Nr sierpnia 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Praktykant Kamil Skłodowski kamil sklodowski@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Zmiana prognoz bilansu popytu i podaży zbóż na świecie (szczególnie dla Europy), jak również sytuacja na rynkach terminowych i nastroje na rynku krajowym oznaczaja, iż ceny zbóż w Polsce w trzecim i czwartym kwartale będa najprawdopodobnie wyższe, aniżeli pierwotnie oczekiwaliśmy. Rośliny oleiste: Według GUS, tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce osiagn a poziom 2,2 mln t. Mimo że będa o 11% niższe w stosunku do ubiegłorocznych, pozostana i tak wyższe w stosunku do średniej z ostatnich lat. GUS szacuje, że tegoroczne plony rzepaku i rzepiku ogółem w kraju moga wynieść 28,5 dt/ha i tym samym będa o 7% niższe od ubiegłorocznych. Mięso: W czwartym tygodniu lipca silnie wzrosły ceny kurczat. Opłacalność jest na poziomie przeciętnym dla tego okresu roku. Małe jest prawdopodobieństwo szybkiej liberalizacji polityki UE wobec importu brazylijskiej wołowiny. Mleko: Po osiagnięciu szczytowych poziomów w maju br., od dwóch miesięcy następuje stopniowy spadek światowych cen mleka w proszku. Ceny masła na rynku globalnym utrzymuja się na stałym poziomie około 4000 USD/t, tj. ponad 2-krotnie wyższym niż przed rokiem. Środki produkcji: W ubiegłym tygodniu utrzymała się spadkowa tendencja cen na rynku ropy naftowej. Obniżaja się także ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce. Ważne daty: Data Wydarzenie Termin składania przez dostawców zainteresowanych udziałem w programie Owoce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wniosków o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole. Termin składania przez osoby zainteresowane organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,64 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,65 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,09 3,24 4,92 2,44 9, ,08 3,19 4,87 2,47 9, ,09 3,17 4,86 2,49 9, ,01 3,08 4,80 2,56 9,81 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek krajowy i światowy Zarówno dane prezentowane przez resort rolnictwa, jak i zbierane przez Sparks wskazuja, iż ceny zbóż w kraju w lipcu sa wyższe, aniżeli w czerwcu mimo rozpoczętych żniw na całej półkuli północnej. Wynika to z wielu czynników, jednakże w naszej ocenie najważniejsze sa nastroje wywołane informacjami o wpływie niekorzystnych warunków pogodowych na zbiory w kraju oraz w państwach Basenu Morza Czarnego. Ponadto majac na uwadze wpływ rynków terminowych na kształtowanie się cen na rynku rzeczywistym, nie można zlekceważyć znaczacego wzrostu zainteresowania inwestorów kontraktami terminowymi na zboże. W opinii analityków Reutersa popyt na rynkach terminowych, głównie na rynku amerykańskim, odpowiada za wzrost cen zbóż w ubiegłym miesiacu na rynku światowym. Należy dodać, iż nastroje zwiazane z obawami o wielkość i jakość tegorocznych zbiorów podsycane sa informacjami o możliwym wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie zbóż m.in. z Ukrainy i Rosji. Nie można również zbagatelizować znaczacych korekt w prognozach zbiorów i zapasów zbóż w Europie i na świecie, które sprzyjaja tendencjom wzrostowym cen. Jednakże obniżki w szacunkach tegorocznej podaży nie sa proporcjonalne do zmian notowań cen zbóż na rynku światowym, a co za tym idzie notowanych na rynku krajowym. Według lipcowej oceny Międzynarodowej Rady Zbożowej produkcja globalna spadnie w sezonie 2010/2011 w stosunku do ubiegłego o 1,6% do 1753 mln t, a zapasy końcowe w ostatnim dniu czerwca 2011 r. wyniosa 369 mln t i będa o 5,4% niższe (-21 mln t), aniżeli w tym samym czasie 2010 roku. Warto zauważyć, iż jeszcze pod koniec czerwca Rada oczekiwała zbiorów na poziomie o 23 mln t wyższym (1776 mln t; spadek rok do roku o 0,5%) i obniżki poziomu zapasów jedynie o -1,0% do 387 mln t (-4 mln t). Weryfikacja prognoz przez Radę wynika głównie z wpływu pogody na oczekiwane zbiory w UE, Rosji oraz Kanadzie. Zmiana prognoz bilansu popytu i podaży zbóż na świecie (szczególnie dla Europy), jak również sytuacja na rynkach terminowych i nastroje na rynku krajowym oznaczaja, iż ceny zbóż w Polsce w trzecim i czwartym kwartale będa najprawdopodobnie wyższe, aniżeli pierwotnie oczekiwaliśmy. Jednakże, analizujac mechanizmy kształtowania się cen w przeszłości przewidujemy, iż sezonowy spadek cen zbóż nastapi, jednakże może być on opóźniony lub rozłożony w czasie. Jego skala będzie zależeć od rzeczywistej wielkości zbiorów, sytuacji na rynku terminowym (utrzymania się popytu spekulacyjnego) oraz kształtowania się kursów walutowych. Doświadczenie z 2008 r. wskazuje, iż w zwiazku z silna koncentracja upraw zboża w kraju (3,5% gospodarstw odpowiada za ponad połowę produkcji zbóż) ewentualna zmiana tendencji na rynku światowym wywołana zmiana nastawienia inwestorów na rynku terminowym może się przenieść na rynek polski nawet z 3-4 miesięcznym opóźnieniem. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons. 391 nld Pasz Brow. 500 nld nld 495 Kukurydza Pasz Owies Kons. 252 nld nld 295 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) -0,89-4,74 0,73 0,67 t/t-2 ( ) 0,00-6,30 0,49 2,21 t/t-3 ( ) 1,16-6,41-5,02-0,14 t/t-4 ( ) 0,00-8,31-1,43 0,67 r/r -1,03 4,13 12,32-7,61 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS); ) i na Ukrainie (pasz. fob BS; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 168 8, , Ukraina 158 7, , Hiszpania 150 4, , ,37 Niemcy 144 6, , ,49 Czechy 127 1,57 bd bd bd bd Słowacja 106 3, ,35 bd bd Węgry 120 6, , ,08 Polska 136 0, , ,69 UE , , ,64, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 154,56 160,07 164,79 167,47 pszenica SRW 243,02 254,85 262,13 262,50 MGE pszenica DNS 252,65 258,16 263,97 266,91 KCBT pszenica HRW 247,80 254,05 259,56 260,66 MATIF pszenica 186,00(VIII) 195,25(XI) 196,75(I) 198,25 (III) LIFFE pszenica 142,50(XI) 145,50(I) 147,00 149,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Ceny skupu rzepaku Rynek krajowy Z informacji podanych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Sparksa wynika, że poczatek ostatniego tygodnia lipca ( ) przyniósł względna stabilizację cen skupu rzepaku. Niemniej, już pod koniec tygodnia zakłady oferowały niższe stawki. 30 lipca większość ofert zakupu oscylowała w granicach PLN/t (kontraktacja). Podane ceny sa cenami netto. Mimo że nie sa jeszcze dostępne dane GUS dotyczace średnich cen skupu rzepaku za lipiec, tegoroczne ceny sa znaczaco wyższe w stosunku do ubiegłorocznych, które osiagały poziom 1012,8 PLN/t (za Rynek rolny, IERiGŻ). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -0,54 0,21 16,79 1,08 t/t-2 ( ) 2,69 6,53 15,51 0,15 t/t-3 ( ) -0,38 1,19 11,44 1,54 t/t-4 ( ) 1,73 8,62 15,72-1,79 r/r 18,12 14,25 13,64 3,95 Zbiory rzepaku w Polsce Zbiory rzepaku w 2010 roku według GUS 28 lipca br. GUS przedstawił szacunki dotyczace zbiorów rzepaku i rzepiku w 2010 roku. Według wstępnych ocen prawdopodobnie osiagn a one poziom ok. 2,2 mln t i tym samym będa o 11% niższe w stosunku do ubiegłorocznych. Spadek produkcji rzepaku w Polsce będzie zatem większy niż przeciętnie w UE (ok. 5% r/r). Łaczny areał upraw rzepaku i rzepiku w Polsce jest szacowany na ponad 0,7 mln ha, co w skali roku oznacza prawie 4-procentowy spadek. Mimo iż nastapił ok. 30-procentowy wzrost powierzchni upraw rzepaku i rzepiku jarego - tradycyjnie majacych jednakże niewielkie znaczenie w ogólnym bilansie produkcji rzepaku - 5-procentowy spadek areału upraw rzepaku ozimego zadecydował o obniżce całkowitego areału upraw ww. oleistych. Według GUS, plony rzepaku i rzepiku ogółem osiagn a w br. poziom ok. 28,5 dt/ha i tym samym będa o 7% niższe od ubiegłorocznych. O słabszym plonowaniu zadecydował szereg czynników. Wśród nich można wymienić niezbyt korzystne warunki zimowania roślin rzepaku, niesprzyjajace warunki pogodowe w okresie kwitnienia, niższy poziom nawożenia oraz niedostateczna ochronę przed zachwaszczeniem i chorobami grzybowymi. Ponadto, niekorzystny wpływ na wysokość plonów mógł mieć przedłużajacy się okres zbiorów, będacy konsekwencja opadów deszczu w III dekadzie lipca. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak VIII ,69 310,90 366,50 IX ,85 297,90 - XI ,27 290,70 (X) 367,25 I ,48 288,90 368,25 (II) III ,21 288,10 368,25 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek europejski i światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach Rosna notowania cen soi, śruty sojowej, jak również rzepaku na światowych giełdach. W analizowanym tygodniu ( ) najwyższa dynamikę wzrostu odnotowano dla kompleksu sojowego. Sparks podaje, że o zwyżce zadecydowały m.in. wzrost notowań cen zbóż, jak również doniesienia o istotnym eksporcie soi z USA. 3 AgroTydzień

4 Mięso Rynek krajowy Ceny kurczat brojlerów W czwartym tygodniu lipca ( ) po trzech tygodniach dosyć szybkich spadków wzrosły ceny kurczat brojlerów. Zakłady monitorowane przez MRiRW płaciły za kilogram żywca przeciętnie w kraju 3,31 PLN wobec 3,25 PLN tydzień wcześniej. Na skutek wcześniejszych spadków cena ta była wciaż o 4,0% niższa od ceny zanotowanej przed czterema tygodniami. Obecny poziom cen jest o 9,5% niższy niż przed rokiem ale jednocześnie o 5,1% wyższy niż przeciętnie w tym samym tygodniu w latach Jednak ceny pasz dla kurczat wzrosły w podobnym stopniu i w rezultacie relacja ceny kurczat do cen pasz jest zbliżona do przeciętnej relacji notowanej w tym okresie roku w poprzednich pięciu latach. Rynek europejski Unijne restrykcje wobec importu wołowiny z Brazylii Jak podaje serwis TheCattleSite małe jest prawdopodobieństwo, że Komisja Europejska (KE) w najbliższym czasie złagodzi restrykcje nałożone na import wołowiny z Brazylii. W ostatnich dniach nalegał na to brazylijski minister rolnictwa podczas swojej wizyty w Brukseli. Strona brazylijska chciałaby, aby to tamtejsze ministerstwo rolnictwa, a nie jak dotychczas KE, zatwierdzało farmy produkujace bydło rzeźne, z którego produkowana jest wołowina na rynek unijny. Restrykcje w imporcie wołowiny z Brazylii zostały wprowadzone przez KE na poczatku 2008 r. w wyniku stwierdzenia uchybień w systemie ochrony przed rozprzestrzenianiem się pryszczycy, w tym m.in. w systemie śledzenia pochodzenia (traceability) wołowiny. Na poczatku obowiazywania zaostrzonych wymagań liczba farm uprawnionych do eksportu do UE została ograniczona z około 10 tys. do 100. Następnie ta liczba stopniowo się zwiększała i, jak podaje organizacja producentów z Australii Meat and Livestock Australia, wynosi obecnie około Na skutek restrykcji import brazylijskiej wołowiny do UE spadł na poczatku z poziomu ponad 30 tys. t na miesiac do około 10 tys. ton. Obecnie wzrósł i wynosi przeciętnie prawie 15 tys. t na miesiac. Miejsca wołowiny z Brazylii na rynku unijnym nie zdołał nawet zajać zwiększony import z innych krajów. W rezultacie ceny wołowiny na rynku wewnętrznym w 2008 były wysokie. W 2009 i 2010 m.in. na skutek kryzysu poziom cen spadł, lecz prawdopodobnie w przypadku dużego importu byłby jeszcze niższy. Ewentualny pełen powrót wołowiny z Brazylii na rynek unijny może wywołać dalsza presję na ceny i spadek opłacalności chowu. Dlatego też opór producentów (szczególnie z Irlandii, która produkuje znaczne ilości wołowiny na eksport) przeciw złagodzeniu restrykcji jest bardzo silny. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,36 4,36 4,49 4,37 4,30 Prosięta do 20 kg 118,72 120,28 121,23 124,65 124,39 Buhaje 4,54 4,51 4,61 4,44 - Buhajki 4,84 4,78 4,87 4,83 - Jałówki 4,32 4,22 4,34 4,37 - Krowy 3,55 3,52 3,54 3,58 - Bydło ogółem 4,29 4,24 4,37 4,25 - Kurczęta brojlery 3,31 3,29 3,34 3,32 3,27 Indory 4,73 4, ,76 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,36 PLN/kg 4,29 PLN/kg 3,31 PLN/kg 4,73 PLN/kg t/t-1 ( ) 0,1-1,4 2,0-0,2 t/t-2 ( ) 1,6-1,2 0,7 1,0 t/t-3 ( ) 1,1-2,1-1,6 0,3 t/t-4 ( ) -1,9-2,5-4,0 1,4 r/r -13,9-10,8-9,5-12,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 150,16 293,38 245,00 Francja 139,00 306,78 195,00 Holandia 132,19 257,85 185,00 Dania 134,51 306,04 192,95 Polska 144,19 223,09 133,28 Czechy 153,37 288,17 164,37 Węgry 148,15 165,37 Litwa 153,04 224,19 150,52 Słowacja 155,54 281,87 172,96 Rumunia 161,59 218,43 144,81 UE średnio 148,07 302,30 173,30 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Rynek europejski i światowy Według informacji DairyCo Datum, po osiagnięciu szczytowych poziomów w maju br., od dwóch miesięcy następuje stopniowy spadek światowych cen mleka w proszku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w czerwcu dostawy mleka wzrosły o ponad 2% w relacji rocznej, ale także w UE-27. W rezultacie w ubiegłym miesiacu średnia cena odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) ukształtowała się na poziomie około 2850 USD/t, tj. o prawie 2% niższym niż w czerwcu br., ale nadal o ponad 46% wyższym w relacji rocznej. Mleko pełne sprzedawano po 3600 USD/t, tj. taniej o prawie 3% w stosunku miesięcznym i jednocześnie o 80% drożej wobec analogicznego okresu 2009 roku. Z kolei światowe ceny masła utrzymuja się na stałym poziomie około 4000 USD/t, tj. ponad 2-krotnie wyższym niż przed rokiem, co wynika m.in. z dużego spadku jego produkcji oraz wciaż niskich zapasów. W samej Unii Europejskiej ceny masła rosły przez cały lipiec, by pod koniec ubiegłego miesiaca ustabilizować się na poziomie przekraczajacym o około 70% cenę interwencyjna oraz cenę notowana w ubiegłym roku. Stymuluje to przetwórców do zwiększania jego produkcji. Jeszcze w pierwszych czterech miesiacach 2010 r. wytworzono o 9% mniej masła niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale już w maju i czerwcu produkcja przekroczyła wcześniejsze szacunki. W okresie styczeń-maj br. w UE-27 nastapił także duży (o prawie 10% w relacji rocznej) spadek produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Niemniej, słabszy w ostatnich miesiacach światowy popyt na ten produkt skutkował obniżka cen zbytu także we Wspólnocie. Średnio w lipcu br. ceny OMP kształtowały się na poziomie ok EUR/100 kg, tj. o około 4% niższym niż miesiac wcześniej. Pełne mleko w proszku (PMP) potaniało o około 1% do 287 EUR/100 kg. Jeszcze większe spadki odnotowano na rynku serwatki w proszku, której ceny w lipcu obniżyły się o prawie 15% w relacji miesięcznej. Z kolei światowy popyt na sery jest w dalszym ciagu wysoki, co skutkowało około 20% wzrostem jego eksportu z krajów UE-27 w pierwszych pięciu miesiacach roku. Z tego też względu, pomimo wzrostu produkcji o około 1% wobec 2009 r., jego zapasy we Wspólnocie, (ale także w USA) sa niewielkie. Wobec powyższego ceny serów rosły przez cały lipiec, sięgajac pod koniec miesiaca w przypadku sera Cheddar 310 EUR/100 kg, tj. poziomu o 35% wyższego niż przed rokiem. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,18 111,09 100,95 98,77 100,50 OMP 912,71 921,43 953,10 915,73 845,28 PMP 1 141, , , , ,72 Masło w blok , , , , ,49 Masło konfek , , , , ,21 Ser Edamski 1 157, , , , ,42 Ser Gouda 1 197, , , , ,97 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2519,44-1,8 Krowy mleczne 2369,13-3,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 399,97 912, ,65 t/t-1 ( ) -1,64 3,35-2,05 t/t-2 ( ) 0,49 1,26-2,93 t/t-3 ( ) 0,03 2,74-3,93 t/t-4 ( ) 2,97 5,46-3,45 r/r 40,57 31,54 8,73 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28, Francja 27, Holandia 28, Polska 25, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 26,83** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Środki produkcji Ceny paliw W ubiegłym tygodniu utrzymała się spadkowa tendencja cen na rynku ropy naftowej. W okresie od lipca 2010 r. na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku notowania ropy naftowej z dostawa w wrześniu kształtowały się na poziomie około 77 USD/bbl, tj. osłabiły się w analizowanym okresie o 4%. Przyczyna powyższego był m.in. wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie nie sprawdziły się przewidywania analityków o spadku podaży ropy naftowej na rynku amerykańskim o 1,6 miliona baryłek. Dodatkowym czynnikiem pogłębiajacym obniżki cen może być spowolnienie gospodarki chińskiej, która według ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (EIA) jest największym konsumentem energii na świecie, wyprzedzajac tym samym Stany Zjednoczone. Niemniej, według ww. raportu wykorzystanie ropy naftowej w Chinach jest dużo mniej efektywne niż gospodarce amerykańskiej. Przed spadkiem cen ropy poniżej 70 dolarów na dłuższa metę zabezpieczaja kraje OPEC, które zobowiazały się zmniejszyć wydobycie w przypadku dużej presji cenowej na poziom 70 dolarów za baryłkę. Pomimo obniżek cen na rynkach światowych w Polsce Grupa Lotos podwyższyła w piatek ceny paliw. Podwyżki dotyczyły między innymi benzyny 95 i 95AL, których cena hurtowa jest obecnie wyższa o 25 PLN/1000 l, natomiast cena benzyny bezołowiowej 98 o 24 PLN/1000 l. Z kolei olej napędowy Eurodiesel podrożał o 7 PLN a olej opałowy o 16 PLN/1000 l. Spółka poinformowała, iż zmiana cen paliw oraz termin wprowadzenia jej na stacjach benzynowych jest decyzja ich właścicieli. Obecnie jednak ceny paliw na stacjach benzynowych pozostaja w trendzie spadkowym. Jest to wynik nie tylko obniżajacych się notowań ropy naftowej na giełdach towarowych ale także korzystnej sytuacji na rynkach walutowych. Według firmy doradczej e-petrol.pl przeciętna cena benzyny 95 w ubiegłym tygodniu w kraju wynosiła 4,65 PLN/l, wobec 4,67 PLN/l dwa tygodnie temu. Olej napędowy kosztował średnio 4,48 PLN/l, co oznacza spadek o grosz w porównaniu z poprzednim tygodniowym zestawieniem. Cena autogazu pozostała bez zmian. Natomiast w porównaniu z poczatkiem lipca benzyna jest tańsza o 8 groszy na litrze a olej napędowy średnio o 11 groszy. Najtaniej benzynę można kupić na stacjach w województwie podlaskim, natomiast najdrożej w województwie opolskim. Olej napędowy osiaga najniższe ceny na stacjach w województwie wielkopolskim, natomiast najdroższy jest, w porównaniu z reszta Polski, w województwie opolskim i warmińsko-mazurskim. Ceny autogazu sa najniższe w województwach podlaskim oraz świętokrzyskim, najdrożej jest w województwie opolskim. Obecny tydzień nie powinien znacznie wpłynać na ceny paliw w Polsce. Istotnymi czynnikami będzie nadal sytuacja na giełdach towarowych oraz czynnik krajowy w postaci podwyżki cen przez grupę Lotos. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 26.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,40 2,16 2,90 2,91 2,89 2,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska 4 - Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap - Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach czerwca 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 10 VI10/VI 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,9 % M.p. uzupełniajace ,0 % Premiksy ,0 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,5 % M.p. uzupełniajace ,2 % Premiksy ,1 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,9 % M.p. uzupełniajace ,2 % Premiksy ,3 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084, , , ,1 Kujawsko-pomorskie 26226, , , ,4 Lubelskie 12924, , , ,8 Lubuskie 9989, , ,2 8466,3 Łódzkie 17075, , , ,7 Małopolskie 14998, , , ,3 Mazowieckie 18420, , , ,3 Opolskie 18402, , , ,8 Podkarpackie 11796, , ,5 9855,0 Podlaskie 19757, , , ,6 Pomorskie 21228, , , ,4 Ślaskie 19156, , , ,8 Świętokrzyskie 9021, ,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933, , , ,0 Wielkopolskie 28198, , , ,0 Zachodniopomorskie 12691, , , ,5 Polska 17748, , , ,9 Źródło: GUS 6 AgroTydzień