 4 kw Q 2014 Łączna powierzchnia: 15,969 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena etap: 7 89 lokali Planowana data zakończenia: 1 kw Łączna powierzchnia: 5,705 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza Przedsprzedaż etapy: 6, lokali Planowana data zakończenia: 3 kw kw Łączna powierzchnia: 10,356 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe 22

23 Dziękujemy! MIERZ WYSOKO 23