Nr kwietnia 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel adam.walski@bgz.pl Jowita Kurkowska stażystka jowita.kurkowska@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z danych GUS wynika, iż od lipca 2009 r. do marca 2010 r. skupiono 4,95 mln t pszenicy, czyli o 15% więcej, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kwietniowej prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej wynika, iż globalne zapasy zbóż w sezonie 2010/2011 moga nieznacznie obniżyć się. Rośliny oleiste: Z informacji zebranych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku wynika, iż w połowie kwietnia sytuacja w kraju na polach rzepakowych pozostawała umiarkowana. Według prognoz Oil World globalna produkcja rzepaku w 2010 r. może nieznacznie spaść. Mięso: W marcu w stosunku do analogicznego miesiaca ubiegłego roku znacznie wyższy był poziom skupu drobiu, trzody chlewnej i cielat natomiast niższy bydła dorosłego. W UE już siódmy tydzień z rzędu spadały ceny trzody chlewnej. Mleko: Ceny skupu mleka w Polsce w marcu pozostawały relatywnie stabilne w stosunku do lutego, jednak były znaczaco wyższe w relacji rocznej. W kwietniu odnotowano dość duży wzrost światowych cen przetworów mleczarskich w porównaniu do marca. Owoce i warzywa: Na poczatku następnego sezonu 2010/2011 zapasy mrożonych truskawek, malin i porzeczek czarnych w naszym kraju prawdopodobnie będa relatywnie niewielkie. Ceny skupu cebuli obieranej w zakładach przetwórczych pozostaja w trendzie zwyżkowym. Środki produkcji: W okresie trzech tygodni kwietnia br. ropa naftowa typu Brent podrożała o 3,5%. Od poczatku br. cena oleju napędowego w kraju wzrosła o 8%. Ważne daty: Data do do Wydarzenie Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla producentów mleka w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka. Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica, jęczmień 104,07 EUR/t 402,47 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 656,67 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 952,86 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,87 2,87 4,34 2,76 10, ,84 2,87 4,38 2,76 10, ,87 2,85 4,40 2,78 10, ,88 2,89 4,44 2,74 10,07 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z danych GUS wynika, iż od lipca 2009 r. do marca 2010 r. skupiono 4,95 mln t pszenicy, czyli o 15% więcej, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Analiza zmian w skali miesiaca wskazuje, iż w lutym br. skup pszenicy wobec stycznia wzrósł o 21% osiagaj ac poziom 434 tys. t, podczas gdy w marcu dalszy wzrost był minimalny i wyniósł 438 tys. ton. Oczekujemy, iż dane za kwiecień br. będa wskazywać na spadek wolumenu skupu tego zboża. Rynek światowy Międzynarodowa Rada Zbożowa w raporcie opublikowanym r. po raz pierwszy przedstawiła prognozy bilansu zbóż na świecie w sezonie 2010/2011. Zebrane na tym wczesnym etapie informacje sugeruja, iż globalne zapotrzebowanie na zboża w nadchodzacym sezonie może przewyższyć produkcję. Jednakże rekordowo wysokie zapasy poczatkowe oznaczaja, iż podaż zbóż pozostanie bardzo duża. Z szacunków Rady wynika, iż zasiewy zbóż pozostana w sezonie 2010/2011 na poziomie zbliżonym do notowanego w sezonie bieżacym, co przy założeniu niewielkiego spadku przeciętnych plonów oznacza, iż globalna produkcja może spaść o 1% (18 mln t) do mln ton. Jednocześnie światowa konsumpcja jest prognozowana na mln ton, czyli na poziomie o 23 mln t wyższym, aniżeli w kończacym się sezonie. Eksperci Rady wskazuja również, iż czynnikami ograniczajacymi wzrost popytu na zboże na cele konsumpcyjne jest malejace tempo wzrostu ludności na świecie oraz zmiany we wzorcach konsumpcji w różnych regionach świata. Oczekiwane jest również odbudowanie popytu na zboża na cele paszowe w zwiazku z przewidywanym ożywieniem gospodarczym w skali globalnej wspierajacym zwiększenie konsumpcji mięsa. Ponadto analitycy Rady spodziewaja się, iż dynamika wzrostu popytu na zboża do celów przemysłowych (głównie na kukurydzę do produkcji etanolu) w sezonie 2010/2011 będzie niższa, aniżeli w latach ubiegłych. Ostatecznie Rada prognozuje, iż światowe zapasy końcowe w sezonie 2010/2011 wyniosa 391 mln t i będa niższe o 8 mln t, aniżeli szacowane na koniec bieżacego sezonu 2009/2010. Spadek zapasów oczekiwany jest głównie w USA i Chinach. Niemniej jednak sytuacja na rynku pszenicy i kukurydzy pozostanie odmienna. Rada przewiduje, iż zbiory pszenicy mimo spadku o -2,5% r/r do 658 mln t pozostana na wyższym poziomie, aniżeli konsumpcja szacowana na 654 mln t (wzrost o 1,4% r/r), co spowoduje, iż globalne zapasy będa w dalszym ciagu rosnać do poziomu 199 mln t (wzrost o 1,5% r/r). W przypadku kukurydzy oczekuje się z kolei, iż mimo spodziewanego wzrostu światowej produkcji w skali roku o 6 mln t do rekordowego poziomu 809 mln t, dalszy wzrost zapotrzebowania na to ziarno o 13 mln t do 818 mln t spowoduje, iż światowe zapasy przed zbiorami w 2012 r. będa o 8 mln t niższe w przed żniwami w 2011 roku. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 317 Jęczmień Kons nld 387 Pasz Brow. 504 nld Kukurydza Pasz Owies Kons. 231 nld 239 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) -0,82-1,96-0,28 0,53 t/t-2 ( ) -1,64-1,47-2,79 0,05 t/t-3 ( ) -0,92 0,49-1,70 0,40 t/t-4 ( ) -1,19 1,23-3,34-1,16 r/r -16,80-11,72-12,85-3,82 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS); ) i na Ukrainie (pasz. fob BS; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 142 2, , Ukraina 159-0, , Hiszpania 143 1, , ,66 Niemcy 115 0, , ,34 Czechy 119 4,39 - bd - bd Słowacja 113 3, , ,83 Węgry 103-1, , ,78 Polska 119-1, , ,77 UE , , ,00, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże V 10 VII 10 IX 10 XII 10 CBOT kukurydza 138,97 142,12 145,43 148,89 pszenica SRW 181,22 185,70 191,65 201,13 MGE pszenica DNS 193,49 197,75 201,87 208,48 KCBT pszenica HRW 185,78 189,74 194,01 200,40 MATIF pszenica 131,00 132,50 (VIII) 140,00 (XI) 141,50 (I) LIFFE pszenica 104,50 105,90 106,75 (XI) 108,55 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Z informacji zebranych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku wynika, iż w połowie kwietnia sytuacja w kraju na polach rzepakowych pozostawała umiarkowana. Znaczace wymarznięcia plantacji (co najmniej 20%) odnotowano w województwie opolskim, oraz w części woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz kujawskopomorskiego. Rynek światowy Według prognoz Oil World globalna produkcja rzepaku w 2010 r. może nieznacznie spaść, co będzie wynikać głównie ze spodziewanego zmniejszenia się produkcji w UE- 27. Eksperci Oil World przewiduja, iż zbiory we Wspólnocie spadna w skali roku o 3% do ok. 21% mln t, co będzie przede wszystkim wynikać z oczekiwanego spadku plonów. Wyższe zapotrzebowanie na rzepak, wraz z oczekiwanym spadkiem produkcji, daje szanse na obniżkę unijnych zapasów końcowych rzepaku w sezonie 2010/2011. Jednakże na całkowity bilans rzepaku na rynku wspólnotowym w nadchodzacym sezonie duży wpływ będzie mieć saldo wymiany handlowej (m.in. z Ukraina) oraz sytuacja na globalnym rynku roślin oleistych. Oczekujemy, iż jednym z głównych czynników oddziałuja- cych na rynek oleistych do końca 2010 r. będzie wzrost podaży soi na rynku światowym w II kwartale br. w zwiazku z rozpoczęciem eksportu nasion z rekordowych zbiorów w Ameryce Południowej. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w opublikowanym w bieżacym miesiacu raporcie prognozował, iż globalna produkcja soi w sezonie 2009/2010 osiagnie rekordowy poziom 257,5 mln ton (wzrost o 21,6% w skali roku), w porównaniu ze zbiorami rzepaku szacowanymi na 59,4 mln ton (wzrost o 2,5% w skali roku). Według kwietniowych prognoz USDA zbiory w USA, Brazylii i Argentynie, czyli w krajach największych eksporterów tego surowca, osiagn a w bieżacym sezonie 2009/2010 rekordowe poziomy odpowiednio 91,4 mln t, 67,5 mln t oraz 54,0 mln ton. Oznacza to, iż oczekiwany potencjał eksportowy nasion soi z tych trzech państw wyniesie ponad 72,6 mln ton. Można spodziewać się, że zwiększenie produkcji soi pozwoli na wzrost stawek za jej przerób, a także doprowadzi do zwiększenia podaży oleju sojowego. Wysokie zbiory nasion soi przełoża się również na wzrost zapasów końcowych w bieżacym sezonie do 62,7 mln ton wobec 42,8 mln t w ubiegłym 2008/2009. Oznacza to, iż globalny bilans soi będzie działał w kierunku obniżek cen roślin oleistych na rynku światowym. Notowania W ubiegłym tygodniu notowania ceny rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie majowym wzrosły do poziomu najwyższego od 10 miesięcy 325,0 EUR/t (+5,2% t/t). Jednocześnie notowania cen rzepaku w kontrakcie sierpniowym i listopadowym wzrosły odpowiednio do 301,3 EUR/t (+1,1% t/t) oraz 306,5 EUR/t(+1,2% t/t). Wzrosty te wynikały m.in. z dalszego umocnienia się notowań cen soi na giełdzie CBOT (patrz AgroTydzień z r.) Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,17 3,45 1,53 0,73 t/t-2 ( ) -0,43 1,71-8,10-7,35 t/t-3 ( ) 1,32 0,89-8,64-7,50 t/t-4 ( ) 6,86 1,90-8,10-10,91 r/r -6,76-2,47-22,28-21,37 Ceny rzepaku, śruty rzepakowej i makucha rzepakowego Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak V ,44 292,30 325,00 VII ,11 292,20 - VIII ,01 289,20 301,25 IX ,84 283,40 - XI ,72 274,90 (X) 306,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Sytuacja w skupie zwierzat rzeźnych w marcu W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane dotyczace skupu produktów rolnych w marcu bieżacego roku. W miesiacu tym w relacji rocznej znacznie wyższy był poziom skupu drobiu, trzody chlewnej i cielat natomiast niższy bydła dorosłego. Część wzrostu skupu można wytłumaczyć efektem statystycznym polegajacym na większej ilości dni roboczych w marcu tego roku w porównaniu z analogicznym miesiacem w roku ubiegłym. Według GUS w ubiegłym miesiacu skupiono 122 tys. t trzody chlewnej (w wadze żywej), czyli aż o 25% więcej niż w marcu rok temu. Jest to jednocześnie najwyższy miesięczny wynik od kwietnia 2008 roku. W całym pierwszym kwartale br. skupiono 310 tys. t trzody chlewnej, co oznacza wzrost o 9% w relacji rocznej. Mimo że w porównaniu do wyników z roku ubiegłego roku, skup zanotował duży wzrost, w relacji do wyników z trzech pierwszych miesięcy 2008 r. (371 tys. t) jest o 16% mniejszy a w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. (406 tys. t) o 24% mniejszy. Dane o skupie trzody chlewnej potwierdzaja wcześniejsze prognozy, mówiace o stopniowym odbudowywaniu krajowej produkcji żywca. Wciaż jednak jest ona znacznie niższa niż przeciętnie w latach ubiegłych. W marcu skup drobiu wyniósł 129 tys. t (w wadze żywej), czyli o 28% więcej niż przed rokiem. W całym pierwszym kwartale skupiono 355 tys. t drobiu, tj. o 28% więcej niż przed rokiem. Trzeba jednak pamiętać, że rok temu produkcja drobiu załamała się, więc porównanie z tym okresem może prowadzić do błędnych wniosków. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2009 r. skupiono o 1% mniej drobiu, co było powodem stopniowego wzrostu cen kurczat obserwowanego od drugiej połowy stycznia. W minionym miesiacu skup cielat wyniósł 0,9 tys. t wż w porównaniu z 0,7 tys. t w tym samym miesiacu przed rokiem (+11%). Znacznie obniżył się natomiast skup bydła dorosłego. Wyniósł on zaledwie 21 tys. t wż i był o 25% niższy niż rok wcześniej. Częściowo spadek skupu może tłumaczyć niższa podaż wybrakowanych krów i bydła w wieku powyżej 2 lat ze względu na ich mniejsze pogłowie oraz niższa podaż jałówek, gdyż ze względu na poprawę sytuacji na rynku mleka rolnicy moga chcieć odbudować swoje stada krów mlecznych. Rynek europejski Ceny trzody chlewnej w UE Nadal pogarsza się sytuacja producentów trzody chlewnej w UE. W trzecim tygodniu kwietnia ( ) przeciętna cena zakupu żywca spadała już siódmy tydzień z rzędu. W tym czasie obniżyła się ona z 1,38 do 1,32 EUR/kg mbs. Obecna cena jest o 7% niższa niż w tym samym czasie rok temu i o 4% niższa niż średnia cena dla tego tygodnia w latach Biorac pod uwagę niskie cen tuczników, zaskakujaco wysokie wydaja się ceny prosiat. Na poziomie 46,47 EUR/szt. sa one zaledwie o 3% niższe niż przed rokiem, ale jednocześnie aż o 9% wyższe niż przeciętnie w tym tygodniu w poprzednich pięciu latach. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,62 3,67 3,60 3,67 3,56 Prosięta do 20 kg 151,85 139,56 157,55 162,78 134,00 Buhaje 5,12 4,87 5,22 5,14 - Buhajki 5,31 5,31 5,34 5,27 - Jałówki 4,52 4,39 4,59 4,49 - Krowy 3,68 3,55 3,68 3,74 - Bydło ogółem 4,61 4,51 4,66 4,61 - Kurczęta brojlery 3,15 3,11 3,14 3,12 3,17 Indory 4,50 4, ,59 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 3,62 PLN/kg 4,61 PLN/kg 3,15 PLN/kg 4,50 PLN/kg t/t-1 ( ) -1,41-1,50-1,07 1,43 t/t-2 ( ) -1,41 0,66-1,00 0,91 t/t-3 ( ) -2,59 0,66-0,92 1,93 t/t-4 ( ) -1,62 1,99 0,47 1,28 r/r -25,92-4,55-11,27-14,55 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 135,82 307,55 242,00 Francja 123,00 316,06 175,00 Holandia 120,47 287,69 160,00 Dania 119,71 324,98 203,79 Polska 128,45 258,19 123,03 Czechy 136,83 298,58 171,11 Węgry 135,15 234,27 175,50 Litwa 141,64 238,94 143,72 Słowacja 138,84 288,14 162,95 Rumunia 142,87 241,49 145,62 UE średnio 132,32 319,24 162,98 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Ceny skupu mleka w marcu Według danych opublikowanych przez GUS w marcu br. średnie ceny skupu mleka pozostały stabilne w relacji miesięcznej i ukształtowały się na poziomie 102,13 PLN/hl. Jednak na przestrzeni roku surowiec podrożał aż o 17,3%. Tradycyjnie najwięcej płacono producentom rolnym w województwie podlaskim, które charakteryzuje się największa towarowościa produkcji mlecznej i w którym zlokalizowane sa duże i nowoczesne mleczarnie w kraju. Rolnicy w tym regionie za litr mleka w marcu otrzymywali przeciętnie 1,13 PLN, czyli tyle samo co we wcześniejszym miesiacu, ale także o 18,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto w marcu w dziesięciu województwach ceny skupu mleka osiagnęły poziom powyżej 1,00 PLN/l, podczas gdy w lutym w tej sytuacji znajdowało się osiem województw. Wyższym cenom skupu mleka w relacji rocznej sprzyjaja wyższe ceny artykułów przetwórstwa mlecznego. W porównaniu do analogicznego miesiaca ub. r. w marcu 2010 r. masło ekstra w blokach było droższe o 17,1%, odtłuszczone mleko w proszku o 13,6%, a ser Edamski o 10,5%. W marcu skup mleka wzrósł o 14,3% w porównaniu do lutego, osiagaj ac poziom 714,6 mln l, co oznacza jednocześnie spadek w ujęciu rocznym o 3,1%. Według danych ARR limit kwoty mlecznej przyznanej Polsce w sezonie 2009/2010 nie zostanie przekroczony i według wstępnych prognoz jego wykorzystanie wyniesie 98%. W roku kwotowym 2010/2011 Polska będzie mogła wyprodukować o 1% więcej mleka niż sezon wcześniej, czyli 9,76 mld kilogramów. Rynek światowy Rosna światowe ceny artykułów mleczarskich Według danych DIN Consultancy (za globalne ceny masła w kwietniu br. kształtuja się na poziomie 4100 USD/t (wzrost o 11% w ujęciu miesięcznym i 134% w ujęciu rocznym). Odtłuszczone mleko w proszku kosztuje w kwietniu 2010 r USD/t, czyli o odpowiednio 17% i 66% więcej m/m oraz r/r. Pełne mleko w proszku podrożało w kwietniu do 3500 USD/t (o 5% m/m i o 56% r/r). Również wyniki ostatniej aukcji kontraktów terminowych zorganizowanych przez Fonterra na poczatku kwietnia br., o których pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów Agro- Tygodnia, wskazuja na bardzo wysokie wzrosty notowań. Na wyższe ceny przetworów mleczarskich na rynku światowym wpłynał szereg czynników. Przede wszystkim Nowa Zelandia, będaca jednym z największych globalnych producentów mleka na kilka tygodni przed końcem sezonu została dotknięta susza, która przyczyniła się do spadku podaży surowca. Ponadto wraz ze wzrostem gospodarczym w Azji zwiększa się popyt na masło i mleko w proszku, który w zestawieniu z obawami dot. spodziewanej mniejszej produkcji mleka w USA i UE w 2010 r. winduje światowe ceny produktów. 5 AgroTydzień Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 106,88 115,98 99,22 98,81 99,77 OMP 775,70 782,42 771,73 803,29 788,66 PMP 953,44 942, ,94 948,83 944,83 Masło w blok , , , , ,31 Masło konfek , , , , ,52 Ser Edamski 1 190, , , , ,71 Ser Gouda 1 176, , , , ,81 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za luty 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2446,43-8,2 Krowy mleczne 2269,09-7,0 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 092,74 775, ,84 t/t-1 ( ) 1,48 1,92-1,10 t/t-2 ( ) 0,69 1,51 0,89 t/t-3 ( ) 1,02 2,40 1,67 t/t-4 ( ) 2,12 0,99 2,15 r/r 17,79 13,41 10,74 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 26, Francja 28, Holandia 29, Polska 26, Czechy 25, Słowacja 25, Oceania 23,64** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za styczeń 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2010 r.

6 Owoce i warzywa Zapasy mrożonych owoców w Polsce Pod koniec marca na spotkaniu Komitetu ds. Owoców i Warzyw przedstawiono aktualna sytuację m.in. na rynku mrożonych owoców. Mimo że w bieżacym sezonie 2009/2010 tendencje w sprzedaży zagranicznej poszczególnych gatunków sa zróżnicowane (patrz niżej), jednak dla większości odnotowany został spadek jednostkowych cen eksportowych nominowanych w euro w stosunku do sezonu poprzedniego. Jeśli chodzi o mrożone truskawki, ich eksport w bieża- cym i właściwie kończacym się już sezonie 2009/2010 będzie wyższy w stosunku do poprzedniego przede wszystkim ze względu na dość wysoki poziom zapasów, z jakim przetwórcy rozpoczęli sezon 2009/2010. Na poczatku następnego sezonu 2010/2011 zapasy mrożonych truskawek prawdopodobnie będa jednak relatywnie niewielkie (za Owoce Warzywa Kwiaty 8/2010). W przypadku mrożonych malin, sprzedaż zagraniczna w bieżacym sezonie obniży się w relacji rocznej, co będzie konsekwencja m.in. niższej produkcji. Niemniej, podobnie jak w przypadku mrożonych truskawek, przetwórcy prawdopodobnie rozpoczna nowy sezon 2010/2011 bez większych zapasów. Oczekuje się, że eksport mrożonych wiśni w bieżacym sezonie pozostanie stabilny w porównaniu z wcześniejszym. Niewielkie sa zapasy mrożonej czarnej porzeczki. Ceny skupu cebuli obieranej Ceny skupu cebuli w zakładach przetwórczych pozostaja w trendzie zwyżkowym. Dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wskazuja, że w dniach kwietnia średnie ceny skupu netto cebuli obieranej kształtowały się na poziomie 1,82 loco zakład PLN/kg, czyli były o ponad dwa razy wyższe niż przed rokiem (0,77 PLN/kg). W skali kraju ceny pozostaja mało zróżnicowane. Najniższe stawki oferowane sa na Podkarpaciu 1,75 lz-1,80 lz PLN/kg, natomiast najwyższe w województwie kujawsko-pomorskim 1,85 lz-1,95 lz PLN/kg. W bieżacym sezonie ceny cebuli kierowanej nie tylko do przetwórstwa (zagospodarowujacego zwykle ok. 20% zbiorów), ale i na rynek produktów świeżych w naszym kraju pozostaja wyższe niż w ubiegłym. Kiepska jakość warzyw z ubiegłorocznych zbiorów wpłynęła na decyzje producentów odnośnie do sprzedaży znacznych ilości cebuli jesienia. Średnie ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Zielona Góra Krajowe Gruszki 3,00 3,00 2, Jabłka Booskop - 1,90 1,77 0,75 - Gala 1,33 1,34 1,40 1,00 - Golden 1,53 1,44 1,50 1,05 - Jonagold 1, Jonagored 1,33-1,53 0,65 - Ligol 1,28 1,48 1,47 0,75 - Lobo 1,33 1,10 1,47 0,70 - Szampion 1,33 1,10 1,47 0,70 - Importowane Banany 3,98 3,80 3,86 4,20 4,35 Cytryny 4,25 3,65 4,05 3,90 4,20 Grejpfruty 5,70 4,60 5,11 4,90 6,00 Mandarynki 6,50 4,55 4,50 4,75 5,00 Pomarańcze 4,08 3,75 3,90 3,25 4,50 i strony giełd Średnie ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Zielona Góra Krajowe Buraki ćwikłowe 0,90 0,80 0,70 0,65 0,95 Cebula biała 1,98 1,93 1,60 1,55 1,60 Kapusta biała 0,95 1,00 0,94 0,75 0,98 Marchew 1,03 1,00 1,20 0,80 1,00 Ogórki krótkie 4,70 4,90 4,10 4,75 - Pietruszka 4,75 4,50 3,70 4,75 4,40 Pomidory 8,08 8,10 7,92 6,50 - Pory 4,50 4,80 4, Pieczarki 4,50 4,50 4,75 5,75 4,74 Ziemniaki 0,90 0,80 0,57 0,60 0,77 Importowane Ogórki długie ,35 Papryka czerwona 17,25 16,50 16,50 17,50 14,50 Pomidory 5,13 6,75 7,50 6,50 7,90 i strony giełd Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek paliwowy W styczniu 2010 r. notowania ropy naftowej na rynkach światowych utrzymywały się w spadkowej tendencji cenowej, jednak wraz z poczatkiem drugiego tygodnia lutego br. powróciły do trendu wzrostowego. W okresie od 8 lutego do 22 kwietnia br. ceny ropy typy Brent na giełdzie w Londynie z dostawa w czerwcu br. wzrosły o 19,1% osiagaj ac poziom 85,70 USD za baryłkę, jednak dynamika podwyżek cen w ostatnich kilku tygodniach uległa osłabieniu. Na przestrzeni trzech tygodni kwietnia br. (w okresie ) notowania surowca wzrosły relatywnie niewiele o 3,5%. Na rynku krajowym w minionym tygodniu również przeważały wzrostowe tendencje cen. Według serwisu e- petrol benzyna 95 na stacjach paliw kosztowała średnio 4,58 PLN/l, o 0,02 PLN więcej wobec wcześniejszego tygodnia. Najwyższe wzrosty cen odnotowano w przypadku oleju napędowego, który podrożał do 4,25 PLN/l. Od poczatku br. cena tego paliwa wzrosła o blisko 8%, natomiast w relacji rocznej była wyższa o ponad 17%. Podwyżki te wynikały w dużej mierzez z podniesienia z dniem 1 stycznia br. stawki akcyzy na olej napędowy w ramach dostosowania do wymogów UE. Na utrzymywanie się wysokich cen paliw w kraju maja wpływ przede wszystkim tendencje światowe. Jednakże prognozowane umocnienie się złotego wobec dolara spowoduje, iż wzrost cen surowca na rynku globalnym wyrażonych w walucie amerykańskiej będzie w relatywnie mniejszym stopniu odczuwalny dla krajowych odbiorców. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach detaliczne ceny paliw na rynku krajowym będa pozostawały w tendencji wzrostowej, ze względu na podwyżki cen hurtowych. Jak wynika z informacji serwisu e-petrol w ubiegłym tygodniu (19-23 kwietnia br.) benzyna bezołowiowa 95 na rynku hurtowym podrożała w skali tygodnia o 26,5 PLN/m 3 do poziomu 3547,50 PLN/m 3. Ponadto poczatek poprzedniego tygodnia minał pod znakiem niewielkich spadków cen oleju napędowego w rafineriach, jednak już pod koniec analizowanego okresu jego cena wróciła do poziomu notowanego 17 kwietnia br. i wynosiła 3287,50 PLN/m 3. Eksperci serwisu e-petrol prognozuja również, że w bieżacym tygodniu ceny oferowane przez rafinerie moga pozostać w tendencji wzrostowej. Przewidywana skala wzrostów przez analityków serwisu dla benzyn ma wynieść od 12 do 15 PLN/m 3, a w przypadku oleju napędowego około 10 PLN/m 3. Konsekwemtnie przewiduja, że w najbliższych dniach moga nastapić także kolejne, niewielkie podwyżki cen na stacjach paliw. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 19.04) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,19 2,17 2,80 2,81 2,79 2,79 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) marzec 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 04 WG PLN/kg Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% Orius 250 EW Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Żyto j Poliwap Kukurydza Polimag S Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat (bez VAT) (PLN/t) Miesiac XII 09 I 10 II 10 II 10/II 09 Bydło M.p. pełnoporcjowe ,6 % M.p. uzupełniajace ,7 % Premiksy ,7 % Drób M.p. pełnoporcjowe ,3 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,2 % Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe ,7 % M.p. uzupełniajace ,6 % Premiksy ,3 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2009r.) Województwo Przeciętne Dobre Średnie Słabe Dolnoślaskie 16115, , ,8 9718,0 Kujawsko-pomorskie 25457, , , ,8 Lubelskie 12762, , , ,8 Lubuskie 9363, ,4 9972,6 7810,3 Łódzkie 16268, , , ,0 Małopolskie 16590, , , ,1 Mazowieckie 18050, , , ,4 Opolskie 17718, , , ,8 Podkarpackie 11480, , ,3 9538,3 Podlaskie 18158, , , ,8 Pomorskie 21949, , , ,7 Ślaskie 20428, , , ,2 Świętokrzyskie 9258, ,6 8928,1 6285,0 Warmińsko-mazurskie 12978, , , ,3 Wielkopolskie 27600, , , ,0 Zachodniopomorskie 11903, , ,6 9984,9 Polska 17323, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień