INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych



Podobne dokumenty
RAPORT Z BADANIA WIZERUNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Maj 2015

WIZERUNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Czerwiec 2015

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 2. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 3. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

MAŁE FIRMY O LEASINGU

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Sprzedawcy o sobie Klienci o sprzedawcach R A P O R T Z B A D A N I A D L A P O L I S H N AT I O N A L S A L E S A W A R D S

Sprzedawcy we własnych oczach

DOSTĘP MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO KREDYTU W POLSCE. OCENA STANU OBECNEGO I PERSPEKTYW

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO. Na zlecenie IZFiA

Warszawa, ING Konto Funduszowe SFIO

Bankowe relacje z mediami.

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

prezentacja wyników badania Perspektywa rynku reklamy Warszawa, Sierpień 2009

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

MAŁE FIRMY O LEASINGU

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Bez deregulacji? Przyszłość zawodów: makler, doradca inwestycyjny

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

CZAS WSPÓLNIE POMYŚLEĆ O PRZYSZŁOŚCI. Poznaj wyjątkowe zalety Pracowniczego Programu Emerytalnego

Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT]

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Podrobione jest kradzione. Czy Polacy są oryginalni? : Brief

Polacy doceniają lokaty

ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason (CPO)

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

MONITOR OPTYMIZMU INWESTYCYJNEGO FALA 1-4. Raport z badania ilościowego przygotowany na zlecenie:

Straty funduszy akcyjnych z ostatnich czterech miesięcy średnio przekraczają już 20%.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, Warszawa T: , F: , E: W:

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Produkty szczególnie polecane

WYBRANE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA W POLSCE

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ FUNDUSZE EMERYTALNE - DECYZJE I WYBORY BS/76/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99

Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

KBC GERMAN JUMPER FIZ SOLIDNY, NIEMIECKI ZYSK W TWOIM ZASIĘGU

PIT-y 2017 KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 69/2018. Maj 2018

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Spis treści. Informacje o badaniu 3. Wyniki badania 6. Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7. Motywacje pozafinansowe 14.

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Polacy o wierze i Kościele

WYBÓR RYNKU. Wybór rynku. Materiał opracowany na podstawie treści pochodzących z portalu Strona 1/6

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

PPK oczami Polaków RAPORT NATIONALE-NEDERLANDEN

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Fundusze nieruchomości w Polsce

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

Ankieta koniunkturalna 2019 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Gazoport w Świnoujściu

Fundusz ING Parasol SFIO Nadchodzi nowa era dla rynku funduszy inwestycyjnych...

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

CZEGO POLAK SZUKA DZIŚ W BANKU?

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

Nowy zawód - specjalista ds. e-commerce

Sami o sobie 2 Sprzedawcy we własnych oczach

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Deregulacja zawodów rynku kapitałowego makler, doradca inwestycyjny

KONSUMENT W ZASIĘGU Nowy standard planowania mediów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

TEST ADEKWATNOŚCI ...

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Jak wykorzystać markę w sklepie wielomarkowym?

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

Dostępność IT w polskich przedsiębiorstwach

Postrzeganie finansowania programu Rodzina 500 plus - październik 2017 r. -

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

MAŁE FIRMY O USŁUGACH FINANSOWYCH 2019

Pracowniczy plan kapitałowy

Dobre praktyki w budowaniu zespołów w amerykańskich fundacjach korporacyjnych

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

Połowa Polaków chętnie zatrudniłaby się w firmie zagranicznej [RAPORT]

Kogeneracja Trigeneracja

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

ZATORY I PODATKI A RYNEK WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO W POLSCE

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE Z PKO TFI

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Aktywny Portfel Funduszy

Transkrypt:

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego bez posiadania specjalistycznej wiedzy, nowoczesność i perspektywiczność te zalety funduszy inwestycyjnych doceniają klienci, jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Izba korzysta z badań marketingowych, doceniając ich znaczenie. Dzięki nim uzyskujemy informacje pomocne członkom naszej organizacji do podejmowania optymalnych decyzji, co wspiera ich rozwój. To, jak inwestorzy postrzegają nasz rynek, co według nich jest kluczową zaletą, a co należałoby poprawić, to dane, które w rzeczywistości mogą zaważyć o przyszłości niejednej relacji fundusz inwestor mówi dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA. Fundusze inwestycyjne są postrzegane inaczej przez osoby, które z nich korzystają, osoby, które kiedyś z nich korzystały oraz przez tych, którzy jeszcze nie mieli z nimi do czynienia. Klienci obecni i potencjalni w większym stopniu dostrzegają korzyści z uczestnictwa w funduszach. Z kolei respondenci, którzy zrezygnowali z tej formy w dużej mierze zwracają uwagę na swoje negatywne doświadczenia z funduszami. Potencjalni klienci wskazują często na wysoki stopień skomplikowania tego produktu oraz brak bezpieczeństwa. Klienci TFI nie są dociekliwi: aż z nich nie wie, czy posiadane jednostki uczestnictwa należą do jednego czy do kilku TFI, a niemal co trzeci (29%) czy może składać zlecenia online. Jednocześnie połowa klientów (48%) interesuje się swoimi inwestycjami w aspekcie wyników, sprawdzając wartość jednostek przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Za największe zagrożenie klienci uważają brak bezpieczeństwa inwestycji.

Jakie są według Pana/i największe zalety obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych? (możliwość wyboru dwóch odpowiedzi) Możliwość osiągniecia satysfakcjonujących zysków, wyższych niż w innych formach oszczędzania 32% 41% 45% Możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego bez posiadania specjalistycznej wiedzy 18% 32% Powierzenie pieniędzy specjalistom 26% 23% 30% Bezpieczeństwo powierzonych środków Szybki i łatwy dostęp do pieniędzy Brak zalet 13% 15% 9% 11% 24% 25% Klienci obecni, n=139 Klienci utraceni, n=117 Klienci potencjalni, n=244 Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj 2015

Jakie są według Pana/i największe wady obecnie oferowanych funduszy inwestycyjnych? (możliwość wyboru dwóch odpowiedzi) Wysokość opłat 36% 45% 43% Inne formy inwestowania są bezpieczniejsze 39% Bieżący stan koniunktury rynkowej 42% 37% Złe doświadczenia z inwestowania z ostatnich lat 51% Nieatrakcyjna oferta funduszy w mojej instytucji finansowej 16% Inne formy inwestowania dają większy zysk 13% 7% 9% Brak wad 4% 1% 2% Klienci obecni, n=139 Klienci utraceni, n=117 Klienci potencjalni, n=244 Źródło: ARC Rynek i Opinia, maj 2015 Respondenci, którzy nigdy nie korzystali z funduszy inwestycyjnych postrzegają ten produkt jako skomplikowany, przeznaczony dla osób znających się na finansach. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że aż 46% badanych nie korzystających z funduszy deklaruje, że byłaby zainteresowana taką inwestycją, warto być może zmienić sposób komunikacji tego produktu tak, by przekonać potencjalnych klientów do zakupu. Ważne, by w sposób prosty wyjaśnić sprawy zawiłe, przedstawić zalety tego produktu i możliwości, jakie daje w porównaniu z innymi formami oszczędzania, które obecnie są mało atrakcyjne mówi dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Obecni klienci Z obecnych klientów TFI co czwarty (24%) przyznaje, że zakupił jednostki funduszy inwestycyjnych za namową sprzedawcy. Może to świadczyć o dużej roli sprzedawcy w procesie decyzyjnym, jak również o intensywnych działaniach sprzedażowych prowadzonych przez TFI. Niemal połowa klientów TFI (48%) raz w miesiącu lub częściej sprawdza informacje na temat funduszy. Głównym źródłem wiedzy jest strona internetowa TFI (45%). Niemałą rolę w tej komunikacji odgrywają też media więcej niż co czwarty respondent właśnie stamtąd czerpie opinie na temat funduszy inwestycyjnych. Zdania co do obecnego poziomu atrakcyjności funduszy inwestycyjnych są podzielone 38% osób posiadających fundusze uważa, że atrakcyjność wzrosła, zaś 31% że spadła. Ocena, jaką klienci wystawili TFI to dostateczny plus. Zdaniem klientów nie ma obszarów, w których TFI się wyróżniają, nie ma też takich obszarów, które są zupełnie niezadowalające. Klienci utraceni Co trzeci klient (33%), który zrezygnował z jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zrobił to z powodu straty, jaką dany fundusz odnotował. Jednocześnie klienci utraceni są nadal perspektywiczni, gdyż aż 78% z nich dopuszcza w przyszłości możliwość korzystania z funduszy inwestycyjnych, przy czym 28% to osoby deklarujące taką możliwość, a 50% osoby, które nie są pewne, ale nie mówią kategorycznie nie. Klienci potencjalni Aż 46% osób oszczędzających rozważało kiedykolwiek inwestycje w fundusze. Najbardziej zachęcającym do skorzystania z usług TFI czynnikiem jest wymierna wartość wyższej stopy zwrotu niż w przypadku innych form inwestycji. Potencjalni klienci wskazują jednak niemal równie często na brak wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych i brak przejrzystości zasad w nich obowiązujących. Informacja na temat badania Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia w maju 2015 roku na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Respondentami byli utraceni, obecni i potencjalni klienci TFI. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów online (CAWI) za pomocą panelu internetowego epanel.pl, należącego do agencji ARC Rynek i Opinia. Próba dobrana została metodą doboru celowego. W badaniu wzięło udział N=500 respondentów.

ARC Rynek i Opinia już od ponad 23 lat przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej i ma stałe miejsce wśród najlepszych instytutów badawczych w Polsce. Dzięki przynależności do największej międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne agencje badawcze IriS realizuje projekty badawcze w Europie i na świecie. Instytut ARC Rynek i Opinia posiada certyfikat jakości pracy ankieterów PKJPA, a wszystkie badania są realizowane w zgodzie ze standardami ESOMAR-u. ARC Rynek i Opinia jest partnerem strategicznym projektu Superbrands 2013/2014, nagradzającego liderów wśród marek konsumenckich i biznesowych. www.arc.com.pl Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. www.izfa.pl