Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 3 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 3 listopada 2016 r.

2 Grupa PCC Rokita Podsumowanie trzech kwartałów 2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe

3 GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych 95,8 mln zł zysk netto 112,5 % H/H 153,7 mln zł EBITDA 63,4 % H/H Portfolio produktów to ponad 250 wyrobów, w tym przede wszystkim produkty specjalistyczne. Produkty PCC Rokita znajdują szerokie zastosowanie w otaczających nas przedmiotach jak i powszechnie są wykorzystywane w przemyśle

4 GRUPA PCC ROKITA Działalność oparta na trzech różnorodnych biznesach Kompleks Polioli + PCC Prodex Kompleks Chloru Kompleks Chemii Fosforu 49% 30% 7% Odbiorcy Branża meblarska Branża budowlana Branża samochodowa Odbiorcy Chlor branża: chemiczna i tworzyw sztucznych, budowlana, motoryzacyjna, elektroniczna, farmaceutyczna Ług sodowy, soda kaustyczna branża: chemiczna, energetyczna, celulozowopapiernicza, metalurgiczna, spożywcza Tlenek propylenu wykorzystywany na wewnętrzne potrzeby (m.in. produkcja polioli) Odbiorcy Branża budowlana Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

5 PCC Rokita należy do globalnego holdingu PCC SE dla którego jest kluczowym aktywem 570 mln przychody w mln inwestycje w pracowników Niemcy Polska Macedonia Bułgaria Bośnia and Hercegowina Białoruś Czechy Islandia Łotwa Ukraina Rumunia Rosja Słowacja Turcja USA Ameryka Północna Europa Azja Gana Afryka Tajlandia Segmenty działalności Grupy PCC 89,2% 1,7% 7,9% Chemia Energia Logistyka

6 Akcjonariat i władze Struktura akcjonariatu PCC Rokita stan na roku 15,84% 84,16% PCC SE Pozostali Zarząd Wiesław Klimkowski Rafał Zdon Rada Nadzorcza Dr. Alfred Pelzer Waldemar Preussner Robert Pabich Marian Noga Mariusz Dopierała Prezes Wiceprezes Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz Członek Członek

7 Grupa PCC Rokita Podsumowanie trzech kwartałów 2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe

8 Podsumowanie IH2016 Bardzo wysoki zysk EBITDA (+63,4% 1-3Q/1-3Q) oraz zysk netto (+112,5 % 1-3Q/1-3Q) Wzrost przychodów (+4,6 % 1-3Q/1-3Q) Zwiększone zdolności produkcyjne Rekordowe marże (+6,4 pp 1-3Q/1-3Q) Przeznaczenie 100% zysku na dywidendę Emisje obligacji zakończone z sukcesem (serii DA, DB, DC) Rozpoczęcie kolejnych rozwojowych inwestycji (obszar polioli oraz obszar fosforopochodnych) Konsekwentnie rosnący kurs akcji

9 Konsekwentnie rosnący kurs akcji* październik 16 wrzesień 16 sierpień 16 lipiec 16 czerwiec 16 maj 16 kwiecień 16 marzec 16 luty 16 styczeń 16 grudzień 15 listopad 15 październik 15 wrzesień 15 sierpień 15 lipiec 15 czerwiec 15 maj 15 kwiecień 15 marzec 15 luty 15 styczeń 15 grudzień 14 listopad 14 październik 14 wrzesień 14 sierpień 14 lipiec 14 czerwiec 14 Od początku roku kurs spółki zyskał ponad 40% przy 15% spadku WIGChemia. Na dzień 30 września 2016 roku cena za jedną akcję wynosiła 68,30 zł. W dniu 16 października notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 70,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czerwcu 2014 r. w wysokości 33 zł. Na dzień publikacji wyników za III kwartał 2016 r. akcje PCC Rokita na zamknięciu były wyceniane na poziomie 68,00 zł. *poziom notowań uwzględnia akcje z prawem do dywidendy, dzień prawa do dywidendy r., a wykres uwzględnia kurs skorygowany w całym okresie o dywidendę

10 Grupa PCC Rokita Podsumowanie trzech kwartałów 2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe

11 Bardzo wysokie zyski EBITDA [w mln zł] 154 Zysk netto Grupy Kapitałowej PCC Rokita [w mln zł] Q Q Q Q 2016 mln zł EBITDA i marża EBITDA za 12 m-cy na koniec 3Q2016 r. % Przychody ze sprzedaży wg produktów w % ,6 12, Q Q ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 7,2% 30,4% 13,2% 49,2% Poliole Alkalia, chlor i chloropochodne Fosforo- i naftalenopochodne Pozostała sprzedaż EBITDA Marża EBITDTA W trzech kwartałach 2016 roku Grupa PCC Rokita odnotowała bardzo wysokie zyski i marże Największy udział w przychodach ze sprzedaży miały poliole

12 Wzrost kluczowych wskaźników ROE [%] 15,7 ROA [%] 8,0 3,7 7,4 1-3Q Q Q Q 2016 Wszystkie podstawowe wskaźniki, zarówno rentowność na sprzedaży brutto i netto, jak i wskaźniki rentowności majątku - ROA i kapitału własnego ROE osiągnęły poziomy wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego mln zł Przychody i rentowność brutto na sprzedaży 19,6 26,1 % W trzech kwartałach 2016 roku Grupa PCC Rokita uzyskała 814,0 mln zł z tytułu sprzedaży produktów, towarów i usług, co stanowiło wzrost przychodów o 4,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r Q Q Jednocześnie rentowność brutto na sprzedaży w Grupie wzrosła z 19,6 % w dziewięciu miesiącach 2015 do 26,1 % w tym samym okresie 2016 roku. Przychody Rentowność brutto sprzedaży

13 Grupa PCC Rokita Podsumowanie IH2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe

14 Inwestycje Poliole Grupa w trzecim kwartale 2016 roku kontynuowała inwestycje w obszarze produktów poliuretanowych. Na początku II kwartału została zakończona jedna z inwestycji - budowa instalacji do produkcji prepolimerów. Instalacja ta pozwala na produkcję nowych wyrobów, wykorzystywanych w takich branżach jak branża budowlana czy meblarska, a także stosowanych do nawierzchni sportowych. Fosforopochodne W trzecim kwartale 2016 roku Grupa kontynuowała inwestycję budowy nowej, uniwersalnej instalacji, która będzie służyła do produkcji szerokiej gamy wyrobów fosforopochodnych. Nowe produkty znajdą zastosowanie m.in. w branży budowlanej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec roku 2017.

15 Grupa PCC Rokita Podsumowanie trzech kwartałów 2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe

16 Podstawowe dane finansowe (działalność kontynuowana) Wyszczególnienie (mln zł) 1-3Q Q2016 Przychody ze sprzedaży 778,9 814,4 Wynik brutto na sprzedaży 152,9 212,3 Koszty sprzedaży -53,9-58,0 Koszty ogólnego zarządu -40,5-51,2 Pozostałe przychody operacyjne 5,1 10,8 Pozostałe koszty operacyjne -6,1-4,0 Zysk na działalności operacyjnej 57,4 109,9 Przychody finansowe 2,2 5,7 Koszty finansowe -9,8-13,9 Wynik brutto 49,8 101,6 Wynik netto 45,1 95,8 EBITDA 94,1 153,7

17 Bilans, rachunek przepływów Bilans (mln zł) Q2016 Suma bilansowa 1 268, ,5 Aktywa trwałe 1 000, ,4 Aktywa obrotowe 267,2 247,2 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,8 0,9 Kapitał własny 601,9 608,7 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 381,3 397,8 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 285,6 294,0 Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln zł) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48,7 119,5 Przepływy pienieżne z działalności inwestycyjnej -95,7-84,5 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -35,2-81,5 Przepływy pieniężne netto razem -82,3-46,5 Śródki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 39,7 36,6

18