Nr lipca 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Praktykant Kamil Skłodowski kamil sklodowski@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Pomimo spodziewanych mniejszych zbiorów ziarna w kraju rośnie eksport zbóż. W okresie 11 miesięcy (lipiec-maj 2009/10) zwiększył się on do 1800 tys. t w porównaniu z okresem poprzednim, kiedy to wyniósł 1752 tys. ton. Kolejne kraje Unii Europejskiej obniżaja prognozy zbiorów zbóż oraz wielkości plonów. Rośliny oleiste: Plony rzepaku z tegorocznych zbiorów w Polsce sa znacznie niższe niż przed rokiem. Amerykański Departament ds. Rolnictwa w swoim lipcowym raporcie prognozuje, że w sezonie 2010/2011 utrzymaja się tendencje wzrostowe w konsumpcji oleju rzepakowego w UE, aczkolwiek jego roczna dynamika wzrostu znacznie wyhamuje w porównaniu do średniej z ostatnich sezonów. Mięso: W czerwcu dynamicznie rosły ceny detaliczne wieprzowiny i mięsa drobiowego. W UE w czerwcu wzrosła opłacalność w przypadku produkcji trzody chlewnej, zmalała natomiast w przypadku produkcji jaj konsumpcyjnych i bydła. Mleko: W czerwcu br. mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie w kraju 102,04 PLN/hl, tj. o prawie 1% więcej w relacji miesięcznej i 18% wobec 2009 roku. Rośnie skup mleka w UE-15. Owoce i warzywa: Rosna ceny skupu owoców w zakładach przetwórczych i chłodniach. Środki produkcji: Wg MRiRW w czerwcu dynamicznie rosły ceny pasz przemysłowych. Prawdopodobnie w lipcu ten trend był kontynuowany. Ważne daty: Data Wydarzenie Termin składania przez dostawców zainteresowanych udziałem w programie Owoce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wniosków o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole. Termin składania przez osoby zainteresowane organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 704,16 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 1021,78 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,14 3,35 5,06 2,36 9, ,09 3,24 4,92 2,44 9, ,08 3,19 4,87 2,47 9, ,09 3,17 4,86 2,49 9,60 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Według analityków Sparks rozpoczynajace się zbiory jęczmienia ozimego wskazuja, iż jego podaż będzie niższa niż w poprzednim roku. Zgodnie ze wstępnymi danymi z województwa opolskiego, gdzie zebrano ziarno z 93% areału upraw, średnie plony obniżyły się z 52,5 dt/ha w 2009 roku do 45,6 dt/ha. W najbliższym tygodniu rozpoczyna się zbiór pozostałych zbóż, który może opóźnić się na skutek zapowiadanych na ten tydzień opadów deszczu. Z drugiej strony, w zależności od obfitości opadów moga one wpłynać korzystnie na kondycję upraw, szczególnie zbóż jarych, oraz na wilgotność gleby. Ewentualna niższa podaż zbóż w Polsce jak i w krajach sa- siednich może wykreować korzystne warunki cenowe dla producentów rolnych. Pomimo spodziewanych mniejszych zbiorów ziarna w kraju rośnie eksport zbóż. W okresie 11 miesięcy (lipiec-maj 2009/10) zwiększył się on do 1800 tys. t w porównaniu z okresem poprzednim, kiedy to wyniósł 1752 tys. ton. Import zboża do Polski w analogicznym okresie spadł znacznie, bo aż o 33,6% w relacji rocznej. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz Jęczmień Kons Pasz Brow. 487 nld nld 491 Kukurydza Pasz Owies Kons. 247 nld nld Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) PLN/t 0,90-1,64-0,24 1,53 t/t-2 ( ) 2,07-1,76-5,71-0,80 t/t-3 ( ) 0,90-3,75-2,15 0,00 t/t-4 ( ) 4,74-2,10-3,29 0,01 r/r -0,53 3,46 13,57-10,08 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Rynek europejski Kolejne kraje Unii Europejskiej obniżaja prognozy zbiorów zbóż oraz wielkości plonów. Niemiecki Zwiazek Rolników ocenia, iż zbiory pszenicy w Niemczech spadna w tym roku o 10-20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Takie oczekiwania poparte sa poczatkowymi zbiorami zbóż w zaczynajacych się żniwach oraz fala upałów, które dotknęły obszar całej Europy w lipcu br. Wysokie temperatury i bezdeszczowa pogoda wpłyna znacznie na jakość oraz wielkość plonów. Susza zostały dotknięte także kraje byłej WNP, będace głównymi eksporterami znad Morza Czarnego. Zarówno Rosja, Kazachstan jak i Ukraina obniżaja prognozy zbiorów oraz plonów. Sytuacja w Rosji jest na tyle dramatyczna, iż Ministerstwo Gospodarki Rosji obawia się wzrostu inflacji. Miesięczna susza spowodowała znaczne straty w uprawach zbóż na obszarze około 10 mln ha. Oficjalne dane wskazuja na spadek zbiorów o 12,4% do poziomu 85 mln t w porównaniu z 97 mln t w 2009 roku. Podobnie sytuacja wyglada na Ukrainie oraz w Kazachstanie. Redukcja prognoz w tym drugim kraju wynosi aż 30% biorac pod uwagę zbiory z poprzedniego roku. Nic nie zapowiada także poprawy stanu pogody w nadchodzacym tygodniu. Prognozy meteorologów mówia o wysokich temperaturach przynajmniej do końca miesiaca w rejonie Morza Czarnego. Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t; ) i na Ukrainie( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja , , Ukraina 158 6, , Hiszpania 150 2, , ,98 Niemcy 144 2, , ,86 Czechy 127 bd bd bd bd bd Słowacja 106-2, ,52 bd bd Węgry 120 0, , ,67 Polska 136 2, , ,68 UE , , ,70, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 146,13 151,33 156,53 159,82 pszenica SRW 219,07 230,46 239,35 242,14 MGE pszenica DNS 230,90 236,85 242,29 244,71 KCBT pszenica HRW 225,97 232,22 237,95 240,52 MATIF pszenica 170,00(VIII) 179,75(XI) ,75 LIFFE pszenica 133,95(XI) 146,45(I) 138,45 140,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste W dniach lipca stabilizowały się ceny skupu rzepaku na krajowym rynku. Niemniej, już końcówka tygodnia (22-23 lipca) przyniosła zwyżkę notowań. Z informacji podanych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Sparks wynika, że w piatek (23 lipca) stawki oferowane przez zakłady przetwórcze oscylowały w granicach PLN/t (kontraktacja), aczkolwiek przeważały oferty ok PLN/t. Wszystkie wyżej przedstawione ceny sa cenami netto. Tegoroczne plony rzepaku sa znaczaco mniejsze w stosunku do ubiegłorocznych. Sparks podaje, że przykładowo w województwie opolskim, gdzie do końca ubiegłego tygodnia rzepak ozimy zebrano z ok. 25% powierzchni uprawy, średnie plony kształtuja się na poziomie 25,30 dt/ha. W województwie świętokrzyskim dotychczasowe plony wynosza ok. 23,30 dt/ha (stan na dzień 19 lipca). Tam rzepak zebrano z blisko 15% areału uprawy. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, plony wynosza ok. 29,00 dt/ha, aczkolwiek według cytowanego źrodła tutaj żniwa rzepakowe dopiero się rozpoczynaja (stan na 22 lipca). Dla porównania, według danych GUS, średnie plony rzepaku w Polsce w ub.r. wyniosły 30,80 dt/ha. Tegorocznego rzepaku nie tylko ma być mniej, ale jego jakość będzie niższa. Rynek europejski i światowy Konsumpcja oleju rzepakowego w UE w sezonie 2010/2011 Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), w bieżacym sezonie 2010/2011 w Unii Europejskiej utrzymaja się wzrostowe tendencje w konsumpcji oleju rzepakowego (raport Oilseeds: World Markets and Trade z 9 lipca br.). Z drugiej jednak strony, USDA oczekuje, że dynamika wzrostu spożycia tego oleju (zwyżka o 2% r/r, do 9,97 mln t) ulegnie zdecydowanemu wyhamowaniu w porównaniu do średniej z ostatnich 5 sezonów, gdy średnioroczna stopa wzrostu konsumpcji oleju rzepakowego we Wspólnocie CAGR kształtowała się na poziomie 12,6% (!). Biorac pod uwagę niższe tegoroczne zbiory rzepaku w UE i na świecie oraz wzrost cen surowca, a co za tym idzie raczej niekorzystne uwarunkowania podażowe dotyczace produkcji oleju rzepakowego, wzrost jego konsumpcji we Wspólnocie będzie możliwy głównie dzięki uszczupleniu relatywnie wysokich zapasów oleju (0,23 mln t). USDA nie spodziewa się bowiem znaczacych zmian w imporcie tego produktu w odniesieniu do minionego sezonu. Ostatecznie, można oczekiwać, że w kolejny sezon 2011/2012 UE wejdzie z zapasami oleju o ponad połowę mniejszymi (0,097 mln t) niż miało to miejsce na poczatku bieżacego sezonu. Udział oleju rzepakowego w strukturze spożycia olejów w UE będzie stanowić ok. 41%, oleju palmowego 21%, natomiast sojowego 10%. Dla porównania, jeszcze w sezonie 2005/2006 udział ww. olejów w strukturze konsumpcji tych produktów ogółem wynosił odpowiednio 31%, 21% oraz 14%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 3,25 6,31-1,09-0,91 t/t-2 ( ) 0,15 0,97-4,58 0,46 t/t-3 ( ) 2,27 8,39-0,91-2,84 t/t-4 ( ) -3,76 8,71 5,04-2,11 r/r 16,53 8,85 0,82-3,81 Ceny skupu rzepaku w Polsce Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak VIII ,68 299,90 362,00 IX ,13 290,40 - XI ,60 283,80 (X) 366,75 I ,61 282,60 366,25 (II) III ,86 283,00 366,75 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny detaliczne wieprzowiny i drobiu W czerwcu dynamicznie rosły ceny wieprzowiny i mięsa drobiowego. Wieprzowina podrożała po raz pierwszy od jedenastu miesięcy. Według danych GUS od lipca ubiegłego roku do maja br. potaniała ona łacznie prawie o 10%, natomiast w czerwcu podrożała o 2,7%. To stosunkowo dużo - ostatnio tak duży miesięczny wzrost zanotowano w marcu ubiegłego roku. Pierwsze od dłuższego czasu podwyżki cen wieprzowiny wynikały ze znacznego wzrostu cen żywca w skupie obserwowanego w maju i czerwcu bieżacego roku. Mimo silnego czerwcowego wzrostu, mięso wieprzowe jest sprzedawane wciaż znacznie taniej niż w ubiegłym roku. W skali roku potaniało ono przeciętnie o 5,7%. Niższe ceny powinny pomóc w zagospodarowaniu rosnacej produkcji poprzez zwiększenie spożycia w kraju. W czerwcu dynamicznie rosły również ceny detaliczne drobiu. Podrożał on o 4,7%, podobnie jak w przypadku wieprzowiny, był to najszybszy wzrost od marca ubiegłego roku. Spadek jego ceny w skali roku jest w zasadzie taki sam jak w przypadku wieprzowiny i wynosi 5,6%. Prawdopodobnie do czwartego kwartału bieżacego roku ceny detaliczne mięsa będa utrzymywały się na poziomie niższym niż w analogicznych miesiacach ubiegłego roku. Będzie to oznaczało, że mięso w stosunku do innych dóbr będzie relatywnie tańsze i generalnie będzie miało łagodzacy wpływ na inflację cen żywności. Rynek europejski Opłacalność produkcji zwierzęcej w UE W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska (KE) opublikowała najnowsze kalkulacje przeciętnej relacji cen żywca do cen pasz w UE. Moga one stanowić uproszczony wskaźnik opłacalności poszczególnych kierunków produkcji. Wynika z nich, że w czerwcu w stosunku do maja opłacalność produkcji trzody chlewnej poprawiła się znacznie, produkcji kurczat brojlerów nie zmieniła się, a jaj i bydła uległa pogorszeniu. Według KE w relacji rocznej największa poprawa opłacalności nastapiła również w przypadku trzody chlewnej. Wprawdzie ceny trzody były na niemal takim samym poziomie jak przed rokiem, jednak pasze potaniały o ponad 4%. Podobna jak przed rokiem była opłacalność produkcji bydła, gdyż prawie 2-procentowemu spadkowi cen bydła towarzyszył porównywalny spadek cen pasz. Chociaż pasze dla kurczat brojlerów kosztuja przeciętnie w UE tyle co przed rokiem, jednak spadek cen żywca o około 4% oznaczał spadek opłacalności. Największe pogorszenie sytuacji w stosunku do ubiegłego roku zanotowali producenci jaj. Wpłynęły na to znaczne obniżki cen jaj, powodujace, że w czerwcu były one przeciętnie o 6% tańsze niż rok wcześniej. Utrzymujaca się od dłuższego czasu poprawa opłacalności tuczu trzody chlewnej może spowodować wzrost zainteresowania tym kierunkiem produkcji w krajach UE i zaowocować wyższym pogłowiem, a następnie wyższa produkcja wieprzowiny w perspektywie kolejnych miesięcy. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,36 4,36 4,49 4,37 4,30 Prosięta do 20 kg 121,68 119,07 127,67 121,14 124,62 Buhaje 4,72 4,53 4,87 4,59 - Buhajki 4,85 4,71 4,90 4,86 - Jałówki 4,33 4,20 4,37 4,36 - Krowy 3,65 3,62 3,58 3,70 - Bydło ogółem 4,35 4,23 4,45 4,32 - Kurczęta brojlery 3,25 3,30 3,21 3,22 3,28 Indory 4,74 4,73 4,95-4,72 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,36 PLN/kg 4,35 PLN/kg 3,25 PLN/kg 4,74 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,5 0,2-1,3 1,2 t/t-2 ( ) 1,0-0,7-3,6 0,5 t/t-3 ( ) -2,0-1,1-5,9 1,5 t/t-4 ( ) -3,3-2,0-4,5 1,3 r/r -14,8-11,2-10,9-13,5 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 147,98 291,72 245,00 Francja 139,00 305,81 195,00 Holandia 131,92 265,17 180,00 Dania 137,27 304,72 196,83 Polska 144,87 225,76 120,54 Czechy 155,69 286,50 163,43 Węgry 152,78 168,17 Litwa 155,11 227,91 146,21 Słowacja 156,25 276,88 173,79 Rumunia 163,07 279,52 143,09 UE średnio 148,43 302,95 170,59 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Wysokie ceny zbytu oraz spadek produkcji mleka podtrzymuja wzrosty cen skupu. Według danych GUS w czerwcu br. mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie w kraju 102,04 PLN/hl, tj. o prawie 1% więcej w relacji miesięcznej, podczas gdy na ogół w tym okresie obserwuje się obniżki cen (wyjatkiem był 2004 i 2007 r.). W rezultacie rolnicy otrzymuja średnio o 18% więcej niż przed rokiem. Czynnik ten, wraz z niższymi niż w 2009 r. cenami zbóż oraz pasz przemysłowych istotnie poprawił sytuację producentów mleka. W stosunku do maja br. mleko w największym stopniu podrożało w województwie łódzkim i mazowieckim (o ponad 2%). W relacji rocznej najsilniejsze wzrosty odnotowano w przypadku województw: mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego o około 25%. Najmniej ceny przyrosły w województwie opolskim i małopolskim o około 10% wobec 2009 roku. Zważywszy na relatywnie słabego złotego stymulujacego polski eksport, w najbliższych tygodniach prawdopodobnie utrzyma się korzystna koniunktura na krajowym rynku zbytu, co przełoży się na podtrzymanie cen skupu mleka. Niemniej, w dłuższej perspektywie sytuacja rolników może się pogorszyć. Po pierwsze bardzo rozchwiany jest obecnie rynek zbóż, po drugie na rynkach światowych już od kilku tygodni obserwuje się korektę cen przetworów mleczarskich. Wraz z prawdopodobnym umocnieniem złotego względem euro i dolara może wywierać to presję na spadek krajowych cen zbytu, a co za tym idzie cen skupu mleka. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,18 111,09 100,95 98,77 100,50 OMP 883,10 873,82 918,88 913,98 857,16 PMP 1 130, , , , ,30 Masło w blok , , , , ,92 Masło konfek , , , , ,32 Ser Edamski 1 181, , , , ,36 Ser Gouda 1 199, , , , ,88 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2566,67 4,8 Krowy mleczne 2462,50 1,5 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Rynek europejski Ostatnie dane Komisji Europejskiej potwierdzaja wcześniejsze szacunki Rabobanku odnośnie odbudowy podaży mleka w UE-27. W okresie styczeń-maj skup mleka w całej Wspólnocie zmniejszył się o 0,5% względem analogicznego okresu ubiegłego roku, co wynikało przede wszystkim ze spadku produkcji w krajach, które wstapiły do Unii w 2004 roku, niemniej już w tzw. starych krajach członkowskich (UE-15) wzrósł o 0,18%. Wśród liczacych się producentów mleka podaż zwiększyła się w Niderlandach (o ponad 2% w relacji rocznej), we Włoszech (o 1%) oraz w Niemczech (o 0,3%). Spadki odnotowano we Francji, choć już w kwietniu-maju br. wielkość skupu przekroczyła ubiegłoroczny poziom o 0,6%. W ostatnich miesiacach wyraźny spadek produkcji obserwuje się jedynie w Polsce. Nadwyżka mleka w UE-27 przeznaczana jest głównie na produkcję śmietany, serów i napojów fermentowanych. Z kolei przetwórstwo surowca na masło w pierwszych pięciu miesiacach br. spadło o ponad 8%, OMP o prawie 10%, zaś PMP o 1,5% w relacji rocznej, co tłumaczy utrzymywanie się wysokich cen tych produktów na rynku unijnym (ceny masła sa obecnie o 62% wyższe niż przed rokiem). Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 423,32 883, ,87 t/t-1 ( ) 2,17-2,02-0,90 t/t-2 ( ) 1,70-0,60-1,92 t/t-3 ( ) 4,69 2,04-1,44 t/t-4 ( ) 5,39 1,60-1,01 r/r 43,13 27,57 11,84 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28, Francja 27, Holandia 28, Polska 25, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 26,83** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Ceny skupu netto surowca w zakładach przetwórczych i chłodniach Z monitoringu cen prowadzonego w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w dniach lipca ceny skupu owoców (porzeczek czarnych i czerwonych, wiśni oraz malin) w zakładach przetwórczych i chłodniach wykazywały tendencje wzrostowe w stosunku do cen sprzed tygodnia. Ceny ww. owoców, z wyjatkiem porzeczek czarnych, były także wyższe niż przed rokiem, przy czym największa dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku wiśni. Wyższym cenom skupu sprzyjaja nie tylko niższe zbiory owoców, zarówno w Polsce, jak i w krajach należacych do czołówki ich producentów w Europie (wiśnie, czy maliny). Z rynku płyna także sygnały o zainteresowaniu przetworami wiśniowymi odbiorców zagranicznych. Tymczasem krajowe zapasy mrożonych owoców na koniec ubiegłego sezonu kształtowały się na przeciętnym czy też relatywnie niskim poziomie. Co więcej, GUS podaje, że w 2009 roku wyniki branży przetwórczej poprawiły się w stosunku do 2008 roku. Dostępne dane GUS za I kwartał 2010 roku - opublikowane w połowie czerwca br.- również moga wskazywać na poprawę kondycji zakładów. Wyższe ceny skupu owoców może również wspierać utrzymujacy się relatywnie słaby złoty. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 4,00 6, ,50 3,00 Czereśnie 10,00 14, ,00 8,00 Jabłka Alwa 1,15 1, Geneva 2,00 3,00 1,67 2,80 1,00 01,70 Ligol 1,25 2, Maliny 10,00 14,00 6,00 8,00 7,00 8,00 Morele 4,50 6,00 3,00 5,50 1,00 4,00 Śliwki 2,00 5,00 1,50 2,00 1,00 1,50 Wiśnie 3,00 4,00 2,66 3,00 2,00 3,00 Importowane Arbuzy 1,50 2,00 1,20 1,80 1,50 1,80 Banany 3,50 4,30 3,40 3,88 4,00 4,50 Brzoskwinie 4,00 4,75 3,50 5,00 5,00 6,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki młode - - 1,00 1, Cebula młoda 2,00 2,50 1,50 2, Kalafiory (szt.) 4,00 5,00 3,50 4,00 2,50 3,50 Kapusta młoda (szt.) 4,00 4,50 3,00 4,00 2,00 3,50 Marchew młoda 1,20 1, Ogórki gruntowe 0,75 1,50 0,80 2,00 0,80 1,20 Papryka czerwona 4,00 6, ,50 5,00 Pietruszka 7,00 10,00 6,00 10,00 6,00 7,50 Pomidory 1,33 2,20 2,66 3,67 2,70 3,40 Pory 2,00 5, Pieczarki 4,00 5,00 4,50 5,00 4,50 5,00 Ziemniaki młode 0,85 1,10 0,80 1,20 1,00 1,30 Importowane Papryka czerwona 6,00 7,00 4,00 7, Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Porzeczki Porzeczki Maliny Wiśnie Województwo czerwone czarne Dolnoślaskie 2,50lz Kujawsko-pomorskie 1,25lz 1,90lz-2,05lz Lubelskie 1,00lz-1,30lz 2,00lz-2,10lz 3,20lz-4,20lz 2,30lz-2,40lz Łódzkie 2,30lz-2,60lz Małopolskie 1,95lz-2,05lz Mazowieckie 1,15lz 2,05lz 2,10-2,30lz Podkarpackie 1,10 1,90 3,20-3,00lz Podlaskie 1,25lz 2,20lz-2,35lz Pomorskie 1,00lz-1,30lz 2,00z-2,10lz Świętokrzyskie 1,25lz 2,10lz-2,20lz Zachodniopomorskie1,00lz-1,20lz 1,80-2,10 Średnio 1,10-1,15lz 1,90-2,05 3,20-3,48lz 2,10-2,39lz Tydzień wcześniej 1,07lz 1,72lz 3,20-3,54lz 1,77lz Przed rokiem 0,88 2,17 3,15 0,87lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych w Polsce W czerwcu, po kilku miesiacach stabilizacji, dosyć dynamicznie wzrosły ceny pasz przemysłowych. Prawdopodobnie w lipcu ten trend był kontynuowany. Jeśli chodzi o poziom cen pasz w najbliższych miesiacach, to obecnie trudno o wiarygodna prognozę. Z opublikowanych w minionym tygodniu danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w czerwcu pełnoporcjowe mieszanki paszowe podrożały przeciętnie o 1 do 5% m/m. Z analizy szczegółowych danych wynika, że wśród popularnych rodzajów mieszanek najbardziej drożały pasze dla stad towarowych kur niosek (o 5%), dla opasów i pasze typu prestarter/starter dla trzody chlewnej (po 4%). Ceny pozostałych typów pasz urosły o 1 do 3%. Na skutek mniejszej sprzedaży drogich mieszanek mlekozastępczych dla bydła, przeciętna cena paszy dla bydła obniżyła się, ale jest to wyłacznie statystyczny efekt zmiany struktury sprzedaży. W relacji rocznej mieszanki paszowe przeciętnie potaniały o 5 do 13%. Najmniejszy spadek dotyczył pasz dla bydła, a największy pasz dla drobiu. Duży spadek cen pasz dla drobiu jest jednak w dużej mierze następstwem ich wyjatkowo wysokich cen notowanych w połowie ubiegłego roku. Obecnie bardzo trudno wyrokować o przyszłych cenach pasz, gdyż poziom podaży zbóż paszowych na rynku w następnych miesiacach jest obarczony duża niepewnościa. Z jednej strony szacuje się, że zapasy zeszłorocznych zbóż zarówno w Polsce jak i na świecie sa wciaż bardzo duże, co stanowi czynnik przemawiajacy za spadkami cen. Z drugiej strony postępujaca susza w Polsce i w wielu rejonach UE powoduje, że pojawiajace się kolejne prognozy tegorocznych zbiorów sa systematycznie obniżane. W lipcu wzrost cen zbóż paszowych wyraźnie zahamował, a nawet pojawiaja się sygnały świadczace o odwracaniu trwajacego około dwóch miesięcy trendu wzrostowego. Według danych Sparks Polska zakłady paszowe w czwartym tygodniu lipca płaciły mniej więcej tyle samo za skupowane zboża ile miesiac wcześniej. Wiele z nich w ogóle nie zmieniło cenników, prawdopodobnie w oczekiwaniu na pełne rozpoczęcie żniw. Niektóre opuściły ceny, najczęściej o 0-4% w stosunku do cen sprzed miesiaca. Czynnikiem mogacym zwiększać presję na podwyżki cen pasz jest obserwowany od kilku tygodni szybki wzrost cen śruty sojowej na rynkach światowych. Podczas gdy na poczatku czerwca na giełdzie w Chicago śruta z dostawa w sierpniu kosztowała około 270 USD/t, to w połowie lipca przekroczyła 300 USD/t. Daje to ponad 10-procentowy wzrost w przeciagu zaledwie półtora miesiaca. Na szczęście dla polskich producentów wzrost ceny został złagodzony przez umocnienie się złotego wobec dolara. W rezultacie cena śruty nominowana w złotych jest obecnie o około 3% wyższa niż półtora miesiaca temu. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 12.07) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,41 2,16 3,05 3,06 3,05 3,04 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) czerwiec 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl - Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Orius 250 EW - Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska 4 - Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap - Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach czerwca 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac IV 10 V 10 VI 10 VI10/VI 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,9 % M.p. uzupełniajace ,0 % Premiksy ,0 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,5 % M.p. uzupełniajace ,2 % Premiksy ,1 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,9 % M.p. uzupełniajace ,2 % Premiksy ,3 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084, , , ,1 Kujawsko-pomorskie 26226, , , ,4 Lubelskie 12924, , , ,8 Lubuskie 9989, , ,2 8466,3 Łódzkie 17075, , , ,7 Małopolskie 14998, , , ,3 Mazowieckie 18420, , , ,3 Opolskie 18402, , , ,8 Podkarpackie 11796, , ,5 9855,0 Podlaskie 19757, , , ,6 Pomorskie 21228, , , ,4 Ślaskie 19156, , , ,8 Świętokrzyskie 9021, ,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933, , , ,0 Wielkopolskie 28198, , , ,0 Zachodniopomorskie 12691, , , ,5 Polska 17748, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień