Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Transkrypt

1 Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu

2 Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym terminem płatności 4. Współpraca z ubezpieczycielem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 2

3 Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych Cele strategiczne działalności gospodarczej 10,1% 2,7% 0,7% utrzymanie się na rynku 11,0% 11,8% 42,3% wzrost sprzedaży zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie wzrost zysku wzrost udziału w rynku 21,3% wzrost wartości rynkowej w długim okresie inny cel / trudno powiedzieć CV mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 Finansowanie działalności i rozwoju - raport Lewiatana Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 3

4 Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych Szybkość podejmowania decyzji i otwartość na ryzyko średnie 78,40% 20,50% małe 75,90% 23,10% podejmowanie decyzji szybko poczekanie z decyzją mikro 73,40% 26,10% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% CV mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 Finansowanie działalności i rozwoju - raport Lewiatana Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 4

5 Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych Skłonność do ekspansji geograficznej średnie 75,30% 23,60% małe mikro 56,80% 72,90% 42,50% 26,00% stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu pozostanie i umacnianie się na obecnym rynku 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% CV mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 Finansowanie działalności i rozwoju - raport Lewiatana Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 5

6 Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar i jego cena Towar i jego cena Dokumenty i opłaty Transport PRODUCENT Ryzyko kursowe - DYSTRYBUTOR Ryzyko kursowe Partner handlowy Kraj partnera handlowego Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 6

7 Piramida płatności przedsiębiorców Inni kontrahenci Opłaty: energia, czynsz, telefon Kluczowi kontrahenci, strategiczni dostawcy Świadczenia pracownicze: premie, nagrody, prowizje Instytucje finansowe: banki, firmy leasingowe Państwo: urzędy skarbowe, ZUS Źródło: M. Bekas-Nowak, Windykacja należności w praktyce Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 7

8 Powody opóźnień w płatnościach 35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji z tego tytułu płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 8

9 Podstawowe kierunki eksportu Kraje sąsiadujące z Polską Europa Zachodnia i Północna Europa Środkowo-Wschodnia kraje niesąsiadujące z Polską Europa Południowa Kraje europejskie spoza UE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 9

10 Jak płacą kontrahenci zagraniczni? European Payment Index 2014 Intrum Justitia Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 10

11 Ryzyko sprzedaży z odroczonym terminem płatności Sprzedaż towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) wiąże się z ryzykiem braku płatności ze strony kontrahentów zarówno na rynku krajowym, jak i w transakcjach eksportowych Przyczyną nieotrzymania należności mogą być zdarzenia typu bankructwo kontrahenta lub opóźnienie w płatnościach Na niektórych rynkach zagrożeniem mogą być zmiany sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju dłużnika poprzez ingerencję państwa w mechanizmy gospodarcze polegające np. na wprowadzeniu moratorium na obsługę zobowiązań płatniczych Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 11

12 Jakie są konsekwencje braku płatności? Problemy z płynnością Zwiększone odsetki kredytowe (bankowe) Zmniejszenie zysków Ograniczenie wzrostu Efekt domina niepłacenie dostawcom, obniżenie wiarygodności firmy Zagrożenie niewypłacalnością Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 12

13 Jak chronić się od ryzyka braku zapłaty? Opracować treść kontraktów eksportowych Zbierać informacje o kontrahentach, dbać o relacje Zarządzać należnościami Ubezpieczyć należności Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 13

14 Ubezpieczenie sposobem na transfer ryzyka

15 Ubezpieczenie jest proste Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 15

16 Nadzór i wsparcie ze strony ubezpieczyciela Ubezpieczyciel bada wiarygodność finansową partnerów krajowych i zagranicznych przed podpisaniem umowy, a przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej na bieżąco monitoruje ich sytuację płatniczą Przedsiębiorca informowany jest o wszystkich zmianach mających wpływ na poziom ryzyka W przypadku problemów płatniczych kontrahenta, Ubezpieczyciel oddaje do dyspozycji swoich klientów efektywne instrumenty windykacji należności od dłużników Ubezpieczyciel dochodzi samodzielnie wierzytelności od dłużników nawet po wypłacie odszkodowania klientowi Wypłaca odszkodowanie dostarcza kapitału do prowadzenia działalności firmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 16

17 Ubezpieczenie a finansowanie Ubezpieczenie należności może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu lub faktoringu Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka jest dla banku istotne - cesja praw do odszkodowania z polisy może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie Brak płatności od kontrahenta może mieć duży wpływ na możliwość spłaty kredytu przez przedsiębiorcę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 17

18 Firma z branży chemicznej - przykład I Pewność utrzymania płynności finansowej firmy Ochrona całego obrotu krajowego i eksportowego Ubezpieczenie dopasowane do specyfiki sprzedaży Sprawna i ścisła współpraca z ubezpieczycielem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 18

19 Firma z branży chemicznej - przykład I Zarządzanie należnościami zasady ustalania warunków płatności i przyznawania kredytu kupieckiego zasady monitorowania wielkości sprzedaży, zadłużenia i spłacania należności przez kontrahentów zasady windykacji przedsądowej, reagowania na opóźnienia w płatności, terminy monitów, wstrzymanie dostaw zasady i terminy zlecania interwencji ubezpieczcielowi i przygotowania odpowiednich dokumentów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 19

20 Firma z branży chemicznej przykład I współpraca od 2003 roku, wartość ubezpieczonych obrotów 50 mln zł obecnie ma ubezpieczonych ok. 170 kontrahentów zagranicznych i 180 krajowych, w tym kilka limitów powyżej 20 mln zł ochrona kontrahentów z Europy oraz z innych krajów jak: Meksyk, Maroko, Singapur, Brazylia, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie ponad 5 mld zł ubezpieczonego obrotu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 20

21 Firma budowlana przykład II zabezpieczenie się przed ryzykiem handlu z Rosją i Białorusią obawia się niekorzystnych zmian politycznych mających wpływ na stosunki gospodarcze w tych krajach nie zna przepisów prawnych, obawia się niespodzianek przy realizacji transakcji poszukuje finansowania dla swojej działalności pragnie utrzymania płynności finansowej firmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 21

22 Firma budowlana przykład II kontrakt w formie pisemnej elementy kontraktu: data i miejsce zawarcia, określenie stron i osób je reprezentujących, przedmiot umowy, w szczególności nazwa i ilość sprzedawanych towarów lub nazwa świadczonej usługi, cena sprzedawanego towaru lub wynagrodzenia za świadczoną usługę, warunki i terminy dostaw i płatności, określenie prawa i sądu właściwego dla umowy. kontrakt podpisany przez osoby upoważnione Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 22

23 Firma budowlana przykład II współpraca od 2008 roku obecnie ma ubezpieczonych 7 kontrahentów z Białorusi, Mołdowy, Rosji, Serbii ubezpieczony obrót wzrósł trzykrotnie cesja z polisy jest zabezpieczeniem kredytu obrotowego udzielonego przez bank firma ma również polisę pakietową z ubezpieczonym obrotem ponad 25 mln zł z kontrahentami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Litwy, Portugalii, Rumunii Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 23

24 KUKE zabezpiecza kompleksowo Oferta dla przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki Ubezpiecza krótkoterminowe transakcje krajowe i eksportowe Ubezpiecza średnio- i długoterminowe kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym do większości krajów świata Udziela eksportowych i krajowych gwarancji kontraktowych Uczestniczy w Rządowym Programie Finansowe Wspieranie Eksportu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 24

25 Ubezpieczony obrót w ciągu 24 lat 36,5 mld USD krajowe 81,7 mld USD 45,2 mld USD eksportowe ubezpieczenia ubezpieczenia ogółem ubezpieczenia i gwarancje i i gwarancje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 25

26 Grupa KUKE Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis KUKE S.A. (+48 22) marek.jakubicz@kuke.com.pl Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna 26