Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 7 749,8 1,2% WIG otw ,5-0,2% DUDA 0,67-10,7% NASDAQ 1 529,0 0,8% WIG zam ,2 4,2% MAKRUM 1,90-8,2% S&P ,9 1,0% obrót (tys. PLN) ,8% IMMOEAST 5,75-7,9% DAX XETRA 4 223,3 0,9% WIG 20 otw ,6-0,4% EMCINSMED 15,60-7,1% FTSE 3 900,3-0,3% WIG 20 zam ,3 5,2% BUMECH 12,20-6,2% CAC 2 893,5 0,7% FW20H9 otw ,0-0,3% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 8 636,3 1,8% FW20H9 zam ,0 0,9% PKNORLEN 24, HANG SENG ,9 3,3% mwig40 otw ,2 0,1% TPSA 20, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,8 2,5% PKOBP 24, WIBOR 3m (%) 4,21-0,5% Największe wzrosty kurs zmiana KGHM 50, EUR/PLN 4,546 0,2% DRAGOWSKI 2,20 49,7% PEKAO 98, USD/PLN 3,351-0,3% SANWIL 0,04 33,3% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,357 0,5% PAMAPOL 2,25 26,4% BUX ,5 5,9% miedź (USD/t) 3 975,0-2,1% ULMA 34,99 25,0% RTS 740,9 2,7% miedź (PLN/t) ,8-1,5% B3SYSTEM 1,95 21,9% PX50 807,0 3,6% ropa Brent (USD/bbl) 51,25-1,0% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Marek Kater Krzysztof Kubacki Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Elbudowa Hydrobudowa PL PKM Duda Branża meblowa Vistula Group Prognozy 2009 poniżej oczekiwań Zarząd spółki przedstawił wybrane elementy zatwierdzonego przez RN budżetu 2009 roku spółki i grupy kapitałowej. Zakłada się, że przychody ze sprzedaży spółki w roku 2009 osiągną poziom 752,7 w porównaniu do 786,2 w roku 2008, a zysk grupy kapitałowej 48,1 w roku 2009 w porównaniu do 60,3 w roku Choć kilka dni temu prezes spółki sugerował niższe wyniki w tym roku, to jednak oczekiwania rynku były wyższe (55-60 mln zł). Historia prognoz ostatnich kilku lat pokazuje, że Elektrobudowa podawała na początku roku raczej konserwatywne prognozy, które później na jesieni korygowała w górę. Pamiętajmy jednak, że w okresie koniunktury korekta wyników w górę jest duo łatwiejsza niż na trudnym rynku, z jakim mamy dziś do czynienia. Informacja o prognozie na 2009 r. pojawiła się wczoraj w trakcie sesji, tak więc została już zdyskontowana w cenie akcji. (M. Sztabler) Najlepsza oferta na Baltic Arena Konsorcjum, któremu przewodzi Hydrobudowa Polska złożyło najniższą cenowo ofertę na budowę stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Zaproponowana cena to 427 mln zł netto i jest o ok. 60 mln zł niższa od zakładanej przez inwestora. Konkurencja, wśród której są m.in. Budimex, Polimex i Pol-Aqua przedstawiła wyższe oferty. W konsorcjum, oprócz HBP znajduje się niemiecko-austriacka firma Alpine, która budowała stadion Allianz Arena w Monachium. Oficjalny zwycięzca przetargu przedstawiony ma zostać jutro, a ostateczny wybór wykonawcy dokonany zostanie zapewne w maju. Dla spółek z grupy PBG to już drugi stadion, który będą budowały w ramach przygotowań do Euro Obecnie realizują już kontrakt na rozbudowę stadionu Lecha w Poznaniu o wartości prawie 400 mln zł netto. Ponadto wciąż pozostają w grze o budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Czwarty z ze stadionów aren mistrzostw Europy w 2012 r., tj. Stadion Śląski we Wrocławiu przebudowywać ma grupa firm prowadzona przez Mostostal Warszawa. Potwierdzenie wygranej w przetargu na Baltic Arena (HBP jest bardzo bliska zwycięstwa gdyż 100% punktów w ocenie oferty stanowiła cena) zwiększy back-log HBP do 2,6 mld zł. Ubiegłoroczne przychody grupy to 1,2 mld zł, na ten rok prognozuje się 1,4-1,6 mld zł. (M. Sztabler) Odrzucenie wniosku o upadłość Sąd Okręgowy w Poznaniu odrzucił wniosek Kredyt Banku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Zgodnie z wypowiedzią rzecznika sądu nie ma podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną w sytuacji, gdy spółka nie zalegała na dzień złożenia wniosku z płatnościami wobec wierzycieli. Dodatkowo PKM Duda rozpoczął postępowanie naprawcze, w trakcie którego ma nastąpić restrukturyzacja zobowiązań oraz ugoda z wierzycielami. Spółka ma na to okres czterech miesięcy. Prezes PKM Duda podkreślił, iż pod względem sytuacji operacyjnej sytuacja w spółce jest dobra, natomiast restrukturyzacja finansów firmy w drodze postępowania naprawczego nastąpiła w wyniku problemów z dostępem do finansowania dłużnego. W najbliższym czasie PKM Duda zamierza zapoznać poszczególnych wierzycieli ze szczegółami planu naprawczego. Dalsze funkcjonowanie spółki będzie zależało od tego czy firmie uda zawrzeć się układ z wierzycielami, jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte wówczas sąd będzie mógł rozpocząć procedurę postępowania upadłościowego. (M.Kalwasińska) Tańsze meble rozwiązaniem na kryzys w branży Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o warunkach w branży meblowej, która są bardzo trudne. Spada popyt i sprzedaż, a Maciej Formanowicz (prezes IGPM i grupy Forte) przyznaje, że aktualnie sytuacja jest gorsza niż na początku roku. Z uwagi, że 90% sprzedaży branży (21,4 mld zł w 2008 roku) kierowane jest na eksport, bardzo istotna okazuje się być siła popytu zagranicznego. Dlatego np. Forte przygotowało specjalną ofertę kryzysową w zakresie sprzedawanych mebli. Chodzi o zaoferowanie tańszego product mix dla odbiorców, co wg prezesa zahamowało spadek sprzedaży mebli. Spółki wspiera także dużo słabszy niż w analogicznym okresie minionego roku złoty. (B. Arenin) Wojciech Kruk w dalszym ciągu zwiększa zaangażowanie w akcjonariacie? Wojciech Kruk potwierdził, że nie wyklucza zwiększanie swojego udziału w akcjonariacie odzieżowo-jubilerskiej grupy. Przypomnijmy, że na początku marca br. W. Kruk przekroczył w ramach swoich spółek zależnych 10% udziału w akcjonariacie, na co rynek zareagował bardzo pozytywnie. Od tego momentu kurs VG systematycznie rośnie, gdyż inwestorzy oczekują pozytywnego rozstrzygnięcia rozmów z Fortis Bankiem w sprawie zrolowania kredytu zaciągniętego przez VG na zakup akcji Kruka. Do ostatecznego terminu wymaganego przez bank na spłatę pozostało tylko kilka dni (koniec marca), natomiast już w piątek nastąpi

2 kontynuacja przerwanego wcześniej NWZ. (B. Arenin) Asseco PL JWC Hutnictwo 70 mln zł na dywidendę Spółka planuje wypłacić ok. 1 zł/akcję z zysku 2008 r. Jednocześnie prezes zapewnia, że bieżący rok będzie kolejnym bardzo dobrym rokiem dla spółki, co potwierdzą już wyniki I kwartału. Obniżka cen mieszkań bez wpływu na wyniki J.W. Construction ma możliwość obniżki cen mieszkań o 10-15% bez ujemnego wpływu na wyniki spółki. Jest to możliwe między innymi dzięki sprzedaży mieszkań, które wróciły do oferty w związku z rezygnacjami. Ponadto spółka widzi szanse na konsolidację na rynku, ale to dopiero w II połowie roku. Wg J. Wojciechowskiego JWC raczej nie jest zainteresowany przejmowaniem innych spółek. Spadek produkcji stali W pierwszych trzech miesiącach 2009 roku polskie huty wyprodukowały prawie o 50% mniej stali niż w Przedstawiciele branży stalowej spodziewali się poprawy sytuacji na wiosnę, jednak i tak oczekiwany jest przeszło 30% spadek produkcji. Czarny scenariusz dla sektora zakłada, że taka sytuacja potrwa nawet dwa lata. Miesięczna produkcja stali w Polsce (tys ton) sty-07 mar-07 maj-07 lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 Źródło: Bloomberg, DM PKO BP SA Pozostałe informacje BBI Zeneris Korekta Prawidłowe informacje poniżej: 1) BB Investment wykonywał prawo głosu z akcji reprezentujących 83,08% głosów uprawnionych do udziału na NWZ funduszu oraz stanowiących 62,33% ogólnej liczby głosów; 2) Generali OFE wykonywał prawo głosu z akcji reprezentujących 16,82% głosów uprawnionych do udziału na NWZ funduszu oraz stanowiących 12,62% ogólnej liczby głosów. Na ogólną liczbę akcji funduszu, na NWZ zarejestrowanych było akcji. Na każdą akcje przypada jeden głos. Centrozap Electus Energopld Fam Spółka podpisała z niemiecką firmą list intencyjny w sprawie wykonania linii technologicznej dla zakładu w Rosji. Wartość zlecenia 5,5 mln euro. W dniu dzisiejszym dokonany został przydział obligacji serii ELEK0311. Do spółki wpłynęło zamówienie z firmy E.ON Anlagenservice o wartości ok. 2,86 mln euro (co po przeliczeniu wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień przekazania niniejszego raportu, odpowiada kwocie ok. 13 mln zł). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez emitenta montażu części ciśnieniowej kotła w elektrowni Maasvlakte w Rotterdamie, Holandia. Zarząd spółki informuje, że na żądanie Aleksandra Grota oraz spółek: Bystalen Investment Limited i MK&Partners, akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą KZ, zwołane zostało NWZA FAM Grupa Kapitałowa, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2009r. o godz w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10. 2

3 Fortispl GF Premium HTL-Strefa Konsorcjum Stali Kopex Mewa Mostostal W-wa Multimedia Polska RN powołała Jacka Obłękowskiego na wiceprezesa zarządu Fortis Bank Polska z dniem 1 kwietnia 2009 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia się ZWZA banku zatwierdzającego rok obrachunkowy Z dniem 1 kwietnia 2009r. RN emitenta dokonała zmian w składzie zarządu spółki i odwołała Dariusza Piaseckiego ze stanowiska prezesa zarządu emitenta oraz z dniem 1 kwietnia 2009r. powołała go na stanowisko wiceprezesa zarządu powierzając mu jednocześnie od tego dnia stanowisko zastępcy dyrektora zgeneralnego oraz z dniem 1kwietnia odwołała Krzysztofa Bukowskiego ze stanowiska wiceprezesa zarządu emitenta oraz z dniem 1 kwietnia powołała go na stanowisko prezesa zarządu powierzając mu jednocześnie od tego dnia stanowisko dyrektora generalnego. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % głosów na ZWZ spółki w dniu 24 marca 2009 r. byli: 1)Andrzej Czernecki - 50,77 % na tym ZWZ i 39,92 % w ogólnej liczbie głosów, 2)Noryt Company Establishment - 38,57 % na tym ZWZ i 30,33 % w ogólnej liczbie głosów, 3)Wojciech Wyszogrodzki - 9,88 % na tym ZWZ i 7,77 % w ogólnej liczbie głosów. NWZ spółki odwołało Jerzego Rey'a z funkcji przewodniczącego i członka RN, Jarosława Tomczyka z funkcji wiceprzewodniczącego i członka RN. Jednocześnie NWZ powołała na członka RN Krzysztofa Przybysza powierzając mu funkcję przewodniczącego RN i Pawła mają powierzając mu funkcję wiceprzewodniczącego RN spółki. NWZ wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę 100% udziałów spółki POLCYNK o wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości 12 mln zł. Spółka zależna podpisała z Kompanią Węglową 3-letnią umowę dzierżawy o wartości 7,5 mln zł. W związku ze zwołanym na 31 marca br. NWZ spółki, w którego porządku są zmiany w składzie RN, do spółki wpłynęły od akcjonariuszy następujące kandydatury: 1) akcjonariusz - Potempa-Inkasso posiadający 4,4 % akcji Mewa zgłosił Pawła Łozińskiego, 2) akcjonariusz - Pactor posiadający 3,6 % akcji Mewa zgłosił Krzysztofa Nowaka. Do spółki wpłynęły rezygnacje dwóch członków RN: Marka Winiarczyka oraz Jacka Drozda. Obie rezygnacje zostały złożone z datą najbliższego NWZ spółki zwołanego na 31 marca 2009 r. Marek Winiarczyk oraz Jacek Drozd nie podali przyczyn rezygnacji. Spółka jako lider konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa, Mostostal Puławy, w dniu dzisiejszym zawarła z Gminą Miejską Legionowo Urzędem Miasta Legionowo umowę na wybudowanie hali widowiskowosportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stadionu Miejskiego w Legionowie. Wartość przedmiotu umowy wynosi 29,8 mln PLN brutto. Zarząd spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2009 r., na godzinę 16.30, ZWZ spółki Multimedia Polska, które odbędzie się w Biurze Zarządu spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro. Netmedia Na NWZ spółki w dniu 25 marca 2009 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: 1) Andrzej Wierzba 57,97% głosów na NWZ i 16,93% w ogólnej liczbie głosów, 2) Michał Pszczoła 6,71% głosów na NWZ i 7,80% w ogólnej liczbie głosów, 3) Marcin Kłopociński 13,53% głosów na NWZ i 3,95% w ogólnej liczbie głosów. New Norld Resources Optopol Permedia NWZ spółki uchwala podwyższenie w drodze oferty prywatnej, KZ spółki do kwoty nie wyższej niż ok. 1,16 mln zł, to jest o kwotę nie większą niż 3.666,70 zł. Podwyższenie, dokona się w drodze emisji nie więcej niż sztuk akcji serii H. Wszystkie akcje nowej emisji serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja nowej emisji serii H ma wartość nominalną 0,10 zł. NWZ podwyższa w drodze oferty prywatnej, KZ spółki do kwoty nie wyższej niż ok. 1,22 mln zł, to jest o kwotę nie większą niż ,00 zł. Podwyższenie, dokona się w drodze emisji nie więcej niż sztuk akcji serii I. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja nowej emisji serii I ma wartość nominalną 0,10 zł. Zarzad informuje, że NWR i RPG Industries SE ("RPGI") postanowiły za obopólną zgodą zrezygnować z zawarcia planowanej transakcji nabycia przez NWR posiadanego przez RPGI pakietu akcji ukraińskiej spółki Ferrexpo plc ("Ferrexpo"), zajmującej się wydobyciem rud żelaza i produkcją granulatu. Spółka informuje, że Kostyantin Zhevago został nominowany na kandydata do Rady Dyrektorów NWR na stanowisko dyrektora niewykonawczego. Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Canon USA. Na podstawie tejże umowy OPT ustanowił Canon USA wyłącznym dystrybutorem swoich produktów na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy OPTOPOL w miesiącu lutym 2009 roku wyniosły 6,2 mln zł (+85% r/r). Narastająco w okresie od stycznia do lutego 2009 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy OPTOPOL wyniosły 11 mln zł (+66% r/r). Zarząd spółki informuje, że podjął decyzje o udzieleniu prokury łącznej Elżbiecie Baryła, która zajmuje w spółce stanowisko głównego księgowego. 3

4 Progress Resbud Swissmed Został podpisany aneks do "Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Akcji oraz Umowy Przedwstępnej Objęcia Akcji" zawartej w dniu 20 maja 2008 r. pomiędzy funduszem i Polish Capital Investments IV, dotyczącej nabycia przez fundusz akcji w KZ WPS Kolbet. Zgodnie z aneksem fundusz może zażądać, aby w terminie 2 dni od wyrażenia zgody przez PKP na zbycie akcji Kolbet funduszowi (lub od utraty uprawnień PKP do wyrażania zgody) została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży akcji Kolbet dotycząca akcji (Transza 1) dających prawo do około 50,1% głosów na WZ spółki WPS. Jednocześnie z zawarciem tej umowy strony zawrą umowę przyrzeczoną objęcia akcji, na podstawie której Polish Capital Investments IV obejmie akcji w KZ funduszu. Na poczet ceny sprzedaży za akcje WPS Kolbet stanowiących Transzę 1 zostanie zaliczona kwota 10 mln PLN uiszczonych przez fundusz tytułem zaliczki w dniu zawarcia Umowy Przedwstępnej. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży pozostałych akcji WPS Kolbet, zawarcie umowy przyrzeczonej objęcia przez PCI akcji funduszu oraz rozliczenie pozostałej do zapłaty przez fundusz ceny sprzedaży za akcje w wysokości 2 mln PLN nastąpi nie później niż 11 maja 2009 r. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej są w 2008 r. niższe o 9 mln zł (10,8%) od przychodów osiągniętych w roku 2007.Grupa Kapitałowa zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości ok. 1,86 mln zł. Na wykazywaną w rachunku wyników stratę z działalności operacyjnej w wysokości ok. 0,19 mln zł decydujący wpływ miały utworzone rezerwy na prawdopodobne przyszłe zobowiązania w wysokości ok. 4,6 mln zł. Na wysokość zysku netto najistotniejszy wpływ miała sprzedaż udziałów spółki zależnej RES-BET, która przyniosła zysk w wysokości ok. 5,14 mln zł, ponadto zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wyniósł ok. 1,32 mln zł. Zarząd spółki otrzymał zawiadomienie od spółki prawa szwajcarskiego Theo Frey East, iż w wyniku zarejestrowania w dnia 20 marca 2009 roku przez sąd podwyższenia KZ emitenta, zmniejszył się udział posiadanych przez Theo Frey East głosów na WZA Swissmed Centrum Zdrowia. Theo Frey East posiada akcji emitenta, co stanowi obecnie 9,47% KZ emitenta oraz 9,47% ogólnej liczby głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji (tj ). Liczba głosów wynikająca ze wszystkich posiadanych przez Theo Frey East akcji wynosi TUP Na podstawie uchwały RN spółki zarząd otrzymał pozytywną opinię dotyczącą wypłaty dywidendy za rok 2008 w wysokości 0,05 zł na jedną akcję. Spółka zamierza kontynuować tym samym przyjętą politykę corocznego wypłacania dywidendy. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie K2 Internet Andrzej Sykulski - członek RN spółki, przekazał zawiadomienie od DM PENETRATOR o tym, że w dniach marca 2009 r. DM PENETRATOR, będący w stosunku do Andrzeja Sykulskiego "osobą blisko związaną" zbył 130 akcji po średniej cenie 12,55 zł i nabył 155 sztuk akcji po średniej cenie 11,72 zł akcje K2 Internet. NWR PGF ZEG Spółka informuje, iż dnia 17 marca 2009 roku Jarmila Ivankova (dyrektor) zakupiła akcji serii A za cenę 63,10 CZK za każdą akcję. Zarząd spółki informuje, że spółka zależna od PGF nabyła w dniu dzisiejszym 63 szt. krótkoterminowych obligacji PGF o wartości 6,3 mln PLN z datą wykupu r. Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem gotówką w grupie kapitałowej PGF. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w okresie od 8 grudnia 2008 r. do 24 marca 2009 r. w transakcjach pakietowych kupiły łącznie sztuk akcji ZEG S.A. Aktualnie Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. wraz z podmiotem zależnym posiadają łącznie sztuk akcji spółki co stanowi 96,86% ogólnej liczby głosów na WZA oraz taki sam udział w KZ.m Eurotel Pozostałe informacje - skup akcji własnych Na rachunku finansowym i papierów wartościowych spółki zaksięgowano szt akcji własnych o wartości nominalnej 20 groszy każda, nabytych przez DI BRE Bank dnia 20 marca 2009 roku, co stanowi 0,05% KW, za średnią jednostkową cenę 9,31 zł. Nabyte akcje uprawniają do oddania głosów na WZ, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów. Po nabyciu niniejszych akcji spółka posiada łącznie szt akcji własnych, stanowiących 2,95% KZ spółki i dających prawo do głosów tj. 2,95% ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Millennium Bank nabył własne obligacje w ilości 100 sztuk. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 875,00 PLN. Wszystkie nabyte obligacje zostały umorzone przez bank w dniu 25 marca 2009 r. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Banki BRE Redukuj ,00 6,5 7,1 6,2 1,0 0,8 0,7 BZ WBK Kupuj ,00 7,4 7,4 7,0 1,2 1,0 0,9 Handlowy Akumuluj ,00 7,8 6,8 6,0 0,8 0,7 0,7 ING BSK Neutralnie ,00 6,9 5,3 4,3 0,7 0,6 0,5 Kredy t Bank Redukuj ,70 5,4 6,3 5,0 0,6 0,6 0,5 Millennium Neutralnie ,20 4,4 6,1 5,2 0,6 0,6 0,5 Pekao Neutralnie ,00 8,6 9,4 9,2 1,6 1,4 1,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Paliwa PGNiG Redukuj ,85 23,4 18,8 10,1 7,8 6,8 4,7 PKN Orlen Redukuj ,90 19,9 8,6 6,3 4,9 4,6 3,9 Chemia Ciech w trakcie aktualizacji - - 5,6 8,1 5,2 4,0 4,6 4,2 Police Redukuj ,20 1,5 6,1 3,5 0,6 1,6 1,1 Puławy * Neutralnie ,00 5,9 17,1 9,3 1,6 2,5 1,8 Media Agora Akumuluj ,00 7,3 6,1 5,6 2,3 2,1 1,9 TVN Akumuluj ,00 7,5 8,4 7,1 5,6 5,5 5,0 Budowlany i deweloperski Dom Dev elopment ,8 5,8 3,3 4,3 6,0 3,5 Energomontaż Płn. Kupuj ,00 11,6 9,3 8,5 4,9 4,4 3,7 Elektrotim utajniona do: Gant ,3 2,3 2,9 7,0 6,1 7,1 GTC Kupuj ,90 6,5 7,3 20,7 7,0 6,8 10,8 Polimex Mostostal Kupuj ,30 11,5 10,5 13,0 6,4 5,7 5,9 Polnord Kupuj ,97 5,8 3,0 3,0 9,0 5,1 5,1 Projprzem Kupuj ,00 8,6 9,5 11,6 3,6 3,6 4,3 Drzewny i papierniczy Grajewo Akumuluj ,20-29,3 8,9 4,9 5,0 3,8 Mondi Świecie ,5 12,7 12,3 9,3 7,2 6,8 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,20 8,3 7,6 7,4 6,1 5,4 5,0 PGF Kupuj ,10 8,3 5,5 4,9 7,1 6,0 5,8 Torf arm Kupuj ,60 12,2 8,3 6,9 8,2 7,9 6,9 Spożywczy AmRest Kupuj ,40 9,7 7,4 6,3 6,0 3,5 3,1 Makarony w trakcie aktualizacji ,8 15,7 17,2 5,4 4,6 Mieszko Kupuj ,90 9,3 7,0 6,0 5,0 4,5 4,6 Wawel w trakcie aktualizacji - - 9,6 9,6 9,6 6,0 5,7 5,6 Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji - 20, Ceramika Nowa Gala utajniona do: Eurotel Kupuj ,50 6,5 5,4 5,1 4,3 3,6 3,2 Kęty Neutralnie ,02 9,2 10,0 9,5 5,0 5,7 5,5 KGHM w trakcie aktualizacji - 28,73 3,4 10,6 13,3 2,0 4,6 5,0 Oponeo.pl Kupuj ,00 12,0 7,4 5,4 7,7 4,9 3,6 Stalprodukt ,3 6,9 6,2 5,5 5,3 4,9 TIM Sprzedaj ,50 10,2 13,0 8,3 4,9 5,4 3,8 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,0 16,3 WSiP Kupuj ,50 8,1 8,7 8,3 5,8 6,2 5,9 Zelmer ,1 5,1 3,9 3,9 3,3 2,6 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5