Prezentacja. Grupa CCC

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa CCC 4 kwartały 2005

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Rys historyczny Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji Historyczne wyniki finansowe 2

3 Grupa CCC #1 NA POLSKIM RYNKU OBUWNICZYM Grupa CCC jest liderem na polskim rynku handlu i produkcji obuwia Największa sieć detaliczna pod względem liczby punktów i wartości sprzedaży, lider produkcji obuwia skórzanego 343,7 mln przychodów na koniec 2005 r; 106,9 mln w IV kwartale punktów sprzedaży na koniec stycznia 2006 z tego 274 w kraju i 9 w Czechach, ok. 5,5% udział w rynku Silna marka Unikatowy model biznesowy, dający istotną przewagę konkurencyjną, stanowiący kombinację: Rozległej sieci detalicznej Optymalnych źródeł zakupów i własnych mocy produkcyjnych Efektywnego systemu dystrybucji i zarządzania zapasami Silny potencjał dalszego wzrostu w perspektywie najbliższych lat: Zajęcie atrakcyjnych lokalizacji w ramach ostatniej fazy szybkiego rozwoju centrów handlowych Okazja do ekspansji zagranicznej Udział w ogólnym wzroście segmentu dóbr konsumpcyjnych 3

4 Finanse: porównanie IV kwartału 2004 i Q2004 `000 PLN 4Q2005 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży % Zysk (strata) brutto na sprzedaży % Marża brutto na sprzedaży 36,8% 43,0% 17 % Koszty sprzedaży % Koszty ogólne zarządu % EBIT % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowność netto 12,4% 15,5% 25 % Aktywa razem % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Kapitał własny % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 11,2% 10,4% -7 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 5,9% 8,3% 40 % * ROE i ROA liczone w oparciu o średni stan kapitałów własnych i aktywów w kwartale 4

5 Finanse: wyniki narastająco za IV kwartały 2004 i Q2004 `000 PLN 4Q2005 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży % Zysk (strata) brutto na sprzedaży % Marża brutto na sprzedaży 30,4% 42,5% 40 % Koszty sprzedaży % Koszty ogólne zarządu % EBIT % Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowność netto 7,3% 12,7% 74 % Aktywa razem % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Kapitał własny % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 25,6% 29,7% 16 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 12,5% 22,3% 78 % * ROE i ROA liczone w oparciu o średni stan kapitałów własnych i aktywów w roku 5

6 Jesteśmy skuteczni w działaniu 4 kwartały 2005 Podnieśliśmy sprzedaż o 24% Zwiększyliśmy wynik operacyjny o 88% Wypracowany zysk netto jest ponad 2x większy Wzrost sprzedaży na porównywalnych sklepach o 6,23% 6

7 Przychody ze sprzedaży i zysk netto Kwartalne przychody ze sprzedaży 2004/ Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/ Kwartalny zysk netto 2004/ Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/05 7

8 Przychody ze sprzedaży i zysk netto Przychody ze sprzedaży 2004/05 narastająco Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/05 Zysk netto 2004/05 narastająco Q 2004/05 2Q 2004/05 3Q 2004/05 4Q 2004/

9 Dotrzymujemy słowa Realizacja celów operacyjnych (stan po IV kwartałach): Otwarcie 39 sklepów własnych w atrakcyjnych lokalizacjach (plan: 35) Czechy: otwarcie 7 sklepów Działania promocyjne: Udana kampania reklamowa marki Lasocki jesień 2005 (wysoka rozpoznawalność marki, wzrost sprzedaży) Zakończone badania dotyczące pozycjonowania rynku Laur konsumenta w kategorii Obuwie, przyznawany dla najpopularniejszych produktów na podstawie badań konsumenckich Certyfikat Innowacyjności 2005 przyznany przez PAN dla przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych na rozwój Wzrost sprzedaży na porównywalnych sklepach o 6,23% (plan: 5%) 9

10 Własne salony sprzedaży otwarcia IV kwartał 2005 OTWARTO pow. Handlow a data o twarcia S alo ny włas ne Tychy ul. Towarowa 2 - TES CO 238, Katowice ul. P ułas kie go 60 - Trzy S tawy 330, Chojnice ul. 31 S tycznia 25 - Ryne k 600, Cie chanów ul. Wars zaws ka 14 - Ryne k 300, Lublin Al. S półdzie lczoś ci P racy 34 - Olimp 284, Wars zawa ul. P ows ińs ka 31 - S adyba 319, Kalis z ul. P oznańs ka Gale ria Kalis z 664, Tarnows kie Góry ul. Zagórs ka TES CO 152, Tychy ul. J ana P awła II City P oint 390, Katowice ul. Chorzows ka S ile s ia 441, Toruń ul. Żółkie ws kie go 15 - Cope rnicus 368, Rybnik ul. Żors ka 2 - TES CO 203, Mława ul. Żwirki 6 - Ryne k 290, Kie rmas ze Malbork ul. Mickie wicza , Frans zyza Rze s zów ul. Re jtana 65 - P laza 270, Os trowie c Ś w. ul. Mickie wicza 30 - Gale ria Os trowie c 416, Cze c hy P ilzno Olimpia 341, P raga Ike a 505,

11 Dynamika sprzedaży w III kwartale we własnej sieci detalicznej na tych samych jednostkach Mies iące Jednos tkowo Naras tająco P aździernik 16,48% 5,40% Lis topad 10,34% 6,17% Grudzień 34,02% 6,23% Stale podnosimy sprzedaż na tych samych jednostkach detalicznych 25,00% Styczeń 2004 / 2005 / ,00% 15,00% 10,00% 21,22% 5,00% 0,00% 6,56% 2004/ /

12 Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 % 12

13 Plany na 2006 Otwarcie kolejnych 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku Otwarcie nowej linii sprzedaży SALONY 15 sklepów w 2006 roku Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku Wprowadzenie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5% 13

14 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC Rosja - MODEL CCC Do końca K (Mos kwa) Doce lowo: ok BUTIKI Ra ze m: ok F Raze m: 35 CZECHY Linia S ALONY Do końca Raze m: ok. 40 Raze m:

15 Własne salony sprzedaży podpisane umowy LP. Data zawarcia umowy Data otwarcia Miejscowość Centrum Handlowe Po w ie rzchnia Toruń deptak Białystok AUCHAN AUCHAN I połowa Białystok FOCUS PARC FOCUS PARC I połowa Kalisz TES CO,- TES CO, I połowa Lublin CENTRUM ORKANA I połowa Łódź MANUFAKTURA Gale ria I połowa Ostrołę ka RYNEK I połowa Zamość Galeria Lwowska CARREFOUR I połowa Zduńska Wola RYNEK I połowa Kie lce Pasaż Świętokrzyski ECHO I połowa Łowicz I połowa Żyrardów RYNEK II połowa Białystok II połowa Lublin PLAZA PLAZA II połowa Puławy GALERIA ZIELONA Galeria II połowa Rybnik FOCUS PARC FOCUS PARC II połowa S osnowie c PLAZA PLAZA II połowa Warszawa Złote Tarasy Złote Tarasy II połowa Zamość DH TOMASZ II połowa Zgorze le c Galeria S łowiańska CARREFOUR II połowa Zielona Góra FOCUS PARC FOCUS PARC II połowa Bydgoszcz AS TORIA II połowa Gliwice CEFIC/ Carre four CEFIC II połowa Kraków ECE ECE II połowa Warszawa KING CROSS II połowa Zakopane RYNEK II połowa Bydgoszcz Carre four II połowa Che łm TES CO, II połowa Dę bica RYNEK / GALERIA II połowa Gdańsk Auchan II połowa Gdańsk - Che łmno TESCO, II połowa Inowrocław RYNEK II połowa Konin Gale ria II połowa Koszalin Emka II połowa Kraków Auchan II połowa Lublin re al II połowa Mysłowice re al II połowa Radom Le cle rc Ł II połowa Rze szów Auchan II połowa Stalowa Wola TESCO, II połowa Ś winoujście RYNEK ROK I połowa Białystok I połowa Bydgoszcz FOCUS PARC FOCUS PARC I połowa Wrocław CH ARKADIA I połowa Wrocław Galeria LEGNICKA GALERIA I połowa Wrocław Pasaż Grunwaldzki ECHO I połowa Gdańsk ECE Gale ria Gdańska ECE I połowa Gliwice CUS HMAN cushman I połowa Gorzów AS KANA/ Gale ria Dotychczasowa marka Legenda: Lokale otwarte umowy podpisane podpisane jednostronnie rozmowy 15

16 Własne salony sprzedaży podpisane umowy Nowa linia produktu LP. Data zawarcia umowy Data otw arcia Mie jscowość Ce ntrum Handlow e Po w ie rzchnia II połow a Cze ladź M II po ło w a Ka lisz Carrefour II połow a Opole real II połow a Zabrze Geant II po ło w a Zie lo na Gó ra FOCUS PARC II po ło w a Gdynia BATORY II po ło w a Gliw ice Cefic/ Carrefour II połow a Warszawa CEFIC CH wileńska II połow a Wrocław CEFIC CH BOREK II po ło w a Gdynia Geant II połow a Mikołów Auchan II połow a Ś widnica Tes co II połow a Warszawa Wola P ark II połow a Warszawa Janki II połow a Gdańsk Madis Ł on ROK I połowa Wrocław Pas aż Grunwaldz k i - ECHO I połowa Białystok I połowa Łomża Pas az Podlas k i - ECHO I połowa Kie lce ECHO I połowa Wrocław Arkady II po ło w a Bydg o szcz FOCUS P ARC II po ło w a Gliw ice FOCUS P ARC II połow a Lubin CUP RUM 220 Legenda: umowy podpis ane podpis ane jednostronnie rozmowy 16

17 Własne salony sprzedaży podpisane umowy Czechy Lp plano wana data o twarc ia MIEJS COWOŚ Ć NAZWA CENTR UM HANDLOW EGO POWIERZH CNIA W m Mo s t CENTRUM Novy Mos t Praha P LAZA Ce s ke Bude jo vic e Nakupni Ce ntrum Praha Ruzyne Nakupni Ce ntrum S ES TKA Brno Plze n Os trava Pro s te jo v TES CO 250 Legenda: umowy podpis ane rozmowy 17

18 Własne salony sprzedaży Wzrost powierzchni istniejących salonów w 2006 Lp. Mie jscowość Nazw a Ce ntrum Handlowe go Powie rzchnia obe cnie Powie rzchnia po pow ię ksze niu 1. Gdynia Ba tory Wars z awa Wile ńs ka S os nowiec Auchan Pło c k Aucha n Kato wic e Ce fic Kie lc e Echo Kielce Real Legnica Real Lubin Re a l Po wie rzc hnia raze m:

19 Rozwój firmy Rozwój firmy wymaga zmian organizacyjnych CEL: Zarządzanie markami i różnymi sieciami sprzedaży w Polsce bez tworzenia spółek zależnych Firma XXX kanały s przedaży CCC Butiki S alony Mocne strony wiodące marki: 1 marka 1 marka # Las ocki # Clara Bars on # Ottimo Jednorodna struktura bez podmiotów zależnych Wykorzystanie techniczne i logistyczne wszelkich narzędzi CCC S.A. (magazyny, skład celny, systemy informatyczne) Niższe koszty i możliwość rozbudowy w poziomie kolejnych kanałów sprzedaży Model akceptowany na rynku (EM&F, Inditex, LPP) Brak wpływu na znak towarowy CCC w świadomości konsumentów Słabe strony Przejściowa utrata tożsamości z CCC dla rynków kapitałowych 19

20 Kategoria obuwie Analiza konkurencji w reklamie 20

21 Metodologia Kategoria: Analiza obejmuje rynek obuwniczy. Dokonano podziału kategorii na cztery obszary: Obuwie damskie/męskie Obuwie dziecięce Obuwie sportowe Obuwie specjalistyczne W analizie wzięto pod uwagę kategorię, w obszarze której działa CCC: obuwie damskie/męskie W każdym obszarze wzięto pod uwagę wszystkich aktywnych reklamodawców Analizowane okresy: 2002 / 2003 / 2004 / Wszystkie analizy zostały oparte na danych cennikowych w zł i obejmują wyłącznie działania w mediach tradycyjnych Źródła: Expert Monitor, AGB Expert Monitor nie wycenia niestandardowych form reklamy: reklama brandowa, wrzutka, logo na płycie CD/DVD, sesja zdięciowa i różnych form PR 21

22 Wydatki największych reklamodawców W kategorii obuwie damskie/męskie Tys PLN I-X 2005 CCC SA DEICHMANN - OBUWIE SP. Z O.O. ECCO POLSKA SP. Z O.O. ARCOBALENO GINO ROSSI S.A. DR. SCHOLL NORD SŁUPSKA FABRYKA OBUWIA MULTI BRAND SP. Z O.O. BADURA S.K.A. BATA POLAND SP. Z O.O. KAZAR FOOTWEAR SP. Z O.O. RYŁKO AMBRA CENTRUM OBUWIA BUT-S S.A. 22

23 Producenci obuwia - analiza konkurencji Główni gracze 2004 MULTI BRAND SP. Z O.O. 1% BATA POLAND SP. Z O.O. 2% DR. SCHOLL ECCO POLSKA SP. Z O.O. 3% 3% BUT-S S.A. 1% RYŁKO 1% INNE 8% NIKE 19% Reklamodawca PLN NIKE 12,468,543 CCC SP. Z O.O. 8,496,657 DEICHMANN - OBUWIE SP. Z O.O. 6,686,308 PUMA 4,975,195 REEBOK POLAND 4,737,043 ARCOBALENO 4,563,301 BARTEK S.C. 3,968,176 AMBRA CENTRUM OBUWIA 2,397,006 GINO ROSSI S.A. 2,337,656 ECCO POLSKA SP. Z O.O. 2,071,626 DR. SCHOLL 1,818,526 BATA POLAND SP. Z O.O. 1,247,031 MULTI BRAND SP. Z O.O. 831,285 BUT-S S.A. 523,260 RYŁKO 453,686 INNE 4,724,083 Grand Total 62,299,382 GINO ROSSI S.A. 4% AMBRA CENTRUM OBUWIA 4% BARTEK S.C. 6% CCC SP. Z O.O. 14% ARCOBALENO 7% REEBOK POLAND 8% PUMA 8% DEICHMANN - OBUWIE SP. Z O.O. 11% 23

24 Producenci obuwia - analiza konkurencji cd... Główni gracze 2005 Reklamodawca PLN CCC SA 11,330,980 DEICHMANN - OBUWIE SP. Z O.O. 6,730,499 NIKE 5,998,675 PUMA 4,216,158 REEBOK POLAND 4,010,466 ECCO POLSKA SP. Z O.O. 3,489,465 ADIDAS 2,604,993 ARCOBALENO 2,388,954 GINO ROSSI S.A. 2,315,942 BARTEK S.C. 2,044,401 DR. SCHOLL 1,540,264 Inne 12,319,305 Grand Total 58,990,102 Inne 22% CCC SA 19% DR. SCHOLL 3% BARTEK S.C. 3% DEICHMANN - OBUWIE SP. Z O.O. 11%. GINO ROSSI S.A. 4% ARCOBALENO 4% ADIDAS 4% ECCO POLSKA SP. Z O.O. 6% REEBOK POLAND 7% PUMA 7% NIKE 10% 24

25 Informacje ogólne o Grupie CCC 25

26 Rys historyczny 15 lat doświadczenia Powstanie Firmy Handlowej Miłek Powstanie CCC Sp. z o.o. Nowa baza magazynowa oraz siedziba firmy w Legnickiej SSE Założenie CCC Factory Przekształcenie CCC Sp. z o.o. w CCC S.A. Pierwsze notowanie na GPW Rozpoczęcie detalicznego i hurtowego handlu obuwiem Rozwój sieci sprzedaży, m.in. Żółta Stopa, Dynamiczny rozwój sieci franszyzowej CCC Rozpoczęcie własnej produkcji Dalszy rozwój sieci oraz poprawa wyników finansowych Rozwój własnej sieci detalicznej 26

27 Struktura operacyjna Grupy CCC stan na dzień: Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 283 Czechy (9) Kiermasze (5) Sklepy własne (108) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (121) Sklepy partnerskie (40) Klient końcowy 27

28 Sieć dystrybucji salony franszyzowe i partnerskie stan na dzień: sklepów: 121 salonów franszyzowych, 40 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Rozproszona grupa 40 franszyzobiorców (5 największych ok. 25% sprzedaży CCC ogółem w 2004) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 1/3 spośród 161 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba skle pów Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich Optymalizacja sieci franszyzowej

29 Sieć dystrybucji własne salony sprzedaży stan na dzień: sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 360 m 2 ; Dodatkowo 5 kiermaszy (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; liczba sklepów Liczba sklepów własnych na terenie Polski * 2, ,3 22, , powierzchnia handlowa w tys. m2 Generują średnią marżę detaliczną liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta [48,9%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 98,73% 93,04% 73,02% 59,98% 45,34% 35,00% 343,72 266,1 278,57 268,67 1,27% 6,96% 210,06 26,98% 40,02% 54,66% ,00% pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług 29

30 Wybrane historyczne dane i wskaźniki finansowe Dane skonsolidowane Grupy CCC w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 11,32% 14,26% 23,54% 30,4% 42,5% Koszty sprzedaży Koszty ogólne zarządu EBIT Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rentowność netto 2,2% 0,6% 4,4% 7,3% 12,7% 30

31 Wybrane historyczne dane i wskaźniki finansowe cd... Dane skonsolidowane Grupy CCC w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego (ROE) 32,4% 8,0% 38,3% 25,6% 29,7% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 7,8% 1,5% 7,7% 12,5% 22,3% 31

32 Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ccc@ccc.com.pl Adres www: 32