Nr czerwca 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Jowita Kurkowska stażystka jowita.kurkowska@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z monitoringu cen zbóż paszowych Sparksa wynika, iż zakończył się już okres sezonowego wzrostu cen zbóż. Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej globalny bilans popytu i podaży w sezonie 2010/2011 będzie korzystniejszy dla wzrostów cen kukurydzy, aniżeli pszenicy. Rośliny oleiste: Na rynku krajowym utrzymuja się wzrostowe tendencje cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa. FAO prognozuje, że dynamika wzrostu produkcji olejów w sezonie 2009/2010 będzie o połowę niższa niż oleistych. Mięso: W ostatnich dwóch miesiacach diametralnie zmieniła się sytuacja producentów trzody chlewnej. Obecny poziom cen zapewnia wysoka opłacalność tego kierunku produkcji. Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska porozumiały się w sprawie wznowienia importu amerykańskiego drobiu. Mleko: W ubiegłym miesiacu dostawy mleka do mleczarni zwiększyły się sezonowo o prawie 9%, kształtujac się na poziomie 799,3 mln litrów. W okresie styczeń-kwiecień br. eksport przetworów mleczarskich w ujęciu ilościowym zmniejszył się o około 4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 249,2 tys. ton. Owoce i warzywa: W okresie pierwszych trzech miesięcy 2010 roku odnotowano spadek wolumenu eksportu cebuli z Polski w relacji rocznej. Jednocześnie wzrósł import. Na poczatku trzeciej dekady czerwca średnie ceny skupu netto truskawek w zakładach przetwórczych wzrosły względem tygodnia poprzedniego. Środki produkcji: W ciagu ostatniej dekady znacznie poprawiło się wyposażenie gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze. Według Agro Przewodnika (Katalog Ciagników 2010 Nr 1/2010) w 2009 r. w Polsce zarejestrowano rekordowa liczbę ciagników, w tym nowych. Ważne daty: Data Wydarzenie Wchodzi w życie rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierzat gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 r. Nr 56, poz. 344). Rozporzadzenie dotyczy utrzymania cielat, świń, kur niosek i kurczat brojlerów Nabór wniosków na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 692,63 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1005,05 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,10 3,36 4,91 2,36 9, ,12 3,43 4,99 2,31 9, ,08 3,31 4,89 2,39 9, ,09 3,32 4,95 2,38 9,33 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z monitoringu cen zbóż paszowych Sparksa wynika, iż zakończył się już okres sezonowego wzrostu cen zbóż, wspieranego silnym osłabieniem się złotego oraz nastrojami wywołanymi obawami o wielkość i jakość tegorocznych zbiorów. Wiele młynów już w pierwszym tygodniu czerwca wycofało się z ofert zakupu zboża po cenach zbliżonych do PLN/t. Oczekuje się, iż powoli do kraju zacznie napływać zboże z tegorocznych zbiorów z południa Europy, co przyspieszy sezonowy spadek cen zbóż na rynku krajowym. Rynek światowy Międzynarodowa Rada Zbożowa w opublikowanym w dniu 24 czerwca br. raporcie oszacowała całkowita produkcję zbóż na świecie na poziomie mln ton, czyli zbliżonym do ubiegłorocznego. Jeżeli uwzględnić szacunki rekordowych zapasów poczatkowych ziarna, które wg Rady wynosza w skali globalnej 387 mln t (+24 mln t r/r) to całkowita podaż zbóż może osiagn ać rekordowy poziom mln ton. Jednakże wbrew wcześniejszym prognozom w skali roku oczekuje się nieznacznej obniżki zapasów światowych o 4 mln ton do 387 mln t, co będzie możliwe w zwiazku z przewidywanym zwiększeniem się popytu na zboża o 20 mln t do mln ton. W przypadku pszenicy Rada podniosła prognozy globalnych zbiorów w sezonie 2010/2011 o 4 mln t do 664 mln ton. Jednakże oczekiwany całkowity poziom zapasów końcowych pozostał na niezmienionym poziomie 201 mln t, gdyż skorygowane wzwyż zostały również szacunki światowego zapotrzebowania na to zboże do 658 mln ton. Prognozy te oznaczaja, iż w przeciagu nadchodzacego sezonu zapasy pszenicy na świecie zwiększa się o 6 mln ton. Ponadto wskaźnik zapasów do konsumpcji dla pszenicy w nadchodzacym sezonie będzie wynosił ponad 30,5. Historycznie przy poziomie wskaźnika powyżej 20 obserwowano relatywnie niski poziom cen tego zboża. Natomiast zmiany dokonane przez Radę w prognozach odnośnie bilansu popytu i podaży kukurydzy sa sprzyjajace dla wzrostów jej cen w rozpoczynajacym się w czwartek sezonie 2010/2011. Rada obniżyła wobec prognozy majowej zapasy poczatkowe o 3 mln t do 143 mln t, podnoszac jednocześnie szacunki globalnej produkcji o 2 mln t do 824 mln t, a konsumpcji o 4 mln ton do 830 mln ton. W rezultacie zapasy tego zboża rok do roku wg Rady miałby spaść o 6 mln ton do 137 mln ton. Przy realizacji tych prognoz wskaźnik zapasów do konsumpcji wyniósłby 16,5, podczas gdy historycznie wysokie ceny notowano dopiero przy wartości tego indeksu poniżej 15. Jednakże porównujac oczekiwany poziom tego wskaźnika dla obu zbóż, należy zauważyć, iż globalny bilans popytu i podaży kształtuje się korzystniej dla wzrostów cen kukurydzy, aniżeli pszenicy. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 362 Jęczmień Kons Pasz Brow. 541 nld Kukurydza Pasz Owies Kons. 252 nld nld nld Pasz Pszenżyto Pasz nld 450 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 3,47 1,92 0,75 5,01 t/t-2 ( ) 6,26 4,26 7,33 8,33 t/t-3 ( ) 9,44 7,08 7,50 9,64 t/t-4 ( ) 10,99 8,52 10,41 10,89 r/r -5,20-0,62-2,54-12,59 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; )oraz w Rosji ( )i na Ukrainie Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 145 0, , Ukraina bd bd bd bd - - Hiszpania 148 0, , ,17 Niemcy 134 1, , ,65 Czechy 116 1,75 - bd - bd Słowacja 105-2, , ,10 Węgry 106 1, , ,44 Polska 126 3, , ,73 UE , , ,70, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 10 IX 10 XII 10 III 11 CBOT kukurydza 134,01 137,55 141,88 147,00 pszenica SRW 167,62 173,06 182,76 193,12 MGE pszenica DNS 188,20 192,39 198,12 204,74 KCBT pszenica HRW 177,69 181,73 187,61 193,64 MATIF pszenica 130,00 (VIII) 139,50 (XI) 141,75 (I) 143,75 LIFFE pszenica 98,50 103,85(XI) 106,40(I) 108,15 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w drugim tygodniu czerwca utrzymywały się tendencje wzrostowe cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa. Rynek europejski i światowy Rynek olejów w sezonie 2009/2010 Produkcja Według FAO, w sezonie 2009/ który na światowym rynku oleistych obejmuje okres od października 2009 do września dynamika wzrostu produkcji olejów i tłuszczów w skali globalnej (5,1% r/r do poziomu 169,5 mln t) będzie prawie o połowę niższa niż oleistych (zwyżka o 9,8% r/r do 448,7 mln t). Przyczyna tak znaczacej różnicy w tempie wzrostu produkcji olejów i oleistych jest przede wszystkim duża kontrybucja soi - która charakteryzuje relatywnie niski poziom zaolejenia - we wzroście zbiorów oleistych (+22%). Konsumpcja Według cytowanego źródła, w bieżacym sezonie utrzymaja się tendencje wzrostowe w globalnej konsumpcji olejów. W przypadku olejów wykorzystywanych na cele energetyczne, wyższy popyt będzie konsekwencja m.in. regulacji prawnych dotyczacych obowiazkowego wzrostu udziału biokomponentów w wartości opałowej paliw konwencjonalnych w br. w niektórych krajach. Największej dynamiki wzrostu popytu na oleje na cele energetyczne oczekuje się w UE, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii oraz w Chinach. Z kolei najwyższe tempo wzrostu zapotrzebowania na oleje z przeznaczeniem na cele spożywcze jest spodziewane w Chinach i Indiach. Wskaźnik zapasy/konsumpcja (Z/K) Pomimo prognozowanego wzrostu globalnej produkcji olejów i częściowej odbudowy zapasów, wzrost ich zużycia nie będzie miał większego wpływu na zmianę wartości wskaźnika Z/K w stosunku do sezonu poprzedniego. Ostatecznie wskaźnik Z/K pozostanie na relatywnie niskim poziomie, co prawdopodobnie będzie decydować o utrzymaniu wysokich cen olejów. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 5,02 2,90 1,60 5,99 t/t-2 ( ) 1,51 2,83-3,24 14,87 t/t-3 ( ) 4,34 4,43 0,60 17,07 t/t-4 ( ) 4,08 5,93 2,22 12,75 r/r -8,21-2,09-7,82-3,86 Źródło: USDA Konsumpcja i eksport olejów Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak VII ,64 289,60 - VIII ,76 280,30 329,50 IX ,51 270,30 - XI ,41 266,10 (X) 332,25 I ,63 261,50 336,00 (II) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF Na poczatku trzeciej dekady czerwca umocniły się notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF. 25 czerwca br. cena rzepaku z dostawa w sierpniu wzrosła do 329,5 EUR/t, co oznacza 1,6-procentowa zwyżkę w relacji tygodniowej. Na wzrost notowań wpłynęły oczekiwania uczestników rynku odnośnie do spadku zbiorów rzepaku na Ukrainie. Tymczasem w warunkach niższych zbiorów rzepaku w UE w br., przy jednocześnie utrzymujacym się wysokim zapotrzebowaniu na produkty jego przerobu, kraje unijne będa musiały zwiększyć import surowca. Dotychczas zaś to właśnie Ukraina pozostawała największym dostawca rzepaku do Wspólnoty. 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny i opłacalność produkcji trzody chlewnej Ostatnie dwa miesiace diametralnie zmieniły sytuację na polskim rynku trzody chlewnej i wieprzowiny. Notowania przeciętnych cen zakupu trzody chlewnej w zakładach monitorowanych przez MRiRW pomiędzy ostatnim tygodniem kwietnia a trzecim tygodniem czerwca umocniły się o 1,02 PLN/kg. Spowodowało to zasadnicza zmianę opłacalności tego kierunku produkcji. W ostatnim tygodniu kwietnia ( ) za kilogram żywca zakłady w Polsce płaciły przeciętnie 3,49 PLN. Była to najniższa cena od ponad dwóch lat. Ponadto w styczniu, kiedy mogły być kupowane prosięta na tucz sprzedawane w kwietniu do skupu jako tuczniki, cena prosiat podawana przez MRiRW była dosyć wysoka - za jedna sztukę trzeba było przeciętnie zapłacić około 150 PLN. Przyjmujac przeciętna masę tucznika na poziomie 110 kg różnica pomiędzy wartościa sprzedaży tucznika a zakupu prosięcia wynosiła w tym okresie około 230 PLN. Przeciętna cena pełnoporcjowej mieszanki paszowej grower/finisher w miesiacach styczeń-kwiecień wynosiła około 0,77 PLN/kg. Jeśli przyjać zużycie paszy na poziomie 2,8 kg na kilogram przyrostu masy, to koszt paszy niezbędnej do utuczenia prosięcia mógł wynieść około 200 PLN. W tych warunkach na pokrycie wszystkich pozostałych kosztów pozostawało jedynie 30 PLN/sztukę. W połowie czerwca relacje te wygladały zupełnie inaczej. Przeciętna cena zakupu trzody chlewnej w trzecim tygodniu czerwca ( ) wynosiła 4,51 PLN/kg. Nadwyżka wartości sprzedaży tucznika w tym okresie nad cena zakupu prosięcia w końcu lutego wynosiła aż 360 PLN. Pasze w okresie tuczu kosztowały mniej więcej tyle samo, co w poprzednim przykładzie. Przyjmujac te założenia, otrzymujemy nadwyżkę przychodów ze sprzedaży tucznika nad kosztami paszy i prosięcia na poziomie około 160 PLN/sztukę. Taka wartość powinna pokryć ze sporym zyskiem pozostałe koszty produkcji. Jednak tylko niewielka część producentów akurat w tym okresie sprzedała utuczony żywiec i mogła cieszyć się z dobrych dochodów. Rynek światowy Amerykańsko-rosyjski spór o handel drobiem Jak podaje serwis internetowy ThePoultrySite.com Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska porozumiały się w sprawie wznowienia importu amerykańskiego drobiu. Zamiast roztworu chloru do odkażania tuszek stosowane będa trzy środki zaproponowane przez stronę amerykańska i zaakceptowane przez stronę rosyjska. Zakłady chcace eksportować drób do Rosji będa musiały uzyskać specjalne certyfikaty potwierdzajace, że stosuja odpowiedni środek. Naszym zdaniem porozumienie może mieć znaczne konsekwencje dla unijnych producentów. Po pierwsze otwiera ono drogę do wznowienia dużego eksportu drobiu ze Stanów Zjednoczonych do Rosji, tym samym utrudniajac warunki dla eksporterów unijnych. Po drugie tworzy niebezpieczny precedens mogacy w przyszłości spowodować pojawienie się dużej ilości amerykańskiego drobiu, odkażonego innymi substancjami niż roztwór chloru, na wewnętrznym rynku UE. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,51 4,53 4,58 4,48 4,48 Prosięta do 20 kg 132,22 127,79 138,11 139,74 131,73 Buhaje 4,79 4,76 4,82 4,76 - Buhajki 4,98 4,92 5,02 4,96 - Jałówki 4,40 4,27 4,46 4,42 - Krowy 3,66 3,55 3,67 3,70 - Bydło ogółem 4,44 4,30 4,54 4,40 - Kurczęta brojlery 3,40 3,43 3,37 3,41 3,43 Indory 4,68 4,67 4,86-4,66 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,51 PLN/kg 4,44 PLN/kg 3,40 PLN/kg 4,68 PLN/kg t/t-1 ( ) 3,36 0,91-0,95 1,80 t/t-2 ( ) 6,06 1,14 0,66 3,78 t/t-3 ( ) 11,21 1,60 3,98 4,71 t/t-4 ( ) 16,21 1,37 5,51 6,09 r/r -11,63-11,90-9,50-13,97 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 159,88 300,60 244,00 Francja 141,00 308,33 195,00 Holandia 144,88 273,12 170,00 Dania 143,04 315,95 201,51 Polska 150,49 230,41 130,38 Czechy 153,09 282,50 166,22 Węgry 151,49 166,66 Litwa 155,30 239,93 149,67 Słowacja 154,76 279,18 174,78 Rumunia 147,52 243,37 143,62 UE średnio 153,04 306,65 167,43 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Według danych GUS w ubiegłym miesiacu dostawy mleka do mleczarni zwiększyły się sezonowo o zaledwie 9%, kształtujac się na poziomie 799,3 mln litrów, tj. o ponad 4% niższym w relacji rocznej. Warto zwrócić uwagę, iż historycznie w maju poziom skupu wzrastał zazwyczaj o kilkanaście procent (13-17%). Łacznie od poczatku roku mleczarnie zakupiły 3553,6 mln l mleka, tj. o prawie 3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo niższej podaży surowca w przeciagu pięciu pierwszych miesięcy br. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej odnotowano wzrost produkcji mleka płynnego przetworzonego o prawie 5% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku do 1059 mln l, choć dynamika wzrostowa stopniowo wygasa. Szczególnie dynamicznie rośnie jednak przetwórstwo mleka na jogurty (w przeciagu pierwszych pięciu miesięcy br. o około 14%; 211 mln l) i sery świeże (o 6%; 149 tys. t). Z kolei po kilkuletnich wzrostach wytworzono mniej serów dojrzewajacych 104 tys. t, co oznacza spadek o prawie 11%. Obniżyła się także produkcja mleka w proszku o prawie 13% do 47 tys. t i śmietany o 2,5% do 89 mln litrów. Handel zagraniczny Prawdopodobnie słaby popyt wewnętrzny a z drugiej strony poprawa koniunktury na rynkach zagranicznych powoli stymuluja eksport produktów mleczarskich. Wprawdzie według danych Ministerstwa Rolnictwa w okresie styczeń-kwiecień br. wywóz w ujęciu ilościowym zmniejszył się o około 4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 249,2 tys. t, niemniej w I kwartale br. obniżka ta wynosiła prawie 8%. W największym stopniu zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna tych wyrobów, których spada produkcja, a więc mleka i śmietany zagęszczonych o około 46% w relacji rocznej do 24,4 tys. t, oraz, co jest szczególnie niekorzystne, serów i twarogów o około 6% do 44,6 tys. t. W przeciagu pierwszych czterech miesięcy br. istotnie wzrosła natomiast ilość wywożonych produktów typu: maślanka, śmietana kwaśna, jogurty o prawie 23% do 43,8 tys. t oraz masła i tłuszczy otrzymywanych z mleka o około 21% do 8,5 tys. ton. Około 1,5-krotnie wyższe wobec ub. r. światowe ceny przetworów mleczarskich przełożyły się natomiast na wzrost wartości polskiego eksportu o 14% w relacji rocznej do 313,5 mln EUR. Ze względu na umocnienie złotego w relacji rocznej wywóz nominowany w PLN zwiększył się o około 2% r/r do 1257 mln PLN. Osłabienie polskiej waluty w maju i czerwcu br. wraz z wysokimi światowymi cenami przetworów mleczarskich powinny działać w kierunku wzrostu eksportu artykułów mleczarskich. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 104,54 110,84 99,70 98,11 100,65 OMP 869,22 843,10 891,18 905,12 852,55 PMP 1 077, , , , ,72 Masło w blok , , , , ,84 Masło konfek , , , , ,77 Ser Edamski 1 193, , , , ,92 Ser Gouda 1 197, , , , ,58 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2627,78 2,3 Krowy mleczne 2386,36-2,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 350,57 869, ,94 t/t-1 ( ) 3,14-2,03-1,26 t/t-2 ( ) 4,98-0,46 0,02 t/t-3 ( ) 4,01-1,31-0,68 t/t-4 ( ) 6,52-2,21 1,41 r/r 42,91 25,96 9,60 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 26, Francja 28, Holandia 25, Polska 26, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 26,26** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za marzec 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Eksport i import cebuli w I kwartale 2010 roku Według wstępnych danych handlowych CAAC, przedstawionych przez IERiGŻ w publikacji Rynek rolny czerwiec 2010, wolumen eksportu cebuli z Polski w ciagu pierwszych trzech miesięcy br. (ok. 30 tys. t) był niższy o ponad 9% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Jednocześnie odnotowano istotny, bo o blisko 35% r/r wzrost przywozu tego warzywa do naszego kraju. Wstępnie szacuje się, że import mógł osiagn ać poziom blisko 16 tys. t. O spadku eksportu w relacji rocznej mogła zadecydować m.in. niższa podaż cebuli wysokiej jakości. Według GUS, mimo wyższych ubiegłorocznych zbiorów tego warzywa w naszym kraju, jakość przechowalnicza cebuli była gorsza, zwykle wskutek niedostatecznie wykształconej łuski. Z drugiej strony jednak, słabsze wyniki sprzedaży zagranicznej moga być przynajmniej częściowo konsekwencja bardzo mroźnej i śnieżnej aury w styczniu, która utrudniała transport. Uwarunkowania podażowo-popytowe zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku cebuli (niższe ubiegłoroczne zbiory we Wspólnocie, Rosji i na Ukrainie, przy utrzymujacym się relatywnie wysokim zapotrzebowaniu, zgłaszanym zarówno przez konsumentów warzyw świeżych, jak i zakłady przetwórcze) oddziaływały w kierunku wzrostu cen skupu tego warzywa na eksport. Według notowań IERiGŻ z firm eksportujacych, w miesiach styczeń-marzec br. oscylowały one w granicach 0,69-1,15 PLN/kg, podczas gdy przed rokiem osiagały poziom 0,35-0,37 PLN/kg. Ceny skupu truskawek w zakładach przetwórczych Na poczatku trzeciej dekady czerwca, średnie ceny skupu truskawek w zakładach przetwórczych wzrosły względem tygodnia poprzedniego. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 6,00 11,00 7,00-3,00 4,00 Gruszki 3,50 4, Jabłka Gala 0,80 1, ,80 1,20 Golden 1,00 1, ,80 1,30 Jonagored 0,80 1, ,50 0,90 Ligol 1,00 1,35 1,33 1,73 0,70 1,20 Lobo 0,80 1,25 1,13 1, Szampion 1,10 1,46 1,33 1,80 0,50 0,80 Maliny 12,00 25,00 20,00 28,00 - Truskawki 3,00 4,50 3,00 4,00 2,00 2,50 Importowane Banany 2,69 3,20 3,61 4,39 4,00 4,50 Cytryny 5,20 6,20 5,00 5,50 5,00 6,00 Grejpfruty 5,00 6, ,00 6,00 Mandarynki 6,00 7,00 6,00 6,50 6,00 6,50 Pomarańcze 3,40 4,75 2,80 4,80 2,50 4,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 3,00 1,00 1,20 0,90 1,20 Cebula biała 1,75 2,00 21,87 2,30 2,80 3,00 Kapusta biała 1,50 2, ,00 1,20 Marchew 0,75 1,30 1,20 1,50 0,80 1,20 Ogórki gruntowe 3,30 4,00 3,00 4, Pietruszka 4,00 6,00 8,00 9,00 6,00 7,50 Pomidory 3,00 4,00 3,50 4,67 3,70 4,00 Pory 1,80 4,00 5,00 6, Rzodkiewka (pęcz) 1,25 1, ,70 1,00 Pieczarki 3,50 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 Ziemniaki 1,00 1,25 0,80 1,20 1,00 1,20 Importowane Papryka czerwona 7,00 9,00 6,80 8,00 7,00 8,00 Ziemniaki młode 1,95 2,10 1,68 2, Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Truskawki Truskawki Agrest Poziomki Województwo odszypułkow. z szypułka Dolnoślaskie 2,40lz Kujawsko-pomorskie 2,75lz Lubelskie 2,70-2,80lz 1,80lz 14,00-17,00lz Łódzkie 2,47lz Małopolskie 1,50lz Mazowieckie 2,50-2,70lz 1,57lz 2,00lz Podkarpackie 2,30-2,50lz 1,50 1,70lz Podlaskie 2,20 Pomorskie 2,75lz Świętokrzyskie 2,60lz Warmińsko-mazurskie 2,45-2,70lz Średnio 2,38-2,66lz 1,50-1,69lz 1,90lz 15,67lz Tydzień wcześniej 2,25-2,39lz 1,50 2,40lz - Przed rokiem 1,37 0,80 2,03 13,00 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek maszyn rolniczych W ciagu ostatniej dekady znacznie poprawiło się wyposażenie gospodarstw rolnych w maszyny rolnicze. Według danych GUS liczba zarejestrowanych ciagników w kraju w roku 2008 ukształtowała się na poziomie 1566,3 tys. sztuk, co oznacza wzrost o blisko 20% na przestrzeni ośmiu lat. Natomiast jak wynika z informacji zamieszczonych w Agro Przewodniku (Katalog Ciagników 2010 Nr 1/2010) w 2009 r. w Polsce zarejestrowano rekordowa liczbę ciagni- ków, w tym nowych. Przeciętne miesięcznie rejestro- wano ciagników. Należy jednak podkreślić, że liczba pierwszych rejestracji zmalała o około 14,1% w stosunku do 2008 roku. Średni wiek zakupionych w 2009 r. ciagników wyniósł 12 lat. Oznacza to, że do Polski nadal na duża skalę sprowadzane sa z zagranicy maszyny używane. Należy jednak zwrócić uwagę, że rok wcześniej kupowane przez Polaków ciagniki były średnio o dwa lata starsze. Zróżnicowany był regionalny rozkład zakupu ciagników. Najwięcej maszyn zarejestrowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim (odpowiednio 4 457, oraz sztuk). W zwiazku z tym, że w tych regionach zlokalizowane sa wysokotowarowe gospodarstwa, można spodziewać się w kolejnych latach dalszego wzrostu liczby zakupionych ciagników. Z kolei najmniejsza liczbę zarejestrowanych ciagników (poniżej 1000 sztuk) odnotowano w województwach podkarpackim, zachodniopomorskim, opolskim, ślaskim oraz lubuskim. Dobra sytuacja na rynku ciagników w kraju wynika m. in. z działań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach pomocy finansowej producentom rolnym w zakresie modernizacji gospodarstw. W ramach tego działania wspierane sa nie tylko zakup i instalacja nowych maszyn, ale także sprzętów używanych (maksymalnie pięcioletnich). Dofinansowywane jest także nabywanie maszyn poprzez leasing. Maksymalna pomoc jaka może być udzielona jednemu beneficjentowi na gospodarstwo nie może jednak przekroczyć kwoty 300 tys. PLN. Ta forma wsparcia kierowana jest do rolników, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 60 roku życia. Według danych ARiMR z dnia r. 23 tys. rolnikom, którzy zrealizowali inwestycje wspierane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych Agencja wypłaciła blisko 2,34 mld PLN. Większość funduszy została przeznaczona na zakup nowoczesnych ciagników, maszyn i urzadzeń rolniczych. Można spodziewać się, że pomoc unijna nadal będzie stanowiła znaczace źródło finansowania zakupu ciagników przez rolników w najbliższych latach. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 21.06) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,43 2,15 3,05 3,06 3,05 3,04 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska 4 - Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap - Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach czerwca 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac III 10 IV 10 V 10 V10/V 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,7 % M.p. uzupełniajace ,4 % Premiksy ,8 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,7 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,1 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,1 % M.p. uzupełniajace ,7 % Premiksy ,3 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084, , , ,1 Kujawsko-pomorskie 26226, , , ,4 Lubelskie 12924, , , ,8 Lubuskie 9989, , ,2 8466,3 Łódzkie 17075, , , ,7 Małopolskie 14998, , , ,3 Mazowieckie 18420, , , ,3 Opolskie 18402, , , ,8 Podkarpackie 11796, , ,5 9855,0 Podlaskie 19757, , , ,6 Pomorskie 21228, , , ,4 Ślaskie 19156, , , ,8 Świętokrzyskie 9021, ,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933, , , ,0 Wielkopolskie 28198, , , ,0 Zachodniopomorskie 12691, , , ,5 Polska 17748, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień