Prezentacja. Grupa CCC. III kwartał 2006

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa CCC III kwartał

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2

3 Grupa CCC Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy CCC Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3

4 Wyniki finansowe za III kwartał 2005/2006 3Q2005 `000 PLN 3Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,1 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2 % Marża brutto na sprzedaży 41,5% 42,9% 3,4 % Koszty sprzedaży ,9 % Koszty ogólne zarządu ,9 % EBIT ,9 % Zysk (strata) brutto ,7 % Zysk (strata) netto ,1 % Rentowność netto 11,2% 9,8% -12,5 % Aktywa razem ,5 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3 % Zobowiązania długoterminowe ,5 % Zobowiązania krótkoterminowe ,7 % Kapitał własny ,5 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 5,6% 5,4% -4,0 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 4,5% 3,7% -16,8 % 4

5 Wyniki finansowe za 3 kwartały 2005/2006 3Q2005 `000 PLN 3Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,2 % Marża brutto na sprzedaży 43,2% 44,9% 3,9 % Koszty sprzedaży ,4 % Koszty ogólne zarządu ,1 % EBIT ,7 % Zysk (strata) brutto ,5 % Zysk (strata) netto ,3 % Rentowność netto 11,6% 13,3% 14,7 % Aktywa razem ,5 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,3 % Zobowiązania długoterminowe ,5 % Zobowiązania krótkoterminowe ,7 % Kapitał własny ,5 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 17,8% 22,2% 25,2 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 14,0% 15,2% 8,5 % 5

6 Jesteśmy skuteczni!!! III kwartały 2006 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 21% Wynik operacyjny wzrósł o 22% Zysk netto wzrósł o 38% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o 7,6% Wzrost rentowności netto o 15% 6

7 Skonsolidowany zysk netto Zysk netto skonsolidowany w latach (w mln PLN) ,8 23, ,8 16, ,2 8,6 9,1 10,1 PROGNOZA ,7 27,2 37,2 61,0% 62,1% 5 2,5 5,4 4,2 5,0 3, ,6 51,2% 0 I Q II Q III Q IV Q

8 Przychody ze sprzedaży sklepy własne Przychody ze sprzedaży w latach kw artalnie (w mln) przychody ( w mln) liczba sklepów 140,0 120,0 100,0 80,0 60, , , , , ,0 20,0 17, , ,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q

9 Sprzedaż na porównywalnych sklepach własnych Sprze daż te s ame s kle py Eo3Q ,0% 30,0% 7,6% 25,0% 20,0% 6,2% 15,0% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 5,0% 5,1% 5,1% 0,0% Eo3Q2006 Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów 9

10 Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych sklepach Miesiące Jednostkowo Narastająco Styczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Marzec -19,45% -4,91% Kwiecień 14,93% 4,24% Maj 10,85% 6,31% Czerwiec 15,51% 8,04% Lipiec -1,11% 6,77% Sierpień 9,28% 6,93% Wrzesień 14,50% 7,57% 10

11 Średnia dzienna sprzedaż na sklep Średnia dzienna sprzedaż na sklep w cenach detalicznych brutto w latach Rok Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Miesiąc brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p Styczeń 3 096, , ,44 Luty 3 871, , ,56 Marzec 8 970, , ,53 Kw iecień , , ,19 Maj 7 739, , ,58 Czerw iec 6 989, , ,60 Lipiec 5 080, , ,68 Sierpień 5 021, , ,51 Wrzesień 6 825, , ,58 Październik 9 784, , ,72 Listopad 7 871, , ,54 Średnia dzienna w roku 6 905, , ,99 * średnia sprzedaż z 9 dni ** Średnia dzienna sprzedaż na sklep = w artość sprzedaży brutto za dany miesiąc / suma ilości dni przepracow anych przez sklepy 11

12 Średni zysk sklepu Średni zysk sklepu w latach (w zł) (w ujęciu kwartalnym) 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q ,00 * prognoza , ,00 36,8 % 38,0 % ,00 38,8 % 15,7 % 16,0 % ,00 15,3 % ,00 32,5 % 37,0 % 42,4 % 0,00 13,4 % 10,5 % 3,6 %

13 , , , , , , Sklep modelowy Skle p m o de lo w y 13 s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień w ynik netto I kw tys w ynik netto II kw tys w ynik netto w III kw tys w ynik netto w IV kw tys w ynik netto I kw tys w ynik netto II kw tys w ynik netto III kw tys w ynik netto IV kw tys w ynik netto I kw tys , ,00 zys k brutto na s przedaży kos zty ogółem przychody w ynik netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 w ynik netto II kw tys w ynik netto III kw tys

14 Koszty stałe 3Q Q2005 3Q 2006 ś redni kos zt , , ,60 ś rednia marża na s przedaży 41,77 49,94 51,05 w ymagana s przedaż , , ,94 ś rednia s przedaż (w ykonanie) , , ,60 Średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych przed ,08 Średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,22 Średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w ,39 średnia powierzchnia sklepów funkcjonujących w III kw ,58 średnia powierzchnia sklepów funkcjonujących w III kw ,48 zm % III kw 2005 / , średni koszt czynszu , ,80 zm % 20,30 14

15 Średni koszt sklepu Średni koszt sklepu w latach (w zł) ,00 wynagrodzenia czynsz inne ,00 22 % ,00 30 % ,00 26 % ,00 43 % ,00 44 % 38 % , , ,00 30 % 32 % 35 % System motywacyjny dla pracowników 0, kwartały

16 Salony CCC otwarcia OTWARCIA CCC 2H2006 I półrocze - otwarto 11 s klepów Lp. Grupa Nazwis ko Mias to Ulica Centrum Metraż Data Otwarcia 1 Kraków Gaczorek Kraków P awia 5 Galeria Krakows ka ECE CCC CCC Gliwice Al.Jana Nowaka-Jeziorańs kiego 1 ARENA CCC CCC Legionowo S iwińs kiego 2 DH. MAXIM CCC CCC Gdynia 10 Lutego 11 CH. BATORY CCC CCC Katowice Ks. P iotra S kargi Kępno Chudy Lubań Bracka CCC CCC Radom Toruńs ka 1 CH. E' LECLERC CCC CCC Lublin Orkana 6 Galeria Orkana CCC CCC S os nowiec Zuzanny 20 CH. AUCHAN CCC CCC Os tróda Jana P awła II Zamoś ć Buchajs ki Zamoś ć Lwows ka 56 Galeria Lwows ka Carrefour Zamoś ć Buchajs ki Radzyń P odlas ki Os trowiecka Kępno Chudy Zgorzelec Jelenigórs ka 42 -Łagów Galeria S łowiańs ka-carrefour CCC CCC Tomas zów Mazowiecki P l. Koś cius zki CCC CCC Mińs k Mazowiecki Kons tytucji 3 Maja 3 DH. OLIMP CCC CCC Grudziądz Konars kiego 45 Carrefour Galeria Grudziądzka CCC CCC Gdańs k S zczęś liwa 3 CH. AUCHAN Zamoś ć Buchajs ki Zamoś ć Reja 21 CH. Tomas z Włocławek Ś lufińs ki Inowrocław Al. Niepodległoś ci S łups k S zwedkowicz Lębork S taromiejs ka OTWARCIA QUAZI 2H2006 Lp. Grupa Nazwis ko Mias to Ulica Centrum Metraż Data Otwarcia 1 QUAZI QUAZI P oznań Ś w. Antoniego 2 CH. AUCHAN QUAZI QUAZI Katowice P ułas kiego 60 3 S tawy QUAZI QUAZI Wars zawa Targowa 72 CH. WILEŃS KA QUAZI QUAZI Janki Ms zczonows ka 3 CH. JANKI QUAZI QUAZI P oznań Głogows ka 432 CH. AUCHAN QUAZI QUAZI S zczecin Ku S łońcu 67 CH. S TER Geant QUAZI QUAZI Gliwice Al.Jana Nowaka-Jeziorańs kiego 1 ARENA lokal B

17 Salony CCC otwarcia do końca roku OTWARCIA CCC 2006 s tan na dzień LP CCC/FR Mias to CH data o twarcia po wierzchnia CCC Grudz iądz Gale ria Kujaw ska CCC Wro c ław KORONA CCC Rybnik Carreffour FRANCHYZA Kie lc e Pasaż Świętokrzyski CCC Puławy Galeria Zielona CCC Bydg o s zcz Galeria Glinki CARREFOUR CCC Kato wic e Carrefour FRANCHYZA Łukó w FRANCHYZA Tarnó w FRANCHYZA Ino wro c ław FRANCHYZA Piła CCC CCC Mys ło wic e real Malbo rk DH JURAND

18 Salony QUAZI otwarcia do końca roku OTWARCIA 2006 s tan na dzień LP Mias to CH data o twarc ia 1 2 QUAZI Piaseczno AUCHAN ,8 QUAZI Grudz iądz Ga le ria Kuja w ska QUAZI Gdynia Bato ry Batory QUAZI Le g nic a GALERIA PIAS TÓW QUAZI Wro c ław KORONA QUAZI S o s no wie c AUCHAN QUAZI Łó dź G eant PASAŻ Łódzki QUAZI Ino wro c ław

19 Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 % 19

20 Wykonanie prognozy Stopień realizacji prognozy - przychody ze sprzedaży (w mln) w latach kwartały Stopień realizacji prognozy - zysk netto (w mln) w latach (3 kwartały) 450 przychody plan 70 zysk netto plan ,8 * 279, ,9 * 37, ,8% 70,0 % 50 0 * wielkość zrealizowana w 2005 r ,0% 61,4% * wielkość zrealizowana w 2005 r. 20

21 Plany na rok wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku / wykonanie: 31 Otwarcie nowej linii sprzedaży QUAZI 15 sklepów w 2006 roku / wykonanie: 7 Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku / wykonanie: 2 Wprowadzanie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5% / koniec III kw: 7,6% 21

22 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC QUAZI Do końca K Raze m: ok F Raze m: 75 CZECHY Do końca BUTIKI Ra ze m: 35 Raze m: ok. 40 Rosja - MODEL CCC (Mos kwa) Doce lowo: ok. 50 DELTA 22

23 Czas na małe miasta Model sklepu DELTA miejsce na rynku 650 sklepów struktura 30% własnych, 70% franszyza Założenia biznesowe CCC Sprzedaż roczna sklepu: 840 tys. zł Koszty sprzedaży sklepu: 180 tys. zł Oczekiwana marża: 45% BEP: 400 tys. zł/rok wynik brutto sklepu: 200 tys. zł Franszyza Sprzedaż roczna: 840 tys. zł / sklep Zakup roczny: 500 tys. zł / sklep Koszty sprzedaży: 180 tys. zł / sklep Marża na rzecz CCC: 20% Wynik brutto sklepu na rzecz CCC: 100 tys. zł 23

24 Czas na małe miasta Wydajność modelu 195 sklepów własnych 455 sklepów franszyzowych Przychody Sklepy własne: 840 x 195 = 163,8 mln Franszyza: 500 x 455 = 227,5 mln Razem: 391,3 mln zł Wynik brutto Sklepy własne: 200 x 195 = 39,0 mln Franszyza: 100 x 455 = 45,5 mln Razem: 84,5 mln 24

25 Informacje ogólne o Grupie Informacje ogólne o Grupie CCC 25

26 Struktura operacyjna Grupy CCC Stan na Sklepy razem: 271 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Czechy (9) Quazi (3) Kiermasze (2) Sklepy własne (139) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (118) Sklepy partnerskie (14) (XII 2005: 45) Klient końcowy 26

27 Sieć dystrybucji salony franszyzowe 132 sklepów: 118 salonów franszyzowych, 14 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 47 spośród 132 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba s klepów Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich Eo1H2006 Optymalizacja sieci franszyzowej

28 Sieć dystrybucji własne salony Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 125 sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 350 m 2 ; Dodatkowo 2 kiermasze (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; Generują średnią marżę detaliczną [52,1%] liczba sklepów % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * , , , , Eo1H2006 liczba sklepów 26,98% 40,02% pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 98,73% 93,04% 268,67 1,27% 6,96% 266,1 73,02% 210,06 59,98% 278,57 45,34% 343,72 54,66% ,98% 66,02% 40,20% 59,80% Prognoza 2006 Eo1H2006 pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług powierzchnia handlowa w tys. m

29 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka CCC weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy CCC jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: Lesze k Gaczore k ,06% Dariusz Miłek ,89% Free float 22,81% Pozosta ły Za rzą d 2,24% 29

30 Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ccc@ccc.com.pl Adres www: 30