Nr czerwca 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel fax Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ AgroTydzień w TV Biznes - premiera w każda środę o 20:25. Analizy, opinie, wypowiedzi ekspertów Zboża: W czerwcowym raporcie Strategie Grains nieznacznie obniżono prognozy całkowitych zbiorów zbóż w Polsce w sezonie 2011/2012 do 27,1 mln ton. W czerwcowym raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 we Wspólnocie zostały obniżone wobec ostatniego raportu o 9 mln t do 275,7 mln t (274,2 mln t w sezonie 2010/2011). Rośliny oleiste: Oczekuje się, że w całym 2011 roku, ze względu na niższa podaż rzepaku w Polsce, jego przerób i produkcja oleju rzepakowego moga być mniejsze niż w 2010 roku. Kolejny raz tegoroczne prognozy zbiorów rzepaku w UE zostały skorygowane w dół. Mięso: Wg danych GUS w maju wyraźnie spadły ceny skupu drobiu, nieznacznie obniżyły się ceny trzody chlewnej i nadal, choć wolniej, rosły ceny bydła rzeźnego. W ubiegłym roku nadal prawie jedna trzecia kur niosek w UE utrzymywana była w nieulepszonych klatkach. Mleko: Po wzrostach utrzymujacych się nieprzerwanie od kwietnia ub. r., w maju br. mleko w skupie nieznacznie potaniało o ponad 1% w relacji miesięcznej. Według najnowszych prognoz wartość zaimportowanych przez Chiny przetworów mleczarskich w 2011 r. osiagnie poziom 2 mld USD, tj. zbliżony do ubiegłorocznego. Owoce i warzywa: Wysoki popyt na truskawki sprawia, że ich ceny w skupie sa wysokie. Środki produkcji: Notowania cen ropy naftowej spadaja. Ważne daty: Data do od Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 400,76 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 671,69 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 974,67 PLN/100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,96 2,81 4,57 2,85 10, ,96 2,75 4,50 2,91 10, ,95 2,71 4,43 2,95 10, ,96 2,78 4,50 2,88 10,11 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża W raporcie Strategie Grains opublikowanym 16 czerwca br. nieznacznie obniżono prognozy całkowitych zbiorów zbóż w Polsce w sezonie 2011/2012 do 27,1 mln ton. Przypomnijmy, iż autorzy Strategie Grains szacuja, iż w sezonie 2010/2011 w Polsce zebrano 26,8 mln t, czyli o 0,5 mln t mniej niż szacuje GUS i o 1,2 mln t więcej niż zakłada Sparks. W przeciwieństwie do całej UE, autorzy raportu nadal oczekuja w Polsce wzrostu produkcji pszenicy w skali roku o ok. 300 tys. t do 9,4 mln ton. Prognozuje się również w nadchodzacym sezonie wzrost produkcji kukurydzy w skali roku do 2,2 mln ton (+420 tys. t). Rynek europejski W czerwcowym raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 we Wspólnocie zostały obniżone wobec ostatniego raportu o 9 mln t do 275,7 mln t (274,2 mln t w sezonie 2010/2011). Korekta ta wynikała przede wszystkim z niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych w maju we Francji, W.Brytanii i Niemczech. W opinii autorów raportu, opady na poczatku czerwca nadeszły zbyt późno, aby zniwelować skutki suszy w większości regionów upraw. Najgłębsza korekta dotyczy wolumenu produkcji pszenicy, gdzie prognozy obniżono o blisko 6 mln t do 125,6 mln t, co oznacza spadek w porównaniu z kończacym się sezonem 2010/2012 o 1 mln ton. Warto przypomnieć, iż dotychczas oczekiwano wzrostu w skali roku zbiorów tego zboża we Wspólnocie. Autorzy Strategie Grains skorygowali także w dół przewidywania w zakresie zbiorów jęczmienia. Według najnowszej prognozy produkcja tego zboża w sezonie 2011/2012 spadnie w porównaniu z kończacym się sezonem o blisko 1 mln t do 52,2 mln ton. Podobnie jak w przypadku pszenicy dotychczas oczekiwano wzrostu produkcji tego zboża we Wspólnocie. Szacunki zbiorów kukurydzy w krajach UE zostały utrzymane w czerwcowym raporcie na poziomie 59 mln t, co oznacza wzrost w skali roku o ponad 4 mln ton. Publikacja powyższych prognoz nie wpłynęła na nastroje na europejskich rynkach terminowych, gdzie kontynuowane były spadki notowań cen zbóż. Wynika to z faktu, iż już wcześniej inwestorzy zareagowali na doniesienia o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych. Obecnie wraz z doniesieniami o poprawie kondycji zasiewów w głównych regionach upraw w UE oraz pod wpływem tendencji z amerykańskich rynków terminowych w ubiegłym tygodniu notowania cen pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF spadły o 8% do 210 EUR/t (kontrakt sierpniowy), podobnie jak notowania cen pszenicy paszowej na giełdzie LIFFE, które obniżyły się do 177 GBP/t (200 EUR/t, kontrakt lipcowy). Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 781 Jęczmień Kons. 766 nld nld 748 Pasz Brow. 885 nld 906 Kukurydza Pasz Owies Kons. 736 nld Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t ( ) -0,17 0,93-1,97 0,46 t/t-1 ( ) 1,09 1,10-1,19 0,37 t/t-2 ( ) 0,25 5,21-3,41 2,82 t/t-3 ( ) 1,47 2,30-1,64 3,34 r/r 101,25 131,45 86,74 72,25 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; ( ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania , , ,63 Niemcy 255-0, , ,24 Czechy 241 bd 182 bd 219 bd Słowacja 270-0,23 bd bd bd bd Węgry bd bd bd bd bd bd UE , , ,03 Polska 263 1, , ,10 UE-27= Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże VII 11 IX 11 XII 11 III 12 CBOT kukurydza 275,66 270,46 259,83 264,40 pszenica SRW 246,99 260,14 276,75 290,35 MGE pszenica DNS 329,66 323,93 325,03 329,00 KCBT pszenica HRW 295,57 302,11 310,85 315,99 MATIF pszenica 210,25(VIII) 213,00(XI) 214,50(I) 216,75 LIFFE pszenica 176,50 174,50(XI) 176,50(I) 179,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Prognozy niższej produkcji oleju rzepakowego w 2011 roku Według danych GUS, w ciagu pierwszych trzech miesięcy br. przedsiębiorstwa zatrudniajace powyżej 49 pracowników wyprodukowały łacznie 142,8 tys. t oleju rzepakowego surowego wobec 168,8 tys. t w analogicznym okresie 2010 roku. Oczekuje się, że w całym 2011 roku, ze względu na niższa podaż rzepaku w Polsce, jego przerób i produkcja oleju rzepakowego moga być mniejsze niż w 2010 roku. Przypomnijmy, że według wstępnych prognoz IERiGŻ, tegoroczne zbiory rzepaku moga wynieść ok. 1,8 mln t wobec 2,1 mln t w ub.r. Obniżka zbiorów i zapasów poczatkowych będa na tyle głębokie, że nie zrównoważy ich nawet spodziewany wzrost importu. IERIGŻ przewiduje, że w rezultacie w 2011 roku przemysł tłuszczowy (zakłady liczace 9 i więcej osób stałej załogi) wytworzy ok. 770 tys. t surowego oleju rzepakowego, czyli ok. 2% mniej niż w 2010 roku. Z tego ok. 590 tys. t zostanie poddane rafinacj (tyle samo, co w 2010 roku). Oczekuje się mniejszej produkcji oleju rzepakowego rafinowanego na cele spożywcze i wzrostu na cele techniczne (za Rynek rzepaku, czerwiec 2011). W najbliższych latach motorem wzrostu krajowego popytu na olej rzepakowy, tak jak w latach poprzednich, pozostanie sektor biopaliw. Popyt na olej rzepakowy na cele spożywcze będzie rósł istotnie wolniej, ze względu na duże nasycenie rynku. Rynek światowy Kolejna korekta w dół prognoz unijnych zbiorów rzepaku w sezonie 2011/2012 Oil World w swoim czerwcowym raporcie po raz kolejny skorygował w dół prognozy unijnych zbiorów rzepaku w br. Według ostatnich szacunków, produkcja rzepaku w UE może wynieść 18,9 mln t wobec 20,6 mln t w ub.r. Przypomnijmy, że wcześniejsza prognoza z maja sugerowała jeszcze tegoroczne zbiory na poziomie 19,2 mln t. Największa korekta prognoz zbiorów rzepaku miała miejsce w przypadku Niemiec i Francji, które w poprzednich latach zajmowały odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w produkcji rzepaku we Wspólnocie. Według czerwcowych prognoz Oil World, tegoroczne zbiory w Niemczech moga wynieść 4,65 mln t wobec 5,75 mln t w 2010 roku. W przypadku Francji, Oil World prognozuje spadek z 4,8 mln t w 2010 roku do 4,7 mln t w br. Niższe zbiory będa miały również miejsce w Polsce (obniżka z 2,1 mln t w ub.r. do 1,8 mln t w br.). Konsekwencja mniejszej produkcji rzepaku we Wspólnocie będzie spadek produkcji oleju rzepakowego. W tej sytuacji UE zmuszona będzie do zwiększenia importu. Najprawdopodobniej, zwiększy się również import biodiesela, m.in. z Argentyny, Indonezji i Singapuru. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 1,08 0,78 1,34-2,60 t/t-2 ( ) 0,21 0,26-1,17-5,59 t/t-3 ( ) 0,43 0,26 7,37-5,18 t/t-4 ( ) 11,51 0,16 2,85-3,80 r/r 47,37 38,80 49,51 28,13 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak VII ,79 349,00 - VIII ,93 348,50 459,00 IX ,65 347,80 - XI ,87 344,90 (X) 452,20 I ,32 345,50 (XII) 451,50 (II 12) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Ceny skupu GUS W ubiegłym tygodniu GUS podał dane o cenach skupu w maju. W miesiacu tym znacznie spadły ceny drobiu, nieznacznie trzody chlewnej, a nadal, choć wolniej, rosły ceny skupu bydła rzeźnego. Wg GUS ceny drobiu obniżyły się w minionym miesiacu prawie o 5%, głównie za sprawa dużego spadku cen kurczat (gdyż wg danych MRiRW indyki ciagle drożeja, ustanawiajac nowe rekordy cen). Przeciętna cena skupu drobiu w maju wyniosła 3,91 PLN/kg w porównaniu z 4,08 PLN/kg miesiac wcześniej i tylko 3,34 PLN/kg rok wcześniej. Drób jest obecnie o 18% droższy niż przeciętnie w tym miesiacu w latach Wg GUS za kilogram trzody chlewnej rolnicy otrzymywali w skupie w ubiegłym miesiacu przeciętnie 4,41 PLN w porównaniu z 4,47 PLN miesiac wcześniej. Trzoda w maju br. była o 15% droższa niż przeciętnie w tym miesiacu w poprzednich pięciu latach. Rynek europejski Systemy utrzymania kur niosek w UE W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska (KE) opublikowała dane z dużego corocznego badania systemów utrzymania kur niosek w krajach Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w 2010 roku nadal duża część kur utrzymywana była w nieulepszonych klatach starego typu. Przeciętna liczba kur utrzymywanych w tym systemie wynosiła prawie 163 mln sztuk. To prawie jedna trzecia wszystkich utrzymywanych w Unii kur niosek, których liczba szacowana była na około 509 mln sztuk. Jednak w czterech krajach Wspólnoty w ubiegłym roku nie stosowano już w ogóle nieulepszonych klatek - były to: Austria, Luksemburg, Niemcy i Szwecja. Jak wynika z danych KE w kolejnych siedmiu krajach, stan zaawansowania w wymianie klatek był znaczny, gdyż ponad 60% kur utrzymywanych w systemach bateryjnych, żyło w klatkach nowego typu. Były to jednak kraje o stosunkowo niewielkim znaczeniu dla unijnej produkcji jaj. W kolejności od największego udziału pogłowia w ulepszonych klatkach były to: Łotwa, Węgry, Finlandia, Rumunia, Litwa, Dania i Malta. Na drugim końcu skali znajduja się kraje takie jak: Grecja, Holandia, Belgia, Hiszpania i Irlandia. Udział kur w klatkach ulepszonych w ogólnej liczbie kur utrzymywanych w klatkach był w tych krajach mniejszy niż 20%. Według KE w ubiegłym roku w Polsce na ogólna liczbę prawie 30 mln kur niosek utrzymywanych w systemach bateryjnych, 7,6 mln kur niosek (26%) utrzymywane było w klatkach nowego typu. Warto także podkreślić, że sa kraje, w których w produkcji jaj przeważaja zdecydowanie tzw. systemy alternatywne, tj. chów ściółkowy, chów z wolnym wybiegiem i chów ekologiczny. I tak w Luksemburgu, Austrii i w Niemczech w systemach alternatywnych było przetrzymywane ponad 80% całego pogłowia kur niosek. Duży udział przekraczajacy 50% odnotowano również w Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Według danych KE w Polsce zaledwie 9% kur utrzymywane było w takich systemach. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,53 4,50 4,61 4,50 4,51 Prosięta do 20 kg 111,99 96,72 102,93 127,75 115,45 Byki do 2 lat (URO) 6,14 5,88 6,26 6,10 - Byki >2 lat (R) 6,03 5,72 5,85 6,28 - Krowy (ROP) 4,40 4,30 4,36 4,46 - Jałówki (URO) 5,19 4,89 5,27 5,24 - Bydło ogółem 5,33 5,09 5,47 5,30 - Kurczęta brojlery 3,52 3,57 3,45 3,74 3,55 Indory 6,08 6, ,92 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,53 PLN/kg 5,33 PLN/kg 3,52 PLN/kg 6,08 PLN/kg t/t-1 ( ) 2,7-1,5-1,7 0,4 t/t-2 ( ) 3,4-2,1 1,3 1,5 t/t-3 ( ) 2,0-3,5-0,5 3,6 t/t-4 ( ) -0,4-4,4-5,4 3,2 r/r 3,7 21,2 2,5 32,3 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE ( ); drób ( ) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 160,14 327,87 256,00 Francja 147,00 325,10 225,00 Holandia 145,13 302,96 194,00 Dania 138,93 369,25 216,46 Polska 153,77 297,52 136,49 Czechy 160,45 318,30 185,64 Węgry 156,34 262,07 172,00 Litwa 147,00 281,53 150,22 Słowacja 156,10 313,66 176,94 Rumunia 162,88 265,61 168,02 UE średnio 155,22 331,81 187,91 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Po wzrostach utrzymujacych się nieprzerwanie od kwietnia ub. r., w maju br. mleko w skupie nieznacznie potaniało. Według danych GUS średnia cena surowca ukształtowała się na poziomie 119,0 PLN/hl, tj. o ponad 1% niższym w relacji miesięcznej, ale o prawie 18% wyższym wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto zwrócić uwagę, iż historycznie w maju mleko zazwyczaj sezonowo taniało o około 3-7%, wyjatkiem był 2004 i 2007 rok. Oznacza to, iż w dalszym ciagu utrzymuje się korzystna koniunktura na krajowym rynku mleka. Biorac pod uwagę zmiany regionalne, to największe spadki odnotowano w województwie o najwyższych cenach, tj. podlaskim o prawie 3% do 126,94 PLN/hl. Surowiec stosunkowo silnie potaniał (o ponad 1% w relacji miesięcznej) także w województwie małopolskim, pomorskim i ślaskim. Rynek światowy Import przetworów mleczarskich przez Chiny Według najnowszych prognoz wartość zaimportowanych przez Chiny przetworów mleczarskich w 2011 r. osiagnie poziom 2 mld USD, tj. zbliżony do ubiegłorocznego. Dane za cztery pierwsze miesiace br. wskazuja, iż zakupy zagraniczne artykułów mlecznych sięgnęły 1 mld USD, z czego 75% stanowiło mleko w proszku. Wolumen importu pełnego mleka w proszku (PMP) zwiększył się o 57% w relacji rocznej do 232,7 tys. t, zaś odtłuszczonego (OMP) o 36% do 48,8 tys. ton. Prawie całe PMP i 2/3 OMP pochodzi z Nowej Zelandii, która z kolei w 2010 r., dzięki wzmożonym zakupom ze strony Chin, zwiększyła eksport mleka pełnego o około 16% wobec 2009 r., podczas gdy wywóz OMP i masła spadł odpowiednio o 9 i 16%. W okresie styczeń-kwiecień br. Chiny zaimportowały także więcej serwatki o 19% do 92 tys. t (o wartości 138 mln USD), serów o 16% do 9 tys. t (42,6 mln USD) oraz masła o 4% do 6,7 tys. t (30,7 mln USD). Ponadto dane USDA wskazuja na wzmożony popyt ze strony Państwa Środka na laktozę i syrop laktozowy w ciagu pierwszych czterech miesięcy br. eksport tych produktów z USA do Chin zwiększył się 4-krotnie wobec analogicznego okresu ubiegłego roku do 12,3 tys. ton. Duże zakupy przetworów mleczarskich przez Chiny sprzyjaja, podobnie jak w ubiegłym roku, wysokim cenom artykułów mlecznych na rynkach światowych. Według prognoz ekspertów FAO-OECD opublikowanych w ostatnim Agricultural Outlook , szybkie tempo wzrostu importu mleka w proszku przez Chiny wprawdzie nieco osłabnie w kolejnych latach, niemniej nadal utrzyma się na wysokim poziomie. Wynikać to będzie przede wszystkim z czasu potrzebnego na odbudowanie zaufania konsumentów do produktów krajowych. Ponadto, pomimo stopniowej modernizacji i rozwoju chińskiego przemysłu mleczarskiego rosnace dochody oraz umacniajacy się yuan prawdopodobnie sprawia, iż import będzie istotnie wyższy niż w latach ubiegłych. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 120,08 123,61 116,83 117,78 117,20 PMP 1 186, , , , ,97 OMP 910,61 908,48 901,03 942,94 904,48 Masło w blok , , , , ,45 Masło konfek , , , , ,87 Ser Edamski 1 357, , , ,31 nld Ser Gouda 1 357, , , , ,97 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za kwiecień 2011 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2860,00-6,7 Krowy mleczne 2616,63-1,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 474,71 910, ,94 t/t-1 ( ) 0,5-0,3-0,9 t/t-2 ( ) 2,0-1,2-2,3 t/t-3 ( ) 2,2 0,3-1,6 t/t-4 ( ) 2,6 0,9-0,4 r/r 12,6 2,6 12,3 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 32, Holandia 36, Polska 30, Czechy 32, Słowacja 31, Oceania 32,26** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za marzec 2011 r. Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2011 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Wysokie ceny skupu truskawek Tegoroczne ceny truskawek w skupie sa zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakłady przetwórcze i chłodnie oferuja obecnie za truskawki odszypułkowane (do mrożenia) w niektórych przypadkach ceny przekraczajace poziom 4 PLN/kg. W ubiegłym roku w połowie czerwca ceny te były o kilkadziesiat % niższe. O około 2-krotnie wzrosły również ceny truskawek z szypułka, do produkcji koncentratu. Wysokie ceny sa wynikiem spadku wielkości produkcji truskawek, która według ekspertów ostatecznie może być nawet niższa w porównaniu do nieudanego 2010 roku. Zbiory truskawek w 2010 roku, według danych GUS ukształtowały się na poziomie 177 tys. t i były o 7% niższe w stosunku do średnich zbiorów w latach Wówczas ceny skupu truskawek uważane były za dość wysokie. Kształtowanie się cen na wysokim poziomie jest również wynikiem zwiększonego zapotrzebowania na truskawki ze strony zakładów przetwórczych, które chca uzupełnić braki zapasów w magazynach. Produkcja przetworów (mrożonek i koncentratu) w sezonie 2010/2011 była bowiem znacznie niższa w porównaniu do lat poprzednich, co było zwiazane z mniejsza podaża surowca do przetwórstwa. Ceny mrożonych truskawek na rynku światowym natomiast znaczaco wzrosły, co umożliwiło przetwórcom oferowanie wyższych cen producentom za skupowany surowiec. Według danych IERiGŻ-PIB, średnia cena mrożonych truskawek na eksport w marcu 2011 roku była o 60% wyższa w porównaniu do marca 2010 r. Biorac pod uwagę następny sezon również należy spodziewać się wysokich cen mrożonych truskawek. Ich podaż na rynku ze względu na niski poziom zapasów oraz prawdopodobnie mniejsza produkcję może być stosunkowo mała. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Czereśnie 3,00 8,00 9,00 11,00 3,50 4,00 Jabłka Gala 2,66 4,33 1,67 3,20 Jonagored 2,00 4,00 1,67 3,00 2,60 3,00 Ligol 2,66 4,00 1,67 3,00 2,90 3,30 Lobo 3,66 4,50 2,33 3,67 Szampion 2,66 3,33 1,67 3,00 2,80 3,10 Truskawki 5,00 7,00 4,00 5,00 Importowane Banany 3,82 4,55 3,11 3,61 3,80 4,00 Brzoskwinie 3,00 5,00 5,50 7,50 5,50 6,00 Cytryny 3,30 4,75 3,50 5,00 Pomarańcze 3,00 5,00 3,30 4,00 3,80 4,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 2,30 3,00 2,40 3,00 1,50 1,80 Cebula biała 1,50 2,00 1,60 2,00 Kapusta biała 2,00 2,75 2,00 2,60 Marchew 1,20 1,80 1,30 1,60 0,90 1,10 Ogórki krótkie 1,25 1,66 0,60 1,20 2,20 2,50 Pietruszka 3,75 4,50 3,20 4,60 3,00 4,00 Pomidory 1,33 2,50 2,17 2,50 2,00 2,50 Rzodkiewka (pęcz.) 0,70 1,00 0,60 0,67 0,70 1,00 Sałata (szt.) 0,90 1,20 0,50 1,00 0,30 0,50 Pieczarki 4,50 5,50 4,00 4,50 4,50 5,00 Ziemniaki 1,00 1,20 1,60 1,73 Ziemniaki młode 1,50 2,00 4,40 5,00 1,00 1,20 Importowane Papryka czerwona 5,00 6,00 5,00 6,00 Pomidory 2,00 3,00 Ziemniaki młode 1,30 1,60 1,73 1,87 1,60 1,70 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Truskawki Truskawki Agrest Województwo odszypułkowane z szypułka Kujawsko-pomorskie 3,50lz-3,80lz Lubelskie 3,80-3,85 3,00-3,30lz Łódzkie 4,20lz Małopolskie 2,00lz Mazowieckie 3,50 3,05lz Podkarpackie 3,60-4,00 Świętokrzyskie 3,80-4,00 Zachodniopomorskie 3,50lz-4,00lz 2,70lz 3,00lz Średnio 3,79;3,95lz 3,00-3,05lz 3,03lz Tydzień wcześniej 3,05;3,50lz - - Przed rokiem 2,25 1,50 2,40 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek ropy naftowej Jak podaje PAP notowania cen ropy w USA zniżkuja druga sesję z rzędu. Dzieje się tak pod wpływem obaw, że słabnaca światowa gospodarka i kryzys zadłużeniowy w Grecji przełoża się na mniejszy popyt na ten surowiec. Baryłka ropy WTI (Western Texas Intermediate - lekka ropa przerabiana głównie na zachodnim wybrzeżu USA i Zatoce Meksykańskiej) z dostawa w lipcu kosztowała na poczatku tygodnia 92 USD. Natomiast w Europie ropa typu Brent (ropa wydobywana na Morzu Północnym) z terminem dostawy w sierpniu na giełdzie paliw ICE Futures w Londynie staniała natomiast do 112 USD za baryłkę. Jednak, jak podaje serwisie e-petrol, problemy z greckim zadłużeniem to nie jedyny powód do niepokoju o perspektywy światowej gospodarki i wielkości popytu na ropę. Również informacje docierajace z USA odnośnie koniunktury w części rejonów USA wpłynęły na nastroje rynkowe. Z informacji e-pertol wynika również, iż spadki cen ropy na światowych giełdach nie znalazły jeszcze swojego odzwierciedlenia w hurtowych cennikach polskich koncernów naftowych. Ceny ropy naftowej typu Brent (USD/baryłkę) Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy ) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,97 2,49 3,54 3,55 3,53 3,53 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) kwiecień 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Atlantis 12 OD Mocznik Apyros 75 WG PLN/100g Saletrzak Starane 250 EC Potasowe Granstar ultra PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu - Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC - Superfosfat 20% Orius 250 EW WG Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Mospilan 20 SP PLN/125g Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica j Polifoska Jęczmień j Polifoska Pszenżyto j Polifoska Owies Polifoska Kukurydza (ziarno) Polifoska Polimag S Rzepak j Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach kwietnia 2011 r. Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2011 r., z wyjatkiem kukurydzy. Średnie ceny za jednostkę (80 tys. zaiaren) wg przeprowadzonej ankiety w dniach marca 2011 r. Źródło: Bankier.pl Źródło: GUS,ANR Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac II 10 III 10 IV 11 IV 11/IV 10 Bydło Krowy mleczne ,4 % Cielęta ,7 % Mlekozastępcze ,4 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,5 % Indyki - grower/finisher ,2 % Nioski ,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,9 % Lochy ,2 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Źródło: GUS 7 AgroTydzień