ŚCIŚLE POUFNE. Prezentacja Spółki

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Warszawa, maj 2017

2 Kluczowe liczby #1 Lider rynku prefabrykatów żelbetowych w Polsce 4 Zakłady produkcji prefabrykatów żelbetowych (Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk, Mszczonów) osób pracujących w Grupie Kapitałowej mln PLN wartość portfela zamówień 2 stan na dzień tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN przychody ze sprzedaży w 1 kwartale 2017 roku EBITDA 3 w 1 kwartale 2017 roku zysk netto w 1 kwartale 2017 roku dług netto 4 na koniec (1) Uwzględniając osoby współpracujące, stan na (2) Dotyczy zamówień kontraktowych prefabrykacji oraz usług budowlanych (bez Oddziału w Niemczech) (3) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (4) Dług netto oznacza różnicę pomiędzy długiem oprocentowanym (kredyty oraz leasing) a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami 2

3 Wyniki na roku Przychody ze sprzedaży, Rentowność brutto ze sprzedaży (1) (tys. PLN, %) EBITDA, Rentowność EBITDA (2) (tys. PLN, %) ,6% 16,8% 9,4% 6,3% 19,9% 6,3% 1Q 2016 oczyszczony 1Q 2017 oczyszczony Zysk z działalności operacyjnej, Rentowność działalności operacyjnej (3) (tys. PLN, %) Zysk netto, Rentowność sprzedaży netto (4) (tys. PLN, %) ,8% 4,0% 17,2% 4,0% 4,8% 3,0% 13,2% 3,0% 1Q 2016 oczyszczony 1Q 2017 oczyszczony 1Q 2016 oczyszczony 1Q 2017 oczyszczony (1) Rentowność brutto ze sprzedaży definiowana jako zysk brutto ze sprzedaży podzielona przez przychody ze sprzedaży (2) Rentowność EBITDA jako suma zysku operacyjnego oraz amortyzacji podzielona przez przychody ze sprzedaży (3) Rentowność działalności operacyjnej jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów ze sprzedaży (4) Rentowność sprzedaży netto jako zysk netto podzielony przez przychody ze sprzedaży * Prezentowane wyniki oczyszczone zostały skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej 3

4 Wyniki na roku Dług netto (1) (tys. PLN) Aktywa trwałe (tys. PLN) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (2) (tys. PLN) Kapitał własny (tys. PLN) (12 379) (25 449) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej EBITDA oczyszczony (1) Dług netto stanowi różnicę pomiędzy zadłużeniem ogółem a środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami (2) EBITDA oczyszczony - zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i pomniejszony o zysk na okazjonalnym nabyciu 4

5 Wyniki na roku Wartość magazynów (tys. PLN) Należności z tytułu dostaw i usług (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) oraz pozostałe należności (tys. PLN) Q Q 2017 surowce, materiały wyroby gotowe - kontrakty dostawowe i inne wyroby gotowe ujęte w wycenie kontraktów - należności 1Q Q 2017 należności (bez wyceny kontraktów budowlanych) należności z tytułu umów o usługę budowlaną Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (wraz z wyceną kontraktów budowlanych) (tys. PLN) Gotówka (tys. PLN) Q Q 2017 zobowiązania (bez wyceny kontraktów budowlanych) 1Q Q 2017 zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 5

6 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w podziale na segmenty (tys. PLN) 1Q Q ,7% ,7% ,8% ,0% + 3,1% Kontrakty - prefabrykacja Kontrakty - usługi budowlane Usługi produkcyjne Pozostałe Ogółem 6

7 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary geograficzne (tys. PLN) 1Q Q ,5% ,8 % ,6% ,4 % Polska Skandynawia Niemcy Ogółem * Podział przychodów wg obszarów nie uwzględnia wycen kontraktów 7

8 Wyniki operacyjne segmentów Wynik operacyjny segmentu, Rentowność wyniku operacyjnego segmentu (1) (tys. PLN, %) 1Q Q ,3% 34,4% 16,6% 0,4% 10,7% 13,7% 7,9% 6,7% 6,9% 7,8% Q 2016 Kontrakty - prefabrykacja 1Q 2016 Kontrakty - usługi budowlane 1Q 2016 Usługi produkcyjne 1Q 2016 Pozostałe 1Q 2016 Ogółem 1Q 2017 Kontrakty - prefabrykacja 1Q 2017 Kontrakty - usługi budowlane 1Q 2017 Usługi produkcyjne 1Q 2017 Pozostałe 1Q 2017 Ogółem (1) Rentowność wyniku operacyjnego segmentu obliczona jako iloraz wyniku operacyjnego segmentu i przychodów ze sprzedaży segmentu 8

9 Produkcja w poszczególnych zakładach Produkcja w poszczególnych zakładach (w m3) 1Q Q ,6% ,1 % ,2% + 2,6 % + 76,7 % Poznań Bielsko-Biała Gdańsk Mszczonów Ogółem 9

10 Duży portfel zamówień Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień, który wypełni produkcję w kolejnych okresach Wartość portfela zamówień uwzględnia jedynie sprzedaż kontraktową 1 (mln PLN) sprzedaż kontraktowa do realizacji w danym roku sprzedaż kontraktowa do realizacji w kolejnych latach Backlog zagregowana wartość podpisanych kontraktów dla Grupy Pekabex, które zostały zawarte na konkretny dzień; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych; Ostateczne przychody z kontraktów zależą od wielu czynników niezależnych od Grupy; Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata, która wynika z harmonogramów płatności wskazanych w kontraktach zakłada terminową realizację kontraktów, w tym brak opóźnień i innych nieprzewidywanych sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na realizację danego kontraktu. 1 uwzględnia sprzedaż kontraktową - segmenty: realizacja kontraktów prefabrykacja oraz realizacja kontraktów usługi budowlane 10

11 Dynamika produkcji budowlano montażowej w 2016 roku W 2016 roku produkcja budowlano-montażowa była na najniższym poziomie, porównując do lat poprzednich * Dane wg GUS 11

12 Dynamika produkcji budowlano montażowej w 1Q 2017 roku W okresie styczeń-marzec br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,3%. * Dane wg GUS 12

13 Wybrane kontrakty realizowane w pierwszym kwartale 2017 roku 13

14 Olivia 7 wartość kontraktu ok tys. PLN Kolejny obiekt realizowany na terenie kompleksu Olivia Business Centre. Biurowiec będzie składał się z 3 kondygnacji podziemnych i 15 nadziemnych. 14

15 Olivia Star wartość kontraktu pow tys. PLN Pierwszy w Polsce tak wysoki budynek (180m) realizowany w technologii prefabrykacji. Aktualnie trwa już montaż na 35 piętrze. 15

16 IKEA Lublin wartość kontraktu tys. PLN Dwa niezależne zadania inwestycyjne: sklep i dwupoziomowy parking. Łączna powierzchnia zabudowy ok. 38 tys. m2 16

17 Hala Sompolno wartość kontraktu tys. PLN Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjnym 17

18 Tollare Marina, Sztokholm wartość kontraktu tys. PLN Kolejny etap realizacji pierwszego dużego projektu ze ścianami trójwarstwowymi z elewacją ceglaną. 18

19 Kv Kvarnbacken Norrköping wartość kontraktu tys. PLN 3 niezależne osiedla wybudowane wzdłuż ulicy Kvarngatan. Łącznie 392 apartamenty, większość z balkonem lub tarasem. Każde z osiedli posiada wewnętrzny dziedziniec i podziemny parking. 19

20 Furiren wartość kontraktu tys. PLN Kolejna realizacja w ramach umowy ramowej Veidekke MAX 20

21 Dziękujemy za uwagę 21