GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

Transkrypt

1 GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1

2 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie I kwartału 2012 r. III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2

3 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Świetne wyniki sprzedaży w I kwartale 2012 r. 301 sprzedanych lokali (2 wynik w branży) Ok lokali w budowie (stan na: r.) oraz ok. 1150, których rozpoczęcie budowy jest planowane na 2012 r. Ok lokali w ofercie (stan na: r.) Silna pozycja gotówkowa na koniec I kwartału 2012 (124 mln zł); duże przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (48,4 mln zł) Nabycie projektów w I kwartale 2012 r.: Podpisanie umowy nabycia 51% udziałów w spółce FORT Property, która kupiła nieruchomość na warszawskim Bemowie. Obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property. W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę pierwszego etapu projektu biurowego ROBYG Business Center Wrocław Grunty Gdańsk 7 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 3 aktywne etapy inwestycji Liczba sprzedanych lokali* * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3

4 4 Podsumowanie I kwartału 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4

5 Podsumowanie I kwartału 2012 (I) WYNIKI FINANSOWE GRUPY ROBYG Przychody ze sprzedaży na poziomie 85,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,9 mln zł, ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 26,0 mln zł Zysk netto na poziomie 7,7 mln zł, ekonomiczny zysk netto sięgający 12,8 mln zł Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 48,4 mln zł JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE ROBYG Zysk netto na poziomie 9,2 mln zł SPRZEDAŻ 301 sprzedanych lokali (292 w I kw r.) REALIZACJA PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie budowy ok. 170 mieszkań w I kw r. Zakończenie budowy 2 etapów w 2 inwestycjach (363 lokale) w I kw r. SEGMENT PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH Nabycie 51% udziału w FORT Property, która nabyła działkę ok. 6,6 ha na warszawskim Bemowie (obecnie ROBYG posiada 100% udziałów w FORT Property) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5

6 Podsumowanie I kwartału 2012 (II) SEGMENT BIUROWY I USŁUGOWO-HANDLOWY W I kwartale ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął budowę I etapu projektu komercyjnego ROBYG Business Center. RYNEK KAPITAŁOWY Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jako rezultat zamiany warrantów serii D1 przyznanych pracownikom. Do 15 maja 2012 r. wspomniane akcje nie zostały jeszcze przez KDPW zarejestrowane. DYWIDENDA Rada Nadzorcza zaakceptowała rekomendację Zarządu dotyczącą zgłoszenia wniosku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie o wypłatę dywidendy akcjonariuszom za rok 2011 w wysokości 0,12 zł na akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 31 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6

7 GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +3% r/r +28,1% 1 kw / 4 kw wynik w branży w 1 kw. 2012r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2012r. 301 lokali sprzedanych w 1 kw r. (30,1% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7

8 GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * W tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się (stan na r.) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8

9 GRUPA ROBYG Przekazania Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) * POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 404 II. W budowie: 620 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 69 Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 132 II. W budowie: 483 III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 418 * Uwzględnia 50% lokali, rozpoznanych w przychodach ze sprzedaży inwestycji Osiedle Kameralne, zgodnie z zasadami konsolidacji wyników w Grupie ROBYG Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9

10 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe RZiS (tys. zł) 1 kw kw Przychody Koszty własne sprzedaży (64 764) (28 884) Zysk brutto ze sprzedaży Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży (2 122) (2 471) Koszty ogólnego zarządu (4 425) (2 856) Przychody finansowe Koszty finansowe (4 752) (1 785) Zysk brutto Zysk netto Ekonomiczny zysk netto Marże (%) 1 kw kw Marża zysku brutto na sprzedaży 24,4% 17,1% Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 30,3% 28,2% Marża zysku netto 9,1% 1,8% Marża ekonomicznego zysku netto 14,9% 12,9% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10

11 GRUPA ROBYG Najważniejsze dane finansowe Bilans (tys. zł) 1 kw kw Aktywa ogółem Aktywa trwałe, w tym: Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie Grunty przeznaczone pod zabudowę Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem, w tym: Długoterminowe zobowiązania odsetkowe Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe Zaliczki otrzymane od klientów Wskaźnik dźwigni* 0,37 0,36 0,35 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11

12 GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na projekty i działalność w 1 kw r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,5% 33,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa ,2% 35,2% Osiedle Kameralne ,8% 21,8% City Apartments ,9% 44,7% Słoneczna Morena ,6% 32,9% Lawendowe Wzgórza ,1% 22,4% Szczęśliwy Dom 352 4,8% 4,8% Pozostałe przychody Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych SUMA ,4% 30,3% Marża z działalności deweloperskiej 26,4% 32,4% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12

13 Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. Łączna wartość finansowania: 321,2 mln zł, z których 91,5 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią a 40.0 mln zł ma zapadalność ponad trzyletnią <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 50,43 mln 76,51 mln 51,51 mln - 178,45 mln OBLIGACJE - 102,75 mln - 40,0 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 50,43 mln 179,26 mln 51,51 mln 40,0 mln 321,20 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13

14 14 Plany na kolejne kwartały Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14

15 Plany na kolejne kwartały GŁÓWNE CELE Utrzymanie w 2012 r. sprzedaży lokali na poziomie ok Sprzedaż 20-25% lokali z oferty w każdym kwartale Uruchomienie budowy ok nowych lokali w 2012 Ukończenie budowy pierwszego etapu projektu komercyjnego w Wilanowie oraz uruchomienie obiektów komercyjnych w Gdańsku (zakończenie zaplanowane na połowę 2013 r.) Ukończenie w 2012 r. ok. 740 lokali POZOSTAŁE CELE Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach w korzystnej cenie) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15

16 Liczba lokali planowanych do przekazania w (oraz zakontraktowanych) - stan na r. Łączna liczba lokali do przekazania w latach : 1953 Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata : Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (149) 174 (147) 194 (126) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (176) 173 (44) City Apartments (Warszawa) 228 (199) 449 (141) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (57) 126 (89) 163 (41) Słoneczna Morena (Gdańsk) 72 (60) 73 (54) 84 (20) Albatross Towers (Gdańsk) 154 (27) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (133) 520 (442)* 736 (622) 1217 (399) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych * - z 442 lokali tylko 169 zostało rozpoznanych w przychodach za rok finansowy 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16

17 17 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17

18 Inwestycje w budowie - Warszawa WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 r. Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok lokali w 9 etapach. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok.1300 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. Obecnie ROBYG jest w końcowej fazie realizacji I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18

19 Inwestycje w budowie Warszawa (2) WILANÓW ROBYG Business Center Projekt biurowo-handlowo-usługowy składający się z kilku etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2. W styczniu 2012 r. ROBYG uzyskał pozwolenie na budowę pierwszego z planowanych obiektów, którego powierzchnia ma wynieść ponad 8 tys. m2 przeznaczonych na: część handlowo usługową biura Pierwszy duży najemca: Niemal cały parter inwestycji zajmie Alma Market SA Terminy: Zakończenie budowy kompleksu przewidziano na połowę 2013 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19

20 Inwestycje w budowie Gdańsk JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ok lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilku lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha. 2/3 działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością wybudowania około 2500 lokali. MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 20

21 Inwestycje ukończone w I kw Inwestycje ukończone w I kw lokale, PUM: ponad 25,1 tys. m2, 2 etapy w 2 inwestycjach City Apartments Etap 2 Przedsprzedaż lokali Data ukończenia :1 kw Łączna powierzchnia: 17,307 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Osiedle Kameralne Etap lokali Data ukończenia : 1 kw Łączna powierzchnia: 7,868 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 133 Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień: : 332 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 21

22 Inwestycje w budowie (stan na dzień r.) Inwestycje w budowie 1103 lokale, PUM: ponad 66,2 tys. m2, 10 etapów w 5 inwestycjach Osiedle Zdrowa etapy: 2, lokali Planowana data zakończenia : 3 kw and 1 kw Łączna powierzchnia : 21,880 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena etapy: 3, 4, lokali Planowana data zakończenia : 3 kw. 2012, 2 kw Łączna powierzchnia : 9,686 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 3, 4, lokali Planowana data zakończenia: 3 kw. 2012, 4 kw. 2012, 1 kw Łączna powierzchnia : 10,816 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 273 Przedsprzedaż 74 Przedsprzedaż 124 Przedsprzedaż 122 City Apartments etap lokali Planowana data zakończenia :1 kw Łączna powierzchnia : 13,919 m2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż Albatross Towers etap lokale Planowana data zakończenia : 1 kw Łączna powierzchnia : 9,912 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze W lutym 2012 r. Grupa rozpoczęła budowę I etapu projektu komercyjnego w Wilanowie ROBYG Business Center. Suma podpisanych umów przedwstępnych na dzień : 620 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 22

23 Inwestycje planowane na 2-4 kwartał 2012 Inwestycje planowane na rok lokale, PUM: ok. 69,8 tys. m2, 9 etapów w 6 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki etap lokale Planowana data zakończenia: 4 kw Łączna powierzchnia: 10,327 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Kameralne etap 2 98 lokali Planowana data zakończenia : 4 kw Łączna powierzchnia: 5,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 44 City Apartments etap lokale Przedsprzedaż 19 Planowana data zakończenia : 4 kw Łączna powierzchnia: 17,435 m2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Young City etapy: 1, lokali Planowana data zakończenia : 3 kw. 4 kw Łączna powierzchnia: 16,700 m2 Lokalizacja: Warszawa, Bemowo Słoneczna Morena etapy: 6, lokali Planowana data zakończenia : 4 kw Łączna powierzchnia: 9,268 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Lawendowe Wzgórza etapy: 6, lokali Planowana data zakończenia : 2 kw kw Łączna powierzchnia: 10,356 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 6 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 23

24 Dziękujemy! MIERZ WYSOKO Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 24