Prezentacja wyników badania 20 września 2018 r.

Transkrypt

1 Badanie opinii opinii dotyczące publicznej publicznej faktoringu w gminie gminie Krokowa Krokowa Raport Raport z z badania badania ilościowego ilościowego [data] [data] Prezentacja wyników badania 20 września 2018 r.

2 Informacje o badaniu 2

3 Informacje o badaniu CEL METODOLOGIA TERMIN Celem badania była diagnoza poziomu zainteresowania usługami faktoringowymi oraz postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorstw. Badanie realizowano z wykorzystaniem techniki ilościowej oraz jakościowej. Badanie ilościowe przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych CATI. Liczba zrealizowanych wywiadów: N=301 Badanie jakościowe przeprowadzono techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI. W sumie zrealizowano N=9 wywiadów IDI Badanie zrealizowano w lipcu 2018 r. 3

4 Wyniki badania ilościowego 4

5 Problemy związane z funkcjonowaniem firmy opóźnienia i problem ze ściąganiem należności od kontrahentów 18% brak pracowników, doświadczonego personelu 18% biurokracja, skomplikowane przepisy 10% konkurencja 9% brak płynności finansowej 8% brak klientów 7% podwyżki cen zaopatrzenia, transportu 5% wysokie podatki 4% niedostępność zaopatrzenia, problemy z transportem 3% brak problemów 25% P1. Jakie są największe problemy, z którymi obecnie spotyka się Państwa firma? (pyt. otwarte) 5

6 Problemy związane z funkcjonowaniem firmy ISTOTNOŚĆ WYBRANYCH PROBLEMÓW PROBLEMY Z PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W ogóle nieistotny Raczej nieistotny Ani istotny, ani nieistotny Raczej istotny Bardzo istotny Nieprzestrzeganie terminów płatności przez kontrahentów 9% 13% 12% 29% 38% Top2Boxes 67% Tak, rzadko 38% Nie 50% Wydłużone terminy płatności 9% 12% 21% 32% 26% 58% Niewypłacalność kontrahentów 16% 18% 13% 18% 35% 53% Tak, często 12% BRAK PŁATNOŚCI W TERMINIE ZATORY PŁATNICZE Nigdy Rzadko Dosyć często Bardzo często Stale 4% 47% 30% 15% 4% Top3Box 49% Tak, rzadko 28% Nie 64% Tak, często 8% P2. Na ile istotne dla Państwa firmy są następujące problemy, z którymi borykają się niekiedy przedsiębiorcy? P3. Czy zdarzają się Państwu problemy z płynnością finansową? P4. Czy zdarza się Państwu wpaść w zator płatniczy? P5. Jak często zdarza się Państwu, że jakiś kontrahent nie zapłaci w terminie? 6

7 Istotność wybranych problemów a liczba osób w firmie Bardzo istotny Raczej istotny Ani istotny, ani nieistotny Raczej nieistotny W ogóle nieistotny Nieprzestrzeganie terminów płatności przez kontrahentów Top2Boxes osób (N=222) 8% 10% 10% 28% 45% 73% osób (N=52) 10% 13% 38% 21% 59% 250 lub więcej osób (N=27) 15% 26% 26% 19% 15% 34% Wydłużone terminy płatności Top2Boxes osób (N=222) 8% 11% 19% 32% 30% 62% osób (N=52) 12% 12% 29% 37% 12% 49% 250 lub więcej osób (N=27) 11% 22% 26% 26% 15% 41% Niewypłacalność kontrahentów Top2Boxes osób (N=222) 15% 12% 39% 56% osób (N=52) 12% 23% 19% 21% 25% 46% 250 lub więcej osób (N=27) 15% 33% 7% 22% 22% 44% P2. Na ile istotne dla Państwa firmy są następujące problemy, z którymi borykają się niekiedy przedsiębiorcy? 7

8 Terminy płatności SPOTKANIE SIĘ Z PROŚBĄ O WYDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI Ogółem W podziale według ilości osób w firmie Nie 34% Tak Nie Nie pamiętam Tak 60% osób (N=222) osób (N=52) 44% 66% 44% 29% 5% 12% Nie pamiętam 6% 250 lub więcej osób (N=27) 44% 48% 7% NA JDŁUŻSZE PRZYJĘTE TERMINY PŁATNOŚCI Do 30 dni dni dni Powyżej 90 dni 30% 35% 23% 13% P6. Jakie średnio biorąc obowiązują u Państwa terminy płatności? P7. Jaki przyjęli Państwo najdłuższy termin płatności? P8. Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której kontrahent zgodził się zamówić u Państwa towar lub usługę, ale pod warunkiem, że termin płatności faktury zostanie wydłużony? 8

9 Gotowość do zapłaty za pozbycie się ryzyka niewypłacalności kontrahentów Ogółem Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak Top2Box 21% 29% 31% 16% 3% 19% W podziale według ilości osób w firmie Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak Top2Boxes osób (N=222) 22% 28% 30% 3% 20% osób (N=52) 19% 35% 29% 15% 2% 250 lub więcej osób (N=27) 15% 26% 48% 7% 4% 11% P9. Czy gdyby ktoś oferował Państwu możliwość pozbycia się ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów, byliby Państwo gotowi za to zapłacić? 9

10 Ocena wiedzy na temat usług faktoringowych Ogółem Bardzo słaba Raczej słaba Ani duża, ani słaba Raczej duża Bardzo duża Top2Box 6% 22% 37% 28% 8% 36% W podziale według ilości osób w firmie Bardzo słaba Raczej słaba Ani duża, ani słaba Raczej duża Bardzo duża Top2Boxes W podziale według typu prowadzonej sprzedaży Bardzo słaba Raczej słaba Ani duża, ani słaba Raczej duża Bardzo duża Top2Boxes osób (N=222) 6% 25% 37% 24% 8% 32% Sprzedaż tylko w kraju (N=181) 7% 24% 43% 22% 5% 27% osób (N=52) 6% 12% 42% 35% 6% 40% 250 lub więcej osób (N=27) 11% 11% 26% 44% 7% 52% Również eksport (N=120) 6% 18% 28% 36% 12% 48% P10. Jak Pan/i ocenia własną wiedzę na temat usług faktoringowych? 10

11 Korzystanie z faktoringu Korzystanie obecnie 15% 85% TAK NIE Powody Powody Usprawnienie płynności finansowej Problemy z wypłacalnością kontrahentów Szybsza możliwość wyegzekwowania pieniędzy Większa kontrola nad płatnościami, zapewnienie bezpieczeństwa Wymaganie ze strony rynku Ułatwienie pracy dla działu księgowego Wpływ innych firm korzystających już z faktoringu Nie ma takiej potrzeby Wysokie koszty Złe doświadczenia z faktoringiem w przeszłości nieuczciwość faktorów, opóźnienia w przesyłaniu pieniędzy itp. Brak gwarancji wypłaty, ryzyko całkowitej niewypłacalności kontrahenta Decyzja ze strony Zarządu firmy Postrzeganie faktoringu jako wyrazu nieufności wobec kontrahenta P11. Czy Państwa firma korzysta z faktoringu? 11

12 Korzystanie z faktoringu Korzystanie obecnie W podziale według branży W podziale według ilości osób w firmie W podziale według typu prowadzonej sprzedaży Budownictwo (N=62) Handel (N=72) 13% osób (N=222) 13% Sprzedaż tylko w kraju (N=181) 8% Przemysł (N=56) 20% osób (N=52) 13% Transport (N=29) Usługi (N=59) 10% 250 lub więcej osób (N=27) 33% Również eksport (N=120) 25% P11. Czy Państwa firma korzysta z faktoringu? 12

13 Korzystanie z ubezpieczenia i kredytu UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI KREDYT OBROTOWY 20% 48% W podziale według branży W podziale według branży Budownictwo (N=62) Handel (N=72) Przemysł (N=56) Transport (N=29) Usługi (N=59) 24% 28% 23% 5% Budownictwo (N=62) Handel (N=72) Przemysł (N=56) Transport (N=29) Usługi (N=59) 61% 54% 50% 52% 31% W podziale według typu prowadzonej sprzedaży W podziale według typu prowadzonej sprzedaży Sprzedaż tylko w kraju (N=181) Sprzedaż tylko w kraju (N=181) 43% Również eksport (N=120) 25% Również eksport (N=120) 57% P19. Czy korzystają Państwo z ubezpieczenia należności? P20. Czy korzystają Państwo z kredytu obrotowego? 13

14 Faktoring eksportowy Korzystanie 33% 67% TAK NIE Powody Powody Usprawnienie płynności finansowej Szybsza możliwość wyegzekwowania pieniędzy Większa kontrola nad płatnościami, zapewnienie bezpieczeństwa Nie ma takiej potrzeby Wysokie koszty Brak zainteresowania współpracą ze strony zagranicznych firm Współpraca z firmami zagranicznymi P16. Czy kiedykolwiek korzystali Państwo z faktoringu eksportowego? Respondenci, których firmy korzystają obecnie lub korzystały dawniej z usług faktoringowych, N=42 14

15 Ocena faktoringu Ocena faktoringu i czynniki wyboru firmy faktoringowej OCENA FAKTORINGU CZYNNIKI WYBORU FIRMY FAKTORINGOWEJ Cena 53% Bardzo źle Raczej źle Ani dobrze, ani źle Raczej dobrze Bardzo dobrze Top2Box Jakość obsługi 35% 3% 54% 35% 6% 41% Powinien to być ten sam bank, z którego usług korzystamy 26% Elastyczność instytucji 18% Renoma firmy Nie wiem P17. Jak Pan/i ocenia faktoring jako narzędzie poprawy płynności finansowej firmy? P18. Co jest według Pana/i najbardziej istotne przy wyborze firmy faktoringowej? A co jest istotne w drugiej kolejności? 15

16 Ocena faktoringu a ilość osób w firmie i typ prowadzonej sprzedaży W podziale według ilości osób w firmie Bardzo źle Raczej źle Ani dobrze, ani źle Raczej dobrze Bardzo dobrze Top2Boxes osób (N=222) 4% 57% 33% 5% 38% osób (N=52) 48% 40% 12% 52% 250 lub więcej osób (N=27) 7% 41% 44% 7% 51% W podziale według typu prowadzonej sprzedaży Bardzo źle Raczej źle Ani dobrze, ani źle Raczej dobrze Bardzo dobrze Top2Boxes Sprzedaż tylko w kraju (N=181) 4% 60% 31% 4% 35% Również eksport (N=120) 3% 46% 41% 9% 50% P17. Jak Pan/i ocenia faktoring jako narzędzie poprawy płynności finansowej firmy? 16

17 Rekomendacja usług faktoringowych Rekomendacja 7% 3% 3% 8% 5% 32% 3% 11% 19% 3% 7% NPS: KRYTYCY PROMOTORZY Wskaźnik NPS = Promotorzy Krytycy P15. W jakim stopniu polecił/a/by Pan/i innym przedsiębiorcom usługi faktoringowe? Proszę ocenić na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że na pewno by Pan/i nie polecił/a, a 10 że z całą pewnością by Pan/i polecił/a te usługi. Respondenci, których firmy korzystają obecnie lub korzystały dawniej z usług faktoringowych, N=74 17

18 Propozycje zmian w usługach faktoringowych obniżenie kosztów edukowanie firm 5% uproszczenie procedur, mniej papierologii 3% poszerzenie ilości opcji np. połączenie z ubezpieczeniem, z windykacją inne 3% 8% poprawa kontaktu z firmą faktoringową, na jaśniejszych i bardziej stabilnych zasadach zwiększenie elastyczności zwiększenie bezpieczeństwa, zdjęcie ryzyka poprawa obsługi - obniżenie pracochłonności, większa automatyzacja zapewnienie gwarancji odzyskania należności szybszy czas operacji nie wiem 64% P23. Jak Pan/i myśli czego brakuje w usługach faktoringowych? Co należałoby według Pana/i zmienić, aby przedsiębiorcy byli z usług faktoringowych bardziej zadowoleni? (pyt. otwarte) 18

19 Wskaźnik nastawienia do usług faktoringowych 19

20 Wskaźnik nastawienia do usług faktoringowych Opracowano wskaźnik nastawienia do usług faktoringowych na podstawie pytań dotyczących: Oceny własnej wiedzy na temat usług faktoringowych Korzystania z usług faktoringowych (obecnie i w przeszłości) Polecania innym przedsiębiorcom skorzystania z usług faktoringowych Oceny usług faktoringowych jako narzędzia poprawy płynności finansowej Wskaźnik przybiera wartości od 0 do 100 i odzwierciedla bieżące postawy przedsiębiorców wobec usług faktoringowych Wskaźnik nastawienia do usług faktoringowych * W obecnym badaniu wskaźnik przyjmuje wartość 29,9 pkt. W miarę realizacji kolejnych edycji badania będziemy w stanie śledzić, jak przedsiębiorcy w Polsce zmieniają swoje nastawienie do usług faktoringowych ,9 10 * Wskaźnik zbudowano według następującego algorytmu jest to pomnożony przez 100 odsetek osób, które spełniają jeden z warunków: oceniają swoją wiedzę na temat faktoringu jako raczej dużą lub bardzo dużą albo: korzystają z faktoringu i albo na pytaniu o polecanie wskazują wartość co najmniej 5 albo na pytaniu o ocenę faktoringu oceniają go bardzo dobrze lub raczej dobrze albo: korzystały z faktoringu w przeszłości i albo na pytaniu o polecanie wskazują wartość co najmniej 5 albo na pytaniu o ocenę faktoringu oceniają go bardzo dobrze lub raczej dobrze

21 Informacje o firmach badanie ilościowe 21

22 Informacje o firmach badanie ilościowe WOJEWÓDZTWO BRANŻA LICZBA OSÓB W FIRMIE Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie 6% 4% Handel Budownictwo 24% 21% osób osób 250 lub więcej osób Lubelskie 7% Usługi 20% Lubuskie Łódzkie 1% 4% Przemysł Transport 10% 19% 74% 9% Małopolskie Mazowieckie 8% 21% Inne 8% Opolskie Podkarpackie 4% 4% SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG ŚREDNIE ROCZNE OBROTY FIRMY Podlaskie Pomorskie Śląskie 3% 7% 14% Również eksport 40% Do 5 mln zł 6-15 mln zł mln zł Powyżej 50 mln zł Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 3% 3% 8% 4% Sprzedaż tylko w kraju 60% 26% 28% 23% 23% 22

23 Dziękujemy za uwagę! ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego Warszawa tel.: fax.: office@arc.com.pl