Nr czerwca 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Jowita Kurkowska stażystka jowita.kurkowska@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Na rynku krajowym utrzymuja się tendencje wzrostowe cen zbóż. Notowania cen zbóż w USA spadaja m.in. w wyniku umocnienia się dolara. Rośliny oleiste: Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w okresie od 24 do 30 maja 2010 r. na rynku krajowym dominowały podwyżki cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa. W ubiegłym tygodniu ceny rzepaku na giełdzie MATIF w Paryżu utrzymywały się na relatywnie stabilnym poziomie. Mięso: W maju nastapiło długo oczekiwane ożywienie na rynku trzody chlewnej - zanotowano największy wzrost cen od czerwca 2009 roku. Według FAO w bieżacym roku światowe rynki mięsa drobiowego i wieprzowiny powróca na ścieżkę dynamicznego wzrostu, z produkcja odpowiednio o 2,7 i 1,5% wyższa niż w roku ubiegłym. Na rynku wołowiny oczekuje się stagnacji. Mleko: Koniec ubiegłego miesiaca przyniósł niewielkie obniżki (w relacji tygodniowej) cen większości płynnych przetworów mleczarskich. Według opublikowanego przez FAO biuletynu Food Outlook globalna produkcja mleka w 2010 r. ukształtuje się na poziomie 712 mln t, tj. o prawie 2% wyższym niż w 2009 roku. Owoce i warzywa: Według GUS straty w przechowywaniu warzyw w sezonie 2009/2010 były generalnie większe niż w latach ubiegłych. Ceny truskawek utrzymuja się na poziomie znacznie wyższym niż przed rokiem. Środki produkcji: Według danych GUS przeciętna cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w I kwartale 2010 r. osiagnęła wartość PLN/ha, tj. wzrosła o 2,5% (425 PLN) wobec IV kwartału 2009 roku. Ważne daty: Data do do Wydarzenie Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach ONW bez obniżenia należnej płatności dla rolników którzy z powodu wystapienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej nie mogli złożyć wniosków do 17 maja 2010 roku. Uległ skróceniu końcowy termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wchodzi w życie rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierzat gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 r. Nr 56, poz. 344). Rozporzadzenie dotyczy utrzymania cielat, świń, kur niosek i kurczat brojlerów. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 692,63 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1005,05 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,00 3,14 4,67 2,51 9, ,08 3,30 4,75 2,40 9, ,11 3,33 4,81 2,38 9, ,10 3,36 4,91 2,36 9,25 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z monitoringu cen zbóż Sparksa przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br. wynika, iż na rynku krajowym utrzymuja się tendencje wzrostowe. W większości regionów kraju ceny pszenicy loco gospodarstwo (bez kosztów transportu) kształtowały się w przedziale PLN/t. Natomiast ceny kukurydzy w monitorowanych zakładach dochodziły do 580 PLN/t. Na kształtowanie się cen na rynku krajowym znaczacy wpływ ma słaby złoty oraz nastroje zwiazane z obawami o jakość tegorocznych zbiorów. Ponadto w ostatnich tygodniach bardzo duże znaczenie ma zgłaszany wysoki popyt na surowiec zarówno ze strony młynów, jak i zakładów paszowych, które w bieżacym sezonie w większości zdecydowały się na utrzymanie relatywnie niskiego poziomu zapasów. W rezultacie czynnikiem silnie sprzyjajacym wzrostom cen jest relatywnie niska skłonność rolników do sprzedaży ziarna, którzy oczekuja dalszych podwyżek na rynku krajowym. Rynek europejski i światowy Ceny zbóż na rynku światowym w ostatnich tygodniach kształtowały się w dużej mierze pod wpływem zmian kursów walut głównych importerów i eksporterów zbóż, co wynikało przede wszystkim z zawirowań w strefie euro. Najwyraźniej jest to widoczne na rynku amerykańskim gdzie ceny zbóż nominowane w USD spadły przeciętnie ok. 10% (obliczenia Rabobank). Na giełdzie CBOT w Chicago notowania pszenicy miękkiej w kontrakcie lipcowym w dniu 25 maja br. spadły do poziomu 167,6 USD/t, czyli drugiego najniższego poziomu w 2010 roku. Po chwilowej korekcie na poczatku czerwca notowania pszenicy powróciły do tendencji spadkowej i pod koniec ubiegłego tygodnia w dniu 4 czerwca br. osiagnęły poziom 160,1 USD/t. Jest to nie tylko najniższe notowanie w bieżacym roku, lecz od kwietnia 2007 roku. Analizujac sytuację na giełdzie amerykańskiej należy zauważyć, iż tendencja spadkowa wynika przede wszystkim z prognoz rekordowo wysokiej podaży zbiorów zbóż w USA i na świecie w nadchodzacym sezonie 2010/2011. Jednakże siłę obniżek w ostatnich tygodniach należy przypisać gwałtownym spadkom konkurencyjności ziarna amerykańskiego na rynku światowym. W tym samym czasie silna deprecjacja euro wpłynęła na wzrost konkurencyjności zboża unijnego na głównych rynkach zbytu, co stanowi czynniki ograniczajacy spadki cen zbóż na rynku wspólnotowym, również poza strefa euro. W dniu 4 czerwca br. notowania kontraktu sierpniowego na dostawy pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF w Paryżu ukształtowały się na poziomie 132,0 EUR/t, a pszenicy paszowej na giełdzie LIFFE z dostawa w lipcu spadły do 100,5 EUR/t. Oznacza to, iż przy kursie wymiany EUR/USD, który w tym dniu odnotowano na poziomie 1,196, ceny tych zbóż wynosiły odpowiednio 157,9 USD/t i 120,2 USD/t i były niższe aniżeli pszenicy miękkiej na giełdzie w Chicago. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 336 Jęczmień Kons nld 395 Pasz Brow. 471 nld nld 478 Kukurydza Pasz Owies Kons. Pasz. 280 nld 279 Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 1,42 1,34 2,71 1,14 t/t-2 ( ) 3,31 2,32 3,44 2,43 t/t-3 ( ) 5,68 4,15 3,87 4,60 t/t-4 ( ) 6,23 8,23 2,95 8,70 r/r -10,19-7,94-8,07-9,26 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; )oraz w Rosji ( )i na Ukrainie ( )(USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS)) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 148 0, , Ukraina 143-9, , Hiszpania 147-0, , ,21 Niemcy 126 1, , ,33 Czechy 111-3, , bd Słowacja 105-2, , ,64 Węgry 102-0, , ,56 Polska 117 0, , ,77 UE , , ,72, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 10 IX 10 XII 10 III 11 CBOT kukurydza 133,85 137,47 141,49 146,61 pszenica SRW 160,06 166,15 177,62 189,23 MGE pszenica DNS 181,00 185,56 191,58 198,20 KCBT pszenica HRW 170,86 175,12 181,66 188,20 MATIF pszenica 132,00 (VIII) 139,50(XI) 141,75 (I) 143,75 LIFFE pszenica 100,50 102,10 (XI) 105,00(I) 108,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w okresie od 24 do 30 maja 2010 r. na rynku krajowym dominowały podwyżki cen rzepaku i produktów jego przetwórstwa. Rzepak podrożał w ciagu tygodnia o 2,8% i w analizowanym okresie zakłady tłuszczowe płaciły za niego przeciętnie 1256 PLN/t. Ponadto ceny surowca były wyższe o 7,4% w porównaniu do poprzedniego miesiaca, jednakże nadal utrzymywały się na poziomie o 7,4% niższym wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Z danych Ministerstwa wynika również, iż od połowy kwietnia br. utrzymuje się rosnaca tendencja cenowa oleju rzepakowego, który w ostatnim tygodniu maja kosztował średnio 3003 PLN/t. Wprawdzie na przestrzeni tygodnia jego cena wzrosła nieznacznie, bo o 1,6%, ale jest to najwyższa odnotowana od połowy lipca 2009 r. przeciętna cena na rynku. Z drugiej strony warto dodać, iż nadal była ona o 3,8% niższa w skali roku. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 2,78 1,56 3,97 1,92 t/t-2 ( ) 2,53 3,02 5,65-1,85 t/t-3 ( ) 2,03 5,15 3,97 0,00 t/t-4 ( ) 7,44 6,19 3,56 4,65 r/r -7,37-3,77-8,63-16,67 Ceny oleju rzepakowego rafinowanego Rynek europejski i światowy W ubiegłym tygodniu ceny rzepaku na giełdzie MATIF w Paryżu utrzymywały się na relatywnie stabilnym poziomie. Rzepak w kontrakcie terminowym z dostawa w sierpniu br. w piatek 4 czerwca 2010 r. kosztował na zamknięciu 307,75 EUR/t i od poczatku miesiaca podrożał zaledwie o 1,75 EUR/t. Ceny surowca na giełdzie w Paryżu od 1 maja br. podlegaja zmiennym tendencjom, jednak ciagle kształtuja się w przedziale EUR/t, co oznacza, że sa dość stabilne. Prawdopodobnie duży wpływ na stabilizację cen rzepaku ma sytuacja na światowym rynku soi, która w ciagu sześciu tygodni potaniała o 7,9%. Spadkowa tendencja notowań cen soi na giełdzie CBOT w maju br. wynikała m. in. z umacniania dolara amerykańskiego wobec innych walut oraz z dużej podaży surowca pochodzacego z Ameryki Południowej, głównie z Brazylii. Jak podaje Rabobank, średnie plony soi w Argentynie w sezonie 2009/2010 ukształtowały się na poziomie około 3 ton z hektara. W zwiazku z tym całkowita wielkość zbiorów wzrosła wobec ubiegłorocznej o 69% do 54 mln ton. Prognozuje się, iż 40 mln t soi zostanie wyeksportowanych w postaci produktów przetworzonych (olej sojowy, śruta sojowa). Kolejne 10 mln t nasion soi będzie prawdopodobnie sprzedane za granica w formie nieprzetworzonej. Z powodu restrykcji importowych nałożonych przez Chiny, Argentyna była zmuszona znaleźć inne rynki zbytu dla soi i produktów jej przetwórstwa. Zostana one prawdopodobnie sprzedane głównie do Indii, Ameryki Łacińskiej i na Bliski Wschód. Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak VII ,55 277,20 - VIII ,45 268,80 307,75 IX ,75 262,30 - XI ,69 255,00(X) 313 I ,51 253,10 317,25 (II) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny trzody chlewnej w maju 2010 r. W maju nastapiło długo oczekiwane ożywienie na krajowym rynku trzody chlewnej. Zakłady ubojowe monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przeliczeniu za kilogram żywca płaciły w tym miesiacu przeciętnie 3,80 PLN, w porównaniu z zaledwie 3,58 PLN w kwietniu. Jest to największy miesięczny wzrost tej ceny od czerwca ubiegłego roku. Co więcej w ostatnim tygodniu maja ( ) cena ta po raz pierwszy od pół roku przekroczyła próg 4,00 PLN/kg. W zaledwie cztery tygodnie cena żywca wzrosła aż o 0,57 PLN/kg z 3,49 PLN/kg w ostatnim tygodniu kwietnia do 4,06 PLN/kg w ostatnim tygodniu maja. Oznacza to zupełne odwrócenie sytuacji na rynku, kiedy po wielu miesiacach spadków i jedynie słabym ożywieniu pod koniec lutego, tuczniki zaczęły szybko drożeć. Pozytywne sa informacje płynace z analizy danych MRiRW o poziomie skupu w maju. Otóż jego poziom wzrósł, choć nieznacznie, bo o niecały procent. Oznacza to jednak, że nie zmiany w podaży, ale wzrost popytu jest przyczyna szybkich wzrostów cen żywca. Z kolei wzrost popytu oznacza, że prawdopodobnie poprawia się sytuacja nie tylko producentów żywca, ale również zakładów ubojowych, które moga liczyć na lepszy zbyt niż w trudnych pod tym względem poprzednich miesiacach. Rynek światowy Zmiany w światowym handlu mięsem drobiowym W ubiegłym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała kolejny numer wydawanego dwa razy w roku biuletynu Food Outlook. Zawarte w nim prognozy na 2010 r. wskazuja na możliwość wzrostu światowej produkcji mięsa drobiowego i wieprzowiny oraz stagnację w produkcji wołowiny. Po 2009 roku, kiedy po raz pierwszy od wielu lat produkcja drobiu na świecie prawie nie wzrosła, w roku bieżacym spodziewany jest 3-procentowy wzrost do niespełna 95 mln t napędzany przez rosnacy popyt i spadek światowych cen pasz, w tym szczególnie kukurydzy. Prognozuje się, że produkcja w Stanach Zjednoczonych, może wzrosnać o 2%, a w UE o 0,5%. Duży wzrost oczekiwany w Azji, w Ameryce Południowej i w Rosji. W 2010 r. produkcja trzody chlewnej może wzrosnać o 1,5% do 108 mln ton. W Chinach, gdzie wytwarza się połowę światowej wieprzowiny, oczekuje się produkcji o 3% wyższej niż w ubiegłym roku. UE, która jest drugim największym producentem, może doświadczyć 2-procentowego wzrostu. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych może nastapić 3-procentowy spadek produkcji. Produkcja wołowiny w br. może osiagn ać 64,9 mln t w porównaniu z 64,7 mln t w roku ubiegłym. Wzrosty produkcji w Brazylii i Indiach zostana zniwelowane spadkami w większości pozostałych ważnych regionów produkcji, w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Australii i Rosji. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,06 4,04 4,18 4,03 4,03 Prosięta do 20 kg 139,90 129,21 141,73 149,41 135,71 Buhaje 4,71 4,46 4,80 4,75 - Buhajki 4,90 4,87 4,91 4,91 - Jałówki 4,29 4,20 4,35 4,29 - Krowy 3,57 3,53 3,53 3,63 - Bydło ogółem 4,37 4,27 4,43 4,37 - Kurczęta brojlery 3,27 3,26 3,26 3,46 3,27 Indory 4,47 4,45 4,73-4,50 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,06 PLN/kg 4,37 PLN/kg 3,27 PLN/kg 4,47 PLN/kg t/t-1 ( ) 4,50-0,23 1,48 1,31 t/t-2 ( ) 9,57-0,91 2,97 1,83 t/t-3 ( ) 14,40-1,35 5,53 0,39 t/t-4 ( ) 16,28-2,67 5,47 0,69 r/r -17,85-12,25-7,43-18,13 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 150,07 299,14 243,00 Francja 132,00 308,33 195,00 Holandia 134,26 286,68 170,00 Dania 135,06 315,64 193,79 Polska 134,82 225,97 129,27 Czechy 140,65 284,14 164,25 Węgry 137,04 169,08 Litwa 149,11 232,64 147,44 Słowacja 142,50 280,46 162,51 Rumunia 137,89 246,48 146,38 UE średnio 143,17 307,02 163,23 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Koniec ubiegłego miesiaca przyniósł niewielkie obniżki (w relacji tygodniowej) cen większości płynnych przetworów mleczarskich oraz odtłuszczonego mleka w proszku. Nieznacznie podrożały natomiast sery dojrzewajace, masło w blokach i pełne mleko w proszku. Na przestrzeni całego maja średnia ważona cena artykułów mleczarskich monitorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa wzrosła o 3,9% w relacji miesięcznej, kształtujac się na poziomie o prawie 15% wyższym niż w analogicznym okresie 2009 roku. Rynek europejski i światowy Według opublikowanego przez FAO biuletynu Food Outlook z 2 czerwca br. globalna produkcja mleka w 2010 r. ukształtuje się na poziomie 712 mln t, tj. o prawie 2% wyższym niż w 2009 roku. Podobnie jak przed rokiem, największy wzrost produkcji (4%) przewidywany jest w Azji do 262 mln t, w tym w Indiach i Chinach o około 6% r/r. W Ameryce Południowej podaż mleka zwiększy się o 1,3% do około 60 mln t, wobec ponad 3% w 2009 roku. Tempo wzrostu produkcji wyhamuje głównie w Argentynie i Urugwaju, gdzie warunki pogodowe były wprawdzie sprzyjajace, niemniej sytuacja dochodowa rolników była i jest stosunkowo trudna biorac pod uwagę ubiegłoroczna suszę, rosnace koszty przy jednoczesnych niskich cenach produktów. Stabilizacja podaży ze względu na dostosowywanie się unijnych producentów do nowych uwarunkowań handlowych wywołanych ostatnimi reformami rynkowymi przewidywana jest także w Europie. Z kolei niekorzystne warunki pogodowe (niskie temperatury w Rosji i na Ukrainie, susza w rejonie Oceanii) moga przyczynić się do spadku produkcji w tych regionach. W Nowej Zelandii prognozuje się wprawdzie niewielki, 1% wzrost podaży, niemniej już w Australii 6% obniżkę. Zgodnie z przewidywaniami FAO eksport podstawowych przetworów mleczarskich (w ekwiwalencie mleka) wzrośnie o około 2% do 42,7 mln ton, podtrzymywany dużymi wysyłkami produktów z UE (wzrost o około 4%), Nowej Zelandii (o około 6%) i USA (o 13% wobec 40% spadku w 2009 roku). W przypadku światowych cen przetworów mleczarskich FAO zwraca uwagę na ich duża zmienność obserwowana od końca 2006 r. i silne wzrosty notowane w 2010 roku. Niemniej według danych USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) oraz Komisji Europejskiej pod koniec maja br. przetwory mleczarskie przestały istotnie drożeć. Na stabilizację cen na globalnym rynku mleka moga wskazywać także wyniki ostatniej aukcji kontraktów terminowych organizowanej przez Fonterra na platformie GlobalDairy- Trade. W dniu 1 czerwca br. średnia ważona cena pełnego mleka w proszku dla kontraktu sierpniowego obniżyła się o niespełna 1% w stosunku do poprzedniego notowania do 4019 USD/t, zaś OMP o 2,8% do 3588 USD/t. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 104,21 111,23 98,33 97,26 100,14 OMP 880,75 854,11 910,44 944,00 840,96 PMP 1 035, , ,01 991,77 999,33 Masło w blok , , , , ,68 Masło konfek , , , , ,08 Ser Edamski 1 202, , , , ,57 Ser Gouda 1 179, , , , ,51 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2403,57-5,7 Krowy mleczne 2397,508 1,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 298,53 880, ,05 t/t-1 ( ) 2,42-0,92 2,10 t/t-2 ( ) 5,14 0,14 1,06 t/t-3 ( ) 10,01 1,81 1,96 t/t-4 ( ) 14,37 5,80 3,22 r/r 42,63 28,14 13,27 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 26, Francja 28, Holandia 25, Polska 26, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 25,61** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za marzec 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Rynki hurtowe Na przełomie maja i czerwca, wraz z rosnac a podaża krajowych truskawek, obniżały się ich ceny. Niemniej, wciaż kształtowały się one na poziomie znacznie wyższym niż przed rokiem. Straty w przechowywanych ziemiopłodach ogrodniczych w sezonie 2009/2010 Według GUS straty w przechowywaniu warzyw w sezonie 2009/2010 były generalnie większe niż w latach ubiegłych (za Wiosenna ocena stanu upraw, 31 maj 2010). Najwyższe straty odnotowano w przypadku marchwi jadalnej i selerów (17% wobec 15% w sezonie ubiegłym), natomiast w przypadku buraków ćwikłowych i pietruszki straty kształtowały się na poziomie ubiegłorocznym (odpowiednio 12% i 15%). Wśród przyczyn tego stanu rzeczy GUS wymienia nagły atak zimy w październiku, czyli w okresie zbiorów, a także bardzo niskie temperatury w miesiacach zimowych (pogorszenie jakości warzyw w kopcach - brak odpowiednich przechowalni). W przypadku cebuli, straty wiazały się m.in. ze słabsza jakościa przechowalnicza tego warzywa (niedostatecznie wykształcona łuska). Jeśli chodzi o przechowywanie jabłek, straty wyniosły ok. 13% (jabłka z ostatnich zbiorów były generalnie gorszej jakości). Ceny skupu surowca w zakładach przetwórczych i chłodniach Z informacji podanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że na przełomie maja i czerwca zakłady przetwórcze skupowały m.in. jabłka przemysłowe, marchew na kostkę/przecier, rabarbar oraz szpinak. W dniach 31 maja - 1 czerwca średnie ceny skupu netto jabłek przemysłowych osiagały poziom 0,20 PLN/kg loco zakład i tym samym były podobne do ubiegłorocznych (za IE- RiGŻ). Według cytowanego źródła w województwach dolnoślaskim i kujawsko-pomorskim na zbliżonym poziomie kształtowały się ceny skupu netto rabarbaru (1,00 PLN/kg lz). Na Podkarpaciu ceny były wyższe (1,55 PLN/kg lz). Ceny skupu netto szpinaku w województwie podkarpackim w analizowanym okresie oscylowały w granicach 0,50 PLN/kg lz-0,55 PLN/kg lz. Jeśli zaś chodzi o marchew, na Pomorzu skupowano ja po 0,52 PLN/kg lz. Średnie ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4, Jabłka Booskop - - 2,33 3,00 0,60 0,90 Gala 0,80 1, ,80 1,20 Golden 1,00 1,33 1,00 1,33 0,80 1,30 Jonagored 0,80 1, ,50 0,90 Ligol 1,00 1,35 1,20 1,66 0,70 0,90 Lobo 0,80 1,25 1,33 1,60 0,50 0,90 Szampion 0,80 1,33 1,20 1,67 0,50 0,80 Truskawki 4,50 6, ,50 4,00 Importowane Banany 3,66 4,72 4,10 4,40 4,00 4,30 Cytryny 5,20 6,20 5,20 5,50 5,50 6,00 Grejpfruty 5,00 6, ,00 5,00 Pomarańcze 3,40 4,75 3,50 4, Truskawki 11,00 14,00 5,50 7, Średnie ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,00 0,80 1,20 0,50 0,70 Cebula biała 1,50 2,20 1,93 2,430 1,90 2,20 Kapusta biała 1,50 2,00 1,60 1,80 1,00 1,20 Marchew 0,75 1,50 0,70 1,50 0,60 1,10 Ogórki gruntowe 2,85 3,30 2,20 3, Pietruszka 4,00 6,00 4,00 7,00 3,50 6,00 Pomidory 3,00 3,66 3,00 4,36 3,00 4,50 Pory 1,80 4,00 2,60 5, Rzodkiewka (pęcz) 1,25 1, ,70 1,00 Pieczarki 3,75 4,75 4,00 5,00 5,00 5,50 Ziemniaki 1,00 1,33 0,80 1,00 1,00 1,10 Importowane Papryka czerwona 8,00 9,00 9,00 10,00 9,00 10,00 Ziemniaki młode 2,20 2, ,40 2,70 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Ceny gruntów ornych w I kw r. Według danych GUS przeciętna cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w I kwartale 2010 r. osiagnęła wartość PLN/ha. W porównaniu do IV kwartału 2009 r. ziemia rolna podrożała średnio o 2,5% (425 PLN). W skali roku na rynku gruntów ornych nadal obserwujemy relatywnie stabilne ceny lub ich kilku procentowe wzrosty. W relacji r/r ceny wzrosły przeciętnie o 6,2% (1029 PLN). Struktura regionalnego zróżnicowania cen ziemi nie uległa istotnym zmianom. Najdroższe ziemie w analizowanym okresie nadal zlokalizowane były w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Ich ceny w I kwartale br. osiagnęły odpowiednio poziomy PLN/ha, PLN/ha oraz PLN/ha. Co prawda, w województwie pomorskim spadły one o 3,3 % w ujęciu kwartalnym, jednak we wszystkich trzech badanych regionach ziemie pozostaja droższe w skali roku. Najtańsze grunty rolne tradycyjnie położone sa na terenach województw świętokrzyskiego, lubuskiego oraz podkarpackiego. Ich ceny ukształtowały się w I kwartale 2010 r. na poziomach odpowiednio 9022 PLN/ha, 9989 PLN/ha oraz PLN/ha. Ziemie w województwie świętokrzyskim w ujęciu kwartalnym potaniały o 2,6%, natomiast na przestrzeni roku ich ceny spadły o 1,6%, co może wynikać z mniejszego popytu na grunty zlokalizowane na tym terenie. Z kolei ziemie w województwach lubuskim i podkarpackim podrożały zarówno w skali kwartału (odpowiednio o 6,7% i 2,7%) jak i roku (odpowiednio 7,2% oraz 11,3%). Prawdopodobnie jest to zwiazane z większym zainteresowaniem prywatnych inwestorów kupnem relatywnie tańszych ziem. Ponadto szacujemy, że skala podaży ziem słabej klasy w tych województwach jest relatywnie wyższa od liczby ofert ziem dobrych, utrzymanych w wysokiej kulturze rolnej. Niska podaż ziem I i II klasy bonitacyjnej determinuje wzrost popytu na pozostałe ziemie, a tym samym cena ich nabycia wzrasta. W porównaniu do poprzedniego kwartału grunty orne potaniały jedynie we wcześniej wymienionych województwach świętokrzyskim i pomorskim oraz w województwie śla- skim i małopolskim. Największa skalę obniżek odnotowano w przypadku województwa małopolskiego (9,6% k/k). Warto wspomnieć, że, obok świętokrzyskiego, województwo małopolskie jest jedynym, w którym ziemie potaniały na przestrzeni roku (o 4,2%). Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 26.05; Olej opałowy 31.05) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,40 2,12 2,91 2,92 2,91 2,90 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) maj 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach maja 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac I 10 II 10 III 10 III 10/III 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,3 % M.p. uzupełniajace ,2 % Premiksy ,8 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,9 % M.p. uzupełniajace ,9 % Premiksy ,6 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,4 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,1 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084, , , ,1 Kujawsko-pomorskie 26226, , , ,4 Lubelskie 12924, , , ,8 Lubuskie 9989, , ,2 8466,3 Łódzkie 17075, , , ,7 Małopolskie 14998, , , ,3 Mazowieckie 18420, , , ,3 Opolskie 18402, , , ,8 Podkarpackie 11796, , ,5 9855,0 Podlaskie 19757, , , ,6 Pomorskie 21228, , , ,4 Ślaskie 19156, , , ,8 Świętokrzyskie 9021, ,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933, , , ,0 Wielkopolskie 28198, , , ,0 Zachodniopomorskie 12691, , , ,5 Polska 17748, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień