ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Poznań, listopad 2017

2 Kluczowe liczby osób pracujących w Grupie Kapitałowej Pekabex m3 ilość wyprodukowanych prefabrykatów na koniec tys. PLN wartość portfela zamówień 2 stan na dzień tys. PLN przychody ze sprzedaży na koniec tys. PLN wartość wydanych gwarancji na koniec tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN EBITDA 3 na koniec zysk netto na koniec dług netto 4 na koniec środki pieniężne na koniec kapitał obrotowy 5 na koniec (1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na (2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (bez Oddziału w Niemczech) (3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (5) Kapitał obrotowy suma należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zapasów i środków pieniężnych pomniejszona o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2

3 Wyniki na roku żفلم» م» ل وك» ذ (1) żفلم» م» ق 属 ść مز (tys. PLN, %) (2) ءءشة 属 ść مز ءءشة (tys. PLN, %) ,2% 17,6% 7,4% 7,3% 10,2% 7,3% يم ي كف م ىكś فłفى»ل «غ (3) يم ي كف م ىكś فłفى»ل 属 ść مز (tys. PLN, %) 3Q Q Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 ( 4 ) م żفلم» 属 ść مز م غ (tys. PLN, %) 3Q Q ,2% 5,2% 8,0% 5,2% 3,7% 3,7% 6,5% 3,7% 3Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 3Q Q Q 2016 oczyszczony 1 3Q 2017 oczyszczony 1 3Q Q 2017 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży * Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o: 1 poziom oczyszczenia: zmniejszenie wyniku o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej (3Q 2016: TPLN) 3

4 Wyniki w 3 kwartałach 2017 roku żفلم» م» ل وك» ذ (1) żفلم» م» ق 属 ść مز (tys. PLN, %) (2) ءءشة 属 ść مز ءءشة (tys. PLN, %) ,8% 18,9% 17,3% 6,3% 7,8% 7,9% 1Q Q Q 2017 يم ي كف م ىكś فłفى»ل «غ (3) يم ي كف م ىكś فłفى»ل 属 ść مز (tys. PLN, %) Q Q Q 2017 ( 4 ) م żفلم» 属 ść مز م غ (tys. PLN, %) ,0% 5,6% 5,7% 3,0% 3,7% 4,5% 1Q Q Q Q Q Q 2017 (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży 4

5 Wyniki na roku ( 1 ) م ه łء (tys. PLN) مłف 属 ف 属 ء (tys. PLN) Q Q 2017 (2) يم ي كف م ىكś فłفى»ل «مęż ى مى 属 ł م» ذ (tys. PLN) فł łف ى فث 属 (tys. PLN) 3Q Q (6 024) (21 130) 3Q Q 2017 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej EBITDA oczyszczony 1 EBITDA oczyszczony 2 3Q Q 2017 (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu 5

6 Wyniki na roku 属 د»فهف ść فط (tys. PLN) »ف budowlanych) (wraz z wyceną kontraktów ه ł ى 属 ف ل ł «ىكż śم فخ ىكż śم ف مłف» (tys. PLN) Q Q 2017 surowce, materiały wyroby gotowe - kontrakty dostawowe i inne wyroby gotowe ujęte w wycenie kontraktów - należności (wraz z wyceną فى ف» ąى属 ق» مłف»»ف ه ł ى 属 ف ل ł «فى ف» ąى属 ق غ kontraktów budowlanych) (tys. PLN) مęż ى مى ى لŚ (tys. PLN) 3Q Q 2017 należności (bez wyceny kontraktów budowlanych) należności z tytułu umów o usługę budowlaną Q Q 2017 zobowiązania (bez wyceny kontraktów budowlanych) 3Q Q 2017 zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 6

7 Przychody ze sprzedaży م هم ف م فى»ل żفلم» 属 م» ل وك» ذ (tys. PLN) 3Q Q ,3% ,6% ,6% ,0% - 23,5% Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem 3Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

8 Przychody zafakturowane ze sprzedaży م»كىنف ه مه ف» ق ى م هم ف م فى»ل żفلم» 属 م» م ف 属 فنف» ل وك» ذ (tys. PLN) 3Q Q ,8% ,3% ,8% ,8% ,0% - 23,5% Kontrakty - prefabrykacja (KRAJ) Kontrakty - prefabrykacja (EKSPORT) Kontrakty - usługi budowlane (KRAJ) Usługi produkcyjne (EKSPORT) Pozostałe (KRAJ) Ogółem 3Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów 8

9 Przychody zafakturowane ze sprzedaży م»كىنف ه مه ف» ق ف م فى»ل żفلم» 属 م» م ف 属 فنف» ل وك» ذ (tys. PLN) 3Q Q ,8% ,8% ,8% ,6% Q Q Q Q Q Q Q Q 2017 Polska Skandynawia Niemcy Ogółem * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów 9

10 Wyniki operacyjne segmentów narastająco za 3 kwartały م هم ي كف م ى ط (1) م هم هم ي كف م ى 属 ść 属 مز (tys. PLN, %) 3 kwartały kwartały ,5% 35,2% 9,2% 9,6% 10,0% 9,7% 10,0% 3,6% 12,2% 8,7% Q 2016 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2016 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2016 Usługi produkcyjne 3Q 2016 Pozostałe 3Q 2016 Ogółem 3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2017 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2017 Usługi produkcyjne 3Q 2017 Pozostałe 3Q 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu 10

11 Wyniki operacyjne segmentów: udział 3 kwartału w 3 kwartałach 2017 narastająco م هم ي كف م ى ط (1) م هم هم ي كف م ى 属 ść 属 مز (tys. PLN, %) 3 kwartały 2017 narastająco 3 kwartał ,0% 3,6% 12,2% 35,2% 8,7% 11,0% 2,6% 13,7% 26,9% 9,2% Q 2017 Kontrakty 1-3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja - usługi budowlane 1-3Q 2017 Usługi produkcyjne 1-3Q 2017 Pozostałe 1-3Q 2017 Ogółem 3Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja 3Q 2017 Kontrakty - usługi budowlane 3Q 2017 Usługi produkcyjne 3Q 2017 Pozostałe 3Q 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu 11

12 Produkcja w poszczególnych zakładach (m3 w) وكفلفł ف» وك دهم»ك» 属 فيك ل ذ 3Q Q ,1% ,8% + 58,4% ,9% ,4% Poznań - 3Q Q 2017 Bielsko-Biała - 3Q Q 2017 Gdańsk - 3Q Q 2017 Mszczonów - 3Q Q 2017 Ogółem - 3Q Q 2017 struktura płyty 12

13 Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Wartość portfela zamówień uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową 1 (tys. PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w danym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w przyszłym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w kolejnym latach Backlog zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych; Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy; Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu. 1 uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów prefabrykacja oraz realizacja kontraktów usługi budowlane 13

14 Wartość wydanych gwarancji Wartość wydanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych w porównaniu do przychodów ze sprzedaży (tys. PLN)

15 Dynamika produkcji budowlano montażowej w 1Q 2017 roku We wrześniu br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,5% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%. * Dane wg GUS 15

16 Wybrane kontrakty realizowane w trzecim kwartale 2017 roku 16

17 Olivia 7 wartość kontraktu ok tys. PLN Obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre. 17

18 Olivia Star wartość kontraktu pow tys. PLN Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji już na ukończeniu. 18

19 A-T Krotoszyn wartość kontraktu tys. PLN Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego wraz z towarzyszącymi budowlami i infrastrukturą realizowana w systemie projektuj i buduj 19

20 Galeria Handlowa Stara Ujeżdżalnia - wartość umowy tys. PLN Konstrukcja centrum handlowego rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2017, a zakończy się w czwartym kwartale 2018 roku. Całkowita powierzchnia tej galerii handlowej wyniesie m2, z czego największą część zajmie powierzchnia handlowa m2. 20

21 Business Garden Poznań II wartość kontraktu tys. PLN Realizacja konstrukcji prefabrykowanej, 5 wielokondygnacyjnych biurowców oraz parkingu, które stanowią 2 etap inwestycji na terenie kompleksu Business Garden Poznań. 21

22 Nytt Barnsjukhus-Goteborg-Szwecja tys. PLN Konstrukcja szpitala zlokalizowanego w Ostra. 22

23 Höjdpunkten-Linköping-Szwecja wartość ok tys. PLN 15-kondygnacyjny budynek mieszkalny i wolnostojący garaż 3 poziomowy, temat dostawowy realizowany dla NCC. W pierwszej kolejności dostarczyliśmy garaż, teraz dostarczamy ostatnią kondygnację budynku. 23

24 Linaberg 19 Sztokholm-Szwecja ok tys. PLN Projekt mieszkaniowy składający się z 501 mieszkań o łącznej powierzchni całkowitej m2. Jest to największy z kontraktów realizowanych na terenie Szwecji. 24

25 Gaddorna-Malmo-Szwecja ok tys. PLN Projekt mieszkaniowy realizowany na terenie Szwecji gdzie łączna powierzchnia stropów wyniosła m2. 25

26 Najważniejsze zdarzenia trzeciego kwartału Zakup działki z przeznaczeniem na realizację pilotażowego projektu deweloperskiego (3,5 M PLN) Automatyzacja zakup 4 maszyn: gientarki i zgrzewarki (WA), gientarki (PO), gientarki (GD), łączna wartość 2,8 MPLN (z czego gientarka w GD w wynajmie z opcją zakupu po roku 1 M PLN) Podpisanie znaczących umów kontraktowych (np. LG) Rekordowe poziomy produkcji 26

27 Produkcja w poszczególnych miesiącach 2017 roku Produkcja ogółem w poszczególnych miesiącach (w m3)

28 Dziękujemy za uwagę 28